Металлопрокат на Металл Торг.Ру

English version
Проект РВС - РВС-Металлы
  РЕГИСТРАЦИЯ
  НОВОСТИ
Рынка металлов
Новости компаний
Торговой системы
  АНАЛИТИКА
Черные металлы
Цветные металлы
Драгоценные металлы
Металлолом
Сырье
Статистика
МеталлСТАТ
Индекс цен России
Мировые цены
Цены на биржах
Вопрос месяца
Публикации
  МЕТАЛЛОТОРГОВЛЯ
Металлоторговля
Каталог
Прайс-листы
Доска объявлений  <<
Classified
Подшипники
ГОСТы и стандарты
Список должников
  ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Регистрация               <<
Подписка
Вопросы FAQ
Форумы
Биржа труда
Металлургический чат
Разделы
Информеры
Выставки
Реклама
Контакты
  РЕГИСТРАЦИЯ
  ПОИСК ПО САЙТУ


Черные металлы

Новости Аналитика и цены Металлоторговля Доска объявлений Подписка Реклама


11.03.2003    Обзор рынка нержавеющих сталей

Текущая ситуация

В феврале прошлого года мировые цены на холоднокатаный нержавеющий прокат снизились до рекордно низкой отметки за 20 лет, а далее начался рост цен, который продолжался вплоть до октября. Ведущие мировые производители – ThyssenKrupp, Arcelor SA и Corus Group Plc с апреля несколько раз поднимали цены на свою продукцию. Особо «взбодрил» металлургов июнь 2002 года, когда цены на нержавеющий прокат резко (на 15-20%) выросли в Азии.

Увы, эти тенденции не породили в 2002 году «лавину» роста мировых цен на нержавейку и восстановление ее до предкризисного уровня, аналогично ходовому черному металлопрокату. В октябре средняя мировая цена на холоднокатаный нержавеющий прокат достигла 1516 долл. за тонну, а с ноября начался спад цен.

Не произошло и роста потребления нержавеющего металла, как в России, так и за рубежом. В итоге 2002 год для российских производителей нержавеющих и специальных сталей складывается более чем неудачно. За 9 месяцев, по данным Госкомстата РФ, спад российского выпуска нержавеющего проката составил около 15%. Итоговое падение производства в этой отрасли еще уточняется, но очевидно, что оно может достичь по сравнению с 2001 годом 10%. Это особенно досадно на фоне прогнозируемого роста годовых объемов производства в черной металлургии (около 4%) и в цветной металлургии (около 8%).

Это тем более обидно, что трудами «Норникеля» (20% мирового производства никеля) мы имеем в стране чуть более дешевую никелевую лигатуру и в течение ряда прошедших лет – вдвое пониженные, чем за рубежом, энерготарифы. Последнее особо важно для энергоемкого производства нержавеек. И по части высокой трудоемкости этой продукции вроде бы у нас преимущество – зарплаты российских металлургов на мировом фоне не блещут. И при всех этих исходных конкурентных выгодах – такой негативный результат.

Разберем его подробнее. По данным Департамента металлургии Минпромнауки РФ, основной «вклад» в снижение производства нержавеющих сталей внесла вполне успешная по массовым видам черного металлопроката «Северсталь», сократившая свое производство нержавейки с 8500 тонн в 2001 году до 700 тонн (за 9 месяцев 2002 года). Внесли свой вклад также «Ижсталь» и КМК, сократившие производство нержавеющих сталей приблизительно на треть.

«Мечел» – российский лидер в производстве нержавеющего проката, в течение 8 месяцев сокращал производство нержавеющих сталей (по данным Госкомстата РФ – на 6,8% ). Однако в августе на Челябинском металлургическом комбинате было увеличено производство нержавеющего листового проката по сравнению с предыдущим месяцем почти в два раза (до 1950 тонн горячекатаного и 3150 тонн холоднокатаного проката). А 20 ноября на конференции «Тенденции развития рынка нержавеющих сталей» представитель «Углемет-Трейдинг» (дистрибьютора комбината) А.Каширин сообщил, что за 2002 год «Мечел» планирует выпустить 60 тыс.т нержавеющих сталей, что на 32% (!) выше показателей 2001 года. Сообщает о росте производства на 10-12% в октябре-ноябре 2002 года и Златоустовский металлургический комбинат (и это после июньских сообщений СМИ о переходе предприятия на трехдневную рабочую неделю в связи с отсутствием заказов). Также бодро выглядят осенние отчеты Волгоградского завода «Красный Октябрь». По его пресс-релизу производство готового проката нержавеющих марок стали за десять месяцев 2002 г. составило 7 098 тонн, что составляет 130,9 % к показателю 2001 г.

Словом с противоречивой статистикой российских производств, как обычно, придется разбираться отдельно. Однако факт снижения общего выпуска и потребления в России нержавеющей стали – неоспорим. Вопрос только в уточнении цифр по общим итогам года.

Российский рынок потребления нержавеющих сталей оценивается в 150 тыс.тонн в год, т.е. ориентировочно в 220 млн.$.

«Нержавейка», основу которой составляют хромистые и хромо-никелевые стали, используется практически во всех отраслях промышленности, где производятся материалы, механизмы и предметы, требующие защиты от активного воздействия среды. Типовые сферы применения нержавеющих сталей – машиностроение, химическая, нефтехимическая, целлюлозно-бумажная, пищевая промышленность и т.д. Значительное применение специальных нержавеющих сталей обеспечивала атомная энергетика, аэрокосмическая промышленность, другие оборонные отрасли страны.

По мнению специалистов Минпромнауки РФ, сокращение объемов производства нержавеющего проката в России связано ,прежде всего, с уменьшением внутреннего потребления практически во всех этих отраслях. А потребности российских предприятий в редких и специальных типах нержавеющих сталей далеки от объемов, при которых выпуск этого вида проката на российских предприятиях становится выгодным. Торговля вполне прочувствовала российский спад производства и потребления. Показательным является, например, закрытие в августе «ТК «Нержавеющие стали» (более 5% рынка нержавейки в стране) своего московского склада как нерентабельного.

Второй причиной проблем российкого рынка является растущая конкуренция импортного металла. Прежде всего, текущие цены на российскую «нержавейку» зачастую становятся выше западных. За 2002 год по данным Минпромнауки РФ доля экспортной составляющей на российском рынке нержавеющих сталей выросла с 31 до 34-35%. Причина тут не только в том, что для потребителя часто выгоднее закупать нержавеющий прокат в Германии, Испании или Финляндии, где цены порой ниже отечественных на 10-15%. Немалую роль играет и четкость поставок и исполнения контрактных обязательств «западными» партнерами. Торговые компании «Ферромет» и «Балтийские стали», контролирующие значительную долю продаж нержавейки в Северо-Западном регионе России, отмечают, что зарубежные поставщики в последние годы ведут на этом рынке весьма агрессивную маркетинговую политику.

Также свой вклад вносит и более высокое качество импортного металла. Касается это и качественного исполнения типоразмеров сортамента, и качества самого металла.

Однако, может быть, сокращение рынка сбыта вполне объективный (общемировой) процесс. Рассмотрим ситуацию на мировом рынке подробнее.

Мировой рынок

В течение последнего десятилетия мировой рынок нержавеющих сталей достиг 19 млн т (в т.ч. 9,6 млн т – холоднокатаный прокат). Темпы его роста составляли около 6% в год, т.е. заметно опережали темпы роста общего производство стали в мире. Отметим, что, помимо традиционных сфер применения нержавеющих сталей в нефтехимии, машиностроении и оборонных отраслях, стремительно росло их применение в производстве потребительских товаров и бытовой техники.

Годы мирового экономического кризиса (с 1998 года) заметно притормозили развитие отрасли. Не исключением стал и 2002 год. В июле Arcelor SA, которая является крупнейшим в мире производителем стали, объявила об убытках по результатам квартала в размере 24 млн. евро ($23 млн.), ссылаясь на масштабное падение цен на нержавеющую сталь. А в декабре ThyssenKrupp AG (ФРГ), которая является крупнейшим в мире производителем нержавеющей стали, объявила о том, что в 2002 финансовом году ее чистая прибыль упала на 68%, поскольку повышение цен с минимальных показателей за 20 лет пока не отразилось на показателях прибыли. Сообщили о продолжающемся снижении объемов выплавки в 2002 году и другие крупнейшие мировые производители – Arcelor SA и Corus Group Plc.

Кстати, уже с середины 90-х годов производители нержавеющей стали в странах Западной Европы в условиях насыщения спроса в своем регионе стремятся расширить поставки в страны Центральной и Восточной Европы, а также в СНГ. Это им вполне удалось.

При собственном производстве нержавеющей стали в этом регионе около 265 тыс. т. (в т.ч. Россия – 135, Украина – 65, Словения – 50, Чехия – 15 тыс.т) внешний импорт в регион в 2001 г. достиг 535,3 тыс. т(!). Особо отметим импорт холоднокатаного листового проката из нержавеющей стали, объем которых в 1998–2001 гг. примерно удвоился. Аналогичный уровень поставок нержавеющей стали ожидался в 2002 году. Основными экспортерами в регион останутся Италия (около 28%) и Германия (около 25%), а на востоке РФ – Япония.

В азиатском регионе ситуация поразительно знакомая. Опять центр мира перемещается в «поднебесную». Китай по итогам 2001г. стал мировым лидером потребления нержавеющей стали. Его потребление составило за прошлый год 2,25 млн тонн, что выше аналогичных показателей в США (2,0 млн тонн) и в Японии (1,6 млн тонн). Более 60% потребления нержавеющей стали приходится на трубы и арматуру, товары для кухни, посуду, химическое оборудование и др. Китай в 2001г. произвел 0,7 млн тонн стали при импорте около 1,6 млн тонн. С 1992 года китайский спрос на нержавеющую сталь ежегодно растет на 16,5%. Аналогичный прирост прогнозировался и в 2002 году, причем преимущественно за счет роста собственного производства стали. Китайский импорт в 2002 году прогнозировался на уровне 2001 года, т.е превысит 1,5 млн.тонн. Основными поставщиками на этот «лакомый» кусочек рынка будут японские производители спецсталей.

Повторно отметим для мирового рынка еще одну важнейшую тенденцию – опережающий рост применения «нержавейки» в производстве потребительских товаров и бытовой техники. Заметна (около 40% и до 1 млн. тонн) эта сфера применения в Китае. А для ряда стран Центральной и Восточной Европы она уже превышает 50%. Именно за счет этого сектора по уровню потребления нержавеющих сталей к огромной России (внутренний рынок около 150 тыс.т) быстро приближаются сравнительно малые страны: Польша (рынок более 110 тыс.т), Чехия (более 100 тыс.т), Словения (более 60 тыс.т) и т.д.

В мировой практике заметны также новые направления применения нержавеющих сталей в строительстве и нефтегазовом комплексе, сокращение спроса на нержавеющие и специальные стали со стороны атомной энергетики и военно-промышленного комплекса.

Во взаимодействии с мировым рынком есть еще одна российская статистическая (или таможенная) загадка. По данным авторитетного «Metal Bulletin Monthly» (перепечатанным 07.09.2002г. в БИКИ), импорт проката из нержавеющей стали в РФ в 2001 году составил 84,6 тыс.т. По данным Госкомстата РФ, ГТК и Минпромнауки, он почти в полтора раза ниже. В общем, не исключено, что импортная «нержавейка» на российском рынке уже занимает более 50%.

В целом в ближайшие годы резких изменений на мировом рынке нержавеющих и специальных сталей серьезные эксперты не прогнозируют. Ценовой тренд массовой нержавеющей стали (Grade 304 2В) в наибольшей степени будет следовать за изменением мировых цен на никель.

Тенденции и перспективы

Некоторые тенденции мы уже обозначили. Значительные изменения происходят и будут происходить как в сфере производства, так и потребления «нержавейки» и других специальных сталей. Их особенность для России в том, что от дефицитного металла, часто оборонного назначения, они должны проделать путь к недешевому, но типовому конструкционному материалу. Причем металлу с высокими декоративными свойствами, с отличной прочностью и коррозионной устойчивостью. Пока ситуация для металлургии России неблагоприятна: российский рынок нержавеющих сталей неумолимо захватывается зарубежными производителями.

Для металлургии

В первую очередь, для российских производств специальных сталей необъяснимы и недопустимы неконкурентоспособные цены. А условием выживания металлургических производств России в условиях жесткой конкуренции должны быть: снижение непроизводственных расходов; повышение технологической экономичности производств; концентрация заказов по типам металла/металлопроката; снижение доли брака и количества отходов; активная информационная и маркетинговая политика; административная поддержка.

Излишняя инфраструктура и избыточные мощности большинства металлургических комбинатов, дополнительным грузом лежащие на себестоимости продукции, должны быть реструктурированы. К примеру, мощности «Мечела», выпускавшего в советские годы порядка 250 тыс.т нержавеющих и специальных сталей, ныне фактически загружены только на четверть. А в целом по 19 предприятиям-производителям специальных сталей производственная нагрузка вообще составляет 10%.

Несмотря на богатую историю производств (»Серп и Молот» недавно отпраздновал 110 лет, «Красный Октябрь» – 100 лет, а 17 ноября 2002 года – 85 лет отпраздновала подмосковная «Электросталь»), большинство производств нержавеющих и специальных сталей являются достаточно современными и имеют неплохой технологический уровень. В отличие от многих предприятий черной металлургии, подлежащих полной реконструкции или закрытию, спецпроизводства нуждаются только в повышении экономичности производств, повышении качества металлопроката от выплавляемого металла вплоть до финишной его обработки, освоении новых видов продукции (см. подраздел «Многообразный мир нержавеек»).

Частично процессы технологической модернизации на производстве идут. «Мечел» в 2002 году ввел в эксплуатацию установку водно-воздушного охлаждения для закалки поковок из нержавеющих и других сталей. Освоил технологичную и недорогую безтитановую нержавейку, начал производство нержавеющего х/к листа шириной 1250 мм (ранее на рынке преимущественно предлагался импорт). Сейчас объявленный срок исполнения заказа по этой позиции – 20 дней.

Златоустовский меткомбинат начал производство новых видов нержавеющих профилей, прутков аустенитных и хромистых нержавеек, х/к сварочной проволоки.

Проводит плановую реконструкцию московский «Серп и Молот». В декабре 2002 года она включала пуск современного печи-ковша. Сейчас же идет реконструкция МНЛЗ (Danieli), которая позволит заводу уйти от закупки заготовок.

ЧСПЗ в декабре объявил о начале поставок на ВАЗ нержавеющей полосы, используемых на стыке коллектора с двигателем и т.д.

В целом для наиболее ходовых нержавеющих сталей аустенитного класса (08Х18Н10Т или Grade 304 и их аналогов) ключевыми является цена и качество, вплоть до финишной обработки поверхности.

А для новых и перспективнейших марок стали необходима «ювелирная» работа с заказчиками, конструкторами и технологами потребителей. Фактически это даже больше, чем маркетинг. Это совместная работа с каждым серьезным потребителем (российским или зарубежным).

Примеры серьезных заказов бывают весьма неожиданными. В мае 2002 года астраханским судостроительным заводом спущен на воду (по еврозаказу) крупный танкер-химовоз. Его системы трубопроводов и резервуары-хранилища потребовали почти 1000 тонн специальной нержавеющей стали. Отличный заказ и направление работы.

Успешной в России является и ориентация металлургов на производство конечной продукции широкого потребления. В конце 2002 года Ашинский метзавод продолжил оснащение цеха нержавеющей посуды (газификация, запуск 3-го пресса) и успешно наращивает производство (и его возможности) на емком и перспективном секторе рынка.

Принципиальным для новых и специальных сталей является вопрос концентрации малотоннажных производств и складских запасов продукции. Даже такой серьезный потребитель, как «Атоммаш», порой мечется между производителями и торговцами в поисках нужного металла. Сейчас по многим маркам спецсталей, которых в типовом изделии применяется до 30 «на Мечеле, Электростали или Серпе и Молоте, реально получить только плавочные или транзитные нормы. А порой нужны только считанные тонны и сотни килограмм. Поэтому заводу приходится работать с посредником...». Это непривычно для российских потребителей, особенно из оборонки, но вполне нормально для цивилизованного рынка.

Кстати, застарелая российская проблема неплатежей, например, машиностроительных предприятий, заставляет и металлургов теснее работать с торговой сетью. Но порой преобладает и старый подход. Например. 03-04 декабря 2002 года «Красный Октябрь» провел конференцию с участием 40 предприятий-потребителей продукции завода. А где же дилеры его продукции?

Для металлоторговли

Организационные решения для торговли подсказывает наработанный зарубежный опыт. В мировой торговле металлопрокатом более 80% продукции реализуют трейдеры/металлоторговые сервис-центры, и только оставшуюся часть продают непосредственно производители. По данным ТД «Нержавеющие стали», уже сейчас, 70% российской потребности в нержавеющем прокате закрывают складские металлоторговцы, по сортовому прокату – 60%, что связано с определенной экспансией украинских производителей на российский рынок, по трубам это количество достигает 70%. За рубежом и частично уже в России именно торговля ведет первичную обработку, комплектацию и распределение металла более мелким потребителям.

Конечно, нашим фирмам далеко до лидеров «западной» торговли, предлагающих номенклатуру нержавеющего проката в тысячи наименований при складских запасах более 10000 тонн. Однако уже при масштабах, меньших на порядок, они активно влияют и на рыночную ситуацию, и на цены.

Торговля и за рубежом, и у нас играет роль заметного стабилизатора цен. Растет и ее значение как ответственных поставщиков перед реальным сектором металлопотребления, особенно перед высокотехнологичными производствами. Лучшие трейдеры обеспечивают гарантии надежности поставок, причем даже по сравнительно малым партиям металла. Для таких в России характерна небрежность производителей, которые могут сорвать сроки поставки или по-прежнему гонят брак.

Сейчас разделение труда на российском рынке нержавеющих и специальных сталей приближается к мировой практике. А правила игры на рынке задают стабильные крупнооптовые фирмы.

Однако взаимодействие по цепочке «производитель – металлобаза – потребитель» еще очень далеко от совершенства. Особенно это относится к новым и перспективным коррозионностойким, жаростойким и специальным сталям. Их продвижение в новые сектора потребления и на новые рынки осуществляется хаотично. Маркетинговое взаимодействие металлоторговли и производителей металла оставляет желать много лучшего. Практически незаметна и маркетинговая политика концерна «Спецсталь», имеющего большие возможности координации номенклатурной политики всех 19 заводов – производителей металла, входящих в ассоциацию.

Показательно отсутствие Интернет-сайта у «Спецстали» (и у многих производителей). По этому и по многим другим признакам вопрос использования современных маркетинговых технологий в этом секторе рынка металлов стоит достаточно остро.

Выводы

После кризиса 90-х годов (спад производства), кризиса 2001 - начала 2002 (минимум цен) рынок нержавеющих сталей в России начинает выходить из нижней точки. Позитивным тенденциям способствует ряд факторов:

- российские производители почувствовали предел соотношения «цена/качество» по сравнению с зарубежной продукцией и начали принимать меры;

- предприятия ВПК начали получать госзаказы на металлоемкую продукцию;

- растут доходы населения, оживляющие спрос на посуду, сантехнику и бытовую технику,

- на благоприятном экономическом фоне появляются металлоемкие инвестиционные проекты в нефтегазовой промышленности, энергетике, металлургии и т.д.

Остается неблагоприятной конъюнктура в общем машиностроении, но, похоже, российская металлургия к стагнации этой отрасли в основном приспособилась. Активно разрабатывается новый рынок потребления проката и труб – поставки на экспорт.

Хуже ситуация с конкуренцией мощных зарубежных концернов и активной металлургией Украины. Целесообразна «мягкая» государственная поддержка российского экспорта специальных сталей, некоторые барьеры на пути импорта. Ведь положение производителей нержавеющих сталей заметно похуже, чем в обычной черной металлургии («Северсталь» не спроста фактически сворачивает это производство). Более наукоемкое и высокотехнологичное производство должно существовать и развиваться как стратегический путь развития российской металлургии.

Многообразный мир спецсталей Несмотря на многотысячный сортамент коррозионностойких, жаростойких и прочих спецсталей есть группы наиболее ходовых нержавеек и ряд заметных тенденций в их развитии и применении, которые хотелось бы отметить особо.

В последние десятилетия основные усилия металлургов были направлены в двух взаимосвязанных направлениях:

- на снижение себестоимости основных нержавеющих сталей;

- на повышение комплекса свойств (прежде всего, коррозионной стойкости и технологичности ) новых нержавеющих сталей.

В первом направлении борьба была, прежде всего, сосредоточена на снижении содержания наиболее дорогого компонента в составе сплава – никеля. Причина этого – высокие и нестабильные цены на этот металл, доля которого себестоимости массовых нержавеющих сталей порой достигала 30-40%. Решение этой проблемы «в лоб» невозможно, поскольку пониженное легирование Ni, как правило, снижает весь комплекс механических, коррозионных и технологических свойств этих сталей. Революции в этом вопросе не произошло, однако многолетняя работа дала свои плоды: возникло достаточно много новых марок сталей (см. Таблицу ниже) со сложными технологиями производства, легирования и микролегирования, которые чуть дешевле классических нержавеек и заметно превосходят их по комплексу свойств. Однако наиболее коррозионностойкие и жаростойкие стали по-прежнему базируются на Ni легировании.

В вопросе улучшения комплекса свойств прогресс более ощутим. Прежде всего неплохо изучены механизмы типового коррозионного разрушения сталей (коррозионного растрескивания/межкристаллитной коррозии и питтинга/точечной коррозии). Проанализирована и проблема свариваемости и качества швов, в т.ч. нестойкости свойств к термообработке (более 500(С) для сталей типа 18-10 и др.

Если сформулировать покороче, то выявлено, что значительная часть этих проблем связана с карбидными и прочими включениями в структуре стали и устраняется снижением содержания углерода и прочих ее загрязнений. Улучшает это и механические свойства сталей, и технологичность их обработки. Теперь едва ли не самым характерным признаком новой нержавеющей стали стали цифры 01- 03Х... и т.п. в ее названии (см. Таблицу).

Хорошие российские разработки новых сталей есть, в т.ч. неплохих аналогов современных зарубежных сталей. Более того – часто учтена и российская специфика, например, требование высокой морозоустойчивости, коррозионной стойкости в серосодержащих продуктах нефтегазовой добычи и т.д. Однако массовое внедрение новых типов стали на российских металлургических производствах пока ограничено, частично виной здесь недостаточная технологическая готовность производств, частично – неготовность и неинформированность потребителей (особенно новых и зарубежных) о новой продукции металлургов. Так что фронт работ для служб маркетинга металлургии и металлоторговли по специальным сталям просто огромный. Краткая информация по классификации нержавеющих сталей и их областям применения приведена ниже.



Статья была опубликована 25 января 2003 года в журнале "Металлургический бюллетень" (№ 1-2).

Пожалуйста, оцените этот материал


        Отлично (5)
        Хорошо (4)
        Удовлетворительно (3)
        Плохо (2)
        Очень плохо (1)


Результаты голосования здесь

Внимание!!! Копирование, перепечатка или распространение иным образом материалов, размещенных в разделах "Аналитика" сайта MetalTorg.Ru, возможна только с письменного разрешения редакции ©



Выставки и конференции по рынку металлов и металлопродукции