Металлоторговля Украины: дублер или уникум? 
Наследие развала Советского Союза оставило Украине такие проблемы, как и другим странам СНГ: система распределения Госплана исчезла и возникла необходимость искать новые схемы товарообмена, в т.ч. металлоторговли. Причем уже с независимыми производителями и покупателями металлопродукции. Перед торговлей быстро возник набор проблем, среди которых определение номенклатуры и объемов металлопродукции для внутреннего и внешнего рынков, отслеживание и прогнозирование динамики цен и организация экономически эффективной и юридически грамотной договорной работы.
Но есть на украинском рынке металлов и явная местная специфика. Ни для кого не секрет, что металлургическая отрасль Украины является первой по важности отраслью в национальной экономике, полностью ориентирована на экспорт и приносит около 40% валютной выручки для страны. Частично «подтолкнул» ее к экспорту и известный эксперимент в украинской металлургии. Участникам эксперимента в ГМК была реструктурирована задолженность и предоставлен ряд льгот по уплате налогов и сборов, что существенно улучшило их финансовое положение. Более того, получив эти льготы, металлургические предприятия получили и более конкурентные экспортные цены и сразу ринулись осваивать рынки западные, оставив в одиночестве рынок внутренний. Позже они «нахлебаются» проблем с возвратом НДС, и экспорт окажется не таким уж и выгодным. Но это будет позже, а во время проведения эксперимента внутренний рынок насыщался металлургической продукций по остаточному принципу.
Эксперимент, который в целом создал льготные условия для развития металлургии Украины, но не принес желаемых результатов, отменили с 1 января 2003 года. На практике это должно было означать, что отрасль наконец-то начнет относиться к внутреннему рынку не как к падчерице, а как к родному дитяти. Что подтверждают цифры? За 8 месяцев 2003 года объем промышленного производства увеличился на 14,6%, в том числе в металлургии на 13%. Основными факторами, которые способствовали наращиванию производства продукции металлургической отраслью, называют пока высокие экспортные цены на основные виды металлопродукции. Рост внутреннего потребления по-прежнему играет не такую важную роль, хотя роль его в этом году возрастает.
В первом полугодии 2003 года объем валютных поступлений от экспорта черных металлов увеличился на 30,7%, от экспорта стальных труб – в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2002 г. Т.е. экспорт по-прежнему обеспечивает черной металлургии Украины неплохие условия для развития, ничем не уступающие России. В текущем году наблюдается тенденция сокращения экспорта проката на 1,5%. И органы украинской статистики утверждают, что весь прирост производства его был использован на внутреннем рынке. Рост потребления металлопроката на внутреннем рынке подтерждается растущими запросами машиностроителей и строителей, которые энергично начали наращивать объемы производства (рост за 8 мес. 2003 г. составил соответственно 32,8% и 22%!). Также отмечается улучшение финансового состояния производителей металлопродукции вследствие снижения остроты проблемы возврата налога на добавленную стоимость при экспорте продукции. В результате металлургия нашего соседа развивается в этом году ускоренными темпами. За 10 месяцев 2003 года металлургическими предприятиями Украины произведено 24,4 млн. тонн чугуна, что на 7% больше, чем за соответствующий период 2002 года, 30,5 млн. тонн стали (+8 %), а выпуск проката возрос на 8% до 26,4 млн. тонн. По темпам роста производства стали в 2003 году Украина заметно обгоняет Россию.
Но даже такие успехи не снимают остроты проблемы с внутренним потреблением металлопродукции. Практически вся украинская металлоторговля считает, что металлургия несправедлива к внутреннему рынку, потребляющему только 15% произведенной продукции. Это, по их словам, создает периодические проблемы с каким-нибудь видом продукции на внутреннем рынке, что регулярно стимулирует импорт недостающей продукции. По данным Госкомстата Украины, в текущем году страна, в основном, ввозит плоский прокат с покрытием (12%) для дальнейшего профилирования листа (производства металлочерепицы, профнастила) и без покрытия (14,2%), прокат из легированной стали (10,6%), длинномерный прокат (9,2%), арматуру (6%). В последнее время из-за роста курса евро к доллару происходит переориентация структуры импорта на страны долларовой зоны – США, Индия, Бразилия, Таиланд. Импортированный товар, приобретенный за доллары, сегодня часто получается дешевле аналогичного товара, купленного за евро (или рубли!). Следовательно, на него намного легче найти покупателя.
Система сбыта металлопродукции
На рынке металлов Украины к настоящему времени сложилась весьма отлаженная система металлоторговых организаций. Внешне она очень напоминает российскую схему, но фактически она своеобразна и формировалась много сложнее. Уже в начале 90-х годов металлургические предприятия страны быстро переориентировались на сбыт металлопроката на рынки дальнего зарубежья, что давало валютную выручку и обеспечивало более стабильный спрос на их продукцию. На внутреннем рынке, особенно мелкооптовом и розничном, металла явно не хватало. В отличие от России ни предоплата металлоторговых фирм, ни бартер разных видов металлургические предприятия Украины особо не интересовали.
Такая слабая заинтересованность производителей к работе на внутреннем рынке привела к медленному развитию полноценной торговли и сервисного обслуживания на рынке металлопроката Украины. Тем не менее, рано или поздно спрос все же «породил» достаточно широкое предложение. Какие фирмы уже приняли на себя организацию системы сбыта металлопродукции на внутреннем рынке?
Торговые дома
Прежде всего, сформировалась собственная сбытовая сеть металлургических предприятий Украины. Ее создание началось еще в 90-е годы в форме специализированных торговых домов. Изначально, появление торговых домов использовалось, как правило, для консолидации акций предприятий в руках руководства компаний и аффилированных с ними структур.
По такой схеме возникли, например, ЗАО «Торговый дом Азовсталь» и ЗАО «Торговый дом Запорожсталь».
ЗАО «Торговый дом Азовсталь» сумел в кротчайшие сроки консолидировать в своих руках 43,48% акций меткомбината Азовсталь и вскоре после получения фактического контроля над предприятием уже представил новую сбытовую политику комбината. Однако внутренний рынок для такой фирмы стал второстепенным, а ориентация на экспорт подавляющей. Эксклюзивное право торговли продукцией Азовстали получили компании, аффилированные с ТД Азовсталь, среди которых Leman Commodities (Швейцария), Azovlitas (Литва), ASM Steel trading (Германия) и Azovromet (Румыния). В 2001 году путем обмена активами с ТД «Азовсталь» в состав акционеров металлургического комбината вошла известная и мощная корпорация «Индустриальный Союз Донбасса» (ИСД). На сегодняшний день крупными трейдерами Азовстали на внутреннем рынке Украины являются ИСД и Leman Commodities, контролирующие всю сбытовую политику меткомбината. На долю мелких металлотрейдеров приходится только реализация избыточной продукции комбината.
Сбытовая политика «Запорожстали» на внутреннем рынке формируется путем покупки небольших региональных металлотрейдеров. Внутри Украины «Запорожсталь», таким образом, стремится построить широкую сбытовую сеть из собственных сервисных центров и металлобаз. На сегодняшний день торговая сеть Запорожстали действует уже в 9 регионах Украины. Все создаваемые предприятием сбытовые центры делятся по объемам реализации готовой продукции на 2 группы: оптовые и мелкооптовые. При этом основным трейдером продукции предприятия стала компания Запорожсталь-Металл-Холдинг, возникшая в результате слияния ТД Запорожсталь с одним из киевских металлотрейдеров.
Несколько иной путь выбран на ММК им. Ильича. Предприятие пошло путем привлечения существующих металлобаз к продаже собственного проката. Однако, ввиду благоприятной рыночной конъюнктуры в мире и увеличения экспортных поставок продукции, предприятие также торгует с партнерами в Украине по остаточному принципу. В сложившихся условиях предприятие решило также расширить долю прямого сбыта и создало на территории комбината мелкооптовый торговый склад с современным весовым оборудованием.
Путем создания собственных крупных региональных баз пошло и МК «Днепроспецсталь». В 2000-2001 гг. предприятие прежде всего уделило внимание российскому и западным рынкам. Были созданы собственные сбытовые структуры в России («Днепроспецсталь-трейд», г. Москва) и Германии – («Днепроспецсталь ГМБХ», г. Дюссельдорф).
Помимо перечисленных выше ИСД и ТД Запорожсталь, крупнейшими трейдерами металлопроката являются также следующие компании: Приват-Интертрейдинг (Днепропетровск) и Укрсиббанк (Днепропетровск).
Приват-Интертрейдинг контролирует Днепропетровский меткомбинат им. Петровского, Запорожский сталепрокатный завод и Константиновский меткомбинат (Донецкая обл.). Укрсиббанк контролирует Днепровский металлургический комбинат.
Таким образом, в ГМК Украины наблюдается тенденция концентрации каналов сбыта в руках крупных финансово-промышленных групп, которые часто одновременно являются и собственниками металлопроизводителей.
Понятно, что торговые дома сконцентрировали в своих руках, прежде всего, экспортные поставки металлургических предприятий. Поэтому, аналогично меткомбинатам, интерес ТД к внутреннему рынку был малым, а увеличился он, пожалуй, только в последний год. Однако даже эта тенденция дала заметный толчок развитию других представителей металлоторговли.
Как же еще реализуют свою продукцию металлургические заводы Украины? Они, естественно, хотят работать напрямую с крупными покупателями, что было особенно заметно летом 2003 года. Но отстранить торговлю от процесса распределения металла естественно не удалось. Большинство производителей металла поставляет его группе фирм, сводя условия сотрудничества только к объемам закупок и условиям оплаты, причем стабильными на долгий период. И наоборот, крупные независимые украинские трейдеры сразу работают с несколькими металлургическими заводами, пытаясь сформировать на своих базах наиболее полный торговый ассортимент.
Крупные металлоторговые компании
Сегодня в Украине работают приблизительно 130-140 больших и средних компаний, специализирующихся на торговле металлопрокатом, из них приблизительно полсотни – в Киеве.
К крупнейшим украинским металлотрейдерам относят «Альянс», «Атланта-Ойл», «Блюз», «КМК», «Леман-Украина», MD Group, «Металл-Холдинг», «СавВАТС», УГМК, «Энергосталь», «Юникон».
Что общего и характерного в позициях этих компаний на рынке металлов? Пожалуй, следующие главные характеристики:
- высокий объем продаж;
- широкий ассортимент;
- расширенные финансовые возможности (доступ к кредитам и т.д.).
К украинским лидерам металлоторговли, как правило, относят фирмы, обеспечивающие сравнительно стабильные продажи в месяц не менее 1000 тонн металлопродукции. В этом случае, чтобы получить металл с завода по хорошей цене внутренний трейдер должен быть либо официальным дилером хозяина предприятия (например, УГМК – официальный дилер корпорации «ИСД»), либо договориться, кому и сколько на заводе доплачивать. Принято считать, что типовая рентабельность торговли металлопрокатом на Украине составляет 10-20% , поэтому трейдеры предпочитают поделиться своей прибылью с менеджером завода. В некоторых случаях он может получать до $10 на тонне. Но даже при этом возможность заработать сохраняется и у того трейдера, что купил с завода (дистрибьютор), и у еще одного трейдера-посредника (дилер).
Другой признак лидера – формирование большого ассортимента товара на складе (не менее 150 позиций в прайс-листе), включая метизную группу и нержавеющие стали. При этом высокий оборот одной продукции дает возможность докупать и держать на складе другую, менее востребованную. Поскольку не у всех трейдеров есть соглашения со всеми заводами, отсутствующие ходовые позиции они часто «добирают» у других компаний, партнеров нужных заводов. Как следствие – «дистрибьюторы» друг друга хорошо знают и взаимовыгодно сотрудничают по принципу «ты – мне, я – тебе».
Третья особенность крупных трейдеров – возможность хорошо кредитоваться. К примеру, они заботятся, чтобы их клиенты не почувствовали резкого роста цен, которые с начала года поднялись в среднем на 20%. Общемировая тенденция повышения цен в 2003 году не обошла и украинские металлургические предприятия, и торговле пришлось разрабатывать особые схемы скидок для клиентов. Украинские банки любят работать с металлоторговцами и уже сделали несколько привлекательных кредитных программ и для экспортеров, и для металлобаз, в особенности на киевском рынке. Торговать с базы металлом с отсрочкой платежа стало выгодно не только покупателю, но и продавцу, поскольку рост клиентской базы увеличивает оборот и удешевляет кредит. Некоторые трейдеры защищают покупателя от удорожания металлопроката путем сокращения собственных затрат. Например, компания «Энергосталь» открыла металлоцентр в пригороде (в Броварах), где цены на недвижимость намного ниже, чем в Киеве, а свободной земли больше.
Покупатели металлоторговли
Нам кажется, что сейчас на внутреннем рынке Украины (особенно в крупнейших городах) сложились такие же основные потребители продукции металлургии и, соответственно, покупатели металлоторгующих фирм, как и в России.
Во-первых, основной из них – это строительная индустрия. Украина в настоящее время активно строится, а посему требует много строительных материалов: современных, прочных, доступных, удобных в транспортировке и монтаже. А следовательно – востребован современный строительный металлопрокат и метизы. Столица Украины строится особо ускоренными темпами, и об этом говорит и количество металлоторгующих фирм, расположенных в самом Киеве, и мнения самих металлоторговцев. По оценкам экспертов рынка, в 2003 году каждый месяц в Киеве не хватает около 5-6 тыс. т арматуры. А вот мнение директора компании MD Group Владимира Побережнюка: «Застройщики обеспечивают металлотрейдерам приблизительно три четверти продаж». Причем крупные и средние корпоративные покупатели обеспечивают подавляющую часть закупок металлопроката в торговле. На частный сектор и небольшие строительные фирмы приходится 10-15%, максимум 20%. В столице с каждым годом потребность в строительном ассортименте металлопроката увеличивается на 20-25%, и такие же тенденции намечаются и в будущем году.
Также востребован длинномерный прокат и строительные профили и в Крыму – эксперты предсказывают рост в 2003-2004 годах регионального строительства на 30%.
Во-вторых, в Украине наблюдается рост продаж металла машиностроительного ассортимента, связанный с развитием «Укрзализницы» (аналог МПС), автомобильных и авторемонтых заводов, предприятий сельскохозяйственного машиностроения. Полным ходом идет реконструкция старого вагонного парка на вагоноремонтных заводах. Так, Стахановский вагоностроительный завод во втором полугодии планирует увеличить использование листового проката на 100%, ОАО «Норд» – один из крупнейших потребителей холоднокатаного листового проката в Украине – повысил среднемесячный уровень закупок листового проката толщиной 0,6-3 мм на 15-20%.
Наблюдается небольшой рост потребления металла и метизной промышленностью.
В целом, по состоянию на 2003 год, структура внутреннего рынка черных металлов Украины приведена ниже.
Пожалуй, что сезонные и региональные особенности спроса в Украине такие же, как и в России. По показателю сезонности с ноября по февраль наблюдается спад спроса, с марта по июль он возрастает и продолжается до октября. Причина этого очевидна и заключается в сезонной активности строительства.
По регионам крупнейшими потребителями металла являются экономически благополучные Киев и Киевская область, далее – индустриальные области, где сконцентрирована значительная часть украинской промышленности (Донецкая, Днепропетровская, Запорожская, Харьковская и Луганская области).
Цены металлоторговли
Мы приводим на рис. 4 сравнение цен украинской и российской металлоторговли по основным позициям на октябрь 2003 года.
Как в Украине, так и в России средними являются столичные цены. А их динамика лучше других отражает основные тенденции рынка. Так, по словам председателя совета директоров Украинской ассоциации металлоторговцев В. Побережнюка, в настоящее время в Украине наблюдается рост дефицита на продукцию металлопредприятий для строительной сферы. Кроме того, в 2003 году имеет место постоянное повышение цен на эти виды металла.
Тревожно то, что, как у производителей, так и в металлоторговле, по всем позициям черного металлопроката российские цены выше, чем украинские. Разница цен черного металла между нашими странами в среднем составляет 7% и держится она многие годы. За счет этого конкурентоспособность нашего соседа выше не только в металлургии и торговле – она начинает сказываться на металлопотребляющих отраслях, например на продукции машиностроения.
Тенденции и прогнозы
Практически все участники рынка металлов Украины сходятся в позитивном прогнозе: рынок будет расширяться. В оценке динамики этого развития солидарности нет, темпы роста прогнозируют от 12 до 22%. Основанием для таких прогнозов считается увеличение объемов строительства и рост объемов машиностроения в Украине. Металлотрейдеры Украины говорят и еще об одной тенденции – увеличение импорта в страну некоторых видов металлопроката. В частности, как считает Марк Анопольский, президент компании «ТПК» (производство и сбыт металлочерепицы и профнастила), вырастут закупки оцинкованного листового проката из России (производства Магнитогорского и Череповецкого комбинатов). Динамика цен на рынке, в среднем будет следовать за мировой тенденцией.
Изменится ли состав участников рынка? Безусловно, причем в сторону сильных «игроков». Приход на «Криворожсталь» трейдера «Леман-Украина», – этому подтверждение. Укрупнение трейдеров, способных поддерживать низкие цены и широкий ассортимент продукции и услуг, вплоть до новых производств (профили, метизы и т.д.) – процесс повсеместный. Однако есть тенденция к стабилизации этого рынка, поэтому процессы его реорганизации идут все медленнее.
Главное, как нам кажется, компании должны сегодня развивать свою работу в сторону расширения сортамента, услуг по предпродажной подготовке, улучшения четкости поставок проката, труб, метизов, интеграции со своими потребителями.
Многие из этих проблем обсуждались на первом «Металл-Форуме Украина-2003», прошедшем в начале октября 2003 года и собравшем многих производителей, трейдеров и нескольких потребителей металлопродукции. Основным организатором его стала «Украинская ассоциация металлоторговцев», созданная только в июне 2002 года и весьма похожая на РАМТ. Считается, правда, что у истоков ее образования стояли крупные украинские металлотрейдеры — «Харьковметалл-2», «Волиньголовпостач», «Металл Холдинг», «Запорожсталь Металл Холдинг» и «МД Груп». Форум громко назван представителями различных союзов и ассоциаций Украины, как «… поворотный момент в истории украинского внутреннего рынка». К примеру, президент Украинской Ассоциации металлоторговцев В.Терещенко, сообщил, что «Украинская ассоциация металлоторговцев будет создавать все условия для увеличения внутреннего потребления металла». Безусловно, отрицать значение подобного саммита представителей металлургии и торговли металлом мы не будем, хотя переоценивать ее влияние на «оживление» машиностроения Украины и других потребляющих отраслей конечно не стоит.
Тревожит нас также то, как много пишут в украинской прессе и о «новой» тенденции в украинской металлоторговле – развитии сервисных металлоцентров по «западному образцу». Перспективы их в странах СНГ весьма ограничены, о чем мы уже подробно писали в журнале «МБ» № 20 за 2003 год. Нам больше нравится тенденция наращивания производства на украинских СМЦ металлических изделий строительного назначения (профнастила, черепицы, сайдинга и т.д.), а также метизов. Ну, а для души особо симпатична продукция кузнечных участков ряда украинских металлобаз. Их кованые решетки, перила и многое другое просто радуют глаз.
Статья была опубликована 25 ноября 2003 года в журнале
"Металлургический бюллетень"
(№ 22)
|
