Металлопрокат на Металл Торг.Ру

English version
Проект РВС - РВС-Металлы
  РЕГИСТРАЦИЯ
  НОВОСТИ
Рынка металлов
Новости компаний
Торговой системы
  АНАЛИТИКА
Черные металлы
Цветные металлы
Драгоценные металлы
Металлолом
Сырье
Статистика
МеталлСТАТ
Индекс цен России
Мировые цены
Цены на биржах
Вопрос месяца
Публикации
  МЕТАЛЛОТОРГОВЛЯ
Металлоторговля
Каталог
Прайс-листы
Доска объявлений  <<
Classified
Подшипники
ГОСТы и стандарты
Список должников
  ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Регистрация               <<
Подписка
Вопросы FAQ
Форумы
Биржа труда
Металлургический чат
Разделы
Информеры
Выставки
Реклама
Контакты
  РЕГИСТРАЦИЯ
  ПОИСК ПО САЙТУ


Черные металлы

Новости Аналитика и цены Металлоторговля Доска объявлений Подписка Реклама


02.09.2011    Металлургия Индии: амбиции и реалии



Еще в 2009 г. в мировой металлургии произошло знаменательное событие: Индия опередила традиционные страны – лидеры по выплавке стали и вышла на 3-е место. Тогда большинство аналитиков списывало этот скачок на кризис. Мол, все пострадали, сильно сократили производство, вот окрепнем – и все вернется на круги своя.

Прошло 2 года, США и Япония действительно восстановили объемы выпуска стали, заняв исходные позиции в мировом рейтинге. А вот Россия смогла похвастаться лишь временным успехом: в 2010 г. наша страна обошла Индию лишь на 0,3%, что вполне в границах статистической погрешности. И то – лишь затем, чтобы уже в феврале текущего года окончательно уступить ей свое 4-е место.

Огромные планы по развитию экономики и масштабному расширению стальной отрасли Индия регулярно озвучивает уже около 10 лет, но до их выполнения дело доходило крайне редко.

Однако в последние годы колоссальный потенциал внутреннего потребления стали прогнозируют не только индусы (Министерство стали Индии, национальные сталелитейные предприятия и многие другие), но и известные в мире аудиторские и металлургические компании и институты, такие как WSA, Ernst & Yang и ArcelorMittal.

Более того, страна обещает вскоре занять 2-е место по производству стали в мире.

Что же происходит в Индии на самом деле, каковы реалии национальной металлургии и какие у нее перспективы на внутреннем и мировом рынках?

Факты

Производство

Статистические данные авторитетной Всемирной ассоциации чугуна и стали (WSA) показывают, что металлургическая промышленность Индии стремительно развивается уже несколько десятилетий подряд. Причем за последние 19 лет производство стали в стране снизилось лишь однажды – в 1998 г. (на 3,8%), тогда как среднегодовой прирост за этот период составил 8%.

Пики темпов роста пришлись на 1995 г. (+14,1%), 2000 г. (+10,8%), 2003 г. (10,3%) и прорывной для индийской металлургии 2005 г., когда выпуск стали сразу вырос на 40,3% (рис. 1). Индия махом шагнула с 9-й на 6-ю позицию в мировом рейтинге крупнейших стран – производителей стали, публикуемом WSA.



В последние пять лет стальные компании Индии наращивают выплавку нерафинированной стали с завидными темпами и постоянством – на уровне 7–10% в год. Более того, в период кризиса (2008–2009 гг.) индийская металлургия находилась в числе тех немногих отраслей, которые не только не ухудшили свои производственные показатели (как в Японии, США, России и многих других странах), а, напротив, повысили их (как в Китае, Иране и Саудовской Аравии) (рис. 2).





В прошлом году производство стали в Индии относительно 2009 г. выросло на 6,4%, или 4 млн т, до 68,85 млн т, а в январе–июне 2011 г. – на 4,3%, или 1,5 млн т в годовом исчислении, до 35,3 млн т. Для сравнения: в РФ за первое полугодие текущего года рост был больше – на 4,9%, но абсолютные результаты оказались меньше – только 34,5 млн т.

При этом индийские стальные мощности в 2010–2011 гг. выросли почти в полном соответствии с ростом спроса – на 7%, или 5 млн т, до 78 млн т в год, по сравнению с 2009–2010 гг. (72,76 млн т в год). Таким образом, загрузка сталелитейных предприятий за прошлый год выросла всего на 0,3 процентного пункта, до 87,6%.

Отличительной особенностью индийской металлургии является то, что 60,5% произведенной стали в стране выплавляется в электродуговых печах (ЭДП), 38,1% – в кислородно-конвертерных установках и всего 1,5% – в мартенах (которые в мире больше нигде не используют, кроме стран СНГ). Такая технология весьма современна – преобладание электроплавильных мощностей характерно для развитых стран Европы, США и Мексики.

Опережающая Индию по объемам стального производства Япония около 80% стали производит в кислородных конвертерах. В итоге прилагает немалые дополнительные усилия для поддержания имиджа высокотехнологичной страны с качественной сталью. Тогда как индийская стальная продукция, изготовленная из «электродуговой» стали, по технологии более совершенна, т.к. сразу лишена примесей от доменного производства.

Широкое использование ЭДП в Индии связано в первую очередь с наличием огромных запасов высококачественной железной руды. Поэтому страна является крупнейшим в мире производителем горячебрикетированного и прямовосстановленного (HBI, DRI) железа, пригодного для ЭДП. Причем именно эта технология и пропагандируется индийскими властями как основа для дальнейшего наращивания мощностей национальной черной металлургии.

В то же время непрерывная разливка стали в Индии отстает и составляет только около 70% от общего объема производства, тогда как в остальных странах этот показатель уже достигает 90–100%. Такая ситуация объясняется наличием в стране значительного числа небольших литейных и прокатных металлургических заводов.

По данным Joint Plant Committee (JPC), государственной организации, занимающейся сбором показателей индийской металлургической промышленности, более половины произведенных в стране стальных полуфабрикатов (порядка 20–25 млн т) поступает на свободный рынок Индии, где потребляется огромной армией потребителей.

Традиционно индийские металлургические предприятия делятся на основные – государственные (SAIL, Tata Steel и VSP) – и частные (Essar, Ispat, JSWL, JSPL и др.). Однако совокупное производство стального проката последними уже превысило 2/3 общего, а доля государственных металлургических комбинатов постепенно, но неуклонно снижается – с 33% в 2008 г. до 29% в 2010 г. Структура их производства основной стальной продукции в последние годы в Индии приведена в табл. 1.



При этом, согласно JPC, частные метпредприятия уверенно наращивают долю выпуска как длинномерного, так и плоского проката, которая в прошлом году выросла против 2008 г. на 4 процентных пункта, до 76% и 66% соответственно.

Соотношение производимой в Индии длинномерной и плоской металлопродукции составляет 50:50.

Рост производства стали и мощностей в Индии происходит благодаря высокому уровню потребления готового проката в стране. Так, по данным WSA, внутреннее индийское потребление стали за последние 5 лет выросло на 52%, а в прошлом году по сравнению с 2010 г. – на 9,6%, до 60,6 млн т.

Индийская статистика приводит более высокие показатели: в 2009 г. – 59,4 млн т, а в 2010 г. – 65,2 млн т (+9,9%) – в результате использования в расчетах данных за финансовый год, заканчивающийся мартом.

Для сравнения: в Китае внутреннее потребление стали увеличилось на 66%, до 576 млн т, в России – на 22%, до 35,7 млн т, тогда как США и Япония, наоборот, сократили его на 24% (80 млн т) и 17% (63,8 млн т) соответственно. А если сравнить прошлогодние показатели потребления с докризисным 2007 г., то рост наблюдается лишь в Китае (+36%) и Индии (+18%), которая в последнее время является одним из крупнейших потребителей стали в мире (рис. 4).



В то же время Индия находится на предпоследнем месте по показателю видимого потребления на душу населения, опережая только ряд африканских стран (рис. 5).



Несмотря на свой среднегодовой прирост на уровне 8%, этот показатель сейчас составляет всего 57,1 кг на человека, тогда как в РФ – 256,2 кг, в США – 258,2 кг, в Китае – 427,4 кг, в Японии – 503 кг, а в Южной Корее – самый высокий уровень в мире – 1077 кг на душу населения.

Это и неудивительно, ведь Индия является одной из самых бедных (в части сельского населения) и густонаселенных (после Китая) стран в мире. В настоящее время численность населения в Индии составляет около 1,2 млрд человек, тогда как в Китае – 1,35 млрд, в США – 311 млн, в России – 143 млн, в Японии – 128 млн, в Южной Корее – 49 млн.

Таким образом, Индия имеет значительный потенциал для роста внутреннего потребления стали – естественно, при грамотном и планомерном содействии со стороны правительства страны.

Реформы, прогнозы и регулирование

В Индии, как и в Китае, экономические реформы планируются раз в 5 лет. На данный момент страна развивается согласно планам 11-й пятилетки на 2007–2012 гг. Индийские госорганы разработали серьезные мероприятия по развитию экономики и активизации промышленности, в частности масштабной модернизации внутренней инфраструктуры, дорог, портов, аэропортов, росту строительной и автомобильной отраслей, увеличению производства бытовой техники, жилищного строительства, особенно в сельской местности.

По исследованиям компании Ernst & Yang, к 2020 г. Индия займет лидирующие позиции в области образования, НИОКР, инноваций, а также как производитель товаров и услуг с высокой добавленной стоимостью. Одна из четырех крупнейших в мире, британская аудиторская компания прогнозирует ежегодный рост ВВП в Индии свыше 8% и увеличение в 3 раза численности индийского среднего класса в течение следующих 15 лет. Это в свою очередь приведет к повышению уровня образования трудовых ресурсов, росту конкурентоспособности рабочей силы с точки зрения ее стоимости и, соответственно, улучшению позиций Индии в плане привлечения глобальных прямых иностранных инвестиций, в том числе в сталелитейную отрасль.

Чтобы соответствовать растущему спросу на сталь, власти страны формируют национальную программу развития металлургической отрасли. Последняя разработанная политика Индии в области черной металлургии (National Steel Policy, NSP) была одобрена правительством еще в ноябре 2005 г. Ее основными положениями стали рост объема производства стали до 100 млн т в год, а экспорта металлопроката – до 26 млн т к 2019 г. Размер необходимых инвестиций был оценен на уровне свыше $50 млрд.

В настоящее время идет процесс создания новой NSP на среднесрочную (10 лет) и долгосрочную (25 лет) перспективу; опубликовать ее индийские власти обещают уже в конце текущего года.

Вместе с тем секретарь Министерства стали Индии P.K. Мисра в июле этого года уже озвучил очередные прогнозы относительно развития национальной металлургии в ближайшем будущем, среди которых:

• рост внутреннего спроса на сталь в 2011–2012 гг. на 10–15%, до 67–70 млн т, что может вывести страну по потреблению стали на 3-е место в мире после Китая и США;

• рост сталеплавильных мощностей к 2012–2013 гг. на 30 млн т, до 105 млн т в год, и к 2015–2016 гг. – до 130 млн т в год благодаря завершению строительства ряда проектов на SAIL, RINL, JSW, JSPL, Essar и Bhushan Steel.

В частности, крупнейший рост производства к концу 2012–2013 гг. ожидается от государственной SAIL, которая увеличит выпуск стали на 8,14 млн т в год. Мощность производства JSW Steel вырастет на 4,6 млн т, Tata Steel – на 3,2 млн т, RINL – на 3,4 млн т, JSPL – на 2,6 млн т и Essar Steel – на 4,9 млн т. Причем уже до конца текущего финансового года Tata Steel, Essar Steel и JSW Steel должны ввести в строй новые мощности по производству 9,6 млн т горячего проката в год.

Объем инвестиций, необходимых для удовлетворения растущего индийского спроса на сталь, увеличения мощностей и эффективности производства, а также проведения различных инновационных исследований, теперь оценивается на уровне около 4,37 трлн рупий ($98 млрд). Так, JSW Steel планирует инвестировать 151,3 млрд рупий ($3,25 млрд), Essar Steel Ltd – 220 млрд рупий ($4,72 млрд), а Bhushan Steel Ltd – 279 млрд рупий ($6 млрд).

В итоге благодаря ожидаемому росту экономики и инвестиций в современные эффективные технологии индийское правительство рассчитывает вывести страну на второе место в мире по выпуску стали, опередив Японию и следуя за Китаем.

Вместе с тем индийский рынок, кроме растущей экономики, привлекателен для инвесторов (как внутренних, так и крупных зарубежных компаний) в первую очередь:

• доступом к богатым запасам железной руды с низкой стоимостью ее добычи;

• аутсорсингом по причине наличия дешевой рабочей силы;

• выгодным географическим положением между растущими рынками сбыта: Ближним Востоком и странами Юго-Восточной Азии.

Однако власти Индии, с одной стороны весьма заинтересованные в большом притоке капиталовложений, на практике ограничивают развитие своей стальной промышленности. Ввод таможенных пошлин на экспорт железной руды и стали (табл. 2), замораживание внутренних цен, рост инфляции, а также высокий уровень бюрократизма в местных штатах не только бьют по инвестиционному имиджу страны, но и ставят под сомнение реализацию ряда инфраструктурных проектов и запланированное развитие индийской металлургической отрасли в целом.



Многообещающие темпы роста потребления и производства стали в Индии за последние 6 лет привлекли в страну многих мировых сталепроизводителей. Отметим, на данный момент администрациями ряда штатов страны подписано с национальными и иностранными компаниями 222 меморандума о взаимопонимании, в которых идет речь о создании мощностей по выплавке 276 млн т стали в год к 2020 г. с общим объемом инвестиций свыше $200 млрд. Некоторые иностранные компании уже приступили к реализации проектов, однако большинство из них до сих пор так и остаются лишь намерениями по созданию новых метзаводов самостоятельно или путем участия в СП с индийскими меткомпаниями.

Так, крупнейшая в мире стальная компания ArcelorMittal, которая в прошлом году прогнозировала с 2015 г. стремительный рост дефицита производства стали в Индии до 30–33 млн т к 2020 г., сегодня вынуждена изменить свою стратегию внедрения на местный рынок из-за постоянных отсрочек реализации своих проектов в результате трудностей с выделением земли под застройку новых металлургических объектов и получением соответствующих разрешений и лицензий на право добычи полезных ископаемых. Теперь компания нацелена на создание небольших заводов (с выпуском по 2–3 млн т в год стали) вместо концентрации на крупном производстве. Таким образом, Индия упустила возможность построить за $20 млрд (!) к 2015 г. два меткомбината общей мощностью 24 млн т в год стали и получить массу новых рабочих мест и налоговых отчислений из штатов Джаркханд, Орисса и Карнатака.

Теперь ArcelorMittal собирается инвестировать порядка 300 млрд рупий ($6,44 млрд) в производство в штате Карнатака.

Еще один показательный пример иностранного долгостроя в Индии – это разработанный в 2005 г. проект южнокорейской Posco по строительству интегрированного сталелитейного предприятия с нуля в штате Орисса на востоке страны стоимостью $12 млрд и мощностью 12 млн т металла в год. После 6-летнего противостояния власти Индии все-таки дали, хоть и с оговорками (выплата компенсации за потерю земли и запрет экспорта железной руды), в начале текущего года соответствующее разрешение Posco. Однако жители деревень штата Орисса до сих пор выступают против этого проекта, не желая расставаться с традиционным укладом жизни и бедностью…

Тем не менее южнокорейская компания планирует реализовать к 2013 г. в стране еще один проект – стоимостью 320 млрд рупий ($6,87 млрд) и мощностью 6 млн т в год стали в штате Карнатака.

Проблемы с приобретением земли испытывают даже индийские компании, например Tata Steel, которая ранее планировала создание трех новых заводов мощностью по 6 млн т в год, но так и не смогла начать строительство. Отчасти поэтому стальные компании Индии (в том числе Tata Steel, Essar Steel, Jindal Steel & Power) приобретают метактивы на внешних рынках (в Европе, США, Канаде, ОАЭ, Омане, Египте).

Напомним, что построить меткомбинат в Индии желает и российская «Северсталь» совместно с местной горнорудной компанией NMDC. Завод мощностью 2–2,5 млн т стали в год планируется возвести к 2014 г., а в дальнейшем возможно увеличение его производительности до 5–7 млн т в год. Стоимость проекта оценивается примерно в 90–100 млрд индийских рупий ($2,2–2,4 млрд). Эффект синергии создаваемого СП ожидается от поставок российского коксующегося угля и доступа к большим объемам относительно дешевой индийской железной руды. На сегодня мелочь Fe 63% на востоке страны стоит $49–54 за т ex-mines, а кусковая руда Fe 62–63% – $116–120 за т ex-mines, тогда как на мировом рынке – порядка $170–175 за т FOB.

Отметим, что большинство запланированных металлургических проектов в Индии сосредоточено в штатах Карнатака, Чхаттисгартх, Орисса и Джаркханд, где находятся основные запасы железной руды, причем на каждое значимое месторождение там претендуют по несколько компаний.

Если «Северстали» удастся довести свой план до конца, Россия станет третьей страной после Японии и Кореи, имеющей металлургические предприятия в Индии (если не учитывать ArcelorMittal).

Вместе с тем нельзя быть до конца уверенным в том, что иностранные проекты (как, впрочем, и национальные) будут реализованы, по крайней мере в запланированный срок, учитывая «особенное» отношение правительства Индии (главным образом на местах – в штатах) к выдаче разрешений на землю под строительство заводов и лицензий на добычу полезных ископаемых.

Исключением, пожалуй, станет только расширение действующих индийских стальных мощностей, проекты которых не вызвали серьезного противодействия и успешно реализуются. Причем настолько успешно, что если ранее Индия несколько лет подряд была нетто-импортером стали, то уже в 2012 г. страна может превратиться в ее нетто-экспортера. Это должно произойти за счет завершения серии проектов по расширению производства на индийских метзаводах и ввода ими в строй мощностей по производству горячекатаных рулонов, дефицит которых провоцировал увеличение ввоза готового проката в 7 раз за последнее десятилетие. Причем импорт рос и в период кризиса, и после него, достигнув, согласно данным ISSB, 10,2 млн т проката в прошлом году (+30% к 2009 г.), когда Индия поднялась с 10-го на 7-е место среди крупнейших стран – импортеров стали в мире.

Вместе с тем экспорт проката из Индии в последнее время также набирает обороты. В 2010 г. он вырос на 5,8% в годовом исчислении, до 5,5 млн т, а в I квартале 2011 финансового года (т.е. в апреле–июне) – на 71,8% (!), до 1,074 млн т по сравнению с 620 тыс. т в прошлом году. Импорт за этот период упал на 52%, до 1,32 млн т, позволяя Индия пока еще оставаться чистым импортером стали.

Смена настроений на индийском рынке вызвана также, помимо ввода в строй новых мощностей, сокращением внутреннего потребления в последние месяцы, поэтому металлурги, наращивая производство, вынуждены увеличивать свой экспорт. Так, JSW Steel уже запланировала рост внешних поставок на 15–20% в текущем бюджетном году. Tata Steel не жалуется на сокращение поставок на внутренний рынок, однако также заинтересована в повышении объемов экспорта.

Несмотря на высокий прирост ВВП в Индии (в среднем на 8% в год), центральному правительству приходится бороться с растущей инфляцией путем ввода ограничительной монетарной политики и поднятия процентных ставок, что уже в мае вызвало снижение темпов роста промышленного производства до 5,6%, самого низкого показателя за последние 9 месяцев. Это, а также сезон дождей и отпусков в летние месяцы стали причиной сокращения спроса на стальную продукцию внутри страны.

Тем не менее к сентябрю в результате снижения действия сезонных факторов и завершения празднования Рамадана 31 августа в этом году как мировой рынок, так и металлурги Индии ожидают активизации со стороны потребителей и роста цен на металл. В конце июля на фоне ожидания рыночных улучшений экспортные котировки индийских компаний на плоский г/к прокат выросли на $10–20 по сравнению с началом месяца, до $700 за т FOB. Причем на рынке Ближнего Востока и Европы индийская продукция дороже местной на $20–35 за т, составляя также серьезную конкуренцию российским и китайским поставщикам.

На внутреннем рынке Индии цены на плоский прокат сохраняются на уровне $710–720 за т CFR, что на $10–15 ниже экспортных российских котировок. Таким образом, учитывая риски колебания стального спроса на местном и мировом рынках, индийские экспортеры могут стать весьма опасными конкурентами для поставщиков металла из стран СНГ уже через 1–2 года.

Выводы

Металлургия в Индии, как и во многих странах, является важнейшей составляющей экономического роста в стране. Индийское правительство неустанно сообщает о существенном росте промышленности и высоком потенциале внутреннего потребления стали. Похоже, что достаточно большая доля правды в этом есть, оглядываясь на производственные достижения национальной металлургии за последние годы. Высокий потенциал внутреннего рынка позволил Индии противостоять глобальному экономическому спаду. Кроме того, процесс урбанизации и создание современной инфраструктуры в стране будут способствовать дальнейшему росту потребления и производства стали.

Однако масштабные и весьма амбициозные прогнозы индийских властей не успевают за реализацией стальных проектов. Индия пока никак не может определиться: становиться ли ей индустриально развитой страной или держаться за традиционные устои.

Хотя Министерство стали Индии вроде бы и признает, что приобретение земли в последнее время становится наиболее спорным и сложным вопросом, варианты и сроки решения его никто не прогнозирует. Поэтому металлургическим инвесторам придется и дальше бороться с земельными проблемами самостоятельно в перенаселенной крестьянской стране. Однако решающее значение для осуществления всех планов будут иметь деньги, развитие мирового рынка и спроса на сталь.

А сегодняшние прогнозы в СМИ пестрят публикациями о том, что ключевым двигателем роста мирового стального производства остается Азия… Которой, включая Индию, нипочем финансовые кризисы, землетрясения и долговые ямы.

Пожалуйста, оцените этот материал


        Отлично (5)
        Хорошо (4)
        Удовлетворительно (3)
        Плохо (2)
        Очень плохо (1)


Результаты голосования здесь

Внимание!!! Копирование, перепечатка или распространение иным образом материалов, размещенных в разделах "Аналитика" сайта MetalTorg.Ru, возможна только с письменного разрешения редакции ©



Выставки и конференции по рынку металлов и металлопродукции