Металлопрокат на Металл Торг.Ру

English version
Проект РВС - РВС-Металлы
  РЕГИСТРАЦИЯ
  НОВОСТИ
Рынка металлов
Новости компаний
Торговой системы
  АНАЛИТИКА
Черные металлы
Цветные металлы
Драгоценные металлы
Металлолом
Сырье
Статистика
МеталлСТАТ
Индекс цен России
Мировые цены
Цены на биржах
Вопрос месяца
Публикации
  МЕТАЛЛОТОРГОВЛЯ
Металлоторговля
Каталог
Прайс-листы
Доска объявлений  <<
Classified
Подшипники
ГОСТы и стандарты
Список должников
  ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Регистрация               <<
Подписка
Вопросы FAQ
Форумы
Биржа труда
Металлургический чат
Разделы
Информеры
Выставки
Реклама
Контакты
  РЕГИСТРАЦИЯ
  ПОИСК ПО САЙТУ


Черные металлы

Новости Аналитика и цены Металлоторговля Доска объявлений Подписка Реклама


11.06.2014    Рынок трубный – рынок трудный



Про стальные трубы в последнее время пишут много. У нефтяников с газовиками масса проектов и прожектов, строители также показывают рост, даже сферу ЖКХ наши власти обещают (который год) привести в порядок. Планов в итоге – громадье. В том числе и у трубников. А что в реальности?

Итоги года

Если рассматривать трубный рынок России в целом, то дела у производителей в последнее время идут довольно неплохо – на протяжении всего 2013 года средний рост выпуска труб по сравнению с предыдущим годом держался на уровне 3–5%.

При этом годовой объем производства труб, по данным Росстата, в 2013 году достиг 9,54 млн т. Фонд развития трубной промышленности России (ФРТП) дает несколько большую цифру – 10 млн т. При этом ФРТП оценивает экспорт в 1,35 млн т (+3,5% к 2012 году), а импорт – в 0,9 млн т (+7,6%). В итоге внутреннее потребление труб в 2013 году, как полагают, увеличилось на 3,4%, до 9,75 млн т. По нашим оценкам, экспорт труб во все страны, включая страны Таможенного союза, в минувшем году составил 2,27 млн т, увеличившись за год едва ли не вполовину, тогда как импорт, наоборот, сократился на 1,5%, до 831 тыс. т. Соответственно, в этом случае внутреннее потребление мы оцениваем ниже ФРТП – на уровне около 8,1 млн т.

Если говорить про отдельные заводы, то ситуация на них складывалась по-разному.

Трубные предприятия группы ЧТПЗ – Челябинский трубопрокатный и Первоуральский новотрубный заводы – в 2013 году поставили потребителям 1,688 млн т стальных труб, что на 3% меньше по сравнению с 2012 годом. Уменьшение отгрузок в компании объяснили «снижением спроса на стальные трубы со стороны промышленных предприятий в связи с продолжающимся спадом в отрасли».

Разумеется, спад производства сказался и на финансовых результатах группы: выручка сократилась на 3,8%, до 112,4 млрд руб., чистая прибыль 2012 года в размере 1,133 млрд руб. сменилась на убыток 1,868 млрд руб. Падение прибыли компания объясняла низкими ценами, хотя говорить о том, что они действительно были ощутимо ниже прошлогодних, не приходится (рис. 1).


У других крупных производителей труб в РФ особых проблем ни с ценами, ни с объемами производства в 2013 году не было.

Выксунский металлургический завод (ВМЗ, входит в состав Объединенной металлургической компании) в 2013 году произвел 1,5 млн т труб различного сортамента, улучшив прошлогодний результат на 9%.

Tрубная металлургическая компания (ТМК) отчиталась, что в 2013 году отгрузила (включая зарубежные предприятия) потребителям 4,3 млн т стальных труб, улучшив результат 2012 года на 2,2% и установив новый производственный рекорд благодаря росту спроса на сварные трубы. Но финансы ТМК от роста объемов производства не выиграли: компания снизила чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности за 2013 год на 23% по сравнению с 2012 годом, до $215 млн. Выручка ТМК за год сократилась на 4%, до $6,432 млрд, главным образом из-за снижения продаж бесшовных труб российским дивизионом и отрицательного эффекта от пересчета валют.

«Северсталь» также сообщила о росте производства в 2013 году как на Ижорском трубном заводе (320 тыс. т; +1,3% к предыдущему году), так и на «Северсталь ТПЗ-Шексна». Причем последний завод выпустил около 250 тыс. т труб, показав рост более чем на 30% к прошлому году.

Однако I квартал 2014 г. не задался у всех. За этот период заводы группы ЧТПЗ поставили потребителям 410,3 тыс. т стальных труб, что на 8% больше результатов аналогичного периода 2013 года, однако на 2% меньше уровня IV квартала 2013 г.

Группа ТМК в I квартале 2014 года снизила отгрузки стальных труб до 1,022 млн тонн, что на 3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 8% меньше по сравнению с IV кварталом 2013 года. «Снижение объемов отгрузки произошло главным образом вследствие снижения спроса на бесшовные и сварные линейные трубы, а также трубы большого диаметра», – поясняет компания.

Несколько выправилась ситуация со сбытом труб только в апреле: как сообщил Росстат, по итогам первых 4 месяцев 2014 года общее производство труб в России выросло на 0,4% по сравнению с предыдущим годом, до 3,25 млн т.

Предприятия группы ЧТПЗ показали рост уже на 14%, до 626 тыс. т, есть заметный подъем производства у «Северсталь ТПЗ-Шексна» (100 тыс. т; +30,8%), «Тагмета» (227 тыс. т; +4,1%), Северского трубного завода (215 тыс. т; +2,1%) и ряда других. Однако спад на многих других трубных заводах почти нивелировал все эти приросты: Волжский трубный завод сократил выпуск на 9%, до 350 тыс. т, «Выкса» – на 8%, до 488 тыс. т, Ижорский завод – на 5%, до 99 тыс. т.

Экспортные поставки российских труб за границы Таможенного союза за 4 месяца 2014 года сократились на 6%, до 202 тыс. т, хотя импорт в РФ ощутимо снизился – на 35%, до 186 тыс. т.

Картина производства труб в разбивке не по заводам, а по территориям (по федеральным округам РФ) приведена на рис. 2.


Трубы большого диаметра

Самая серьезная проблема, которая стоит сейчас перед российскими трубниками, – избыток производственных мощностей. «Северный» и «Южный» потоки, месторождения на Ямале, импортозамещение – под этими лозунгами российские металлурги строили и строили все новые предприятия и цеха, особенно – по выпуску труб большого диаметра (ТБД).

В итоге в 2007 году уровень использования производственных мощностей составлял 76,5% (по ТБД – 85,2%), в 2009 году он уже упал до 54,4% (61%). К 2011 году ситуация вроде бы выправилась, а средняя загрузка закрепилась на уровне 70–75%, но в секторе ТБД все оказалось намного сложнее. Если в начале 2011 года заводы рапортовали о работе на полную мощность, то уже к концу года спрос составлял менее 30% от возможного производства. А поскольку на тот момент российские ТБД являлись объектом почти исключительно внутреннего потребления (экспорт составлял менее 7%), вслед за спросом обвалилось и производство, сократившись за считаные месяцы почти вдвое (рис. 3). Да так потом и не восстановилось: в 2012–2013 годах, когда коэффициент использования российских мощностей по производству ТБД не превышал 45%.


По итогам 2013 года Росстат сообщил о выпуске 2,54 млн т ТБД отечественными заводами, что

...
...
...

Извините! Доступ к полному тексту настоящего материала
имеют только подписчики.

С 01.02.2004 тестовый доступ для зарегистрированных пользователей прекращен.
Оформить подписку

Внимание!!! Копирование, перепечатка или распространение иным образом материалов, размещенных в разделах "Аналитика" сайта MetalTorg.Ru, возможна только с письменного разрешения редакции ©



Выставки и конференции по рынку металлов и металлопродукции