Металлопрокат на Металл Торг.Ру

English version
Проект РВС - РВС-Металлы
  РЕГИСТРАЦИЯ
  НОВОСТИ
Рынка металлов
Новости компаний
Торговой системы
  АНАЛИТИКА
Черные металлы
Цветные металлы
Драгоценные металлы
Металлолом
Сырье
Статистика
МеталлСТАТ
Индекс цен России
Мировые цены
Цены на биржах
Вопрос месяца
Публикации
  МЕТАЛЛОТОРГОВЛЯ
Металлоторговля
Каталог
Прайс-листы
Доска объявлений  <<
Classified
Подшипники
ГОСТы и стандарты
Список должников
  ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Регистрация               <<
Подписка
Вопросы FAQ
Форумы
Биржа труда
Металлургический чат
Разделы
Информеры
Выставки
Реклама
Контакты
  РЕГИСТРАЦИЯ
  ПОИСК ПО САЙТУ


Черные металлы

Новости Аналитика и цены Металлоторговля Доска объявлений Подписка Реклама


08.07.2016    Потери большого диаметра



На фоне оптимистичной статистики Росстата по экономике в целом, ситуация в российской металлургии в текущем году выглядит «середнячком». По итогам 5 месяцев 2016 года спад выпуска стали в РФ составил 2,4%, но в мае – уже вырос к прошлогоднему уровню на 0,4%.

Однако среди аутсайдеров металлургической отрасли уверенно расположилось российское производство стальных труб. Трубные предприятия РФ изготовили за 5 месяцев 2016 года только 4,3 млн т продукции – на 7,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Причем в мае, в начале активного строительного сезона, российское производство стальных труб оказалось еще ниже – на 14,2% меньше, чем годом ранее.

Так что прогноз начала июня, высказанный председателем совета директоров Трубной металлургической компании (ТМК) Дмитрием Пумпянским, выглядит еще сравнительно оптимистично. Он тогда сообщил, что в 2015 году потребление труб в России достигло исторического максимума в 10,8 млн т:

«Вряд ли в 2016 году мы сможем повторить этот результат. Мы оцениваем потребление в России в 9,8–9,9 млн т в этом году». И это означает ожидаемый спад российского спроса на стальные трубы по итогам года на уровне около 8%. А по недавней оценке ОМК, спад составит около 12%.

Тогда же Д. Пумпянский отметил, что производственные мощности по выпуску трубной продукции в ЕвразЭС составляют 25 млн т в год, избыток оказывает давление на рынок, усиливая конкуренцию среди производителей.

На фоне небольшой (около 50%) загрузки всех трубных мощностей РФ особняком стоит ситуация с производством труб большого диаметра (ТБД). По итогам 5 месяцев 2016 года спад их выпуска составил 27,9% к аналогичному периоду прошлого года. В мае текущего года производство ТБД в стране было на 53,2% меньше, чем годом ранее.

Этот обвал особенно заметен на фоне многолетней борьбы за «импортозамещение» с сопутствующим ростом российских мощностей по производству труб большого диаметра (на Выксунском метзаводе группы ОМК, Ижорском трубном заводе «Северстали», на ЧТПЗ и в ТМК). А также – на фоне многолетнего роста объема производства ТБД в РФ (рис. 1).


Невзирая на непонятное изменение классификации Росстата этой продукции (по диаметру) в 2010 году, очевидно, что за 20 лет мощности российского производства ТБД выросли на порядок.

Отметим, что одновременно в «Северстали», ОМК и на ММК освоено и расширено производство специального толстого листа для ТБД. Причем включая специальные марки стали повышенной прочности для магистральных газопроводов высокого давления. Соответствующие мощности по некогда дефицитному диаметру ТБД 1420 мм выросли до 2,9 млн т труб в год, но, похоже, остаются невостребованными.

В чем же проблемы наших трубников в текущем году?

Начнем с того, что возникли они много раньше. Фактически – с обвалом цен на нефть и газ, с ухудшением экономической и политической ситуации как в России, так и вокруг нее. В части ТБД это прежде всего провал проекта «Южный поток». К концу 2015 года он стал очевидным. Потери «Газпрома» на уложенных, но ненужных трубах составили до 18 млрд руб.

По оценке газеты «Ведомости», остаток в 380 км (около 330 тыс. т) неиспользованных труб газовая компания перебросит для строительства газопровода «Ухта – Торжок – 2». Однако выгоды использования этих труб, предназначенных для морской подводной прокладки, на сухопутном газопроводе остаются сомнительными. И, естественно, их наличие сокращает текущий объем заказов для трубных предприятий.

Другой масштабный новый проект – газопровод «Северный поток – 2» – также не в полной мере соответствует ожиданиям российских трубников. В марте 2016 года оператор проекта – компания Nord Stream 2 AG подвела итоги тендера на поставку труб большого диаметра для этого газопровода общей протяженностью около 2500 км.

По явно политическим соображениям поставку самого крупного лота в 40% труб вновь обеспечит немецкая Europipe GmbH. Российские ОМК и ЧТПЗ получили заказы на 33 и 27% соответственно, причем их контракты с Nord Stream 2 AG уже подписаны.

В начале июня «Газпром» сообщил, что выбрал по итогам очередного тендера 5 российских компаний для покупки ТБД на 56,8 млрд руб. Подряды получили Выксунский метзавод (17,206 млрд руб.), ЧТПЗ (11,676 млрд руб.), Ижорский трубный завод (5,645 млрд руб.) и ТМК (5,744 млрд руб.). Крупный пакет в 4 лота на 16,495 млрд руб. получила известная на рынке торговая компания «Трубные инновационные технологии».

Остается надеяться, что этот трейдер обеспечит дополнительный пакет заказов именно нашим трубным предприятиям. Ведь в мае 2016 года на совещании с трубниками глава «Газпрома» Алексей Миллер отмечал, что госкомпания больше 99% трубной продукции приобретает в России, а на импортных производителей приходится всего 0,04% общего объема закупок.

Но пока к началу лета поставки ТБД «Газпрому» оказались вдвое меньше, чем годом ранее. Одна из причин этого – явное торможение в реализации третьего крупного проекта компании – газопровода «Сила Сибири».

В конце мая текущего года «Газпром» сообщил, что завершил 115 км газопровода (из необходимых 2158 км линейной части от Чаянды до границы с КНР в районе Благовещенска). Также заместитель предправления «Газпрома» Виталий Маркелов рассказал, что компания построит в 2016 году всего 400 км газопровода «Сила Сибири» вместо планировавшихся 800 км.

Хотя по-прежнему планируется закончить эту стройку в 2018 году (ввиду финансирования из КНР и соответствующих обязательств), планы трубников по поставкам ТБД для «Силы Сибири» существенно корректируются – так же, как и планы прочих поставщиков. Глава компании «Трубные инновационные технологии» Иван Шабалов 6 июня сообщил, что российские трубные компании уже поставили 30–50% труб для газопровода «Сила Сибири».

По нашей оценке, за январь–май ж/д отгрузки черных металлов в адрес предприятий Единого логистического центра для координации перевозки грузов на строительство газопровода «Сила Сибири» (Иркутская область, г. Усть-Кут) составили 228,2 тыс. т, что в 2,2 раза выше аналогичного показателя прошлого года.

Основу этого стального потока (95% отгрузок) составили трубы, в том числе 60% – большого диаметра. Но далее роста темпов поставок не ожидается. В общей сложности за 2016 год в этом направлении ожидается поставка всего лишь 550 тыс. т труб. Фактически крупнейший российский проект обеспечил менее 25% загрузки мощностей РФ по производству ТБД.

Спрос прочих отечественных потребителей ТБД на порядок-два меньше по объему. Группа ЧТПЗ, например, недавно сообщила о поставке около 11 тыс. т одношовных труб большого диаметра для проекта «Ямал СПГ». Крупнее, на 7,1 млрд руб., тендер по ТБД, объявленный 27 июня компанией «Транснефть». Итоги его будут подведены в конце июля, но, увы, предусматривают поставки труб только в 2017 году.

Не особо помогает российским производителям труб большого диаметра в текущем году как «импортозамещение», так и экспорт. Первое, согласно данным ФТС (за 4 месяца 2016 года), – успешно провалилось. Импорт ТБД в Россию в текущем году вырос на 31,7%, причем из Южной Кореи – более чем втрое. Хотя общий объем этих поставок все равно остается весьма небольшим (15,1 тыс. т) и составил менее 1% объемов российского производства ТБД.

Экспортное направление российских поставок ТБД, по данным ФТС за 4 месяца 2016 года, также сократилось – на 40,8% к аналогичному периоду прошлого года, до 41,73 тыс. т. Прежде всего – за счет снижения поставок труб основным и традиционным покупателям в Казахстане (-59%) и Белоруссии (-21%).

В итоге рынок сбыта российских ТБД в начале 2016 года существенно сократился.

По оценке основного производителя – компании ОМК (управляющей Выксунским метзаводом), в текущем году потребление труб большого диаметра снизится на 21,1%, до 2,6 млн т. Также В. Моцкало, начальник Управления по анализу рынков СНГ и РФ ОМК, недавно сообщил, что компания сохранит свою долю в 16–17% на трубном рынке, произведя и реализовав порядка 1,6 млн т труб.

Но пока, согласно ж/д статистике отгрузок, потери основного российского производителя ТБД несколько выше (табл. 1).


А основной покупатель ТБД – компания «Газпром» – пока не вносит ясности в свои инвестиционные планы. Как сообщил в начале июня председатель координационного совета Ассоциации производителей труб Иван Шабалов, в текущем году «Газпром» может увеличить закупку труб большого диаметра (ТБД) на 23,4%, до 2,464 млн т.

Суммарный спрос «Газпрома» на ТБД диаметром 813–1420 мм на период до 2020 года ассоциация оценивает в 13 млн т, а пик поставок прогнозирует на 2017 год и считает, что он может достичь 3 млн т. Но пока (после прошлогоднего роста поставок в 1,5 раза) «Газпром», наоборот, снижает объемы закупок.

В итоге на Петербургском экономическом форуме в конце июня председатель координационного совета Ассоциации производителей труб предложил «Газпрому» долгосрочные контракты. По его словам, к октябрю 2016 года ассоциация подготовит для этого обоснование. «Мы хотим подготовить и показать записку на эту тему для «Газпрома» ближе к газовому форуму в октябре», – отметил он.

«Мы с «Газпромом» ведем работу по увеличению сроков контрактов. Сейчас готовим хорошую экспертную базу для того, чтобы можно было обосновать это. Потому что, безусловно, это вносит изменения в систему планирования и бюджетирования. Мы пытаемся сейчас подготовить и соединить эти экспертные заключения, как это будет привязываться к подрядчикам, проектам», – сообщил г-н Шабалов.

Тем не менее к началу июля прогноз ассоциации относительно спроса изменился на противоположный относительно приведенного выше. По новым оценкам, в 2016 году «Газпром» может снизить закупки труб большого диаметра на 28%, до 1,5 млн т, по сравнению с 2015 годом. «В 2015 году «Газпром» купил 2,08 млн т ТБД. В этом году мы ожидаем объем поставки порядка 1,3–1,5 млн т. Но это абсолютно прогнозируемые факторы, потому что прошлый год был очень показательно хорошим. На сегодняшний день отгрузка в адрес «Газпрома» с начала года уже составила 760 тыс. т, законтрактовано по тендерам еще около 1,6 млн т ТБД», – отметил г-н Шабалов.

«Кроме того, есть и другие потребители. На сегодняшний день «Транснефть» и «Роснефть» не осуществляют строительства новых суперпроектов, поэтому речь идет о ремонтных службах. Это традиционно стабильные потребности в районе 400–600 тыс. т в год. Поэтому здесь кардинально картина не будет меняться ни в сторону увеличения, ни в сторону резкого падения», – считает глава ассоциации.

«Если мы говорим о таких потребителях, как «Транснефть» и другие компании ТЭК, то это еще порядка 600–700 тыс. т в год до этого периода. То есть мы можем приблизительно понимать, что это еще может быть в целом 2,5–3 млн т ТБД на весь период – до 2020 года», – сказал г-н Шабалов.

В итоге становится ясно, что ситуация с российским производством труб для нефтегазовой отрасли, включая ТБД, остается абсолютно неопределенной. Вырастут цены на нефть и газ – потребители труб «оживут». Иначе – очередная стагнация, очередной кризис и спад. Впрочем, это можно сказать сейчас и про всю Россию...



О смелости подмосковных инвестиций



Недавно выяснилось, что строительство одного из крупнейших предприятий Подмосковья – Загорского трубного завода (ЗТЗ) – без какого-либо шума началось еще летом 2014 года. Стройка предприятия по выпуску труб большого диаметра (ТБД) стартовала в городке Пересвет Сергиево-Посадского района Московской области, ранее известного (или малоизвестного) как Испытательный центр ракетно-космической техники.

Инвестором нового производства, мощностью до 0,5 млн т ТБД в год, назван расположенный неподалеку изоляционный трубный завод, специализирующийся на изоляции стальных труб для коммунального хозяйства Москвы и Подмосковья, а позже – и для нефтегазового комплекса страны.

Начало этого строительства в период, когда цены на нефть и газ были еще на высоте, казалось достаточно обоснованным. Но фактически – нет, поскольку в РФ уже были созданы значительные и избыточные мощности по выпуску ТБД.

К настоящему времени известно о 7,5 млрд рублей инвестиций, вложенных в проект. Очевидно, что подобная сумма вышеназванному изоляционному заводу «не по карману», но о прочих источниках денег не сообщается нигде и никогда. Аналогичное молчание долгое время наблюдалось и в части необходимого оборудования. Только в ноябре 2015 г. и далее – в феврале 2016 года появилась информация о завершении монтажа оборудования и пробном производстве ТБД. Причем в феврале – о полном монтаже 5 тыс. т «технологического оборудования трубоэлектросварочного цеха, включая оборудование линий наружного и внутреннего покрытий». Основными поставщиками на ЗТЗ оказались компании Haeusler AG и Selmers BV (Швейцария, Нидерланды).


В апреле, явно «после отладки оборудования и уборки территории», завод посетил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Увиденное так понравилось, что власти Подмосковья начали говорить о «крупнейшем предприятии региона».


А пока, с момента неявного запуска, ЗТЗ произвел свыше 15 тыс. т труб с поставкой в московские тепловые сети, а также теплосети Санкт-Петербурга. Имеет на июнь–август договоры еще на 30 тыс. т. Это означает, что фактическая загрузка мощностей ЗТЗ составляет менее 10%.

Все надежды на большее он вынужден связывать с поставками ТБД в российский нефтегазовый сектор. Сообщается, что продукция Загорского трубного завода прошла аккредитацию в «Роснефти», «Лукойле» и «Новатэке». На очереди – «Газпром», пока не слишком доверяющий качеству этих труб. Он обоснованно опасается технологии и персонала, которые, по всем признакам, ранее ориентировались на продукцию для жилищно-коммунального хозяйства.

Но в успехе, похоже, уверены не только менеджеры ЗТЗ. В начале июня Алчевский металлургический комбинат (Украина) сообщил, что планирует поставить Загорскому трубному заводу в Московской области 200 тыс. т широкого листа для производства труб большого диаметра, сообщил источник в АМК. ТБД будут использоваться в рамках строительства подводного газопровода «Северный поток – 2» – одного из ключевых проектов «Газпрома». В настоящее время Загорский трубный завод ведет консультации с руководством российской газовой монополии об участии в этом, а также других проектах компании.

По словам генерального директора ЗТЗ Дениса Сафина, производство рассчитано на выпуск прямошовных сварных труб диаметром 530–1420 мм, длиной до 12,2 м, из стали класса прочности до Х100.

Звучит так, словно новое производство (с украинскими партнерами) за полтора года прошло путь «к качеству», который на других трубных заводах занял до десяти лет.

Или все же – не прошло?

Кто же сейчас этому на слово поверит...

Пожалуйста, оцените этот материал


        Отлично (5)
        Хорошо (4)
        Удовлетворительно (3)
        Плохо (2)
        Очень плохо (1)


Результаты голосования здесь

Внимание!!! Копирование, перепечатка или распространение иным образом материалов, размещенных в разделах "Аналитика" сайта MetalTorg.Ru, возможна только с письменного разрешения редакции ©



Выставки и конференции по рынку металлов и металлопродукции