Экспорт российского металла: новый раунд противостояния Достаточно благоприятная ситуация на внешних рынках способствовала увеличению российского экспорта металла. В подтверждении этого по предварительным результатам, опубликованным Госкомстатами России и Украины, экспорт этих стран в первых месяцах 2001 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом предыдущего.
Справочно: "В докладе Министерства торговли США (USTD) говорится, что российский экспорт в США в 2000 году составил порядка $7.8 млрд., что превысило на 30% уровень торговли в 1999 году. В структуре российских поставок в США, что неудивительно, доминируют сырьевые ресурсы. Первую позицию занимает платина - $2.25 млрд. За ней следуют алюминий - $1.3 млрд., уран - $941 млн., нефть - $829 млн., железо и сталь - $488 млн., никель - $156 млн.
По сравнению с январем 2000 года экспортные поставки в страны дальнего зарубежья каменного угля в январе 2001 года (в физическом выражении) выросли на 61% до 2.8 млн. т, железной руды - на 67% до 842 тыс. т, чугуна - на 25% до 385.9 тыс. т, полуфабрикатов из железа и нелегированной стали - на 3%, проката - на 21%, никеля - на 43% до 16.3 тыс. т, алюминия - на 18% до 269 тыс. т, в то же время, сократился экспорт ферросплавов - на 11% до 27.1 тыс. т, меди - на 18% до 45.9 тыс. т.
В экспорте в страны СНГ в январе 2001 года 56% поставок приходилось на топливно-энергетические товары, 15% - на продукцию машиностроения, по 7% - на металлы и изделия из них и продукцию химической промышленности.
Об усилении экспорта России наглядно свидетельствует то факт, что большинство морских портов объявило об увеличении товарооборота. Так, в частности, грузооборот Морского порта Санкт-Петербурга в первые месяцы нового года увеличился на 13%. Как сообщили в Морской администрации порта, в феврале текущего года грузооборот предприятия составил 2 232 тыс. тонн. Больше всего порт переработал металлов - 623,2 тыс. тонн, что больше аналогичного показателя предыдущего года почти на 25%.
Кроме того, российские производители активно лоббируют вопросы, связанные с установлением таможенных пошлин. Основной лейтмотив данных действий - создание благоприятных условий отечественным металлургам.
По различным источникам на сегодня износ основных фондов по отрасли достигает порядка 70-80%, что подстегивает предприятия развивать инвестиционные программы. С другой стороны, без поддержки государства решать эти вопросы чрезвычайно трудно.
В совещании, прошедшем в начале марта на Новолипецком металлургическом комбинате под эгидой Совета производителей и экспортеров металлопродукции СНГ, приняли участие представители шестнадцати металлургических предприятий России, Украины и Молдовы, руководители крупнейших внешнеторговых организаций и транспортного комплекса, представители профильных министерств и ведомств. Собрание было посвящено анализу работы металлургического комплекса в первом квартале 2001 года и оценке перспектив развития рынка черных металлов во втором квартале. По результатам обсуждения, собрание приняло обращение к председателю Правительства РФ с требованиями изменить условия для экспорта, для рефинансирования экспортных доходов в перевооружение, видя в этом единственный путь для выживания и сохранения конкурентоспособности отрасли. От Правительства предприятия ждут "не льгот или компенсаций, а отмены ряда положений, негативно воздействующих на их экономическое состояние". Речь, в частности, идет об исключении продукции черной металлургии из списка товаров, на которые введена экспортная пошлина, и упрощении процедуры возврата НДС за экспортируемую продукцию.
Правительственная комиссия по защитным мерам во внешней торговле и таможенно-тарифной политике 16 марта рекомендовала Правительству ввести защитные импортные пошлины на украинские трубы из черной стали в размере 40%, а на некоторые сорта труб большого диаметра, которые не производятся в России, пошлины предлагаются на уровне 20%. Замминистра экономического развития и торговли Максим Медведков заявил, что введение пошлин на импорт стальных труб из Украины не имеет политических мотивов. По его словам, введение этой меры является необходимым шагом в выполнении действующего российского законодательства по защите внутреннего рынка. "Это нормальный инструмент торговой политики страны при нарушении условий конкуренции", - сказал М. Медведков. Он отметил, что размеры пошлины могут быть пересмотрены в зависимости от ситуации через год и даже раньше. В частности, если с 1 июля в соответствии с Налоговым кодексом будет введен НДС на импорт из других стран, и в том числе с Украины, то "мы имеем полное право пересмотреть пошлины".
Как добавил глава департамента Минэкономразвития РФ по тарифному урегулированию и защитных мер внутреннего рынка Андрей Кушниренко, если украинская сторона сделает России предложение до принятия постановления о введении импортных пошлин на стальные трубы из Украины по ограничению объема импорта до разумной величины, то эти пошлины могут быть и не введены. Но после принятия 30 марта постановления о введении импортных пошлин процесс будет иметь необратимый характер, подчеркнул он.
Экспорт Украины также увеличился. По данным Госкомстата Украины, за январь 2001 г. прирост экспорта составил 14% по сравнению с январем предыдущего года и достиг объема в $369,8 млн. В структуре экспорта украинской металлопродукции лидируют полуфабрикаты (27,4%), горячекатаный плоский прокат (16,6%) и арматура (16,8%). В денежном выражении их доли составляют соответственно $101,5 млн., $61,5 млн. и $70 млн. По сравнению с январем предыдущего года наибольший рост экспорта наблюдался по арматуре (на 128% в денежном выражении) и сортовому прокату (на 295%). Снизился экспорт горячекатаного плоского проката (на 15%), холоднокатаного плоского проката (на 31%) и чугуна (на 48%). В географической структуре украинского экспорта металлопродукции лидирует Ближний Восток (27,1%, или $100,3 млн.), Юго-Восточная Азия (24,6%, или $91 млн.) и СНГ (14,4%, или $53,3 млн.). По сравнению с январем прошлого года экспорт украинской металлопродукции сократился в страны Северной Америки (на 62% в денежном выражении), Центральной и Восточной Европы (на 23%) и Юго-Восточной Азии (на 14%). В остальные регионы мира экспорт украинской металлопродукции вырос, причем наиболее значительно - в страны Южной и Юго-Западной Азии (на 877%) и Южной и Центральной Америки (на 577%). В Австралию и Океанию украинская металлопродукция в январе 2001 г. не поставлялась.
Как видно, заградительные меры, предпринятые ведущими мировыми производителями из регионов НАФТА и Европейского союза, привели к значительному сворачиванию экспорта именно в эти страны. Причем украинскими металлургами дело не ограничилось - ряд западных стран предпринял аналогичные меры и против россиян. Например, Канада ввела временное ограничение на поставку российской оцинкованной стали. В официальном уведомлении Канадского агентства по делам таможни и доходов, введенные санкции касаются "всех изделий по этой группе товаров, поступающих в Канаду из России". Временная антидемпинговая пошлина установлена в размере 68,1% от экспортной стоимости поставляемых в Канаду товаров, хотя обычная таможенная пошлина составляет в среднем 7-8%. Окончательное решение по поводу сохранения или отмены временных антидемпинговых санкций канадский Трибунал по вопросам внешней торговли должен принять до 3 июля. Доля России в импорте в Канаду изделий из оцинкованной стали за последние 5 лет возросла с 10,4 до 20%, а общая доля стран, подвергнувшихся антидемпинговым санкциям, увеличилась за это период с 28,8 до 73,8%.
Возвращение к вопросам демпинга в странах Запада приобретает постоянный характер. Общее охлаждение американской и, как следствие, - мировой экономики приводит к сокращению потребления. Это вызывает ответные действия правительств по ограничению присутствия на местных рынках зарубежных производителей, что и инициирует подобные мероприятия.
Такие ограничения, примененные против украинских производителей, вкупе с неясной ситуацией с импортом в Россию, уже привели к сокращению объемов производства основными украинскими производителями.
Производство проката в феврале на Украине сократилось на 9,7% по сравнению с предыдущим месяцем и составило 2241 тыс. тонн. Производство готового проката снизилось соответственно на 5,8% до уровня 1950 тыс. тонн.
Увеличили производство проката в январе Константиновский МЗ (на 561,71%), МЗ им. Либкнехта (на 25%) и Донецкий МПЗ (3,5%). Остальные предприятия, выпускающие прокат, снизили производство. Наибольшее снижение объемов производства проката наблюдалось, в частности, у Макеевского МК (52,1%), МК им. Петровского (на 7,6%) и "Днепроспецстали" (на 4,5%).
Справочно: Лидерами по производству проката в Украине являются "Криворожсталь" (в феврале произвела 436,48 тыс. тонн), ММК им. Ильича (373,9 тыс. тонн), "Азовсталь" (307,7 тыс. тонн) и "Запорожсталь" (270,94 тыс. тонн).
Как реакцию на эту ситуацию можно расценить намерение правительства Украины снизить размеры таможенных пошлин до предельной ставки в 20%, против 25% существующей. Сейчас среднеарифметическое значение таможенного тарифа составляет на Украине величину в 10.2%.
Среди российских производителей о некотором снижении производства сообщали "Северсталь" (сокращение производства по ряду позиций на 5-6%), КМК (снижение выпуска проката на 6%) и некоторые другие производители. Но, в основном по отрасли, предприятия показывают стабильное увеличение производства, особенно это касается чугуна, необработанной стали и труб. В тоже время практически все производители опубликовали программы экономии и увеличения рентабельности производства.
Вообще поставки российских и украинских производителей на мировые рынки существенно влияют на цены.
Общий экономический бум в 1999г - начале 2000г привел к увеличению цен практически на все товарные позиции металлопроката (графики 1-3).
В то же время сильный доллар способствовал увеличению экспорта из России и росту объемов производства отечественных производителей. Это все привело к увеличению доли российского металла на западных ранках и связанного с этим некоторым снижением цен. Например, на горячекатаные рулоны цены упали (в том числе за счет российских производителей) от 10% на заготовку до 30% на слябы и г/к рулоны.
Очевидно, что снижение спроса со стороны основных потребителей, применение антидемпинговых мер против российских производителей положительно скажется на росте цен, и в тоже время способно привести к некоторому сокращению выпуска металлоизделий на отечественных предприятиях. Компенсировать это в состоянии введение аналогичных мер против украинских трубников (по ряду позиций) и западных производителей спецсталей, которые серьезно теснят российских производителей на нашем внутреннем рынке.
|