Мировой рынок РЗМ: торговля и цены Часть III
Новости Аналитика и цены Металлоторговля Доска объявлений Подписка Реклама
27.04.2007
Мировой рынок РЗМ: торговля и цены
Часть III
Экспорт

В течение многих лет в мировом экспорте редких земель доминирует Китай. Крупными экспортерами редкоземельных материалов выступают также США и Япония. Кроме того, имеется еще ряд их поставщиков, в том числе Индия, Франция, СНГ и Эстония.

Китай. Традиционно редкоземельная промышленность страны в значительной степени была ориентирована на экспорт. В 1999 г. примерно 2/3 всей выпущенной в стране продукции было отгружено на экспорт (50 тыс. т на сумму $460 млн). При этом экспорт разделенных редких земель увеличился по сравнению с предыдущим годом на 40% (до 20 тыс. т на $250 млн).

Весной 2000 г. правительством Китая были приняты меры по коррекции ситуации на рынке, характеризующейся избыточными поставками обработанных редких земель и понижательной динамикой их цен. Указанные меры включали ограничение национального экспорта, определение крупными продуцентами минимальных цен на широкий круг промежуточных редкоземельных продуктов и лишение нерентабельных предприятий правительственной поддержки. Вместе с сокращением отгрузок ионно-абсорбционных руд с юга Китая эти меры к концу 2000 г. привели к снижению поставок редких земель, что дало желаемый результат – подорожание редкоземельных продуктов.

Китайский экспорт редкоземельных металлов, их химических соединений и концентратов в 2000 г. сократился до 47 тыс. т, при этом для удовлетворения спроса на внутреннем рынке было использовано 19,2 тыс. т выпущенного в стране материала.

В 2001 г. ослабление спроса на телекоммуникационное оборудование и компьютеры могло бы вновь привести к избыточным поставкам редкоземельных продуктов и снижению их цен. Но уже в начале года источники в промышленности прогнозировали, что в 2001 г. экспорт снизится, поскольку начнут сказываться результаты принятых в 2000 г. мер – ограничения на вывоз редкоземельного сырья и усложнения порядка получения лицензий на экспорт редкоземельных продуктов. Как и ожидалось, в 2001 г. вывоз редких земель из Китая в западные страны резко упал (на 30% – до 33 тыс. т), несмотря на рост их производства примерно на 20% (до 65 тыс. т).

Однако уже в 2004 г. экспорт редких земель из КНР вновь повысился до 46,3 тыс. т, приблизившись вплотную к уровню 2000 г., а в 2005 г., увеличившись на 12%, достиг 51,8 т и превысил показатель 1999 г.

При этом доля экспортируемой продукции в ее национальном производстве последовательно снижалась ввиду повышения спроса на редкие земли на внутреннем рынке: в 2004 г. и 2005 г. она составила соответственно 49 и 44% (в 1999 г. – 66%).

В 2006 г. объем экспортных поставок редких земель из КНР снизился ввиду повышения спроса на данную продукцию на китайском рынке, а также вследствие ужесточения экологического законодательства в стране и усиления государственного контроля над добычей сырья. Кроме того, в 2006 г. были выданы лицензии на вывоз меньшего количества товара из страны, чем в 2005 г. (сокращение на 10%, или 5 тыс. т – до 45 тыс. т.). Снижение объема экспорта могло также стимулироваться осуществленной в 2005 г. отменой скидки с пошлин на экспорт редких земель и повышением в 2006 г. стоимости экспортных лицензий. В сентябре 2006 г. она увеличилась по сравнению с весной того же года на 30–60% (с 2,5–3,0 тыс. юаней за т до 4 тыс. юаней за т, или с $0,3–0,4 до 0,5 за кг).



Крупнейшим рынком сбыта китайских редких земель является Япония. В 2000 г. на эту страну приходилось около 45% суммарного китайского экспорта данных товаров. Впоследствии доля Японии повышалась и в 2005 г., по оценке, достигла 53%.

В значительных масштабах китайские редкие земли вывозятся в Европу. Существенное повышение соответствующего показателя отмечалось в 90-е годы в связи с резким ростом регионального спроса на данную продукцию. По оценке, в 2000 г. из Китая в страны ЕС и ЕАСТ было поставлено 24 тыс. т редких земель, при этом товарная структура экспорта была следую¬щей: соединения редкозе¬мельных элементов – 21,7 тыс. т, метал¬лы и сплавы - 2,3 тыс. т.

Крупным рынком сбыта китайских редких земель являются США. В 2002–2005 гг. на поставки этих товаров из КНР приходилось 76% их суммарного ввоза в страну. В 2000 г. китайский экспорт редких земель в США равнялся 12,8 тыс. т. В последующие годы, по оценке, данный показатель изменился незначительно.

В КНР наметилась тенденция к расширению вывоза продуктов с добавленной стоимостью. В частности, осуществляется экспорт редкоземельных магнитов в 63 страны мира, причем их отгрузки растут высокими темпами. Основными рынками сбыта этих продуктов являются Гонконг, Сингапур, США, Республика Корея и Япония.



США. Крупным экспортером редких земель являются США. По данным Геологической службы, в 2000 г. вывоз из страны редкоземельных металлов, их сплавов и соединений (индивидуальных и неразделенных) составил примерно 9,6 тыс. т (на сумму $58,5 млн).

В последующие годы данный показатель несколько снизился и в 2003 г. после полного прекращения добычи редких земель в стране и остановки сепараторного завода «Mountain Pass» опустился до своего минимального значения за 2000-е годы (7,4 тыс. т). Однако затем американский экспорт этих товаров вновь начал увеличиваться и в 2006 г., по предварительной оценке, достиг 9,5 тыс. т, вплотную приблизившись к уровню 2000 г. Его товарная структура была следующей (т):



Япония. В последние полтора десятилетия наблюдалось резкое повышение японского экспорта редких земель. Так, в период с 1990 г. по 2005 г. вывоз из страны соединений церия вырос в 8 раз (с 648 до 5136 т), а соединений прочих редкоземельных металлов – в 13 раз (со 154 т до 2047 т). При этом в стоимостном выражении экспорт данных материалов увеличился соответственно в 15 раз (до 11,4 млрд иен) и в 1,7 раза (до 3,8 млрд иен).

В 2001–2005 гг. стоимость японского экспорта редких земель в целом повысилась в 3 раза – с 5,1 до 15,5 млрд иен. Причем в 2005 г. она увеличилась по сравнению с 2004 г, почти вдвое вследствие подорожания ряда материалов и значительного расширения их вывоза из страны.



Импорт

Основными мировыми импортерами редких земель являются Япония, США и страны Европы.

Япония. В ряду мировых импортеров редких земель лидирует Япония. До 1995 г. японские компании ввозили неразделенные редкоземельные сырьевые материалы для их разделения и рафинирования. Затем импорт стал в основном состоять из индивидуальных материалов, требующих дальнейшего рафинирования.

В 2001 г. на японский рынок редких земель негативное влияние оказало сокращение спроса со стороны сектора информационных технологий. В результате производство редкоземельных продуктов в стране снизилось на 9%, а их ввоз после ряда лет неуклонного роста упал по сравнению с 2000 г. более чем на 25%. По стоимости японский импорт данной продукции снизился на 22% ввиду сокращения объема ввозимого товара, а также вследствие снижения его цен. Тем не менее суммарный японский импорт редкоземельных продуктов и сырьевых хлоридов редкоземельных элементов все еще оставался высоким и составил 20,3 тыс. т, что почти совпадало по величине с соответствующим показателем в США.

В дальнейшем объем японского импорта не только восстановился, но и расширился. В 2005 г. ввоз редких земель в страну характеризовался рекордными показателями как в количественном, так и в стоимостном выражении: увеличившись по сравнению с 2004 г. на 16%, он достиг 31106 т (на сумму 24,4 млрд иен).

Импорт оксида церия в 2005 г. вырос на 47% – до 6147 т, а соединений церия – на 13% до 7216 т. Рост был вызван повышением спроса на абразивы (для обработки стекла и пластин), наблюдавшимся на фоне увеличения инвестиций в производство жидкокристаллических дисплеев и полупроводниковых кремниевых пластин. Ввоз металлических редких земель вырос на 31% (до 8387 т), а его стоимость вследствие подорожания сырьевых магнитных материалов повысилась на 65% (до 9,27 млрд иен).

Зарегистрированный импорт оксида лантана в страну сократился в 2005 г. на 6% – до 1801 т, хотя его потребление, по-видимому, не снизилось, поскольку производство конденсаторов в Японии увеличилось на 14% (до 464 млн шт.). Ввоз оксида иттрия снизился на 11% до 1226 т в результате перемещения в Китай предприятий по выпуску телевизионных электроннолучевых трубок, содержащих люминофоры, при изготовлении которых используется это соединение.



В суммарном японском импорте редких земель доминируют поставки из КНР, на которые в 2005 г. в количественном выражении приходилось 88%, а в стоимостном – 84%. Другими поставщиками являются Франция, США, Эстония, ФРГ, Казахстан. Кроме того, Индия поставляет около 500 т хлоридов редкоземельных металлов, используемых в производстве каталитических фильтров-нейтрализаторов выхлопных газов автомобилей.



США. Крупным импортером редких земель являются США. По данным Геологической службы, в 2000 г. их ввоз в страну составил 28,8 тыс. т (на сумму $142 млн), из них 21,6 тыс. т приходилось на металлы, их соединения и сплавы. Затем после некоторых колебаний последний показатель в 2005 г. снизился до 15,0 тыс. т.

В 2006 г. ввоз в страну редких земель заметно увеличился вследствие резкого роста спроса на них на внутреннем рынке (по предварительной оценке, в 2006 г. их видимое потребление в США выросло по сравнению с 2005 г. в 1,6 раза). При этом импорт редкоземельных металлов, соединений и сплавов, по предварительной оценке, достиг 19,2 тыс. т, повысившись по сравнению с 2005 г. на 28%.

Ввоз в страну соединений церия увеличился в 2006 г. на 17% в связи с ростом спроса со стороны автомобильной и стекольной промышленности. На 24% повысился импорт оксидов и соединений других редкоземельных металлов, применяемых в различных сферах, в том числе в производстве автомобильных каталитических систем. Ввоз иттрия, его соединений и сплавов вырос на 3% (до 600 т) благодаря расширению спроса со стороны продуцентов люминофоров, пигментов, сверхпроводников, лазеров, оптических волокон и прочей продукции. В суммарных поставках иттрия более 90% приходилось на материал из КНР.

Американский импорт редкоземельных металлов и их сплавов увеличился в 2006 г. на 8% ввиду повышения спроса со стороны продуцентов постоянных магнитов, специальных и других видов сплавов, боеприпасов и прочих товаров. Значительно выросли поставки смешанных РЗО (в 2,5 раза), и их доля в суммарном импорте страны несколько повысилась. По предварительной оценке, ввоз хлоридов редкоземельных металлов в целом вырос на 28%, несмотря на снижение спроса на них со стороны продуцентов катализаторов, используемых в жидком крекинге при очистке нефти. Импорт ферроцерия оставался на низком уровне, хотя и несколько увеличился по сравнению с 2005 г.

Крупнейшей статьей американского импорта редких земель является ввоз разделенных соединений редкоземельных элементов.



Европа. Европейский импорт редких земель в 90-е годы расширялся весьма быстрыми темпами. С 1990 г. по 1999 г. ввоз соединений редкоземельных элементов в страны ЕС и ЕАСТ вырос в 5,6 раза, а редкоземельных металлов и их сплавов – в 3,9 раза.



Лидирующим поставщиком редких земель в регион в последние годы является Китай. Так, в 2000 г. его доля в суммарном импорте соединений редкоземельных элементов стран ЕС и ЕАСТ составила 81%, а металлов и сплавов – почти 100%. Расширяется ввоз из Китая высококачественной редкоземельной продукции, в том числе оксидов церия и других соединений. Увеличиваются также поставки в Европу китайского оксида иттрия (их рост в 2006 г., по предварительной оценке, составил примерно 3%).

Кроме того, ввоз редких земель в регион осуществляется из США, России и Эстонии. Импорт из США в 2000-е годы несколько сократился ввиду остановки предприятия компании Molycorp, и европейские продуценты цериевых полировальных материалов переключились с использования американского бастнезита в качестве сырья на китайский карбонат церия. Эстония и Россия в настоящее время являются вторыми по величине поставщиками редких земель в Европу.

Крупнейшим европейским импортером редких земель является Франция. Лидирующий в Европе продуцент редкоземельных продуктов – французская компания Rhodia Electronics and Catalysis около 70–80% своих потребностей в сырьевых материалах удовлетворяет за счет поставок из КНР.

Цены

После периода относительно низких цен на редкие земли в последнее время наблюдается значительное подорожание ряда металлов, входящих в эту группу. Средняя импортная цена редкоземельных металлов в Японии за 2005 г. повысилась более чем вдвое (с 724 иен за кг в I квартале до 1524 иен за кг в IV квартале). В период с конца 2005 г. до середины марта 2006 г. резко подорожали сырьевые редкоземельные материалы, используемые в производстве магнитов: цены диспрозия выросли на 28% (до $88 за кг), неодима – на 9% (до $15 за кг), тербия – на 13% (до 495 за кг). В апреле 2006 г. цены на эти металлы превышали уровень декабря 2005 г. уже соответственно на 35 ($93 за кг), 10 и 32%. В указанный период выросли также японские средние импортные цены на мишметалл для водородных аккумуляторных сплавов. При этом цены на лантан, церий, иттрий и самарий остались стабильными.

Во втором полугодии 2006 г. цены на наиболее востребованные металлы продолжили свой рост: в августе японские импортные цены на празеодим и неодим оказались на 88–126% выше показателей конца 2005 г.





Цены (ФОБ Китай) на некоторые оксиды с декабря 2005 г. по январь 2007 г. оставались стабильными: оксид церия (99%) – $2,75 за кг, оксид лантана (99%) – $1,9. Оксид иттрия (99,99%) и оксид европия (99%) даже подешевели соответственно с $5–12 за кг до $5 за кг и с $270 за кг до $260 за кг.

При этом китайские цены ФОБ на оксид неодима (99%) с декабря 2005 г. по январь 2007 г. поднялись почти вдвое – с 9,1 за кг до $18,0 за кг.

В КНР отмечался также рост цен на редкоземельное сырье. В период с середины августа до середины сентября 2006 г. в связи с сокращением их выпуска сырьевые редкоземельные материалы (хлориды, оксиды и карбонаты) подорожали в среднем с 9 тыс. юаней до 12 тыс. юаней ($1509 за т), а добываемые на юге страны ионно-абсорбционные руды на 9%.

В 2005–2006 гг. наблюдался также рост цен промышленных сырьевых материалов, содержащих редкоземельные элементы. Так, продуценты сплавов в период с января по октябрь 2005 г. в два этапа повысили цены на редкоземельные магнитные сплавы в среднем на 30–40%. Они также перешли от годовых к квартальным контрактам на поставку сырьевых материалов потребителям в сфере производства магнитов. Следует отметить, что китайские продуценты сплавов оказались в более выгодном положении из-за отмены скидок с экспортных пошлин, поскольку теперь они получили возможность закупать редкоземельные сырьевые материалы по тем же ценам, что и японские потребители.

Информационный бюллетень МЭРТ

Выставки и конференции по рынку металлов и металлопродукции

    Установите мобильное приложение Metaltorg: