| Мировой рынок стали: 10-17 мая |  |
| Новости |  |
Аналитика и цены | |
Металлоторговля | |
Доска объявлений | |
Подписка | |
Реклама |
|
||||||||||
21.05.2007
Мировой рынок стали: 10-17 мая
Повышение цен в период рыночной стагнации - нелегкая задача. В этом пришлось убедиться многим меткомпаниям, которые в первой половине мая объявили об увеличении стоимости своей продукции. В большинстве случаев их усилия ни к чему не привели. Цены на стальную продукцию во многих регионах идут на понижение, а немногие «оазисы роста» погоды не делают.
Полуфабрикаты
Китайские компании продолжают повышать цены на полуфабрикаты, объясняя свои действия подорожанием сырья на внутреннем рынке. ЖРС уже обходится металлургам дороже 1000 юаней/т ($130) с доставкой, а кокс преодолел отметку 1300 юаней/т ($169). В связи с этим внутренние цены на заготовки Q236 достигли $437-442/т ex-works, а продукция сорта 20 MnSi котируется на уровне $445-448/т ex-works. При экспорте к этим ценам надо прибавить расходы на доставку в порт и 10%-ную пошлину, да и постепенный рост курса юаня относительно доллара не благоприятствует поставщикам.
Чтобы обеспечить себе хотя бы минимальную норму прибыли, китайские компании вынуждены предлагать заготовки по $510-520/т C&F для покупателей в странах региона, а то и дороже. Однако потребители считают такие цены неприемлемыми или приобретают тайванские полуфабрикаты, отличающиеся более высоким качеством. Их стоимость, при этом, сравнима с китайской продукцией и составляет около $505-510/т FOB.
При поставках в страны Персидского залива китайские заготовки вышли на уровень $525-540/т CFR и в этом отношении котируются практически одинаково с продукцией из стран СНГ. Российским и украинским экспортерам пришлось опустить цены на заготовки до $490-510/т FOB из-за невысокого спроса, но относительная слабость внешнего рынка компенсируется подъемом на внутреннем рынке длинномерного проката.
Стоимость китайских слябов в странах Восточной Азии установилась на отметке $540-550/т C&F, причем, в ближайшем будущем ожидается их подорожание до $570/т C&F. Сейчас по этим ценам предлагаются плоские полуфабрикаты из СНГ и Латинской Америки. Впрочем, российские, бразильские и мексиканские компании не горят желанием отправлять слябы на Дальний Восток.
Бразильские экспортеры рассчитывают в июне поднять цены при поставках в США до $600/т C&F, что существенно превосходит цены, которые можно получить в Азии. Правда, далеко не факт, что им это удастся. Американские производители листовой стали жалуются на спад на внутреннем рынке и настаивают на понижении стоимости полуфабрикатов до $540/т C&F, что, в свою очередь, неприемлемо для поставщиков. Не исключено, что экспортеры слябов, не получив американского «журавля», в итоге удовлетворятся азиатской «синицей».
Конструкционная сталь
Высокие цены на заготовки вступают в противоречия с низкой стоимостью длинномерного проката на восточноазиатском рынке. Так, тайванские производители арматуры, отмечают, что при нынешнем уровне цен на полуфабрикаты их продукция должна стоить порядка $590/т ex-works, вместо этого цены близки к $535-540/т ex-works.
Конечно, поставщики стараются поднимать цены, однако стартовать им приходится с очень уж низких уровней. Так, китайская арматура, подскочив более чем на $35/т по сравнению с серединой апреля, предлагается корейским компаниям всего по $515-520/т C&F. Китайские балки поставляются на корейский рынок по $580-600/т C&F. Сообщается, что некоторые китайские компании отменяют свои предложения по продаже катанки. Металлурги и трейдеры опасаются появления новых внешнеторговых ограничений в июне, а после введения лицензирования экспортных поставок большинства видов стальной продукции с 20 мая ожидают от властей каких-то подвохов.
Нерешительность китайских экспортеров катанки помогла турецким производителям данной продукции удержать цены на нее от более глубокого сползания. Турецкая катанка подешевела в начале мая, примерно, на $10/т по сравнению с предыдущим месяцем, до $600-610/т FOB, но, по словам поставщиков, ослабление конкуренции со стороны более дешевой китайской продукции позволило им достичь стабилизации на этом уровне.
Тем не менее, цены на конструкционную сталь в Персидском заливе идут вниз. Так, в Иране некоторые виды продукции подешевели на $40-50/т по сравнению с концом апреля из-за опасений введения правительством потолка цен. Катанка теперь поступает на местный рынок по $600-630/т CFR, к этому уровню тяготеет и арматура. Производители из стран СНГ также были вынуждены уменьшить стоимость арматуры по июньским поставкам до $560-570/т FOB, чтобы привлечь покупателей.
Спад отмечается и на европейском рынке длинномерного проката. Турецкие компании снизили свои котировки по арматуре для европейских покупателей до ?490-540/т CIF по сравнению с ?500-550/т в конце апреля, а при поставках в Италию и Испанию цены могут быть и на уровне ?480/т CIF. В регионе появилась и американская арматура, котирующаяся выше ?500/т CIF, т.к. американские металлурги, испытывающие большие проблемы со сбытом внутри страны, обратили свое внимание на внешние рынки. Китайская катанка приходит в Южную Европу из расчета ?440-450/т CIF, но в последнее время интерес к этим сделкам со стороны потребителей упал до минимума.
В то же время, в Европе продолжают дорожать дефицитные балки и профили. Поставки из-за рубежа незначительны, а местные компании хотят прибавить в III квартале не менее ?15-30/т, доведя стоимость продукции средних размеров до ?700-735/т ex-works.
Листовая сталь
Азиатские производители листовой стали, похоже, сумеют настоять на своем и добиться от потребителей согласия на более чем 10%-ный рост цен на свою продукцию по сравнению с I кварталом. В авангарде этого процесса находятся китайские компании, которым необходимо компенсировать увеличение затрат после отмены возврата НДС экспортерам стали. Кроме того, резкое подорожание сырья на внутреннем рынке не оставляет им иного выхода, а подъем спроса со стороны быстро развивающейся китайской промышленности облегчает им эту задачу.
Правда, аппетит у китайцев, как говорится, приходит во время еды. В конце апреля сообщалось, что китайские компании предложили своим корейским клиентам г/к рулоны с поставкой в июне по $560/т FOB, что в целом соответствовало рыночному уровню. Теперь же экспортеры подняли свои котировки на III квартал до $600/т FOB. По словам корейцев, эти цены совершенно не оправданы и абсолютно неконкурентоспособны, т.к. значительно превышают уровень внутреннего рынка.
Действительно, в ряде стран региона возник разрыв между внутренними и экспортными ценами. Так, тайванская China Steel установила на III квартал стоимость г/к рулонов для иностранных покупателей на уровне $570-580/т FOB, но на внутреннем рынке продает аналогичную продукцию по $510-530/т ex-works. В целом цены на горячий прокат в регионе указываются в интервале $550-580/т FOB, хотя на июль некоторые компании предлагают до $600/т FOB.
Если цены на плоский прокат в Азии поднимаются, то в Европе и на Ближнем Востоке идут на спад из-за сократившегося спроса и высокого объема запасов. Украинским экспортерам пришлось опустить свои котировки на г/к рулоны до $560-570/т FOB, российским - до $580-590/т FOB, что на $10-20/т уступает апрельскому уровню.
В странах юга Европы импортные цены на г/к рулоны оказались ниже психологически важной отметки ?500/т. Местные компании хорошо обеспечены продукцией, поэтому поставщикам, чтобы найти покупателя, приходится уменьшать стоимость горячего проката до ?480-490/т CIF, а х/к рулонов - до ?550-560/т CIF. Во Франции, Германии, Бенилюксе отпускные цены производителей по-прежнему значительно выше - порядка ?510-530/т ex-works для г/к рулонов, но большинство участников рынка настроены пессимистично и ожидают новых понижений цен по всему ЕС.
Специальные сорта стали
На рынке никеля пока не видно никаких изменений к лучшему, а, значит, и производителям нержавеющей стали несмотря на растущее недовольство потребителей и снижение спроса приходится взвинчивать цены. По словам Лина И Шу, председателя правления тайванской компании Yusco, у металлургов просто нет другого выхода: затраты на никель уже достигают 80% от себестоимости, тогда как традиционно этот показатель не превышает 70%. Как считает руководитель Yusco, подъем цен на нержавеющую сталь в июне просто неизбежен.
А японская компания NSSC, ведущий производитель нержавеющей стали в стране, уже обнародовала свои июльские котировки. Согласно ее планам, стоимость базовых х/к рулонов 304 2В составит 710 тыс. иен/т (более $5900) с доставкой.
Металлолом
Стоимость лома на мировом рынке в целом сохраняет стабильность на уровне $330-340/т C&F при поставках в Восточную Азию и Турцию западного материала HMS №1 или 3А из СНГ. Однако, судя по всему, в ближайшее время цены пойдут на понижение из-за спада в странах-экспортерах.
В Японии местные меткомпании потихоньку сокращают закупочные цены, а экспортная цена, полученная на ежемесячном аукционе ассоциации сборщиков Kanto Tetsugen впервые за полгода опустилась по сравнению с предыдущим месяцем, составив около $290/т FAS - более чем на $12/т меньше, чем в апреле. В Европе внутренние цены на лом по майским контрактам опустились, в среднем, на ?5-15/т. В США на рынке лома произошел настоящий обвал, вызванный переполнением площадок и сокращением выплавки стали в стране. Исходя из этого, перспективы рынка лома на III квартал представляются весьма смутными.
Виктор Тарнавский
Полуфабрикаты
Китайские компании продолжают повышать цены на полуфабрикаты, объясняя свои действия подорожанием сырья на внутреннем рынке. ЖРС уже обходится металлургам дороже 1000 юаней/т ($130) с доставкой, а кокс преодолел отметку 1300 юаней/т ($169). В связи с этим внутренние цены на заготовки Q236 достигли $437-442/т ex-works, а продукция сорта 20 MnSi котируется на уровне $445-448/т ex-works. При экспорте к этим ценам надо прибавить расходы на доставку в порт и 10%-ную пошлину, да и постепенный рост курса юаня относительно доллара не благоприятствует поставщикам.
Чтобы обеспечить себе хотя бы минимальную норму прибыли, китайские компании вынуждены предлагать заготовки по $510-520/т C&F для покупателей в странах региона, а то и дороже. Однако потребители считают такие цены неприемлемыми или приобретают тайванские полуфабрикаты, отличающиеся более высоким качеством. Их стоимость, при этом, сравнима с китайской продукцией и составляет около $505-510/т FOB.
При поставках в страны Персидского залива китайские заготовки вышли на уровень $525-540/т CFR и в этом отношении котируются практически одинаково с продукцией из стран СНГ. Российским и украинским экспортерам пришлось опустить цены на заготовки до $490-510/т FOB из-за невысокого спроса, но относительная слабость внешнего рынка компенсируется подъемом на внутреннем рынке длинномерного проката.
Стоимость китайских слябов в странах Восточной Азии установилась на отметке $540-550/т C&F, причем, в ближайшем будущем ожидается их подорожание до $570/т C&F. Сейчас по этим ценам предлагаются плоские полуфабрикаты из СНГ и Латинской Америки. Впрочем, российские, бразильские и мексиканские компании не горят желанием отправлять слябы на Дальний Восток.
Бразильские экспортеры рассчитывают в июне поднять цены при поставках в США до $600/т C&F, что существенно превосходит цены, которые можно получить в Азии. Правда, далеко не факт, что им это удастся. Американские производители листовой стали жалуются на спад на внутреннем рынке и настаивают на понижении стоимости полуфабрикатов до $540/т C&F, что, в свою очередь, неприемлемо для поставщиков. Не исключено, что экспортеры слябов, не получив американского «журавля», в итоге удовлетворятся азиатской «синицей».
Конструкционная сталь
Высокие цены на заготовки вступают в противоречия с низкой стоимостью длинномерного проката на восточноазиатском рынке. Так, тайванские производители арматуры, отмечают, что при нынешнем уровне цен на полуфабрикаты их продукция должна стоить порядка $590/т ex-works, вместо этого цены близки к $535-540/т ex-works.
Конечно, поставщики стараются поднимать цены, однако стартовать им приходится с очень уж низких уровней. Так, китайская арматура, подскочив более чем на $35/т по сравнению с серединой апреля, предлагается корейским компаниям всего по $515-520/т C&F. Китайские балки поставляются на корейский рынок по $580-600/т C&F. Сообщается, что некоторые китайские компании отменяют свои предложения по продаже катанки. Металлурги и трейдеры опасаются появления новых внешнеторговых ограничений в июне, а после введения лицензирования экспортных поставок большинства видов стальной продукции с 20 мая ожидают от властей каких-то подвохов.
Нерешительность китайских экспортеров катанки помогла турецким производителям данной продукции удержать цены на нее от более глубокого сползания. Турецкая катанка подешевела в начале мая, примерно, на $10/т по сравнению с предыдущим месяцем, до $600-610/т FOB, но, по словам поставщиков, ослабление конкуренции со стороны более дешевой китайской продукции позволило им достичь стабилизации на этом уровне.
Тем не менее, цены на конструкционную сталь в Персидском заливе идут вниз. Так, в Иране некоторые виды продукции подешевели на $40-50/т по сравнению с концом апреля из-за опасений введения правительством потолка цен. Катанка теперь поступает на местный рынок по $600-630/т CFR, к этому уровню тяготеет и арматура. Производители из стран СНГ также были вынуждены уменьшить стоимость арматуры по июньским поставкам до $560-570/т FOB, чтобы привлечь покупателей.
Спад отмечается и на европейском рынке длинномерного проката. Турецкие компании снизили свои котировки по арматуре для европейских покупателей до ?490-540/т CIF по сравнению с ?500-550/т в конце апреля, а при поставках в Италию и Испанию цены могут быть и на уровне ?480/т CIF. В регионе появилась и американская арматура, котирующаяся выше ?500/т CIF, т.к. американские металлурги, испытывающие большие проблемы со сбытом внутри страны, обратили свое внимание на внешние рынки. Китайская катанка приходит в Южную Европу из расчета ?440-450/т CIF, но в последнее время интерес к этим сделкам со стороны потребителей упал до минимума.
В то же время, в Европе продолжают дорожать дефицитные балки и профили. Поставки из-за рубежа незначительны, а местные компании хотят прибавить в III квартале не менее ?15-30/т, доведя стоимость продукции средних размеров до ?700-735/т ex-works.
Листовая сталь
Азиатские производители листовой стали, похоже, сумеют настоять на своем и добиться от потребителей согласия на более чем 10%-ный рост цен на свою продукцию по сравнению с I кварталом. В авангарде этого процесса находятся китайские компании, которым необходимо компенсировать увеличение затрат после отмены возврата НДС экспортерам стали. Кроме того, резкое подорожание сырья на внутреннем рынке не оставляет им иного выхода, а подъем спроса со стороны быстро развивающейся китайской промышленности облегчает им эту задачу.
Правда, аппетит у китайцев, как говорится, приходит во время еды. В конце апреля сообщалось, что китайские компании предложили своим корейским клиентам г/к рулоны с поставкой в июне по $560/т FOB, что в целом соответствовало рыночному уровню. Теперь же экспортеры подняли свои котировки на III квартал до $600/т FOB. По словам корейцев, эти цены совершенно не оправданы и абсолютно неконкурентоспособны, т.к. значительно превышают уровень внутреннего рынка.
Действительно, в ряде стран региона возник разрыв между внутренними и экспортными ценами. Так, тайванская China Steel установила на III квартал стоимость г/к рулонов для иностранных покупателей на уровне $570-580/т FOB, но на внутреннем рынке продает аналогичную продукцию по $510-530/т ex-works. В целом цены на горячий прокат в регионе указываются в интервале $550-580/т FOB, хотя на июль некоторые компании предлагают до $600/т FOB.
Если цены на плоский прокат в Азии поднимаются, то в Европе и на Ближнем Востоке идут на спад из-за сократившегося спроса и высокого объема запасов. Украинским экспортерам пришлось опустить свои котировки на г/к рулоны до $560-570/т FOB, российским - до $580-590/т FOB, что на $10-20/т уступает апрельскому уровню.
В странах юга Европы импортные цены на г/к рулоны оказались ниже психологически важной отметки ?500/т. Местные компании хорошо обеспечены продукцией, поэтому поставщикам, чтобы найти покупателя, приходится уменьшать стоимость горячего проката до ?480-490/т CIF, а х/к рулонов - до ?550-560/т CIF. Во Франции, Германии, Бенилюксе отпускные цены производителей по-прежнему значительно выше - порядка ?510-530/т ex-works для г/к рулонов, но большинство участников рынка настроены пессимистично и ожидают новых понижений цен по всему ЕС.
Специальные сорта стали
На рынке никеля пока не видно никаких изменений к лучшему, а, значит, и производителям нержавеющей стали несмотря на растущее недовольство потребителей и снижение спроса приходится взвинчивать цены. По словам Лина И Шу, председателя правления тайванской компании Yusco, у металлургов просто нет другого выхода: затраты на никель уже достигают 80% от себестоимости, тогда как традиционно этот показатель не превышает 70%. Как считает руководитель Yusco, подъем цен на нержавеющую сталь в июне просто неизбежен.
А японская компания NSSC, ведущий производитель нержавеющей стали в стране, уже обнародовала свои июльские котировки. Согласно ее планам, стоимость базовых х/к рулонов 304 2В составит 710 тыс. иен/т (более $5900) с доставкой.
Металлолом
Стоимость лома на мировом рынке в целом сохраняет стабильность на уровне $330-340/т C&F при поставках в Восточную Азию и Турцию западного материала HMS №1 или 3А из СНГ. Однако, судя по всему, в ближайшее время цены пойдут на понижение из-за спада в странах-экспортерах.
В Японии местные меткомпании потихоньку сокращают закупочные цены, а экспортная цена, полученная на ежемесячном аукционе ассоциации сборщиков Kanto Tetsugen впервые за полгода опустилась по сравнению с предыдущим месяцем, составив около $290/т FAS - более чем на $12/т меньше, чем в апреле. В Европе внутренние цены на лом по майским контрактам опустились, в среднем, на ?5-15/т. В США на рынке лома произошел настоящий обвал, вызванный переполнением площадок и сокращением выплавки стали в стране. Исходя из этого, перспективы рынка лома на III квартал представляются весьма смутными.
Виктор Тарнавский
