| Обзор мирового рынка стали: 27 декабря - 10 января |  |
| Новости |  |
Аналитика и цены | |
Металлоторговля | |
Доска объявлений | |
Подписка | |
Реклама |
|
||||||||||
14.01.2008
Обзор мирового рынка стали: 27 декабря - 10 января
Подъем цен, начавшийся в декабре, продолжился и после праздничной паузы. Более того, стоимость стальной продукции растет еще более высокими темпами, чем в последние дни прошедшего года. В Восточной Азии и на Ближнем Востоке она уже достигла рекордных показателей и, причем, еще не достигла максимальных значений. Западные металлургические компании пока отстают, хотя многие из них тоже объявили о повышении цен по январским и февральским контрактам. Иного выхода у производителей стали просто нет: дороговизна сырья ведет к увеличению стоимости готовой продукции.
Полуфабрикаты
Повышение экспортной пошлины на полуфабрикате в Китае от 15 до 25% с 1 января практически остановило поставки китайских заготовок на внешний рынок. Впрочем, уже в декабре объем экспорта заготовок и слябов составил всего 130 тыс. т. Это ставит в очень сложное положение импортеров, прежде всего, во Вьетнаме, где потребность в полуфабрикатах из-за рубежа превышает 150 тыс. т в месяц. Некоторые вьетнамские прокатные заводы остановились, другие пытаются найти заготовки на Тайване или в странах СНГ, предлагая до $670-680 за т C&F. Однако наладить снабжение пока не получается, так что вероятно, что в ближайшие месяцы Вьетнам увеличит импорт длинномерного проката.
Цены в странах Средиземноморья и Персидского залива уже не уступают восточноазиатскому уровню. Резкое подорожание металлолома и повышение тарифов на электроэнергию заставило турецких металлургов поднять свои котировки до около $660 за т FOB по мартовским контрактам. В начале января стоимость турецких заготовок в Персидском заливе составляла $660-685 за т C&F.
Увеличилась стоимость и продукции из СНГ. После новогодних праздников украинские заготовки отправлялись в Турцию по $630-640 за т C&F, а российские в Иран через Каспийское море -- по $650-670 за т C&F. Экспортеры рассчитывают на дальнейшее повышение до более $620 за т FOB. Спрос на полуфабрикаты остается высоким, к тому же, объем предложения довольно ограничен. Поступление китайских заготовок на Ближний Восток практически прекратилось, в январе прекратили поставки и бразильские компании. Из-за высокой стоимости доставки им приходилось продавать свою продукцию немногим дороже $500 за т FOB, а на региональном рынке сейчас можно получить и более выгодные условия.
Стоимость слябов на мировом рынке в начале января лишь незначительно изменилась по сравнению с декабрем и составляет порядка $500-530 за т FOB для латиноамериканской и российской продукции. Однако поставщики готовы к подъему цен, как только это сделают их клиенты -- производители горячего проката в США и ЕС.
Между тем, в Восточной Азии слябы резко подорожали. Китайские компании перед неминуемым повышением экспортных пошлин еще в конце декабря увеличили стоимость своей продукции до $620-670 за т C&F Тайвань. На этот уровень ориентируются и другие производители, но им приходится закладывать в цену затраты на доставку, превышающие для экспортеров из Бразилии или СНГ $100 за т.
Конструкционная сталь
Цены на длинномерный прокат резко пошли на подъем под влиянием подорожания металлолома и заготовок, а также сокращения китайского экспорта после увеличения пошлин на арматуру и катанку от 10 до 15% с 1 января. Да и уровень спроса в Восточной Азии и на Ближнем Востоке весьма значительный, что облегчает задачу металлургам.
В начале января китайские компании предлагали арматуру вьетнамским и корейским потребителям по $750-760 за т C&F. Всего за месяц цены прибавили более $100 за т. Катанка котируется на уровне $730-770 за т C&F в зависимости от спецификации. При этом, объем предложения в регионе недостаточный, поэтому те же вьетнамцы активно ищут арматуру в Турции или СНГ, платя за нее до $750 за т C&F. Подросли в цене и широкополочные балки. Их стоимость достигла на азиатском рынке $800-810 за т C&F, но некоторые поставщики уже предлагают данную продукцию по $850 за т C&F с доставкой в марте.
В Турции цены еще в конце декабря преодолели рекордную отметку в $700 за т FOB, но на этом не остановились. Потребительский спрос очень высок, многие компании закупаются впрок, понимая, что с каждой неделей конструкционная сталь будет дорожать, причем, цены, скорее всего, не опустятся до начала весны. В течение первой декады января турецкая арматура подорожала до $720-725 за т FOB, а некоторые торговцы говорят и о $800 за т FOB в марте. В странах Персидского залива импортные цены на арматуру достигли $770-780 за т C&F, а на внутреннем рынке превысили $800 за т. Российские экспортеры пока предлагают свою арматуру по $640-660 за т FOB, поскольку вынуждены учитывать большие расходы на доставку, чем у их турецких конкурентов.
На общей волне осторожный оптимизм проявляют даже европейские компании, хотя региональный рынок еще не восстановился после спада. Повысился в январе только спрос на катанку, стоимость которой не превышает $700 за т (475 евро) с доставкой, что заметно уступает ближневосточному уровню. Тем не менее, подорожание металлолома в январе на 40-60 евро за т вынуждает металлургов соответственно увеличить и стоимость своей продукции. Так, например, британские компании планируют поднять котировки на длинномерный прокат в январе-феврале на 40-50 ф. ст. ($78-96) за т, доведя цены на арматуру до 380-390 ф. ст. ($745-760) за т ex-works. Однако сообщений о заключении сделок по новым ценам пока не поступало.
В США катанка и арматура в январе-феврале также должны прибавить до $60 за короткую т (907 кг) по сравнению с декабрем. О таком повышении уже объявила группа Arcelor Mittal. Спрос на конструкционную сталь в США из-за кризиса на рынке недвижимости оставляет желать лучшего, но местные компании чувствуют себя достаточно вольготно из-за незначительных объемов импорта. В начале января американское Министерство торговли рекомендовало, в частности, оставить без изменений антидемпинговые пошлины на катанку из семи стран, включая Украину и Молдову.
Листовая сталь
Восточноазиатские компании приступили к методичному повышению цен на плоский прокат, стремясь опередить ожидаемый в апреле скачок цен на железную руду и кокс. Как сообщил генеральный директор корейской компании Posco, поставщики железной руды оказывают жесткое давление на потребителей, так что подорожание сырья в итоге может оказаться весьма значительным. Не исключено, что оно составит даже более 50% по сравнению с 2007 годом.
Такой значительный рост расходов заставляет металлургов поднимать цены на свою продукцию на куда большую величину, чем они предполагали ранее. Так, японские горячекатаные рулоны, отправляемые в Корею, подорожали в январе до $610 за т FOB, хотя должны были стоить только $550-560 за т FOB, а в марте экспортеры планируют довести цены до более $700 за т FOB. Китайский горячий прокат уже поставляется в Корею по $650-690 за т C&F, а некоторые компании пытаются довести цены и до $700-720 за т C&F по февральским или мартовским контрактам. При этом, холоднокатаные рулоны китайского производства котируются в Восточной Азии не более чем по $720-725 за т C&F. Поставщики данной продукции до сих пор получают возврат 5% из 17% НДС, в то время как при экспорте горячекатаных рулонов взимается 5%-ная пошлина.
Значительно прибавила в цене и более дорогостоящая продукция. Китайская толстолистовая сталь продается в Корею по $830-845 за т C&F, а японские компании хотят заключить годовые контракты с корейскими судостроителями из расчета $900-1000 за т FOB. При этом, поставки судового листа из Японии в этом году будут уменьшены из-за расширения спроса внутри страны. Кроме того, японские компании хотят повысить стоимость автолиста на более чем $100 за т, и с этим вынуждены согласиться автомобильные компании.
Украинская толстолистовая сталь котируется на уровне $780-790 за т C&F Сингапур и поставляется в Латинскую Америку по $880-900 за т C&F. При этом, с южноамериканского рынка ушли китайцы, которым выгоднее поставлять данную продукцию в страны Восточной Азии. Сообщается и о поставках украинского судостроительного толстого листа в Европу по ценам, превосходящим $950 за т C&F. Стоимость украинских горячекатаных рулонов в Турции превысила $600 за т C&F, но остается незначительной по сравнению с котировками российских или балканских компаний -- до $650 за т C&F.
Европейские производители пока проводят выжидательную политику. Некоторые компании объявили о планах повышения цен в первом квартале, но пока ограничивают его более дефицитной толстолистовой сталью. А вот в США к компании Arcelor Mittal, анонсировавшей еще в декабре рост цен на плоский прокат, прибавилась AK Steel, которая поднимет на $30 за короткую т котировки на все виды углеродистой листовой стали в феврале. Пока американские компании предлагают горячекатаные рулоны по $560-570 за короткую т ex-works, но во втором квартале собираются поднять цены до более $600 за короткую т.
Специальные сорта стали
Рынок нержавеющей стали пока практически не проявляет признаков жизни. Спрос остается минимальным как в Европе, так и в Восточной Азии, а производители пока не настаивают со своими предложениями. В Китае несколько ведущих компаний во исполнение декабрьской договоренности снизили более чем на 20% объем производства и пока не собираются восстанавливать прежние масштабы.
Цены на холоднокатаные рулоны 304 2В как в Азии, так и в Европе находятся, примерно, на уровне $3700-3900 за т C&F, и металлургические компании, похоже, не намерены больше отступать. Но у потребителей, очевидно, иное мнение на этот счет.
Металлолом
Цены на металлолом в конце декабря -- начале января резко подскочили на всех основных рынках. В США на проведенных в начале января аукционах по продаже пакетированного промышленного лома было зарегистрировано рекордное подорожание -- почти на $100 за длинную т (1016 кг) по сравнению с предыдущим месяцем. Внутренние цены на лом HMS № 1 превысили $320 за т с доставкой и, как ожидается, снова увеличатся в феврале.
Подорожал американский лом и на внешних рынках. Стоимость HMS № 1&2 (80:20) достигла в Восточной Азии $425-435 за т C&F, а в Турции -- $440 за т C&F. Тайванская China Steel приобрела в начале января партию лома bonus grade по $460 за т C&F. Российский лом А3 котируется в Турции по $430 за т C&F и продолжает прибавлять.
Виктор Тарнавский
Полуфабрикаты
Повышение экспортной пошлины на полуфабрикате в Китае от 15 до 25% с 1 января практически остановило поставки китайских заготовок на внешний рынок. Впрочем, уже в декабре объем экспорта заготовок и слябов составил всего 130 тыс. т. Это ставит в очень сложное положение импортеров, прежде всего, во Вьетнаме, где потребность в полуфабрикатах из-за рубежа превышает 150 тыс. т в месяц. Некоторые вьетнамские прокатные заводы остановились, другие пытаются найти заготовки на Тайване или в странах СНГ, предлагая до $670-680 за т C&F. Однако наладить снабжение пока не получается, так что вероятно, что в ближайшие месяцы Вьетнам увеличит импорт длинномерного проката.
Цены в странах Средиземноморья и Персидского залива уже не уступают восточноазиатскому уровню. Резкое подорожание металлолома и повышение тарифов на электроэнергию заставило турецких металлургов поднять свои котировки до около $660 за т FOB по мартовским контрактам. В начале января стоимость турецких заготовок в Персидском заливе составляла $660-685 за т C&F.
Увеличилась стоимость и продукции из СНГ. После новогодних праздников украинские заготовки отправлялись в Турцию по $630-640 за т C&F, а российские в Иран через Каспийское море -- по $650-670 за т C&F. Экспортеры рассчитывают на дальнейшее повышение до более $620 за т FOB. Спрос на полуфабрикаты остается высоким, к тому же, объем предложения довольно ограничен. Поступление китайских заготовок на Ближний Восток практически прекратилось, в январе прекратили поставки и бразильские компании. Из-за высокой стоимости доставки им приходилось продавать свою продукцию немногим дороже $500 за т FOB, а на региональном рынке сейчас можно получить и более выгодные условия.
Стоимость слябов на мировом рынке в начале января лишь незначительно изменилась по сравнению с декабрем и составляет порядка $500-530 за т FOB для латиноамериканской и российской продукции. Однако поставщики готовы к подъему цен, как только это сделают их клиенты -- производители горячего проката в США и ЕС.
Между тем, в Восточной Азии слябы резко подорожали. Китайские компании перед неминуемым повышением экспортных пошлин еще в конце декабря увеличили стоимость своей продукции до $620-670 за т C&F Тайвань. На этот уровень ориентируются и другие производители, но им приходится закладывать в цену затраты на доставку, превышающие для экспортеров из Бразилии или СНГ $100 за т.
Конструкционная сталь
Цены на длинномерный прокат резко пошли на подъем под влиянием подорожания металлолома и заготовок, а также сокращения китайского экспорта после увеличения пошлин на арматуру и катанку от 10 до 15% с 1 января. Да и уровень спроса в Восточной Азии и на Ближнем Востоке весьма значительный, что облегчает задачу металлургам.
В начале января китайские компании предлагали арматуру вьетнамским и корейским потребителям по $750-760 за т C&F. Всего за месяц цены прибавили более $100 за т. Катанка котируется на уровне $730-770 за т C&F в зависимости от спецификации. При этом, объем предложения в регионе недостаточный, поэтому те же вьетнамцы активно ищут арматуру в Турции или СНГ, платя за нее до $750 за т C&F. Подросли в цене и широкополочные балки. Их стоимость достигла на азиатском рынке $800-810 за т C&F, но некоторые поставщики уже предлагают данную продукцию по $850 за т C&F с доставкой в марте.
В Турции цены еще в конце декабря преодолели рекордную отметку в $700 за т FOB, но на этом не остановились. Потребительский спрос очень высок, многие компании закупаются впрок, понимая, что с каждой неделей конструкционная сталь будет дорожать, причем, цены, скорее всего, не опустятся до начала весны. В течение первой декады января турецкая арматура подорожала до $720-725 за т FOB, а некоторые торговцы говорят и о $800 за т FOB в марте. В странах Персидского залива импортные цены на арматуру достигли $770-780 за т C&F, а на внутреннем рынке превысили $800 за т. Российские экспортеры пока предлагают свою арматуру по $640-660 за т FOB, поскольку вынуждены учитывать большие расходы на доставку, чем у их турецких конкурентов.
На общей волне осторожный оптимизм проявляют даже европейские компании, хотя региональный рынок еще не восстановился после спада. Повысился в январе только спрос на катанку, стоимость которой не превышает $700 за т (475 евро) с доставкой, что заметно уступает ближневосточному уровню. Тем не менее, подорожание металлолома в январе на 40-60 евро за т вынуждает металлургов соответственно увеличить и стоимость своей продукции. Так, например, британские компании планируют поднять котировки на длинномерный прокат в январе-феврале на 40-50 ф. ст. ($78-96) за т, доведя цены на арматуру до 380-390 ф. ст. ($745-760) за т ex-works. Однако сообщений о заключении сделок по новым ценам пока не поступало.
В США катанка и арматура в январе-феврале также должны прибавить до $60 за короткую т (907 кг) по сравнению с декабрем. О таком повышении уже объявила группа Arcelor Mittal. Спрос на конструкционную сталь в США из-за кризиса на рынке недвижимости оставляет желать лучшего, но местные компании чувствуют себя достаточно вольготно из-за незначительных объемов импорта. В начале января американское Министерство торговли рекомендовало, в частности, оставить без изменений антидемпинговые пошлины на катанку из семи стран, включая Украину и Молдову.
Листовая сталь
Восточноазиатские компании приступили к методичному повышению цен на плоский прокат, стремясь опередить ожидаемый в апреле скачок цен на железную руду и кокс. Как сообщил генеральный директор корейской компании Posco, поставщики железной руды оказывают жесткое давление на потребителей, так что подорожание сырья в итоге может оказаться весьма значительным. Не исключено, что оно составит даже более 50% по сравнению с 2007 годом.
Такой значительный рост расходов заставляет металлургов поднимать цены на свою продукцию на куда большую величину, чем они предполагали ранее. Так, японские горячекатаные рулоны, отправляемые в Корею, подорожали в январе до $610 за т FOB, хотя должны были стоить только $550-560 за т FOB, а в марте экспортеры планируют довести цены до более $700 за т FOB. Китайский горячий прокат уже поставляется в Корею по $650-690 за т C&F, а некоторые компании пытаются довести цены и до $700-720 за т C&F по февральским или мартовским контрактам. При этом, холоднокатаные рулоны китайского производства котируются в Восточной Азии не более чем по $720-725 за т C&F. Поставщики данной продукции до сих пор получают возврат 5% из 17% НДС, в то время как при экспорте горячекатаных рулонов взимается 5%-ная пошлина.
Значительно прибавила в цене и более дорогостоящая продукция. Китайская толстолистовая сталь продается в Корею по $830-845 за т C&F, а японские компании хотят заключить годовые контракты с корейскими судостроителями из расчета $900-1000 за т FOB. При этом, поставки судового листа из Японии в этом году будут уменьшены из-за расширения спроса внутри страны. Кроме того, японские компании хотят повысить стоимость автолиста на более чем $100 за т, и с этим вынуждены согласиться автомобильные компании.
Украинская толстолистовая сталь котируется на уровне $780-790 за т C&F Сингапур и поставляется в Латинскую Америку по $880-900 за т C&F. При этом, с южноамериканского рынка ушли китайцы, которым выгоднее поставлять данную продукцию в страны Восточной Азии. Сообщается и о поставках украинского судостроительного толстого листа в Европу по ценам, превосходящим $950 за т C&F. Стоимость украинских горячекатаных рулонов в Турции превысила $600 за т C&F, но остается незначительной по сравнению с котировками российских или балканских компаний -- до $650 за т C&F.
Европейские производители пока проводят выжидательную политику. Некоторые компании объявили о планах повышения цен в первом квартале, но пока ограничивают его более дефицитной толстолистовой сталью. А вот в США к компании Arcelor Mittal, анонсировавшей еще в декабре рост цен на плоский прокат, прибавилась AK Steel, которая поднимет на $30 за короткую т котировки на все виды углеродистой листовой стали в феврале. Пока американские компании предлагают горячекатаные рулоны по $560-570 за короткую т ex-works, но во втором квартале собираются поднять цены до более $600 за короткую т.
Специальные сорта стали
Рынок нержавеющей стали пока практически не проявляет признаков жизни. Спрос остается минимальным как в Европе, так и в Восточной Азии, а производители пока не настаивают со своими предложениями. В Китае несколько ведущих компаний во исполнение декабрьской договоренности снизили более чем на 20% объем производства и пока не собираются восстанавливать прежние масштабы.
Цены на холоднокатаные рулоны 304 2В как в Азии, так и в Европе находятся, примерно, на уровне $3700-3900 за т C&F, и металлургические компании, похоже, не намерены больше отступать. Но у потребителей, очевидно, иное мнение на этот счет.
Металлолом
Цены на металлолом в конце декабря -- начале января резко подскочили на всех основных рынках. В США на проведенных в начале января аукционах по продаже пакетированного промышленного лома было зарегистрировано рекордное подорожание -- почти на $100 за длинную т (1016 кг) по сравнению с предыдущим месяцем. Внутренние цены на лом HMS № 1 превысили $320 за т с доставкой и, как ожидается, снова увеличатся в феврале.
Подорожал американский лом и на внешних рынках. Стоимость HMS № 1&2 (80:20) достигла в Восточной Азии $425-435 за т C&F, а в Турции -- $440 за т C&F. Тайванская China Steel приобрела в начале января партию лома bonus grade по $460 за т C&F. Российский лом А3 котируется в Турции по $430 за т C&F и продолжает прибавлять.
Виктор Тарнавский
