Мировой рынок стали: 7-14 февраля
Новости Аналитика и цены Металлоторговля Доска объявлений Подписка Реклама
18.02.2008
Мировой рынок стали: 7-14 февраля
Возобновив операции после каникул, вызванных новогодними праздниками по китайскому календарю, восточноазиатские компании, как и ожидалось, повысили цены по всему ассортименту стальной продукции. Однако свое былое первенство по общему уровню цен они утратили, пожалуй, надолго. В последнее время подъемом котировок очень активно занимаются американские и европейские металлурги, пользующиеся практическим отсутствием на своих внутренних рынках дешевого импорта.

Полуфабрикаты

Азиатский рынок заготовок еще не успел вернуться к активной деятельности, но практически очевидно, что цены, находившиеся в начале февраля на уровне $710-730/т C&F, сделают еще один шаг вверх. Спрос на плоские полуфабрикаты в странах региона остается достаточно высоким, невзирая на дороговизну, а новое подорожание металлолома увеличивает затраты производителей. Возможно, ценовым потолком в Азии станут $750/т C&F: ранее сообщалось, что по таким ценам свою продукцию готовы продавать на экспорт китайцы.

На Ближнем Востоке заготовки уже сдвинулись вверх. Турецкая продукция с поставкой в марте-апреле продается по $690-705/т FOB, причем, участники рынка ожидают, что следующие предложения будут поступать из расчета до $715/т FOB. Обращает на себя внимание то, что производители пока не видят никаких причин для снижения цен в начале весны, хотя металлолом к тому времени должен подешеветь.

Поставщики слябов, ранее установив цены на февраль на уровне $520-550/т FOB, пока наблюдают за развитием событий на рынке г/к рулонов. В этой связи более перспективными выглядят рынки США, где внутренние цены на горячий прокат прибавили почти на $100/т по сравнению с началом года, и Европы, где резкий подъем ожидается в апреле. В то же время, восточноазиатские прокатные заводы в ближайшем будущем вряд ли смогут позволить себе покупать полуфабрикаты существенно дороже, нежели нынешние $670-720/т C&F.

Конструкционная сталь

Пока азиатские поставщики заготовок медлят, в регионе снова пошли вверх цены на длинномерный прокат. На Тайване стоимость арматуры для внутренних потребителей достигла $785-795/т ex-works. Японская компания JFE Steel сообщила, что с апреля поднимает на ¥20000/т (около $185) цены на катанку и сортовой прокат из специальных сортов стали и на ¥30000 - на холоднотянутый прокат. В целом стоимость массовых видов конструкционной стали - арматуры и катанки - выходит на рубеж $800/т C&F.

По словам производителей, они не предвидят никаких трудностей с подъемом цен: спрос в регионе остается высоким. Например, Корея импортировала в январе 115,8 тыс. т арматуры, преимущественно, из Китая, что представляет собой абсолютный рекорд для этого месяца.

Опять-таки, восточноазиатские компании отстают от своих ближневосточных коллег. Турецкие экспортеры предлагают арматуру по $775-785/т FOB с поставкой в марте и начале апреля, что эквивалентно $830-840/т C&F Персидский залив. Правда, пока не известно, как на это отреагируют потребители. С одной стороны, внутренние цены на арматуру превысили в ОАЭ $850/т с доставкой, а некоторые типоразмеры стоят в Саудовской Аравии дороже $900/т. Однако, с другой, на рынке можно найти и менее дорогую продукцию, чем турецкая. Например, арматура из СНГ продается по ценам, не превышающим пока $730/т FOB, а из Египта - $740/т FOB. Корпорация ArcelorMittal также предлагает свою арматуру ближневосточным покупателям не дороже $730-740/т FOB Европа.

Продолжается стремительный рост цен на арматуру в США. В начале февраля местные компании продавали эту продукцию по $655-665 за короткую т (907 кг) ex-works, но ближе к середине месяца цены уже превысили $700 за короткую т. Этот скачок произошел несмотря на то, что стоимость металлолома, резкое увеличение которой в январе стало для металлургов поводом для поднятия собственных цен, в феврале не выросла снова, а немного опустилась.

В марте американские компании, в частности, Nucor, собираются продавать арматуру уже по $725 за короткую т ex-works и дороже, поскольку ждут весеннего оживления рынка. Скорее всего, их предположения оправдаются. Запасы готовой продукции у потребителей незначительные, а стоимость импортной арматуры уже сейчас превышает $800/т C&F. При этом, клиенты не могут отказаться от приобретения конструкционной стали за рубежом, так как американские компании не в состоянии предоставить покупателям все необходимые размеры в требуемых количествах.

Листовая сталь

Основные события в этом секторе мирового рынка стали сейчас происходят в Европе и США, где местные компании объявляют о новых подъемах цен. Особенно преуспели в этом американские производители. Стоимость плоского проката в восточной части страны прибавила более $100 за короткую т по сравнению с декабрем и более $30/т с конца января. Последние предложения на поставки г/к рулонов поступают по ценам порядка $675 за короткую т ex-works, а х/к - $760 за короткую т ex-works.

При этом, сталелитейные компании собираются продолжать взвинчивать цены и во II квартале. Так, Nucor сообщила о прибавке еще $60 за короткую т с 5 апреля. Как ожидается, стоимость горячего проката выйдет тогда на уровень $730 за короткую т ex-works.

Американские специалисты сообщают о весьма приличном спросе при нехватке предложения. В последние месяцы США резко сократили импорт стальной продукции. К тому же из-за аварии вышла из строя доменная печь на заводе Severstal North America. Компания была вынуждена объявить форс-мажор и приостановить поставки на спотовый рынок с апреля.

Быстро наверстывают упущенное и европейские компании. Вслед за ArcelorMittal о подъеме цен на ?100/т с апреля объявила компания ThyssenKrupp. А Corus повысит стоимость своей листовой продукции для британского рынка на £80-106/т (около $160-210). Пошли в рост даже цены на спотовом рынке, сохранявшие стабильность в течение всего января. В феврале европейские металлурги добавили к прежним котировкам более ?30/т. При этом, стоимость г/к рулонов дошла до ?525-530/т ex-works, а х/к - до ?590-600/т.

На этом фоне повышения цен в Восточной Азии кажутся довольно скромными. Так, корейские компании, вернувшись с каникул, приняли выдвинутые еще в конце января предложения китайских поставщиков о подъеме цен на г/к рулоны до $720-730/т C&F. Японская JFE Steel будет поставлять тем же корейцам горячий прокат по $700/т FOB во II квартале. При этом, рост цен по сравнению с первым составит более 20%, однако прежние (вернее, ныне действующие котировки на уровне $540-550/т FOB явно не соответствуют текущей ситуации). Точно также и Nippon Steel, объявив о повышении стоимости листовой стали на 10-20% в апреле по прямым контрактам с автомобилестроителями и производителями бытовой техники, лишь приведет их в соответствие с текущим уровнем.

Бурно растет в цене в регионе толстолистовая сталь. Первенство, конечно, принадлежит судостроительному материалу, но и коммерческие сорта продолжают подъем. При этом, производители даже не всегда успевают угнаться за рынком. Так, стоимость китайской продукции после праздников варьировалась у различных поставщиков от $820 до $880/т FOB. Впрочем, по мнению аналитиков, к апрелю цены повсеместно должны превысить $900/т FOB.

В Индии, между тем, в процесс ценообразования вмешалось правительство. Власти страны обратились к государственным и частным меткомпаниям с просьбой ограничить объявленное ими на февраль повышение цен на 2-2,5 тыс. рупий/т ($50-62), чтобы снизить затраты у потребителей -- прежде всего, строительных, машиностроительных компаний. После двух раундов переговоров металлурги пошли на уступки, уменьшив стоимость длинномерного проката на 1 тыс. рупий по сравнению с ранее объявленными котировками, а плоского - на 0,5 тыс. рупий/т. Новые цены на г/к рулоны составляют теперь $750-760/т ex-works.

Специальные сорта стали

Производители нержавеющей стали в Азии продолжают «точечные» повышения цен. Ведущие тайванские и японские компании предлагают базовые х/к рулоны дороже $4000/т C&F с поставкой в марте, хотя, при этом, не уверены в стабильности подъема. В частности, тайванская Yusco предполагает, что в мае нержавеющий холодный прокат будет стоить не более $3850/т. По словам участников рынка, спрос остается невысоким, а для никеля, оказывающего большое влияние на стоимость нержавеющей стали, на второй квартал предсказывается продолжение спада.

Европейские компании пока не отказываются от своей идеи о повышении базовых цен на нержавеющие х/к рулоны на ?50/т в марте - примерно, до ?1150/т. Очевидно, реальные цены металлурги, как и в прошлом месяце, установят в самый последний момент, объявив о новых доплатах за легирующие элементы в самом конце февраля. Пока обстановка на европейском рынке нержавеющей стали тоже не вселяет оптимизма в поставщиков.

Металлолом

В Средиземноморье цены на металлолом медленно отступают, так как турецкие компании отказываются от новых закупок, стремясь снизить стоимость материала до $450/т C&F за европейский или американский лом HMS №1&2 (80:20). Однако трейдеры пока тоже выжидают, не торопясь сбавлять цены. Судя по тому, что турецкие металлурги продолжают увеличивать стоимость заготовок и готового проката, они готовы и к дальнейшему подорожанию сырья, тем более что уровень запасов у сталелитейных компаний не очень высок. Правда, в феврале несколько подешевел металлолом в США, сбавив, в конечном итоге, более $15 за длинную т (1016 кг) по сравнению с предыдущим месяцем.

В то же время, в Восточной Азии рынок может получить новый импульс к подъему в связи с возобновлением сделок после праздничной паузы. К тому же, важным индикатором стал тендер, проведенный японской ассоциацией торговцев ломом Kanto Tetsugen. Партия материала Н2, предназначенная для экспорта, была продана по рекордной цене ¥45550/т (около $427) FAS. Пока тайванские компании приобретают металлолом по $460-470/т с доставкой, что, примерно, на $20/т меньше, чем в конце января. Однако в связи с активизацией спроса цены могут снова подрасти.

Виктор Тарнавский
UGMK.INFO

Выставки и конференции по рынку металлов и металлопродукции

    Установите мобильное приложение Metaltorg: