| На мировом рынке свинца |  |
| Новости |  |
Аналитика и цены | |
Металлоторговля | |
Доска объявлений | |
Подписка | |
Реклама |
|
||||||||||
03.03.2008
На мировом рынке свинца
Рынок рафинированного свинца в последние месяцы привлекает внимание многих экспертов и аналитиков отрасли, а также новых инвесторов и участников данного рынка. Прежде всего это происходит благодаря многократному росту цен на данный металл в 2006 -2007 гг. Как отмечают эксперты, основная причина подорожания свинца - усиление спроса на металл со стороны производителей аккумуляторов на фоне снижения запасов металла. Примечательно, что традиционно значительная часть рафинированного свинца в мире производится из вторичного сырья.
Добыча свинца в мире в 2005 г. увеличилась на 5,7% по сравнению с 2004 г. и достигла 3,32 млн. т. За первые 7 месяцев 2007 г. добыча свинца в мире выросла на 2,3% (до 2 млн. т) по сравнению с аналогичным периодом 2006 г. благодаря росту добычи в КНР, Перу и Швеции.
Поставки рафинированного свинца на мировой рынок в 2005 г. выросли на 4,1% по сравнению с 2004 г. и составили 6,99 млн. т. Дефицит свинца на мировом рынке в 2005 г. составил 140 тыс. т (в 2004 г. - около 260 тыс.). Производство рафинированного свинца, включая вторичный, за первые 9 месяцев 2007 г. выросло на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года - до 6,1 млн. т. При этом производство свинца в Европе выросло на 1,8% благодаря Бельгии, Болгарии, Италии, Польше и Испании.
Производство свинца традиционно относится к числу наиболее экологически опасных, что является значимым фактором размещения производств в современных рыночных условиях. Производство свинца перемещается из традиционных центров производства - США, Японии и Западной Европы в КНР, Мексику, Восточную Европу и Юго-Восточную Азию, где ниже производственные издержки.
Потребление свинца в мире в 2005 г. увеличилось на 2,2% по сравнению с 2004 г. и достигло 7,13 млн. т. Согласно данным Международной исследовательской группы по свинцу и цинку, в 2007 г. мировой спрос на металл должен вырасти на 4,1% по сравнению с 2006 г. -до 8,26 млн. т. Такой рост во многом обусловлен увеличением спроса со стороны КНР, где в 2007 г. ожидался рост потребления этого металла на 12,4%, а также ростом мирового производства автомобилей. В Европе в 2007 г. потребление данного металла, по прогнозу, вырастет лишь на 2%.
Соотношение объемов производства и потребления рафинированного свинца в мире, включая выпуск вторичного металла, характеризуется следующими данными (тыс. т):
По прогнозам Международной исследовательской группы по свинцу и цинку, в 2007 г. производство первичного рафинированного свинца в мире может составить 3,64 млн. т, а в 2008 г. увеличится до 4,02 млн. Прирост произойдет благодаря крупным проектам в КНР и Боливии, а также в Македонии, Португалии, России и Швеции.
Прирост мирового использования рафинированного свинца в 2007 г. и 2008 г. ожидается на уровне 4%, таким образом, мировое потребление может составить 8,32 млн. т и 8,67 млн. т соответственно. Прогноз группы основывается на росте потребления свинца в КНР, особенно в производстве аккумуляторов для мототехники, телекоммуникационных и компьютерных сегментов промышленности.
По прогнозам Международной исследовательской группы по свинцу и цинку, дефицит свинца на мировом рынке в 2007 г. составил около 89 тыс. т, по расчетам компании "Mitsui Bussan Commodities" - 124 тыс. Специалисты компании отмечают, что дефицит металла на рынке длится уже шестой год подряд. Биржевые запасы рафинированного свинца на ЛБМ в конце 2007 г. приблизились к многолетнему минимуму в пределах 25 - 40 тыс. т. Компания "Natexis Commodity Markets" прогнозирует и некоторый дефицит на мировом рынке свинца в концентрате в 2007 г.
Устойчивый рост спроса на свинец в мире наблюдается несколько лет подряд, вместе с тем за последнее время в мире было закрыто много предприятий по производству данного металла. Рост потребления свинца обусловлен увеличением производства в мире автомобилей (в настоящее время для изготовления решеток аккумуляторов используется до 77% производимого в мире свинца). По данным компании "АМЕ", производство автомобилей в КНР, Республике Корея, Индии и Малайзии только за период 1998 - 2003 гг. выросло в два раза.
По прогнозам, в 2010 г. страны Азии будут потреблять 43% производимого в мире свинца, а КНР -21%. В то же время в США и Западной Европе эта цифра снизится с 56% в 1996 г. до 42% в 2010 г. Крупнейшим потребителем свинца в мире являются США, однако спрос на свинец в США и странах ЕС в 2004 - 2006 гг. рос медленнее, чем в КНР. В 2007 г. мировой спрос на свинец вырос на 4,1% (до 8,26 млн. т), во многом благодаря КНР, а также увеличению мирового производства автомобилей. Потребление свинца в США в 2008 г. увеличится на 2%, а в Европе - на 1,6% после небольшого снижения в 2007 г. на 0,6%.
По данным "CRU International", плавильные мощности в КНР составляют 2,0 млн. т свинца в год, а к 2008 г. выплавка этого металла в стране может превысить его производство во всех странах Запада.
Увеличение производства свинца в КНР привело к истощению запасов руд этого металла в стране, в связи с этим китайские компании стремятся участвовать в разработке зарубежных месторождений, создавая совместные горнорудные предприятия.
Если в 1996 г. КНР потребляла 8% производимого в мире свинца, то в 2006 г. этот показатель вырос до 20%. По мнению аналитиков, КНР сохранит свою лидирующую позицию до 2010 г. Проекты новых свинцовых комбинатов в КНР соответствуют тенденции увеличения внутреннего спроса на этот металл и подтверждают прогнозы дальнейшего роста производственных мощностей по выпуску свинца в данной стране.
Вывоз свинца из КНР начал снижаться после того, как в 2007 г. был введен налог на его экспорт и отменен возврат НДС. Экспорт рафинированного свинца из КНР по итогам 2007 г. может сократиться на 35% по сравнению с 2006 г. Согласно данным Таможенной службы КНР, экспорт свинца из КНР за первые 9 месяцев 2007 г. сократился почти в 2 раза (до 195,46 тыс. т) по сравнению с аналогичным периодом 2006 г. На спад в экспортных поставках повлияло замедление внутреннего производства, в том числе из-за роста цен на свинцовый концентрат и увеличения издержек производителей. Импорт свинца в концентрате в КНР в 2007 г. превысил 700 тыс. т, также прогнозируется прирост данного импорта в 2008 г.
Снижение поставок из КНР, где рост его производства замедляется, а спрос быстро растет, может в ближайшей перспективе поддерживать высокие цены на рафинированный свинец. Согласно докладу "Mainland Marketing Research Со", производство свинца в этой стране за первые 9 месяцев 2007 г. (около 1,97 млн. т) было на 6% выше, чем за тот же период 2006 г.
В 1998 - 2003 гг. среднегодовая цена на рафинированный свинец на ЛБМ находилась в пределах 452 -528 долл./т. В 2004 г. на мировом рынке образовался дефицит свинца при росте среднегодовой цены к уровню 887 долл./т. Скачку цены на свинец в 2006 - 2007 гг. способствовали увеличение использования металла в производстве элементов питания и дефицит металла на рынке. Рост стоимости металла в 2007 г. в основном вызван инвестициями фондов и институтов, а не только макроэкономической ситуацией в отрасли. По прогнозам агентства "Bloomberg", в период 2008 - 2010 гг. свинец может несколько подешеветь на фоне замедления темпов роста мирового спроса на него.
Среднемесячная стоимость свинца с начала 2007 г. выросла более чем в 2 раза, достигнув в октябре рекордной отметки в 3719,72 долл./т. Запасы металла на складах ЛБМ упали с 41,05 тыс. т в январе 2007 г. до 22,55 тыс. в октябре.
Среднемесячные котировки "сеттлмент" на рафинированный свинец на ЛБМ были следующими (долл./т):
Основная причина подорожания свинца - это усиление спроса на металл со стороны производителей аккумуляторов на фоне снижения запасов металла. Одним из факторов роста в 2007 г. стали опасения рынка, что продуценты не смогут обеспечить поставки металла в заявленных ранее объемах вследствие технических проблем у ряда компаний (в частности, произошедшего в середине июля взрыва на заводе "Doe Run Resources" в США) и перебоев с поставками из Австралии. Кроме того, увеличение стоимости происходит на фоне сокращения производства металла в КНР при планах властей страны по увеличению его потребления.
Аналитики считают, что рост стоимости свинца на рынке закономерен, так как свинец долгое время был "недооцененным" металлом. Биржевые игроки наконец-то обратили внимание на свинец после того, как никель, медь и цинк стали немного терять свою биржевую "привлекательность".
По оценке "InfoMine Research Group", в 2006 г. в России было произведено около 80 тыс. т свинца и свинецсодержащих сплавов (в 2002 г. - только 60,4 тыс.). Растет добыча свинца и производство свинцовых концентратов в Красноярском крае (на Горевском ГОК и Новоангарском комбинате).
"УГМК" выпускает свинец на заводе "Электроцинк" (г. Владикавказ) и "Уралэлектромедь" (г. Верхняя Пышма), контролируя значительную часть российского рынка свинца. ОАО "Электроцинк" в 2007 г. ввело в эксплуатацию линию по переработке аккумуляторного лома, что позволит увеличить объем производства свинца с 37 тыс. до 50 тыс. т в год.
"УГМК" инвестирует 80 млн. долл. в создание производства свинца (на основе обогащенной полиметаллической руды с Рубцовского и Зареченского рудников) на Бийском олеумном заводе в Алтайском крае. По прогнозам, на заводе будет производиться до 60 тыс. т свинца в год.
По оценкам, дефицит свинца на российском рынке в 2006 г. составил более 30 тыс. т. Если холдинг "УГМК" обеспечит выпуск дополнительных 60 тыс. т свинца в год, то дефицит России в металлическом свинце будет преодолен. Однако планы "УГМК" может скорректировать "серый" импорт свинца из КНР, которым и покрывается существующий в России дефицит этого металла.
Добыча свинца в мире в 2005 г. увеличилась на 5,7% по сравнению с 2004 г. и достигла 3,32 млн. т. За первые 7 месяцев 2007 г. добыча свинца в мире выросла на 2,3% (до 2 млн. т) по сравнению с аналогичным периодом 2006 г. благодаря росту добычи в КНР, Перу и Швеции.
Поставки рафинированного свинца на мировой рынок в 2005 г. выросли на 4,1% по сравнению с 2004 г. и составили 6,99 млн. т. Дефицит свинца на мировом рынке в 2005 г. составил 140 тыс. т (в 2004 г. - около 260 тыс.). Производство рафинированного свинца, включая вторичный, за первые 9 месяцев 2007 г. выросло на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года - до 6,1 млн. т. При этом производство свинца в Европе выросло на 1,8% благодаря Бельгии, Болгарии, Италии, Польше и Испании.
Производство свинца традиционно относится к числу наиболее экологически опасных, что является значимым фактором размещения производств в современных рыночных условиях. Производство свинца перемещается из традиционных центров производства - США, Японии и Западной Европы в КНР, Мексику, Восточную Европу и Юго-Восточную Азию, где ниже производственные издержки.
Потребление свинца в мире в 2005 г. увеличилось на 2,2% по сравнению с 2004 г. и достигло 7,13 млн. т. Согласно данным Международной исследовательской группы по свинцу и цинку, в 2007 г. мировой спрос на металл должен вырасти на 4,1% по сравнению с 2006 г. -до 8,26 млн. т. Такой рост во многом обусловлен увеличением спроса со стороны КНР, где в 2007 г. ожидался рост потребления этого металла на 12,4%, а также ростом мирового производства автомобилей. В Европе в 2007 г. потребление данного металла, по прогнозу, вырастет лишь на 2%.
Соотношение объемов производства и потребления рафинированного свинца в мире, включая выпуск вторичного металла, характеризуется следующими данными (тыс. т):
По прогнозам Международной исследовательской группы по свинцу и цинку, в 2007 г. производство первичного рафинированного свинца в мире может составить 3,64 млн. т, а в 2008 г. увеличится до 4,02 млн. Прирост произойдет благодаря крупным проектам в КНР и Боливии, а также в Македонии, Португалии, России и Швеции.
Прирост мирового использования рафинированного свинца в 2007 г. и 2008 г. ожидается на уровне 4%, таким образом, мировое потребление может составить 8,32 млн. т и 8,67 млн. т соответственно. Прогноз группы основывается на росте потребления свинца в КНР, особенно в производстве аккумуляторов для мототехники, телекоммуникационных и компьютерных сегментов промышленности.
По прогнозам Международной исследовательской группы по свинцу и цинку, дефицит свинца на мировом рынке в 2007 г. составил около 89 тыс. т, по расчетам компании "Mitsui Bussan Commodities" - 124 тыс. Специалисты компании отмечают, что дефицит металла на рынке длится уже шестой год подряд. Биржевые запасы рафинированного свинца на ЛБМ в конце 2007 г. приблизились к многолетнему минимуму в пределах 25 - 40 тыс. т. Компания "Natexis Commodity Markets" прогнозирует и некоторый дефицит на мировом рынке свинца в концентрате в 2007 г.
Устойчивый рост спроса на свинец в мире наблюдается несколько лет подряд, вместе с тем за последнее время в мире было закрыто много предприятий по производству данного металла. Рост потребления свинца обусловлен увеличением производства в мире автомобилей (в настоящее время для изготовления решеток аккумуляторов используется до 77% производимого в мире свинца). По данным компании "АМЕ", производство автомобилей в КНР, Республике Корея, Индии и Малайзии только за период 1998 - 2003 гг. выросло в два раза.
По прогнозам, в 2010 г. страны Азии будут потреблять 43% производимого в мире свинца, а КНР -21%. В то же время в США и Западной Европе эта цифра снизится с 56% в 1996 г. до 42% в 2010 г. Крупнейшим потребителем свинца в мире являются США, однако спрос на свинец в США и странах ЕС в 2004 - 2006 гг. рос медленнее, чем в КНР. В 2007 г. мировой спрос на свинец вырос на 4,1% (до 8,26 млн. т), во многом благодаря КНР, а также увеличению мирового производства автомобилей. Потребление свинца в США в 2008 г. увеличится на 2%, а в Европе - на 1,6% после небольшого снижения в 2007 г. на 0,6%.
По данным "CRU International", плавильные мощности в КНР составляют 2,0 млн. т свинца в год, а к 2008 г. выплавка этого металла в стране может превысить его производство во всех странах Запада.
Увеличение производства свинца в КНР привело к истощению запасов руд этого металла в стране, в связи с этим китайские компании стремятся участвовать в разработке зарубежных месторождений, создавая совместные горнорудные предприятия.
Если в 1996 г. КНР потребляла 8% производимого в мире свинца, то в 2006 г. этот показатель вырос до 20%. По мнению аналитиков, КНР сохранит свою лидирующую позицию до 2010 г. Проекты новых свинцовых комбинатов в КНР соответствуют тенденции увеличения внутреннего спроса на этот металл и подтверждают прогнозы дальнейшего роста производственных мощностей по выпуску свинца в данной стране.
Вывоз свинца из КНР начал снижаться после того, как в 2007 г. был введен налог на его экспорт и отменен возврат НДС. Экспорт рафинированного свинца из КНР по итогам 2007 г. может сократиться на 35% по сравнению с 2006 г. Согласно данным Таможенной службы КНР, экспорт свинца из КНР за первые 9 месяцев 2007 г. сократился почти в 2 раза (до 195,46 тыс. т) по сравнению с аналогичным периодом 2006 г. На спад в экспортных поставках повлияло замедление внутреннего производства, в том числе из-за роста цен на свинцовый концентрат и увеличения издержек производителей. Импорт свинца в концентрате в КНР в 2007 г. превысил 700 тыс. т, также прогнозируется прирост данного импорта в 2008 г.
Снижение поставок из КНР, где рост его производства замедляется, а спрос быстро растет, может в ближайшей перспективе поддерживать высокие цены на рафинированный свинец. Согласно докладу "Mainland Marketing Research Со", производство свинца в этой стране за первые 9 месяцев 2007 г. (около 1,97 млн. т) было на 6% выше, чем за тот же период 2006 г.
В 1998 - 2003 гг. среднегодовая цена на рафинированный свинец на ЛБМ находилась в пределах 452 -528 долл./т. В 2004 г. на мировом рынке образовался дефицит свинца при росте среднегодовой цены к уровню 887 долл./т. Скачку цены на свинец в 2006 - 2007 гг. способствовали увеличение использования металла в производстве элементов питания и дефицит металла на рынке. Рост стоимости металла в 2007 г. в основном вызван инвестициями фондов и институтов, а не только макроэкономической ситуацией в отрасли. По прогнозам агентства "Bloomberg", в период 2008 - 2010 гг. свинец может несколько подешеветь на фоне замедления темпов роста мирового спроса на него.
Среднемесячная стоимость свинца с начала 2007 г. выросла более чем в 2 раза, достигнув в октябре рекордной отметки в 3719,72 долл./т. Запасы металла на складах ЛБМ упали с 41,05 тыс. т в январе 2007 г. до 22,55 тыс. в октябре.
Среднемесячные котировки "сеттлмент" на рафинированный свинец на ЛБМ были следующими (долл./т):
Основная причина подорожания свинца - это усиление спроса на металл со стороны производителей аккумуляторов на фоне снижения запасов металла. Одним из факторов роста в 2007 г. стали опасения рынка, что продуценты не смогут обеспечить поставки металла в заявленных ранее объемах вследствие технических проблем у ряда компаний (в частности, произошедшего в середине июля взрыва на заводе "Doe Run Resources" в США) и перебоев с поставками из Австралии. Кроме того, увеличение стоимости происходит на фоне сокращения производства металла в КНР при планах властей страны по увеличению его потребления.
Аналитики считают, что рост стоимости свинца на рынке закономерен, так как свинец долгое время был "недооцененным" металлом. Биржевые игроки наконец-то обратили внимание на свинец после того, как никель, медь и цинк стали немного терять свою биржевую "привлекательность".
По оценке "InfoMine Research Group", в 2006 г. в России было произведено около 80 тыс. т свинца и свинецсодержащих сплавов (в 2002 г. - только 60,4 тыс.). Растет добыча свинца и производство свинцовых концентратов в Красноярском крае (на Горевском ГОК и Новоангарском комбинате).
"УГМК" выпускает свинец на заводе "Электроцинк" (г. Владикавказ) и "Уралэлектромедь" (г. Верхняя Пышма), контролируя значительную часть российского рынка свинца. ОАО "Электроцинк" в 2007 г. ввело в эксплуатацию линию по переработке аккумуляторного лома, что позволит увеличить объем производства свинца с 37 тыс. до 50 тыс. т в год.
"УГМК" инвестирует 80 млн. долл. в создание производства свинца (на основе обогащенной полиметаллической руды с Рубцовского и Зареченского рудников) на Бийском олеумном заводе в Алтайском крае. По прогнозам, на заводе будет производиться до 60 тыс. т свинца в год.
По оценкам, дефицит свинца на российском рынке в 2006 г. составил более 30 тыс. т. Если холдинг "УГМК" обеспечит выпуск дополнительных 60 тыс. т свинца в год, то дефицит России в металлическом свинце будет преодолен. Однако планы "УГМК" может скорректировать "серый" импорт свинца из КНР, которым и покрывается существующий в России дефицит этого металла.
