| На мировом рынке угля |  |
| Новости |  |
Аналитика и цены | |
Металлоторговля | |
Доска объявлений | |
Подписка | |
Реклама |
|
||||||||||
20.03.2009
На мировом рынке угля
В США и некоторых европейских странах принята следующая классификация угля (в зависимости от стадии метаморфизма - процесса структурного изменения горных пород): лигнит (бурый уголь), суббитуминозный уголь, битуминозный уголь, антрацит и графит. По данным "ВР", по состоянию на начало 2008 г. в структуре мирового энергопотребления основным энергоресурсом оставалась нефть (около 36%); за последнее десятилетие ее использование увеличилось на 15,8% (как и атомной энергии), однако потребление природного газа росло вдвое быстрее (на 30%), а использование угля увеличивалось еще более быстрыми темпами - за последние 10 лет - на 37%.
В последние несколько лет транспортная сеть и логистика, связанные с угольной отраслью, активно развивались, что оказывало позитивное влияние на мировую торговлю углем. Несмотря на возрастающие транспортные издержки, некоторые специалисты называют уголь "конкурентоспособным энергоносителем будущего". По мнению министра экономики и технологий Германии М. Глоса, в настоящее время строительство угольных ТЭЦ необходимо для надежного, стабильного и экономичного тепло- и энергоснабжения ФРГ, а также для развития конкуренции на энергетическом рынке.
Структура мирового энергопотребления по видам топлива в 1997-2007 гг. (не включено биотопливо - древесина, торф, отходы и т. д., а также энергия солнца, ветра, геотермальные источники) была следующей:
В 2007 г., согласно данным "ВР", распределение мировых запасов угля по регионам было следующим (млрд. т, в скобках - % мировых запасов): Северная Америка - 250,5 (29,6), Южная и Центральная Америка - 16,3 (1,9), Европа и Евразия - 272,2 (32,1), Ближний и Средний Восток, Африка - 51,0 (6,0), страны АТР - 257,5 (30,4).
В 2007 г. по сравнению с 2006 г. потребление угля в мире выросло на 4,5% - с 3177,5 млн. т до 3941,7 млн. При этом увеличение данного показателя более чем на 70% было обеспечено за счет расширения потребления данного энергоносителя в Китае с 1215,0 млн. т до 3111,4 млн. (прирост - 7,9%). Таким образом, доля Китая в мировом потреблении угля достигла 41,3%, что значительно больше аналогичного показателя для США (18,1%), Индии (6,5%), Японии (3,6%), России (3,0%) и Германии (2,7%). Следует отметить, что в ряде стран мира основным видом топлива является уголь, доля которого в энергопотреблении в 2007 г. составила (%): в Китае - 70, ЮАР - 76, Индии - 51.
В 2006-2007 гг. сократилось использование угля в таких странах, как (%): Ирландия (45,4), Дания (16,0), Португалия (13,0), Финляндия (11,6), Великобритания (6,9), Швеция (2,7), Чехия (2,7), Россия (2,2), Канада (1,6), Белоруссия (1,9), Украина (1,2).
В 2006-2007 гг. в целом в мире потребление угля по регионам выросло (%): в Северной Америке -на 19,3, Южной и Центральной Америке - на 0,7, Европе и Евразии - на 16,8, на Ближнем и Среднем Востоке - на 0,2, в Африке -на 3,3, странах АТР - на 59,7.
Таким образом, сформировавшиеся к 2008 г. мировые центры производства и потребления угля во многом не совпадали. Так, избыток угля (превышение добычи над потреблением) был зафиксирован в странах Северной Америки, Южной и Центральной Америки и Африки и составил соответственно (млн. т) 16,1; 33,0; 48,3, а недостаток данного вида энергоносителя (превышение потребления над производством) был следующим (млн. т): в странах Европы и Евразии - 88,3, в АТР - 46,1, на Ближнем и Среднем Востоке - 5,6.
В 2000-2007 гг. мировой экспорт коксующегося угля увеличился на 22,2% - со 185,9 млн. до 227,2 млн. т, энергетического угля - на 61,5% - с 431,3 млн. до 696,5 млн. т. В указанный период импорт коксующегося угля в Японии увеличился на 12,4% - с 76,3 млн. до 85,79 млн. т, в странах ЕС - на 42,9% (с 41,85 млн. до 569,80 млн. т), а энергетического угля в Японии и ЕС - соответственно на 48,8% (с 65,29 млн. до 97,17 млн. т) и 56,5% (со 115,50 млн. до 180,75 млн. т).
По данным "World Bank", в 2000 - 2007 г. среднегодовые мировые цены на уголь стабильно росли (долл./т): в Западной Европе - с 35,99 до 86,6, США - с 29,9 до 51,12, Японии (энергетический уголь) - с 34,58 до 69,86. Согласно данным "Australian commodity", среднегодовые цены на австралийский уголь в Японии составили (коксующийся уголь/энергетический уголь, долл./т): в 2000 г. - 42,75/34,50, 2005 г. - 125,00/52,50, 2006 г. - 115,00/52,50, 2007 г. -98,00/55,50, 2008 г. - 300,00/125,00. В 2003 - 2004 гг. резкое повышение цены на данный энергоноситель произошло вследствие значительного увеличения его потребления в Китае и Индии, недостаточности угледобывающих мощностей и проблем транспортировки угля морским транспортом. В I полугодии 2008 г. мировые цены на уголь продолжили рост, а во II полугодии значительно понизились. Так, в июле 2008 г. по сравнению с январем указанного года средняя цена австралийского энергетического угля выросла на 97,8% - с 91,75 долл. до 180 долл./т, а в декабре данный показатель понизился более чем в два раза - до 78,65 долл. По данным "EIA", в США в I полугодии 2008 г. спотовые цены на уголь NAP и САР находились в пределах 60 - 66 долл., в июле -сентябре - 154 - 165 долл./т, а в декабре уменьшились до 82 - 88 долл. В январе 2009 г. цены на NAP и САР продолжили снижение до 72 - 76 долл./т.
Ухудшение мировой конъюнктуры, связанное с финансовым кризисом, во II полугодии 2008 г. - начале 2009 г. привело к снижению производства продукции черной металлургии. Так, мировой выпуск стали в 2008 г. составил 1329,7 млн. т, что на 1,2% меньше, чем в 2007 г.
В Китае в 2001-2005 гг. инвестиции в угольную отрасль увеличились более чем на 40%. В 2000 -2007 гг. производство электроэнергии в стране выросло примерно на 240% - с 1368,5 до 3277,7 ТВт-ч. Однако, по прогнозу германских специалистов "Bfai", в энергетике, которая еще в 2008 г. являлась "узким местом" экономики Китая, в 2009 г. может возникнуть избыток энергетических мощностей, что связано со снижением промышленного производства в связи с мировым финансовым кризисом. В 2009 г. годовые темпы прироста ВВП Китая могут составить около 8%, а потребления электроэнергии - 4 - 6%.
По мнению аналитиков "EIA", в 2009 г. по сравнению с 2008 г. потребление энергетического угля может понизиться на 0,7% из-за уменьшения спроса на электроэнергию и расширения генерирующих мощностей, использующих другие источники (атомную энергию, ВИЭ и т. д.). В 2010 г. по сравнению с 2009 г. спрос на данный вид угля может вырасти на 1,5%, что обусловлено увеличением потребления электроэнергии. В 2009 г. по сравнению с предыдущим годом потребление коксующегося угля понизится на 8,2%, а в 2010 г. данный показатель может составить 5%, что связано с замедлением темпов роста мировой экономики.
Снижение производства угля в 2009 г. по сравнению с 2008 г. может составить 4,0%, вследствие уменьшения объемов внешней торговли данным энергетическим сырьем. В 2010 г. этот показатель составит 2,4%. Экспорт угля в 2009 г. может уменьшиться на 12%, а в 2010 г. -увеличиться на 12% в связи с преодолением мирового экономического спада и ростом спроса на уголь. Согласно прогнозу "EIA", в 2030 г. по сравнению с 2004 г. мировое потребление угля увеличится примерно на 74%. В 2004 - 2015 гг. ежегодный рост потребления угля в среднем составит 2,6%, в период с 2015 г. по 2030 г. - 1,8%, что будет вызвано ожидаемым замедлением темпов экономического развития государств Азиатско-Тихоокеанского региона и развивающихся стран после 2015 г. Аналитики МЭА полагают, что в 2005 - 2030 гг. среднегодовые темпы прироста потребления угля в мире составят 2,2% (при этом потребление первичной энергии будет расти в среднем на 1,8% в год), а к 2030 г. доля данного энергоносителя в мировом энергобалансе может увеличиться до 28% (в 2005 г. - 25%).
В 2030 г. по сравнению с 2005 г. международная угольная торговля вырастет на 44%. При этом в 2004 -2030 гг. в странах ОЭСР ежегодные темпы роста потребления угля в среднем составят примерно 0,9%, а в 2015 - 2030 гг. этот показатель возрастет до 1,1% вследствие увеличения потребностей США. В Республике Корея, Канаде, Австралии, Новой Зеландии и Мексике рост потребления угля будет умеренным. В промышленно развитых странах Европы конкуренцию углю составят природный газ и ядерное топливо. По данным "Handelsblatt", в ЕС в связи с введением торговли сертификатами на выбросы СО2 в атмосферу использование угля для производства электроэнергии может значительно сократиться. В 2008 г. в Германии доля угля в производстве электроэнергии оставила около 45%. При этом внутренняя добыча данного энергоносителя не обеспечила потребности экономики страны.
Предполагается, что в 2012 г. в ФРГ будет принято окончательное решение по вопросу о закрытии к 2018 г. угледобывающих предприятий, размещенных на территории Германии. В Японии замедление темпов экономического роста может привести к снижению спроса на уголь, в результате чего в 2030 г. его потребление не превысит уровень 2004 г. По мнению аналитика "RWE" Г. Шиффера, в России ожидается рост потребления угля вследствие расширения его использования для выработки электроэнергии и снижения доли природного газа в энергобалансе страны.
Следует отметить, что производство электроэнергии в мире примерно на 80% обеспечивается за счет угля. На единицу произведенной электроэнергии с использованием угля
в атмосферу выбрасывается значительно больше СО2, чем при сжигании нефти или природного газа. В связи с этим необходимо решать проблему снижения вредных выбросов в атмосферу. Совокупность методов, которые используются в энергетике для предотвращения попадания СО2 в атмосферу, называют улавливанием и удержанием СО2 (СО2 capture and storage - CCS), или геологическим секвестром углерода. В энергетике CCS включает в себя отделение углекислого газа от дымовых газов, транспортировку к месту хранения и закачивание его в подземные пористые среды (в истощенные месторождения нефти и газа) или в проницаемые геологические пласты, насыщенные соленой водой. В настоящее время технологии улавливания СО2 широко внедряются также в химической промышленности, например в производстве удобрений. Значительный опыт утилизации СО2 накоплен на предприятиях по очистке природного газа (в основном в Канаде) и при использовании двуокиси углерода для увеличения добычи нефти. Так, в США в нефтяные скважины ежегодно закачивается около 35 млн. т СО2 для повышения нефтеотдачи, благодаря чему из недр дополнительно извлекается около 4% добываемой в стране нефти. Другой метод снижения выбросов СО2 в атмосферу -повышение КПД угольных электростанций и внедрение новых технологий, например использование комбинированного цикла сжигания с внутренней газификацией угля (IGCC). На IGCC-установках используется реакция частичного окисления угля в условиях недостатка кислорода, в результате чего получается синтез-газ, состоящий в основном из водорода и оксидов углерода. Извлечение СО2 из синтез-газа экономически более целесообразно, чем из топочных газов традиционных угольных электростанций. После отделения СО2 синтез-газ сжигается в газовых турбинах для производства тепловой и/или электроэнергии.
По оценке Межправительственной группы по изменению климата, геологические среды земли способны удержать не менее 2 трлн. т СО2 - больше, чем смогут выделить в текущем столетии все электростанции мира, работающие на ископаемом топливе.
В последние несколько лет транспортная сеть и логистика, связанные с угольной отраслью, активно развивались, что оказывало позитивное влияние на мировую торговлю углем. Несмотря на возрастающие транспортные издержки, некоторые специалисты называют уголь "конкурентоспособным энергоносителем будущего". По мнению министра экономики и технологий Германии М. Глоса, в настоящее время строительство угольных ТЭЦ необходимо для надежного, стабильного и экономичного тепло- и энергоснабжения ФРГ, а также для развития конкуренции на энергетическом рынке.
Структура мирового энергопотребления по видам топлива в 1997-2007 гг. (не включено биотопливо - древесина, торф, отходы и т. д., а также энергия солнца, ветра, геотермальные источники) была следующей:
В 2007 г., согласно данным "ВР", распределение мировых запасов угля по регионам было следующим (млрд. т, в скобках - % мировых запасов): Северная Америка - 250,5 (29,6), Южная и Центральная Америка - 16,3 (1,9), Европа и Евразия - 272,2 (32,1), Ближний и Средний Восток, Африка - 51,0 (6,0), страны АТР - 257,5 (30,4).
В 2007 г. по сравнению с 2006 г. потребление угля в мире выросло на 4,5% - с 3177,5 млн. т до 3941,7 млн. При этом увеличение данного показателя более чем на 70% было обеспечено за счет расширения потребления данного энергоносителя в Китае с 1215,0 млн. т до 3111,4 млн. (прирост - 7,9%). Таким образом, доля Китая в мировом потреблении угля достигла 41,3%, что значительно больше аналогичного показателя для США (18,1%), Индии (6,5%), Японии (3,6%), России (3,0%) и Германии (2,7%). Следует отметить, что в ряде стран мира основным видом топлива является уголь, доля которого в энергопотреблении в 2007 г. составила (%): в Китае - 70, ЮАР - 76, Индии - 51.
В 2006-2007 гг. сократилось использование угля в таких странах, как (%): Ирландия (45,4), Дания (16,0), Португалия (13,0), Финляндия (11,6), Великобритания (6,9), Швеция (2,7), Чехия (2,7), Россия (2,2), Канада (1,6), Белоруссия (1,9), Украина (1,2).
В 2006-2007 гг. в целом в мире потребление угля по регионам выросло (%): в Северной Америке -на 19,3, Южной и Центральной Америке - на 0,7, Европе и Евразии - на 16,8, на Ближнем и Среднем Востоке - на 0,2, в Африке -на 3,3, странах АТР - на 59,7.
Таким образом, сформировавшиеся к 2008 г. мировые центры производства и потребления угля во многом не совпадали. Так, избыток угля (превышение добычи над потреблением) был зафиксирован в странах Северной Америки, Южной и Центральной Америки и Африки и составил соответственно (млн. т) 16,1; 33,0; 48,3, а недостаток данного вида энергоносителя (превышение потребления над производством) был следующим (млн. т): в странах Европы и Евразии - 88,3, в АТР - 46,1, на Ближнем и Среднем Востоке - 5,6.
В 2000-2007 гг. мировой экспорт коксующегося угля увеличился на 22,2% - со 185,9 млн. до 227,2 млн. т, энергетического угля - на 61,5% - с 431,3 млн. до 696,5 млн. т. В указанный период импорт коксующегося угля в Японии увеличился на 12,4% - с 76,3 млн. до 85,79 млн. т, в странах ЕС - на 42,9% (с 41,85 млн. до 569,80 млн. т), а энергетического угля в Японии и ЕС - соответственно на 48,8% (с 65,29 млн. до 97,17 млн. т) и 56,5% (со 115,50 млн. до 180,75 млн. т).
По данным "World Bank", в 2000 - 2007 г. среднегодовые мировые цены на уголь стабильно росли (долл./т): в Западной Европе - с 35,99 до 86,6, США - с 29,9 до 51,12, Японии (энергетический уголь) - с 34,58 до 69,86. Согласно данным "Australian commodity", среднегодовые цены на австралийский уголь в Японии составили (коксующийся уголь/энергетический уголь, долл./т): в 2000 г. - 42,75/34,50, 2005 г. - 125,00/52,50, 2006 г. - 115,00/52,50, 2007 г. -98,00/55,50, 2008 г. - 300,00/125,00. В 2003 - 2004 гг. резкое повышение цены на данный энергоноситель произошло вследствие значительного увеличения его потребления в Китае и Индии, недостаточности угледобывающих мощностей и проблем транспортировки угля морским транспортом. В I полугодии 2008 г. мировые цены на уголь продолжили рост, а во II полугодии значительно понизились. Так, в июле 2008 г. по сравнению с январем указанного года средняя цена австралийского энергетического угля выросла на 97,8% - с 91,75 долл. до 180 долл./т, а в декабре данный показатель понизился более чем в два раза - до 78,65 долл. По данным "EIA", в США в I полугодии 2008 г. спотовые цены на уголь NAP и САР находились в пределах 60 - 66 долл., в июле -сентябре - 154 - 165 долл./т, а в декабре уменьшились до 82 - 88 долл. В январе 2009 г. цены на NAP и САР продолжили снижение до 72 - 76 долл./т.
Ухудшение мировой конъюнктуры, связанное с финансовым кризисом, во II полугодии 2008 г. - начале 2009 г. привело к снижению производства продукции черной металлургии. Так, мировой выпуск стали в 2008 г. составил 1329,7 млн. т, что на 1,2% меньше, чем в 2007 г.
В Китае в 2001-2005 гг. инвестиции в угольную отрасль увеличились более чем на 40%. В 2000 -2007 гг. производство электроэнергии в стране выросло примерно на 240% - с 1368,5 до 3277,7 ТВт-ч. Однако, по прогнозу германских специалистов "Bfai", в энергетике, которая еще в 2008 г. являлась "узким местом" экономики Китая, в 2009 г. может возникнуть избыток энергетических мощностей, что связано со снижением промышленного производства в связи с мировым финансовым кризисом. В 2009 г. годовые темпы прироста ВВП Китая могут составить около 8%, а потребления электроэнергии - 4 - 6%.
По мнению аналитиков "EIA", в 2009 г. по сравнению с 2008 г. потребление энергетического угля может понизиться на 0,7% из-за уменьшения спроса на электроэнергию и расширения генерирующих мощностей, использующих другие источники (атомную энергию, ВИЭ и т. д.). В 2010 г. по сравнению с 2009 г. спрос на данный вид угля может вырасти на 1,5%, что обусловлено увеличением потребления электроэнергии. В 2009 г. по сравнению с предыдущим годом потребление коксующегося угля понизится на 8,2%, а в 2010 г. данный показатель может составить 5%, что связано с замедлением темпов роста мировой экономики.
Снижение производства угля в 2009 г. по сравнению с 2008 г. может составить 4,0%, вследствие уменьшения объемов внешней торговли данным энергетическим сырьем. В 2010 г. этот показатель составит 2,4%. Экспорт угля в 2009 г. может уменьшиться на 12%, а в 2010 г. -увеличиться на 12% в связи с преодолением мирового экономического спада и ростом спроса на уголь. Согласно прогнозу "EIA", в 2030 г. по сравнению с 2004 г. мировое потребление угля увеличится примерно на 74%. В 2004 - 2015 гг. ежегодный рост потребления угля в среднем составит 2,6%, в период с 2015 г. по 2030 г. - 1,8%, что будет вызвано ожидаемым замедлением темпов экономического развития государств Азиатско-Тихоокеанского региона и развивающихся стран после 2015 г. Аналитики МЭА полагают, что в 2005 - 2030 гг. среднегодовые темпы прироста потребления угля в мире составят 2,2% (при этом потребление первичной энергии будет расти в среднем на 1,8% в год), а к 2030 г. доля данного энергоносителя в мировом энергобалансе может увеличиться до 28% (в 2005 г. - 25%).
В 2030 г. по сравнению с 2005 г. международная угольная торговля вырастет на 44%. При этом в 2004 -2030 гг. в странах ОЭСР ежегодные темпы роста потребления угля в среднем составят примерно 0,9%, а в 2015 - 2030 гг. этот показатель возрастет до 1,1% вследствие увеличения потребностей США. В Республике Корея, Канаде, Австралии, Новой Зеландии и Мексике рост потребления угля будет умеренным. В промышленно развитых странах Европы конкуренцию углю составят природный газ и ядерное топливо. По данным "Handelsblatt", в ЕС в связи с введением торговли сертификатами на выбросы СО2 в атмосферу использование угля для производства электроэнергии может значительно сократиться. В 2008 г. в Германии доля угля в производстве электроэнергии оставила около 45%. При этом внутренняя добыча данного энергоносителя не обеспечила потребности экономики страны.
Предполагается, что в 2012 г. в ФРГ будет принято окончательное решение по вопросу о закрытии к 2018 г. угледобывающих предприятий, размещенных на территории Германии. В Японии замедление темпов экономического роста может привести к снижению спроса на уголь, в результате чего в 2030 г. его потребление не превысит уровень 2004 г. По мнению аналитика "RWE" Г. Шиффера, в России ожидается рост потребления угля вследствие расширения его использования для выработки электроэнергии и снижения доли природного газа в энергобалансе страны.
Следует отметить, что производство электроэнергии в мире примерно на 80% обеспечивается за счет угля. На единицу произведенной электроэнергии с использованием угля
в атмосферу выбрасывается значительно больше СО2, чем при сжигании нефти или природного газа. В связи с этим необходимо решать проблему снижения вредных выбросов в атмосферу. Совокупность методов, которые используются в энергетике для предотвращения попадания СО2 в атмосферу, называют улавливанием и удержанием СО2 (СО2 capture and storage - CCS), или геологическим секвестром углерода. В энергетике CCS включает в себя отделение углекислого газа от дымовых газов, транспортировку к месту хранения и закачивание его в подземные пористые среды (в истощенные месторождения нефти и газа) или в проницаемые геологические пласты, насыщенные соленой водой. В настоящее время технологии улавливания СО2 широко внедряются также в химической промышленности, например в производстве удобрений. Значительный опыт утилизации СО2 накоплен на предприятиях по очистке природного газа (в основном в Канаде) и при использовании двуокиси углерода для увеличения добычи нефти. Так, в США в нефтяные скважины ежегодно закачивается около 35 млн. т СО2 для повышения нефтеотдачи, благодаря чему из недр дополнительно извлекается около 4% добываемой в стране нефти. Другой метод снижения выбросов СО2 в атмосферу -повышение КПД угольных электростанций и внедрение новых технологий, например использование комбинированного цикла сжигания с внутренней газификацией угля (IGCC). На IGCC-установках используется реакция частичного окисления угля в условиях недостатка кислорода, в результате чего получается синтез-газ, состоящий в основном из водорода и оксидов углерода. Извлечение СО2 из синтез-газа экономически более целесообразно, чем из топочных газов традиционных угольных электростанций. После отделения СО2 синтез-газ сжигается в газовых турбинах для производства тепловой и/или электроэнергии.
По оценке Межправительственной группы по изменению климата, геологические среды земли способны удержать не менее 2 трлн. т СО2 - больше, чем смогут выделить в текущем столетии все электростанции мира, работающие на ископаемом топливе.
