Основной сферой потребления диоксида титана является использование в качестве пигмента в производстве лакокрасочных материалов. Он также применяется при изготовлении синтетического каучука, резины, бумаги, тугоплавких стекол, строительных материалов.

Минеральным сырьем для производства диоксида титана обычно служат титансодержащие руды - рутил, ильменит и люкоксен (лейкоксен). Наиболее богатыми рудами являются рутилы: в них содержится 93-96% ТiO2, в ильменитах - 44-70%, концентратах люкоксенов - до 90%.

Мировые (без учета России) подтвержденные запасы диоксида титана оцениваются примерно в 800 млн. т.

Сырьем для получения диоксида титана являются (%): титановые шлаки - 37, ильменитовый концентрат - 33, синтетический рутил - 16, природный рутил - 14.

Наибольшее промышленное значение имеют запасы титанового сырья Австралии, Индии, США, ЮАР, Кении и Бразилии. Наиболее высококачественным сырьем для производства пигментного диоксида титана являются рутил и анатаз, содержащие его в концентрациях соответственно 92-98% и 90-95%. В отличие от ильменита (43 -53% ТiO2) они не требуют предварительного обогащения путем передела в промежуточные продукты. Еще в начале 2007 г. некоторые рудники по добыче титансодержащего сырья в Западной Европе были закрыты, из-за чего увеличилась стоимость исходных материалов. Это послужило причиной формирования повышательной тенденции цен диоксида титана.

Из всей добываемой титановой руды лишь 5% идет на производство металлического титана, конечными сферами потребления остальных 95% являются производство красок, пластмасс, каучука, бумаги и т. д. В том числе 90% ежегодно добываемых титановых минералов применяется в производстве пигментного диоксида титана, где первоначально использовался сульфатный процесс. Затем был разработан более экономичный и менее экологически опасный хлоридный метод, который позволяет решить проблему утилизации сульфата железа, однако выдвигает дополнительные требования к качеству титановых концентратов. По хлоридной технологии рутил (природный, синтетический или так называемый "хлоридный" шлак с содержанием TiO2 от 55 до 60%) переводится в ТiС14 хлорированием в присутствии нефтяного кокса. В сульфатном процессе ильменитовый концентрат или титановый шлак разлагается серной кислотой. В этом случае используется сырье с содержанием не менее 42% TiO2.

С 1998 г. по 2009 г. доля диоксида титана, произведенного хлоридным способом, уменьшилась с 60 до 57% благодаря росту производства диоксида титана сульфатным способом в Китае. При этом общие мощности по производству диоксида титана хлоридным методом в 2009 г. составляли лишь 53% общемировых (52% в 2005 г.). Это объясняется лучшим показателем использования мощностей по хлоридному способу. В настоящее время производители стараются максимально использовать указанные производственные мощности для снижения себестоимости производства. Наибольшая разница в себестоимости получения данного соединения двумя упомянутыми способами была в 2008 г., когда выросли цены на титансодержащее сырье, серу и энергоносители. Снижение их цен в 2009 г. уменьшило разницу в себестоимости до уровня 2006-2007 гг.

В мире на производство диоксида титана рутильной модификации, приходится 85 - 90%, анатазной - 10 - 15%.

Рынок пигментного диоксида титана почти в 2 раза превышает объемы всего рынка остальных цветных пигментов и технического углерода.

Мировой рынок диоксида титана в последние годы оценивался приблизительно в 5 млн. т на общую сумму 7 млрд. ф. ст. Этот пигмент находит применение в различных отраслях в 170 странах.

В 2001-2009 гг. рынок TiO2 расширялся на 2,5% в год. Наиболее высокими темпами росло потребление диоксида титана в производстве ламинированной бумаги (на 4 - 6% в год) и производстве пластмасс (на 4%); рост потребления диоксида титана в лакокрасочной промышленности был менее быстрым (не более 1,8 - 2% в год).

На долю лакокрасочной промышленности (где из производства постепенно вытесняются краски на основе цинка, бария и свинца, а среднее содержание TiO2 в красках достигло 25%) приходилось 58-62% произведенного в мире диоксида титана, на производство пластмасс - около 20%, ламинированной бумаги - 12-13% (в среднем при изготовлении 1 т бумаги используется 1,4 кг TiO2). Незначительные количества химиката потребляются в производстве каучука, косметики и искусственных волокон.

Следует отметить, что в разных странах отраслевая структура потребления диоксида титана неоднородна. Северная Америка и Западная Европа, например, являются основными потребителями диоксида титана в целлюлозно-бумажной промышленности. В Западной Европе за последние 10 лет его использование в указанной отрасли выросло на 50%, причем темпы роста более чем в 2 раза превышали мировые.

Объемы мирового производства диоксида титана в 2009 г. снизились и оценивались всего в 4,5-4,7 млн. т против 5,1 млн. в 2008 г., несмотря на значительный рост его производства в Китае.

Выпуск диоксида титана в мире достиг 5,0 млн. т еще в 2006 г. и примерно на таком уровне сохранялся до 2009 г. По оценкам, в 2007-2008 гг. в мире наблюдалось перепроизводство этого пигмента в объеме до 250-300 тыс. т в год. Избыточная продукция, скопившаяся на складах производителей и потребителей, была основным фактором, препятствующим росту выпуска и цен диоксида титана.

США в 2009 г. сохранили позицию крупнейшего в мире производителя диоксида титана. В 2009 г. в стране было произведено 1,15 млн. т этого соединения. За последние пять лет максимальное производство диоксида титана в США было в 2007 г. - 1,44 млн. т, в 2008 г. его выпуск снизился до 1,35 млн.

В 2009 г. в Китае было произведено 1,047 млн. т диоксида титана, тогда как в 2008 г. - 787 тыс. В 2005 г. суммарные мощности китайских заводов данного профиля оценивались в 130 тыс. т/год. Все предприятия работали по сульфатной технологии и перерабатывали местные ильменитовые концентраты.

В последние годы производители диоксида титана, особенно в Европе, ощутили на себе значительное ужесточение экологического законодательства.

В течение января-апреля 2010 г. ситуация на мировом рынке диоксида титана заметно улучшилась: увеличился спрос, активизировалась внешняя торговля, повысилось производство. Большинство компаний, выпускающих диоксид титана, смогли в 2010 г. получить прибыль, тогда как в 2009 г. терпели убытки. Например, компания "Kronos Worldwide, Inc." в I квартале 2010 г. получила прибыль в размере 23,3 млн. долл., в 2009 г. - убытки в 8,1 млн. Производство диоксида титана этой компанией в I квартале 2010 г. увеличилось до 124 тыс. т по сравнению с 64 тыс. в тот же период 2009 г. Компания "Travancore Titanium Products Ltd." (Индия) в 2009/10 фин. г. (закончился 31 марта 2010 г.) произвела 15273 т диоксида титана и получила впервые за пять лет прибыль в 4,7 млн. долл.

Компания "Tronox LLC" в конце 2009 г. находилась на грани поглощения британской фирмой "Huntsman Corp.", но сейчас самостоятельно решает свою судьбу после того, как выкупила контрольный пакет акций, получив кредит от синдиката банков под управлением "Goldman Sachs". Компания решила продать завод в Германии мощностью 107 тыс. т в год, на котором используется сульфатная технология, и сосредоточить усилия только на производстве диоксида титана хлоридным способом. "Tronox LLC" предполагает воспользоваться благоприятной ситуацией на рынке, чтобы выгодно продать этот завод.

В настоящее время как по объемам производства диоксида титана, так и по имеющимся мощностям ведущими странами в мире являются США и Китай. По данным китайских источников, производственные мощности американских и китайских предприятий в настоящее время примерно одинаковы - около 1,6 млн. т в год. Различие только в используемых технологиях производства и качестве выпускаемой продукции. В США на всех предприятиях используется хлоридный способ, а в Китае пока только один завод освоил эту технологию. Все остальные китайские заводы используют сульфатный метод.

В начале 2009 г. общие годовые мощности по производству диоксида титана в мире достигли 5,5 млн. т. Диоксид титана производится примерно на 110 заводах в 27 странах мира (в 2005 г. - на 53 заводах в 26 странах). Региональная структура мощностей заводов по производству диоксида титана характеризуется следующими данными (тыс. т в год): Северная Америка -1800, Азия - 1700, Западная Европа - 1300, Восточная Европа и СНГ (5 заводов) - 295, Австралия (два завода) - 205, Южная Америка (один завод в Бразилии) - 60, Африка (один завод в ЮАР) - 25.

В 2001 - 2009 гг. изменились собственники ряда крупнейших производителей диоксида титана. Из-за роста мощностей в Китае к 2009 г. уменьшилась доля, приходящаяся на 5 крупнейших компаний мира, до 66% с 73,4% в 1998 г.

Доли фирм-производителей в мировом производстве диоксида титана были следующими (%):



На 5 крупнейших компаний, занимающихся производством диоксида титана, приходится 64% мировых мощностей, а на 7 ведущих компаний в начале 2009 г. приходилось 73% всех мировых мощностей. Еще 21% приходился на мощности китайских предприятий. Основными игроками на мировом рынке диоксида титана в настоящее время являются 7 вышеперечисленных крупнейших компаний, поскольку китайские производители пока ориентируются в основном на внутренний рынок.

По данным компании "Artikol", в конце 2008 г. мощности по производству диоксида титана ведущих компаний были следующими (тыс. т/год): "DuPont" - 1150, "Cristal" -705, "Huntsman" - 659, "Tronox" -642, "Kronos" - 532, "Sachtleben" -240, "Ishihara" - 230.

По данным "TZMI", охватывающим более 60 предприятий в 27 странах (92% мирового производства диоксида титана), самая низкая себестоимость производства в 2009 г. была на заводах "Yanbu" ("Cristal Global") и "Edge Moor" ("DuPont").

В 2009 г. среди крупных компаний наибольшая прибыльность была на всех заводах компании "DuPont" (США). По данным компании, в I полугодии 2009 г. по сравнению с тем же периодом 2008 г. ее оборотные средства снизились на 28%, основные производственные средства (%) - на 15, затраты на администрацию, маркетинг и исследования - на 17, капитальные расходы - на 5. Компания планирует к 2015 г. снизить потребление энергии в производстве диоксида титана на 40% по сравнению с 2008 г. Как сообщается, 35% прибыли компании было получено за счет новых разработок, внедренных в производство в последние 5 лет, в частности, марки "DuPont(TM) Ti-Pure(R) R-902+", освоенной в 2006 г. Из последних разработанных марок диоксида титана выделяется "Ti-Pure R-796+", предназначенная для изготовления ламинированных продуктов.

Компания "Е.I. du Pont de Nemours & Co Inc." ("DuPont") является крупнейшим продуцентом пигментного диоксида титана. Она владеет заводами в США (три предприятия), Мексике и на Тайване, которые работают по хлоридной технологии. Рассматривалась возможность строительства в Европе завода мощностью 120 - 150 тыс. т в год, однако руководство компании пришло к выводу о нерентабельности такого строительства. По мнению "DuPont", новые заводы целесообразнее строить в Китае. Компания "DuPont Titanium Technologies" продолжает работу по реализации проекта строительства завода по производству диоксида титана по хлоридной технологии мощностью 200 тыс. т в год в пров. Шандун (Китай). Представители компании сообщили, что строительство этого завода может быть осуществлено за три - четыре года после получения разрешения от китайских властей. Основной проблемой, связанной со строительством этого завода, является утилизация отходов, так как компания "DuPont" на этом заводе предполагает использовать в качестве сырья обогащенный ильменитовый концентрат (другие производители диоксида титана, работающие по хлоридной технологии, используют рутиловый концентрат или синтетический рутил). Захоронение отходов планируется проводить в глубоких колодцах, что вызывает у китайских разрешительных органов ряд вопросов, поэтому компания пока не получила разрешение от природоохранительных органов на строительство этого завода. Шансы для получения такого разрешения значительны, так как правительство Китая стремится не допустить создание производств, использующих устаревшие технологии, поскольку они загрязняют окружающую среду, энергоемки, малопроизводительны, а также обеспечивают низкую добавленную стоимость. Производителям, которые используют современные технологии и высокопроизводительные установки и добились значительного снижения уровня загрязнения окружающей среды, в КНР оказывается государственная поддержка. Компания "DuPont" весьма заинтересована в сооружении завода, так как на мировом рынке наблюдается тенденция к смещению центра потребления из Европы и Северной Америки в Азию, при этом транспортные расходы у компании "DuPont" при поставках в Азию в 2008 г. выросли до 20% от общей стоимости продукта. Гораздо выгоднее поставлять ильменитовый концентрат из Австралии в Китай и реализовывать готовый продукт на рынке этой страны, чем возить сырье из Австралии в США, а затем полученный пигмент - в Китай.

Фирма "Millennium" является одним из основных мировых производителей диоксида титана с объемом выпускаемой продукции в 670 тыс. т/год. Фирма является дочерней компанией "Lyondell Chemical Со". Заводы компании "Millennium Inorganic Chemicals Inc." расположены в США (два завода), Великобритании, Франции (2 завода) и Австралии. В производстве используется как сульфатная (суммарные мощности 182 тыс. т/год), так и хлоридная технология (350 тыс. т/год). В настоящее время компания "Millennium Chemicals" рассматривает проект по 10 - 20%-ному расширению мощностей по производству сверхтонкого диоксида титана на своем заводе в г. Тан (Франция). На этом предприятии завершилась реализация инвестиционной программы на сумму 11,6 млн. евро. В результате удалось увеличить выпуск диоксида титана на этом заводе с 3,4 тыс. до 10 тыс. т/ год. Средства направлялись в рамках осуществления стратегии, направленной на наращивание выпуска дорогостоящего и высокоприбыльного TiO2 в форме наночастиц за счет сокращения производства обычных марок этого продукта. Появление нового проекта по наращиванию мощностей на заводе в Тане объясняется исключительно высоким спросом на сверхтонкий диоксид титана на мировом рынке. Планируемые изменения на заводе в Тане сделают "Millennium Chemicals" лидером в производстве сверхтонкого диоксида титана. Ей будет принадлежать от 35 до 40% мирового рынка этого продукта. Общий объем продаж компании в 2005 г. оценивался в 116 млн. евро в год.

Фирма "National Titanium Dioxide Co" ("Cristal"), базирующаяся в Саудовской Аравии, стала крупным игроком на рынке диоксида титана после подписания в начале 2010 г. договора о приобретении за 1200 млн. долл. TiO2 - бизнеса у фирмы "Millennium Inorganic Chemicals". Новое приобретение поможет фирме "Cristal" из производителя пигментов, имеющего один завод и контролирующего лишь 2% мирового производства этой продукции, стать его вторым мировым производителем, обладающим 15% мировых мощностей. По заявлению Президента фирмы "Lyondell", эта сделка поможет фирме расплатиться с долгами и сосредоточить все силы и возможности на химическом бизнесе.

В настоящее время объем производства диоксида титана фирмы "Cristal" составляет 100 тыс. т/год. Компания является единственным производителем ТiO2 на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Фирме "Saudi National Industrialization Со" ("NIC") принадлежит 66% акций фирмы "Cristal", a 33% - кувейтской фирме "GIC Industrial Minerals".

"Cristal Global" так же, как и компания "DuPont", использует прямое хлорирование ильменитовых концентратов. Завод этой компании в Саудовской Аравии использует дешевые энергетические ресурсы. Для компенсации потерь от приостановки убыточных предприятий во Франции и США компания расширила мощности по выпуску диоксида титана на предприятии в Саудовской Аравии со 100 тыс. т до 150 тыс. в год (хлоридная технология). Это предприятие, по заявлению представителей компании, может выпускать до 180 тыс. т диоксида титана в год. Оно не только характеризуется самой низкой себестоимостью производства, но и получает хлор по самой низкой цене. Определенной проблемой для этого предприятия является увеличение побочного выпуска гидроксида натрия (на 1 т хлора - 1,1 т гидроксида натрия). В Австралии предприятия, производящие диоксид титана хлоридным способом, поставляют образующийся в качестве побочного продукта гидроксид натрия производителям алюминия. Для компании "Cristal Global" с точки зрения обеспечения титансодержащим сырьем большое значение имело приобретение сырьевой австралийской компании "Bemax Resources Ltd.". При этом произошло пересечение интересов в области поставок сырья с основным конкурентом - компанией "DuPont", ранее заключившей предварительные соглашения на поставку титансодержащего сырья с компанией "Bemax". Отмечается, что завод компании "Cristal Global" во Франции стал крупнейшим предприятием в мире по объемам производства ультрадисперсных марок диоксида титана.
Компания "Kronos Inc." (дочерняя компания "NL Industries Inc.") владеет четырьмя заводами с сульфатной технологией в Германии, Канаде и Норвегии суммарной мощностью 24 тыс. т/год и тремя заводами с хлоридной технологией в Германии, Канаде и Бельгии суммарной мощностью 230 тыс. т/год.
Компания "Kronos Worldwide Inc." сообщила, что за 9 месяцев 2009 г. было реализовано 335 тыс. т диоксида титана, произведено - 280 тыс. На конец II квартала 2009 г. складские запасы готовой продукции у компании были эквивалентны объему, меньшему двух месячных средних продаж и были ниже, чем в конце I квартала 2009 г. и в конце 2008 г. Компания производит свыше 40 марок диоксида титана, в том числе рутильной модификации (на предприятиях, использующих хлоридную технологию, для лакокрасочной промышленности, производства пластмасс и бумаги), а также анатазной модификации (сульфатный способ производства). Компания за 10 лет увеличила свои производственные мощности на 30% благодаря модернизации производства. В 2008 г. использование производственных мощностей на предприятиях компании доходило до 97%, в 2009 г. оно оценивалось в 70 - 80%.

Компания "Huntsman Corp." владеет шестью заводами, работающими по сульфатной технологии, расположенными в Великобритании, Испании, Италии, Малайзии и ЮАР, и одним заводом с хлоридной технологией в Великобритании, где себестоимость производства диоксида титана самая низкая в Европе. Более 60% продаж диоксида титана компании "Huntsman" приходится на европейский рынок. Компания в начале 2009 г. договорилась с "Herixon Speciality Chemicals Inc." о получении компенсации за отказ от слияния. "Herixon" в конце 2008 г. отказалась от сделки по слиянию с компанией "Huntsman" стоимостью 10,6 млрд. долл., ссылаясь на мировой финансовый кризис и утверждая, что новое образование будет неплатежеспособным. "Huntsman" потребовала возмещения от банков, финансировавших сделку, - "Credit Suisse" и "Deutsche Bank", которые поддерживали "Herixon" в конфликте. Компании удалось выиграть процесс и получить возмещение от банков в объеме 620 млн. долл.

Компания "Tioxide" (дочерняя компания фирмы "Huntsman Corp.") владеет 6 заводами с сульфатной технологией (суммарная мощность - 456 тыс. т/год), расположенными в Великобритании, Испании, Италии, Малайзии и ЮАР, а также одним заводом с хлоридной технологией (100 тыс. т/год) в Великобритании.

Компания "Tronox Inc." (США) в 2008г. выпустила 535 тыс. т диоксида титана. Компания производит 14 марок данного соединения по хлоридной технологии и 17 марок - по сульфатной технологии. "Tronox" при выделении из группы "Kerr-McGee Corp." в 2006 г. согласилась выплатить 100 млн. долл. за работы, связанные с ликвидацией последствий загрязнения окружающей среды закрытым предприятием по производству диоксида титана сульфатным способом в США. Однако, как оказалось, для выполнения взятых экологических обязательств требуется гораздо большая сумма. В начале 2009 г., не сумев справиться с финансовыми трудностями, "Tronox" запустила процедуру банкротства. В прошлом году "Tronox Incorporated" и ее дочерние компании подали добровольную петицию о реорганизации согласно главе 11 Кодекса США о банкротстве. "Tronox" также обращалась к своему бывшему владельцу "Kerr-McGee" и ее нынешнему собственнику - "Anadarko Petroleum Corp." с просьбой о помощи, так как считала, что при разделе материнская компания оставила ее без наличных средств. Публичную поддержку компании выразило правительство США, которое обвинило "Kerr-McGee" в попытке уйти от ответственности за нанесенный экологический ущерб.

Компания "Huntsman Corp." летом 2009 г. сделала предложение о приобретении существенной доли компании "Tronox", которое является обязательной процедурой для приобретения активов компании-банкрота. Дальнейшее рассмотрение предложений осуществляется через аукцион, санкционированный судом по делам о банкротстве. Предложение включало покупку заводов по производству диоксида титана в шт. Миссисипи (США) и в Нидерландах, а также 50%-ную долю в совместном предприятии
"Tiwest", базирующемся в Австралии. Предложение исключало приобретение заводов в Германии и шт. Джорджия (США). Некоторые акционеры компании "Tronox Inc." были недовольны предложенной компанией "Huntsman Corp." суммой в 415 млн. долл. По мнению этих акционеров, данные активы стоят более 1 млрд. долл. В декабре 2009 г. компания "Tronox Inc." отклонила предложение компании "Huntsman Corp.", предложив план реорганизации для выхода из состояния банкротства. Кредиторы во главе с "Goldman Sachs" предоставили кредит в размере 425 млн. долл.

Компания "Tiwest" (СП "Tronox Inc." и "Exxaro Resources") не отказывается от планов расширения производственных мощностей на заводе в Австралии. "Tiwest" заказала компании "GEA Niro" две сушилки типа "SWIRL FLUIDIZER™". Использование этих сушилок с кипящим слоем позволит в 2010 г. увеличить мощности завода по производству диоксида титана хлоридным способом со 110 тыс. до 150 тыс. т в год и создаст базу для дальнейшего увеличения производственных мощностей до 180 тыс. Этот завод в Австралии был построен 20 лет назад и до настоящего времени использовал туннельные сушилки. Использование новых сушилок позволит ликвидировать возникающие на туннельных сушилках заторы и получать менее пылящий продукт.

В конце 2008 г. было создано совместное предприятие "Sachtleben" (61% "Rockwood Holdings Inc." и 39% "Kemira Oyi") на базе заводов по производству диоксида титана компаний "Sachtleben Chemie GmbH" (Германия) и "Kemira Pigment Oy" (Финляндия). "Sachtleben Chemie GmbH" на предприятии в Германии выпускает диоксид титана анатазной модификации (50%), рутильной модификации (35%), специальные марки ТЮ2 и попутную продукцию (15%). На заводе в Финляндии 80% выпуска приходится на диоксид титана рутильной модификации, 10% - на анатазную модификацию, 10% - на специальные марки ТЮ2 и попутную продукцию. Компания специализируется на поставках специальных марок диоксида титана для матирования синтетических волокон, производства печатных красок, стеклопластика, катализаторов, фармацевтики, добавок для косметических средств и пищевых продуктов, медицинских контрастных веществ. На обоих заводах выпускаются различные марки также ультрадисперсного диоксида титана, нанодиоксида титана и другие продукты на основе титана (метатитановая кислота, титанил-сульфат, титанаты). Рынками сбыта данной продукции являются (%): Европа - 60, Америка - 20 и страны АТР - 20. "Rockwood Holdings Inc." после создания совместного предприятия "Sachtleben" и "Kemira" по производству диоксида титана увеличила в I полугодии 2009 г. выручку от продаж этого пигмента до 303,3 млн. долл.

Компания "Kerr-McGee" эксплуатирует два своих предприятия в г. Гамильтон (США), которые работают по хлоридной технологии, а также пользуется производственными мощностями компании "Вауег" в Германии и Бельгии. Совместно с "TiWest" компания эксплуатирует предприятие в г. Квиана (Австралия) мощностью 83 тыс. т/год, а также совместно с компанией "Cristal Pigment" - завод в г. Янбо (Саудовская Аравия).

Компания "Kemira Pigments OY" производит пигментный диоксид титана на трех заводах, расположенных в США, Финляндии и Нидерландах. Она планирует построить третий блок на фабрике хлорид-ного производства диоксида титана в г. Роттердам (Нидерланды).

Компания "Sachtleben Chemie" (дочерняя структура фирмы "Metallgesellschaft AG") на фабрике в Германии производит в основном анатазную форму диоксида титана для производства синтетического стекловолокна, а также диоксид титана для пищевой и фармацевтической промышленности.

Предприятие польской компании "Zaklady Chemiczne" выпускает рутиловый пигментный диоксид титана по сульфатной технологии мощностью 36 тыс. т/год, используя норвежский ильменитовый концентрат и канадский титановый шлак. Чешская компания "Precheza AS" эксплуатирует предприятие мощностью 27 тыс. т/год в г. Превов (Чехия), выпуская анатазовый диоксид титана. В Словении имеется единственное предприятие по производству рутилового диоксида титана мощностью 34 тыс. т/год, принадлежащее компании "Cinkarna Metalursko Kemicna Industrija Celje".

На Украине компании "Агрохим" в г. Сумы и "Крымский титан" в г. Армянск производят пигментный диоксид титана по сульфатной технологии на двух заводах мощностью 20 и 80 тыс. т/год соответственно. Австрийская торговая компания "ITA Privest GmbH" профинансировала реконструкцию завода "Крымский титан" в г. Армянск, направленную на увеличение мощности предприятия. Около 90% производимого на Украине диоксида титана поступает на экспорт. Основным импортером является Россия, она закупает примерно 60% всего украинского продукта.

В Республике Корея компания "Hankook Titanium Industry Co Ltd." эксплуатирует два предприятия по производству анатазного диоксида титана мощностью около 30 тыс. т/ год в г. Каявадон и недавно открыла новую фабрику мощностью 20 тыс. т/год в г. Онсан.

В Индии компании "Kerala Minerals" и "Metals Ltd." производят рутиловый диоксид титана по хлоридной технологии. Три другие компании - "Travancore Titanium Products Ltd.", "Kolmak Chemicals Ltd." и "Kilburn Chemicals Ltd." производят анатазовый пигмент по сульфатной технологии.

В Японии крупнейшим продуцентом является "Ishihara Sangya Kaisha Ltd.", эксплуатирующая заводы в Японии и Сингапуре. Диоксид также выпускают и другие японские компании, в том числе "Тауса", "Sakai Chemical", "Furukawa", "Fuji Titanium Titan Kogyo" и "Tohkem".

В ближайшее время возможны перестановки в ряду крупнейших компаний по производству диоксида титана, в частности, при условии осуществления сделки по покупке большинства активов компании "Tronox Inc." фирмой "Huntsman". Компания "DuPont Titanium Technologies" может укрепить свои позиции крупнейшего в мире производителя диоксида титана, если получит от китайских властей разрешение на строительство завода в Китае мощностью 200 тыс. т в год. Все остальные крупнейшие компании мира в этой отрасли не планируют значительного увеличения действующих мощностей или строительства новых заводов. Единственным проектом, который предполагается осуществить в ближайшее время, является расширение завода СП "Tiwest" в Австралии.

Экономический кризис вынудил ряд компаний приостановить производство диоксида титана или сократить продажи в I квартале 2009 г. Так, например, компания "Huntsman" в I квартале 2009 г. уменьшила продажи диоксида титана почти на 30% по сравнению с тем же периодом 2008 г. - до 196 млн. долл. с 285 млн. Более 60% продаж диоксида титана компании "Huntsman" приходится на европейский рынок. Из-за низкого спроса в Европе в конце марта 2009 г. был закрыт один из заводов по производству диоксида титана в Великобритании (в г. Гримсти). Несмотря на то, что себестоимость производства диоксида титана на этом заводе самая низкая в Европе, в I квартале 2009 г. его мощности использовались только на 50%, однако потребности рынка были таковы, что производство нужно было бы сократить на 70%. Поэтому руководство компании приняло решение в конце II квартала 2009 г. приостановить производство диоксида титана на заводе в Испании с тем, чтобы уменьшить объем складских запасов.

Компания "Kronos Worldwide Inc." в I квартале 2009 г. в сегменте производства диоксида титана получила убытки в размере 24,9 млн. долл. (в I квартале 2008 г. прибыль составила 11,7 млн.). Несмотря на то, что цены при продаже диоксида титана в I квартале 2009 г. были на 5% выше, чем в I квартале 2008 г., убытки возникли из-за низких объемов реализации продукции (снижение на 24% - до 97 тыс. т со 127 тыс. в I квартале 2008 г.). Производство в указанный период снизилось на 52% - до 64 тыс. т со 132 тыс.

Экономический кризис оказал негативное влияние на потребление диоксида титана. Снижение спроса в начале 2009 г. было значительным, но небольшие признаки оживления появились уже в марте 2009 г. Например, импорт в Сингапур за 2008 г. в целом составил 35209 т, в I квартале 2009 г. - 6223 т, в том числе в марте 2009 г. - 3343 т.

В конце мая 2009 г. компания "Cristal Global" возобновила производство на заводе в Великобритании мощностью 150 тыс./год. Продолжила производство и компания "Tronox", несмотря на объявленное банкротство. Компания "Zaklady Chemiczne Police" (Польша), в основном поставляющая диоксид титана, заказчикам из Польши и Германии, приняла решение о расширении круга потенциальных потребителей.
В 2009 г. "Rockwood Holdings Inc." завершила приобретение предприятия по производству диоксида титана компании "Kemira Oy". Новое СП, названное "Sachtleben", объединяет производство диоксида титана с производством функциональных добавок. В состав новой фирмы вошли предприятия "Rockwood" по выпуску специальных химических веществ, находящиеся в Германии, и завод "Kemira" по производству диоксида титана в Финляндии.

К 2010 г. планировалось осуществить следующие проекты по увеличению мощностей по производству диоксида титана: расширение завода в Австралии со 110 тыс. до 150 тыс. т/год, строительство по совместному российско-индийскому проекту в шт. Орисса (Индия) завода мощностью 40 тыс. т/год (вероятнее, реализация начнется в 2012 - 2013 гг., так как еще не решены организационные проблемы), строительство новой линии мощностью 92 тыс. т/год на заводе в Саудовской Аравии, расширение производства диоксида титана на заводе в Великобритании с 100 тыс. до 150 тыс. т/ год. "DuPont" планировала расширение завода по производству диоксида титана на Тайване со 120 тыс. до 150 тыс. т/год.

В настоящее время многие эксперты оценивают структурную ситуацию на рынке диоксида титана как переломную. Как и предполагалось, "Huntsman Corp." в конце 2009 г. сделала предложение о приобретении существенной доли компании "Tronox". Если эта сделка осуществится, то "Huntsman Corp." выйдет на второе место в мире по производственным мощностям после компании "DuPont". Общие мощности по производству диоксида титана компании "Huntsman" в этом случае достигнут 985 тыс. т в год.

Страны-производители диоксида титана являются и его основными потребителями. В равной мере это относится и к США, и к Западной Европе в целом. В 2001-2009 гг. произошли значительные изменения в структуре потребления диоксида титана в мире - эпицентр спроса сместился с Запада на Восток. С 1994 г. основной прирост потребления диоксида титана в мире был обеспечен за счет роста потребления в Китае и других азиатских государствах. В 2009 г. на страны АТР приходилось уже более 35% общемирового потребления диоксида титана, при этом потребление диоксида титана в Китае соответствовало 68% всего потребления в странах АТР.



Лакокрасочная промышленность остается основной сферой потребления диоксида титана - 57-59% общемирового спроса в 2008 г. В 2009 г. произошел спад потребления в этой отрасли. В 2010 г. оно, как ожидается, возвратится к уровню 2008 г.

В развитых странах потребление декоративных красок на душу населения составляет 8 л, в развивающихся - менее 2 л; промышленных красок - 13 л и менее б л, соответственно (причем США заметно опережают все страны мира по душевому потреблению этого продукта, которое примерно в 1,5 раза выше, чем показатель в Западной Европе); пластмасс - 100 и 20 кг, бумаги - 170 и 25 кг соответственно. Таким образом, развивающиеся страны имеют значительный потенциал для роста потребления диоксида титана.

Специалисты компании "Rio Tinto" считают, что степень насыщения рынка диоксида титана еще очень далека от предельного значения. Урбанизация в развивающихся странах является основным стимулом для роста потребления диоксида титана.

Спрос на диоксид титана подвержен периодическим подъемам и спадам, что связано с общемировой экономической конъюнктурой, однако в длительной перспективе прослеживается тенденция к его росту Так, в 1993 - 1996 гг. мировое потребление составляло 2,9 - 3,3 млн. т/год, в 2000 г. - 3,9 млн., в 2004 г. - 4,5 млн., в 2005 г. - 5,1 млн., в 2009 г., по оценке, - 5,0 млн.

Крупнейший производитель пигментного диоксида титана - компания "DuPont" одновременно является и его потребителем.

Структура потребления пигментного диоксида титана крупнейшими фирмами-потребителями характеризуется следующими данными (%): "DuPont" - 19, "Lyondell" - 14, "Tronox" - 13, "Huntsman" - 11, "Kronos" - 10, прочие компании - 33.

Фирма "ICI" является крупнейшей химической компанией Великобритании. Подразделение компании "ICI" - ее дочерняя компания "Tioxide Group Ltd." производит пигменты на основе диоксида титана и связанные с ними химические продукты. Это - второй крупнейший производитель пигментов на основе диоксида титана в Европе и в мире в целом. "Tioxide" имеет предприятия в Великобритании, Франции, Италии, Испании, Канаде, Австралии и Малайзии. Выпускаемые компанией пигменты на основе диоксида титана используются для получения разных продуктов, от которых требуется светонепроницаемость или белизна.

Ведущими потребителями пигментов являются предприятия по производству красок (основной потребитель), пластиков и бумаги. Лидирующим предприятием по производству красок в Европе является "Akzo Nobel". К числу крупнейших европейских производителей красок и покрытий относятся "Rhone-Poulenc", "Dow Chemical Company", "Sigma Coatings" (специализируется на разработке, производстве и внедрении новых технологий нанесения красок и покрытий). Концерн "Tikkurila" входит в десятку крупнейших производителей лакокрасочных материалов в Европе. Его продукция выпускается в 13 странах и продается практически по всему миру. Вся продукция сертифицирована на соответствие международному стандарту качества "ISO 9001" и имеет экологический сертификат Европейского сообщества.

В 2008 г. потребление диоксида титана в Китае составило 1178-1216 тыс. т, а производство, по разным оценкам, достигло 1060 - 1150 тыс. т. "ССМ International Limited" прогнозирует рост потребления диоксида титана в ближайшие 5 лет примерно на 8% в год. Ожидается, что потребление диоксида титана в Китае в 2010 г. вырастет на 10 - 15% по сравнению с 2009 г. и составит около 1,6 млн. т.

Мощности по производству диоксида титана в Китае на начало 2009 г. составляли 1,486 - 1,501 млн. т/год. В 2009 г. впервые мощности по производству диоксида титана рутильной модификации превысили производственные мощности по выпуску материала анатазной модификации. При этом из общих годовых мощностей по выпуску диоксида титана в Китае на производящие непигментный диоксид титана приходится только около 80 тыс. т/год.

Китайские мощности по производству диоксида титана, в основном использующие сульфатную технологию, резко расширились. На предприятия данного профиля в стране уже приходится примерно 25% мировых мощностей. По прогнозам, в ближайшие 2-3 года пуск новых предприятий по производству диоксида титана ожидается только в Китае.

Китайские компании продолжают наращивать соответствующие мощности. Во второй половине 2009 г. планировалось ввести новые мощности объемом более 300 тыс. т/год. По прогнозу, в 2010 г. годовые мощности увеличатся еще более чем на 250 тыс. т.

По данным "Industrial Minerals", к концу 2010 г. мощности по производству диоксида титана в Китае могут увеличиться до 2,7 млн. т/год. Расширение мощностей в стране потребует и значительного увеличения поставок титансодержащего сырья. Между тем, зависимость Китая от импортного сырья в 2008 г. превысила 40% (в 2005 г. - 30%).

В условиях высокой конкуренции и большой вероятности перепроизводства в ближайшие годы многие мелкие предприятия по производству диоксида титана в Китае будут закрыты. Так, в 2008 г. были закрыты заводы компаний "Jiangsu Changzhou Changjiang Titanium Dioxide Factory" мощностью 10 тыс. т/год и "Shanghai Coking & Chemical Company Titanium Dioxide Products Branch" мощностью 11,2 тыс. т/год. Средние мощности китайских предприятий указанного профиля более чем в 2 раза меньше среднемировых мощностей.

Китайские эксперты считают, что для успешной конкуренции с основными мировыми производителями диоксида титана целесообразно создание в Китае 4-5 крупных интегрированных компаний с мощностями более 400 тыс. т/год каждая.

Производственные мощности предприятий по производству диоксида титана в Китае, по некоторым оценкам, уже приблизились к потенциалу аналогичного производства в США. Если все проекты по строительству новых предприятий и расширению существующих заводов будут в ближайшие два-три года реализованы, то к 2012 г. Китай будет обладать мощностями в 2 млн. т ТiO2 в год, из которых не менее 25% будут приходиться на предприятия, использующие хлоридную технологию.

Факторами, стимулирующими рост производства диоксида титана в Китае являются большой потенциал внутреннего спроса (низкое потребление на душу населения); благоприятный прогноз развития отраслей, потребляющих значительные количества диоксида титана, - лакокрасочной промышленности, производства пластмасс; рентабельность предприятий, производящих диоксид титана.

Пока Китай остается нетто-импортером диоксида титана, но доля импорта в общем потреблении имеет тенденцию к снижению.

С марта 2009 г. в стране наблюдается быстрое восстановление рынка диоксида титана в основном за счет спроса в автомобильном и строительном секторах.

В 2010 г. китайские компании увеличили производство диоксида титана на фоне расширения спроса, экспорта и постепенно растущих цен на эту продукцию.

После Китая и Японии Индия претендует на роль третьего по значимости производителя и потребителя диоксида титана в Юго-Восточной Азии, Компания "Kerala Minerals and Metals Limited" (Индия) планирует в 2010/11 фин. г. провести модернизацию производства с целью снижения себестоимости получения диоксида титана до 1100 -1210 долл. на т. В течение этого финансового года компания планирует затратить на модернизацию 5,7 млн. долл., после чего годовая производственная мощность предприятия должна увеличиться до 55 тыс. т.

Прогнозируется, что в течение 15 лет Индия выйдет на уровень потребления в 250 тыс. т/год. В настоящее время соответствующий показатель в Индии составит примерно 90 тыс. т при суммарных мощностях по выпуску данного пигмента в 66 тыс. т/год. Из всех планируемых в ближайшие годы проектов указанного профиля наиболее реальным является российско-индийский, реализация которого пока сдерживается организационно-финансовыми проблемами.

В Японии в течение ряда последних лет внутренний спрос на диоксид титана сохранялся на примерно постоянном уровне, а по сравнению с показателем двадцатилетней давности - снизился. В 2008-2009 гг. из-за экономического кризиса спрос значительно снизился. Ожидается, что уровень потребления 2008 г. будет превышен только в 2011 г. В перспективе японский рынок диоксида титана приблизится к насыщению, поэтому наращивание поставок возможно только за счет увеличения экспорта.

На Украине производство диоксида титана, ориентированное в значительной степени на внешний рынок, столкнулось с рядом проблем сырьевого, энергетического и политического характера. Несмотря на наличие в стране масштабной потенциальной сырьевой базы, украинские производители часть титансодержащего сырья закупают за границей. Для развития сырьевой базы Украины требуются значительные инвестиции, поэтому определенные надежды связываются с созданием холдинга "Титан Украины", но пока полной ясности с его структурой нет. Повышение цен на природный газ резко увеличило себестоимость украинской продукции.

Украинские производители диоксида титана в январе-сентябре 2009 г. снизили общий объем производства до 73,3 тыс. т, или более чем на 28% по сравнению с аналогичным периодом 2008 г., хотя ЗАО "Крымский титан" произвело рекордное количество диоксида титана (50 тыс. т). Однако, это предприятие, как и ОАО "Сумыхимпром", испытывают значительные трудности. В связи с созданием холдинга "Титан Украины" у ЗАО "Крымский титан" могут возникнуть проблемы с поставками титансодержащего сырья, а ОАО "Сумыхимпром" - проблемы с обеспечением газом. Договор аренды Иршанского ГОКа и Вольногорского ГОКа с компанией "Крымский Титан" закончился 5 сентября 2009 г., в дальнейшем ЗАО "Крымский титан" надеется покупать иль-менитовый концентрат у Иршанского ГОКа на общих основаниях.

В 2010 г. на Украине наблюдается повышение выпуска диоксида титана в основном, за счет роста производства ЗАО "Крымский Титан". За три месяца 2010 г. экспорт диоксида титана с Украины увеличился на 45,1% - до 28,793 тыс. т.

Следует отметить, что проблемой украинских продуцентов является плохое качество продукции. В результате, несмотря на очень низкие экспортные цены, поставки могут осуществляться только ограниченному числу потребителей.

Благодаря высокому качеству производимого диоксида титана США остаются крупнейшим мировым нетто-экспортером этого пигмента.

В течение 2006 - 2008 гг. экспорт диоксида титана из США увеличился с 581 тыс. до 733 тыс. т, а импорт уменьшился с 288 тыс. до 183 тыс. т. Это объясняется благоприятным курсом доллара по отношению к валютам других стран и ослаблением внутреннего спроса в основных отраслях, потребляющих этот пигмент. Значительно снизились поставки диоксида титана из Китая после отмены там возврата НДС на этот товар.

В 2009 г. экономический кризис привел к снижению экспорта диоксида титана в Японии. В начале 2009 г. среднемесячный экспорт снизился почти в 2 раза по сравнению с летом 2008 г. (в 2008 г. японский экспорт составил 56,9 тыс. т на сумму 15,7 млрд. иен). Для Японии, являющейся нетто-экспортером диоксида титана, снижение экспорта - неблагоприятный фактор. Основная часть японского экспорта диоксида титана направляется в Китай (36,4%) и на Тайвань (27%). В 2008 г. в Японию была ввезена 21 тыс. т данного пигмента на сумму 7,035 млрд. йен, в том числе 49% из Республики Корея и 42% из Китая.
В 2008 г. Индия импортировала 82,4 тыс. т диоксида титана и экспортировала 16,8 тыс. т. Импорт диоксида титана в Индию осуществляется из США, Японии, Республики Корея, Тайваня, Великобритании и Бельгии.

В 2008 г. Сингапур экспортировал 74,6 тыс. т диоксида титана, в том числе (тыс. т): в Индию - 15, Индонезию - 12, Республику Корея - 9, Малайзию - 4,4, на Филиппины - 5,7, Тайвань - 3,8 и во Вьетнам - 3,4. Кроме того, в небольших количествах экспорт осуществлялся в Австралию, Бангладеш, Бельгию, Гонконг и Иран.

Пока Китай остается нетто-импортером диоксида титана, но доля импорта в общем потреблении имеет тенденцию к снижению. Наибольшая часть ввозимого в страну диоксида титана потребляется в производстве лакокрасочной продукции и пластмасс. Увеличилось также потребление импортного диоксида титана в производстве искусственных волокон и резинотехнических изделий, что связывают с развитием автомобилестроения в Китае. Около 95% импорта диоксида титана приходится на марки диоксида титана рутильной модификации.

В 2008 г. Китай импортировал 276,5 тыс. т диоксида титана, при этом его экспорт составил 104,1 тыс. т.
В 2009 г. китайский импорт данного материала увеличился по сравнению с 2008 г. на 27,9% (по другим оценкам, немного снизился - до 220,4 тыс. т). Более 80% импорта пигментного диоксида титана в 2009 г. пришлось на поставки из 5 стран: Тайвань, Австралию, США, Японию и Мексику. Крупнейшими его поставщиками в Китай в 2009 г. были компании из Тайваня и Австралии. В 2009 г. доля импорта диоксида титана в Китай из стран Азиатско-тихоокеанского региона увеличилась до 75,46% с 65,44% в 2008 г.

За 2009 г. китайский экспорт значительно увеличился до 150 тыс. т. Около 50% экспорта пигментного диоксида титана в 2009 г. было представлено поставками в Республику Корея, Бразилию, США, Индонезию и Иран. Самым крупным покупателем диоксида титана китайского производства в 2009 г. была Республика Корея. В 2009 г. Китай являлся крупнейшим поставщиком диоксида титана в США (36% общего импорта страны) вследствие того, что средняя цена диоксида титана, поставляемого из Китая, была на 31 - 37% ниже среднеимпортных американских цен.

В 2010 г. ввоз диоксида титана в Китай не уменьшился по сравнению с 2009 г., а его вывоз из страны возрос почти в 1,5 раза (спад экспорта и импорта в феврале 2010 г. ввиду китайских новогодних праздников в марте был более чем компенсирован). Свыше половины импорта диоксида титана в I квартале 2010 г. приходилось на поставки из Тайваня, Австралии и США. Стран-покупателей китайского диоксида титана насчитывается около 50, при этом треть экспортных поставок осуществляется в Республику Корея, Бразилию и США.

Самым актуальным для производителей диоксида титана является вопрос цен на этот пигмент. Несмотря на подорожание лакокрасочной продукции в 2000-2008 гг., среднемировые цены на диоксид титана остались на относительно низком уровне. За 2007-2008 гг. цены на диоксид титана в странах АТР увеличились более значительно, чем в Западной Европе и Северной Америке. Рынок диоксида титана в Азии быстро расширялся и пропорционально росли цены. В результате к 2008 г. стоимость 1 т диоксида титана в регионе превышала среднемировые цены практически на 50 долл.

В III квартале 2008 г. цены на диоксид титана составляли (долл. за кг): в Азии - 2,150 - 2,235 (средние, на условиях CFR); в США (экспортные, FOB) - 2,05 - 2,07 для анатазной модификации и 2,32 - 2,34 для рутильной модификации; в Индии (средние импортные CFR порт Индии) - 2,25 - 2,54 для рутильной модификации, в том числе на китайский товар - 2,62 - 2,65, продукцию компании "ТТК" - 2,76 - 2,80, компании "DuPont" - 3,44 - 3,47.

Крупнейшие мировые производители диоксида титана в сентябре - ноябре 2008 г. продолжали увеличивать прейскурантные цены на свою продукцию. В частности, "DuPont Titanium Technologies" подняла цены на рынках Латинской Америки на 150 долл./т, Восточной Европы, России, Ближнего Востока и Африки южнее Сахары - на 120 долл./т, Японии - на 40 иен/кг, Западной и Центральной Европы и Северной Африки - на 150 евро/т, США и Канады - на 8 ц./а. ф. "Cristal Global" ввела компенсационную сырьевую и энергетическую надбавку в размере 0,04 долл./а. ф. на диоксид титана с торговой маркой "Tiona RCS-P" на рынке Северной Америки. Она также увеличила цены на диоксид титана торговых марок "Tiona([R])" и "Cristal" на рынках Восточной и Западной Европы (включая Турцию) на 150 евро/т, России - на 150 долл./т, стран Азиатско-Тихоокеанского региона (исключая Японию и Австралию) -на 300 долл./т, Японии - на 43 иен/кг, Австралии - на 150 ав. долл./т. Компания "Tronox Incorporated" дважды повышала цены на рынках Западной и Восточной Европы (на 50 и 150 евро/т), Ближнего Востока и Африки (на 150 и 150 долл./т), России (на 150 долл./т), Японии (на 40 иен/кг), стран Латинской Америки (на 150 долл./т), Северной Америки (на 0,08 долл./а. ф.), а также ввела компенсационные энергетические надбавки в размере 0,04 долл./а. ф. "Kronos Worldwide Inc." увеличила цены при поставках в Северную Америку на 0,08 долл./а. ф., в страны Латинской Америки - на 150 долл./т, в Россию и Восточную Европу - на 120 долл./т, в Западную Европу - на 150 евро/т (206 долл./т).

Наметившийся в последние годы рост цен на диоксид титана был прерван разразившимся экономическим кризисом. С сентября 2008 г. по март 2009 г. цены на диоксид титана как анатазной, так и рутильной модификаций сначала резко опустились, затем по мере улучшения положения в отрасли стали подниматься, а в конце этого периода повели себя различно в различных регионах и для различных видов продукта. Цены на диоксид титана анатазной модификации демонстрировали некоторую тенденцию к снижению во всех регионах, за исключением Китая, где цены вновь заметно упали. В стране очень велика доля производителей диоксида титана анатазной модификации, поэтому этот рынок в условиях низкого спроса, естественно, сыграл на понижение. Диоксид титана рутильной модификации также резко упал в цене в Китае, но в ряде других стран (Австралии, Саудовской Аравии, США, Тайване) цены на этот пигмент в марте 2009 г. увеличились.

В мае-августе 2009 г. китайская среднеэкспортная цена диоксида титана пигментных марок находилась в пределах 1592 - 1634 долл./т, а среднеимпортная - 2131 -2192 долл./т. В этот же период средняя импортная цена США составляла 1,97 - 2,35 долл./кг, а средняя импортная цена материала, поставляемого в США из Китая, равнялась всего 1,36 - 1,47 долл./кг.

Во второй половине 2009 г. цены на диоксид титана во всех регионах мира начали расти. В Европе они достигли почти докризис-ного значения (около 3200 долл./т). Осенью 2009 г. фактические цены на диоксид титана рутильной модификации были самыми низкими в Австралии, Индии и Китае - 2050 - 2215 долл./т, тогда как в Японии, Саудовской Аравии и США они находились в пределах 2350 -2480 долл./т.