Согласно данным торговой статистики ЕС, экспорт черного лома 28 странами Евросоюза составил в октябре 2016 г. 1,541 млн т (+10,6% по сравнению с итогами сентября (1,393 млн т)). Предыдущие пики экспорта лома наблюдались в мае – 1,732 млн т, апреле (1,711 млн т) и марте (1,581 млн т).
Крупнейшим импортером европейского лома была Турция – ввоз лома на ее территорию составил 856 тыс. т (свыше 55% всего объема экспорта лома из ЕС). По сравнению с октябрем 2015 г. экспорт стального лома в Турцию из Евросоюза вырос на 48,6%.
За первые 10 месяцев 2016 года из 28 стран ЕС было экспортировано совокупно 14,213 млн т лома, что на 26.2% больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года (11.253 млн т). Среднемесячный объем экспорта лома составил 1,421 млн т.
Согласно министру экологии и природных ресурсов Филиппин Регине Лопес, результаты аудита по горнопромышленным компаниям будут опубликованы 31 января – спустя 4 месяца после первичных оценок. Из 41 компании работа 10 была приостановлена, а еще работу еще 20 было рекомендовано приостановить. Из последних 18 являются никелевыми рудниками, доля которых в национальном производстве руды составляет 55% (18 млн т).
Филиппины были крупнейшим поставщиком никеля в Китай, после того как Индонезия приостановила экспорт сырья в 2014 г.
Как сообщает yieh.com, австралийские власти и американская компания Alcoa достигли соглашения о предоставлении финансовой помощи для гарантирования полного объема подачи электроэнергии на завод компании в Портленде (юго-восточный штат Виктория) и возможности продолжения его работы.
Вследствие проблем с обеспечением энергии производство алюминия на предприятии составило в 2016 г. лишь 300 тыс. т.
Согласно опубликованным данным International Lead and Zinc Study Group (ILZSG), мировой рынок рафинированного цинка характеризовался в январе-ноябре дефицитом на уровне 263 тыс. т. Общий объем запасов металла сократился на 72 тыс. т. В указанном периоде значительно снизилась добыча цинка в таких странах, как Австралия, Индия, Ирландия и Перу. В целом добыча цинка сократилась на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, несмотря на резкий рост показателя в Китае.
Производство рафинированного цинка составило в январе-ноябре 12,532 млн т по сравнению с 12.534 млн т в таком же периоде 2015 г. Более значительно выпуск цинка сократился в таких странах, как Австралия, Индия, Япония, Мексика и США. Незначительно выросло производство рафинированного цинка в Китае и Республике Корея.
Мировой спрос на рафинированный цинк вырос в январе-ноябре до 12,795 млн т по сравнению с 12,358 млн т в таком же периоде прошлого года. Китайское видимое потребление цинка увеличилось на 8,8% в данном периоде. Европейский спрос на металл остался на прежнем уровне. Потребление цинка в США снизилось на 12,7%.
Китайский нетто-импорт цинка в концентрате сократился в январе-ноябре на 42,3% относительно итогов такого же периода 2015 г. Импорт рафинированного цинка в Китай составил 736 тыс. т.
В ноябре, согласно ILZSG, объем мировой добычи цинка составил 1,137 млн т. Производство рафинированного цинка составило 1,199 млн т, тогда как мировой спрос на металл вышел на уровень 1,226 млн т.
Иранская ассоциация производителей стали заявила, что запуск в производство первой очереди мощностей Saba Foulad Khalij Fars Company ожидается 10 февраля. Будет введен в строй завод по выпуску железа прямого восстановления с годовой производительностью 1,5 млн т.
Компания будет поставлять горячебрикетированное железо на экспорт на Ближний Восток.
Горнопромышленная компания Central Asia Metals объявила о результатах анализа технических параметров чилийского проекта Copper Bay и заявила, что – вследствие неопределенных перспектив цены меди – откладывает развитие проекта. «Мы проинформируем рынок, когда это будет возможно», – заявил директор департамента по развитию бизнеса компании Гэвин Феррар, сообщив, что Central Asia изучает различные варианты дальнейшей стратегии.
Согласно выводам ТЭО, среднегодовое производство меди на проекте составит 8640 т в течение 7 лет, а общие первичные вложения в него составят $88,5 млн.
Немецкие производители стали ожидают роста выпуска нерафинированной стали в текущем году на 1% после его снижения на 1% в 2016 и 2015 гг. По словам президента Стальной ассоциации Германии Ганса Юргена Керкхоффа, в секторе вместе с тем отмечают существенные риски ввиду излишка мировых мощностей, снижения цен на сталь, произведенную в Китае и других странах, и протекционистских тенденций, распространяющихся на рынках стали. Ассоциация прогнозирует, что производство стали в Германии составит в 2017 г. 42,7 млн т после проседания до 42,1 млн т в 2016 г., благодаря увеличению портфелей заказов и благоприятному бизнес-климату в немецком секторе металлообработки.
За 11 месяцев 2016 года, согласно таможенной статистике , экспорт российского лома черных металлов составил 5,16 млн тонн. на сумму примерно $985 млн. Это в среднем на 1,85% ниже уровней отгрузок за аналогичные периоды 2015 и 2014 годов, но заметно выше уровней 2019-2013 годов. Выручка по сравнению с предыдущими 2-мя годами сократилась более существенно (- 16% и - 37%).
Лидером среди покупателей является Турция. За год поставки в эту страну выросли на 6,6%, до 2,26 млн тонн. На втором месте -Белоруссия (1,12 млн тонн,-15,3%).
Далее следует Южная Корея (0,98 млн тонн, +34,2%).
ПАО «Северсталь», одна из ведущих в мире вертикально-интегрированных и горнодобывающих компаний, поставила в 2016 году на ОАО «Газпромтрубинвест» 195,6 тыс. тонн металлопроката.
«Это рекордный годовой объем поставок за всю историю сотрудничества наших предприятий с 1999 года, - отметил директор по продажам дивизиона «Северсталь Российская сталь» Евгений Черняков. - В 2016 году отгрузки в адрес компании «Газпромтрубинвест» увеличились на 108 тысяч тонн или более чем в два раза по отношению к предыдущему году».
«Северсталь» поставляет на ОАО «Газпромтрубинвест» горячекатаные рулоны, которые используются для производства стальных электросварных насосно-компрессорных, обсадных и нефтегазопроводных труб для обустройства газовых, газоконденсатных и нефтяных месторождений и газификации.
Рост поставок связан, прежде всего, с вводом в эксплуатацию на ОАО «Газпромтрубинвест» в 2015 году комплекса по производству труб среднего диаметра, производственной мощностью 350 тыс. тонн готовой продукции в год. Потребителями продукции предприятия являются такие компании как «Газпром», «Роснефть», «Лукойл», «Сургутнефнегаз», «Газпромнефть».
Увеличению поставок способствовали также эффективное взаимодействие, детальная и оперативная проработка с клиентом всех вопросов, связанных с размещением и отгрузкой заказов, разработкой новых технологий и доработкой существующих со стороны обслуживающей «тройки» - менеджера офиса продаж, специалистов службы технической и сервисной поддержки клиента компании «Северсталь».
В настоящий момент специалисты «Северстали» и «Газпромтрубинвеста» проводят совместные разработки новых коррозионностойких марок стального проката для производства труб нефтегазового сортамента, рассматривают возможности расширения сортамента поставляемого рулонного металлопроката и совершенствования доставки продукции.
Во вторник, 17 января, отмечено снижение котировок цен цветных металлов на LME (кроме алюминия, свинца и олова) на фоне фиксации прибыли трейдерами и сложной картины мировых экономических перспектив. Таким образом, начавшийся в пятницу ценовой рост на бирже приостановился.
По словам трейдеров, начинающееся в конце следующей недели празднование Нового года в Китае является фактором снижения интереса инвесторов к торгам, и предстоящая инаугурация Дональда Трампа также пока не добавляет оптимизма рынку.
Контракт на медь с поставкой через 3 месяца завершил торги со снижением на $111, до $5754 за т – после достижения днем ранее рекордного значения выше $5900 за т. На момент окончания неофициальной сессии торги прошло 16 тыс. лотов металла. Запасы меди на складах LME снизились на 1625 т, до 277,375 тыс. т.
Стоимость алюминия выросла в ходе дня на $6, завершив торги на отметке $1798 за т, несмотря на рост его запасов на 45,825 тыс. т, до 2 млн 296,775 тыс. т – самого высокого значения с 30 июля.
Цена никеля снизилась на $100, до $10160 за т, при росте запасов металла на 2382 т, до 372,114 тыс. т. «Относительно недавние заявления властей Индонезии и Филиппин касательно поставок никелевой руды, по нашему мнению, поддерживают ожидания ценового отката никеля в 2017 г., – говорит аналитик Citi Дэвид Уилсон. – Мы, следовательно, уверены, что озабоченность поставками никеля больше не является структурным ценовым драйвером на данном рынке».
Между тем курс доллара США к другим валютам несколько снизился, ввиду ожиданий возможной торговой войны между США и Китаем и укрепления британского фунта после подтверждения намерений Великобритании ускорить выход из ЕС и соответствующих соглашений, озвученных премьер-министром Терезой Мэй. Ослабление американской валюты и снижение котировок облигаций также поддержали цену золота и серебра.
Стоимость цинка составила на момент окончания сессии $2716,50 за т (-$33,50). Его запасы сократились на 2225 т, до 419,8 тыс. т.
Трехмесячный контракт на свинец подорожал на LME на $27, до $2295 за т. Запасы металла увеличились на 575 т, до 193,5 тыс. т.
Котировки цены олова выросли на $75, до $21100 за т. Его складские биржевые запасы увеличились на 50 т, до 3985 т. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:12 моск.вр. 18.01.17 г.:
на LME (cash): алюминий – $1802 за т, медь – $5753 за т, свинец – $2292,5 за т, никель – $10153 за т, олово – $21155 за т, цинк – $2724 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $1797 за т, медь – $5777 за т, свинец – $2296,5 за т, никель – $10205 за т, олово – $21135 за т, цинк – $2741 за т;
на ShFE (поставка февраль 2017 г.): алюминий – $1931,5 за т, медь – $6762 за т, свинец – $2703 за т, цинк – $3261 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка апрель 2017 г.): алюминий – $1949 за т, медь – $6797 за т, свинец – $2719,5 за т, цинк – $3261,5 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка январь 2017 г.): медь – $5771,5 за т;
на NYMEX (поставка апрель 2017 г.): медь – $5797 за т.
За 2016 год ж/д отгрузки стального проката Оскольского электрометаллургического комбината (ОЭМК, входит в металлургический сегмент компании Металлоинвест) российским потребителям и на экспорт составили 3,23 млн тонн. Это на 2,5% выше аналогичного показателя 2015 года. При этом на экспорт было отгружено 2,63 млн тонн(+10,5%), а российским потребителям -0,6 млн тонн(-22,1%).
Отметим, что показатели суммарных отгрузок за последние 3 года выросли на 6,6% При этом, если отгрузки на экспорт за этот период увеличились примерно на 18%, то поставки российским потребителям , наоборот, упали почти на четверть.
Добавим, что по объемам реализации продукции по сети РЖД ОЭМК является 7-м в отрасли и 2-м (после Магнитки), у которого наблюдается положительная динамика отгрузок по отношению к 2015 году.
За 2016 год ж/д отгрузки стального проката Челябинского металлургического комбината (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») российским потребителям и на экспорт составили 3,38 млн тонн. Это на 0,5% ниже аналогичного показателя 2015 года. При этом на экспорт было отгружено 0,55 млн тонн(-19,1%), а российским потребителям -2,73 млн тонн(+4,1%).
Отметим, что показатели суммарных отгрузок за последние 3 года находятся на уровне 3,15-3,4 млн тонн в год. При этом, если отгрузки на экспорт за этот период снизились примерно на 12%, то поставки российским потребителям , наоборот, выросли в такой же пропорции.
Добавим, что по объемам реализации продукции по сети РЖД ПАО «ЧМК» является 6-м в отрасли.
Председатель совета директоров и основной владелец металлургической компании «Северсталь» Алексей Мордашов предсказал падение цен на металлургическое сырье в ближайший год в пределах 10-15%. Своими прогнозами он поделился в интервью телеканалу «Россия 24» в кулуарах Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе. «Потребление стали в мире стало снова расти, но Китай замедляет производство стали, выводит мощности. Наверное, можно ожидать, что тот всплеск цен на сырье, который был, пройдет. Цены начнут потихонечку падать, но, наверное, не опустятся до таких уровней, которые были в начале 2016 года», – сказал Мордашов. По его прогнозам, падение цен может составить «пару десятков процентов, в пределах 10-15%». «Может быть, больше, сложно сказать», — отметил он.
Грузооборот Таганрогского морского порта в 2016г. составил 2 млн 363,6 тыс. тонн грузов, что на 19,4% ниже аналогичного показателя 2015г., сообщает ИАА «ПортНьюс» со ссылкой на службу капитана порта.
Наиболее заметно – в 4,6 раза до 82 тыс. тонн – сократился объем обработки черных металлов.
Как сообщает агентство Reuters, индийская Tata Steel ведет переговоры с заинтересованными сторонами по сокращению пенсионных выплат в Великобритании и приостановке своей ответственности за пенсионные схемы.
Tata Steel, крупнейший производитель стали в Великобритании, в настоящее время ведет переговоры о слиянии своих европейских активов с немецкой компанией ThyssenKrupp, но успех этих переговоров зависит от того, насколько успешно Tata сможет отделить себя от своей пенсионной системы.
Пенсионная система в £15 млрд ($18.2 млрд.), которую Tata унаследовала в 2007, когда купила Corus. Сегодня это одни из крупнейших пенсионных выплат в Великобритании. На октябрь 2016 г. дефицит составлял £ 50 млн., но в начале года он был на уровне £700 млн. и всегда зависит от рыночных условий.
Учитывая эту позицию, компания стремится заключить сделку с регулятором пенсий и другими заинтересованными сторонами, чтобы сократить выплаты, но держать их выше уровней, которые будут предложены Фондом защиты пенсионных накоплений (PPF).
Как сообщает агентство Reuters, железорудные фьючерсы в Далянь во вторник отступили от 3-х летних максимумов, как только цены на сталь стабилизировались на фоне новой активизации правительства в борьбе с избыточными стальными мощностями.
Наиболее активные железорудные фьючерсы в Далянь выросли на 4% до 664.50 юаня ($96) за тонну, самый высокий уровень с декабря 2013 г.
Фьючерсы по арматуре в Шанхае были неизменными – на уровне 3,321 юаней за тонну.
Более высокие цены на сталь значительно повысили рентабельность китайских предприятий и " это, безусловно, дает им уверенность в пополнении запасов сырья, таких как железная руда," - сказал Daniel Hynes, товарный аналитик из ANZ.
Рост железорудных фьючерсов в понедельник помог поднять спотовые цены на 2-хлетний максимум, при этом некоторые трейдеры наращивали запасы стали на ожиданиях дальнейшего роста цен.
"Это обусловлено сталелитейными заводами и трейдерами и, конечно же, есть ожидание в пределах этого рынка дальнейшего снижения пропускной способности", что могло бы подтолкнуть цены на сталь выше, -сказал Hynes. "В то же время они видят относительно устойчивый рост спроса со стороны различных инфраструктурных программ, которые правительство осуществило или форсировало расходы в течение последних нескольких месяцев."
Спотовые цены на железную руду с содержанием Fe 62% и доставкой в Qingdao выросли в понедельник на 3.9% до $83.65 за тонну, сообщает Metal Bulletin.
Как сообщает агентство Reuters, бразильская компания Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais SA (Usiminas) тремится соблюдать условия сделки по рефинансированию с банками и планирует юридически оспорить вето акционера, который запрещает использовать некоторый капитал для придания импульса операциям и погашения долга.
Usiminas отметила, что Sumitomo Corp, которая владеет 30% дочерней компании Mineração Usiminas SA, ветировала сокращение капитала на 1 млрд реалов ($ 313 млн). План MUSA является частью 4 млрд реального соглашения по рефинансированию, подписанного с кредиторами в прошлом году.
Usiminas, который нуждается в денежных средствах для MUSA, будет стремиться отменить право вето Sumitomo через "действующие правовые средства". Эта боьрб может ухудшить продолжающиеся трения между двумя крупными акционерами :Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp и Techint Group's Ternium SA.
Японская компания пока никаких комментариев не дала.
Как сообщает агентство Reuters, один из мировых лидерой рынка железной руды, компания Rio Tinto достигла своих целей по поставкам сырья в 2016 г. и сохранила цели на 2017 г. по производству в районе 330-340 млн. тонн.
За 2016 г. поставки железной руды у Rio выросли на 0,8% и составили 327.6 млн. тонн, по сравнению с целями в 325 млн. тонн. Цели на поставки руды для 2017 г. остались неизменными – на уровне 330-340 млн. тонн.
“Продажи руды в 4 квартале превзошли производство на 2.2 млн. тонн, в первую очередь, на сокращении запасов в портах,»- отметила компания в отчете. В 4 квартале поставки выросли на 1% до 87.7 млн. тонн в годовом сравнении.
Как сообщает Germany Iron & Steel Associations, в декабре 2016 г. немецкое производство стали составило 3.23 млн. тонн, что ниже на 3,2% в сравнении с ноябрем, но выше на 8.2% в сравнении с прошлым годом.
В целом за весь 2016 г. Германия выпустила 42.08 млн. тонн стали, что на 1.4% ниже уровня 2015 г.
За январь-ноябрь 2016 г. производство г/к стальной продукции в Германии составило 33.93 млн. тонн (- 0.8% к 2015 г.), включая 22.25 млн. тонн стального листа (+ 0.2%); производдство длиномерной продукции составило 11.68 млн. тонн (- 2.8%).
Как сообщает Yieh.com, данные китайской статистики показывают, что по состоянию на 13 января 2017 г. запасы стальной продукции в КНР составили 10.21 млн. тонн, что на 368,200 тонн выше уровня предыдущей недели.
Рост запасов держится уже 8-ю неделю подряд. В частности, запасы арматуры составили 5.11 млн. тонн, что выше на 236,500 тонн в сравнении с прошлой неделей; запасы катанки - 1.29 млн. тонн (+55,800 тонн); г/к рулона и листа - 1.82 млн. тонн(+ 47,000 тонн); х/к рулона и листа - 1.04 млн. тонн (+ 14,000 тонн) и толстого листа - 932,900 тонн (+ 14,900 тонн).
