| На мировом рынке олова |  |
| Новости |  |
Аналитика и цены | |
Металлоторговля | |
Доска объявлений | |
Подписка | |
Реклама |
|
||||||||||
12.10.2007
На мировом рынке олова
Производство рафинированного олова в мире в последние годы неуклонно растет. Его динамика была следующей (тыс. т): 2000 г. - 270, 2003 г. - 280, 2006 г. - 325. По прогнозам ITRI (Международный институт изучения олова), мировое производство олова в 2007 г. составит 337 тыс. т, а спрос - 377 тыс. т. С учетом продаж из стратегических резервов США (10 тыс. т) дефицит поставок в 2007 г. может составить около 30 тыс. т металла, что примерно соответствует ожидаемому сокращению выпуска в Индонезии, которая предполагает снизить производство олова на 30% (до 80 - 90 тыс. т). По оценкам "CRU", в 2007 г. дефицит мировых поставок олова составит около 30,7 тыс. т.
Индонезия в 2007 г. ввела квоты на экспорт олова с целью поддержания его цены на мировом рынке. По мнению специалистов, действия, направленные на введение квот, приведут к краткосрочному снижению производства в стране, что будет способствовать поддержанию текущего уровня цен. Производителям разрешено экспортировать рафинированное олово чистотой 99,85% только после уплаты госпошлины. Исключение сделано только для тех компаний, которые обладают разрешением на разработку месторождений олова, а также их партнеров. Экспорт олова из страны в 2006 г. составил 120 тыс. т, из которых только 40 тыс. были "легальными". Однако, как показывает исторический опыт, роль квот в поддержании цен на долгосрочную перспективу не столь значима.
В 2006 г. Индонезия произвела около 120 тыс. т олова, из них 40 тыс. пришлось на компанию "РТ Timah" и 25 тыс. т - на "Koba Tin". По оценкам специалистов компании "РТ Timah", в 2007 г. производство металла в стране может снизиться на треть - до 80 тыс. т, вследствие введения различного рода ограничений. По прогнозам, выпуск рафинированного олова самой компанией "РТ Timah" в 2007 г. сохранится практически стабильным и составит около 45 тыс. т (в 2006 г. - 44,69 тыс.), поскольку в условиях стабилизации цены на олово компания не намерена наращивать его производство.
В конце августа, после того, как компания "Timah" приостановила продажи на рынке наличного металла, цена на олово резко выросла (до 15500 долл./т). По мнению аналитиков, руководство фирмы "Timah" не намерено продавать продукцию на рынке новым покупателям, а будет выполнять торговые обязательства только в рамках ранее заключенных контрактов. В конце июля компания "РТ Koba Tin" получила разрешение возобновить закупки оловянной руды у мелких продуцентов, добывающих ее в пределах лицензионной площади компании на
о. Банка, что будет способствовать развитию мелких оловодобытчиков, особенно перерабатывающих низкосортную руду, которым "РТ Koba Tin" могла бы предоставить оборудование и управленческие услуги.
По данным ITRI, в 2006 г. мировое потребление олова увеличилось почти на 9% по сравнению с 2005 г. - с 330,3 тыс. до 360 тыс. т, что обусловлено ростом спроса со стороны электронной промышленности и расширением производства припоев, не содержащих свинец. В 2005 г. припои обеспечили почти 50% мирового потребления олова (в 2004 г. на их долю приходилось 46%). Кроме того, на рост потребления в 2006 г. оказали влияние оживление производства бронзы и латуни, а также появление технологических областей применения олова, таких как обработка цемента.
В Южной Америке оловянная промышленность также активно развивается. В 2006 г. компания "Minsur", единственный продуцент олова в Перу, произвела на руднике "San-Rafael" 40,5 тыс. т олова в концентрате, что несколько больше, чем в 2005 г. В феврале 2007 г. боливийский оловоплавильный завод в г. Винто, принадлежавший швейцарской горнодобывающей компании "Glencore International AG", был национализирован. Сама "Glencore" также является оператором пяти шахт в Боливии. Производительность крупного государственного оловянного рудника "Huanuni" будет увеличена до 600 - 800 т олова в месяц благодаря вводу в действие нового оборудования. Россия не относится к числу ведущих продуцентов рафинированного олова. Ее доля в мировом производстве данного металла составляет примерно 1,5 - 2,2%, причем объем его выпуска в стране неустойчив: в 2000 г. равнялся 5,2 тыс. т, в 2003 г. -7,6 тыс., а в 2006 г. он лишь немного превысил 3 тыс. т.
В СНГ запасы олова сосредоточены в основном в РФ, Киргизии и Казахстане. Россия обеспечена запасами олова в достаточном количестве. Но только в условиях высоких цен на олово разработка месторождений становится достаточно рентабельной, так как они в основном находятся в труднодоступных районах Дальнего Востока, на большом удалении от потребителей металла.
Добыча основной массы олова в СНГ ведется российскими предприятиями. В России находится и единственный в СНГ крупный производитель металлического олова - ОАО "Новосибирский оловянный комбинат" ("НОК"), имеющий оловодобывающие активы в России и Киргизии. Потребителями продукции "НОК" являются более 800 компаний в РФ, СНГ, Европе, США, Республике Корея. Чистая прибыль "НОК" в I квартале 2007 г. снизилась в 3,3 раза (до 4,4 млн. руб.) по сравнению с аналогичным периодом 2006 г. (14,7 млн. руб.). Чистая прибыль "НОК" в 2006 г. составила 47,16 млн. руб. Стратегия развития комбината на ближайшие годы предполагает увеличение выпуска олова до 6 тыс. т в 2007 г. и до 8 - 8,5 тыс. т к 2010 г.
В июне 2007 г. была завершена продажа "НОКом" одного из своих сырьевых активов - ООО "Сахаолово". Однако, по мнению экспертов, в любом случае партнерские отношения "Сахаолово" с "НОКом" сохранятся, так как комбинат является крупным и выгодным потребителем для Якутии. При этом поставки материала будут вестись по рыночным ценам, что несколько снижает их привлекательность для "НОК", у которого есть множество прочих источников сырья. По оценкам, в 2006 г. ООО "Сахаолово" поставило на "НОК" почти 2 тыс. т концентрата.
Основными потребителями олова в СНГ являются производители белой жести и оловянных сплавов, в основном припоев. В ближайшие годы в РФ следует ожидать роста спроса на олово. Увеличивается выпуск консервов, флотационного стекла, наблюдается рост производства в машиностроении, развитие которого поддерживается на государственном уровне. В перспективе объема национального производства олова, возможно, будет недостаточно для удовлетворения потребностей страны, и Россия увеличит импорт этого металла и его сплавов.
В 1998 - 2000 гг. среднегодовая цена на рафинированное олово на ЛБМ находилась в пределах 5400 -5550 долл./т, а в 2002 г. снизилась до уровня 4060 долл./т. С 2003 г. среднегодовая цена на олово имеет тенденцию к повышению. Среднемесячная цена на олово на ЛБМ в августе 2007 г. резко повысилась до 15174 долл./т.
Производство олова в мире в последние годы растет, в то же время между производством и потреблением олова наметился определенный дисбаланс, что с конца 2005 г. вызвало рост мировых цен на этот металл. Специалисты "ITRI" отмечают, что снижение индонезийских поставок может быть частично компенсировано незначительным увеличением производства в других странах. Однако рост мирового спроса может продолжиться, хотя и более медленными темпами, чем в последние годы. Если реального прогресса в индонезийских поставках не произойдет, то в ближайшие месяцы видимые запасы будут устойчиво сокращаться, а цены на металл продолжат свой рост.
Индонезия в 2007 г. ввела квоты на экспорт олова с целью поддержания его цены на мировом рынке. По мнению специалистов, действия, направленные на введение квот, приведут к краткосрочному снижению производства в стране, что будет способствовать поддержанию текущего уровня цен. Производителям разрешено экспортировать рафинированное олово чистотой 99,85% только после уплаты госпошлины. Исключение сделано только для тех компаний, которые обладают разрешением на разработку месторождений олова, а также их партнеров. Экспорт олова из страны в 2006 г. составил 120 тыс. т, из которых только 40 тыс. были "легальными". Однако, как показывает исторический опыт, роль квот в поддержании цен на долгосрочную перспективу не столь значима.
В 2006 г. Индонезия произвела около 120 тыс. т олова, из них 40 тыс. пришлось на компанию "РТ Timah" и 25 тыс. т - на "Koba Tin". По оценкам специалистов компании "РТ Timah", в 2007 г. производство металла в стране может снизиться на треть - до 80 тыс. т, вследствие введения различного рода ограничений. По прогнозам, выпуск рафинированного олова самой компанией "РТ Timah" в 2007 г. сохранится практически стабильным и составит около 45 тыс. т (в 2006 г. - 44,69 тыс.), поскольку в условиях стабилизации цены на олово компания не намерена наращивать его производство.
В конце августа, после того, как компания "Timah" приостановила продажи на рынке наличного металла, цена на олово резко выросла (до 15500 долл./т). По мнению аналитиков, руководство фирмы "Timah" не намерено продавать продукцию на рынке новым покупателям, а будет выполнять торговые обязательства только в рамках ранее заключенных контрактов. В конце июля компания "РТ Koba Tin" получила разрешение возобновить закупки оловянной руды у мелких продуцентов, добывающих ее в пределах лицензионной площади компании на
о. Банка, что будет способствовать развитию мелких оловодобытчиков, особенно перерабатывающих низкосортную руду, которым "РТ Koba Tin" могла бы предоставить оборудование и управленческие услуги.
По данным ITRI, в 2006 г. мировое потребление олова увеличилось почти на 9% по сравнению с 2005 г. - с 330,3 тыс. до 360 тыс. т, что обусловлено ростом спроса со стороны электронной промышленности и расширением производства припоев, не содержащих свинец. В 2005 г. припои обеспечили почти 50% мирового потребления олова (в 2004 г. на их долю приходилось 46%). Кроме того, на рост потребления в 2006 г. оказали влияние оживление производства бронзы и латуни, а также появление технологических областей применения олова, таких как обработка цемента.
В Южной Америке оловянная промышленность также активно развивается. В 2006 г. компания "Minsur", единственный продуцент олова в Перу, произвела на руднике "San-Rafael" 40,5 тыс. т олова в концентрате, что несколько больше, чем в 2005 г. В феврале 2007 г. боливийский оловоплавильный завод в г. Винто, принадлежавший швейцарской горнодобывающей компании "Glencore International AG", был национализирован. Сама "Glencore" также является оператором пяти шахт в Боливии. Производительность крупного государственного оловянного рудника "Huanuni" будет увеличена до 600 - 800 т олова в месяц благодаря вводу в действие нового оборудования. Россия не относится к числу ведущих продуцентов рафинированного олова. Ее доля в мировом производстве данного металла составляет примерно 1,5 - 2,2%, причем объем его выпуска в стране неустойчив: в 2000 г. равнялся 5,2 тыс. т, в 2003 г. -7,6 тыс., а в 2006 г. он лишь немного превысил 3 тыс. т.
В СНГ запасы олова сосредоточены в основном в РФ, Киргизии и Казахстане. Россия обеспечена запасами олова в достаточном количестве. Но только в условиях высоких цен на олово разработка месторождений становится достаточно рентабельной, так как они в основном находятся в труднодоступных районах Дальнего Востока, на большом удалении от потребителей металла.
Добыча основной массы олова в СНГ ведется российскими предприятиями. В России находится и единственный в СНГ крупный производитель металлического олова - ОАО "Новосибирский оловянный комбинат" ("НОК"), имеющий оловодобывающие активы в России и Киргизии. Потребителями продукции "НОК" являются более 800 компаний в РФ, СНГ, Европе, США, Республике Корея. Чистая прибыль "НОК" в I квартале 2007 г. снизилась в 3,3 раза (до 4,4 млн. руб.) по сравнению с аналогичным периодом 2006 г. (14,7 млн. руб.). Чистая прибыль "НОК" в 2006 г. составила 47,16 млн. руб. Стратегия развития комбината на ближайшие годы предполагает увеличение выпуска олова до 6 тыс. т в 2007 г. и до 8 - 8,5 тыс. т к 2010 г.
В июне 2007 г. была завершена продажа "НОКом" одного из своих сырьевых активов - ООО "Сахаолово". Однако, по мнению экспертов, в любом случае партнерские отношения "Сахаолово" с "НОКом" сохранятся, так как комбинат является крупным и выгодным потребителем для Якутии. При этом поставки материала будут вестись по рыночным ценам, что несколько снижает их привлекательность для "НОК", у которого есть множество прочих источников сырья. По оценкам, в 2006 г. ООО "Сахаолово" поставило на "НОК" почти 2 тыс. т концентрата.
Основными потребителями олова в СНГ являются производители белой жести и оловянных сплавов, в основном припоев. В ближайшие годы в РФ следует ожидать роста спроса на олово. Увеличивается выпуск консервов, флотационного стекла, наблюдается рост производства в машиностроении, развитие которого поддерживается на государственном уровне. В перспективе объема национального производства олова, возможно, будет недостаточно для удовлетворения потребностей страны, и Россия увеличит импорт этого металла и его сплавов.
В 1998 - 2000 гг. среднегодовая цена на рафинированное олово на ЛБМ находилась в пределах 5400 -5550 долл./т, а в 2002 г. снизилась до уровня 4060 долл./т. С 2003 г. среднегодовая цена на олово имеет тенденцию к повышению. Среднемесячная цена на олово на ЛБМ в августе 2007 г. резко повысилась до 15174 долл./т.
Производство олова в мире в последние годы растет, в то же время между производством и потреблением олова наметился определенный дисбаланс, что с конца 2005 г. вызвало рост мировых цен на этот металл. Специалисты "ITRI" отмечают, что снижение индонезийских поставок может быть частично компенсировано незначительным увеличением производства в других странах. Однако рост мирового спроса может продолжиться, хотя и более медленными темпами, чем в последние годы. Если реального прогресса в индонезийских поставках не произойдет, то в ближайшие месяцы видимые запасы будут устойчиво сокращаться, а цены на металл продолжат свой рост.
