| Состояние и перспективы мирового рынка платины |  |
| Новости |  |
Аналитика и цены | |
Металлоторговля | |
Доска объявлений | |
Подписка | |
Реклама |
|
||||||||||
20.07.2010
Состояние и перспективы мирового рынка платины
В 2009 г. неблагоприятная экономическая ситуация негативно повлияла на многие отраслевые рынки сбыта платины, что привело к снижению мирового спроса на данный металл, по оценке "Johnson Matthey", на 11,9% - до 218,94 т. При этом в прошлом году глобальные поставки первичной платины, несмотря на закрытие ряда нерентабельных рудников в ЮАР, сократились только на 0,3% - до 184,11 т, а вторичное производство металла в мире упало на 23,2% - до 43,85 т (извлечение из лома автомобильных катализаторов упало на 26,5% - до 25,81 т, из ювелирного лома - на 18,7% - до 17,57 т, а из электронного лома - увеличилось до 0,31 т). В результате мировой рынок платины в 2009 г., по данным "Johnson Matthey", характеризовался избытком поставок в 8,86 т.
Поставки.
Из добытых в 2009 г. 184,11 т платины 76,5%, или 140,88 т, приходилось на ЮАР. В прошлом году в стране началось производство металла на трех новых рудниках, однако это было сбалансировано закрытием ряда действующих южноафриканских добывающих предприятий, вызванным укреплением рэнда и снижением цен на драгоценные металлы. В целом добыча платины в ЮАР в 2009 г. осталась почти стабильной, увеличившись по сравнению с 2008 г. лишь на 0,3%, тогда как выпуск рафинированного металла в стране снизился на 3%.
Продажи платины компании "Anglo Platinum" в 2009 г. составили 80,24 т, что на 16%, или на 10,89 т, превысило уровень 2008 г., при этом добыча сохранилась практически стабильной относительно 2008 г., а поставки рафинированного металла увеличились благодаря продаже в начале 2009 г. 5,10 т, выпущенных в конце 2008 г.
Ранее "Anglo Platinum" планировала выпустить в 2010 г. 77,75 т платины, однако затем компания пришла к заключению, что указанный показатель может быть увеличен на 6,22 т.
В 2009 г. вследствие снижения цен на металл "Anglo Platinum" была вынуждена осуществить реструктуризацию крупных рудников "Rustenburg" и "Amandelbult", в результате которой образовалось семь отдельных предприятий, при этом были закрыты три шахты на "Rustenburg" и отложено расширение мощностей, планировавшееся в рамках ряда проектов. Закрытие упомянутых шахт привело к снижению производства на рудниках "Khuseleka" и "Siphumelele" (ранее часть "Rustenburg"), что, однако, компенсировалось 26%-ным повышением выпуска продукции на "Mogalakwena" (до 7,37 т), достигнутым благодаря реализации в 2008 г. проекта по расширению мощностей "Mogalakwena North".
Производство платины на руднике "Mototolo" (совместное предприятие, партнерами которого на паритетных началах являются "Anglo Platinum" и "Xstrata") в 2009 г. повысилось на 25% - до 3,39 т в пересчете на рафинированный металл, поскольку мощности здесь достигли 200 тыс. т перерабатываемой руды в месяц. Выпуск платины увеличился также на "Kroondal" и "Marikana".
На "BRPM" (СП с "Royal Bafokeng Resources" -"RBR") производство в пересчете на рафинированную платину сократилось на 1% - до 5,38 т. Сообщалось, что в январе 2010 г. была осуществлена реструктуризация "BRPM". На "Modikwa" (СП с "African Rainbow Minerals") выпуск продукции также несколько снизился (до 4,17 т эквивалента рафинированного металла) ввиду энергетических и прочих производственных проблем. Сократился выпуск продукции и на руднике "Eland Platinum" - совместном предприятии с "Xstrata".
Производство компании "Impala Platinum" в 2009 г. сократилось по сравнению с 2008 г. в результате забастовок и аварий на рудниках. По оценке компании, вследствие производственных проблем она потеряла 1,56 т платины, а за счет аварий - 0,78 т. Кроме того, негативное влияние на объем добычи металла оказало решение компании обновить оборудование горнодобывающих предприятий и осуществить их реконструкцию с целью снижения риска обвала грунта. В результате выпуск платины компанией "Impala" упал в 2009 г. на 12% - до 26,96 т (минимального уровня за последние несколько лет), а продажи - на 18% - до 25,38 т. В ближайшие 5 лет компания намерена повысить годовой выпуск платины до 31,10 т. Однако, по-видимому, в ближайшей перспективе производство останется практически стабильным, при этом ожидалось, что за финансовый год, заканчивающийся в июне 2010 г., оно должно было составить около 26,75 т металла. Хотя, на фоне имевшихся в начале года аномально высоких складских запасов рафинированной платины, в текущем году можно ожидать умеренного увеличения продаж.
"Impala Refining Services" ("IRS") осуществляет рафинирование металлов платиновой группы для других предприятий, в том числе для зимбабвийских "Zimplats" и "Mimosa" (доля "Impala" в них составляет соответственно 87 и 50%), рудника "Marula" в Восточном Бушвелде (доля "Impala" -73%) и "Two Rivers" - совместного предприятия с "African Rainbow Minerals" (доля "Impala" - 45%). Кроме того, "IRS" закупает и рафинирует платиноидосодержащие концентраты ряда предприятий, а также перерабатывает автомобильный лом. За исключением вторичных материалов (которые "Johnson Matthey" не включает в статистику поставок первичного металла), выпуск рафинированной платины компании "IRS" вырос в 2009 г. на 9% - до 19,50 т. Следует отметить, что расширение производства в значительной степени было за счет расширения мощностей в Зимбабве, при этом, хотя рафинирование металла проводилось в ЮАР, об объеме его выпуска сообщалось как о поставках из Зимбабве.
На "Marula" производство постепенно увеличивалось и в 2009 г. достигло 2,36 т платины в концентратах. На руднике осуществляется переход от механических методов добычи к общепринятым, но этот процесс, а следовательно, и повышение выпуска платины идут медленнее, чем ранее предполагалось.
В настоящее время почти полностью осуществился выход на проектную мощность рудника "Two Rivers". В результате оптимизации производства на заводе по производству концентратов объем перерабатываемого сырья здесь повысился на 7% - до 2,8 млн. т, при этом процент извлечения также увеличился, а годовой выпуск платины в концентратах вырос более чем на 25% - до 4,11 т. Ожидается, что указанный показатель составит здесь 4,67 т, достигнув уровня проектной мощности предприятия.
Производство платины в концентратах на предприятиях компании "Lonrnin" в 2009 г. снизилось на 9% - до 20,28 т вследствие принятия решения о проведении ремонтных работ на руднике "Limpopo", закрытия одной нерентабельной шахты и 50%-ного снижения выпуска на "Marikana", а также прекращения добычи на открытых карьерах компании, расположенных в Западном Бушвелде. Поставки платины компании "Lonmin" сократились в 2009 г. на 6% - до 20,71 т, поскольку было продано небольшое количество рафинированного металла из складских запасов.
После наблюдавшегося с 2005 г. последовательного снижения производства в прошлом году появились признаки стабилизации на основном из принадлежащих компании предприятий - "Marikana", при этом выпуск металла на новых вертикальных шахтах "Hossy" и "Saffi" начал увеличиваться, компенсируя потери, вызванные остановкой из соображений безопасности двух крупнейших шахт "КЗ" и "Rowland". Здесь также повысилась степень извлечения металла, что было обусловлено лучшим перемешиванием руды и завершением осуществления программы оптимизации производства на заводе по выпуску концентратов. Третья новая вертикальная шахта - "К4" находится в стадии строительства и начнет вносить вклад в производство рафинированного металла в 2011 г.
В 2009 г. совместное предприятие "Pandora" на своем заводе переработало 650 тыс. т руды, что на 26% меньше, чем в 2008 г., ввиду прекращения добычи сырья на открытом карьере. Однако продолжилось извлечение руды на подземных шахтах, расположенных по соседству с рудником "Marikana". В результате СП в прошлом году выпустило 1,24 т платины.
"Lonmin" предполагает в 2010 г. увеличить свое производство платиноидов в концентратах примерно на 5% за счет повышения производительности и роста выпуска продукции на новых шахтах рудника "Marikana". Однако прогноз в отношении производства и продаж рафинированного металла менее определенный, поскольку в конце марта текущего года в печи №1 была обнаружена течь.
Планировалось, что завод закроется на ремонт по меньшей мере на месяц. Несмотря на наличие плавильных мощностей, представленных тремя старыми печами "Pyromet", здесь ожидается временное накопление складских запасов непереработанных концентратов. Это может повлиять и на объем продаж платиноидов компанией в текущем году.
На руднике "Zondereinde" компании "Northam" количество переработанной вновь добытой руды в 2009 г. уменьшилось на 7% - до 2,02 млн. т. Однако производство платиноидов в концентратах осталось стабильным и составило 9,64 т, при этом снижение добычи руды компенсировалось увеличением содержания в ней платиноидов и переработкой других платиноидосодержащих материалов.
Впервые продажи концентратов по контрактам внесли существенный вклад в бизнес компании "Northam". Она заключила соглашение с принадлежащим компании "Platmin" рудником "Pilanesberg", который вошел в эксплуатацию в начале 2009 г. и осуществлял также переработку небольших объемов концентратов, поступающих из других источников. В целом "Northam" в прошлом году закупила около 1,56 т платиноидов в концентратах, что увеличило ее продажи металлов платиновой группы, в частности отгрузки платины выросли на 35% - до 7,31 т.
В феврале 2010 г. "Northam" сообщила, что в текущем году будут продолжены работы по реализации проекта "Booysendal" в восточной части Бушвелдской области. В рамках проекта здесь будет создана инфраструктура, в том числе построены дороги и трубопроводы, а также сооружен рудник, начало строительства которого было намечено на середину 2010 г. Предполагается, что новое предприятие будет введено в эксплуатацию в середине 2013 г. На начальном этапе добыча руды здесь должна составить 150 тыс. т в месяц, а годовое извлечение платиноидов - 4,04 т, в том числе платины - 2,33 т. В дальнейшем ожидается расширение производства.
Компания "Aquarius Platinum" эксплуатирует в ЮАР четыре рудника и два предприятия по переработке хвостов. На руднике "Kroondal" в 2009 г. отмечалось умеренное увеличение выпуска платины в концентратах, тогда как рудник "Marikana" повысил производство на 7% - до 2,77 т. Такой рост был достигнут, несмотря на проведение неофициальной забастовки в августе прошлого года, которая привела к потере 0,62 т металлов платиновой группы. Работы на обоих упомянутых рудниках ведутся в рамках контракта с "Anglo Platinum", которая закупает все концентраты с "Kroondal"; продукция с "Marikana" рафинируется компаниями "Anglo Platinum" и "IPS". Срок эксплуатации этих двух предприятий был увеличен благодаря приобретению в начале 2010 г. компаний "First Platinum" и "Salene Mining", которые имеют права на владение минеральными ресурсами, залегающими вблизи рудников "Kroondal" и "Marikana".
Рудник "Everest Mine", принадлежащий компании "Aquarius Platinum", закрылся в декабре 2008 г., а в середине 2009 г. было принято решение о возобновлении его эксплуатации, при этом планируется строительство двух новых шахт с целью расширения площадей добычи. Компания намерена вновь начать здесь переработку руды в конце 2010 г., однако в текущем году производство на "Everest" в случае его возобновления будет относительно невысоким.
В июле 2009 г. "Aquarius" приобрела британскую компанию "Ridge Mining", которой принадлежит 50% акций рудника "Blue Ridge" и 39%-ная доля крупного платиноидо-никелевого проекта. "Blue Ridge" был введен в эксплуатацию в первой половине 2009 г., а во II полугодии здесь было выпущено около 0,62 т платины. В настоящее время рудник выводится на полную мощность, и в текущем году на нем предполагается произвести более 1,56 т платины. Металл с "Blue Ridge" и "Everest" рафинируется и продается компанией "IRS".
"Aquarius" владеет также 50%-ной долей акций зимбабвийского рудника "Mimosa" и двумя предприятиями по переработке хвостов в ЮАР - базирующимся на руднике "Kroondal" заводом "Chromite Tailings Retreatment Plant" ("CTRP") и заводом "Platinum Mile", расположенным на арендуемой у "Anglo Platinum" территории. Суммарное производство платины на этих двух предприятиях составило в 2009 г. около 0,53 т.
В состав "African Rainbow Minerals" ("ARM") входят три предприятия, осуществляющие добычу металлов платиновой группы в ЮАР. Компании принадлежит 55%-ная доля акций рудника "Two Rivers" (остальными 45% владеет "Impala"), который начал функционировать в конце 2006 г., обладая потенциальной возможностью относительно быстрого выхода на проектную мощность. В 2009 г. здесь было выпущено 4,04 т платины. Компании "ARM" на паритетных началах с "Anglo Platinum" принадлежит также предприятие "Modikwa Platinum Mine", которое достигло стабильного производства платины, составившего в 2009 г. 4,17 т. Ожидается, что дальнейшие инвестиции позволят сохранить указанный уровень выпуска металла.
Кроме того, "ARM" и ее партнер по совместному предприятию - компания "Норильский никель" произвели попутное извлечение примерно 0,93 т платиноидов на никелевом руднике "Nkomati Nickel", на котором в настоящее время реализуется программа по расширению мощностей, целью которой является повышение годового выпуска металлов платиновой группы до 3,11 т.
На руднике "Crocodile River" компании "Eastern Platinum" количество вновь добытой руды, подвергшейся переработке в концентрат, в 2009 г. увеличилось на 4%. Кроме того, повысились степень извлечения и содержание полезных элементов в сырье. Выпуск металлов платиновой группы здесь увеличился с 3,67 т в 2008 г. до 4,04 т в 2009 г., при этом также выросли продажи платины в концентратах - более чем на 10% - до 2,02 т.
В январе 2010 г. компания сообщила о возобновлении работ на находившемся с ноября 2008 г. на ремонте "Crocette" - небольшом участке, примыкающем к действующим предприятиям рудника "Crocodile River". С выходом на полную мощность "Crocette" добавит к годовому производству компании примерно 1,56 т платиноидов. "Eastern Platinum" подтвердила свои планы в отношении проекта "Spitzkop" в Восточном Бушвелде, реализация которого была отложена в конце 2008 г. вследствие низких цен на металлы платиновой группы.
Рудник "Smokey Hills" компании "Platinum Australia" в начале 2009 г. вошел в число продуцентов платиноидов. За первый год функционирования на расположенном здесь заводе было переработано 487 тыс. т руды и отгружено в адрес "IRS" около 0,84 т металлов платиновой группы в концентратах.
Значительная часть руды, переработанной в прошлом году на "Smokey Hills", поступила с открытого карьера, срок эксплуатации которого был продлен с сентября до декабря 2009 г. ввиду более медленного, чем ожидалось, расширения производства на подземном руднике. Годовая проектная мощность завода по производству концентратов на "Smokey Hills" составляет 720 тыс. т перерабатываемой руды с месторождения UG2, что соответствует производству металлов платиновой группы примерно в 2,95 т в год в течение семилетнего срока эксплуатации рудника.
Другим новым продуцентом платиноидов в ЮАР стал открытый карьер "Pilanesberg" компании "Platmin". Добыча здесь началась в декабре 2008 г., а завод по производству концентратов был введен в эксплуатацию три месяца спустя. Первые отгрузки платиноидных концентратов в адрес "Northam" были осуществлены в апреле 2009 г. Однако расширение предприятия было отложено в связи с производственными проблемами, при этом на уровень производства негативное воздействие оказали также неблагоприятные погодные условия. В целом за 2009 г. компания отгрузила 0,87 т платиноидов в концентратах. В 2010 г. она предполагает повысить соответствующий показатель до 4,98 т, а в 2011 г. вывести предприятие на полную мощность в 7,78 т в год.
Компания "Sylvania Resources" эксплуатирует серию заводов по переработке хромовых хвостов, известных как "Sylvania Dump Operations" ("SDO"). В 2009 г. заводы "SDO", переработав 690 тыс. т хвостов, извлекли 0,65 т металлов платиновой группы.
Продажи платины из России, полностью представленные вновь добытым металлом, в 2009 г. снизились на 0,62 т - до 24,41 т. Суммарное производство платиноидов на российских предприятиях "Норильского никеля" в прошлом году немного сократилось относительно 2008 г., при этом в выпуске платины наблюдалось умеренное увеличение с 19,66 т в 2008 г. до 19,78 т в 2009 г. Ожидается, что в 2010 г. последний показатель повысится на 3% - до 20,37 т.
С других добывающих предприятий России, в основном с расположенных на дальневосточных аллювиальных месторождениях, суммарные поставки платины снизились с 5,44 т в 2008 г. до 4,67 т в 2009 г. Крупнейшее из указанных предприятий - рудник "Амур" в Хабаровском крае вследствие неблагоприятных погодных условий в 2009 г. несколько снизил выпуск платины по сравнению с 2008 г. Продажи платины с рудника "Коржак" упали в прошлом году примерно до 0,78 т, а с россыпного месторождения Инагли они вообще не осуществлялись, тогда как в 2008 г. отсюда было отгружено почти 0,16 т этого металла. Добыча платины на уральских россыпных месторождениях в 2009 г. слегка сократилась и составила около 0,31 т.
Поставки платины из Северной Америки упали с 10,11 т в 2008 г. до 8,09 т в 2009 г. В Канаде компания "Vale Inco" в 2009 г. снизила производство платины на никелевых предприятиях с 5,16 т в 2008 г. до 3,20 т в 2009 г. Наибольшая часть этого металла поступила с рудников в Садбери (пров. Онтарио), где на фоне почти 50%-ного падения выпуска никеля резко снизилось извлечение платиноидов. Медный рудник "Copper Cliff South mine" компании "Vale Inco" закрылся в конце 2008 г. ввиду падения цен на основные цветные металлы и не внес вклад в поставки металлов платиновой группы в 2009 г. Остальные предприятия в Садбери были временно закрыты компанией в июне прошлого года. Однако в июле здесь было принято решение о проведении забастовки, что стало препятствием к возобновлению производства. В 2010 г. поставки платиноидов из указанных источников, по-видимому, также будут ограничены.
У второго крупнейшего в Канаде продуцента никеля - компании "Xstrata" производство этого металла в 2009 г. было существенно более стабильным. Хотя компания закрыла два своих рудника, она повысила до 500 тыс. т добычу руды на предприятии с низкими издержками производства "Nickel Rim South Mine". По сообщению "Xstrata", этот рудник планируется в 2011 г. вывести на полную мощность в 1,25 млн. т.
Хотя в 2009 г. объем переработанной руды, поступившей со всех предприятий в Садбери, упал на 42,6% - до 1,1 млн. т, содержание полезных компонентов в ней резко увеличилось, что ограничило степень снижения выпуска основных цветных и платиновых металлов.
Одновременное повышение объемов добычи и содержания металлов в руде на никелевом предприятии "Raglan" компании "Xstrata", по-видимому, также оказало позитивное влияние на масштабы выпуска платиноидов. "Xstrata" дает ограниченную информацию о своем производстве металлов платиновой группы, тем не менее "Johnson Matthey" полагает, что суммарный выпуск платины и палладия на ее североамериканских предприятиях в 2009 г. повысился.
"North American Palladium" - единственная в Канаде компания, добывающая металлы платиновой группы на собственно платиноидном месторождении, в октябре 2008 г. на время закрыла свой рудник "Lac des Iles" в пров. Онтарио вследствие низких цен на драгоценные металлы и в 2009 г. не выпускала продукцию.
В отличие от этого, деятельность единственного в США продуцента металлов платиновой группы, эксплуатирующего собственно платиноидный рудник, - компании "Stillwater Mining" в 2009 г. была успешной. Ее суммарное производство платины и палладия повысилось до 16,48 т с 15,52 т в 2008 г., при этом выпуск платины увеличился до 3,83 т с 2,58 т. Суммарные продажи этих двух металлов компанией увеличились в 2009 г. на 0,06 т - до 16,05 т.
В конце 2008 г. "Stillwater" вследствие снижения цен на драгоценные металлы сократила число занятых на относительно небольшом предприятии "East Bouder", характеризующемся высокими издержками производства. Несмотря на это, объем переработанной руды в 2009 г. на нем снизился только на 3% - до 359 тыс. т благодаря переходу к разработке наиболее экономически выгодных участков месторождения. При этом извлечение платины сократилось на 8,8% - до 0,96 т.
Благодаря перемещению части рабочей силы с "East Bouder" на рудник "Stillwater Mine" количество переработанной руды на последнем в 2009 г. увеличилось на 5,4% - до 727 тыс. т, а выпуск платины - до 2,86 т. На обоих рудниках удалось снизить издержки производства. Компания "Stillwater" намерена продолжить работы по повышению рентабельности предприятий, увеличивая при этом и эффективности добычи, с целью компенсации негативного влияния неблагоприятной экономической ситуации. Однако прогнозируется, что в 2010 г. суммарный выпуск платины и палладия компании "Stillwater Mining" несколько снизится и составит 16,02 т.
Поставки платины из Зимбабве в 2009 г. увеличились до 7Д5 т с 5,60 т в 2008 г. Выпуск платиноидов на руднике "Mimisa" - совместном предприятии, партнерами которого являются "Aquarius Platinum" и "Impala", повысился с 4,98 т в 2008 г. до 6,03 т в 2009 г. В течение первых трех кварталов прошлого года производство концентратов здесь постепенно повышалось.
В мае 2009 г. завершилось расширение годовых мощностей предприятия "Wedza 5.5" - до 185 тыс. т концентратов и 6,22 т металлов платиновой группы. Количество переработанной руды выросло в 2009 г. на 21% - до 2,24 млн. т, а производство платины в концентратах - на 22,2% - до 3,08 т.
В 2009 г. увеличились также поставки металла с "Zimplats", при этом производство платины повысилось до 4,07 т. В прошлом году продолжались работы в рамках первого этапа реализации проекта по расширению мощностей данного предприятия, а портал "1" в июне 2009 г. достиг проектной мощности в 100 тыс. т руды в месяц. Продолжаются строительные работы на портале "4", которые предполагается закончить к середине 2011 г. В целом выпуск дополнительной продукции на этих двух порталах (учитывая декабрьский на портале "4") более чем компенсировал снижение производства, обусловленное выводом из эксплуатации открытого карьера, который был осуществлен в конце 2008 г. В действительности объем переработанной руды в 2009 г. вырос почти на 50% по сравнению с предыдущим годом. Завод по производству концентратов "Ngezi" начал функционировать в июле 2009 г., а в сентябре был выведен на полную мощность.
В прошлом году продолжалось строительство рудника "Unki" компании "Anglo Platinum", расположенного на Greet Dyke. В настоящее время первая добытая здесь руда складируется в ожидании ввода в эксплуатацию завода по производству концентратов, намеченного на IV квартал 2010 г.
В небольших количествах попутная добыча металлов платиновой группы осуществляется в ряде других стран, в частности в Китае и Колумбии. Поставки платины этими маломасштабными продуцентами в 2009 г. остались относительно стабильными и составили в сумме примерно 3,58 т.
Спрос.
В 2009 г. брутто-спрос на платину снизился на 11,9% - до 218,94 т, а нетто-спрос - на 8,5% - до 175,40 т. Разница в указанных показателях соответствует количеству металла, извлеченного из вторичного сырья и возвращенного в производство.
В автомобилестроении на фоне спада в мировой экономике мировой брутто-спрос на платину снизился в 2009 г. на 39% - до 69,35 т, минимального уровня с 2000 г. В Европе указанный показатель упал примерно вдвое и составил только 30,17 т, поскольку выпуск легковых автомобилей в регионе сократился на 17% - до 16 млн. шт. и временно уменьшилась рыночная доля автомобилей с дизельными двигателями (в Западной Европе - до 45,9% с 52,7% в 2008 г.).
При этом следует отметить, что сохраняющаяся существенная разница в ценах на платину и палладий стимулирует расширение использования палладия в каталитических системах, устанавливаемых и на дизельные двигатели. Негативное влияние на рассматриваемый рынок сбыта платины оказало и расходование складских запасов металла продуцентами. Одним из немногих позитивных факторов явилось введение в регионе в 2009 г. нового, более жесткого стандарта "Euro 5", регламентирующего состав выхлопных газов автомобилей, что должно повысить востребованность платины на данном рынке.
В 2009 г. сократился также спрос на платину со стороны продуцентов автомобилей Северной Америки, Японии и прочих стран и регионов мира; в целом падение здесь составило 26,6% (до 35,14 т). В Японии спрос на металл в указанной сфере снизился на 6,69 т - до 12,28 т на фоне падения производства пассажирских автомобилей на 30,9% - до 6,86 млн. шт. Если в 2008 г. характеристики японского рынка были относительно высокими, то в 2009 г. последствия глобального финансово-экономического кризиса сказались и на них.
В Северной Америке после трудного 2008 г. прошлый год оказался, возможно, даже более напряженным для автомобильной промышленности, при этом отраслевой спрос на платину в регионе (в США и Канаде) снизился еще на 26,7% -до 11,51 т. Хотя в IV квартале прошлого года экономическая ситуация несколько улучшилась, региональное производство автомобилей в 2009 г. в целом упало на 32,7% - до 7,1 млн. шт.
Выпуск пассажирских автомобилей в Китае вырос в 2009 г. на 47,6% - до 8,4 млн. шт., что вывело страну в мировые лидеры на данном рынке. Однако, несмотря на резкий рост производства автомобилей в КНР, спрос на платину со стороны их китайских продуцентов снизился на 10,3% - до 4,04 т ввиду активного перехода от использования платиновых каталитических фильтров-нейтрализаторов выхлопных газов к палладиевым системам.
В прочих странах и регионах мира спрос на платину со стороны автомобильной отрасли снизился в 2009 г. на 14,1% - до 11,35 т, хотя ситуация была различной в отдельных регионах. Так, в России и Мексике производство автомобилей существенно сократилось, в результате чего спрос на платину в отрасли, и так относительно низкий, еще уменьшился. В Республике Корея, где выпуск автомобилей снизился довольно незначительно по сравнению с 2008 г., спрос на платину также сократился, поскольку продолжилось падение производства дизельных автомобилей для экспорта в Европу, которое является основным потребителем данного металла в автомобильной отрасли страны. При этом в Индии негативное влияние глобального финансово-экономического кризиса проявилось менее заметно, и выпуск пассажирских автомобилей, включая дизельные для внутреннего рынка, вырос до 2,3 млн. шт., вызвав повышение отраслевого спроса на платину.
В ювелирном секторе брутто-спрос на платину (равный сумме промышленного спроса и любого увеличения складских запасов необработанного металла) вырос в 2009 г. на 46,1% - до 93,61 т благодаря высокому уровню закупок металла Китаем. В Японии отраслевой брутто-спрос на платину также несколько повысился. За пределами Китая и Японии на фоне общего спада в экономике потребительские закупки украшений сократились, вызвав снижение отраслевого брутто-спроса на данный металл в большинстве регионов. Извлечение платины из ювелирного лома в мире в прошлом году уменьшилось на 18,7% - до 17,57 т.
В Китае брутто-закупки платины ювелирным сектором (равные сумме промышленного спроса и любого увеличения запасов необработанного металла, прошедшего через цепочку поставок) в 2009 г. были экстремально высокими и достигли рекордного за все время наблюдений показателя в 64,69 т, что почти вдвое превышает уровень 2008 г. В условиях еще неполного восстановления экономики страны закупки всех типов ювелирных изделий китайскими потребителями расширяются. Несмотря на наблюдавшиеся в прошлом году высокие цены на платину, в целом в 2009 г. розничные цены на платиновые украшения в Китае оставались ниже высоких показателей начала 2008 г. Кроме того, подорожание золота привело к уменьшению разницы в ценах на относительно дорогостоящие изделия, изготовленные из этих двух металлов, что позволило платине вновь занять долю рынка, ранее перешедшую к "белому" золоту. В результате закупки платиновых ювелирных изделий значительно увеличились.
Снижение цен на платину в конце 2008 г. - начале 2009 г. также благоприятно сказалось на положении китайских розничных и оптовых торговцев платиновыми украшениями, которые смогли пополнить свои в значительной степени исчерпанные складские запасы. В целом, как полагают эксперты "Johnson Matthey", в 2009 г. по меньшей мере 9,33 т из суммарного отраслевого спроса на платину в КНР предназначались для формирования складских запасов у продуцентов ювелирных изделий, а также оптовых и розничных торговцев.
Брутто-спрос на платину со стороны ювелирного сектора Японии увеличился в 2009 г. на 0,16 т - до 16,64 т. Хотя в стране в 2009 г. сохранялся спад в экономике, повышение курса иены относительно большинства других валют привело к тому, что японские цены на платину оставались существенно ниже, чем в течение большей части предыдущего года. В таких условиях в Японии платине также удалось возвратить себе долю рынка, которую ранее занимало "белое" золото Однако с подорожанием платины начался обратный процесс, в результате чего потребительский спрос на платиновые ювелирные изделия лишь умеренно увеличился по сравнению с 2008 г. Масштабы вторичного извлечения платины из ювелирного лома в стране в прошлом году сократились, что стимулировало увеличение отраслевых нетто-закупок платины.
В Европе брутто-закупки платины ювелирным сектором в 2009 г. составили 5,76 т, что на 9,8% меньше, чем в предыдущем году. Спад в региональной экономике вызвал снижение промышленного спроса на платиновые украшения и часы в большинстве европейских стран.
Для ювелирной промышленности Северной Америки 2009 г. оказался трудным, и отраслевой брутто-спрос на платину в регионе упал на 32,5% - до 4,20 т, причем это был шестой последовательный год снижения указанного показателя. Неблагоприятная экономическая ситуация побудила североамериканских продуцентов ювелирных изделий и розничных торговцев сократить объемы своих рабочих складских запасов платины.
В прочих странах и регионах мира брутто-закупки платины ювелирами увеличились на 0,31 т - до 2,33 т. Платиновые ювелирные изделия выпускаются в ряде стран для экспорта в США, и спад на американском рынке розничных продаж негативно сказался на их отраслевом спросе на платину.
Однако недавнее решение увеличить инвестиции в производство платиновых украшений в Индии укрепило этот рынок и стимулировало рост внутреннего спроса, что более чем компенсировало сокращение экспорта продукции в США.
Идентифицированный мировой инвестиционный спрос на платину повысился в 2009 г. на 18,9% - до 20,52 т. Продажи монет и небольших слитков увеличились, при этом спрос на них составил около 3,27 т. Продажи крупных слитков во всех формах снизились до 5,13 т. Однако, что является наиболее важным, объем платины, содержащейся в фондах ETF, вырос на 12,13 т.
Закупки платины мировой химической промышленностью в 2009 г. сократились до 3,27 т. Спад в глобальной экономике оказал относительно небольшое воздействие на масштабы построения новых мощностей, но для обеспечения действующих предприятий потребовалось меньшее количество металла, чем в 2008 г.
В 2009 г. в нефтеперерабатывающей промышленности неблагоприятная экономическая ситуация вызвала понижение спроса на платину в сфере производства очищенных нефтепродуктов. В условиях сокращения складских запасов металла, наблюдавшегося в первой половине прошлого года, нетто-спрос на платину в отрасли упал на 14,6% - до 6,38 т.
Со стороны электронной и электротехнической отраслей брутто-спрос на платину (равный сумме промышленного спроса и любого изменения складских запасов) снизился в 2009 г. на 17,4% - до 5,91 т, из которых более половины было использовано в производстве жестких дисков.
В стекольной промышленности в 2009 г. наблюдалось резкое падение мирового нетто-спроса на платину - с 9,80 т в 2008 г. до 0,31 т в 2009 г. В секторе стекловолокна закупки металла уменьшились по сравнению с предыдущим годом, а в результате закрытия ряда заводов по производству стекла для электроннолучевых телевизионных трубок некоторое количество платины вернулось на рынок.
Сокращение спроса на металл отмечалось и со стороны продуцентов стекла для жидкокристаллических дисплеев.
На нетто-спрос на платину в медицинском и биомедицинском секторах (включая стоматологию) неблагоприятная экономическая ситуация в мире оказала незначительное воздействие, при этом указанный показатель увеличился с 7,62 т в 2008 г. до 7,78 т в 2009 г.
Спрос на платину со стороны прочих сфер потребления снизился в 2009 г. на 3,11 т - до 5,9 т. Следует отметить, что "Johnson Matthey" в 2009 г. выделила спрос со стороны медицинского, биомедицинского и стоматологического секторов в отдельную категорию, тогда как в предыдущие годы соответствующие данные были включены в раздел "прочие сферы".
Цены.
После резкого падения во второй половине 2008 г. мировые цены на платину в течение 2009 г. неуклонно повышались. За прошлый год среднемесячные цены на этот металл выросли более чем в 1,5 раза, при этом их динамика на Лондонском рынке была следующей (долл./унц.): январь - 951,35, февраль - 1036,90, март - 1081,75, апрель - 1163,80, май - 1132,05, июнь - 1210,45, июль - 1161,75, август -1244,65, сентябрь - 1289,20, октябрь - 1333,05, ноябрь - 1401,40, декабрь -1446,35. Минимальная цена на металл в прошлом году равнялась 915 долл./унц., а максимальная - 1500 долл. Однако, несмотря на последовательное подорожание платины на протяжении всего года, ее среднегодовая цена в 2009 г. оказалась на 23,5% ниже показателя 2008 г. в 1576 долл./унц. и составила 1205 долл./унц.
Подорожание платины в 2009 г. во многом было обусловлено снижением курса доллара, повышением цен на золото, благоприятной ситуацией на китайском ювелирном рынке и ростом инвестиционного спроса на платину.
Поставки.
Из добытых в 2009 г. 184,11 т платины 76,5%, или 140,88 т, приходилось на ЮАР. В прошлом году в стране началось производство металла на трех новых рудниках, однако это было сбалансировано закрытием ряда действующих южноафриканских добывающих предприятий, вызванным укреплением рэнда и снижением цен на драгоценные металлы. В целом добыча платины в ЮАР в 2009 г. осталась почти стабильной, увеличившись по сравнению с 2008 г. лишь на 0,3%, тогда как выпуск рафинированного металла в стране снизился на 3%.
Продажи платины компании "Anglo Platinum" в 2009 г. составили 80,24 т, что на 16%, или на 10,89 т, превысило уровень 2008 г., при этом добыча сохранилась практически стабильной относительно 2008 г., а поставки рафинированного металла увеличились благодаря продаже в начале 2009 г. 5,10 т, выпущенных в конце 2008 г.
Ранее "Anglo Platinum" планировала выпустить в 2010 г. 77,75 т платины, однако затем компания пришла к заключению, что указанный показатель может быть увеличен на 6,22 т.
В 2009 г. вследствие снижения цен на металл "Anglo Platinum" была вынуждена осуществить реструктуризацию крупных рудников "Rustenburg" и "Amandelbult", в результате которой образовалось семь отдельных предприятий, при этом были закрыты три шахты на "Rustenburg" и отложено расширение мощностей, планировавшееся в рамках ряда проектов. Закрытие упомянутых шахт привело к снижению производства на рудниках "Khuseleka" и "Siphumelele" (ранее часть "Rustenburg"), что, однако, компенсировалось 26%-ным повышением выпуска продукции на "Mogalakwena" (до 7,37 т), достигнутым благодаря реализации в 2008 г. проекта по расширению мощностей "Mogalakwena North".
Производство платины на руднике "Mototolo" (совместное предприятие, партнерами которого на паритетных началах являются "Anglo Platinum" и "Xstrata") в 2009 г. повысилось на 25% - до 3,39 т в пересчете на рафинированный металл, поскольку мощности здесь достигли 200 тыс. т перерабатываемой руды в месяц. Выпуск платины увеличился также на "Kroondal" и "Marikana".
На "BRPM" (СП с "Royal Bafokeng Resources" -"RBR") производство в пересчете на рафинированную платину сократилось на 1% - до 5,38 т. Сообщалось, что в январе 2010 г. была осуществлена реструктуризация "BRPM". На "Modikwa" (СП с "African Rainbow Minerals") выпуск продукции также несколько снизился (до 4,17 т эквивалента рафинированного металла) ввиду энергетических и прочих производственных проблем. Сократился выпуск продукции и на руднике "Eland Platinum" - совместном предприятии с "Xstrata".
Производство компании "Impala Platinum" в 2009 г. сократилось по сравнению с 2008 г. в результате забастовок и аварий на рудниках. По оценке компании, вследствие производственных проблем она потеряла 1,56 т платины, а за счет аварий - 0,78 т. Кроме того, негативное влияние на объем добычи металла оказало решение компании обновить оборудование горнодобывающих предприятий и осуществить их реконструкцию с целью снижения риска обвала грунта. В результате выпуск платины компанией "Impala" упал в 2009 г. на 12% - до 26,96 т (минимального уровня за последние несколько лет), а продажи - на 18% - до 25,38 т. В ближайшие 5 лет компания намерена повысить годовой выпуск платины до 31,10 т. Однако, по-видимому, в ближайшей перспективе производство останется практически стабильным, при этом ожидалось, что за финансовый год, заканчивающийся в июне 2010 г., оно должно было составить около 26,75 т металла. Хотя, на фоне имевшихся в начале года аномально высоких складских запасов рафинированной платины, в текущем году можно ожидать умеренного увеличения продаж.
"Impala Refining Services" ("IRS") осуществляет рафинирование металлов платиновой группы для других предприятий, в том числе для зимбабвийских "Zimplats" и "Mimosa" (доля "Impala" в них составляет соответственно 87 и 50%), рудника "Marula" в Восточном Бушвелде (доля "Impala" -73%) и "Two Rivers" - совместного предприятия с "African Rainbow Minerals" (доля "Impala" - 45%). Кроме того, "IRS" закупает и рафинирует платиноидосодержащие концентраты ряда предприятий, а также перерабатывает автомобильный лом. За исключением вторичных материалов (которые "Johnson Matthey" не включает в статистику поставок первичного металла), выпуск рафинированной платины компании "IRS" вырос в 2009 г. на 9% - до 19,50 т. Следует отметить, что расширение производства в значительной степени было за счет расширения мощностей в Зимбабве, при этом, хотя рафинирование металла проводилось в ЮАР, об объеме его выпуска сообщалось как о поставках из Зимбабве.
На "Marula" производство постепенно увеличивалось и в 2009 г. достигло 2,36 т платины в концентратах. На руднике осуществляется переход от механических методов добычи к общепринятым, но этот процесс, а следовательно, и повышение выпуска платины идут медленнее, чем ранее предполагалось.
В настоящее время почти полностью осуществился выход на проектную мощность рудника "Two Rivers". В результате оптимизации производства на заводе по производству концентратов объем перерабатываемого сырья здесь повысился на 7% - до 2,8 млн. т, при этом процент извлечения также увеличился, а годовой выпуск платины в концентратах вырос более чем на 25% - до 4,11 т. Ожидается, что указанный показатель составит здесь 4,67 т, достигнув уровня проектной мощности предприятия.
Производство платины в концентратах на предприятиях компании "Lonrnin" в 2009 г. снизилось на 9% - до 20,28 т вследствие принятия решения о проведении ремонтных работ на руднике "Limpopo", закрытия одной нерентабельной шахты и 50%-ного снижения выпуска на "Marikana", а также прекращения добычи на открытых карьерах компании, расположенных в Западном Бушвелде. Поставки платины компании "Lonmin" сократились в 2009 г. на 6% - до 20,71 т, поскольку было продано небольшое количество рафинированного металла из складских запасов.
После наблюдавшегося с 2005 г. последовательного снижения производства в прошлом году появились признаки стабилизации на основном из принадлежащих компании предприятий - "Marikana", при этом выпуск металла на новых вертикальных шахтах "Hossy" и "Saffi" начал увеличиваться, компенсируя потери, вызванные остановкой из соображений безопасности двух крупнейших шахт "КЗ" и "Rowland". Здесь также повысилась степень извлечения металла, что было обусловлено лучшим перемешиванием руды и завершением осуществления программы оптимизации производства на заводе по выпуску концентратов. Третья новая вертикальная шахта - "К4" находится в стадии строительства и начнет вносить вклад в производство рафинированного металла в 2011 г.
В 2009 г. совместное предприятие "Pandora" на своем заводе переработало 650 тыс. т руды, что на 26% меньше, чем в 2008 г., ввиду прекращения добычи сырья на открытом карьере. Однако продолжилось извлечение руды на подземных шахтах, расположенных по соседству с рудником "Marikana". В результате СП в прошлом году выпустило 1,24 т платины.
"Lonmin" предполагает в 2010 г. увеличить свое производство платиноидов в концентратах примерно на 5% за счет повышения производительности и роста выпуска продукции на новых шахтах рудника "Marikana". Однако прогноз в отношении производства и продаж рафинированного металла менее определенный, поскольку в конце марта текущего года в печи №1 была обнаружена течь.
Планировалось, что завод закроется на ремонт по меньшей мере на месяц. Несмотря на наличие плавильных мощностей, представленных тремя старыми печами "Pyromet", здесь ожидается временное накопление складских запасов непереработанных концентратов. Это может повлиять и на объем продаж платиноидов компанией в текущем году.
На руднике "Zondereinde" компании "Northam" количество переработанной вновь добытой руды в 2009 г. уменьшилось на 7% - до 2,02 млн. т. Однако производство платиноидов в концентратах осталось стабильным и составило 9,64 т, при этом снижение добычи руды компенсировалось увеличением содержания в ней платиноидов и переработкой других платиноидосодержащих материалов.
Впервые продажи концентратов по контрактам внесли существенный вклад в бизнес компании "Northam". Она заключила соглашение с принадлежащим компании "Platmin" рудником "Pilanesberg", который вошел в эксплуатацию в начале 2009 г. и осуществлял также переработку небольших объемов концентратов, поступающих из других источников. В целом "Northam" в прошлом году закупила около 1,56 т платиноидов в концентратах, что увеличило ее продажи металлов платиновой группы, в частности отгрузки платины выросли на 35% - до 7,31 т.
В феврале 2010 г. "Northam" сообщила, что в текущем году будут продолжены работы по реализации проекта "Booysendal" в восточной части Бушвелдской области. В рамках проекта здесь будет создана инфраструктура, в том числе построены дороги и трубопроводы, а также сооружен рудник, начало строительства которого было намечено на середину 2010 г. Предполагается, что новое предприятие будет введено в эксплуатацию в середине 2013 г. На начальном этапе добыча руды здесь должна составить 150 тыс. т в месяц, а годовое извлечение платиноидов - 4,04 т, в том числе платины - 2,33 т. В дальнейшем ожидается расширение производства.
Компания "Aquarius Platinum" эксплуатирует в ЮАР четыре рудника и два предприятия по переработке хвостов. На руднике "Kroondal" в 2009 г. отмечалось умеренное увеличение выпуска платины в концентратах, тогда как рудник "Marikana" повысил производство на 7% - до 2,77 т. Такой рост был достигнут, несмотря на проведение неофициальной забастовки в августе прошлого года, которая привела к потере 0,62 т металлов платиновой группы. Работы на обоих упомянутых рудниках ведутся в рамках контракта с "Anglo Platinum", которая закупает все концентраты с "Kroondal"; продукция с "Marikana" рафинируется компаниями "Anglo Platinum" и "IPS". Срок эксплуатации этих двух предприятий был увеличен благодаря приобретению в начале 2010 г. компаний "First Platinum" и "Salene Mining", которые имеют права на владение минеральными ресурсами, залегающими вблизи рудников "Kroondal" и "Marikana".
Рудник "Everest Mine", принадлежащий компании "Aquarius Platinum", закрылся в декабре 2008 г., а в середине 2009 г. было принято решение о возобновлении его эксплуатации, при этом планируется строительство двух новых шахт с целью расширения площадей добычи. Компания намерена вновь начать здесь переработку руды в конце 2010 г., однако в текущем году производство на "Everest" в случае его возобновления будет относительно невысоким.
В июле 2009 г. "Aquarius" приобрела британскую компанию "Ridge Mining", которой принадлежит 50% акций рудника "Blue Ridge" и 39%-ная доля крупного платиноидо-никелевого проекта. "Blue Ridge" был введен в эксплуатацию в первой половине 2009 г., а во II полугодии здесь было выпущено около 0,62 т платины. В настоящее время рудник выводится на полную мощность, и в текущем году на нем предполагается произвести более 1,56 т платины. Металл с "Blue Ridge" и "Everest" рафинируется и продается компанией "IRS".
"Aquarius" владеет также 50%-ной долей акций зимбабвийского рудника "Mimosa" и двумя предприятиями по переработке хвостов в ЮАР - базирующимся на руднике "Kroondal" заводом "Chromite Tailings Retreatment Plant" ("CTRP") и заводом "Platinum Mile", расположенным на арендуемой у "Anglo Platinum" территории. Суммарное производство платины на этих двух предприятиях составило в 2009 г. около 0,53 т.
В состав "African Rainbow Minerals" ("ARM") входят три предприятия, осуществляющие добычу металлов платиновой группы в ЮАР. Компании принадлежит 55%-ная доля акций рудника "Two Rivers" (остальными 45% владеет "Impala"), который начал функционировать в конце 2006 г., обладая потенциальной возможностью относительно быстрого выхода на проектную мощность. В 2009 г. здесь было выпущено 4,04 т платины. Компании "ARM" на паритетных началах с "Anglo Platinum" принадлежит также предприятие "Modikwa Platinum Mine", которое достигло стабильного производства платины, составившего в 2009 г. 4,17 т. Ожидается, что дальнейшие инвестиции позволят сохранить указанный уровень выпуска металла.
Кроме того, "ARM" и ее партнер по совместному предприятию - компания "Норильский никель" произвели попутное извлечение примерно 0,93 т платиноидов на никелевом руднике "Nkomati Nickel", на котором в настоящее время реализуется программа по расширению мощностей, целью которой является повышение годового выпуска металлов платиновой группы до 3,11 т.
На руднике "Crocodile River" компании "Eastern Platinum" количество вновь добытой руды, подвергшейся переработке в концентрат, в 2009 г. увеличилось на 4%. Кроме того, повысились степень извлечения и содержание полезных элементов в сырье. Выпуск металлов платиновой группы здесь увеличился с 3,67 т в 2008 г. до 4,04 т в 2009 г., при этом также выросли продажи платины в концентратах - более чем на 10% - до 2,02 т.
В январе 2010 г. компания сообщила о возобновлении работ на находившемся с ноября 2008 г. на ремонте "Crocette" - небольшом участке, примыкающем к действующим предприятиям рудника "Crocodile River". С выходом на полную мощность "Crocette" добавит к годовому производству компании примерно 1,56 т платиноидов. "Eastern Platinum" подтвердила свои планы в отношении проекта "Spitzkop" в Восточном Бушвелде, реализация которого была отложена в конце 2008 г. вследствие низких цен на металлы платиновой группы.
Рудник "Smokey Hills" компании "Platinum Australia" в начале 2009 г. вошел в число продуцентов платиноидов. За первый год функционирования на расположенном здесь заводе было переработано 487 тыс. т руды и отгружено в адрес "IRS" около 0,84 т металлов платиновой группы в концентратах.
Значительная часть руды, переработанной в прошлом году на "Smokey Hills", поступила с открытого карьера, срок эксплуатации которого был продлен с сентября до декабря 2009 г. ввиду более медленного, чем ожидалось, расширения производства на подземном руднике. Годовая проектная мощность завода по производству концентратов на "Smokey Hills" составляет 720 тыс. т перерабатываемой руды с месторождения UG2, что соответствует производству металлов платиновой группы примерно в 2,95 т в год в течение семилетнего срока эксплуатации рудника.
Другим новым продуцентом платиноидов в ЮАР стал открытый карьер "Pilanesberg" компании "Platmin". Добыча здесь началась в декабре 2008 г., а завод по производству концентратов был введен в эксплуатацию три месяца спустя. Первые отгрузки платиноидных концентратов в адрес "Northam" были осуществлены в апреле 2009 г. Однако расширение предприятия было отложено в связи с производственными проблемами, при этом на уровень производства негативное воздействие оказали также неблагоприятные погодные условия. В целом за 2009 г. компания отгрузила 0,87 т платиноидов в концентратах. В 2010 г. она предполагает повысить соответствующий показатель до 4,98 т, а в 2011 г. вывести предприятие на полную мощность в 7,78 т в год.
Компания "Sylvania Resources" эксплуатирует серию заводов по переработке хромовых хвостов, известных как "Sylvania Dump Operations" ("SDO"). В 2009 г. заводы "SDO", переработав 690 тыс. т хвостов, извлекли 0,65 т металлов платиновой группы.
Продажи платины из России, полностью представленные вновь добытым металлом, в 2009 г. снизились на 0,62 т - до 24,41 т. Суммарное производство платиноидов на российских предприятиях "Норильского никеля" в прошлом году немного сократилось относительно 2008 г., при этом в выпуске платины наблюдалось умеренное увеличение с 19,66 т в 2008 г. до 19,78 т в 2009 г. Ожидается, что в 2010 г. последний показатель повысится на 3% - до 20,37 т.
С других добывающих предприятий России, в основном с расположенных на дальневосточных аллювиальных месторождениях, суммарные поставки платины снизились с 5,44 т в 2008 г. до 4,67 т в 2009 г. Крупнейшее из указанных предприятий - рудник "Амур" в Хабаровском крае вследствие неблагоприятных погодных условий в 2009 г. несколько снизил выпуск платины по сравнению с 2008 г. Продажи платины с рудника "Коржак" упали в прошлом году примерно до 0,78 т, а с россыпного месторождения Инагли они вообще не осуществлялись, тогда как в 2008 г. отсюда было отгружено почти 0,16 т этого металла. Добыча платины на уральских россыпных месторождениях в 2009 г. слегка сократилась и составила около 0,31 т.
Поставки платины из Северной Америки упали с 10,11 т в 2008 г. до 8,09 т в 2009 г. В Канаде компания "Vale Inco" в 2009 г. снизила производство платины на никелевых предприятиях с 5,16 т в 2008 г. до 3,20 т в 2009 г. Наибольшая часть этого металла поступила с рудников в Садбери (пров. Онтарио), где на фоне почти 50%-ного падения выпуска никеля резко снизилось извлечение платиноидов. Медный рудник "Copper Cliff South mine" компании "Vale Inco" закрылся в конце 2008 г. ввиду падения цен на основные цветные металлы и не внес вклад в поставки металлов платиновой группы в 2009 г. Остальные предприятия в Садбери были временно закрыты компанией в июне прошлого года. Однако в июле здесь было принято решение о проведении забастовки, что стало препятствием к возобновлению производства. В 2010 г. поставки платиноидов из указанных источников, по-видимому, также будут ограничены.
У второго крупнейшего в Канаде продуцента никеля - компании "Xstrata" производство этого металла в 2009 г. было существенно более стабильным. Хотя компания закрыла два своих рудника, она повысила до 500 тыс. т добычу руды на предприятии с низкими издержками производства "Nickel Rim South Mine". По сообщению "Xstrata", этот рудник планируется в 2011 г. вывести на полную мощность в 1,25 млн. т.
Хотя в 2009 г. объем переработанной руды, поступившей со всех предприятий в Садбери, упал на 42,6% - до 1,1 млн. т, содержание полезных компонентов в ней резко увеличилось, что ограничило степень снижения выпуска основных цветных и платиновых металлов.
Одновременное повышение объемов добычи и содержания металлов в руде на никелевом предприятии "Raglan" компании "Xstrata", по-видимому, также оказало позитивное влияние на масштабы выпуска платиноидов. "Xstrata" дает ограниченную информацию о своем производстве металлов платиновой группы, тем не менее "Johnson Matthey" полагает, что суммарный выпуск платины и палладия на ее североамериканских предприятиях в 2009 г. повысился.
"North American Palladium" - единственная в Канаде компания, добывающая металлы платиновой группы на собственно платиноидном месторождении, в октябре 2008 г. на время закрыла свой рудник "Lac des Iles" в пров. Онтарио вследствие низких цен на драгоценные металлы и в 2009 г. не выпускала продукцию.
В отличие от этого, деятельность единственного в США продуцента металлов платиновой группы, эксплуатирующего собственно платиноидный рудник, - компании "Stillwater Mining" в 2009 г. была успешной. Ее суммарное производство платины и палладия повысилось до 16,48 т с 15,52 т в 2008 г., при этом выпуск платины увеличился до 3,83 т с 2,58 т. Суммарные продажи этих двух металлов компанией увеличились в 2009 г. на 0,06 т - до 16,05 т.
В конце 2008 г. "Stillwater" вследствие снижения цен на драгоценные металлы сократила число занятых на относительно небольшом предприятии "East Bouder", характеризующемся высокими издержками производства. Несмотря на это, объем переработанной руды в 2009 г. на нем снизился только на 3% - до 359 тыс. т благодаря переходу к разработке наиболее экономически выгодных участков месторождения. При этом извлечение платины сократилось на 8,8% - до 0,96 т.
Благодаря перемещению части рабочей силы с "East Bouder" на рудник "Stillwater Mine" количество переработанной руды на последнем в 2009 г. увеличилось на 5,4% - до 727 тыс. т, а выпуск платины - до 2,86 т. На обоих рудниках удалось снизить издержки производства. Компания "Stillwater" намерена продолжить работы по повышению рентабельности предприятий, увеличивая при этом и эффективности добычи, с целью компенсации негативного влияния неблагоприятной экономической ситуации. Однако прогнозируется, что в 2010 г. суммарный выпуск платины и палладия компании "Stillwater Mining" несколько снизится и составит 16,02 т.
Поставки платины из Зимбабве в 2009 г. увеличились до 7Д5 т с 5,60 т в 2008 г. Выпуск платиноидов на руднике "Mimisa" - совместном предприятии, партнерами которого являются "Aquarius Platinum" и "Impala", повысился с 4,98 т в 2008 г. до 6,03 т в 2009 г. В течение первых трех кварталов прошлого года производство концентратов здесь постепенно повышалось.
В мае 2009 г. завершилось расширение годовых мощностей предприятия "Wedza 5.5" - до 185 тыс. т концентратов и 6,22 т металлов платиновой группы. Количество переработанной руды выросло в 2009 г. на 21% - до 2,24 млн. т, а производство платины в концентратах - на 22,2% - до 3,08 т.
В 2009 г. увеличились также поставки металла с "Zimplats", при этом производство платины повысилось до 4,07 т. В прошлом году продолжались работы в рамках первого этапа реализации проекта по расширению мощностей данного предприятия, а портал "1" в июне 2009 г. достиг проектной мощности в 100 тыс. т руды в месяц. Продолжаются строительные работы на портале "4", которые предполагается закончить к середине 2011 г. В целом выпуск дополнительной продукции на этих двух порталах (учитывая декабрьский на портале "4") более чем компенсировал снижение производства, обусловленное выводом из эксплуатации открытого карьера, который был осуществлен в конце 2008 г. В действительности объем переработанной руды в 2009 г. вырос почти на 50% по сравнению с предыдущим годом. Завод по производству концентратов "Ngezi" начал функционировать в июле 2009 г., а в сентябре был выведен на полную мощность.
В прошлом году продолжалось строительство рудника "Unki" компании "Anglo Platinum", расположенного на Greet Dyke. В настоящее время первая добытая здесь руда складируется в ожидании ввода в эксплуатацию завода по производству концентратов, намеченного на IV квартал 2010 г.
В небольших количествах попутная добыча металлов платиновой группы осуществляется в ряде других стран, в частности в Китае и Колумбии. Поставки платины этими маломасштабными продуцентами в 2009 г. остались относительно стабильными и составили в сумме примерно 3,58 т.
Спрос.
В 2009 г. брутто-спрос на платину снизился на 11,9% - до 218,94 т, а нетто-спрос - на 8,5% - до 175,40 т. Разница в указанных показателях соответствует количеству металла, извлеченного из вторичного сырья и возвращенного в производство.
В автомобилестроении на фоне спада в мировой экономике мировой брутто-спрос на платину снизился в 2009 г. на 39% - до 69,35 т, минимального уровня с 2000 г. В Европе указанный показатель упал примерно вдвое и составил только 30,17 т, поскольку выпуск легковых автомобилей в регионе сократился на 17% - до 16 млн. шт. и временно уменьшилась рыночная доля автомобилей с дизельными двигателями (в Западной Европе - до 45,9% с 52,7% в 2008 г.).
При этом следует отметить, что сохраняющаяся существенная разница в ценах на платину и палладий стимулирует расширение использования палладия в каталитических системах, устанавливаемых и на дизельные двигатели. Негативное влияние на рассматриваемый рынок сбыта платины оказало и расходование складских запасов металла продуцентами. Одним из немногих позитивных факторов явилось введение в регионе в 2009 г. нового, более жесткого стандарта "Euro 5", регламентирующего состав выхлопных газов автомобилей, что должно повысить востребованность платины на данном рынке.
В 2009 г. сократился также спрос на платину со стороны продуцентов автомобилей Северной Америки, Японии и прочих стран и регионов мира; в целом падение здесь составило 26,6% (до 35,14 т). В Японии спрос на металл в указанной сфере снизился на 6,69 т - до 12,28 т на фоне падения производства пассажирских автомобилей на 30,9% - до 6,86 млн. шт. Если в 2008 г. характеристики японского рынка были относительно высокими, то в 2009 г. последствия глобального финансово-экономического кризиса сказались и на них.
В Северной Америке после трудного 2008 г. прошлый год оказался, возможно, даже более напряженным для автомобильной промышленности, при этом отраслевой спрос на платину в регионе (в США и Канаде) снизился еще на 26,7% -до 11,51 т. Хотя в IV квартале прошлого года экономическая ситуация несколько улучшилась, региональное производство автомобилей в 2009 г. в целом упало на 32,7% - до 7,1 млн. шт.
Выпуск пассажирских автомобилей в Китае вырос в 2009 г. на 47,6% - до 8,4 млн. шт., что вывело страну в мировые лидеры на данном рынке. Однако, несмотря на резкий рост производства автомобилей в КНР, спрос на платину со стороны их китайских продуцентов снизился на 10,3% - до 4,04 т ввиду активного перехода от использования платиновых каталитических фильтров-нейтрализаторов выхлопных газов к палладиевым системам.
В прочих странах и регионах мира спрос на платину со стороны автомобильной отрасли снизился в 2009 г. на 14,1% - до 11,35 т, хотя ситуация была различной в отдельных регионах. Так, в России и Мексике производство автомобилей существенно сократилось, в результате чего спрос на платину в отрасли, и так относительно низкий, еще уменьшился. В Республике Корея, где выпуск автомобилей снизился довольно незначительно по сравнению с 2008 г., спрос на платину также сократился, поскольку продолжилось падение производства дизельных автомобилей для экспорта в Европу, которое является основным потребителем данного металла в автомобильной отрасли страны. При этом в Индии негативное влияние глобального финансово-экономического кризиса проявилось менее заметно, и выпуск пассажирских автомобилей, включая дизельные для внутреннего рынка, вырос до 2,3 млн. шт., вызвав повышение отраслевого спроса на платину.
В ювелирном секторе брутто-спрос на платину (равный сумме промышленного спроса и любого увеличения складских запасов необработанного металла) вырос в 2009 г. на 46,1% - до 93,61 т благодаря высокому уровню закупок металла Китаем. В Японии отраслевой брутто-спрос на платину также несколько повысился. За пределами Китая и Японии на фоне общего спада в экономике потребительские закупки украшений сократились, вызвав снижение отраслевого брутто-спроса на данный металл в большинстве регионов. Извлечение платины из ювелирного лома в мире в прошлом году уменьшилось на 18,7% - до 17,57 т.
В Китае брутто-закупки платины ювелирным сектором (равные сумме промышленного спроса и любого увеличения запасов необработанного металла, прошедшего через цепочку поставок) в 2009 г. были экстремально высокими и достигли рекордного за все время наблюдений показателя в 64,69 т, что почти вдвое превышает уровень 2008 г. В условиях еще неполного восстановления экономики страны закупки всех типов ювелирных изделий китайскими потребителями расширяются. Несмотря на наблюдавшиеся в прошлом году высокие цены на платину, в целом в 2009 г. розничные цены на платиновые украшения в Китае оставались ниже высоких показателей начала 2008 г. Кроме того, подорожание золота привело к уменьшению разницы в ценах на относительно дорогостоящие изделия, изготовленные из этих двух металлов, что позволило платине вновь занять долю рынка, ранее перешедшую к "белому" золоту. В результате закупки платиновых ювелирных изделий значительно увеличились.
Снижение цен на платину в конце 2008 г. - начале 2009 г. также благоприятно сказалось на положении китайских розничных и оптовых торговцев платиновыми украшениями, которые смогли пополнить свои в значительной степени исчерпанные складские запасы. В целом, как полагают эксперты "Johnson Matthey", в 2009 г. по меньшей мере 9,33 т из суммарного отраслевого спроса на платину в КНР предназначались для формирования складских запасов у продуцентов ювелирных изделий, а также оптовых и розничных торговцев.
Брутто-спрос на платину со стороны ювелирного сектора Японии увеличился в 2009 г. на 0,16 т - до 16,64 т. Хотя в стране в 2009 г. сохранялся спад в экономике, повышение курса иены относительно большинства других валют привело к тому, что японские цены на платину оставались существенно ниже, чем в течение большей части предыдущего года. В таких условиях в Японии платине также удалось возвратить себе долю рынка, которую ранее занимало "белое" золото Однако с подорожанием платины начался обратный процесс, в результате чего потребительский спрос на платиновые ювелирные изделия лишь умеренно увеличился по сравнению с 2008 г. Масштабы вторичного извлечения платины из ювелирного лома в стране в прошлом году сократились, что стимулировало увеличение отраслевых нетто-закупок платины.
В Европе брутто-закупки платины ювелирным сектором в 2009 г. составили 5,76 т, что на 9,8% меньше, чем в предыдущем году. Спад в региональной экономике вызвал снижение промышленного спроса на платиновые украшения и часы в большинстве европейских стран.
Для ювелирной промышленности Северной Америки 2009 г. оказался трудным, и отраслевой брутто-спрос на платину в регионе упал на 32,5% - до 4,20 т, причем это был шестой последовательный год снижения указанного показателя. Неблагоприятная экономическая ситуация побудила североамериканских продуцентов ювелирных изделий и розничных торговцев сократить объемы своих рабочих складских запасов платины.
В прочих странах и регионах мира брутто-закупки платины ювелирами увеличились на 0,31 т - до 2,33 т. Платиновые ювелирные изделия выпускаются в ряде стран для экспорта в США, и спад на американском рынке розничных продаж негативно сказался на их отраслевом спросе на платину.
Однако недавнее решение увеличить инвестиции в производство платиновых украшений в Индии укрепило этот рынок и стимулировало рост внутреннего спроса, что более чем компенсировало сокращение экспорта продукции в США.
Идентифицированный мировой инвестиционный спрос на платину повысился в 2009 г. на 18,9% - до 20,52 т. Продажи монет и небольших слитков увеличились, при этом спрос на них составил около 3,27 т. Продажи крупных слитков во всех формах снизились до 5,13 т. Однако, что является наиболее важным, объем платины, содержащейся в фондах ETF, вырос на 12,13 т.
Закупки платины мировой химической промышленностью в 2009 г. сократились до 3,27 т. Спад в глобальной экономике оказал относительно небольшое воздействие на масштабы построения новых мощностей, но для обеспечения действующих предприятий потребовалось меньшее количество металла, чем в 2008 г.
В 2009 г. в нефтеперерабатывающей промышленности неблагоприятная экономическая ситуация вызвала понижение спроса на платину в сфере производства очищенных нефтепродуктов. В условиях сокращения складских запасов металла, наблюдавшегося в первой половине прошлого года, нетто-спрос на платину в отрасли упал на 14,6% - до 6,38 т.
Со стороны электронной и электротехнической отраслей брутто-спрос на платину (равный сумме промышленного спроса и любого изменения складских запасов) снизился в 2009 г. на 17,4% - до 5,91 т, из которых более половины было использовано в производстве жестких дисков.
В стекольной промышленности в 2009 г. наблюдалось резкое падение мирового нетто-спроса на платину - с 9,80 т в 2008 г. до 0,31 т в 2009 г. В секторе стекловолокна закупки металла уменьшились по сравнению с предыдущим годом, а в результате закрытия ряда заводов по производству стекла для электроннолучевых телевизионных трубок некоторое количество платины вернулось на рынок.
Сокращение спроса на металл отмечалось и со стороны продуцентов стекла для жидкокристаллических дисплеев.
На нетто-спрос на платину в медицинском и биомедицинском секторах (включая стоматологию) неблагоприятная экономическая ситуация в мире оказала незначительное воздействие, при этом указанный показатель увеличился с 7,62 т в 2008 г. до 7,78 т в 2009 г.
Спрос на платину со стороны прочих сфер потребления снизился в 2009 г. на 3,11 т - до 5,9 т. Следует отметить, что "Johnson Matthey" в 2009 г. выделила спрос со стороны медицинского, биомедицинского и стоматологического секторов в отдельную категорию, тогда как в предыдущие годы соответствующие данные были включены в раздел "прочие сферы".
Цены.
После резкого падения во второй половине 2008 г. мировые цены на платину в течение 2009 г. неуклонно повышались. За прошлый год среднемесячные цены на этот металл выросли более чем в 1,5 раза, при этом их динамика на Лондонском рынке была следующей (долл./унц.): январь - 951,35, февраль - 1036,90, март - 1081,75, апрель - 1163,80, май - 1132,05, июнь - 1210,45, июль - 1161,75, август -1244,65, сентябрь - 1289,20, октябрь - 1333,05, ноябрь - 1401,40, декабрь -1446,35. Минимальная цена на металл в прошлом году равнялась 915 долл./унц., а максимальная - 1500 долл. Однако, несмотря на последовательное подорожание платины на протяжении всего года, ее среднегодовая цена в 2009 г. оказалась на 23,5% ниже показателя 2008 г. в 1576 долл./унц. и составила 1205 долл./унц.
Подорожание платины в 2009 г. во многом было обусловлено снижением курса доллара, повышением цен на золото, благоприятной ситуацией на китайском ювелирном рынке и ростом инвестиционного спроса на платину.
