Состояние и перспективы развития цинковой промышленности России
Новости Аналитика и цены Металлоторговля Доска объявлений Подписка Реклама
20.08.2010
Состояние и перспективы развития цинковой промышленности России
Цинковая промышленность России в настоящее время пока не играет ключевой роли на мировом рынке, однако имеет весомое значение для отечественной экономики, использующей оцинкованные материалы в строительстве и машиностроении. В целом из всего потребляемого в России цинка 54% идет на оцинкование, 30% - на производство латунного проката, а почти 14% востребовано химической промышленностью. В последние годы на Россию приходится около 1,7% мировой добычи цинка и 2,2% глобального производства рафинированного металла. При этом доля страны в мировых запасах цинка значительно выше. По запасам руд данного металла Россия уступает только Австралии и КНР.

На территории России расположены два крупных месторождения цинка мирового значения - Озерное и Холоднинское в Республике Бурятия, среди других выделяются Корбалихинское и Рубцовское в Алтайском крае, Ново-Широкинское в Забайкалье. Лидерами по балансовым запасам цинка в РФ являются Республика Бурятия (около 48% всех запасов), Республика Башкирия (11%) и Алтайский край (8%), кроме того, значимые месторождения цинка имеются в Оренбургской и Челябинской областях. В настоящее время основными центрами добычи цинка в России являются Урал, Дальний Восток и Восточная Сибирь. При этом наибольший объем выпуска цинка в руде пока еще приходится на Урал (Республика Башкирия, Оренбургская область), однако в будущем основным поставщиком цинка в руде и концентрате, вероятно, станет Сибирь - Республика Бурятия, Алтайский и Забайкальский края.

Еще десятилетия назад сложилась довольно неудачная для России территориальная структура данной отрасли, поскольку в СССР приоритетным было развитие цинковой промышленности в Казахстане, ресурсы которого были более удобны для разработки. В бывшей РСФСР цинковая отрасль была развита относительно слабо - производство концентратов даже в наиболее удачные годы едва превышало 200 тыс. т в год, чего было недостаточно для обеспечения выпуска рафинированного металла в республике. Вплоть до конца 90-х годов для нужд рафинировочных предприятий в Россию активно импортировались цинковые концентраты, в том числе из Латинской Америки. Ввоз значительных объемов цинковых концентратов позволял России выступать на мировом рынке рафинированного металла уже в роли нетто-экспортера. Ситуация стала улучшаться, когда в этой отрасли вслед за алюминиевой и медной получили развитие консолидационные процессы, позволившие ей несколько укрепить свои позиции в преддверии мирового финансово-экономического кризиса. Однако в последние годы (еще в предкризисный период) главной проблемой для нее стали возрастающие производственные издержки различного рода, приведшие к убыточности предприятий, особенно проявившейся в условиях наступившего резкого ухудшения мировой рыночной конъюнктуры.

В настоящее время добыча цинка в России в значительной мере контролируется тремя крупными корпоративными структурами - холдингами "Уральская горно-металлургическая компания" ("УГМК"), "Русская медная компания" ("РМК") и ООО "Управляющая компания "Русская горнорудная компания" ("РГРК"). Производство готового металла в стране во многом контролируется структурами, принадлежащими "УГМК".

Традиционно добыча цинка холдингом "УГМК" ведется на Южном Урале. Здесь в добычу медно-цинковых руд вовлечены подконтрольные ему ОАО "Учалинский ГОК", Сибайский филиал ОАО "Учалинский ГОК" (оба в Республике Башкирия) и ОАО 'Тайский ГОК" (Оренбургская обл.) В 2005 г. в рамках холдинга "УГМК" было создано ООО "Башкирская медь" (Республика Башкирия), которое с 2006 г. ведет в республике разработку открытым способом месторождения Юбилейное (рудник "Хайбуллинский"). В 2009 г. здесь было добыто около 1,1 млн. т медных и медно-цинковых руд. Планируется, что новая обогатительная фабрика в окрестностях этого месторождения сможет в будущем перерабатывать до 3 млн. т руды в год и выпускать медные и цинковые концентраты с содержанием полезных компонентов в 20 и 50% соответственно.

На территории Алтайского края находится большое число комплексных полиметаллических месторождений с высоким содержанием меди, цинка, свинца и драгметаллов в рудах. Наиболее привлекательными с экономической точки зрения являются месторождения Рубцовское, Зареченское, Корбалихинское, Захаровское, Степное и Таловское, открытые более 40 лет назад. Они принадлежат компании ОАО "Сибирь-Полиметаллы", их активная разработка входит в число ближайших планов данной фирмы. У ОАО "Сибирь-Полиметаллы" в этом регионе уже действуют обогатительные фабрики на "Рубцовском" и "Зареченском" рудниках, способные в совокупности перерабатывать до 500 тыс. т руды в год.

В 2004 г. ОАО "Сибирь-Полиметаллы" вошло в состав холдинга "УГМК", а уже в 2006 г. на Рубцовском месторождении была введена в строй первая очередь обогатительной фабрики мощностью до 400 тыс. т руды в год. Таким образом, здесь был сформирован полный промышленный комплекс от добычи руды до ее обогащения и получения концентратов. В 2007 г. ОАО "Сибирь-Полиметаллы" инициировало начало сооружения обогатительной фабрики производительностью до 100 тыс. т руды в год и восстановление подземного рудника на Зареченском месторождении.

В 2007 г. ОАО "Сибирь-Полиметаллы" получило лицензию на право пользования недрами Степного (запасы составляют 5 млн. т полиметаллической руды) и Таловского месторождений (запасы - 3,6 млн. т). Месторождение Степное будет разрабатываться открытым способом, проектная мощность рудника здесь составит до 600 тыс. т руды в год, а на месторождении Таловское будет использоваться подземный метод разработки. В перспективе в Алтайском крае особый интерес для ОАО "Сибирь-Полиметаллы" представляет Корбалихинское месторождение - одно из самых богатых в Европе по содержанию цинка в руде (около 9,8%), расположенное на достаточно большой глубине.

В 2010 г. холдинг "УГМК" намерен инвестировать до 1,5 млрд. руб. в строительство новых объектов цинковой промышленности в Алтайском крае, будут профинансированы ряд проектных и строительно-монтажных работ по сооружению объектов инфраструктуры новых рудников и приобретению импортного горного оборудования. Таким образом, у структур "УГМК" имеются активы по добыче цинка в основном в двух регионах (на Урале и Алтае), способные производить концентрат в крупных объемах.

Холдинг "РМК" не обладает собственными цинковыми рафинировочными мощностями, но выпускает цинковый концентрат, в основном на предприятиях ЗАО "Ормет" (Оренбургская обл.), ОАО "Александрийская горнорудная компания" и ОАО "Верхнеуральская руда" (два последних - в Челябинской обл.). Отгрузки концентрата за рубеж для "РМК" затруднительны вследствие высоких транспортных расходов.

ЗАО "Ормет" находится под управлением "РМК" с 1997 г. и занимается добычей и переработкой медных и медно-цинковых руд в Оренбургской области - месторождений Джусинское (Адамовский район) и Еленовское (Ясненский район) Объемы добычи у ЗАО "Ормет" составляют около 800 тыс. т в год (48% -медная руда, 52% - медно-цинковая руда). Обогатительная фабрика способна выпускать цинковый концентрат в объеме до 12 тыс. т цинка в концентрате в год и медный концентрат - до 18 тыс. т меди в концентрате в год. Медный концентрат поставляется на ЗАО "Карабашмедь", а цинковый реализуется ОАО "Челябинский цинковый завод" ("ЧЦЗ").

ОАО "Александрийская горнорудная компания" контролируется "РМК" с 2004 г. и осуществляет добычу и обогащение медно-цинковых руд Александрийского месторождения (до 400 тыс. т в год). Обогатительная фабрика компании по флотационной переработке медно-цинковых руд способна выпускать цинковый (до 6 тыс. т цинка в концентрате в год) и медный (до 9 тыс. т меди в год) концентраты, однако к настоящему времени легкодоступные пласты месторождения в значительной степени отработаны. Для более полной загрузки мощностей обогатительной фабрики и укрепления сырьевой базы "РМК" в 2005 г. приобрела ОАО "Верхнеуральская руда", обладающее правом на добычу медных и медно-цинковых руд на месторождении Чебачье Разработка этого месторождения будет осуществляться подземным способом (до 800 тыс. т руды в год). ЗАО "Ма-укский рудник" (Челябинская обл.) также было приобретено "РМК" в 2005 г. с целью подземной добычи и переработки медно-цинковых руд месторождения Маук.

ООО "РГРК" контролирует ОАО "ГМК "Дальполиметалл" (Приморский край), ведущее разведку, добычу и переработку полиметаллических руд в Дальнегорском районе Приморского края Годовые мощности этой компании по производству металлов в концентратах составляют 12 тыс. т свинца и 25 тыс т цинка. Еще в начале 2000-х годов ОАО "ГМК "Дальполиметалл" направляло цинковый концентрат на "ЧЦЗ", но в дальнейшем фирме стало более выгодно экспортировать свою продукцию, чем поставлять ее с Дальнего Востока на Урал Перспективным для себя рынком сбыта компания считает азиатский регион, особенно КНР. Интерес к цинковому концентрату, производимому ООО "Ярославская горнорудная компания" (входит в систему ООО "РГРК"), проявляет нидерландская компания "Trafigura", с которой имеется контракт на поставку данной продукции. Ежемесячные объемы отгрузок в адрес "Trafigura" за истекший период 2010 г. составили до 3,4 тыс. т цинкового концентрата.

Британская фирма "Highland Gold Mining", российскими активами которой управляет ООО "Русдрагмет", и казахстанская компания "Kazzinc" в конце 2009 г. организовали СП ОАО "Ново-Широкинский рудник", которое в 2010 г. начало промышленное производство свинцовых и цинковых концентратов в условиях положительной динамики котировок на основные цветные металлы на ЛБМ. На 2010 г. запланированы объемы выпуска в 25,7 тыс. т свинцового концентрата (15,1 тыс. т по содержанию металла) и 7,6 тыс. т цинкового концентрата (5,4 тыс. т по содержанию металла). В указанных объемах реализовывать свою продукцию в РФ в ближайшие годы СП не рассчитывает, а предполагает вывозить концентраты в КНР и Казахстан

ООО "Лунсин", дочерняя фирма китайской компании "Sinopec", в 2006 г. получила на аукционе право на разработку Кызыл-Таштыгского месторождения (Республика Тува) В 2009 г. было подписано трехстороннее Соглашение между правительством Республики Тува, администрацией Тоджинского района Тувы и руководством ООО "Лунсин" о взаимодействии и социально-экономическом сотрудничестве в реализации проекта по добыче полиметаллических руд на Кызыл-Таштыгском месторождении. В конце 2010 г. ООО "Лунсин" планирует приступить к сооружению здесь ГОКа.

Полиметаллические руды Кызыл-Таштыгского месторождения содержат не только цинк и свинец, но также медь, кадмий, селен, золото и серебро. Разработка их будет осуществляться в течение почти двух десятилетий комбинированным способом - сначала открытым (в карьере), а затем подземным.

К экспорту концентратов намерена приступить компания ООО "Корпорация "Металлы Восточной Сибири" (ООО "Корпорация "МВС"), реализующая горнодобывающие проекты на базе Озерного и Холоднинского месторождений в Республике Бурятия, что позволит уже с 2013 г. производить здесь до 8 млн. т руды в год со средним содержанием цинка около 6%. Добыча руды на Озерном месторождении компанией в 2010 г. может достичь 1 млн. т, а с 2013 г. ежегодный объем производства цинкового концентрата планируется на уровне 740 тыс. т при себестоимости в 930 долл./т. Для такого объема производства текущие масштабы внутреннего рынка сбыта концентрата ООО "Корпорация "МВС" считает недостаточными. Поэтому уже в настоящее время фирма начинает подготовку к созданию собственных металлургических производств в Читинской области (вблизи от Озерного ГОКа) или в Приангарье (с ориентиром на Холоднинский ГОК). Важным фактором при выборе места размещения для будущих рафинировочных мощностей станет близость азиатских рынков сбыта.

Российские рафинировочные цинковые предприятия в настоящее время не относятся к числу ведущих в мире. Главными российскими продуцентами чистого цинка являются ОАО "Челябинский цинковый завод" ("ЧЦЗ") и ОАО "Электроцинк" (г. Владикавказ), подконтрольные "УГМК". Главным конкурентом РФ на региональных рынках данного металла остается Казахстан, где в настоящее время предприятия данного профиля превосходят по масштабам российские.

Так, компания "Kazzinc" (Казахстан) в 2009 г. выпустила 301,1 тыс. т цинка (в 2008 г. - 299,4 тыс.), что в совокупности превысило все российское производство.

Если объем выпуска рафинированного цинка ОАО "Электроцинк" приближается к уровню проектных мощностей (90 тыс. т в год), то ОАО "ЧЦЗ" пока не может достигнуть столь весомых показателей. Обладая потенциалом для выпуска примерно в 200 тыс. т металла в год, в действительности "ЧЦЗ" смог загрузить свои производственные мощности в 2008 г. на 75%, а в кризисный 2009 г. - только на 60%.




ОАО "ЧЦЗ" - вертикальноинтегрированная компания, обладающая полным технологическим циклом производства металлического цинка - от добычи и обогащения руды до выпуска готовой продукции в виде рафинированного цинка и сплавов на его основе. Контрольный пакет акций ОАО "ЧЦЗ" с 2009 г. принадлежит компаниям "УГМК" и "РМК". Сырьевой комплекс представлен разрабатываемым открытым способом свинцово-цинковым месторождением Акжал в Казахстане. Но только один Акжальский ГОК не в состоянии поставлять объемы сырья в необходимом количестве, с тем чтобы цинковый завод в г. Челябинск мог выйти на полную производственную мощность. В 2009 г. на Акжальском ГОКе было произведено 34,8 тыс. т цинка в концентрате, что лишь на четверть обеспечило потребности ОАО "ЧЦЗ" в сырье. Недостающий для производства рафинированного цинка концентрат предприятие импортирует или приобретает на внутреннем рынке, в основном у поставщиков, подконтрольных структурам "УГМК" и "РМК".

Внедрение современных технологий и реализация программ модернизации обеспечивают на "ЧЦЗ" производство цинка марки "особо высококачественный цинк", что подтверждается сертификатом ЛБМ, гарантирующим чистоту металла не ниже 99,995%. Основными потребителями продукции ОАО "ЧЦЗ" на российском рынке являются крупнейшие металлургические предприятия - ОАО "ММК", ОАО "НЛМК" и ОАО "Северсталь". В 2009 г. около 36% всей продукции ОАО "ЧЦЗ" было экспортировано. Вывоз металла европейским потребителям осуществляется через морской порт в Санкт-Петербурге.

Предприятие "Электроцинк", в конце 2003 г вошедшее в состав холдинга "УГМК", использует в производстве привозные концентраты, в основном с Учалинского ГОКа, а также с других подразделений "УГМК" - Бурибаевского и Гайского ГОКов. По состоянию на начало 2010 г. предельные производственные мощности ОАО "Электроцинк" составили немногим более 90 тыс. т металла в год Руководство предприятия ставит целью с 2010 г обеспечить стабильный выпуск до 110 тыс. т рафинированного цинка в год. В качестве негативных моментов в работе "Электроцинка" руководство холдинга "УГМК" отмечает высокие транспортные расходы (перевозка концентратов с Урала на Кавказ) и устаревшие технологии, регулярно создающие значительные экологические проблемы в регионе.

В докризисный период цинк и свинец были весьма привлекательными металлами на мировом рынке. При наличии оптимистичных перспектив предприятию "ЧЦЗ" удалось обеспечить реализацию своих акций (провести IPO) на бирже в Европе по курсу, существенно превышающему ожидания участников рынка. В планы крупных российских продуцентов цинка в концентратах входило создание новых рафинировочных мощностей, которые намеревались независимо друг от друга ввести в эксплуатацию "УГМК" и "РМК". Если бы это произошло, то мощности по выпуску рафинированного цинка в РФ уже к концу 2012 г. могли достичь 700 тыс. т металла в год. Однако мировой кризис внес существенные коррективы в эти планы, а вся российская свинцово-цинковая отрасль была вынуждена временно сконцентрироваться на "нижних" этажах производственной цепочки - добыче, обогащении руд и выпуске качественных концентратов (с содержанием цинка 50% и более).

Одним из последствий мирового кризиса стало существенное снижение цен на готовый металл и сохранение относительно высоких цен на руды и концентраты. Если на мировом рынке в последние годы стал формироваться избыток предложения рафинированного металла, то некоторая напряженность с поставками сырья сохранялась, особенно ввиду высокого спроса в КНР. В таких условиях руководство "УГМК" отказалось сначала от собственных, а потом и от совместных с "РМК" планов по сооружению нового рафинировочного цинкового завода в г. Кировград Свердловской области. Сама же "РМК" не смогла пока претворить в жизнь планы по строительству цинковых заводов на Урале - в Оренбургской и Челябинской областях. Холдинг "УГМК" предпочел приобрести уже имеющиеся и подешевевшие во время кризиса цинковые активы у международной группы "ЧТПЗ", владевшей ранее ОАО "ЧЦЗ".

Мировой финансово-экономический кризис заставил российскую цинковую отрасль консолидироваться более быстрыми темпами на фоне снижения внутреннего спроса и экспортных цен на металл, а также внутренних проблем предприятий, таких как убыточность производства у ОАО "ЧЦЗ" и дорогостоящие экологические проблемы на "Электроцинке". Тем не менее, получив контроль над имеющимися в стране рафинировочными цинковыми мощностями и имея весомую собственную сырьевую базу в нескольких регионах РФ, холдинг "УГМК" при некотором улучшении конъюнктуры внешнего рынка может придать новый импульс развитию всей отрасли, расширяя ее экспортную направленность.



В результате спада в экономике внутреннее производство рафинированного цинка в стране в 2009 г. сократилось на 14% по сравнению с 2008 г. - почти до 220 тыс. т, вернувшись к уровню 2004 г. По состоянию на середину 2010 г. предельные возможности РФ в сфере производства первичного рафинированного цинка оценивались примерно в 310 тыс. т в год. Ситуация, когда выпускаемый металл не в полном объеме находит применение на российском рынке, сохраняется в течение многих лет. В целом до середины 2008 г. наблюдалась положительная динамика производства рафинированного цинка в стране, связанная с постепенным ростом его внутреннего потребления и позитивными ожиданиями на фоне планировавшихся инфраструктурных и жилищно-строительных проектов, а также развития автомобильных производств. Однако в конце 2008 г. - начале 2009 г. в стране заметно сократились выпуск цинка (особенно на "ЧЦЗ") и спрос на него, что поддержало экспортные возможности отрасли.

Традиционным зарубежным покупателем российского рафинированного цинка является Турция (в 2009 г. - 50,3% всего экспорта, 2004 г. - 75%, 2002 г. - почти 56,5%). За прошедшие годы России удалось несколько диверсифицировать структуру экспортных поставок данного металла, включив в нее страны АТР. При этом значительные объемы цинка по-прежнему поступают западноевропейским потребителям - в Нидерланды, Германию, Великобританию, Италию. Постепенно увеличивается доля стран СНГ в российском экспорте, если в 2000 г. она составила 0,25%, в 2004 г. - 0,60%, то в 2009 г. - 2,96%.



Все еще достаточно высоким остается ввоз рафинированного цинка в РФ из стран СНГ. Так, в 2009 г. из Казахстана было импортировано 13,9 тыс. т металла (в 2008 г. - 11,23 тыс.), а из Узбекистана - 7,98 тыс. т (в 2008 г. - почти 11 тыс.). В целом ввоз цинка в РФ в 2009 г. составил 21,98 тыс. т, из них на Казахстан и Узбекистан пришлось 99,5% суммарного импорта.

Один из немногих рынков наряду с индийским, где потребление цинка даже в кризис не сокращается, а растет, - это китайский. Именно на него и будет ориентироваться в своем экспортном развитии российская цинковая отрасль. Плавильные предприятия в КНР не в полной мере обеспечены концентратами внутреннего производства, при этом страна является крупнейшим в мире продуцентом рафинированного цинка, но зависимым от ввоза сырья и концентратов. Производство рафинированного цинка на предприятиях КНР в 2009 г. составило 4,3 млн. т (в 2008 г. - 3,7 млн.). Вместе с тем ожидается, что в 2010 г. потребление цинка на китайском рынке достигнет почти 5 млн. т. В 2009 г. китайский импорт рафинированного цинка составил около 0,75 млн. т. В последнее десятилетие цена вывозимого из РФ цинка стабильно ниже среднемировой. Россия по-прежнему продает свинец и цинк по более низким ценам, чем ряд непосредственных конкурентов, особенно из стран СНГ и Центральной и Восточной Европы. Цены на российский экспортный цинк одни из самых низких в мире, что повышает привлекательность отечественного металла. Тем не менее переход на долгосрочное сотрудничество с иностранными контрагентами, формирование отлаженных и устойчивых сбытовых каналов, а также поиск новых перспективных покупателей металла являются для российских поставщиков цинка приоритетными задачами.

Соотношение средних экспортных цен на необработанный рафинированный цинк (ТН ВЭД 7901) ведущих мировых экспортеров и цен РФ, принятых за 100%, характеризовалось следующими показателями (%):




В условиях кризиса для российских компаний важен стабильный выход на внешний рынок, поскольку это является залогом их финансовой состоятельности, стабильности, а иногда и выживания, особенно при прогнозирующемся в среднесрочной перспективе ослаблении внутреннего спроса. Усложняет ситуацию тот факт, что на мировом рынке нет дефицита металла, т. е. предложение рафинированного цинка пока превышает спрос на него. Загруженность мощностей цинковой отрасли в мире оценивалась в IV квартале 2009 г. в 91-93%. Однако мировой спрос на цинковые концентраты в целом остается весьма высоким, особенно со стороны КНР, которая может стать перспективным рынком сбыта российской продукции.

Так, ожидается, что в АТР дефицит цинкового концентрата в 2012 г. здесь достигнет 300 тыс. т, а в 2013 г. - 650 тыс. Одним из основных поставщиков цинкового сырья и полуфабрикатов на азиатский рынок может стать Россия, осваивающая месторождения Сибири и Дальнего Востока.
А.Ю.Бутузов, аспирант НИКИ ВАВТ РФ

Выставки и конференции по рынку металлов и металлопродукции

    Установите мобильное приложение Metaltorg: