Иностранцы вложили в акции ТМК более 8 млрд рублей
Замгендиректора "Трубной металлургической компании" (ТМК) по стратегии и развитию Владимир Шматович сообщил, что иностранные инвесторы приобрели около 80% акций ТМК в ходе SPO.
Напомним, что ТМК планировала разместить до 139 млн акций на сумму в 10,4 млрд рублей.
"Большая часть пришлась на заявки британских фондов - около трети размещения. Активный интерес проявили скандинавские инвесторы (17%), чуть меньше - американские (9%). Был значительный спрос из России", - заявил исполнительный директор управления рынков акционерного капитала "ВТБ Капитала" (один из андеррайтеров) Дмитрий Болясников в интервью "Интерфаксу".
Такого спроса и положительных отзывов со стороны инвесторов в ходе размещения российского эмитента не отмечали давно. "Видно, что иностранные инвесторы проявляют значительный интерес к российским активам. Аппетит к риску заметно вырос по сравнению с прошлым годом. И подобные сделки, если они запущены в правильное время с точки зрения новостного фона и результатов компании, имеют все шансы на успешное закрытие", - подчеркнул Болясников.
В начале SPO ТМК готовилась дать скидку в размере 10% к котировкам предыдущего дня, установив нижнюю границу цены размещения на уровне 74,5 руб. против 82,95 руб. по рынку. В итоге акции размещены по 75 руб. (скидка 9,5% к цене перед объявлением сделки).
"Книга заявок была очень комфортно переподписана, закрылась выше изначально обозначенного уровня с довольно диверсифицированными аллокациями, что должно позитивно сказаться на ликвидности акций после сделки", - пояснил Болясников. При этом якорного инвестора в сделке не оказалось, отметил Шматович.
ТМК использует средства от SPO для выкупа такого же по размеру пакета - 13,44% капитала у ВТБ в рамках исполнения колл-опциона.
Внимание!!! Воспроизведение, перепечатка или распространение иным образом материалов, размещенных в разделе "Новости рынка металлов" и имеющих подпись MetalTorg.Ru, возможна только при указании прямой (без редиректа) гиперссылки на https://www.metaltorg.ru.