Спрос на биржевые облигации ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" (MOEX: CHEP) (ЧТПЗ) серии БО-001Р-02 объемом 5 млрд рублей по финальной ставке 1-го купона составил более 18 млрд рублей, говорится в сообщении компании
"Всего в ходе букбилдинга по финальной ставке было подано 45 заявок общим объемом свыше 18 млрд рублей", - указывается в сообщении ЧТПЗ.
Book building облигаций проходил 8 февраля. В ходе премаркетинга компания ориентировала инвесторов на диапазон ставки 1-го купона в размере 9,95-10,20% годовых. В ходе book building ориентир был сначала снижен до 9,85-10,00% годовых, затем сужен сначала до 9,80-9,95%, а после до 9,80-9,85% годовых.
Финальный ориентир был установлен на уровне 9,85% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 10,09% годовых (премия около 200 базисных пунктов к кривой ОФЗ).
Техническое размещение запланировано на 16 февраля.
Внимание!!! Воспроизведение, перепечатка или распространение иным образом материалов, размещенных в разделе "Новости рынка металлов" и имеющих подпись MetalTorg.Ru, возможна только при указании прямой (без редиректа) гиперссылки на https://www.metaltorg.ru.