Замглавы китайской Ассоциации чугуна и стали (CISA) Ли Синчуань заявил, что его страна будет реагировать на любые повышения пошлин в отношении китайского экспорта стали другими странами. Также г-н Синчуань отметил в интервью The Wall Street Journal, что Китай не несет ответственности единолично за переизбыток стали на мировом рынке, а введение заградительных пошлин против китайской стальной продукции несправедливо. «Избыток мощностей в стальной отрасли имеет всеобъемлющий характер. Это не только китайская проблема, – подчеркнул функционер. – У нас хорошее качество и цены, и это все касается не только цен. Я не понимаю, почему мы не можем предлагать качественную продукцию на экспорт для потребителей. Мы против антидемпинговых демаршей и сами будем принимать меры».
Г-н Синчуань заявил, что ожидает снижения производства стали и ее потребления в Китае в ближайшие годы. По его словам, китайское потребление стальной продукции может снизиться к 2020 г. до 595 млн т по сравнению с 700 млн т в прошедшем году.
В 2015 г. китайский экспорт стали вырос на 22%, до 100,4 млн т.
Чилийская государственная компания Codelco намерена сократить инвестиции в течение ближайших 5 лет на $6 млрд, что транслируется в сокращение планов производства продукции на 13% в течение ближайших 25 лет, заявил на ежегодной конференции по меди в Сантьяго, организованной Cesco/CRU, глава компании Нельсон Писарро.
Ранее Codelco заявляла о снижении капзатрат на $4 млрд.
По оценкам г-на Писарро, волна производственных сокращений в медедобывающей отрасли приведет к дефициту на рынке меди с 2018 г.
В терминах выработки указанное сокращение финансовых вложений будет означать снижение производства рафинированной меди в период 2015-2019 гг. на 70 тыс. т, в следующие 5 лет выпуск металла сократится на 600 тыс. т, а за 25-летний период недопроизводство меди составит у компании 4 млн т, отметил г-н Писарро. Производственный ориентир Codelco на 25 лет составляет 44 млн т, 4 млн т от которых и составляет ожидаемое 13%-е сокращение выпуска меди.
В 2016 г. капитальные вложения у компании составят немного более $3 млрд по сравнению с $3,7 млрд в минувшем году, при затратах на производство фунта меди на уровне $1,26 на фунт.
Ассоциация производителей вольфрама Ганьчжоу (GTA) увеличила прогнозную цену для апреля на паравольфрамат аммония на внутреннем рынке, но оставила на прежнем уровне цену на концентрат вольфрама. GTA прогнозирует среднюю цену на паравольфрамат аммония на текущий месяц на уровне 106,000 тыс. юаней ($16,370 тыс.) за т, увеличившись на 1000 юаней относительно цены марта. Стоимость концентрата вольфрама (65%) составит в среднем 75 тыс. юаней. По состоянию на 30 марта стоимость концентрата находилась в диапазоне 65,000-68,000 тыс. юаней за т.
На спотовом рынке паравольфрамат торгуется в настоящее время в ценовом диапазоне 104,000-105,000 тыс. юаней за т, подорожав приблизительно на 1000 юаней на т по сравнению с прошлой неделей.
«Горнодобытчики все еще не хотят продавать высокосортную руду на рынке, надеясь на дальнейший подъем цен. В результате у плавильных предприятий и производителей ферровольфрама нет другого выбора, кроме как повысить цены для реагирования на эту сложную ситуацию», – отметил один из трейдеров из провинции Цзянси.
В прошлом месяце Китайская ассоциация производителей вольфрама (CTIA) призвала крупных производителей вольфрама продолжить сокращение мощностей и снизить выпуск вольфрамового концентрата в текущем году на 10 тыс. т, чтобы содействовать улучшению конъюнктуры рынка.
Бразильская горнопромышленная компания Vale снова снизила прогноз капзатрат ввиду стремления к экономии денежных средств на фоне спада на сырьевом рынке и низких цен на продукцию. Vale планирует сократить инвестиции в проекты и на техобслуживание в текущем году до $5,5 млрд по сравнению с $6,2 млрд, согласно декабрьским оценкам. Между тем в 2015 г. капитальные вложения компании оказались на $200 млн выше запланированного.
Также Vale вновь заявила, что намерена снизить задолженность до 2017 г. на $10 млрд.
Между тем компании необходимо завершить новый бразильский железорудный и логистический проект S11D, расположенный в бассейне Амазонки. Проект поглощает значительные средства, его оценочная стоимость составляет $14,4 млрд.
По словам Fortescue Metals Group, одного из крупнейших экспортеров железной руды, в текущем году компания рассчитывает на высокий уровень поставок ЖРС – в частности благодаря отсутствию серьезных проблем с погодой. Исполнительный директор Fortescue Нэв Пауэр заявил, что, по оценкам компании, ее экспорт руды в первом полугодии составит 84 млн т при ориентире 165 млн т по всему году.
Он отметил, что обычно к этому времени года поставки ЖРС уже получают «удар» от 4 до 7 циклонов в год.
Г-н Пауэр также выразил оптимизм в отношении долговременного спроса на сырье в Китае.
Кроме того, менеджер сообщил, что Fortescue и бразильская Vale, вероятно, предложат потребителям в Китае во втором полугодии смесь железных руд, производимых каждой компанией.
В марте текущего года обе компании подписали соглашение, открывающее возможность покупки Vale миноритарной доли в Fortescue. Также обсуждались перспективы новых совместных предприятий компаний или же инвестиций в австралийские рудники Fortescue.
Геологоразведочная компания Noricum Gold Ltd сообщила о завершении обширной программы бурения объемом 34 шурфа на золотомедном проекте Bolnisi в Грузии, нацеленной на тщательное исследование минерализации в северо-восточной и западной частях месторождения. В настоящее время компания готовится к началу добычи золота в третьем квартале текущего года на участке Kvemo Bolnisi. Результаты обработки данных исследования будут опубликованы в ближайшие недели.
«Издержки добычи сырья на месторождении будут, как ожидается, низкими, и новых капитальных затрат не потребуется, благодаря отсутствию необходимости вскрышных работ и доступу к инфраструктуре и перерабатывающим мощностям наших местных партнеров», – заявил управляющий директор Noricum Gold Грег Куэнцель.
По предварительным данным ICSG (Международной группы изучения меди) в декабре 2015 г. рынок рафинированной меди (за исключением неучтённых изменений запасов, связанных с китайскими бондами) показал небольшой видимый дефицит производства около 47 тыс. тонн, главным образом, благодаря усилению видимого использования меди в Китае. С учётом сезонных корректировок для производства и использования дефицит производства в указанном месяце составил 163 тыс. тонн. Уточнённый баланс за весь 2015 год выявил дефицит производства примерно в 57 тыс. тонн – в 2014 году аналогичный показатель составил примерно 420 тыс. тонн.
Мировое производство рафинированной меди в 2015 году по сравнению с 2014 годом возросло примерно на 1,6% (прибл. 350 тыс. тонн): рост первичного производства составил 2%, вторичное производство практически не изменилось из-за ощутимого дефицита лома.
Ожидаемо главным “вкладчиком” в рост мирового производства рафинированной меди стал Китай (рост на 4%), в то время, как у “серебряного” и “бронзового” призёров – Чили и Японии – зафиксирован спад на 1,5% и 4,5% соответственно, в основном вследствие профилактических приостановок производств и сбоев в производственных процессах. В США рост производства составил 4%.
С “разбивкой” по регионам уточнённые оценки по 2015 году свидетельствуют о росте производства рафинированной меди в Африке, Азии, Северной Америке – на 1%, 3% и 4% соответственно, и спаде в Южной Америке, Европе, Океании – на 1%, 1% и 4% соответственно. По сравнению с 2014 годом средняя загрузка мировых производственных мощностей рафинированной меди осталась практически неизменной на отметке около 83,5%.
В 2015 году видимое мировое использование меди не претерпело существенных изменений по сравнению с 2014 годом. За исключением Китая мировое использование меди снизилось примерно на 3%. При видимом росте китайского спроса на 3%, использование меди в ЕС и Японии сократилось на 2% и 7% соответственно, в России – на 47% (после отмены в сентябре 2014 года экспортного налога на экспорт катодов). Примерно на 2% и 4% возросло использование меди в Азии и Африке, но в Америке, Европе и Океании зафиксировано снижение на 1,5%, 8% и 55% соответственно.
Во вторник, 5 апреля, торги на LME шли спокойно на фоне проседания на мировых фондовых площадках в связи с обострившимися опасениями относительно перспектив мирового экономического роста. Медь несколько подорожала к концу сессии, пробив в ходе торгов отметку $4800 за т (выйдя на уровень $4811,5 за т), но затем ее цена отступила, синхронизируясь с колебаниями стоимости нефти на мировом рынке.
Наблюдатели рынка отмечают, что ценовое ралли меди резко прекратилось и возможны дальнейшие ценовые потери – по мере осознания спекулянтами факта снижения китайского спроса на металл, хотя медь и вышла на рекордный за 4 месяца уровень в середине марта – $5131 за т, что на 20% превышает 6,5-летний минимум января. «Наблюдается расхождение между ценами и фундаментальными параметрами рынка. «Переоценка ценностей» близка», – отметил один из источников среди трейдеров в канун начала конференции по меди в Сантьяго, организованной Cesco.
«Китайские производители проводов и кабеля не ожидают роста заказов от управления электросетями, ситуация в сфере недвижимости не внушает оптимизма, а затоваривание рынка кондиционерами огромно. Госуправление электросетей Китая намерено сократить инвестиции в сектор в текущем году до 439 млрд юаней по сравнению с 452,1 млрд в 2015 г., так что для оправдания ценовых надежд необходима сильная экономическая активизация», – говорит один из источников. «Не стоит ждать больших расходов на инфраструктуру, – констатирует глава крупного китайского импортера меди Arc Resources Стивен Хуань. – Потребители покупают медь только для текущих нужд, и спрос должен серьезно улучшиться, чтобы ралли цен могло продолжиться».
«У нас было много оптимизма, который подогревал ралли цен на медь, – отмечает аналитик TD Securities Майк Драгоситс. – Но сейчас реальность взяла свое».
Goldman Sachs прогнозирует среднюю цену на медь в текущем году на уровне $4339 за т, а на следующие 2 года прогноз цены банка составляет $4000 за т металла.
Между тем запасы меди в Шанхае достигли рекордных уровней выше 380 тыс. т. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:17 моск.вр. 06.04.16 г.:
на LME (cash): алюминий – $1490 за т, медь – $4793 за т, свинец – $1685,5 за т, никель – $8427 за т, олово – $16445 за т, цинк – $1782,5 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $1507 за т, медь – $4773,5 за т, свинец – $1695,5 за т, никель – $8465 за т, олово – $16390 за т, цинк – $1791,5 за т;
на ShFE (поставка апрель 2016 г.): алюминий – $1814,5 за т, медь – $5672,5 за т, свинец – $2054 за т, цинк – $2198 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка июнь 2016 г.): алюминий – $1817,5 за т, медь – $5675,5 за т, свинец – $2029 за т, цинк – $2200 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка апрель 2016 г.): медь – $4707 за т;
на NYMEX (поставка июль 2016 г.): медь – $4757,5 за т.
В марте, согласно ж/д статистике, поступления (с учетом импорта) стальной продукции строительного назначения в торговые сети и отгрузки российских меткомпаний напрямую организациям строительной отрасли выросли по сравнению с февралем на 15.0%. В годовом исчислении - на 2%. Напомним, что в феврале эти показатели составляли 6% и 10%, соответственно.
Основу (68%) поставок составил сортовой прокат. За месяц отгрузки этой продукции выросли на 10.8%, а в годовом исчислении - сократились на 2.8%.
18.9% составляет доля кровельной стали(включая оцинкованную). По сравнению с февралем перевозки этой продукции выросли на 64% и на 35.6%, в годовом исчислении.
На 12.3% и 30.1%, соответственно выросли поставки стальных труб. При этом доля этих перевозок составила 12.8%.
Доля отгрузок фасонного (балки, швеллеры) проката составила 6.8%. Объемы отгрузок этой продукции за месяц снизились на 2.5%, а в годовом исчислении, наоборот,выросли на 12%.
Перевозки металлопласта (доля - 3.7%) изменились на -29.7% и на -43.4%, соответственно
Цены на коксующийся уголь по контрактам на II квартал 2016 г. для японских металлургических компаний впервые за два года выросли.
Прошедшие переговоры с австралийскими поставщиками завершились повышением цен на $3 (около 4%) к предыдущему кварталу до $84/т качественного коксующегося угля, FOB. Контракты подорожали впервые с октября-декабря 2013 г. Напомним, что в I квартале 2016 г. эти цены достигли самой низкой за десять лет отметки в $81/т.
Уровень цен и тенденция, заданная на этих переговорах, традиционно являются ориентиром для прочих экспортных поставок металлургических углей.
«Мечел» заключил с Газпромбанком соглашение о предоставлении опциона на заключение договора купли-продажи 49% долей в проекте разработки Эльгинского месторождения коксующихся углей за 34,3 млрд руб., сообщила компания.
«Мечел» не позднее 30 июня 2016 г. обязуется продать Газпромбанку 49% долей в ООО «Эльгауголь» (оператор разработки Эльгинского месторождения угля и владелец лицензии), 49% долей ООО «Эльга дорога» (на ее балансе железнодорожная ветка Улак - Эльга) и 49% в компании ООО «Мечел-транс Восток» (транспортный оператор железнодорожной ветки). За все пакеты «Мечел» получит 34,3 млрд руб. (около $504 млн по текущему курсу). Газпромбанк имеет право продать «Мечелу» долю в проекте в течение трех лет по истечении пяти лет, подчеркивается в сообщении «Мечела». Условия этого опциона представитель «Мечела» не раскрывает.
Получить комментарии представителя Газпромбанка пока не удалось.
Вырученные от сделки деньги «Мечел» направит на погашение долга перед Сбербанком, говорится в сообщении компании.
ОАО "Челябинский электрометаллургический комбинат" (ЧЭМК) в 2015 году получил 5,783 млрд. руб. чистой прибыли, что в 2,1 раза больше, чем год назад.
Напомним, что по итогам 2014 года чистая прибыль завода превысила 2,7 млрд. руб., в 2013 году предприятие вышло на 1,02 млрд. руб. чистого убытка после чистой прибыли 2012 года в размере 1,9 млрд. руб.
Выручка предприятия в отчетном году выросла на 27% относительно уровня предыдущего года, составив 48,544 млрд. руб.
Прибыль от продаж выросла втрое до 14,67 млрд. руб.
В результате рентабельность продаж в отчетном году увеличилась с 12% в 2014 году до 30% в 2015 году.
Долгосрочные обязательства ОАО «ЧЭМК» по состоянию на конец 2015 года стали больше в 1,8 раза, составив 33,82 млрд. руб. Краткосрочные обязательства завода сократились за год на 15% до 14,4 млрд. руб.
Как сообщает агентство Reuters, Южная Африка рассматривает возможность введения чрезвычайных тарифов на некоторые импортные стальные товары. Такое послание было отправлено во Всемирную торговую организацию в понедельник.
Стальная ассоциация Южной Африки просила временный торговый барьер, т.к. резкое увеличение объемов импорта привкело к "серьезным травмам" в отрасли в виде снижения продаж, продукции, доли рынка и использования производственных мощностей.
Ассоциация обвинила глобальный избыток стали и меры других стран для защиты своих металлургов, а также новые инвестиции за счет текущих импортеров стали, что означало, Южная Африка могла бы ожидать дальнейшего увеличения импорта.
Анализ был основан на данных ArcelorMittal South Africa, на долю которой приходится 70% местного производства стали.
Стальной сектор Южной Африки сталкивается с катастрофой и ArcelorMittal, возможно, придется закрыть, если правительство не начнет действовать в ближайшее время, сказал профсоюз Солидарность.
Как сообщает британское аналитическое агентство MEPS International Ltd., европейские цены на катанку выросли на 4% в марте, остановив негативную тенденцию в ценах на сталь на протяжении большей части прошлого года.
В мартовском отчете по странам ЕС, MEPS сообщает, что, что средние цены на качественную катанку в ЕС, которые охватывают Германию, Францию, Италию, Испанию и Великобританию, увеличились в этом месяце. Цены на тянутую катанку остались неизменными, по сравнению с февралем.
В Германии отечественные цены на качественную катанку выросли на 6%, как только продажи на внутреннем рынке восстановились. Цены на тянутую катанку стабильны.
Французские цены на тянутую катанку стабилизировалась, после понижения в феврале. Цены на арматурную сетку продолжают падать в сложных рыночных условиях.
Цены на качественную катанку в Италии были на € 20 за тонну выше на фоне более высоких затрат на сырье. Спрос остается приглушенным.
Испанские производители катанки удерживали цены на уровне февраля из-за затянцвшихся переговоров по тянутой катанке. Цены на арматурную сетку немного улучшились.
В Великобритании цены на тянутую катанку слегка пошли вверх в течение последнего месяца, так как новые завышенные предложения заводов начинают приниматься потребителями. Продажи по-прежнему тусклые. Цены на арматуруню сетку увеличились из-за высоких цен на сырье и здорового спроса со стороны строительного сектора.
Как сообщает агентство Reuters, бразильская компания Vale SA сообщила, что ее партнер Mitsui & Co Ltd не имеет никаких планов по пересмотру условий угольного проекта в Мозамбике.
Vale отмечает, что недавнее решение о снижении учетной стоимости активов в проекте "не могут непосредственно повлиять на инвестиционное решение компании Mitsui" в активе, добавив, что обе компании работают, чтобы заключить долгосрочное финансирование для предприятия.
Ранее в тот же день, бразильская газета Valor ECONOMICO привел неназванные источники в отчетности, что Mitsui стремится пересмотреть условия предприятия с Vale после того, как бразильская компания списала $ 2,4 млрд активов в Мозамбике.
Как известно, в 2014 г. Mitsui согласилась выкупить акции в проектах Vale: Moatize и Nacala за $763 млн.,но никаких инвестиций Mitsui до сих пор не сделала.
По данным Korea Iron and Steel Association (Kosa), стальное потребление в Южной Корее в текущем году вырастет только на 0.5%, поддерживая рост прошлого года, и достигнет 56.1 млн. тонн.
Рост спроса будет поддержат только строительным сектором, в то время как другие, такие как производство автомобилей и бытовых приборов, судостроение замедлятся.
В этом году производители Южной Кореи по-прежнему страдают от воздействия импорта. В 2015 году Корея импортировала 22,1 млн тонн стали, что на 2,6% выше в годовом исчислении.
В частности, Корея импортировала 13,7 млн тонн стали из Китая (62% от общего объема экспорта); Японии - 6,6 млн тонн (29,9% от общего объема экспорта).
Как сообщает Yieh.com, правительство Мексики по рекомендации института промышленного и экономического развития (IDIC) может повысить импортные пошлины на стальную продукцию до 30%.
В настоящее время в Мексике действуют временные 15%-ные пошлины на импорт 97 категорий стальной продукции и полуфабрикатов, введенные в октябре 2015 г. сроком на полгода, который заканчивается 6 апреля. Министерство экономики страны предлагает продлить пошлины, а IDIC настаивает на их увеличении в два раза.
