Аналитики Deutsche Bank полагают, что Western Areas «скромничает», прогнозируя объемы производства никеля в текущем финансовом году. «Western Areas произвела 20,8 тыс. т никеля в руде с начала года до сегодняшнего дня, а ее результаты по последнему кварталу финансового года (завершается в июне. – Metaltorg.ru), вероятно, позволят превысить годовой ориентир», – говорится в пресс-релизе банка. Эксперты Deutsche Bank прогнозируют, что компания произведет 27,8 тыс. т никеля в руде в апреле-июне, хотя прогноз самой компании составляет 25000-27000 т никеля.
       Прогноз выпуска никеля в концентрате для компании составляет у банка 24,7 тыс. т при прогнозе Western Areas 24-25 тыс. т. «Мы ожидаем, что выпуск никеля будет держаться в ближайшие 2 года на довольно стабильном уровне, хотя издержки могут увеличиться с разработкой все более нижележащих пластов и добычей все больших объемов руды на месторождении Spotted Quoll», – отмечают в Deutsche Bank.

      
      По мнению аналитиков Julius Baer, ралли железорудных цен несет в себе возможности фиксации прибыли по ценным бумагам и продажи. Эксперты банка полагают, что давление Китая на игроков рынка сырья, вероятно, вызовет падение цен на ЖРС. «Вопрос не в «если», а в «когда». Фундаментальные параметры рынка не в лучшем состоянии. Китайский спрос на сталь остается слабым несмотря на более позитивную динамику рынка недвижимости, – говорится в материалах аналитиков. – Между тем переход Китая от инвестиционно ориентированной к потребительски ориентированной экономике заставляет думать, что спрос на сталь уже вышел на максимум, что должно сказаться и на спросе на железную руду. Кроме того, крупные мировые игроки продолжат, по-видимому, поставлять низкозатратную железную руду на рынок, что сохранит структурный переизбыток сырья».

      
      Бразильская горнопромышленная компания Vale вышла в прибыль по итогам первого квартала благодаря доходу от операций с деривативами в размере $1,4 млрд, что снивелировало снижение выручки в отчетном периоде. Прибыль промышленного гиганта составила $1,78 млрд по сравнению с чистым убытком в размере $3,2 млрд в первом квартале 2015 г.
       Чистый операционный доход компании составил $5,7 млрд по итогам первого квартала – по сравнению с $6,24 млрд в предыдущем периоде.
       Чистая задолженность Vale между тем составила $27,6 млрд по сравнению с $24,8 млрд в первом квартале годом ранее.

       
      В среду, 27 апреля, отмечено снижение стоимости меди на Лондонской бирже металлов на фоне укрепления доллара и снижения оптимизма рынка в отношении китайского спроса.
      Контракт на медь с поставкой через 3 месяца подешевел на LME на момент окончания неофициальной сессии на 1,2%, до $4904 за т, просев в ходе торгов до 6-дневного минимума $4873 за т.
      Аналитики полагают, что цена «красного металла» снижается из-за ожидания участников рынка подтверждений устойчивости китайских экономических данных.
      «Цена меди, по-видимому, проходит этап консолидации, ожидая увидеть, будут ли китайские сводки продолжать демонстрировать рост экономической активности в Поднебесной», – говорит глава отдела исследований Fastmarkets Уильям Адамс.
      В последние несколько месяцев показатели функционирования жилищного и производственного секторов Китая оказались лучше прогнозных, а торговая статистика по марту продемонстрировала рост импорта меди в Китай по сравнению с мартом 2015 г. Однако аналитик Linn Group Айра Эпштейн полагает, что признаки стабилизации в стране недостаточны для поддержки цен на медь, несмотря на несколько «заходов» стимулирующих мер со стороны центробанка Китая. «Цена меди дрейфует, – указывает г-н Эпштейн. – Китай не предпринимает достаточно усилий для поддержки сектора меди».
      Стоимость алюминия снизилась на LME на 0,4%, до $1642 за т. Цинк подешевел на 0,5%, до $1886 за т. Стоимость никеля не изменилась, составив $9190 за т. Цена свинца отступила на 0,9%, до $1735 за т. Олово подешевело на 1,4%, до $17175 за т.

Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:06 моск.вр. 28.04.16 г.:
      на LME (cash): алюминий – $1641,5 за т, медь – $4918,5 за т, свинец – $1732,5 за т, никель – $9155 за т, олово – $16949,5 за т, цинк – $1877,5 за т;
      на LME (3-мес. контракт): алюминий – $1640,5 за т, медь – $4908 за т, свинец – $1736,5 за т, никель – $9190 за т, олово – $16900 за т, цинк – $1886 за т;
      на ShFE (поставка май 2016 г.): алюминий – $1923,5 за т, медь – $5728 за т, свинец – $2039 за т, цинк – $2288,5 за т (включая 17% НДС);
      на ShFE (поставка июль 2016 г.): алюминий – $1923 за т, медь – $5742 за т, свинец – $2017 за т, цинк – $2302 за т (включая 17% НДС);
      на NYMEX (поставка апрель 2016 г.): медь – $4895,5 за т;
      на NYMEX (поставка июль 2016 г.): медь – $4886,5 за т. 
       
      

      

       
      Совет директоров ОАО «Челябинский цинковый завод» (ЧЦЗ) рекомендовал собранию акционеров принять решение не выплачивать дивиденды по итогам 2015 года, говорится в сообщении ЧЦЗ.
      В частности, совет директоров рекомендует собранию акционеров ЧЦЗ направить прибыль в размере 2,336 млрд рублей, полученную в 2015 г., направить на финансирование инвестиционной деятельности компании.
      Годом ранее ЧЦЗ также не выплачивал дивиденды.

       Amur Minerals планирует в 2021 году приступить к промышленному освоению золото-медно-порфирового месторождения в Хабаровском крае, сообщает правительство края.
      Первый заместитель министра природных ресурсов края Вячеслав Ковалев с генеральный директор ООО «Амур Минералс» Томасом Боуэнсом (США) на встрече в Хабаровске обсудили вопросы сотрудничества при освоении Малмыжского золото-медно-порфирового месторождения в Нанайском муниципальном районе края.
      «Глава компании (…) выразил твердое намерение продолжить разведку месторождения и в 2021 году начать его промышленное освоение. За ближайшие пять лет «Амур Минералс» планирует инвестировать в проект свыше $1,5 млрд и создать более 2,6 тысячи рабочих мест», — говорится в сообщении.
      Поиск залежей золота и меди на Малмыжском рудном поле компания ведет с 2010 года. В результате оценочных работ выявлено крупнейшее золото-медно-порфировое месторождение в Хабаровском крае. Его запасы были утверждены в апреле прошлого года и составили 5,6 млн тонн меди и 298 тонн золота. Для их получения планируется переработать почти 1,4 млрд тонн руды.
      «Данный проект находится под постоянным вниманием правительства края. Он включен в перечень приоритетных инвестпроектов и сопровождается министерством природных ресурсов. Кроме того, освоение данного месторождения включено в комплексную региональную программу развития горнодобывающей промышленности в Хабаровском крае на период до 2017 года», — сказал Вячеслав Ковалев.
      Замминистра отметил, на сегодняшний день необходимые согласования федеральных ведомств по освоению месторождения уже получены, документы направлены в аппарат правительства РФ.
      
      Компания Amur Minerals (Британские Виргинские острова) занимается разведкой цветных металлов на Дальнем Востоке России. В 2004–2014 годах компания проводила геологоразведку другого месторождения медно-никелевых руд в Приамурье — Кун-Манье (медь, кобальт, платина, золото).

       Во втором квартале 2016 года биржевая цена на олово с большой вероятностью будет колебаться в диапазоне $15400-17000 за тонну при вероятной среднегодовой цене $16000 , отмечается в исследовании компании Sucden Financial, одного из ведущих трейдеров Лондонской биржи металлов.
      Скорость недавнего восстановления цен на олово позволяет предположить, что до “перегретого и перепроданного” рынка ещё весьма далеко, а в условиях существующих ограничений на экспорт в Индонезии и сохраняющихся малых запасов на складах ЛБМ важным поставщиком будет Китай, отмечается в докладе.
      В начале года девять ведущих китайских производителей олова сообщили о планах снижения производства на 17000 тонн, что весьма существенно для рынка олова, но в условиях роста цен пока неясно, будут ли эти планы материализованы. Более того, Китай импортирует крупные объёмы оловянной руды и концентрата из Мьянмы (Бирмы): по официальным таможенным данным за январь в весовом отношении импорт составил 72436 тонн, что свидетельствует о росте импорта на 23% при сравнении “год-к-году”. В свою очередь, рост импорта частично обусловлен ростом цен на олово.
      По оценкам ITRI (Международного института исследования олова) указанный объём приблизительно эквивалентен 8000-9000 тонн содержащегося металла. С учётом роста импорта при снижении производства рафинированного металла Китай “усядется” на значительные объёмы оловосодержащего сырья, что потребует спустя некоторое время нарастить производство рафинированного олова.
      В первом квартале индонезийский экспорт олова составил 9710 тонн, что существенно меньше 19686 тонн за аналогичный период прошлого года, но при этом зафиксирован рост объёмов торговли по олову на Индонезийской бирже товаров и деривативов, что потенциально является предпосылкой для роста экспорта олова из Индонезии, а это, как правило, оказывается “холодным душем” для повышательного рынка.
      По итогам 2015 года зафиксировано снижение производства у десяти крупнейших мировых производителей на 7,4% (до 225601 тонн) при снижении запасов на складах ЛБМ до 1,2% мирового годового производства.
      Но многие участники рынка сохраняют настороженность, так как “траектория на повышение” за последние недели и месяцы в большей степени вызвана предложением, а не спросом, что делает процесс роста олова потенциально уязвимым к возобновлению производства – а в условиях высоких цен стимул к этому присутствует у любого производителя.
      В конце марта цены на олово в Китае дрейфовали ниже цен ЛБМ, что часто служит индикатором того, что рост экспорта станет “тормозом” на пути ценового ралли биржевых цен. Поэтому постоянно есть скептики, считающие маловероятным устойчивость биржевых цен выше отметки $17000 за тонну, отмечается в докладе Sucden. Чуть только рыночные условия станут “медвежьими”, тут же усилится потенциал волатильности цен и резкой коррекции вниз. Учитывая рост на 47% (!!!) цен на олово на Шанхайской бирже, трудно не ожидать от производителей возобновления работы простаивающих плавильных мощностей, отмечается также в исследовании.

      Брок-Инвест-Сервис представляет очередной обзор рынка черного металлопроката и труб.
      Текущая ситуация на мировом рынке:
      Производители ориентированы на экспорт из-за  привлекательности цены на заготовку и ее спросом на внешних рынках.
      Текущая ситуация на рынке РФ:
      Ограничение предложения на мировом рынке от китайских производителей сделали особенно привлекательным экспортный рынок для  ведущих российских производителей, что вызвало сокращение объемов поставок на внутренний рынок. Данное ограничение совпало с сезонным спросом  и стимулировало всплеск цен.
      За последние 1,5 месяца  котировки на ГК-рулон выросли на 60-70 долл. (+40%), слябы на 70-75 долл. (+30%), квадратную заготовку на 80-85 долл. (+30%). На фоне существенного удорожания плоского проката в апреле-мае наблюдается тенденция к сопоставимому повышению цен на товары-субституты: балку, уголок, швеллер и трубы.
      В апреле произошел значительный и резкий рост закупочных цен производителей плоского проката на ГК лист - повышение на 20%, ХК лист - на 12%, ОЦ лист – на 10%, данное повышение отразится в ценах мая.
      На арматуру (А500С, 25Г2С, А1) прогнозируемый рост составит +9000…11000 руб/тн к апрельскому уровню (в зависимости от производителя).
      Объемы арматурного предложения на российском рынке продолжают оставаться ограниченными (даже по высоким ценам трейдеры ЦФО, СЗФО не могут законтрактоваться в искомом объеме). Предложение на внутренний рынок сокращено по сравнению с обычным в среднем на 30-50%. Экспортный паритет (стоимость квадратной заготовки и арматуры  на экспортных направлениях) выше внутренних цен, и это позволяет производителям сильно поднимать отпускные цены – чтобы сделки на экспорте и на внутреннем (российском) рынке были сопоставимо выгодны.
      Рост цен на уголок, швеллер составит +7000…8000 руб/тн (в зависимости от производителя). Отсутствует предложение от группы НЛМК (не производят углы в этом месяце), сократилось предложение от Северстали (ЧерМК и Балаково),  продолжатся ремонтные работы на ЗСМК. Причины  такого ограничения по углу и швеллеру – ориентация российских производителей преимущественно на производство арматуры, ввод пошлин с начала года на украинский фасон, резкий рост стоимости квадратной заготовки на экспортных направлениях (производителям выгоднее везти металл на экспорт, заготовка за месяц подорожала более, чем на 100 долл.)
      Рос цен на балку составит  +3000…4000 руб/тн.
      На трубный прокат:
      - труба горячекатаная квадратная/прямоугольная до 15-16%
      - холоднокатаная – 7-8%
      - ВГП – 20%
      - ЭСПШВ -20% -30% (в зависимости от производителя).
      Высокий спрос на трубный прокат продолжается, особенно он ощущается  в строительном сортаменте. В связи с этим наша компания расширяет линейку трубного проката и начинает продажу профильной трубы по теории. 
      Прогноз цен на май 2016:
      Лист горячекатаный до 20%; лист холоднокатаный – 12%, оцинкованный - 10%. Трубный прокат подрастет до 30 % по отношению к ценам апреля. Фасонный прокат – 31%. Сортовой прокат – 30%.

      Компания "Эбигроув Лимитед" (Abigrove Limited), гарантом которой выступило ПАО "Северсталь", 26 апреля разместила выпуск еврооблигаций с возможностью конвертации в глобальные депозитарные расписки (GDR) на $200 млн.
      Об этом говорится в сообщении Северстали.
      Срок обращения облигаций - до 29 апреля 2021 года, возможно досрочное погашение. По бумагам предусмотрена выплата полугодовых купонов в размере до 0.5% годовых.
      Соорганизаторы размещения - компании "Ситигруп Глобал Маркетс Лимитед" (Citigroup Global Markets Limited), Лондонский филиал "Дойче Банк АГ" (Deutsche Bank AG, London Branch), "Джей.Пи. Морган Секьюритиз пи-эл-си" (J.P. Morgan Securities plc) и "Сосьете Женераль Корпорит энд Инвестмент Бэнкинг" (Societe Generale Corporate & Investment Banking).

      "Промышленно-металлургический холдинг" (ПМХ, ранее - группа "Кокс") сообщил операционные результатах своей работы по итогам I квартала 2016 г.
      Добыча коксующегося угля на активах угольного дивизиона ПМХ составила 579 тыс. т, что на 79% больше по сравнению с IV квартала 2015 г.
      Производство кокса 6% влажности на "Коксе" (Кемеровский коксохим) выросло на 3% к предыдущему кварталу до 699 тыс. т за счет увеличения отгрузки на экспорт.
      Добыча железной руды на "КМАруде" осталась практически на уровне предыдущего квартала - 1,25 млн т. Производство железорудного концентрата также без изменений - 559 тыс. т.
      Завод "Тулачермет" за первый квартал 2016 г. произвел 560 тыс. т чугуна, из них 411 тыс. т передельных марок (+9% к предыдущему кварталу ) и 150 тыс. т – премиальных марок (-8%). Снижение производства премиальных марок чугуна является временным, поскольку связано с отработкой новых технологий, отмечает ПМХ.

      По данным агентства MEPS, в начале апреля показатели продаж металлопродукции выросли по всем странам Северной Европы. При этом в агентстве ждут дальнейшего увеличения спроса в мае.
      По данным MEPS, растущие затраты на сырье и недостаток импорта стали из России и стран Восточной Европы по конкурентоспособным ценам оказывают инфляционное давление на текущие продажи горячекатаного плоского проката.
      Покупатели холоднокатаной стали благосклонно приняли аргументы металлургов о необходимости повысить цены, однако, по мнению британских аналитиков, фундаментальные показатели рынка не смогут поддерживать более высокие цифры продаж в течение лета.
      Участники рынка считают, что нынешний устойчивый уровень спроса, вероятно, сохранится в обозримом будущем. Цены на оцинкованный лист и рулоны увеличились в этом месяце, и дальнейшее повышение, скорее всего, произойдет в краткосрочной перспективе.
      Поставщики из России и Украины существенно увеличили свои ценовые предложения и готовятся к новым повышениям.
      Внутренние показатели продаж выросли в апреле, и, как ожидают в MEPS, продолжат расти в мае. Объемы продаж арматурной стали устойчивы, рекордов не наблюдается, все остается в рамках сезонного всплеска спроса. Тем не менее цены на сталь выросли из - за растущих затрат на металлолом.
      Несмотря на стабильность спроса, покупатели приняли предложенный металлургами новый уровень цен. Дальнейший рост цен весьма вероятен, так как металлургические заводы Европы пытаются наверстать упущенную прибыль от недавнего сокращения продаж, считают в MEPS.

      Никто не может гарантировать, что британское правительство может спасти борющуюся с кризисом сталелитейную отрасль, заявил 27 апреля премьер-министр Дэвид Кэмерон выступая перед депутатами палаты общин.
      Он подчеркнул, что правительство делает все возможное для продолжения существования отрасли, но успешность всех мер остается под вопросом.
      «Мы можем помочь в энергетике, мы можем помочь со снабжением и в вопросах пенсионного обеспечения. Но в то время как мы пытаемся сделать все возможное для обеспечения будущего всей британской металлургии, а не только завода в Порт Толбот, мы сталкиваемся с массовым перепроизводством и обвалом цен из-за Китая», - заявил Кэмерон.
      По данным британских СМИ в сталелитейной промышленности страны трудятся около 40000 человек.

      По данным Platts 27 апреля австралийский твердый коксующийся уголь премиальных марок достиг цены в $101 за 1 т FOB .  Достигнут максимум с апреля 2015 г. , а с начала года рост цен на коксующийся уголь достиг 34%.
      Выросли в цене и фьючерсы на поставку этого угля в июне 206 г. (до $106 за тонну)  и в 2017 г. (до $103 за тонну), сообщил Platts.
      Напомним, что ранее с середины 2013 г. австралийский коксующийся уголь непрерывно дешевел, потеряв в цене к декабрю 205 г. около 60%.
      По оценке консультационной компании Wood Mackenzie, мировые цены на коксующийся уголь будут стабильно расти в последующие годы, после возможного резкого роста в 3 квартале текущего года.
       Учитывая текущий уровень спотовых цен в  $100 за тонну, FOB, участники рынка должны ожидать резкого роста для квартальных контрактов, по сравнению со средним уровнем цен в $84 за тонну во втором квартале, отметил  Jim Truman, директор Wood Mac по мировому рынку угля на конференции в Барселоне.
       Он сказал, что фундаментальные индикаторы указывают на рост цены на уголь. “Мы видим, что для 2017 г. и последующих нескольких лет в основном будет рост цен". Средние мировые цены на коксующийся уголь, по оценке Wood Mac, могут быть на уровне $75 за тонну, FOB.
      
      

      
      Как сообщает агентство Reuters,  по данным китайского агентства Xinhua, власти провинции Hebei, крупнейшей стальной провинции КНР с долей в 25%, заявили о введении запрета на возвращение в строй металлургических предприятий, закрытых в предыдущие месяцы и годы в рамках кампании по выведению с рынка избыточных мощностей.
      Руководство провинции усилит контроль над расположенными на ее территории металлургическими заводами и будет наказывать собственников и руководителей предприятий, которые попробуют снова запустить закрытые ранее мощности. Наказаниям также подвергнутся и чиновники, выдающие разрешения на подобные акции и утверждающих незаконные инвестпроекты.
        

      
      Как сообщает Economic Times, Генеральное агентство Индии по антидемпинговым пошлинам (DGAD) анонсировало новое антидемпинговое расследование против импорта х/к листового проката из углеродистой и легированной стали из Китая, Кореи, Украины и Японии.  Расследование ведется  по всем категориям х/к продукции без покрытия независимо от ее ширины и толщины. 
      Расследование начато по петиции компаний Steel Authority of India (SAIL), JSW Steel, Essar Steel India и JSW Steel Coated Products.
        

      
      Как сообщает American Iron and Steel Institute (AISI), американское производство стали за неделю, окончанием на 23 апреля 2016 г., составило 1,684,000 тонн, а производственные мощности использовались на  72%. Производство стали в США за соответствующую неделю прошлого года составляло 1,649,000 тонн, а коэффициент использования производственных мощностей равнялся 69.8%.
      Таким образом, текущие производственные показатели продемонстрировали рост на 2.1%, по сравнению с прошлым годом, и снижение на 0.5%, по сравнению с предыдущей неделей (1,693,000 тонн,72.4%).