Мировой рынок меди характеризовался в январе избытком в размере 24 тыс. т. В январе-феврале избыток составил 76 тыс. т по сравнению со 134 тыс. т излишков в таком же периоде 2015 г. Производство меди на рудниках составило в январе 1 млн 513 тыс. т. В январе-феврале было произведено 3 млн 95 тыс. т меди по сравнению с 2 млн 997 тыс. т в январе-феврале 2015 г. Загрузка добывающих мощностей составила в январе 84,6%, в январе-феврале – 82,3%, в январе-феврале 2015 г. – 83,6%.
Производство рафинированной меди составило в январе текущего года 1 млн 800 тыс. т металла. В январе-феврале было произведено 3 млн 767 тыс. т меди. В январе-феврале 2015 г. – 3 млн 634 тыс. т. Потребление рафинированной меди составило в январе 1 млн 776 тыс. т. В январе-феврале было потреблено 3 млн 691 тыс. т меди. В январе-феврале 2015 г. потребление меди составило 3 млн 500 тыс. т.
Китайские фьючерсы на стальную арматуру и железную руду резко упали в понедельник, 23 мая, на фоне ожиданий повышения процентных ставок в США и слабеющего внутреннего спроса. Так, арматура подешевела на 5,2%, до 1947 юаней ($298) за т. Железная руда снизилась в цене на 5%, до 353,5 юаней ($54) за т.
Относительно пика позднего апреля оба вида продукции подешевели приблизительно на 30%.
Аналитик BMI Research Митчелл Хьюджерс прогнозирует снижение стоимости ЖРС в ближайшие месяцы до $40-50 за т из-за больших объемов запасов сырья в Китае и падающего спроса. Эксперты опасаются, что рост базовой ставки Федрезерва вызовет дальнейшее укрепление доллара и повысит издержки китайских стальных заводов. Эксперт Nanhua Futures Фань Цинтян считает, что ожидаемый рост процентной ставки оказал психологическое воздействие на рынок и цены еще будут снижаться.
Между тем китайские власти считают, что не наблюдается фундаментальных изменений в спросе и предложении стали, но подчеркнули намерение продолжать программу постепенного сокращения стальных мощностей.
В понедельник, 23 мая, стоимость фьючерсных контрактов на медь снизилась на Лондонской бирже металлов на фоне поступления бледной торговой статистики из Китая, снижения цены нефти и укрепившегося доллара.
Контракт с поставкой через 3 месяца подешевел на LME на момент окончания голосовой сессии на 0,4%, до $4562 за т, просев в ходе торгов до двухдневного минимума до $4545 за т.
По китайским данным, импорт меди в Поднебесную в апреле составил 341,677 тыс. т по сравнению с 570 тыс. т в марте. «Слабые апрельские показатели являются признаком общего падения активности на китайском внутреннем рынке, – говорится в записке Barclays. – Мы полагаем, что в ближайшие месяцы китайский импорт меди продолжит нас разочаровывать ввиду общего замедления экономики, слабого годового прироста спроса и низких цен во втором квартале». Между тем старший экономист Capital Economics Каролина Бейн заявила, что, хотя китайские сводки и показывают снижение импорта относительно предыдущего месяца, годовой прирост данного показателя является позитивным сигналом в отношении спроса на медь. «Если посмотреть на ситуацию более широко, то с начала года импорт держится на неплохом уровне. Это должно вселять надежду», – отмечает г-жа Бейн. Вместе с тем аналитик RJO Futures Боб Хаберкорн считает, что укрепление доллара и озабоченность китайскими показателями создали сильные предпосылки для движения цены меди вниз. «На бирже «быки» малочисленны», – констатирует г-н Хаберкорн.
Стоимость нефти марки Brent июльской поставки отступила на 1,9%, до $47,81 за баррель.
Стоимость алюминия выросла на LME на 0,5% к значению предыдущего дня, до $1554 за т, цинк подешевел на 1,3%, до $1841 за т. Цена никеля снизилась на 2%, до $8330 за т. Свинец подешевел на 1,1%, до $1657 за т. Котировки цены олова не изменились, зафиксировавшись на отметке $16075 за т. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 10:07 моск.вр. 24.05.16 г.:
на LME (cash): алюминий – $1537,5 за т, медь – $4596 за т, свинец – $1644 за т, никель – $8365 за т, олово – $16044 за т, цинк – $1821 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $1549 за т, медь – $4583 за т, свинец – $1650 за т, никель – $8405 за т, олово – $16040 за т, цинк – $1826 за т;
на ShFE (поставка июнь 2016 г.): алюминий – $1892,5 за т, медь – $5383 за т, свинец – $1940 за т, цинк – $2223 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка август 2016 г.): алюминий – $1866 за т, медь – $5380 за т, свинец – $1940,5 за т, цинк – $2231,5 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка май 2016 г.): медь – $4536 за т;
на NYMEX (поставка август 2016 г.): медь – $4540,5 за т.
Ведомства обсуждают возможность включить расходы на проект освоения Удоканского медного месторождения Алишера Усманова в скорректированный бюджет, сообщил "Интерфаксу" источник в одном из министерств экономического блока.
Речь идет о возможности поддержки проекта в рамках мероприятий по корректировке федерального бюджета на 2016 год и подготовки проекта бюджета на 2017 год и плановый период 2018-2019 гг. Вопрос о поддержке Удокана поставило Минэкономразвития. Позиция Минфина на этот счет пока не известна, отметил источник.
Как сообщалось, набсовет ВЭБа в сентябре 2015 года одобрил 5-летний кредит в объеме 11,4 млрд рублей на разработку проектной документации по Удокану, а также возможное вхождение в капитал БГК. Средства планировалось выделить из Фонда национального благосостояния (ФНБ), но, как следовало из заключения Счетной палаты, они так и не поступили.
Удокан - третье в мире по объему запасов меди месторождение. Лицензию на Удокан "дочка" "Металлоинвеста" - Михайловский ГОК - получила в 2008 году. Позднее оператором проекта стала "Байкальская горная компания" (БГК).
Актуальный план освоения Удокана предполагает строительство на месторождении промышленного комплекса для переработки 36 млн тонн руды в год с производством 474 тыс. тонн катодной меди и 277 тонн попутного серебра. Запуск первой очереди предприятия (на 12 млн тонн руды) изначально был намечен на 2014 год, выход на проектную мощность - на 2016 год.
Чепецкий механический завод (Глазов, Удмуртия) подготовил производство титанового трубного проката к импортозамещению. Ранее, данные изделия поставляли украинские предприятия, сообщает "Интерфакс" со ссылкой заявление заместителя гендиректора ЧМЗ Евгения Гусева, опубликованное в издании предприятия.
В 2015 году Чепецкий механический завод обеспечил практически 100%-ю готовность к импортозамещению титанового трубного проката, ранее поставляемого с Украины", — цитирует источник Е.Гусева.
В рамках реализации программы импортозамещения ЧМЗ создал все необходимые условия для выпуска титанового трубного проката. На предприятии был организован полный цикл производства: от шихтовки и выплавки слитка до готовых изделий из титановых сплавов. По словам руководителя, удмуртский завод, среди прочих отраслей, поставляет титановую продукцию предприятиям атомного энергомашиностроения, судостроения, в том числе в соответствии с требованиями Российского морского регистра судоходства.
АО "Чепецкий механический завод", входящий в Топливную корпорацию "ТВЭЛ" Росатома, производит изделия из циркониевых сплавов, природного и обедненного урана, титанового проката, металлического кальция и его соединений.
Татарстанское управление ФАС заметило резкий скачок цен на рынке металлопроката и цемента. По обоим случаям возбуждены дела.
По металлу служба выявила признаки соглашения, «которое привело к установлению и поддержанию» необоснованных цен на металл, сообщает пресс-служба ведомства. С начала 2016 года цены, в отдельных случаях, выросли в 1,5-2 раза.
Как рассказал замруководителя Федеральной антимонопольной службы России по РТ Павел Козел, под подозрением в картельном сговоре находятся компании: ООО «Татрегионметалл», ООО «СоюзМеталл», ООО «Металлинвест-Казань», ООО «ТК Инокс», ООО «Металл-Резерв», ООО «Строй Матэкс Казань».
Сходный случай наблюдается и на рынке цемента. Рост цен составил более 35%. Ответчиками по делу выступают ООО «Цемсервис», ООО «Цементоптторг», ООО «Партнер», ООО «Волга» и ЗАО «ЦемМаркет».
Дивизион "НЛМК Европа толстый лист" планирует в 2016 году увеличить продажи продукции по сравнению с прошлым годом на 12%, до 1,27 миллиона тонн, сообщил журналистам глава дивизиона Игорь Саркиц.
"Если на предприятии Dansteel в прошлом году было 435 тысяч тонн, то в 2016 году ожидается рост порядка на 8%, где-то до 470 тысяч тонн мы планируем сделать толстого листа", — сообщил Саркиц.
На заводе NLMK Clabecq, по его словам, в текущем году ожидается рост до 407 тысяч тонн с 345 тысяч тонн в прошлом году.
"В Вероне ожидается рост порядка 10%, до примерно 400 тысяч тонн", — добавил Саркиц.
Капитальные затраты на текущий год, включая поддержание текущих мощностей и развитие, он оценил примерно 6,5 миллиона евро для предприятия в Дании, 4,5 миллиона евро — в Бельгии и примерно 5,5 миллиона евро в Италии.
Дивизион "НЛМК Европа Толстый лист" входит в группу "Новолипецкий металлургический комбинат" и объединяет предприятие NLMK Dansteel мощностью 550 тысяч тонн в год в Дании, NLMK Clabecq в Бельгии (550 тысяч тонн) и NLMK Verona в Италии (450 тысяч тонн).
В середине июня между итальянской компанией Danieli, Кировским металлургическим заводом и правительством региона будет подписано 14-миллиардное соглашение о строительстве в Омутнинском районе металлургического мини-завода.
Как сообщила замминистра развития предпринимательства, торговли и внешних связей области Ольга Чаузова, пока ведутся переговоры «о присоединении к соглашению итальянской страховой компании и российского банка». Начать работы по созданию производства намерены в 2017 году, ввести его в эксплуатацию - в 2019.
По словам менеджера по работе с клиентами компании Danieli Андре Лондеро, мини-завод площадка котрого расположится на территории бывшего Песковского чугуноплавильного завода. каждый год должен будет выпускать порядка 370 тыс. тонн заготовок сортового проката особого качества, «специальные марки стали - нержавеющую, подшипниковую и пружинно-рессорную», в том числе сталь для военной и космической промышленности РФ.
В Лондоне состоялась ежегодная церемония награждения лучших металлургических и горнодобывающих компаний мира в рамках международного конкурса Platts Global Metals Award. Жюри в составе пяти авторитетных ветеранов мировой отрасли черных и цветных металлов назвало наиболее успешные компании сектора по итогам прошлого года
Лучшей металлургической компанией года названа Steel Dynamics (SDI), которая сумела показать в прошедшем финансовом году лучшие результаты среди всех североамериканских сталелитейных компаний.
Награды получили две российские компании: НЛМК, которую жюри признало лучшим производителем стали 2016 года и ОК «Русал», который победил в номинации Лидер алюминиевой промышленности 2016.
В Platts отметили высокие финансовые результаты НЛМК, выверенную стратегию управления компанией и рост доли металлопродукции с высокой добавленной стоимостью.
Русал получил награду за достижения последних лет: успешное снижение себестоимости производства алюминия, контроль над издержками и соблюдение производственной дисциплины в условиях неблагоприятной рыночной конъюнктуры.
Полный список победителей Platts Global Metals Award - 2016:
Металлургическая компания года (Metals Company of the Year)
Steel Dynamics
Прорывная инновация года (Breakthrough Innovation of the Year)
NanoSteel & AK Steel Corp
Управляющий года (CEO of the Year)
Marsha Serlin, United Scrap Metal
Лучшая корпоративная ответсвенность (Corporate Social Responsibility Award)
Abralatas
Сделка года (Deal of the Year)
Alcoa
Лидер промышленности - Алюминий (Industry Leadership - Aluminum)
ОК «Русал»
Лидер промышленности – Базовые металлы (Industry Leadership - Base Metals)
Hindustan Copper Ltd
Лидер промышленности – горнодобывающая отрасль (Industry Leadership Award - Raw Materials & Mining)
Cliffs Natural Resources Inc
Лидер промышленности – вторичное сырье и переработка (Industry Leadership Award - Scrap & Recycling)
Upstate Shredding - Weitsman Recycling
Лидер промышленности - Сталь (Industry Leadership Award - Steel)
НЛМК
Премия за живучесть (Lifetime Achievement Award)
Lou Schorsch, ArcelorMittal
Финансист металлургии года (Financial Metals Service Provider of the Year)
LME Clear
Лучший поставщик базовых металлов года (Physical Metals Service Provider of the Year)
Midwest Materials, Inc
Лучший покупатель металлопродукции года (Metals User of the Year)
Maverick Enterprises, Inc
Восходящая звезда года (Rising Star Award)
Aqua Metals
По данным отраслевой ассоциации «Укрметаллургпром» поставки импортного сырья для нужд украинской металлургии по итогам 4 месяцев возросли в 1,4 раза к сопоставимому периоду 2015 года.
Наибольшим был рост объемов железорудного сырья – втрое к январю-апрелю 2015-го, с 0,29 до 0,94 млн т. Причем все 100% составляли поставки из России.
Кроме того, заметным был рост поставок коксующегося угля (из России и США) – в 1,4 раза, до 4,3 млн т. Единственной падающей позицией стал кокс – его объемы импорта снизились наполовину, с 0,6 до 0,3 млн т.
В целом поставки импортных грузов составили более 5,5 млн т, обеспечив свыше четверти объемов сырья для нужд украинской металлургической отрасли.
Консультативным комитетом по промышленности Евразийской экономической комиссии рассмотрен проект Рекомендации Совета ЕЭК «О развитии сотрудничества государств-членов Евразийского экономического союза в сфере производства продукции отрасли черной металлургии».
На заседании Совета ЕЭК 16 мая было предложено еще раз обсудить этот документ на Консультативном комитете в целях согласования замечаний, высказанных казахстанской Стороной.
Проект Рекомендации подготовлен на основании комплексного анализа состояния этого сектора экономики в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Документ направлен на создание условий для решения проблем отрасли и ее развития с использованием потенциала промышленной интеграции. Сейчас в черной металлургии Союза значителен износ производственных фондов, существенна доля импорта металлопродукции глубокой степени переработки, высока ресурсо- и энергоемкость производства. Как следствие сохраняется низкая ценовая конкурентоспособность продукции, наблюдается переизбыток производственных мощностей, снижается внутренний и внешний спрос.
В качестве ключевых мер Рекомендация предусматривает совместное решение странами ЕАЭС задачи импортозамещения продукции высоких переделов путем создания совместных производств, взаимовыгодное освоение новых технологий и стимулирование спроса на продукцию отрасли через углубление межотраслевой кооперации. Реализация этих договоренностей станет важным шагом на пути модернизации отрасли, ее инновационного развития и повышения конкурентоспособности.
В результате детального обсуждения проекта документа члены Комитета поддержали предложения казахстанской Стороны по уточнению отдельных мероприятий проекта Рекомендации, касающихся стимулирования внутреннего спроса, совместного освоения инновационной продукции и внедрения передовых технологических решений в рамках евразийской технологической платформы.
По итогам обсуждения этого вопроса Комитетом принято решение об одобрении проекта Рекомендации и внесении его на заседание Совета ЕЭК для рассмотрения в установленном порядке.
Напомним, что в
В соответствии с Основными направлениями промышленного сотрудничества в рамках ЕАЭС, утвержденными решением Евразийского межправительственного совета от 8 сентября 2015 года №9, черная металлургия признана приоритетной для развития промышленного сотрудничества государств Союза.
Как сообщает агентство Bloomberg, в прошлую пятницу, по данным The Steel Index, спотовые цены на железную руду с доставкой в Северный Китай не изменились и были на уровне $55.70 за тонну. Пока цены снизижена, по сравению со своим пиком в апреле в $68.70 за тонну, но тем не менее она на 50% выше декабрьских 2015 г. уровней цен.
Выступая на железорудной конференции в Сингапуре, бразильский сырьевой гигант Vale предупредил своих конкурентов, что «ценовое ралли будет краткосрочным и индустрию ожидает более сложный и длительный период перед стабилизацией рынка. По словам директора по маркетингу Claudio Alves, Vale " сейчас готова работать на любом ценовом уровне, несмотря на некоторое давление на цены."
Секретное оружие Vale в текущих и предстоящих ценовых войнах называется проект S11D, который уже на 85% готов. По словам Alves, S11D может производить от 30 млн до 40 млн тонн в следующем году и достигнет 80% от номинальной мощности к 2018 г.
В следующем году комплекс в штатах Pará и Maranhão должен производить уже более чем 90 млн. тонн в год. Это сопоставимо с общей целью Vale по уровню производства в 340-350 млн тонн в 2016 г.
В прошлом году Vale сообщил инвесторам, что S11D снизит денежные расходы компании за тонну до уровня ниже $ 10 с нынешних $ 12,30.
Еще одним фактором в пользу Vale являются фрахтовые ставки для сухогрузов, которые в последнее время упали до рекордно низкого уровня. По данным Steel Index, фрахтовые расценки по маршруту Бразилия-Китай только добавляют $ 8,30 стоимости за тонну, а цены FOB для бразильского сырья равна $ 47,70 за тонну, что вполне сопоставимо с австралийскими ценами FOB в $ 51,45 по состоянию на пятницу.
Стоимость Vale для рудной мелочи и окатышей в Китае составляет $ 28 за тонну, что также недалеко от конкурентов Пилбара. Недавняя сделка Vale с мировым номером 4 — австралийской Fortescue Metals добавляет еще одно конкурентное преимущество бразильского гиганта. Остается ждать, чем же ответят конкуренты Vale.
Как сообщает CNBS, Китай планирует инвестировать CNY4.7 трлн. ($720 млрд.) для 303 транспортных проектов инфраструктуры в ближайшие три года. Но уже сейчас многие аналитики утверждают,что этого недостаточно, чтобы остановить избыток железорудного сырья на мировом рынке.
На фоне ожиданий по строительству объектов инфраструктуры и сильного рынка недвижимости, цены на железную руду выросли на целых 86%, по сравнению с рекордно низким уровнем в декабре, хотя цены несколько снизились в последние дни.
Любой оптимизм неуместен, т.к. инвесторы начинают реально осознавать, как много избытка сырья есть на рынке на фоне снижения китайской экономики.
Несмотря на огромные размеры государственных инвестиций в инфраструктуру, сумма является "в основном недостаточной с учетом последних лет," –отмечает экономист IHS Global Insight в Китае, Brian Jackson.
После того, как в 2015 г. Китай инвестировал в похожие транспортные проекты более CNY4 трлн.,этот 3-х летний план сокращен на две третьих и явно недостаточен. "Как всегда в Китае, огромный размер экономики делает любые показатели расходов внушительными, но сами по себе, эти данные имеет ограниченную ценность для тех, кто оценивает макроэкономический уровень,"- сказал госп. Jackson.
По оценке Platts, с ростом поставок железной руды, цены на нее на рынке будут на уровне $40 за тонну в долгосрочной перспективе и на уровне $50 за тонну в краткосрочной перспективе.
Как сообщает британское аналитическое агентство MEPS, внутренние цены на сталь по всей Северной Европе существенно продвинулись с апреля по май. Увеличение цен на г/к рулон были вызваны ростом производственных затрат, а не ростом потребления. Дальнейший рост также прогнозируется в краткосрочной перспективе.
Спотовые цены для толстолистового проката резко поднялись и дальнейшее повышение ожидается в ближайшем будущем. Несмотря на это, участники рынка покупают осторожно, так как они ожидают отрицательное коррекции позже в этом году.
Цены на х/к рулон быстро выросли в мае, из-за высоких затрат на сырье и отсутствие конкуренции со стороны импорта, в частности, из Китая. Потребление показало признаки улучшения.
Спрос от автомобильного сектора на хорошем уровне в Западной и Северной Европе. Нехватка поставок помогает производителям достичь роста цен на оцинкованные рулон и лист. Ожидается дальнейший рост в ближайшем будущем.
Сроки поставки арматуры удлиняются, хотя нет никакого очевидного подъема в основном спросе. Покупатели сообщили о значительном росте цен от производителей в мае. Производители, время от времени, сняли свои предложения с тем, чтобы оценить уровень увеличения и одобрение рынком.
Клиенты для структурных секций видят рост срока доставки. Производители поднимают свои цены,т. к. график прокатки каждого месяца заполнен. Увеличение спроса со стороны строительного сектора и рост цен на лом помогают производителям протолкнуть повышение цен.
Как сообщает IBTimes, в конце прошлой недели Индия ввела предварительные антидемпинговые пошлины на бесшовные трубы китайского производства, используемые при добыче нефти и газа. Размер пошлин составляет от $961,33 до $1610,67 за тонну. Пошлины введены сроком на 6 мес.
Как известно, расследование по импорту китайских бесшовных труб из углеродистой и легированной (но не нержавеющей) стали внешним диаметром до 355,6 мм, включая котельные и трубопроводные трубы, было начато индийским Генеральным директоратом по антидемпинговым пошлинам (DGAD) в июле 2015 г. по жалобе местных производителей ISMT Ltd and Maharashtra Seamless.
В марте текущего года DGAD рекомендовал правительству установить предварительные пошлины на некоторые виды данной продукции, что, наконец, и было сделано.
Как сообщает MarketWatch, немецкая стальная компания Salzgitter анонсировала результаты первого квартала. Чистая прибыль компании упала до €1 млн., по сравнению с результатом годичной давности в €32.7 млн. Доналоговая прибыль составила €3,1 млн. ($ 3.49 млн) за три месяца, по сравнению с €51.8 млн годом ранее. Продажи Salzgitter за квартал были на уровне €18.6 млрд, что на 18.3% ниже в годовом сравнении. Показатели по EBITDA снизились в годовом сравнении на 29,4% до €105.6 млн. Salzgitter отмечает, что по-прежнему ожидает операционные доналоговые результаты за полный год «безубыточными, в зависимости от того, когда различные меры ЕС в отношении демпингового импорта стали вступают в силу", и за вычетом единовременных расходов для конкретных мер, направленных на структурные улучшения в компании.
Как сообщает Yieh.com, китайская компания Angang Steel анонсировала, что повышает цены на стальной прокат для июньских поставок.
Цены на г/к рулон вырастут на RMB300 за тонну, на х/к рулон – на RMB100 за тонну. Цены на х/к рулон SPCC тощиной 1 мм составят RMB3805 за тонну, а на г/к рулон Q235 толщиной 5,5 мм - RMB3050 за тонну.
Компания также повышает цены на г/к рулон SPHC толщиной 3.0 мм до RMB3110 за тонну.
