Согласно статистическим данным, с января по май текущего года Австралия экспортировала 77 тыс. т стального лома – на 30,6% меньше, чем в аналогичном периоде 2015 г. Из этого объема в Тайланд было экспортировано 30 тыс. т лома (+9,1% год-к-году). Поставки в Индию составили 19 тыс. т (-63,4% в годовом выражении). В Пакистан было экспортировано 14,617 тыс. т материала, в Бангладеш - 13,361 тыс. т.
Горнопромышленная компания Griffin Mining Ltd вышла в убыток по итогам первой половины года в результате приостановки работы ее цинкового рудника на 2 месяца из-за трагического случая. Чистый убыток производителя составил в отчетном периоде $4,1 млн по сравнению с чистой прибылью в размере $2,22 млн в таком же периоде годом ранее.
Выручка компании снизилась на 41%, до $20,8 млн, отражая снижение выпуска цинка и цен. Производство цинка в концентрате снизилось на треть, до 13,420 тыс. т, в том числе вследствие празднования китайского Нового года в феврале, из-за чего объемы перерабатываемой руды снизились.
Рост выручки, производства и прибыли во втором квартале не смог снивелировать проблемы первого квартала, отмечает компания. «Последствия остановки производства ощущались как в финансовом, так и в операционном аспекте, до июня текущего года, - заявил председатель совета директоров компании Младен Нинков. – Если не произойдет ничего чрезвычайного, то вторая половина 2016 г. ознаменуется возвращением к нормальному состоянию, и, если цены на сырье вырастут, компания уверена в очень позитивной динамике по итогам полугодия».
Как сообщает yieh.com, Glencore произвела в I половине 2016 г. 703 тыс. т меди – на 4% меньше, чем в аналогичном периоде годом ранее. Выпуск никеля у компании составил 57,1 тыс. т (+17% год-к-году). Производство цинка составило 506,5 тыс. т (+31%).
План производства меди на 2016 г. составляет у компании около 1,4 млн т, цинка – около 1,095 млн т. Свинца Glencore намерена произвести около 285 тыс. т, никеля – около 116 тыс. т.
По информации Dow Jones, ASA Resource Group сообщила об увеличении продаж золота в первом квартале текущего финансового года (в апреле-июне) по сравнению с предыдущим кварталом, однако продажи никеля снизились.
Продажи золота с зимбабвийского рудника Freda Rebecca выросли в отчетном периоде на 2%, до 14,463 тыс. тройских унций, благодаря увеличению качества руды. Издержки снизились на 23%, до $1275 на тройскую унцию.
Продажи никеля с зимбабвийского рудника Trojan снизились на 34%, до 1493 т, вследствие уменьшения выработки из-за паденпия сортности никелевой руды. При росте издержек на 36%, до $5736 на т, средняя стоимость никеля в концентрате выросла на 4% относительно уровня предыдущего квартала, до $5728 за т.
Чилийская медедобывающая компания Codelco объявила о новой программе сокращения издержек на фоне снижения цен и производительности. Целью компании является снижение издержек в текущем году на $242 млн. По словам главы Codelco Нельсона Писарро, его компания «переживает самый тяжелый кризис с момента ее основания». Он связывает сложную финансовую ситуацию в компании с низкими ценами на медь, высокой задолженностью, ростом издержек и спадом в производительности. «Мы соразмеряем наши ожидания с этой новой реальностью», - отметил г-н Писарро.
Британская горнопромышленная компания Stratex International, работающая в Турции и Западной Африке, сообщила об увеличении убыточности по итогам первого полугодия. Чистый убыток компании составил в отчетном периоде 1,88 млн фунтов ($2,45 млн) по сравнению с убытком в размере £1,23 млн в таком же периоде годом ранее.
Рост убыточности связывается со снижением участия в аффилированных компаниях Thani Stratex Resources Ltd и Muratdere Madencilik, а также с выходом из управления Tembo Gold Corp., в результате чего компания потеряла £2,22 млн.
Вместе с тем в Stratex подчернкнули, что ориентир выпуска 30 тыс. унций золота на турецком руднике Altintepe Gold Mine выполняется. В I полугодии на объекте было добыто 19,467 тыс. унций драгметалла.
Канадская Taseko Mines объявила о приобретении новых участков общей площадью около 6000 акров вблизи карьера Gibraltar – второго по величине в Канаде карьера, на котором добывается медь и молибден. По словам компании, на участках 30 лет назад проводилась геологоразведка и в настоящее время компания завершает собственный сбор данных по месторождению порфировых руд и анализирует геологическую информацию из других источников.
Ранее Taseko заявила, что рассматривает возможность перезапуска молибденовых разработок на Gibraltar, которые были заморожены в третьем квартале 2015 г. из-за низких цен на металл.
Средняя производительность карьера составляет 138 млн фунтов меди 2,6 млн фунтов молибдена ежегодно. Объем запасов меди на месторождении, которые могут быть извлечены, оценивается в 3,3 млрд фунтов.
В конце июня суд признал Gibraltar виновным в нанесении вреда окружающей среде по пяти пунктам Закона о рыболовстве Британской Колумбии и обязал компанию выплатить в общей сложности $70 тыс. штрафов и компенсаций.
Алюминиевая Ассоциация приняла участие в конференции переработчиков алюминия Китая, которая состоялась в г. Холин-Гол. Председатель ассоциации Иван Матеров представил участникам конференции проект создания «Алюминиевой долины», инновационной промышленной территории для развития глубокой переработки алюминия в Красноярском крае.
Представители китайской алюминиевой промышленности отметили высокую инвестиционную привлекательность проекта «Алюминиевая долина», подчеркнув, что большой интерес для потенциальных резидентов представляет отсутствие пошлин на ввоз оборудования, территориальная близость предприятий высокой переработки к производителям первичного алюминия, доступ к источникам гидроэлектроэнергии, а также потенциал рынка России и стран СНГ.
Итогом презентации и последующего обсуждения проекта с китайскими переработчиками алюминия стала договоренность о визите китайской делегации в Красноярск для знакомства с инновационной промышленной территорией «Алюминиевая долина».
«Перенос перерабатывающего производства за пределы страны — оптимальная стратегия развития для китайских компаний в условиях борьбы с переизбытком мощностей. Мы ожидаем, что уже в ближайшем будущем в рамках «Алюминиевой долины» начнут создаваться совместные российско-китайские предприятия по производству инновационной продукции из алюминия. Для России это означает появление новых рабочих мест, создание новых продуктов и технологий, развитие внутреннего рынка и повышение экспортного потенциала отечественных производителей», — сказал председатель Алюминиевой Ассоциации Иван Матеров.
В среду, 10 августа, отмечен рост цены меди на мировых биржах на фоне ослабления доллара США.
«Медь держится относительно хорошо, учитывая то, что настроения на рынке цветных металлов таковы, что инвесторы ждут скорее снижения цен, чем их повышения, - отмечает глава отдела исследований Fastmarkets Уильям Адамс. – Однако слабый доллар сообщает металлам некоторую поддержку».
Долларовый индекс WSJ, измеряющий силу доллара по отношению к корзине валют, снизился на 0,5%, до 86,18 пункта. Проседание американской валюты связывается со снижением производительности в несельскохозяйственном секторе США на 0,5%, согласно опубликованным официальным данным.
Между тем импорт меди в Китай в июле снизился на 14%, до 360 тыс. т. «Меди не хватает такого драйвера, как рост спроса, - говорит г-н Адамс. – Если бы он стал сильнее, то появилась бы воможность для потребителей стать более активными».
Другие аналитики полагают, что от меди сложно ожидать ценового ралли под конец лета, тогда как предложение металла в Китае по-прежнему превосходит спрос. «Медь не покинет ряды «отстающих» среди цветных металлов», - прогнозирует глава отдела стратегий сырьевых рынков BOCI Global Commodities (U.K.) Ltd Сяо Фу. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:12 моск.вр. 11.08.16 г.:
на LME (cash): алюминий – $1637,5 за т, медь – $4822,5 за т, свинец – $1818 за т, никель – $10708,5 за т, олово – $18508 за т, цинк – $2282,5 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $1650 за т, медь – $4824,5 за т, свинец – $1828 за т, никель – $10755 за т, олово – $18515 за т, цинк – $2284 за т;
на ShFE (поставка август 2016 г.): алюминий – $1900,5 за т, медь – $5627 за т, свинец – $2106 за т, цинк – $2646,5 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка октябрь 2016 г.): алюминий – $1864,5 за т, медь – $5652,5 за т, свинец – $2096 за т, цинк – $2657,5 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка август 2016 г.): медь – $4808 за т;
на NYMEX (поставка ноябрь 2016 г.): медь – $4802,5 за т.
Уральская горно-металлургическая компания в текущем году планирует сократить выпуск рафинированной меди на 10% по сравнению с 2015 годом, до 350 тыс.т, сообщают «Ведомости» со ссылкой на слова гендиректора УГМК Андрея Козицына. Он отмечает, что содержание меди в руде падает, хотя объем по руде добывается тот же – примерно 24–25 млн т. Вторая причина – падение объемов переработки вторичного сырья (цветного лома).
Стабилизации ситуации руководитель компании ожидает в 2020-2021 годах, когда будут введены в строй новые мощности и увеличен объем добычи руды.
В 2015 г. компания произвела 382 тыс.т, РМК – 196 тыс.т, «Норникель» – 369 тыс.т. В апреле вице-президент по финансам и экономике РМК Максим Щибрик сообщал, что компания ожидает небольшого сокращения производства меди – до 190-195 тыс.т. «Норильский никель» также будет сокращать производство – до 342-352 тыс. тонн меди.
В январе-июне текущего года, согласно статистике ФТС РФ, экспорт российского чугуна составил 2,66 млн тонн на сумму примерно $533 млн.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объемы поставок выросли на 4,5%, а выручка, наоборот, упала на 30%. Отметим, что, если по физическим объемам это самый высокий показатель I-го полугодия за последние 8 лет, то по выручке - самый низкий.
43% всех отгрузок осуществлялось в США. В годовом исчислении объемы поставок в эту страну сократились на 4,6%. Доля поставок в Италию - 15,6%, а их объемы выросли на 62,3%.
Увеличились и поставки и в Испанию (+3,6%),а их доля составила 12,2%.
Добавим, что средняя цена экспорта этой продукции в июне составила 224,5$/тонна. За месяц она выросла на 10,4%, а за год - снизилась на 13%.
Чистая прибыль ПАО "Полюс" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по результатам за первое полугодие 2016 года составила $499 млн, что на 16% меньше показателя первого полугодия 2015 года, что главным образом обусловлено влиянием разовых неденежных статей и повышением текущих расходов по налогу на прибыль.
При этом скорректированная чистая прибыль компании за отчетный период составила $405 млн. Об этом говорится в сообщении компании.
Объем реализации золота по сравнению с первым полугодием 2015 года вырос на 5%, до 837 тыс. унций. Как отмечается в релизе, рост производства золото произошел вследствие стабильного устойчивого роста объемов переработки руды и уровней извлечения.
Выручка группы в годовом исчислении увеличилась на 6%, до $1,082 млрд, за счет роста объема продаж и позитивного эффекта от Стратегической программы защиты цены (СПЗЦ), следует из сообщения компании.
Скорректированный показатель EBITDA в сравнении с первым полугодием 2015 года увеличился на 17% и составил $691 млн, при этом рентабельность по скорректированному показателю EBITDA увеличилась на 6 п.п., достигнув 64%.
Чистый операционный денежный поток в первом полугодии 2016 года составил $479 млн, что на 8% ниже соответствующего прошлогоднего показателя. Капитальные затраты ПАО "Полюс" выросли до $186 млн (на 94% больше, чем годом ранее) на фоне вступления в активную инвестиционную фазу проекта по освоению Наталкинского месторождения, а также проектов развития действующих активов.
Объем денежных средств и их эквивалентов и остатков на банковских депозитах на конец первого полугодия 2016 года составил $1,382 млрд, снизившись в сравнении с концом 2015 года на 24% в связи с использованием денежных средств для обратного выкупа акций.
По мнению специалистов из Goldman Sachs Group Inc., на глобальный рынок меди в 2016-2017 годах надвигается "шторм". Цены на медь могут снизиться до $4000 за метрическую тонну в течение следующих 12 месяцев на фоне увеличения объема предложения, которому будет способствовать снижение затрат у производителей, а также замедление спроса.
«Согласно нашим оценкам, рынок меди в 2016-2017 годах находится на пороге существенного увлечения предложения» – пишут в своем отчете в пятницу 5-го августа аналитики Goldman Sachs Макс Лэйтон и Юбин Фу. Снижение цены до $4000 будет соответствовать 17%-ому падению котировок с уровней закрытия цены меди 4-го августа на London Metal Exchange.
Рост цены на медь в этом году стал существенно ниже роста цен на другие товарно-сырьевые активы, особенно если сравнивать динамику цен с цинком и никелем, росту котировок которых способствовал прогноз дефицита данных видов сырья на глобальном рынке. Что касается меди, то в первой половине 2016 года ощущался заметный рост добычи сырья, и этот тренд будет продолжаться в ближайшие кварталы, по мнению Goldman Sachs.
«Это предложение, как ожидается, трансформируется в увеличение производства со стороны медеплавильных заводов, который будет происходить на фоне замедления темпов роста спроса» – пишут Лэйтон и Фу. Согласно оценкам аналитиков, котировки меди в течение 3 месяцев достигнут отметки в $4500 за тонну, а в течение 6 месяцев снизятся до $4200 за тонну.
В июле 2016 Barclays Plc заявил о том, что предложение сырья может превышать спрос на протяжении каждого года до 2020. Месяцем ранее Стивен Хиггинс, глава Freeport-McMoRan Sales Company Inc. (подразделение крупнейшей частной компании по добыче меди) заявил, что наблюдает рост предложения на фоне замедления роста спроса в Китае.
С точки зрения Goldman Sachs, ключевым источником увеличения предложения меди до 1 квартала 2017 года могут стать шахта Grasberg в Индонезии, шахта Escondida в Чили и шахта Sentinel в Замбии, согласно данным отчета банка. Рост может наблюдаться также и на крупнейших месторождениях в Перу (Cerro Verde и Las Bambas).
С целью оценки будущей динамики предложения, Goldman проанализировал 20 компаний, чье совокупное производство составляет около 60% от общемирового объема, говорится данным отчета. Эти 20 компаний в первой половине 2016 года увеличили объем производства меди на 5% по отношению к прошлому году. Как ожидается, в течение ближайших кварталов объем производства будет увеличен еще на 15%, говорится в отчете.
Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский 9 августа посетил ООО «Лермонтовский ГОК» в селе Светлогорье.
Директор предприятия Владимир Калиновский доложил о тех мерах, которые принимаются по выводу предприятия из кризиса.
Так, по словам директора ГОКа, в настоящее время ведется работа по максимально эффективному извлечению разведанных запасов.
«Работаем в режиме трудового подвига. В первом полугодии выпущено продукции на сумму 335,3 миллиона рублей, в натуральном выражении это 384,6 тонн вольфрамового концентрата. Без принятия каких-либо мер запасов осталось на 1,5-2 года», – доложил он.
Чтобы продлить жизнь предприятия и стабилизировать обстановку в селе, предусмотрены сразу несколько вариантов. Руководитель Инвестиционного Агентства края Антон Родионов рассказал, что в настоящее время готовится документация по созданию в Светлогорье индустриального парка.
«В состав этого парка должны войти отдельные предприятия, такие как гидрометаллургический передел, переработка искусственного шеелита в ферровольфрам. Планируется также строительство гостиницы и дальнейшее развитие существующего горнолыжного склона с двумя трассами», – сообщил Антон Родионов.
Данная работа проводится совместно с Фондом развития моногородов, учрежденном Внешэкономбанком. Поддержка монопрофильных муниципальных образований осуществляется в форме кредитов на создание производств.
«Соглашение с фондом по проекту индустриального парка в Светлогорье планируем подписать на втором Восточном экономическом форуме», – подчеркнул руководитель Инвестагентства.
Кроме того, ведется работа по проекту доразведки. В 17 километрах от села находится месторождение с запасами около 10 тысяч тонн руды. Еще один проект – создание на базе действующей лаборатории по минералогическому и химическому анализу отдельного предприятия, которое могло бы обслуживать не только ГОК, но и другие горные и геологоразведочные предприятия.
Предприятие ООО «Лермонтовский ГОК» разрабатывает Лермонтовское месторождение вольфрама. Руда добывается открытым способом, перерабатывается на собственной обогатительной фабрике с выпуском 40%-ного вольфрамового концентрата, основной объем которого поставляется на внутренний рынок.
В 2016 году российские вагоностроители столкнулись с беспрецедентным ростом цен на металл и комплектующие, поставляемыми российскими металлургическими комбинатами, сообщает ИА "РЖД-Партнер".
Суммарный рост цен для некоторых предприятий-участников НП «Объединение вагоностроителей» по итогам января-июля 2016 года уже составил 75 %.
Важно отметить, что если в конце 2014-го и в 2015-м рост цен на металлопрокат еще как-то можно было оправдать девальвацией рубля, то в первом полугодии 2016 года каких-либо объективных макроэкономических факторов для резкого роста цен нет. При этом данные полугодовой отчетности металлургических предприятий и показатели их работы свидетельствуют о росте рентабельности продаж и объемов производства за указанный период. На фоне происходящего российские вагоностроители уже второй год фиксируют убытки. Сам факт существования вагоностроения в России в настоящее время – это заслуга федеральных органов власти, реализующих антикризисные программы по стимулированию спроса на грузовые вагоны.
Вместе с тем, на наш взгляд не является совпадением то, что очередные витки роста цен на металлопрокат происходят на фоне запуска программ государственной поддержки вагоностроителей. В результате все субсидии выделяемые вагоностроителям перейдут металлургам, что на наш взгляд недопустимо.
Со своей стороны мы считаем целесообразным рассмотреть на уровне правительства Российской Федерации следующий комплекс мер по стабилизации цен на металлопрокат:
1. Введение повышающего коэффициента к тарифу на железнодорожные перевозки металлопроката, отгружаемого на экспорт до портов и приграничных станций.
2. Временное введение экспортных пошлин на плоский металлопрокат
3. Внесение изменений в ГОСТ на производство грузовых вагонов (в части марок сталей, используемых при производстве грузовых вагонов) с целью расширения использования в вагоностроении аналогичных марок стали иностранных производителей, например, из стран Юго-Восточной Азии.
Считаем, что данные меры будут способствовать развитию конкуренции в металлургической отрасли, что позволит избежать дальнейшего неоправданного роста цен на металлопрокат.
Василий Варенов,
исполнительный директор НП «Объединение вагоностроителей»
Коксохимический завод Мечела ОАО «Москокс» в первом полугодии 2016 года поставило американской трейдинговой компании Powers Сoal & Сoke 30 тыс. тонн коксовой мелочи. Об этом в среду сообщили в пресс-службе Мечел.
В компании Игоря Зюзина отметили, что в США кокс завода поставляется впервые.
Осенью 2015 года американской компании была поставлена пробная партия коксовой мелочи (размером до 10 мм) производства завода «Москокс» в объёме 26 тыс. тонн. Качество продукции полностью удовлетворило клиента.
На данный момент ведутся переговоры о дальнейших поставках коксовой мелочи производства завода «Москокс», также обсуждается возможность поставки на американский рынок другой угольной продукции предприятий Группы «Мечел».
В первом полугодии 2016 года в страны дальнего зарубежья было отправлено порядка 25 процентов общего объёма продукции «Москокса», 11процентов реализовано в страны ближнего зарубежья: Белоруссию, Казахстан.
По данным Turkey's Steel Exporters' Association (CIB) в июле 2016 года турецкий стальной экспорт сократился на 18,2% к аналогичному периоду прошлого года, до 1,1 млн. т. По общей стоимости июльский экспорт металлопродукции составил $607 млн., что на 24% ниже чем годом ранее.
В общей сложности в январе-июле Турция сократила экспорт металлопродукции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,2%, до 9,4 млн. т. В стоимостном выражении экспорт снизился на 17,6%, до $5,1 млрд.
Крупнейшим рынком сбыта для турецкой стали за 7 месяцев остались страны Ближнего Востока, куда поставлено 3,3 млн. т металлопродукции. На рынках стран ЕС и Северной Африки турецкие экспортеры продали 1,8 и 1,4 млн. т стали соответственно. В отчетном периоде Египет, Израиль и Нидерланды продемонстрировали наибольшие темпы роста турецкого импорта стали. За 7 мес. поставки стали в Египет возросли на 77%, до 884 тыс. т.
В структуре экспорта за 7 месяцев лидировала стальная арматура – 4,3 млн. т. Второе место заняли сварные трубы (1 млн. т). Далее идут г/к плоский прокат (982 тыс. т) и стальные секции (842 тыс. т). Экспорт катанки составил 557 тыс. т, что на 19% больше, чем годом ранее
Как сообщает агентство Reuters, 9 августа австрийская стальная группа Voestalpine заявила, что надеется на восстановление прибыли до конца финансового года на фоне ее падения в 1 квартале.
Voestalpine отметила, что ее прибыль до налогообложения (EBIT) за апрель-июнь упала на 55% до €168 млн.($186 млн.), что в принципе прогнозировалось из-за резкого падения цен, сильной международной конкуренции и избыточных мощностей в секторе.
Voestalpine рассчитывает, что ей удастся восстановить прибыль на фоне роста заказов от нефтяного и газового секторов.
По словам исполнительного директора компании Wolfgang Eder, компания продолжает работать над сокращением и оптимизацией затрат и рассчитывает «восстановить прибыльность и достичь целей,запланированных в целом на финансовый год.»
Как сообщает агентство Reuters,во вторник железорудные фьючерсы в Китае выросли до нового 2-летнего максимума на фоне усточивости стального рынка.Как известно, в понедельник спотовые цены на железную руду были выше $61 за тонну.
Наиболее активные железорудные фьючерсы в Далянь во вторник выросли на 0.9% до 501.50 юаней ($75)за тонну, самый высокий уровень с августа 2014 г.
Стальные фьючерсы по арматуре в Шанхае также увеличились на 0.7% до 2,589 юаней за тонну.
"Это рост отражает устойчивый спрос на железную руду от стальных компаний в Китае,»- отмечает аналитик Vivek Dhar из Commonwealth Bank of Australia.
Как сообщает American Iron and Steel Institute (AISI), американское производство стали за неделю, окончанием на 6 августа 2016 г., составило 1,697,000 тонн, а производственные мощности использовались на 72.6%. Производство стали в США за соответствующую неделю прошлого года составляло 1,726,000 тонн, а коэффициент использования производственных мощностей равнялся 72.2%.
Таким образом, текущие производственные показатели продемонстрировали снижение на 1.7% в годовом сравнении и рост на 1%, по сравнению с предыдущей неделей (1,681,000 тонн,71.9%).
Как сообщает агентство Bloomberg, компания Rio Tinto Group, один из крупнейших производителей железной руды в мире, сказала, что предлагаемое увеличение налогов в Западной Австралии в размере A$ 7,2 млрд ($ 5,5 млрд) является "необдуманным" и будет иметь пагубные последствия для роста железорудного бизнеса в государстве.
Во вторник глава правительства Западной Австралии Brendon Grylls объявил о повышении стоимости аренды на производство для двух железорудных компаний Rio и BHP Billiton Ltd. до A$5 за тонну сырья, по сравнению с ранее существовавшими 25 австралийских центов..
“Жители Западной Австралии считают, что государство и налогоплательщики способствовали огромному расширению железорудной промышленности с большими издержками для нашего государственного бюджета, т.к. крупные сырьевые компании не платят свою справедливую долю", -сказал Grylls в заявлении. "Эти две компании заработали почти $ 140 млрд с 2010 г., и Западная Австралия способствовала этому.»
Rio отмечает, что нет оснований для нового промыслового налога в Западной Австралии, и он не должен быть принят в качестве национальной политики. Непродуманная налоговая политика помещает рабочие места и рост железорудного бизнеса компании Rio Tinto в опасность."
Как сообщает The American Iron and Steel Institute (AISI), в июне 2016 г. поставки стали в США составили 7,628,953 тонн, что на 0.4% ниже уровня мая (7,661,979 тонн) и на 1.7% ниже уровня прошлого года (7,758,087 тонн).
За январь-июнь 2016 г. поставки составили 44,138,403 тонн, что на 0.4% выше уровня прошлого года (43,980,293 тонн).
Наибольший рост в поставках наблюдался по оцинкованным листам и полосе (+2%) х/к листам (+2%).
