По мнению аналитиков BHP Billiton, обильные запасы железной руды в крупных китайских портах, вероятно, снизят спрос на сырье со стороны сталепроизводителей. «Стремление заводов накапливать собственные запасы ЖРС будет ограничено в ближнесрочной перспективе благодаря наличию портовых запасов», - говорится в комментариях компании. Эксперты также отмечают, что в долгосрочной перспективе цены должна определять структура издержек производителя.
Согласно опубликованным данным WBMS, мировой рынок свинца характеризовался в январе-июне дефицитом на уровне 46 тыс. т. По итогам всего 2015 г. дефицит свинца составил 4 тыс. т. Производство свинца составило в январе-июне 5 млн 145,7 тыс. т. В июне производство металла составило 894,6 тыс. т, потребление – 919,7 тыс. т.
Согласно опубликованным данным WBMS, дефицит олова на мировом рынке составил в январе-июне 2016 г. 7,2 тыс. т. Потребление металла в указанном периоде было на уровне 188,6 тыс. т.
В июне производство олова составило 32,1 тыс. т, спрос – 33,1 тыс. т.
Согласно опубликованным данным WBMS, в январе-июне дефицит алюминия на мировом рынке составил 479 тыс. т. По итогам всего 2015 г. дефицит металла был на уровне 331 тыс. т. Спрос на алюминий в январе июне составил 28 млн 730 тыс. т металла по сравнению с 28 млн 617 тыс. т металла в аналогичном периоде прошлого года. В июне было произведено 4 млн 840,3 тыс. т алюминия, потреблено – 5 млн 41,5 тыс. т. Запасы алюминия сократились в июне на 225 тыс. т.
Польская KGHM Polska Miedz сообщила, что ее прибыль по итогам первой половины года снизилась на 75% в годовом исчислении вследствие постоянного снижения цены меди, составив 296 млн злотых ($77 млн). Выручка от продаж снизилась на 16%, до 8,46 млрд злотых ($2,23 млрд).
Кроме того, компания сообщила, что текущий денежный поток, порождаемый ее проектами в Канаде и Чили, слишком невелик, чтобы гарантировать их самоокупаемость.
Компания планирует добывать к 2020 г. более 1 млн т меди при сокращении издержек в краткосрочной и долгосрочной перспективе.
Горнопромышленная компания Hochschild сообщила, что ее чистая прибыль составила по итогам первой половины 2016 г. $28 млн по сравнению с убытком в размере $44 млн в аналогичном периоде минувшего года. По словам аналитиков, компания продемонстрировала лучшие результаты, чем прогнозировалось. Выручка увеличилась на 78%, до $339 млн, а показатель Ebitda вырос более чем в 4 раза, до $170 млн с $39 млн в аналогичном периоде прошлого года.
Результаты выше прогнозов продемонстрировали перуанские рудники компании Inmaculada и Arcata, благодаря чему годовой план выпуска продукции увеличен на 6%, до 34 млн унций серебряного эквивалента. В I полугодии компания произвела 17 млн унций серебряного эквивалента – на 83% больше, чем в таком же периоде годом ранее.
Компания намерена снизить общие издержки до $11-11,5 на унцию с $13,7 на унцию в минувшем году.
Кроме того, Hochschild впервые с 2012 г. возобновила выплату дивидендов. Также ей удалось уменьшить задолженность с $350,5 млн по состоянию на конец декабря, до $266,5 млн по состоянию на конец июня.
Глава железорудного подразделения Rio Tinto Крис Сэлисбери подверг критике предложение одного из западноавстралийских депутатов увеличить налоги на деятельность компании в штате Западная Австралия. По словам г-на Сэлисбери, это угрожает потерей инвестиций и рабочих мест в регионе Пилбара, который обеспечивает поставки более половины всей перевозимой морем руды в мире. «Для этого нового горного налога нет оснований, и мы сделаем все возможное в наших силах, чтобы защитить будущее нашего бизнеса», - отметил г-н Сэлисбери.
Новый лидер Национальной партии (Nationals) Брендон Гриллс заявил, что будет добиваться увеличения государственного налога на добычу железной руды Rio Tinto и BHP Billiton до 5 австралийских долларов ($3,80) за т с 25 центов в настоящее время. Nationals – небольшая партия, входящая в правящее большинство, куда входит и Либеральная партия страны.
«Новый дискриминационный горный налог окажет разрушительное воздействие на наш бизнес на самом тяжелом этапе движения сырьевого цикла», - заявил г-н Сэлисбери.
В BHP также выразили озабоченность инициативой, назвав ее «наносящей ущерб».
Между тем г-н Гриллс заявил, что рост налога сможет принести в казну в ближайшие годы миллиарды долларов, что поможет в борьбе с дефицитом бюджета.
В 2010 г. бывший премьер страны и лидер Лейбористкой партии Кевин Радд предложил новый 40%-й налог на прибыли горнодобытчиков, однако это вызвало резкое противодействие крупных австралийских компаний. Противостояние завершилось отставкой г-на Радда.
Крупнейший производитель меди в Казахстане KAZ Minerals в первой половине 2016 года увеличил базовую прибыль до $76 млн с $2 млн за аналогичный период прошлого года.
Прибыль до вычета процентов, налогов, амортизации и износа (EBITDA) без учета разовых статей выросла до $115 млн с $88 млн в первом полугодии прошлого года.
KAZ Minerals, возникшая в результате слияния прибыльных подразделений медного гиганта Казахмыс, в первой половине 2016 года увеличила выпуск катодной меди на 43 процента в годовом выражении до 52.600 тонн и подтвердила прогноз роста производства катодной меди в этом году до 130.000-155.000 тонн с 81.100 тонн в 2015-м.
KAZ Minerals, чьи акции входят в индекс FTSE 100 Лондонской биржи, частично принадлежит правительству Казахстана и председателю совета директоров Владимиру Киму.
Polymetal International plc подписал соглашение об увеличении своей доли в ООО «Восточный Базис» (владеет лицензией на разработку Тарутинского медного месторождения («Тарутинское»)) с 50% до 75%.
Полиметалл приобрел дополнительные 25% у Gerosena Trading Ltd, владельца оставшейся доли в ООО «Восточный Базис», увеличив участие в Тарутинском до 75%. Вознаграждение составляет US$ 13.5 млн, которые подлежат выплате акциями Компании в количестве 898 875 новых акций («Акции Вознаграждения», 0.21% от увеличенного акционерного капитала в форме обыкновенных акций). Количество акций было определено путем деления суммы вознаграждения на невзвешенное среднее значение цены закрытия акций Полиметалла в течение периода в 14 календарных дней, закончившегося за два календарных дня до завершения сделки.
Площадь Тарутинского лицензионного участка составляет 1.8 км2, он расположен в 28 километрах от города Чесма (население около 7 тысяч человек) в Челябинской области России и примерно в 150 километрах от золотомедного месторождения Варваринское в Казахстане, которое принадлежит Полиметаллу. Инфраструктура региона, где расположена лицензионная площадь, хорошо развита, в 20 километрах от месторождения находится железнодорожная станция.
Тарутинское является типичным золотомедным скарновым рудопроявлением. Начало добычи на месторождении запланировано на 2018 год. Результаты оценки рудных запасов в соответствии с Кодексом JORC (2012) приведены в таблице ниже.
В среду, 17 августа, опубликование протоколов июльского заседания комитета Федрезерва США и последовавшее укрепление доллара вызвали снижение котировок ряда цветных металлов на LME.
Контракт на медь с поставкой через 3 месяца подешевел на бирже на момент окончания неофициальной сессии на 0,8%, до $4774 за т. Олово упало в цене на 0,3% к значению предыдущего дня, до $18350 за т. Котировки цены никеля снизились на 0,3%, до $10220 за т. Алюминий подорожал на 0,1%, до $1694 за т. Стоимость цинка выросла на 0,7%, до $2273 за т. Цена свинца прибавила 0,2%, закрывшись на отметке $1878 за т.
Эксперты отмечают также давление на цену меди со стороны ослабляющегося спроса с одной стороны и перенасыщенного рынка – с другой, ожидая, что такая ситуация сохранится.
В первой половине года «медь возобновила процесс ценового ослабления, страдая от сохраняющихся проблем в китайском производственном секторе и продолжающегося наращивания объемов мирового производства, - согласно замечанию аналитика Julius Baer Карстен Менке. – Ценовой прогноз понижательный».
Также наблюдатели рынка отмечают снижение среднего ценового разрыва между ценой цинка и свинца, достигшего неделей ранее 9-летнего максимума $487. За прошедшую неделю ценовая премия сократилась до $382 ввиду роста цен на свинец, так как инвесторы ожидают роста потребления этого металла в предстоящий зимний сезон. «По мере движения в третьем квартале по направлению к зиме, свинец должен восстановить свои позиции», - отмечает глава отдела исследований Societe Generale Робин Бар. Зимой происходит активная замена аккумуляторов вследствие увеличения количества поломок автомобилей, если зима выдается холодной. (Около 80% выпускаемого свинца идет в производство аккумуляторов.)
Между тем аналитики не исключают отмены производителями цинка заявленных сокращений выпуска этого металла, в том числе Glencore, сократившей годовой объем производства цинка на 500 тыс. т. Хотя это может и не произойти так скоро, все же разговоры о возможных перезапусках производств вносят напряжение на рынок цинка, отмечают наблюдатели. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:36 моск.вр. 18.08.16 г.:
на LME (cash): алюминий – $1688,5 за т, медь – $4817,5 за т, свинец – $1889 за т, никель – $10270 за т, олово – $18295 за т, цинк – $2287,5 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $1698,5 за т, медь – $4828,5 за т, свинец – $1898 за т, никель – $10315 за т, олово – $18305 за т, цинк – $2294,5 за т;
на ShFE (поставка сентябрь 2016 г.): алюминий – $1930,5 за т, медь – $5627 за т, свинец – $2087 за т, цинк – $2642 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка ноябрь 2016 г.): алюминий – $1904 за т, медь – $5648 за т, свинец – $2096,5 за т, цинк – $2652 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка август 2016 г.): медь – $4744,5 за т;
на NYMEX (поставка ноябрь 2016 г.): медь – $4769,5 за т.
В соответствии с финансовой отчетностью по МСФО Группа "Evraz Plc" по итогам первого полугодия 2016 года зафиксировала 7 млн. долл. консолидированной чистой прибыли, что в 2,7 раза меньше, чем год назад за такой же период. Напомним, что уровень чистой прибыли за полугодие 2015 года составил 19 млн. руб.
Консолидированная прибыль EBITDA группы за анализируемый период упала на 38%, составив 577 млн. долл. Основная причина – снижение цен по итогам полугодия 2016 года на сталь в мире и сокращение объемов продаж Группой на фоне падения спроса.
Совокупная выручка Группы "Evraz Plc" за январь-июнь 2016 года достигла уровня 3543 млрд. долл., что на 28% меньше прошлогоднего показателя. Рентабельность продаж за отченое полугодие упало на 3 п., составив 16%.
Чистый долг Группы "Evraz Plc" на 30.06.2016 г. остался практически на уровне по состоянию на конец 2015 года и соответствовал уровню 5,316 млрд. долл. (-1%). Активы компании также изменились незначительно и достигли 9,1 млрд. долл. Усилия Группы Евраз по-прежнему направлены на сокращение чистой задолженности и рефинансирование.
Министерство экономики Черногории сообщило, что Арбитражный суд Международной торговой палаты в Париже отказал в иске Центрально-европейской алюминиевой компании (ЦЕАК), принадлежащей Дерипаске и зарегистрированной на Кипре (ЦЕАК принадлежит компании En+).
Как говорится в пресс-релизе Минэкономики, Арбитражный суд в Париже 26 июля 2016 года постановил, что не имеет компетенции для вынесения решения по данному делу. Причиной является тот факт, что фактически ЦЕАК не является кипрской компанией и иностранным инвестором по отношению к Черногории, а, следовательно, международные соглашения по защите иностранных инвестиций в данном случае не являются применимыми.
Кроме того, суд решил, что все судебные расходы, включая понесенные Черногорией с момента возбуждения дела в 2014 году, в размере 900 тысяч евро, должны быть компенсированы истцом, т.е. ЦЕАК.
В ЦЕАК уже заявили, что будут обжаловать это решение. Компания требовала от правительства Черногории компенсации в размере 600 млн евро. ЦЕАК обвиняла власти страны во вмешательстве в инвестиционный процесс компании в управлении "Комбинатом алюминия Подгорица" (КАП). Также компания Дерипаски вменяла местному правительству нарушение соглашения о взаимном поощрении и защите инвестиций.
Ранее в июне текущего года Лондонский международный арбитражный суд отклонил ходатайство ВТБ о предотвращении банкротства «Комбината алюминия Подгорица». ВТБ подал иск в Лондонский международный третейский суд с ходатайством отменить процедуру банкротства комбината, сообщает издание. Это позволило бы взыскать с КАП более €30 млн долгов.
В 2012 году суд Подгорицы объявил КАП банкротом. 29,3% акций завода принадлежало на тот момент российскому олигарху.
За первые шесть месяцев 2016 года ломозаготовительная компания Группы ЧТПЗ «МЕТА» реализовала 667 тыс. тонн лома черных металлов, что на 7% выше показателей аналогичного периода прошлого года (624 тыс. тонн). Лом собственной заготовки составил 342 тыс. тонн, транзитный лом — 325 тыс. тонн.
«Рост объемов реализации связан как с увеличением рынка лома (+3% по сравнению с 6 месяцами 2015 года), так и с возросшей потребностью в ломе Первоуральского новотрубного завода (+5%), входящего в Группу ЧТПЗ», — говорится в сообщении компании.
«В начале 2016 года потребление лома в РФ в сравнении с прошлым годом снизилось, стоимость лома на важнейших экспортных направлениях упала ниже минимума 2008 года: российский лом 3А при поставках в Турцию котировался по цене 176 $/tn (cfr). В марте-мае и внутренний, и внешний рынки активно росли как с точки зрения объемов, так и цен, что в июне привело к определенной понижательной коррекции», — отмечает генеральный директор ГК «МЕТА» Андрей Павлов.
«МЕТА» в I полугодии реализовала ряд проектов, направленных на развитие клиентского сервиса в компании: с апреля функционирует единый для всех регионов присутствия контактный центр с возможностью совершения бесплатных вызовов по номеру 8-800; завершается строительство клиентских зон на ломозаготовительных площадках в Челябинске и Екатеринбурге.
ОАО «Ижсталь» (Металлургический сегмент Группы «Мечел») по итогам 1 полугодия 2016 года получило 277 млн. руб. чистых убытков по РСБУ, сократив при этом уровень убытков, зафиксированных годом ранее за такой же период. Убытки снижены в полтора раза.
Выручка ОАО «Ижсталь» в отчетном полугодии выросла по отношению к полугодию 2015 года на 23%, составив 5,678 млрд. руб. Убыток от продаж превысил 57 млн. руб. (годом ранее убыток от продаж составил 203 млн. руб.).
Чистый убыток за 2 квартал 2016 г. стал значительно меньше, нежели в 1 квартале т.г. и составил 48,7 млн. руб. против 228 млн. руб. Выручка ОАО «Ижсталь» в отчетном квартале выросла по отношению к предыдущему кварталу на 34%, достигнув 3,248 млрд. руб. Убыток от продаж сократлся с 51 млн. руб. в 1 квартале 2016 г. до 6 млн. руб. - в отчетном.
Как сообщает агентство Bloomberg, Китай планирует активизировать усилия по сокращению избыточных мощностей в стальной и угольной промышленности, после того, как зафиксировано отставание от графика в первые семь месяцев.
Крупнейший в мире производитель стали пока сократил только 47% избыточных стальных мощностней и 38% угольных мощностей, о чем сообщила во вторник Национальная комиссия по развитию и реформам (NDRC). В некоторых регионах, по оценке Комиссии, снизили темпы сокращения мощностей после восстановления цен в этом году, сообщил пресс-секретарь Zhao Chenxin на брифинге в Пекине.
"Недавний рост стальных и угольных цен уже отразился на ослаблении темпов сокращения мощностей в отдельных регионах и предприятиях," сказал Zhao. " NDRC будет предпринимать меры по ускорению хода сокращения мощностей."
Китай планирует ликвидировать 45 млн тонн избыточных мощностей по производству нерафинированной стали в этом году. Около 21 млн. тонн было сокращено до конца июля.
Как сообщает The Australian, управляющий директор австралийской BHP Billiton, госп. Andrew Mackenzie остается пессимситичным по поводу перспектив цен на железную руду, несмотря на их удивительный рост в этом году, говоря,что рост предложения от крупных сырьевиков будет опережать рост спроса.
Госп. Mackenzie говорит, что цены более склонны падать, чем продолжать расти.
"Мы считаем, что это временный эффект," -сказал г-н Mackenzie по поводу недавнего роста цен до $60 за тонну.
"Существует немного дополнительного стимула в Китае, в сочетании с более медленным разгоом, чем ожидалось ранее, от крупнейших производителей недорогих морских перевозок железной руды."
Госп. Mackenzie сказал, что он ничего не видел, чтобы изменить свое мнение, что растущий запас железной руды у крупных шахтеров BHP, Rio Tinto и Vale может отразиться на ценах. "Это нарастание будет продолжаться, и я не думаю, что будет соответствующее увеличение спроса, чтобы компенсировать это,"- сказал он.
"Поэтому мы считаем, что цены имеют больше риска для ухудшения ситуации, чем для ее улучшения.»
Как сообщает Business Standart, согласно отчета аналитиков BMI Research, стальное производство в Индии вырастет в среднем на 7.3% в период с 2016 по 2020 г. и достигнет 127.1 млн. тонн.
Рост будут возглавлять две государственные компании Sail и Tata Steel. "Индия продемонстрирует очень высокий рост на фоне спроса от строительства, автомобильной отрасли и инфраструктуры,»- сообщает BMI Research.
Кроме того, правительство поощряет рост производственных мощностей, модернизацию на уже существующих заводах и строительство новых предприятий. "Мы прогнозируем производство стали в Индии со среднегодовым ростом в 7,3% в 2016-2020 гг., что выше 5,3% за период 2011-2015 гг. Объем производства стали в Индии вырастет с 92,7 млн тонн в 2016 году до 127,1 млн тонн к 2020 г.",-отмечается в отчете.
Доля страны в мировом производстве стали вырастет с 5,8% в 2016 году до 7,8% в 2020 г.
Как сообщает агентство Reuters, стальные фьючерсы в Китае во вторник взлетелеи на 4% до самой высокой точки с 25 апреля, потянув за собой железную руду. Основной причиной такого роста стал спрос со стороны инфраструктурного сектора Китая, что привело к росту стальных цен. "Китайские программы развития инфраструктуры нуждаются в большем объеме стали, чепм ожидалось, что автоматически увеличивает и спрос на железную руду,»- отмечается в налитической записке Morgan Stanley.
Наиболее активные стальные фьючерсы на арматуру в Шанхае во вторник выросли до 2,652 юаней ($400) за тонну, самый высокий уровень с 25 апреля 2016 г. Запасы арматуры в 28 крупных китайских городах выросли на 2.8% на предыдущей неделе до 3.6854 млн. тонн, сообщает SteelHome.
Железорудные фьючерсы в Далянь выросли на 2.7% до 433 юаня за тонну.
Спотовые цены на железную руду с доставкой в Tianjin в понедельник упали на 0.3% до $60 за тонну, сообщает The Steel Index.
Как сообщает American Iron and Steel Institute (AISI), американское производство стали за неделю, окончанием на 13 августа 2016 г., составило 1,685,000 тонн, а производственные мощности использовались на 72.1%. Производство стали в США за соответствующий период прошлого года составило 1,726,000 тонн, а коэффициент использования производственных мощностей равнялся 72.2%.
Таким образом, текущие производственные показатели продемонстрировали снижение на 2.4%. по сравнению с прошлым годом и снижение на 0.7%, по сравнению с предыдущей неделей (1,697,000 тонн, 72.6%).
