Золото декабрьской поставки подешевело в пятницу, 7 октября, на бирже Comex (подразделение нью-йоркской NYMEХ) на 0,1%, до $1251,90 за тройскую унцию после его роста до $1267,60 за унцию ранее в течение дня. На цене металла негативно сказалось опубликование худших, чем ожидалось, данных по занятости в США. Стоимость нефти также снизилась в пятницу на фоне комментариев российского министра энергетики, наведших тень на надежды рынка на широкое соглашение стран-нефтедобытчиков о сокращении производства «черного золота».
Занятость в несельскохозяйственном секторе США выросла в сентябре на 156 тыс. (с сезонной коррекцией), что является самым низким приростом показателя с мая, сообщило Минтруда. Несколько подросла безработица – до 5%.
Между тем неясность с повышением ключевой ставки Федрезервом до конца года поддерживает цену золота, отмечают эксперты. Тем не менее рост курса доллара и другие факторы вызвали снижение золотых котировок за неделю приблизительно на 5%.
По словам аналитиков RBC Capital Markets, снижение цены золота в текущем месяце «представляет собой очень кратковременную возможность». «Но в целом мы с пессимизмом смотрим на золото в 2017 г., так как в следующем году маловероятен ажиотаж, наблюдавшийся на этом рынке в первой половине 2016 г.», – говорят эксперты RBC.
Экспорт железной руды из Бразилии достиг в сентябре 35,3 млн т, увеличившись на 2,4% в месячном и снизившись на 0,8% в годовом исчислении. Стоимость экспорта ЖРС составила в указанном месяце $14,2 млрд, что на 13,1% больше по сравнению с результатами августа и на 12,2% меньше в годовом выражении.
Экспорт бразильских стальных полуфабрикатов составил в сентябре 820,4 тыс. т – на 10,1% больше, чем в августе, но на 17,3% меньше, чем в сентябре 2015 г.
Как сообщает Platts, цены на ферросилиций (75%) в Японии выросли на текущей неделе на фоне подъема цен на материал из России и ухода Китая на праздники длиной в неделю. По оценкам, японоские спотовые цены на ферросилиций увеличились до $980-$1020 за т CIF Япония с $980-$1000 за т CIF Япония. Китайские ценовые предложения держатся на таком же уровне, как и неделю назад, – $1000-$1040 за т FOB Китай, хотя о реальной активности трейдеров «не слышно».
Один из трейдеров сообщает, что получила данные о цене $950 за т, CIF Japan, тогда как другой трейдер имеет информацию о предложении ферросилиция россиянами по цене $1020 за т, CIF Япония.
Представитель одного из стальных заводов заявил, что российский материал в дефиците, а цены находятся в разбросе. Сообщается о сделках на поставку малазийского ферросилиция по цене $1000 за т, CIF Япония, тогда как неделю назад ферросилиций из этой страны предлагался по стоимости $990 за т.
Один из рыночных источников отметил, что японский рынок, наконец, «почувствовал жару» от подъема китайских цен. Между тем японские запасы сплава истощаются, так что японские покупатели вынуждены принять более высокие цены.
Согласно сообщению американской биржевой группы CME Group, ее объемы торгов металлами составили в сентябре в среднем 383 тыс. контрактов, что на 30% больше, чем в сентябре 2015 г. Объемы операций фьючерсами и опционами по золоту и серебру выросли на 34% в годовом выражении, до 225 тыс. контрактов, и на 58%, до 68 тыс. контрактов, соответственно.
В корзину металлов CME входят золото, серебро, платина, палладий, медь, алюминий, алюминиевые сплавы, глинозем, цинк, свинец, а также железная руда, черный лом, г/к рулон и стальная заготовка.
Согласно заявлению правительства Боливии, стоимость экспорта минерального сырья из Боливии снизился в августе на 1,5% в годовом сравнении, до $1,17 млрд. Снижение показателя связывается с падением цен на металлы и закрытием предприятий. Стоимость экспорта цинкового концентрата снизился на 3,5% год-к-году, до $573,3 млн. Стоимость экспорта меди упала на 45,5%, до $19,5 млн, сообщает Национальный институт статистики. Стоимость экспорта олова снизился на 39,5% to $6,2 million. Стоимость экспортированного вольфрама сократился на 44,5%% to $9,3 млн. Сурьмы было экспортировано наполовину меньше, на сумму $1,8 млн.
Вместе с тем экспорт серебра вырос на 6,8% в стоимостном выражении, до $414,1 млн. Экспорт свинца вырос на 16,8%, до $103 млн. Стоимость экспорта золота увеличился на 16%, до $18,8 млн.
Общий объем экспорта из Боливии упал в августе на 23,3% год-к-году, до $4,75 млрд.
Цены на феррованадий в Европе не изменились за прошедшую неделю на фоне отсутствия азиатских трейдеров на рынке ввиду праздничных выходных в Китае. Один из трейдеров посетовал на отсутствие предложений материала из Китая, но слышал о сделках по цене $18,50 за кг DDP. Другие трейдеры также сообщают о «паузе», хотя есть признаки увеличения поставок феррованадия в Европу из России, и также хорошие показатели выработки демонстрируют западные производители. «Сейчас рынок напряжен, но на Западе все же достаточно материала», – говорит другой трейдер.
Сообщается о сделках на поставку феррованадия по цене $18,40 за кг с неоплаченной пошлиной, но также и о ценах в диапазоне $18,75-$19,00/kg. По оценке Platts, по состоянию на 6 октября цена феррованадия в Европе составила $18,30-$18,70 за кг.
Как сообщает Dow Jones, Евросоюз ввел в пятницу, 7 октября, на 6 месяцев временные пошлины на продукцию двух видов китайской стальной продукции – г/к рулон и толстый лист – в свете стратегии защиты европейских сталепроизводителей, страдающих от избытка мощностей.
Введение пошлин базируется на продолжающемся расследовании применения китайскими производителями, по словам стальных компаний, несправедливо низких цен на свою продукцию. В январе текущего года Eurofer подала жалобу от имени 90% европейских производителей в регулятивные органы ЕС. Еврокомиссия подтвердила, что «китайская продукция продается в Европе по демпинговым ценам».
Пошлина составит 65,1%-73,7% для толстого листа и 13,2%-22,6% для г/к стали, в зависимости от компании-экспортера. По завершении расследования пошлины могут быть продлены на срок до 5 лет.
В настоящий момент ЕС приняла 37 защитных мер в отношении импорта стальной продукции, из которых 15 связаны с Китаем. Ведется 12 расследований в отношении якобы нечестной торговли импортной сталью в регионе.
В четверг, 6 октября, цветные металлы завершили торги на LME с неоднозначными результатами и при низких объемах продаж.
«Эта неделя была очень спокойной – ночные объемы торгов оловом и медью были очень слабыми. Это все показывает, как много сделок совершается с Китаем», – говорит один из лондонских трейдеров. «Нас просто беспокоит, как все замедлилось из-за ухода Китая на праздники с рынка. Надеемся, что на следующей неделе бизнес активизируется, когда китайские торговые площадки снова откроются», – вторит ему другой трейдер. Ряд аналитиков акцентируют рост чувствительности цен цветных металлов к курсу доллара в отсутствие Поднебесной на торгах.
Между тем опубликованные в США в четверг данные по сокращению рабочих мест и заявкам на пособие по безработице оказались лучше ожидавшихся. В Германии отмечен прирост на 1% заказов в промышленной отрасли. Европейский центробанк подчеркнул свою приверженность программе количественного смягчения в ответ на спекуляции относительно того, что ЕЦБ готов ее «подкорректировать». Участники рынка также пришли к консенсусу, что декабрь станет последним месяцем, когда стоит ожидать от Федрезерва «нормализации» ситуации с базовой процентной ставкой; так, аналитики CME Group оценивают такую вероятность в 60%.
В пятницу инвесторы ожидают новой порции статистики по занятости в США, прогнозируя ее прирост в сентябре на 171 тыс. человек. «Оборот на бирже цветных металлов низкий в канун опубликования важных данных по занятости в несельскохозяйственной сфере, объемы продаж низкие. Это все особенно касается меди», – констатирует один из брокеров.
Стоимость контракта на медь с поставкой через 3 месяца составила на LME $4758 за т – на $21,50 меньше, чем днем ранее и около 2-недельного минимума. К окончанию неофициальной части торгов лишь 10 тыс. лотов были проданы через систему Select. Запасы меди на складах LME сократились на 5325 т, до 359,725 тыс. т.
Свинец и цинк ушли с максимумов предыдущей недели. По словам участников рынка, потенциал ценовой коррекции этих металлов вырос ввиду размера их ценового скачка.
Контракт на свинец с поставкой через 3 месяца завершил торги на ценовом уровне $2054,50 за т (+$9,50). Запасы металла выросли на 50 т, до 190,825 тыс. т.
Цинк подешевел на $23, до $2320 за т. Прирост складских запасов металла составил 4750 т, до 457,625 тыс. т.
Цена алюминия отступила на $2, до $1677 за т. Цена закрытия никеля составила $10255 за т, что на $175 выше предыдущего значения, тогда как объемы запасов металла сократились на 276 т, до 360,282 тыс. т.
Хотя рынок и ожидает падения предложения никеля на рынке из-за запретов на производство металла на Филиппинах, возможность возобновления экспорта никелевой руды Индонезией может снивелировать влияние событий на Филиппинах на цены. По словам CBA Commodities, «перетряска» Филиппинами своего горнодобывающего сектора ставит под удар около 10% мировых поставок никеля. Завершение процедур аудита в отрасли ожидается до конца октября.
«Никелевый рынок также готовится к возможной отмене запрета на экспорт низкосортной никелевой руды из Индонезии. Индонезийская Ассоциация предприятий перерабатывающей и рафинировочной отраслей сообщила, что вероятность решения возобновить экспорт никелевого сырья разозлило китайских инвесторов, которые успели построить в Индонезии предприятия по выплавке никелевого чугуна после моратория на экспорт руд, введенного страной в январе 2011 г.», – говорится в докладе CBA.
Котировки олова завершили неофициальную биржевую сессию на отметке $20095 за т, прибавив $195 к значению предыдущего дня.
Последние котировки цен кобальта и молибдена составили $28000-28,500 и $15000-15,500 за т соответственно.
На утренних азиатских торгах 7 октября цена меди двигалась в границах установившегося узкого диапазона, ожидая сигналов с рынка труда США, так как показатель занятости может скорректировать и прогноз повышения или сохранения на текущем уровне ключевой ставки Федрезервом. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 10:49 моск.вр. 07.10.16 г.:
на LME (cash): алюминий – $1671,5 за т, медь – $4734 за т, свинец – $2052 за т, никель – $10175 за т, олово – $20235 за т, цинк – $2322 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $1678,5 за т, медь – $4755 за т, свинец – $2060,5 за т, никель – $10225 за т, олово – $20085 за т, цинк – $2324,5 за т;
на ShFE: биржа закрыта;
на NYMEX (поставка октябрь 2016 г.): медь – $4735,5 за т;
на NYMEX (поставка январь 2017 г.): медь – $4754 за т.
Арбитражный суд Челябинской области определил принудительно исполнить решение третейского суда о взыскании с ПАО «Челябинский металлургический комбинат» (ЧМК, входит в «Мечел») $408,8 тыс. в пользу «Пуянпу, ЛТД» (Puyang Refractories Group, Ltd, поставщик огнеупорной продукции, Китай).
Как говорится в материалах дела, речь идет о решении международного коммерческого арбитражного суда при торгово-промышленной палате РФ, который 4 мая 2016 года вынес решение о взыскании с ЧМК в пользу поставщика из Китая $408,8 тыс. ($389,3 тыс. основного долга и $19,4 тыс. пени), а также судебные расходы на общую сумму $34 тыс. Представитель заявителя в суде сообщил, что должник обращался к нему с предложением заключить мировое соглашение, однако стороны по всем его условиям не смогли договориться. Должник в судебное заседание не явился. Иск удовлетворен в полном объеме.
Puyang Refractories Group, Ltd – крупный поставщик огнеупорной продукции, используемой в металлургической промышленности. Уставной капитал компании составляет $47,4 млн, активы – свыше $100 млн. Персонал компании насчитывает 2,6 тыс. сотрудников.
Железнодорожные перевозки черных металлов в экспортном и импортном направлениях в/из портов РФ в январе-сентябре 2016 года увеличились на 4,8% по сравнению с показателем аналогичного периода 2015 года - до 20,44 млн тонн. В том числе, по данным Главного вычислительного центра (ГВЦ) РЖД, экспортные перевозки составили 20,28 млн тонн (+5,1%), импортные - 158,41 тыс. тонн (-22%).
Объем ж/д перевозок черных металлов на экспорт в порт Новороссийск за отчетный период составил 8,82 млн тонн, что на 12,7% превышает показатель января-сентября 2015 года. В порт Санкт-Петербург доставлено 3,02 млн тонн (-5,9%), Находка - 2,55 млн тонн (+11,3%), Туапсе - 1,73 млн тонн (+19,8%). На долю перевозок черных металлов в порт Новороссийск пришлось до 43,5% экспортных отправок, в порт Санкт-Петербург - 14,9%, Находка - 12,6%.
Импортная ж/д перевозка черных металлов из порта Санкт-Петербург составила 69,55 тыс. тонн (+56,6%), Восточный - 34,83 тыс. тонн (+60,7%), Владивосток - 23,93 тыс. тонн (+71,6%). Детальная информация представлена в таблице.
По итогам сентября 2016 года объем экспортных ж/д перевозок черных металлов в порты составил 1,93 млн тонн (-4,9%), импортных - 26,68 тыс. тонн (+16,6%).
Согласно исследованию отраслевого портала Infranews «Автомобильный рынок и конкуренция с железнодорожным транспортом» ежегодно из-за перехода части грузопотоков на автотранспорт потери железнодорожников достигают 210–215 млрд рублей, что составляет примерно 12% текущей выручки РЖД от грузовой работы.
В частности, по оценке Infranews, с каждым годом на автотранспорт переходит 400–450 тыс. т металлолома. При этом общий объем лома в России составляет около 33 млн т, а потребителям и на экспорт в этом году автотранспортом доставлено около 8 млн т, где среднее расстояние перевозки составляло порядка 400 км.
«Следовательно, с РЖД уходит от 1,6 млрд до 3,2 млрд тонно-километров. Таким образом, РЖД ежегодно теряет от 300 млн до 600 млн рублей. А всего потери РЖД от ухода металлолома на автотранспорт оцениваются в 11 млрд рублей», — уверены эксперты.
Еще 24–25 млрд рублей можно было бы заработать, вернув на железную дорогу около 15 млн т проката черных металлов. По данным агентства, ежегодно до 30 млн т таких грузов уходит на автодорожные сети, преодолевая, согласно статистике, около 200 км, тогда как в реальности речь идет о расстоянии не менее чем 400 км. «Реально на большие расстояния едет не менее половины объема. Это расстояние мы оцениваем, по данным опросов, на уровне 550 км», — говорится в исследовании.
Чешский производитель коксующегося угля - компания New World Resources сообщила, что один из ее акционеров – State Street Nominees Ltd (владеет 13%-й долей) – призвал созвать общее собрание акционеров для назначения ликвидационной комиссии. Согласно Dow Jones, чешская угольная компания вела в прошлом году переговоры о задолженности, однако ей не удалось достичь соглашения с кредиторами.
В начале мая 2016 г. торговое подразделение OKD заявило о банкротстве, вследствие чего были приостановлены торги акциями New World Resources на биржах в Лондоне, Праге и Варшаве. Позднее в мае компания предупредила акционеров, что возможно закрытие или распад и других ее подструктур в результате процедуры банкротства.
Как сообщает агентство Reuters, около 8000 сотрудников немецкой компании в ThyssenKrupp Steel получили заверения в том, что действующий коллективный договор по заработной плате и гарантии рабочих мест будут соблюдаться в процессе реструктуризации компании.
Как заявил председатель производственного совета предприятия Guenter Back,"Теперь мы уверены в соблюдении договора."
Управление ThyssenKrupp Steel, производственный совет компании и представители профсоюза IG Metall продолжат переговоры о возможных мерах по реструктуризации в подразделении, сказал IG Metall.
"Руководство должно всесторонне информировать нас, почему реструктуризация необходима. Мы ожидаем, что это будет конструктивный диалог,"- сказал Back.
Thyssenkrupp в прошлом месяце договорились активизировать переговоры со своими европейскими рабочими в подразделениях стали, чтобы разрешить спор о планах объединения с Tata Steel.
Как сообщает агентство Bloomberg, стальная компания Usiminas отмечает, что бразильский суд анулировал недавнее назначение директора компании Sergio Leite, что возвращает к руководству его предшественника.
В последнем затяжном конфликте акционеров суд штата Minas Gerais удовлетворил просьбу Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp. полностью изменить решения совета директоров от 25 мая, в том числе и назначение Sergio Leite, в качестве генерального директора, и распорядился о восстановлении прежнего руководства.
Nippon Steel и Techint Group были вовлечены в многолетний конфликт из-за разногласий по управлению компанией Usiminas.
Как сообщает American Iron and Steel Institute (AISI) 5 октября, основываясь на данных Steel Import Monitoring and Analysis (SIMA), разрешения на стальной импорт в США в сентябре составили 2,846,000 тонн, что на 7% ниже уровня показателей августа (3,066,000 тонн). Импортные разрешения на стальной прокат в сентябре составили 2,090,000 тонн,что на 9% ниже, по сравнению с показателями авугста (2,307,000 тонн).
За январь-сентябрь общий стальной импорт и импорт стального проката составили 24,808,000 тонн и 19,691,000 тонн, что соответственно ниже на 20% и 22% в годовом сравнении. Оценочная доля стального импорта в сентябре по-прежнему составляет 25%.
Наибольший рост в сентябре зафиксирован в сегментах: лист и полоса из оцинкованной стали (+ 82%), товары для нефтяной промышленности (+ 20%), лист и полоса с покрытием (+ 15%), арматура (+ 12%). Все данные указаны в сравнении с августом.
Крупнейшими экспортерами стали в США в сентябре 2016 г. стали: Южная Корея - 288,000 тонн (-14% в сравнении с августом), Япония - 161,000 тонн (- 9%), Турция - 159,000 тонн (- 12%), Германия - 113,000 тонн (-12%) и Вьетнам -109,000 тонн (+ 2%).
Как сообщает агентство Platts, традиционные Национальные праздники в Китае в октябре замедлили активность рынка стали. Значение S & P Global Platts China Steel Sentiment Index (CSSI) упало до 48.92 из возможных 100 пунктов.
Индекс октября этого года снизился на 25.51 пунктов по сравнению с сентябрем и был самым низким показателем с июня. Значение индекса выше 50 указывает на ожидания повышения / расширения и значение ниже 50 указывает на снижение / сокращение.
Platts сообщает, что перспективы новых внутренних заказов в октябре снизились на 25,54 пункта по сравнению с предыдущим месяцем, но остались выше 50 порога. Ожидания экспортных заказов в октябре снизились до 22.23 пунктов, по сравнению с 25,15 пунктов в сентябре.
"Сезонно, октябрь имеет тенденцию быть более слабым месяцем для индекса, так как большинство торговой активности на рынке стали останавливается во время золотой недели праздников," сказал Paul Bartholomew, старший управляющий редактор стали и сырья для S & P Global Platts. "Таким образом, большое снижение в месячном сравнении по новым заказам не обязательно свидетельствует о значительном резком падении спроса. Тем не менее, есть много неопределенности, как рынок будет реагировать на возобновление торговли после праздника, тем более, что настроения во второй половине сентября были самыми медвежьими с июня ".
Как сообщает Yieh.com, 3 октября японская NSSMC анонсировала, что успешно согласовала с бразильской трубной компанией создание совместного предприятия. Новое предприятие получило название Vallourec and Sumitomo Tubos do Brazil.
Vallourec принадлежат 84.6% вкций в СП; NSSMC - 15% и Sumitomo Corporation - 0.4%. Годовая мощность нового СП планируется на уровне 1.1 млн. тонн.
Как сообщает агентство Reuters, во вторник вечером правительство Индии продлило действие минимальных импортных цен на сталь до 4 декабря 2016 г. ,таким образом защищая отечественную промышленность от дешевых зарубежных поставок, особенно из Китая.
Минимальная цена на стальной импорт была введена в течение шести месяцев в феврале, а впервые правительство предприняло такой шаг в более чем 15 лет. В августе срок действия минимальных цен был продлен до 4 октября и цены действуют на 66 видов продукции.
Второе расширение минимальной цены, объявленное 4 октября, явно говорит о том, что Индия становится все более протекционистской страной, поскольку пытается поддержать местных производителей в конкурентном рынке.
Ведущие производители отечественные стали, такие как JSW Steel Ltd, Tata Steel Ltd, Jindal Steel & Power Ltd лоббироваил правительство принять дополнительные меры для защиты от дешевого импорта из Китая, Японии и Южной Кореи.
5 октября секретарь министра стали Индии заявил, что правительство введет предварительную антидемпинговую пошлину на 21 вид стальной продукции в течение двух недель.
