Золотодобывающая корпорация Banro Corp. сообщила, что ее конголезские рудники Twangiza и Namoya произвели в третьем квартале совокупно 53,377 тыс. унций золота, а с начала года – 147,242 тыс. унций. Это рекордные показатели для компании. «Мы очень довольны показателями Namoya по третьему кварталу, – заявил президент и главный исполнительный директор компании Джон Кларк. – С Twangiza и Namoya мы имеем базу для устойчивого органического развития как в сфере собственно горнодобычи, так и геологоразведки в регионе».
Согласно данным японской статистики, в июле текущего года в Японии было произведено 237,034 тыс. т нержавеющей стали, что на 2,7% больше, чем в июне, и на 2,5% больше, чем в июле 2015 г.
Производство стали с добавлением хрома составило 108,719 тыс. т, что на 0,8% меньше, чем в июне.
Перуанский производитель меди и цинка Antamina намерен удвоить выпуск цинка уже в следующем году, заявил главный исполнительный директор компании Абарахам Чачуан.
Как ожидается, в 2017 г. на руднике будет произведено 340-350 тыс. т цинка по сравнению с (предположительно) 170-180 тыс. т металла в текущем году – благодаря освоению более богатых залежей цинковой руды на месторождении. Выпуск меди ожидается на уровне, близком к показателю текущего года – 420-430 тыс. т.
Согласно данным Министерства энергетики и горной промышленности Перу, в минувшем году Antamina произвела 411,973 тыс. т меди, 298,265 тыс. т цинка, 8,716 тыс. т свинца, 2,018 тыс. т молибдена и 589,931 кг серебра.
Glencore и BHP Billiton владеют каждая по 33,75%-й доле в Antamina, у Teck Resources – 22,5%-я доля, а Mitsubishi владеет в руднике 10%-й долей.
Как сообщает yieh.com, в сентябре текущего года на Тайване снизился как импорт, так и экспорт цветных металлов, в том числе вследствие тайфунов в Тихом океане. Общий объем экспорта острова упал на 8,5% относительно показателя августа, до $225,6 млрд в денежном выражении, и на 1,8% относительно результатов такого же месяца годом ранее.
Экспорт цветных металлов и других видов продукции составил $19,29 млрд – на 3,9% меньше, чем в сентябре 2015 г., что является самым худшим результатом за последние 5 месяцев.
Как сообщает Reuters, горнодобывающая активность на индонезийском карьере Grasberg компании Freeport-McMoRan Inc. вернулась в нормальное русло после разрешения трудового спора. «PT Freeport Indonesia и представители индонезийского профсоюза работников химической, энергетической и горнопромышленной отраслей достигли соглашения об окончании блокировки работы на Grasberg», – заявил в интервью новостному агентству представитель Freeport Indonesia Риза Пратама.
В субботу, 8 октября, достигнуто соглашение между сторонами об условиях работы, включая выплату бонусов.
Аналитики BMI Research прогнозируют снижение производства железной руды в Китае на 10% в 2016 г. и сокращение импорта металлов в страну ввиду замедления экономики Поднебесной.
Эксперты отмечают, что меры по стимулированию строительства, общее улучшение настроений на рынке недвижимости и более позитивные показатели в секторе увеличили спрос на сталь и вызвали резкий рост китайских стальных котировок, и также помогли ценам на другие металлы. Рост производства стали отразился и на увеличении ее нетто-экспорта из Китая. В первом полугодии нетто-экспорт стальной продукции увеличился на 12,1% год-к-году, но в июле и августе он упал.
В ближайшие месяцы в BMI ожидают снижения объемов нетто-экспорта стали на фоне ослабления эффектов стимулирования экономики и сокращений мощностей в стальной отрасли. Также ожидается замедление роста показателя импорта железной руды и снижение объемов стального производства, которое будет падать более медленными темпами, чем добыча железной руды внутри страны. Сокращение выпуска стали прогнозируется BMI на уровне 1% по итогам 2016 г.
В понедельник, 10 октября, цветные металлы подорожали на LME, хотя активность китайцев, вернувшихся с праздничной недели, была в целом невысока. Котировки ряда металлов ушли между тем к верхним границам технических торговых диапазонов на фоне оживления рынка акций. Так, алюминий подорожал до 7-недельного максимума, а медь, никель и свинец вышли на самые высокие значения за неделю.
«Ситуация уже более бодрая, но пока ничего особенного не происходит. Мы ожидали большего от возобновления китайских торгов, но трейдеры пока осторожны», – отмечает один из трейдеров. «С возвращением китайцев объемы торгов и цены пошли лишь умеренно вверх, – отмечает директор Kingdom Futures Малькольм Фриман. – В целом цены тяготеют к средним значениям текущих биржевых диапазонов, а скачки котировок являются в первую очередь корректирующими сдвигами».
Их свежих макроэкономических данных отмечают профицит торгового баланса Германии по августу в размере €22,2 млрд, тогда как индекс Sentix уверенности инвесторов в ЕС оказался лучше ожидаемого, достигнув 8,5 пункта.
На торгах утром в Шанхае отмечена позитивная ценовая динамика среди всех цветных металлов корзины, за исключением цинка, на фоне прироста биржевых индексов Шанхайской биржи (Shanghai Composite Index) и NASDAQ, а также благодаря подорожанию нефти, котировки которой выросли за ночь более чем на 2,5%. Рост цены алюминия также связывается с временными перебоями поставок алюминиевой заготовки внутри Китая ввиду введенных транспортными органами Поднебесной мер противодействия перегрузке грузовых автомобилей.
Китайские участники рынка надеются, кроме того, на увеличение интереса инвесторов к сырьевым товарам после ужесточения неделю назад властями страны политики в отношении торговых операций на рынке недвижимости с целью сдержать резкий рост цен в секторе. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 10:54 моск.вр. 11.10.16 г.:
на LME (cash): алюминий – $1685 за т, медь – $4824,5 за т, свинец – $2079,5 за т, никель – $10455 за т, олово – $20165 за т, цинк – $2297 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $1691 за т, медь – $4844 за т, свинец – $2090 за т, никель – $10505 за т, олово – $20050 за т, цинк – $2307 за т;
на ShFE (поставка октябрь 2016 г.): алюминий – $1984,5 за т, медь – $5692 за т, свинец – $2385,5 за т, цинк – $2758,5 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка декабрь 2016 г.): алюминий – $1897 за т, медь – $5695 за т, свинец – $2354,5 за т, цинк – $2711 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка октябрь 2016 г.): медь – $4829 за т;
на NYMEX (поставка январь 2017 г.): медь – $4850 за т.
Согласно прогнозам японской компании Sumitomo Metal Mining, цены на медь на LME во втором финансовом полугодии (октябрь 2016 г. – март 2017 г.) будут находиться в пределах $4500–5100/т (текущий уровень цен $4800 за т - прим. MetalTorg.Ru) . Из-за затянувшегося периода низких цен добыча меди со второй половины 2015 г. снижалась, но в последнее время поддерживается на более-менее стабильном уровне.
Компании прилагают все усилия для снижения затрат. Премии на переработку меди TC/RC не растут, ни закупки сырья, ни выпуск меди не снижаются. Рост потребления в Китае притупился, что охладило рынок, однако он видится устойчивым.
В компании Furukawa Electric также не ожидают заметного восстановления цен на медь. Котировки прогнозируются на уровне $4500–5000 и 500–600 тыс. иен за т на внутреннем рынке. Отмечается тенденция к росту производства металла в КНР. Удорожание вряд ли возможно пока не произойдет существенного сдвига в балансе спроса и предложения.
В компании Fujikura прогнозируют уровень $4500–5500 на LME и 500–650 тыс. иен за т в Японии. Притупление спроса в Китае и рост запасов на складах LME будет оказывать давление на рынок.
Компания Kobe Steel называет более узкий диапазон: $4650–4850/т. Котировки вряд ли упадут ниже $4500, исходя из затрат, но и не поднимутся выше $5300, если не случится серьезных перебоев в поставках. Избыточное предложение меди сохранится на рынке до 2018 г., поскольку спрос на металл за пределами КНР не растет.
В компании Maeda прогнозируют уровень $4000–5000/т, до конца 2016 г. котировки будут выше $4500, но затем могут упасть. В Японии цены ожидаются на уровне 450–550 тыс. иен за т.
По словам генерального секретаря China Iron & Steel Association (CISA) Лю Чжэнь Цзяня, имеются надежды на стабильность цен на сталь в четвертом квартале года. «Мы постараемся избежать большого снижения цен на сталь, поскольку их новое падение негативно отразится на экономической эффективности», – заявил 10 октября г-н Лю на международной конференции Worldsteel-50 в Дубае. Китайский стальной спрос сезонно слаб в четвертом квартале, отметил также г-н Лю, пообещав, что члены CISA «уделят больше внимания балансу спроса и предложения». «Мы довольны тем, что заводы и горнодобытчики сейчас более мудры и более рациональны и надеемся, что эта стабильность и устойчивость связи цен на сталь и железную руду сохранится в ближайшие месяцы», – подчеркнул функционер, отметив вместе с тем, что, хотя рост цен на коксующийся уголь и кокс является вызовом для предприятий, это давление должно поддержать и стальные цены.
Вместе с тем г-н Лю отметил, что сокращение мощностей в следующем году будет более проблематичным, чем в текущем, поскольку и ориентир будет выше. «Сокращение мощностей является длительным и болезненным процессом, требующем перемещения на другие рабочие места и в другие регионы сотен тысяч работников, но Китай предпринимает серьезные усилия в этом направлении», – подчеркнул Лю Чжэнь Цзянь, отметив, тем не менее, что «некоторые сталепроизводители не идут дальше разговоров в вопросе сокращения мощностей».
Он также сообщил, что следует ожидать новых слияний в стальной отрасли, подобных объединению Baosteel и Wuhan, в свете стратегии реструктуризации отрасли. «Слияния помогут оптимизировать линейку продукции и заодно сократить избыточные мощности», – сказал г-н Лю.
ПАО «ГМК «Норильский никель» сообщает о статусе сделки по реализации 50% доли в совместном предприятии Nkomati.
17 октября 2014 года компания объявила о заключении обязывающего соглашения о продаже африканских активов в адрес ботсванской компании BCL Investments, находящейся под контролем правительства Ботсваны. Все отлагательные условия для совершения данной сделки были своевременно выполнены. Так, в сентябре 2016г. было выполнено последнее из отлагательных условий – компанией было получено согласие Департамента Минеральных Ресурсов ЮАР на продажу в рамках сделки 50% доли в совместном предприятии Nkomati.
Компания предоставила дополнительное время покупателю для закрытия сделки, однако BCL Investments не выполнила своих обязательств.
Восьмого октября 2016 года из СМИ компании стало известно о начале процедуры добровольной ликвидации BCL.
В этой связи, компанией принято решение об отстаивании своих интересов по данной сделке в судах соответствующей юрисдикции и арбитражных судах.
"Российские металлурги оказались в непростой ситуации: цены на сырье растут, а спрос в секторе недвижимости слабеет, что существенно снижает рентабельность производства металлопроката", - сообщил в интервью телеканалу «Россия-24» Вице-президент по финансам и руководитель Сортового дивизиона Группы НЛМК Григорий Федоришин. Этим он пытался оправдать рост цен и попытку пересмотреть "формулу цен" на стальную продукцию.
Частично ситуацию можно объяснить сезонным фактором: в ноябре-декабре девелоперы всегда закупают меньше арматуры и другой металлургической продукции, однако на этот раз риски выше.
Однако по итогам 2016 года сортовой дивизион группы НЛМК рассчитывает нарастить продажи металлопроката строительного назначения на 20%.
"Рост станет возможным за счёт выхода на экспортные рынки", - сказал Григорий Федоришин.
"В 2015 году спрос на строительный металлопрокат снизился на 17%, в текущем году мы потеряем ещё 10-15%. Получается, за два года 30% рынка просто исчезло, а это означает внезапный избыток предложения, означает давление на цены. Верните спрос – и проблема решится сама собой. А пока для сохранения высокой загрузки металлургических предприятий мы вынуждены исследовать зарубежные направления. ...Кроме того, работаем над затратами – только в сортовом дивизионе у НЛМК реализуется 400 проектов по повышению операционной эффективности. ... Наши ожидания по 2017 году умеренно оптимистичны – ожидаем стабилизации. Если спрос хотя бы перестанет падать, это уже хорошо", - рассказал Григорий Федоришин.
Стабилизацию на рынке металлов НЛМК ожидает только в 2017 году.
Ведущая металлургическая компания Южной Кореи Posco объявила 10 октября, что начала выпускать горячекатаную сталь толщиной 0,8 мм. До этого минимальной толщиной считался г/к лист толшиной 1,2 мм, выпускаемый итальянской компанией Arvedi.
Posco заявила, что новая технология прокатки открывает путь для дальнейшего снижения стоимости стали для автопроизводителей и предприятий машиностроительной отрасли. Малая толщина металлопроката существенно снизит расходы у потребителей, так как ранее могла быть получена только путем холодной прокатки.
Тонкие горячекатаные листы могут быть использованы при производстве автомобильных панелей, кузовов, деталей электроники и в трубах, которые ранее изготавливались исключительно их холоднокатаной стали.
Posco сообщила, что для достижения сверхтонкого проката рабочее давление стана было увеличено на 33%, что в обычных условиях приводило к растрескиванию и прочим проблемам. Однако освоение нового непрерывного процесса литья-прокатки и нового оборудования позволило пропустить опасную ступень охлаждения проката и вывести толщину стали на рекордные 0,8 мм.
В ближайшее время планируется довести толщину горячекатаного проката в серийном производстве до 0,75 мм.
Имущество акционерного общества «Ревякинский металлопрокатный завод» (Ясногорский район Тульской области) продано единственному участнику сентябрьских торгов – ООО «Русская горно-металлургическая компания». Общая сумма договоров купли-продажи от 29 сентября 2016 года – 1,483 млрд. рублей, говорится в материалах Единого федерального реестра сведений о банкротстве.
Ранее сообщалось, что в числе потенциальных покупателей Ревякинского МПЗ выступали группы НЛМК и «Металлоинвест», но эти компании не стали принимать участие в торгах.
«Как следует из информации конкурсного управляющего, весь комплекс находится в рабочем состоянии, имущество охраняется. Наиболее вероятной видится именно реализация единого имущественного комплекса с последующим запуском производства покупателем. Варианты реализации активов по частям кредиторами пока не рассматриваются. Задолженность перед работниками по выплате заработной платы отсутствует», - сообщала в сентябре районная газета «Ясногорье».
Ревякинский металлопрокатный завод основан в 1929 году, основными видами продукции предприятия являются арматура и прочий сортовой прокат (квадрат, полоса, шестигранник, равнополочный уголок, декоративные профили). Мощности РМЗ — 500 тыс. тонн металлопроката в год.
"Русская горно-металлургическая компания" (РГМК) является российским трейдером украинского Индустриального союза Донбасса (ИСД). Осенью 2015 года РГМК сменила акционера с киевской Украинской горно-металлургической компании на кипрскую Grandstream Ltd. Но по данным ряда источников Grandstream через кипрскую Calmco Holdings Ltd принадлежит гендиректору РГМК Ашоту Тамразяну.
По данным Iranian Mines & Mining Industries Development & Renovation (IMIDRO) за первое полугодие текущего года по местному календарю (с 20 марта по 21 сентября) Иран нарастил экспорт стальной продукции и полуфабрикатов по сравнению с аналогичным периодом прошлого иранского года на 47%, до 2,67 млн.
Поставки были произведены 7 иранскими металлургическими компаниями: Hormuzgan Steel Complex, Oxin Foolad Co, Khorassan Steel Co, Iran Steel Alloy Co, Mobarakeh Steel Complex, Khuzestan Steel Co и Isfahan Foundry.
В стоимостном выражении стальной экспорт Ирана вырос на 24% до $850,428 млн.
Резкий скачек цен на коксующийся уголь, являющийся вторым по величине доходов экспортным контрактом Австралии, привел к задержкам оплаты новых поставок со стороны японских металлургических заводов, традиционно самых выгодных покупателей у австралийских шахтеров. Об этом 10 сентября сообщило издание The Australian.
Цены на австралийский коксующийся уголь подскочили за четыре месяца на 155 процентов и достигли четырехлетнего максимума в 213 долларов США за сухую тонну. С декабря текущего года цены выросли более чем вдвое.
В то время как BHP Billiton, крупнейший в мире экспортер коксующегося угля, почти полностью перешел на продажи по спотовым ценам и получает выгоды от взлета цен, другие австралийские шахтеры по-прежнему вынуждены продавать свою продукцию по ценам вдвое меньшим текущих спотовых цен, поскольку они ждут урегулирования договоров с покупателями.
Австралийцы полагают, что японские металлургические заводы затягивают согласование цены на текущий квартал, ожидая спада спотовых котировок.
Переговоры между японскими сталелитейными заводами и австралийскими угольщиками, в частности, продолжались 7 октября в Сиднее на 33-й Японско-Австралийской угольной конференции, но не привели к договоренностям.
Как сообщает South China Morning Post, слияние двух крупнейших китайсикх компаний Baosteel Group и Wuhan Iron and Steel Group (Wisco) поможет ускорить консолидацию стального сектора Китая, в результате чего важные реформы будут направлено в нужное русло.
Но усилия Пекина по объединению крупнейших металлургических компаний будут эффективными только при ограничении избыточных производственных мощностей, по мнению некоторых аналитиков.
"Мы не думаем, что [такое слияние] будет иметь непосредственное влияние на ликвидацию потенциала сектора в целом," – отмечает Laura Zhai, директор Asia Pacific Corporates в Fitch Ratings. "Малые стальные заводы в Китае не конкурируют с Baosteel и Wisco, которые производят высококачественные изделия из стали. Мелкие [неэффективные] заводы, вероятно, не будут устранены без соблюдения более жестких экологических требований и длительного сохранения низких цен "
Li Hongmei, старший редактор по металлам и стали в агентстве S & P Global Platts, считает, что новая цель достижима, добавив, что слияние Baosteel и WISCO повысит коэффициент концентрации в стальной отрасли до 36%.
Li сказал, что было трудно достичь консенсуса по консолидации отрасли во время сырьевого бума, но новая атмосфера прагматизма победила."Сейчас среда промышленности ухудшилось до такой степени, что некоторые заводы стали более полождительно относиться к идее либо продажи,либо закрытия заводов.» Слияния и поглощения происходят, несмотря на официальные данные, указывающие на растущую фрагментацию отрасли.
По данным отраслевой веб-сайта custeel.com, около 75 слияний стальных компаний были объявлены в сталелитейной промышленности Китая в последние два десятилетия.Но в основном это были поглощени более мелких компаний. Сейчас процесс консолидации сектора стали вышел на новый уровень.
Как сообщает агентство Reuters, австралийская Fortescue Metals Group в понедельник сообщила, что выкупила 75% акций законсервированного железорудного предприятия Nullagine у своего конкурента- компании BC Iron за символическую цену в $1, завершив 7-летнее сотрудничество.
Продажа акций BC Iron в Nullagine автоматически увеличивает потенциал Fortescue по годовой мощности до 6 млн. тонн,хотя компания еше не приняла решение о возобновлении работ на шахте.
Как известно, Nullagine была закрыта ранее в этом году, когда поставки руды от BC Iron перестали быть рентабельными по уровню цен.
Один из аналитиков, пожелавший остаться неизвестным, отметил, что уверен в оом, что Fortescue «использует производственные мощности, чтобы выпускать 180 млн. тонн в год, т.к. у них есть и портовые мощности, и железная дорого.»
Для BC Iron эта продажа позволяет сосредоточиться на другой железорудной шахте Iron Valley.
Представитель Fortescue отметил," мы не можем категорически сказать, когда Nullagine может быть перезапущена. У нас есть несколько вариантов,но все это будет зависеть от цены на железную руду.»
Как сообщает агентство Bloomberg, по оценке ведущих поставщикой железной руды на мировом рынке- австралийских и бразильских компаний, на фоне рисков с китайским рынком недвижимости, железная руда снизится в цене. В 2017 г. она будет на уровне ниже $50 за тонну.
Австралия уже изменила свой прогноз по ценам на железную руду 2017 г., когда цена снизится до $44.80 за тонну. Бразильская компания Vale SA полагала в прошлом месяце, что уровень цен все же удержится на отметке $50-60 за тонну.
По прогнозам Goldman Sachs Group Inc., растет уязвимость в отрасли жилищного строительства в Китае после высокого роста цен и правительственных стимулов.
В прошлую пятницу спотовые цены на железную руду с доставкой в Qingdao были на уровне $55.86 за тонну, сообщает Metal Bulletin Ltd.
Прогнозы Citigroup по ценам на железную руду в 2017 г. сводятся к $45 за тонну, а в 2018 г. - $38 за тонну.
Как сообщает агентство Reuters, бразильская Cia Siderúrgica Nacional SA(CSN) ищет оценочную стоимость между $30 млрд и $35 млрд. для своего железорудного предприятия Congonhas Minérios SA,в котором бразильская компания хочет продать миноритарный пакет акций.
По информации источника, пожелавшего остаться неизвестным, компания China Brazil Xinnenghuan International Investment Co заинтересована в покупке 20-25% акций в Congonhas Minérios из пакета CSN.
Переговоры продвигаются медленно и пока нет результатов соглашения.
