Согласно заявлению представителя World Gold Council (WGC), спрос на золото в Китае сохранится в следующем году на высоком уровне 900-1000 т, близко к уровню 2015 г., несмотря на уменьшение спроса в ювелирной отрасли и общее замедление экономики. «Мы полагаем, что можем рассчитывать в 2017 г. на уровень потребления золота 900-1000 т, но это будет зависеть и от состояния ювелирной отрасли и общей экономической ситуации в Китае», – заявил управляющий директор WGC по Китаю Роланд Ван.
В 2015 г. объем потребления золота в Поднебесной составил 984,5 т. В текущем году наблюдается снижение объемов покупок ювелирных изделий в Китае и Индии, хотя по итогам первой половины года мировой спрос на золото достиг высокой отметки 2335 т.
По словам г-на Вана, спрос на золотые слитки среди ювелиров активизировался с конца сентября, после того как инвесторы начали искать альтернативу вложениям в недвижимость ввиду проблем китайского жилищного рынка, связанных с падением продаж жилья из-за борьбы властей с высокими ценами в секторе. Слабый юань также стимулирует интерес инвесторов к золоту, отмечает г-н Ван. Он также рассказал Reuters на полях промышленной конференции в Сингапуре, что ювелиры стремятся производить более креативную и яркую продукцию, чтобы привлечь молодых покупателей и увеличить продажи. «Это становится новым трендом на рынке», – отметил Роланд Ван.
Японские премии на цену спотового алюминия держались на стабильном уровне на второй неделе октября, но могут, по мнению экспертов, последовать за растущими надбавками на алюминий на американском рынке. По состоянию на 12 октября спотовая премия на алюминий CIF Japan находилась в диапазоне $65-$70 на т на цену на LME.
«Спотовые премии стабильны… хотя имеется потенциал их роста по мере роста премий в США и цен на алюминий на LME, – отметил один из японских трейдеров. – А иена пока слабая».
По словам одного из японских потребителей, данный уровень премии приемлем для текущего спокойного рынка, хотя о спотовых сделках не слышно.
Один из японских трейдеров полагает, что премия к цене алюминия должна расшириться до диапазона $65-$75 на т, и сообщается о продаже небольших партий алюминий с надбавкой $69-$76 на т.
Как сообщает Reuters, китайская провинция Хэбэй ввела в отношении местных стальных заводов так называемые «специальные требования по выбросам» в свете борьбы со смогом. Предприятия должны будут с 1 сентября 2017 г. гарантировать соблюдение новых жестких норм выброса в атмосферу диоксида серы и других источников загрязнения воздуха. В провинции находятся 7 из 10 городов Китая с самым высоким содержанием смога.
Провинция обязалась сократить – в рамках кампании по борьбе с загрязнением окружающей среды – стальные мощности в период 2014-2017 гг. в эквиваленте 60 млн т нерафинированной стали и 40 млн т угля.
В минувшем году производство стали в Хэбэй увеличилось на 1,3%, до 188,3 млн т, хотя общий объем мощностей значительно более высок. Добыча угля сократилась на 5,4%, до 82,2 млн т.
Согласно уведомлению местного бюро экологической защиты, уже были выведены из эксплуатации мощности в объеме 41 млн т стали и 27 млн т угля.
Ранее в текущем году власти Хэбэй были подвергнуты резкой критике Министерством экологии Китая, после того как было обнаружено, что местные компании нелегально расширяли производственные мощности и пытались обойти меры и постановления по борьбе с загрязнением. Правительство Хэбэй отрапортовало, что обнаружило 1173 нелегальных проекта в стальном секторе, принадлежащих 93 компаниям.
Согласно данным MEP, средний уровень концентрации смога по индикатору PM2.5 снизился за 3 квартала 2016 г. в регионе Пекина–Тянцзина–Хэбэй на 17,1%, до 58 мкг на куб.м.
Согласно прогнозу чилийской государственной медной комиссии Cochilco, цена меди начнет восстанавливаться с текущих 6-летних минимумов в 2019 г. В своем последнем прогнозе Cochilco оставила цену металла на прежнем уровне – $2,15 за фунт на текущий год и $2,20 за фунт – на следующий.
«Наиболее сложные месяцы рынок пережил в первой половине 2016 г. В 2017 г. ситуация будет иной. Ценовой рост начнется в 2019 г.», – заявил заместитель министра горной промышленности Чили Игнацио Морено. «В Китае не наблюдается существенное восстановление спроса на медь, и также не замечено серьезных структурных изменений рынка металла», – подчеркнул г-н Морено.
В Cochilco ожидают улучшения ситуации на рынке меди в 2017 г. по мере роста спроса и сокращения избытка предложения металла.
Прогноз производства меди в Чили составит в текущем году, по прогнозу, 5,54 млн т. По данным Cochilco, снижение выпуска меди в Чили, Китае и ДРК заставило экспертов снизить прогноз избытка металла на рынке на текущий год до 128 тыс. т с 48 тыс. т по более раннему прогнозу, но на цене меди это пока заметно не сказалось.
«Эти изменения были восприняты спотовой ценой, так что нет необходимости корректировать наш ценовой прогноз», – говорит глава отдела исследований Cochilco Хорге Канталлоптс.
По сообщению Platts, завершено строительство первой очереди иранского завода South Kaveh Steel (SKS), принадлежащего государственной Mostazafan Foundation.
В структуру предприятия входят два модуля DRI, предприятие по опреснению воды, электродуговая печь с производительностью 1,2 млн т в год и установка для литья заготовки.
Вторая очередь проекта может добавить еще 1,2 млн т в год стали, выплавляемой на электродуговой печи, и предусматривает строительство завода по выпуску окатышей производительностью 5 млн т в год. Строительство второй очереди должно начаться в конце 2016 г. В настоящее время SKS получает окатыши из Индии.
Производство в цехах DRI-профиля было начато в 2012 г., и завод регулярно поставляет губчатое железо в страны Дальнего Востока и Персидского залива, но с запуском нового предприятия SKS будет поставлять потребителям стальную заготовку вместо железа прямого восстановления.
Иранские власти планируют нарастить объемы производства стальной продукции к 2025 г. до 55 млн т в год с текущего уровня 22 млн т в год.
Из-за дефицита воды почти все новые стальные проекты в Иране предусматривают опреснение морской воды, что увеличивает сметы и финансовую нагрузку инвесторов.
Чилийский производитель стали CAP заявил, что его стальное предприятие Huachipato успешно освоило производство высокопрочной коррозионно-стойкой стали марки ChromX9100, изготовление которой будет базироваться на технологии компании MMFX. Сталь данного вида будет поставляться для строительства мостов, туннелей, трубопроводов, доков, дамб и опреснительных предприятий в Чили.
Российский экспортный рынок алюминиевого сплава спецификации АК5М2 в слитках в спокойном состоянии.
С начала прошлой недели цены неизменны в пределах $1470-1500 за тонну FOB Россия. Местные поставщики поставляют материал главным образом постоянным клиентам. Производитель сообщил о своих ценах в пределах $1470-1490 за тонну FOB Россия, отметив, что благодаря стабильным ценам на сырьё цены сплав устойчивы как минимум две недели. Он также сообщил, что в октябре продажи составили около 160 тонн при цене практически у верхнего ценового предела.
Другой производитель считает приемлемой цену $1480 за тонну. За первую половину октября он продал 50 тонн материала постоянному клиенту и получил от другого клиента запрос ещё на 50 тонн. Этот производитель полагает, что текущие цены сохранятся до конца месяца.
В пятницу, 14 октября, на Лондонской бирже металлов зафиксировано снижение стоимости меди до самого низкого значения за месяц.
Контракт на медь с поставкой через 3 месяца подешевел на LME на $37 относительно значения закрытия предыдущего дня, до $4675 за т. Торги прошло около 14 тыс. лотов. Запасы меди на складах LME выросли на 2925 т, до 349,075 тыс. т, при общем роста количества аннулированных варрантов в Азиатском регионе (более чем 32 тыс. т с начала октября).
«Нынешний макроэкономический ландшафт выглядит слишком сложным для меди, чтобы рассчитывать на ценовое продвижение; она уже потеряла почти половину ценового прироста, достигнутого в ходе ралли сентября», – говорит аналитик Metal Bulletin Энди Фарида, добавив, что позитивной китайской статистике не удалось оживить цену меди утром в пятницу. По словам одного из трейдеров, медь сможет все же поддерживать текущий повышательный тренд ввиду озабоченности рынка монетарной политикой Америки, уменьшения стремления Европы реализовывать программы стимулирования и более слабой китайской торговой статистики.
Согласно последним сводкам, объем базовых розничных продаж в США вырос в сентябре на 0,5% при ожидаемом 0,4%-м росте. Также индекс цен PPI в США превысил прогноз роста, а предварительный показатель инфляции оказался на уровне ожидаемого – 2,4%. Показатель торгового баланса в ЕС составил €23,3 млрд ($25,7 млрд) при прогнозе €20,5 млрд. Китайские ценовые индексы CPI и PPI также подросли – на 1,9% и 0,1% соответственно, тогда как аналитики ожидали снижения последнего на 0,4%. Нефтяные фьючерсы подорожали на Nymex на 0,5%, до $51,11 за баррель.
Цена алюминия с поставкой через 3 месяца составила на LME $1675 за т (+$17). Запасы металла на складах биржи сократились на 10 тыс. т, до 2 млн 89,475 тыс. т (в том числе во Флиссингене и Сингапуре – на 2600 и 2575 т соответственно.
Цена никеля составила на момент закрытия торгов $10485 за т (+$55). Запасы никеля выросли на 612 т, до 360,708 тыс. т.
Стоимость трехмесячного контракта на цинк выросла на $18, до $2258 за т. Запасы металла на складах LME снизились на 375 т, до 455,9 тыс. т.
Свинец завершил торги на бирже с приростом на $1,50 к значению предыдущей сессии, до $1997/1998 за т. Контракт на олово подешевел на $35, до $19450 за т. Запасы олова продолжают снижение, упав еще на 50 т и обновив минимум до уровня 3320 т.
На утренних торгах в понедельник, 17 октября, цены на медь выросли, несмотря на более крепкий доллар. Трехмесячный контракт прибавил на LME $19,5, подорожав до $4695,5 за т по состоянию на 7:18 мск.
Эксперты отмечают, что цены на медь испытывают давление с момента опубликования таможенной статистики китайцев в четверг, согласно которой в сентябре продолжился спад импорта в Поднебесную нерафинированной меди и медных полуфабрикатов. Аналитики Macquarie прогнозируют ослабление рынка медного концентрата, опираясь на статистику добычи меди на чилийских и перуанских рудниках и показатели TC/RCs, а также на объемы китайского импорта концентрата. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:27 моск.вр. 17.10.16 г.:
на LME (cash): алюминий – $1658 за т, медь – $4675 за т, свинец – $1984,5 за т, никель – $10421,5 за т, олово – $19485 за т, цинк – $2249 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $1662 за т, медь – $4693 за т, свинец – $1999 за т, никель – $10460 за т, олово – $19450 за т, цинк – $2261 за т;
на ShFE (поставка ноябрь 2016 г.): алюминий – $1931,5 за т, медь – $5552,5 за т, свинец – $2306,5 за т, цинк – $2679,5 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка январь 2017 г.): алюминий – $1861,5 за т, медь – $5549,5 за т, свинец – $2287 за т, цинк – $2673 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка октябрь 2016 г.): медь – $4624 за т;
на NYMEX (поставка январь 2017 г.): медь – $4666 за т.
Вследствие роста отгрузки премиальной продукции в Американском дивизионе на фоне восстановления трубного рынка США отгрузка премиальных резьбовых соединений Трубной Металлургической Компании (ТМК) увеличилась на 32 процента по сравнению со вторым кварталом, до 148 тысяч штук. Об этом сообщили в пресс-службе крупнейшей трубной компании РФ.
Объем отгрузки труб нефтегазового сортамента (OCTG), ключевой продукции ТМК, составил 374 тысячи тонн, что на 12,3 процента больше, чем в предыдущем квартале. Увеличение произошло в связи с ростом отгрузки бесшовных OCTG, пояснили в компании.
Всего в третьем квартале 2016 года ТМК отгрузила потребителям 822 тысячи тонн стальных труб, что на 7,7 процента меньше показателя предыдущего квартала. Снижение произошло главным образом вследствие уменьшения объемов отгрузки сварных труб, а также в связи с проведением плановых капитальных ремонтов на российских предприятиях ТМК.
За девять месяцев 2016 года предприятия ТМК отгрузили 2 миллиона 558 тысяч тонн трубной продукции. По сравнению с показателем за аналогичный период 2015 года отгрузка уменьшилась на 12,8 процента главным образом в связи со снижением реализации сварных труб.
ТМК ожидает, что в четвертом квартале 2016 года спрос на трубы OCTG увеличится вследствие начала сезона закупок трубной продукции российскими нефтегазовыми компаниями. В связи с замедлением реализации трубопроводных проектов объемы отгрузки ТБД продолжат снижаться. Спрос на трубы промышленного назначения также уменьшится в связи со спадом в строительной отрасли.
Постепенный рост количества действующих буровых установок, начавшийся во втором квартале 2016 года, а вслед за ним и спрос на трубы OCTG в США, как ожидается, продолжится при условии дальнейшего роста мировых цен на углеводороды. По прогнозам, нефтяной рынок придет в равновесие к середине 2017 года, что позволит Американскому дивизиону увеличить объем продаж продукции.
На европейском трубном рынке в 4-м квартале 2016 года ожидается невысокий объем заказов на трубы промышленного назначения в связи с завершением сезона строительных и ремонтных работ, а также стремлением потребителей уменьшить уровень складских запасов к концу года.
В целом по итогам года ТМК ожидает незначительного уменьшения объемов отгрузки по сравнению с уровнем 2015 года.
За 9 месяцев 2016 года ПАО «Коршуновский ГОК» (входит в Группу «Мечел») добыл 6 млн тонн руды, что на 3% превышает аналогичный показатель прошлого года.
Производство железорудного концентрата также выросло на 3% и составило 2,1 млн тонн. Практически вся произведенная продукция (98%) была отгружена в адрес «Челябинского металлургического комбината» (входит в Группу «Мечел»).
Объем выручки за тот же период составил 6,4 млрд руб. (на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года). Чистая прибыль выросла почти в два раза и составила 1,7 млрд руб. Улучшение финансовых показателей связано с увеличением цены реализации железорудного концентрата.
По информации S&P Global Platts, стоимость арматуры диаметром 10 мм держится в Бразилии на среднем стабильном уровне 1690 реалов за т ($529,14 за т) ex-works, а в целом находятся в диапазоне 1640-1740 за за т.
По словам строительных компаний и заводов отрасли, рост уверенности на рынке недвижимости и перезапуск рядом компаний своих проектов поддерживают цены на арматуру, отмечают эксперты.
«Строительные компании призывают нас обновить свои ценовые предложения, готовясь возобновить строительство в конце текущего или же в начале следующего года», – заявил один из источников среди сталепроизводителей, добавляя, что ранее строительный сектор был погружен в пессимизм. «Хотя продажи домов не выросли, мы видим, что многие проекты прошли стадию планирования», – отметил также источник, подчеркнув, что снижение цен пока не предвидится.
Как сообщает агентство Reuters, стальные фьючерсы в Шанхае в прошлую пятницу выросли на недельный максимум на фоне устойчивого спроса, продемонстрировав свой самый высокий недельный рост с августа.
Этот рост поддержали и спотовые цены на железную руду, также поднявшиеся на 5-недельный максимум.
По прогнозам Morgan Stanley, китайское потребление стали в сентябре 2016 г. выросло на 12,5% в годовом сравнении и на 2,8% в месячном сравнении.
«Спрос остается стабильным и продолжает подниматься, т.к. мы входим в традиционный пик сезона,"- отмечают аналитики Morgan Stanley в докладе.
Стальные фьючерсы по арматуре в Шанхае в пятницу выросли на 2.2% до 2,399 юаней за тонну. Арматура показала самый высокий недельный рост цен с августа 2016 г.
Спотовые цены на железную руду с доставкой в Tianjin выросли в четверг на 0.2% до $56.60 за тонну, самый высокий максимум с 9 сентября, сообщает The Steel Index.
Железорудные фьючерсы в Далянь в прошлую пятницу выросли на 2,9% до 438.50 юаней за тонну, самый высокий уровень с августа 2016 г.
Как сообщает британское аналитическое агентство MEPS International Ltd., недавнее восстановление цен на сталь в Северной Америке оказалась недолгим, поскольку региональные уровни цен продолжили спад в сентябре.
По данным MEPS, в сентябре, один из участников рынка США предупредил покупателей о падении цен. Он предсказал, что американские цены на плоский стальной продукт могут упасть так же быстро, как они выросли в первой половине года.
Сталелитейная промышленность США сильно зависит от автомобильного сектора. В сентябре 2016 г. покупатели стали в США отметили, что продажи автомобилей замедлились. Строительная деятельность находится на относительно низком уровне, в то время как энергетический сектор вряд ли восстановится до 2018 г.
Устойчивость последнего роста цен в США была на базе устойчивости предложения. Введение импортных барьеров на ряд плоских продуктов первоначально поддерживало отечественных производителей.
Тем не менее, импорт стали в США неуклонно растет, месяц за месяцем, из стран, не охваченных торговыми санкциями. Ограничения вряд ли будут достаточно сильным фактором, чтобы переломить негативную тенденцию цен, которая существует в настоящее время.
Кроме того, производство сырой стали в США значительно ниже мощностей. Повторное введение № 3 доменной печи ArcelorMittal в Индиане и на мощностях в Big River, в штате Арканзас, принесет дополнительные поставки на внутренний рынок.
Как сообщает агентство Platts, цены на металлургический уголь продолжили тенденцию к росту, утроившись в цене до $ 231 за тонну, FOB Австралия, в сравнении с $ 76,45 за тонну в начале года. Оценка основана на S&P Global Platts Premium Low Vol.
Спотовые цены поднялись на $ 12,50 за тонну с начала недели на фоне высокой ликвидности.
По крайней мере, восемь сделок было зарегистрированы,как сделаные или близкими к заключению на этой неделе. Торги подпитываются спросом конечных пользователей, в сочетании с интересом трейдеров. С точки зрения географического распределения, торги были в основном в Азии, хотя и с некоторым участием поставок из Европы.
Опасения по поводу поставок первичных твердых углей после двух деклараций форс-мажора в Anglo American и South 32 в течение последних двух месяцев, в сочетании с многолетней нехваткой угля в КНР привело к ралли цен, сообщили источники.
Так, спотовые цены PLV на 4 квартал в северной Азии выросли на $31 за тонну. Как известно, уровень контрактных цен был установлен на отметке $200 за тонну, FOB Австралия на предыдущей неделе. На рост цен также повлияли издержки металлургов. Сейчас металлургический уголь составляет 60% в производственных расходах металлургических компаний на сырье, по сравнению с 42% в 2015 г., отмечает Platts.
Как сообщает Yieh.com, китайская компания Jiangsu Shagang Group анонсировала, что с середины октября сокращает цены на г/к плоский стальной прокат на внутреннем рынке. Цены будут снижены на RMB180 за тонну.
После анонса, цены на г/к рулон Q235 толщиной 5.5 мм составят RMB2870 за тонну. Цены на г/к рулон SPHC толщиной 4 мм составят RMB2900 за тонну.
Как сообщает агентствыо Yieh.com, американские цены на лом H1 остаются устойчивы вторую неделю подряд. По состонию на 13 октября цены держались на уровне $193.5 за тонну.
В частности, цены на лом в Питтсбурге остались на уровне $199.50 за тонну, в Чикаго - $207.50 за тонну и в Филадельфии - $173.50 за тонну.
