Согласно заявлению замдиректора отдела продаж иранской Mobarakeh Steel Company (MSC) Махмуда Акбари, приоритетом компании является поставка стали иранскому сектору металлообработки, тогда как экспорт материала имеет второстепенное значение. Он отметил рост внутреннего спроса на сталь в последние несколько месяцев благодаря мерам, предпринимаемым правительством страны. Так, потребление стали растет благодаря инвестициям в нефтедобывающую отрасль и проекты по опреснению воды, подчеркнул менеджер, добавив, что также рост спроса на металл должны обеспечить проекты по прокладке газопроводов и развитие автомобильной отрасли.
MSC сообщила о резком снижении экспорта стали в шестом месяце текущего иранского года (21 августа-21 сентября), до 89 тыс. т плоского проката, со 147 тыс. т в предыдущем месяце.
MSC между тем увеличила производство нерафинированной стали, сообщил г-н Акбари.
По результатам 95%-го прироста экспорта из Ирана г/к рулона в ЕС, Еврокомиссия начала антидемпинговое расследование в отношении иранского импорта стальной продукции.
Управляющий директор MSC Бахрам Собхани заявил, что введение любых антидемпинговых мер будет иметь тяжелые последствия с точки зрения сотрудничества Ирана с европейскими компаниями, поставляющими оборудование для иранских стальных заводов. Также заявлено, что наложение антидемпинговых пошлин на горячекатаный рулон может привести к замене экспорта рулона на экспорт сляба и штрипса с покрытием, учитывая тот факт, что мощности по выпуску сляба и штрипса в Иране превышают внутренние потребности.
Согласно опубликованным данным World Bureau of Metal Statistics (WMBS), в январе-августе мировой рынок меди характеризовался избытком в размере 90 тыс. т по сравнению с излишками металла на рынке на уровне 302 тыс. т по итогам всего 2015 г.
Мировое производство рафинированной меди составило в первые 8 месяцев года 15,7 млн т – на 4,5% больше, чем в таком же периоде годом ранее, включая 424 тыс. т в Китае и 30 тыс. т в Чили. Добыча меди составила 13,4 млн т (+6,7% год-к-году).
Общий объем потребления меди составил в январе-августе 15,6 млн т – на 5,4% больше, чем в таком же периоде годом ранее, включая 7,8%-й прирост потребления металла в Китае, до 7,66 млн т. Выпуск меди в странах ЕС снизился на 2,7%, спрос увеличился на 5,7%, до 2,37 млн т.
Компания Kodal Minerals решила временно приостановить планирование своего норвежского проекта по производству фосфатов и титаномагнетита, чтобы сосредоточиться на литиевых проектах в Мали и золотодобывающих – в Западной Африке. Норвежский проект в настоящее время не считается экономически жизнеспособным и, согласно оценкам, это вряд ли изменится в краткосрочной перспективе. «Вдохновение по поводу недавно приобретенных литиевых активов в Мали и их потенциал вкупе с низкой ценой на железную руду привели нас к этому прагматическому решению правления, – заявил главный исполнительный директор компании Бернард Айлвард. – Мы направляем большую часть капиталов и административного ресурса в направлении Западной Африки и тех сфер развития бизнеса, которые, по нашему мнению, могут обеспечить в ближайшей перспективе наибольшую стоимость для акционеров».
Согласно мнению аналитика Sanford C. Bernstein Поля Гейта, производственная сводка по первому кварталу текущего финансового года BHP Billiton «оказалась весьма разочаровывающей». Объемы производства снизились у компании во всех секторах, кроме сектора металлургического угля, рост в котором составил 2% в годовом выражении.
Выпуск железной руды и меди сократился на 6%. Заметно снизился выпуск нефтепродуктов, а добыча энергетического угля упала на 26% год-к-году.
Вместе с тем г-н Гейт отмечает, что снижение производственных показателей имеет и позитивный аспект, «поскольку падение выпуска наблюдается у тех видов сырья, которые нуждаются в ценовой поддержке».
Как сообщает Platts, спотовая плата за переработку цинкового концентрата в Китае (т.н. TC) снизилась в октябре до $80-$90 за т с $90-$100 за т в сентябре. В августе TCs выросли до $100-$110 за т.
«В текущем месяце китайские предприятия ориентировались на TC в диапазоне $80-$90 за т, но некоторые сделки на импорт цинкового концентрата заключались в диапазоне $70-$80 за т, – сообщил один из китайских дилеров. – Котировки $80 за т касались цинкового концентрата с большим количеством примесей, тогда как $70 за т была цена по сделкам с более чистым концентратом».
Один из трейдеров связывает снижение TC с приближающимся зимним периодом, когда происходит падение предложения цинкового концентрата. «В автономных регионах – на Тибете, во Внутренней Монголии и Синцзяне – ожидаются сложности с добычей цинка, что ограничит его предложение», – констатирует трейдер.
За первые 8 месяцев года Китай импортировал 1,26 млн т цинкового концентрата – на 37% меньше, чем в таком же периоде годом ранее, сообщает Главная администрация таможен Китая. Уменьшились поставки концентрата из Австралии и Перу.
Китайская брокерская фирма Huatai Futures сообщила, что по ее наблюдениям, предлагаемые ставки TC имели хаотичный разброс в диапазоне от $50-$60 до $80 на т. Эксперты отмечают, что после праздников октября цинковые заводы «соревнуются» за импортный цинковый концентрат, так как нуждаются в складировании материала перед зимой. Аналитики Huatai прогнозируют, что спотовые TC для цинкового концентрата еще снизятся до конца текущего года – вследствие растущего внутреннего спроса на материал.
В сентябре текущего года, согласно ж/д статистике, прямые поступления черного лома по сети РЖД в адрес ЕВРАЗ-ЗСМК составили 148,4 тыс. тонн. Это на 7,7% ниже уровня закупок предыдущего месяца , но на 10% выше - объемов поставок в сентябре 2015 года.
Для сравнения, в августе, эти показатели равнялись +25% и +31,7%, соответственно.А в июле (-24,4% и +45%).
В целом за 9 месяцев объемы поступлений составили 926,4 тыс. тонн, что на 6,9% ниже соответствующего показателя прошлого года . Это самый низкий показатель за данный период за последние 6 лет.
Во вторник, 18 октября, цветные металлы завершили торги на LME c ценовым приростом (по большей части, кроме алюминия и свинца), чему поспособствовало ситуативное снижение курса доллара США. Новая порция макроэкономической статистики снова породила споры относительно того, когда Федрезерв США может «решиться» на повышение ключевой ставки, что негативно отразилось на позициях американской валюты.
Так, индекс состояния рынка недвижимости NAHB составил 63 пункта, что ниже прогноза.
На текущей неделе внимание инвесторов приковано к экономическим данным из Китая, учитывая и проблемную торговую статистику из Поднебесной, опубликованную неделей ранее. Экспертов разочаровал индекс денежной массы M2 Поднебесной на уровне 11,5%, однако объем новых займов оказался выше ожидаемого, составив 1220 трлн юаней. «Новые заимствования росли гораздо быстрее прогнозов сентября, и рынок интерпретирует этот показатель в позитивном ключе, что вызывает и рост цен цветных металлов, но нас также интересует стабильность кредитных обязательств страны в долгосрочной перспективе», – говорит аналитик Metal Bulletin Борис Миканикрезай.
Контракт на медь с поставкой через 3 месяца завершил торги на LME на уровне $4681 за т – на $6 выше, чем при закрытии 17 октября. Однако объемы торгов были невелики – к моменту окончания неофициальной сессии было продано менее 14 тыс. лотов. Запасы меди на складах LME увеличились на 2200 т, до 348 тыс. т.
Стоимость алюминия составила на момент окончания сессии $1642 за т (-$18,50). Складские запасы металла приросли на 2550 т, до 2 млн 85,8 тыс. т.
На утренних азиатских торгах 19 октября цена меди продолжила колебания в границах узкого диапазона, составив по состоянию на 4:10 лондонского времени $4677,5 за т – на $2,5 выше котировок открытия.
Опубликованный квартальный показатель роста ВВП Китая полностью совпал с прогнозом, составив 6,7% в годовом выражении – столько же, сколько и в предыдущем квартале. Согласно заявлению Национального бюро статистики, китайская экономика демонстрировала стабильность в течение первых трех кварталов года.
Инвестиции в сектор недвижимости составили в первые 9 месяцев года 7459,8 млрд юаней, увеличившись на 5,8% год-к-году, тогда как продажи домов выросли на 41,3% в годовом сравнении, составив в денежном выражении 8020,8 млрд юаней. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:08 моск.вр. 19.10.16 г.:
на LME (cash): алюминий – $1617,5 за т, медь – $4653 за т, свинец – $1959,5 за т, никель – $10231,5 за т, олово – $19750 за т, цинк – $2263,5 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $1626,5 за т, медь – $4672 за т, свинец – $1969,5 за т, никель – $10275 за т, олово – $19700 за т, цинк – $2277,5 за т;
на ShFE (поставка ноябрь 2016 г.): алюминий – $1909 за т, медь – $5521,5 за т, свинец – $2292 за т, цинк – $2698,5 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка январь 2017 г.): алюминий – $1837 за т, медь – $5523 за т, свинец – $2269 за т, цинк – $2691 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка октябрь 2016 г.): медь – $4625,5 за т;
на NYMEX (поставка январь 2017 г.): медь – $4654 за т.
Во вторник на сайте президента Украины был размещен указ №467/2016, расширяющий список компаний и граждан, в отношении которых действуют антироссийские санкции. В перечень добавлены 335 физических и 167 юридических лиц.
По санкции попал также РУСАЛ, владеющий на Украине Николаевским глиноземным заводом (НГЗ), 29,5% акций неработающего Запорожского алюминиевого комбината (ЗАлК, еще 68% акций в 2015 году были переданы в Фонд государственного имущества Украины по иску генпрокуратуры страны, что оспаривает РУСАЛ, а также права аренды Днепро-Бугского порта, через который НГЗ получает бокситы. В 2015 году НГЗ выпустил 20,3% глинозема РУСАЛа.
В документе указано, что активы РУСАЛа в стране должны быть заблокированы, ограничиваются торговые операции в стране, вывод капитала, остановлено выполнение экономических и финансовых обязательств, запрещено участие в госзакупках, передача технологий и прав на объекты права интеллектуальной собственности. Также для резидентов Украины запрещаются операции с его ценными бумагами.
В самой компании РУСАЛ заявили, что включение в санкционный список дочерних предприятий и сотрудников ОК РУСАЛ носит необоснованный характер. РУСАЛ и входящие в его состав предприятия не оказывают влияния на политические процессы, происходящие на территории Украины, не создают угрозы национальной безопасности и не препятствуют экономическому развитию страны. Компания проводит юридический анализ совершенных против нее действий и готова предъявить нанесенный ущерб к возмещению в судебном порядке.
Австралийская горнодобывающая компания BHP Billiton сократила выработку меди в I квартале 2017 финансового года на 6% — до 355 тыс. тонн. Добыча нефти уменьшилась на 15% — до 55 млн баррелей нефтяного эквивалента, сообщает компания.
Выработка железной руды без учета вклада бразильской Samarco (СП BHP Billiton и Vale) осталась на прежнем уровне, 58 млн тонн. С учетом цифр Samarco выработка железной руды BHP Billiton уменьшилась на 6%. Опрошенные Bloomberg аналитики ждали, что выработка железной руды составит 56,6 млн тонн.
Samarco приостановила выработку железной руды в ноябре 2015 года, когда прорыв дамб стал причиной экологической катастрофы.
Добыча металлургического угля в I квартале увеличилась на 1% — до 11 млн тонн, а энергетического — сократилась на 4%, до 7 млн тонн.
«Мы увидели ранние признаки перебалансировки рынков. Судя по фундаментальным показателям, ситуация на нефтяном и газовом рынках улучшится в следующие 12–18 месяцев. Цены на железную руду и металлургический уголь были выше, чем ожидалось, хотя мы по-прежнему ждем, что предложение будет расти быстрее спроса в краткосрочной перспективе», — отмечает гендиректор BHP Billiton Эндрю Маккензи.
BHP Billiton подтвердила все свои прогнозы на текущий финансовый год — она ждет, что ею будет добыто 200–210 млн баррелей нефтяного эквивалента, выработано 1,66 млн тонн меди и 228–237 млн тонн железной руды, добыто 44 млн тонн металлургического и 30 млн тонн энергетического угля.
Как сообщает Platts, Peabody Energy и Glencore PLC заключили базовые договора на поставку в октябре-декабре Азиатский регион марок коксующегося угля со средним содержанием летучих соединений (mid-vol) по цене $200 за т FOB Австралия. Бенчмарк по предыдущему кварталу составил $92,50 за т FOB Australia.
Ранее сообщалось, что Peabody Energy продала партию премиального угля (mid-vol) японской Nippon Steel по цене $200 за т FOB Australia.
По данным источников, другие поставщики австралийского угля, такие как Anglo American и Rio Tinto, пока воздерживаются от решения, надеясь на более высокие котировки. «При росте спотовых цен и общем укреплении рынка поставщики могут и не следовать «примеру» в $200 за т FOB», – говорит один из сталепроизводителей.
По оценкам Platts, стоимость коксующегося угля премиальных сортов с низким содержанием летучих соединений составила по состоянию на 17 октября $234,50/mt FOB Австралия по сравнению с $213 за т FOB в начале октября. Рост спотовых котировок на угли low-vol связывается с объявленным 7 октября форс-мажором на German Creek (Anglo American), что увеличило и ценовой разрыв между «средними» и «низкими» углями.
Горно-металлургическая компания Евраз ждет роста его добычи в текущем году на 8,3%, следует из его презентации ко дню инвестора, проходящему в Лондоне.
Группа ждет добычи угля по итогам года на уровне 22,1 млн тонн. В прошлом году он добыл в России 20,415 млн.
Производство концентрата, по его прогнозам, вырастет в 2016 году до 14,2 млн тонн с 13,601 млн тонн в 2015 году.
При этом Евраз говорит, что при наличии сильного спроса может нарастить выпуск концентрата при необходимости до 16-16,5 млн тонн.
За девять месяцев добыча угля уже выросла на 11,4% до 16,451 млн тонн, а производство концентрата увеличилось на 6,8% до 10,863 млн тонн, отчитался Евраз во вторник.
По оценке Евраза, доля в общем портфеле угля высокого качества - твердого коксующегося угля и полутвердого в 2016 году составит более 80%. Доля на российском рынке в сегменте твердого коксующегося угля оценивается в 39%.
Поставки на экспорт в этом году составят 4 млн тонн по сравнению с 3,9 млн тонн, прогнозирует Евраз, в ближайшие 3-5 лет увеличатся до 5 млн тонн.
Дефицит предложения угля из-за сокращения добычи в Китае, который ограничил производственное время шахтеров 276 днями в этом году, привел к скачку цен на коксующийся уголь с середины года вдвое до более чем $200 за тонну.
Ожидается, что цены выровняются, а простаивающие мощности могут вернуться на рынок при текущей конъюнктуре, пишет Евраз в презентации.
.
«Газпром» отменил тендер на закупку труб большого диаметра на сумму 12,17 млрд руб., следует из тендерной документации компании.
Заявки на участие в аукционе принимались до 11 октября 2016 года, итоги тендера должны были подвести 19 октября 2016 года.
Тендер предполагал поставки трубной продукции в IV квартале текущего и I квартале 2017 года.
В Красноярском крае таможня выявила факт контрабанды в Республику Корея 40 тысяч тонн лома черных металлов на сумму около 300 миллионов рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело.
Красноярская таможня сообщила 18 октября, что заявленная таможенная стоимость товара оказалась недостоверной и была занижена на 38 миллионов рублей. По факту уклонения от уплаты таможенных платежей возбуждено еще одно уголовное дело. В результате, таможня доначислила около 3 миллионов рублей таможенных платежей.
Также, по материалам проверки экспортера, возбуждено 30 административных дел за представление недействительных документов, а общая сумма взысканий по ним составила 1 миллион 500 тысяч рублей.
В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре уточнили, что компания "Металторг-Красноярск" в 2014 году неоднократно передавала своему таможенному представителю документы, содержащие недостоверные сведения (договоры купли-продажи лома черных металлов, счет-фактуры и приемо-сдаточные акты) для последующего представления в таможенный орган.
"В результате противоправных действий экспортера общая сумма неуплаченных платежей превысила 2 млн рублей", - говорится в сообщении.
По результатам проверки Красноярский транспортный прокурор возбудил в отношении юридического лица административные производства по ст. 16.7 КоАП РФ (предоставление недействительных документов при совершении таможенных операций).
Кроме того, в отношении руководителя экспортной компании расследуются уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.194 (уклонение от уплаты таможенных платежей) и ч.1 ст.226.1 (контрабанда) УК РФ.
Металлоторговая компания группы «Мечел» – ООО «Мечел-Сервис» – по итогам девяти месяцев 2016 года увеличила продажи металлопродукции на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.
C начала 2016 года клиентам отгружено более 1,4 миллиона тонн металлопродукции. Только в третьем квартале «Мечел-Сервис» реализовал почти 500 тысяч тонн металлопродукции. Продажи по товарным группам за квартал также выросли: фасонный прокат – на 25%, труба – на 27%, метизы – на 20%, рядовой лист – на 13%, полоса – на 55%.
По словам генерального директора ООО «Мечел-Сервис» Леонида Полянского, предприятию удалось удержать продажи и увеличить долю рынка, несмотря на продолжавшееся снижение потребления металла в России. Компания планирует и дальше наращивать свое присутствие в перспективных с точки зрения роста потребления регионах.
Как сообщает британское аналитическое агентство MEPS International Ltd,в сентябре спрос на г/к продукты из нержавеющей стали устойчив в Японии и перспективы достаточно хорошие.
Бизнес идет относительно спокойно на Тайване. Заводы слегка снизили свои цены, в попытке повысить объемы продаж.
В Китае поставки были немного сокращены, когда производство было приостановлено на ряде заводов в ходе саммита G20. Спрос приглушенный, но как ожидается, увеличится в течение последнего квартала 2016 года.
Продажи х/к проката из нержавеющей стали на высоком уровне в Японии и эта ситуация, как ожидается, сохранится в ближайшем будущем. Южнокорейская Posco объявила более высокие цены на внутреннем рынке,т.к. китайские компании сократили объем материала на региональном рынке.
На Тайване деловая активность была стабильной в сентябре. Участники рынка ожидают рост объема продаж в среднесрочной перспективе.
Приобретение материала посредственно в Китае, но рыночные цены, в местной валюте, незначительно выросли, в связи с увеличением стоимости сырья. Прогнозируется улучшение спроса в течение осени.
Как сообщает Brazil Steel Association, на предприятии бразильской компании Gerdau,расположенном в São Paulo, около 400 чел. рабочих продолжают забастовку.
Рабочие требуют повышения заработной платы,заявляя,что компания не выполнила прошлогодних обещаний – повысить зарплату на 9.88%. Забастовка будет продолжаться, если Gerdau не будет вести переговоры.
По сообщению представителя Gerdau, компания работает с местным профсоюзом, а потребители не пострадают от забастовки и получат свои заказы вовремя.
Как сообщает The Star, выступая на 12-й Conference on Status and Outlook of the Malaysian Iron and Steel Industry на прошлой неделе, зам. министра международной торговли и промышленности Datuk Ahmad Maslan призвал местных производителей стали к консолидации, чтобы повысить их конкурентоспособность и устойчивость на мировом рынке.
"Помимо слияний и поглощений, отрасль может рассмотреть вопрос внутреннего партнерства для возможного совместного предприятия , чтобы перестраивать производство для удовлетворения спроса на внутреннем и экспортных рынках", сказал госп. Maslan.
Местная сталелитейная промышленность страдает от избытка производственных мощностей за счет притока импорта стали из Китая.
Как сообщает агентство Platts, Египет снижает цены на газ для металлургов. Соответствующее решение приняло правительство страны, которое уменьшило цены на природный газ для национальных металлургических предприятий от $7 за 1 млн. британских тепловых единиц (БТЕ) до $4. Снижение соответствует удешевлению цены на 1 тыс. куб. м с $252 до около $160, что говорит о возврате к уровню цен 2014 г.
Как уже отметили представители стальной отрасли,это решение поможет им снизить затраты примерно на 1,5 млрд. египетских фунтов ($168 млн.) в год и увеличить загрузку мощностей.
Как известно, удорожание газа, вместе с девальвацией местной валюты, стали основными причинами снижения производства с татли в Египте в 2015-16 гг.
Как сообщает Yieh.com, Angang Steel Company анонсировала, что с 17 октября повышает цены на сталь. Цены будут повышены на г/к рулон – на RMB50 за тонну, на х/к рулон – на RMB100 за тонну.
После анонса, цены на г/к рулон Q235 толщиной 5.5 мм составят RMB3200 за тонну, на х/к рулон SPCC толщиной 1 мм - RMB4150 за тонну; на офинкованный рулон St01Z толщиной 1.0 мм - RMB4400 за тонну.
