По мнению аналитиков Citibank, перезапуск Glencore закрытых цинковых мощностей в эквиваленте 500 тыс. т станет ключевым фактором, который определит будущее состояние цен на цинк. Однако запуск предприятий в первом квартале "крайне маловероятен", полагают эксперты. В Citi ожидают, что активизация цинковых проектов может произойти, в лучшем случае, когда будет пройдена середина года. Прогноз цены цинка у Citibank на следующий год составляет $2800 за т. "Мы полагаем, что у Glencore имеются ощутимые запасы цинка, которые она сможет захотеть направить на рынок до запуска каких-либо мощностей по производству первичного цинка. Вместе с тем, цены на цинк пока недостаточно привлекательны, и потребуется больше позитивных факторов для этого", - заявили в банке.
Согласно информации yieh.com, бразильская Комиссия по международной торговле ввела на 5 лет антидемпинговые меры к импорту бесшовных труб из Китая.
В частности, "карательные" импортные пошлины для китайских производителей и экспортеров трубной продукции составили $1009,29-1356,9 на т.
Согласно данным Латиноамериканского института чугуна и стали (Alacero), в январе-августе текущего года потребление готового проката в Латинской Америке и странах Карибского региона составило 40,41 млн т - на 12% меньше, чем в аналогичном периоде минувшего года.
Потребление стали в Мексике составило в указанном периоде 158,300 тыс. т (+1% год-к-году); в Перу потребление стали вышло на уровень 145 тыс. т (+8% в годовом выражении); потребление металла в Панаме выросло на 16% год-к-году, до 45,500 тыс. т. В Гондурасе было потреблено в первые 8 месяцев года 32,000 тыс. т прокатной стали (+16%).
Власти Конго побуждают компанию Freeport-McMoRan быстро завершить продажу доли в медном руднике Tenke Fungurume China Molybdenum, чтобы спасти как можно больше рабочих мест. По словам премьер-министра страны Маталы Поньо, никакие препятствия не должны помешать сделке, несмотря на возражения со стороны горнодобытчика Gecamines, который владеет миноритарной долей в проекте. Доля Freeport в Tenke оценивается в $2,65 млрд.
Правительство Конго активно привлекает инвесторов в медедобывающий сектор, пережив снижение на 14% объемов добычи меди в первой половине 2016 г., ввиду сокращения выработки на производствах из-за низких цен.
Согласно данным перуанского государственного статистического агентства
INEI, горнопромышленный сектор Перу продемонстрировал в сентябре серьезный рост благодаря увеличению производства меди и молибдена. В целом производство в горной отрасли страны увеличилось в сентябре на 17% относительно данных сентября 2015 г., тогда как выпуск меди вырос на 36%, а молибдена - на 25%.
По мнению министра горной промышленности Чили Авроры Уильямс, хотя литий и является ключевым полезным ископаемым для страны, однако он не станет магическим средством, которое восстановит доходы горной промышленности, серьезно прострадавшие вследствие снижения цен на медь. "Литий не заменит медь", - подчеркнула министр, добавив, что Чили необходимо пересмотреть старые положения, управляющие деятельностью горнопромышленных концессий и тормозящие развитие литиевого сектора.
Структуры группы "Ренова" Виктора Вексельберга аккумулировали около 25,25% прав голоса в золотодобывающей компании Petropavlovsk, следует из сообщения последней. Вчера Petropavlovsk раскрыла, что структуры представляющего интересы "Реновы" фонда Lamesa Foundation увеличили свой пакет до 3,6% акций с 2,74%, помимо этого у фонда есть 6,87% голосов в конвертируемых облигациях. Еще 14,76% акций группа Виктора Вексельберга владеет через Renova Assets Ltd, Renova Holding Ltd и TZ Columbus Services Ltd. По капитализации Petropavlovsk на Лондонской бирже, 25% компании стоят около $83 млн.
О том, что структуры "Реновы" владеют бумагами Petropavlovsk, стало известно в ноябре 2015 года, но на тот момент у них было всего 5,3% голосов в акциях и 5,18% — в облигациях. Получается, что за год группа собрала еще около 15% голосов, в основном скупая акции. В "Ренове" вчера не комментировали, зачем группе блокпакет в Petropavlovsk и есть ли у нее планы по увеличению доли.
Сейчас Виктор Вексельберг — крупнейший акционер Petropavlovsk (хотя представителей "Реновы" нет в совете директоров), у структур основателей и менеджмента компании — 12% акций, остальное у фондов и в свободном обращении. Но в апреле Petropavlovsk объявила, что планирует выкупить за свои акции компанию "Амур Золото" у Мусы Бажаева, который в результате сделки должен получить 30,3% Petropavlovsk ("Амур Золото" оценена в $144 млн). Источники "Ъ" в отрасли говорили, что сделка выглядит защитой от недружественного поглощения со стороны "Реновы", которая могла рассматривать Petropavlovsk как площадку для вывода на Лондонскую биржу своего "Золота Камчатки". В июне стороны заявили в совместном обращении, что рассматривается и вариант объединения с "Золотом Камчатки".
Но если в рамках сделки с "Амур Золотом" Petropavlovsk уже получил одобрение ФАС и отчет SRK Consulting по компании господина Бажаева, то движений по "Золоту Камчатки" нет, говорят источники "Ъ", знакомые с ситуацией. Представитель Мусы Бажаева сказал "Ъ", что сделка может быть вынесена на рассмотрение акционеров в ноябре. "Мы считаем, что синергетический эффект от слияния компаний будет на пользу всем акционерам",— говорит он. В "Ренове" и "Золоте Камчатки" тему не комментируют, в Petropavlovsk не ответили "Ъ".
Олег Петропавловский из БКС полагает, что "Ренова" нарастила долю в Petropavlovsk до блокирующей, чтобы иметь возможность влиять на сделки по слиянию "и одобрять их только на выгодных для себя условиях". Сейчас Petropavlovsk ведет переговоры со Сбербанком о реструктуризации $530 млн долга (75% банковского долга) и ВТБ, добиваясь переноса погашения до 2022 года, вчера стороны сообщили, что рассмотрение вопроса отложено до конца декабря. Но за последние годы ни одна из отягощенных долгами крупных российских компаний в отрасли не была доведена до банкротства, указывает аналитик, даже "Мечел" прошел реструктуризацию: для банков лучше обслуживаемые кредиты, чем проблемы с непрофильными активами.
В понедельник, 31 октября, отмечен рост котировок цены меди на фоне улучшения показателей спроса в Китае. Запасы металла между тем продолжили снижение и достигли на LME самого низкого уровня с конца сентября.
"Медь прошла дно, - полагают аналитики Bank of America Merrill Lynch. - В 2017 г. мы ожидаем стабильного спроса на "красный металл" при росте ее цены в первом квартале до $2,34 за фунт ".
На LME трехмесячный контракт на медь завершила торги с 0,5%-м приростом, до $4862,50 за т.
Утром в понедельник цена цинка достигла 5-летнего максимума - $2445 за т. Вместе с тем ряд экспертов предупреждают, что ценовое ралли не адекватно фундаментальной картине спроса и предложения. "В определенных кругах сомневаются в устойчивости "бычьего забега" цинка", - отмечают в ICBC Standard Bank, вместе с тем считая, что металл "сохранит превосходную динамику".
Между тем, по мнению главы отдела исследований Fastmarkets Уильяма Адамса, в целом настроения на рынке по поводу перспектив китайского спроса излишне мрачны. "Я думаю, что наблюдатели, возможно, не понимают сути процессов, - констатирует эксперт. - Несмотря на замедление, темпы роста в Китае все еще громадны, если сравнивать с большинством стран, а антикоррупционная активность властей страны должна помочь осуществлению лучше управляемых полезных инфраструктурных проектов, которые поддержат экономический рост и потребление сырьевых материалов.
На утренних торгах во вторник, 1 ноября, рынок ободрили свежие новости о росте китайского индекса менеджеров по закупкам по октябрю до 51,2 пункта, что выше показателя предыдущего месяца - 50,4 пункта. Это самый большой прирост показателя за 2 года.
Цинк продолжил рост на торгах в Лондоне на фоне данных о его дефиците. По свежим оценкам Internal Lead and Zinc Study Group, в текущем году потребление цинка превысит его предложение на 340 тыс. т, а в 2017 г. дефицит металла составит 248 тыс. т.
Цена никеля пробила утром на LME отметку $10500 за т.
По мнению главы отдела исследований Fastmarkets Уильяма Адамса, в целом настроения на рынке по поводу перспектив китайского спроса излишне мрачны. "Я думаю, что наблюдатели, возможно, не понимают сути процессов, - констатирует эксперт. - Несмотря на замедление, темпы роста в Китае все еще громадны, если сравнивать с большинством стран, а антикоррупционная активность властей страны должна помочь осуществлению лучше управляемых полезных инфраструктурных проектов, которые поддержат экономический рост и потребление сырьевых материалов.
Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:11 моск.вр. 01.11.16 г.:
на LME (cash): алюминий – $1734,5 за т, медь – $4868 за т, свинец – $2061 за т, никель – $10477 за т, олово – $20985 за т, цинк – $2466 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $1735 за т, медь – $4879,5 за т, свинец – $2072 за т, никель – $10515 за т, олово – $20775 за т, цинк – $2470 за т;
на ShFE (поставка ноябрь 2016 г.): алюминий – $2151 за т, медь – $5729 за т, свинец – $2469,5 за т, цинк – $2938,5 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка январь 2017 г.): алюминий – $2029,5 за т, медь – $5723,5 за т, свинец – $2449 за т, цинк – $2918,5 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка ноябрь 2016 г.): медь – $4860 за т;
на NYMEX (поставка февраль 2017 г.): медь – $4885,5 за т.
ПАО «ГМК «Норильский никель» скорректировал собственный прогноз объемов производства цветных и драгоценных металлов в 2016 году, говорится в отчете компании по итогам работы за 9 месяцев 2016 года.
Выпуск никеля, как ожидается, составит по итогам года 195-200 тыс.т, против 206-212 тыс.т в предыдущем прогнозе. Снижение связано с проведением пуско-наладочных работ на Талнахской обогатительной фабрике (ТОФ). Данный показатель ощутимо ниже производственных результатов 2015 года (266 тыс.т) по причине остановки Никелевого завода.
Производство меди, как ожидается, составит 342-352 тыс.т, что также заметно меньше прошлогодних результатов (369 тыс.т). По информации компании, это обусловлено более низким содержанием меди в перерабатываемом сырье и проведением пуско-наладочных работ на ТОФ.
Выпуск платины и палладий прогнозируются на уровне 542-586 тыс. тройских унций и 2296-2392 тыс. тройских унций соответственно по сравнению с 656 тыс. тройских унций платины и 2689 тыс. тройских унций палладия в 2015 году.
Как говорится в сообщении компании, снижение выпуска платиноидов связано с более низким содержанием металлов в добытых рудах и увеличением незавершенного производства в рамках реконфигурации металлургических активов.
ПАО «ГМК «Норильский никель» объявляет предварительные производственные результаты за третий квартал и девять месяцев 2016 года.
Заполярный филиал и Кольская ГМК произвели в третьем квартале 2016 года более 41 тыс. тонн товарного никеля, что ниже объемов производства второго квартала 2016 года на 13%. За девять месяцев 2016 года компания произвела более 140 тыс. тонн никеля, что ниже аналогичного периода прошлого года на 14%.
Снижение производства товарного никеля в отчетных периодах связано с остановкой Никелевого завода в третьем квартале 2016 года и наращиванием выпуска концентрата для дальнейшей переработки на заводе Norilsk Nickel Harjavalta в рамках реконфигурации металлургических мощностей.
В третьем квартале 2016 года завод Norilsk Nickel Harjavalta произвел около 15 тыс. тонн никеля, что на 40% выше второго квартала 2016 года, при этом объем производства никеля из собственного российского сырья составил более 5 тыс. тонн, что в 7 раз выше второго квартала текущего года.
По итогам девяти месяцев 2016 года было произведено более 37 тыс. тонн никеля, что на 25% выше аналогичного периода прошлого года. Рост производства никеля связан с увеличением переработки российского сырья, а также с дополнительной переработкой концентрата, приобретенных у третьих лиц.
Объем производства меди российскими подразделениями компании в третьем квартале составил около 84 тыс. тонн, что ниже результатов второго квартала на 5%. Снижение производства меди в третьем квартале связано с более низким содержанием меди в перерабатываемом сырье и проведением пуско-наладочных работ на ТОФ. За девять месяцев компания произвела около 258 тыс. тонн меди, что на 2% ниже аналогичного периода 2015 года. Снижение было обусловлено, прежде всего, проведением пуско-наладочных работ на ТОФ и более низким содержанием меди в руде.
Выпуск товарной меди в третьем квартале 2016 года на Norilsk Nickel Harjavalta составил около 3 тыс. тонн, увеличившись на 60% по сравнению с аналогичным кварталом текущего года. Увеличение выпуска связано с увеличением содержания меди в поставляемом сырье. По итогам девяти месяцев 2016 года выпуск товарной меди составил более 6 тыс. тонн, что на 32% ниже аналогичного периода прошлого года. Данное снижение обусловлено отгрузкой медного кека в отчетном периоде на Кольскую ГМК.
За отчетный квартал российские предприятия компании произвели 631 тыс. унций палладия (-7% по сравнению со 2 кв. 2016 г.), и 150 тыс. унций платины (-6% по сравнению со 2 кв. 2016 г.). Снижение производства палладия и платины в третьем квартале связано с более низким содержанием металлов в сырье, а также увеличением незавершенного производства. В совокупности за девять месяцев 2016 года российские подразделения произвели 1 941 тыс. унций палладия (-3% по сравнению с 9 мес. 2015 г.) и 475 тыс. унций платины (-3% по сравнению с 9 мес. 2015 г.). Снижение производства платиноидов за девять месяцев связано с более низким содержанием металлов в руде.
На Norilsk Nickel Harjavalta в третьем квартале 2016 года выпуск товарного палладия и платины (в медном кеке) составил 18 тыс. унций (+50% по сравнению со 2 кв. 2016 г.) и 6 тыс. унций (+50% по сравнению со 2 кв. 2016 г.) соответственно. Рост производства МПГ в отчетном квартале связан с проведением плановых ремонтных работ во втором квартале. По итогам девяти месяцев выпуск товарного палладия и платины составил 39 тыс. унций (-36% по сравнению с 9 мес. 2015 г.) и 14 тыс. унций (-42% по сравнению с 9 мес. 2015 г.). Снижение выпуска МПГ за девять месяцев текущего года по сравнению с прошлым годом связано с отгрузкой медного кека на Кольскую ГМК.
ПАО «ГМК «Норильский никель» объявляет предварительные производственные результаты за третий квартал и девять месяцев 2016 года.
Общий объем производства никеля в третьем квартале 2016 года составил около 56 тыс. тонн, что на 4% меньше второго квартала 2016 года. Объем производства никеля из собственного сырья составил более 45 тыс. тонн, что также на 4% ниже второго квартала текущего года. Снижение выпуска никеля было обусловлено полной остановкой Никелевого завода в рамках реконфигурации производственных мощностей и связанным с этим плановым увеличением транспортного незавершенного производства.
В целом, объем производства никеля за девять месяцев 2016 года составил более 177 тыс. тонн, что на 8% ниже аналогичного периода прошлого года. Данное снижение обусловлено увеличением поставок концентрата для переработки на Norilsk Nickel Harjavalta в связи с реализацией программы по реконфигурации производственных мощностей.
Общий объем производства меди в третьем квартале текущего года по сравнению со вторым кварталом снизился на 4%, достигнув около 87 тыс. тонн. Производство меди из собственного сырья также снизилось на 5% и составило около 82 тыс. тонн. Снижение было обусловлено более низким содержанием меди в перерабатываемом сырье, а также проведением пуско-наладочных работ на Талнахской обогатительной фабрике (далее ТОФ).
В целом за девять месяцев 2016 года «компания произвела более 264 тыс. тонн меди, что на 4% ниже аналогичного периода прошлого года. Снижение связано с более низким содержанием меди в перерабатываемом сырье, а также проведением пуско-наладочных работ на ТОФ.
Производство палладия и платины в третьем квартале 2016 года составило 649 тыс. унций (-6% по сравнению со 2 кв. 2016 г.) и 156 тыс. унций (-4% по сравнению со 2 кв. 2016 г.) соответственно. Производство палладия из собственного сырья составило 616 тыс. унций (-9%), производство платины – 144 тыс. унций (-9%). Снижение производства палладия и платины в третьем квартале 2016 года связано прежде всего с увеличением незавершенного производства в рамках реконфигурации металлургических активов.
По итогам девяти месяцев 2016 года производство палладия и платины составило 1 980 тыс. унций (-4% по сравнению с 9 мес. 2015 г.) и 489 тыс. унций (-5% по сравнению с 9 мес. 2015 г.) соответственно. Снижение выпуска МПГ в отчетном периоде связано с более низким содержанием металлов в добытых рудах.
Сбербанк открыл Синарскому трубному заводу (ПАО «СинТЗ», входит в группу ТМК) кредитную линию на 6,8 млрд рублей. Кредитная линия – невозобновляемая и представлена до 28 октября 2019 года.
Как сообщили в пресс-службе ТМК, средства привлекаются с целью рефинансирования текущей задолженности. Увеличения общей суммы долговой нагрузки не произойдет.
Крупный производитель коксующегося угля - «Распадская» (входит в Evraz Group). по итогам 9 месяцев 2016 года получила чистую прибыль в размере 8,22 млрд руб., следует из отчетности по РСБУ. Годом ранее компания получила убыток в размере 2,8 млрд руб.
Выручка компании составила 5,89 млрд руб., что на 17,9% ниже показателя января — сентября 2015 года, когда выручка составила 7,17 млрд руб.
Компания за отчетный период получила прибыль до налогообложения в размере 8,87 млрд руб. против убытка в 3,49 млрд по итогам января — сентября 2015 года.
Группа НЛМК может направить на дивиденды за третий квартал 2016 года 350 млн долларов. Об этом в ходе телефонной конференции, посвященной финансовым результатам компании за третий квартал 2016 года, сообщил финансовый директор НЛМК Григорий Федоришин.
«Учитывая результаты нашей деятельности и высокий уровень ликвидности, менеджмент компании будет рекомендовать совету директоров установить дивиденды за третий квартал на уровне 350 млн долларов, что составляет примерно 75% от свободного денежного потока компании и соответствует дивидендной доходности 9,5-10% годовых для дивидендов за девять месяцев», - сказал он.
Дивидендная политика НЛМК предполагает выплату дивидендов на ежеквартальной основе в диапазоне между 50% от чистой прибыли и 50% от свободного денежного потока, если соотношение «чистый долг/EBITDA» будет на уровне 1х или менее. При соотношении «чистый долг/EBITDA» выше 1 уровень дивидендных выплат находится в диапазоне, границами которого являются 30% чистой прибыли и 30% свободного денежного потока.
По итогам первого и второго квартала текущего года группа направила на дивиденды 101,5 млн и 102,5 млн долларов соответственно.
Курс акций НЛМК на Московской бирже после этого сообщения вырос к концу дня на 7,03%.
Трубно-металлургическая компания "Интерпайп" планирует наладить импорт металлолома из России из-за проблем с ломозаготовкой в Украине.
Об этом сообщил директор по экономике и финансам "Интерпайпа" Денис Морозов поставка первой партии лома из России ожидается уже в ноябре.
Он уточнил, что импортировать лом из стран Евросоюза невыгодно из-за высокой стоимости перевалки лома на границе.
Как известно, в первом полугодии 2016 украинские металлургические предприятия испытывали дефицит лома – не менее 300 тыс. тонн. При этом ломотрейдеры экспортировали за границу 233 тыс. тонн – благодаря содействию первого заместителя министра экономики Максима Нефедова.
Как сообщает агентство Bloomberg, рост цен на железную руду поддержанный всплеском цен на металлургический уголь, поднял уровень акций производителей сырья. Спотовые цены на железную руду показали наибольший недельный рост с апреля на прошлой неделе.
Спотовые цены на железную руду с содержанием Fe 62% в прошлую пятницу выросли на 1.5% до $63.96 за тонну в Qingdao, сообщает Metal Bulletin Ltd.
Железорудные фьючерсы в Далянь выросли седьмой день подряд, а фьючерсы в Сингапуре – увеличились третью неделю.
В Сиднее акции австралийской Fortescue выросли на прошлой неделе на 7.6%, в то время как акции Rio Tinto Group увеличились на 5.5%.
По данным тайваньской Yieh United Steel Corp. (Yusco), в ноябре цены на нержавеющую сталь от компании вырастут.
Yusco приняла решение увеличить внутренние цены на нержавеющую сталь сорта 300 на NT$2,000 за тонну для ноября. Компания также повысит цены на нержавейку сорта 400 – на NT$1,500 за тонну.
Экспортные цены компании вырастут на $80-100 за тонну.
Как сообщает агентство Platts, металлургические заводы начали расчеты после получения предложения премии для окатышей на 2017 год на уровне $ 45 за тонну, с годовым ростом, как ожидается, превышающим 25% ,на фоне высокого спроса.
Цены ,по крайней мере, в Северо-Восточной Азии, имеют надежду снизится, по сравнению с предложенным уровнем,отмечают рыночные источники.
Европейские заводы получили предложения на окатши от Vale,но пока бразильская компания не уточнила объемы поставок на следующий год.Еще один европейский источник подтвердил начало переговоров по ценам.
Еще один промышленный источник подвердил информацию, что пермия на окатыши будет расти, т.к. сообщил, что в нынешних рыночных условиях цены прошлого гнода на уровне $32 за тонну будут первышены.“Спрос на высококачественную руду вырос после роста цен на коксующийся уголь в 3 квартале 2016 г.,т.к. при более высоком содержании Fe в руде, металлруги меньше нуждаются в коксе,»- отмечает бразильская Vale.
Как сообщает в своем прогнозе Латиноамериканский институт стали (Alacero), в 2017 г. страны Латинской Америки возобновят рост потребления стальной продукции.
Как ожидается, в 2016 г. снижение видимого потребления составит 6,5% по сравнению с предыдущим годом до 64,8 млн. тонн. В 2017 г. видимое потребление вырастет на 3,6% до 67,2 млн. тонн.
По словам генерального директора Alacero Рафаэля Рубио, основной вклад в этот рост внесут такие страны как Бразилия, Мексика, Аргентина и Колумбия, которые в будущем году нарастят потребление проката соответственно на 3,8; 3,2; 5,8 и 3,9% по сравнению с текущим годом.
Как сообщает Business Standart, за последний квартал индийская компания JSW Steel продемонстрировала рост производства стали на 22%.
Продажи выросли до Rs 14,180 кроров или на 19.8% в годовом сравнении.
“Последний квартал был отмечен для нас стабильностью и ростом, прежде всего на заводах в Dolvi и Vijayanagar,”-отметил Seshagiri Rao, управляющий директор компании.
За последний квартал компании сфокусировалась на производстве продукции с высокой добавленной стоимостью, которая выросла на 20%. Операционная прибыль компании выросла до Rs 2,959 кроров, по сравнению с прошлогодним результатом в Rs 1,793 кроров.
Как сообщает SteelOrbis, американская Allegheny Technologies Inc. (ATI) не планирует вновь открывать два завода в штате Пенсильвания, прекратившие работу в январе текущего года из-за локаута. Как известно,компания заключила новое коллективное соглашение с профсоюзами в феврале, но Midland и Bagdad так и не возобновили выпуск продукции.
Предприятие Midland –интегрированный производитель листового нержавеющего проката производительностью 120 тыс. тонн х/к рулонов в год, а Bagdad –специализировался на выпуске электротехнической стали с годовой мощностью в 50 тыс. тонн.
На данном этапе ATI проводит реструктуризацию своего бизнеса.Так, компания уходит с рынка электротехнической стали и планирует продолжить сокращение производства листового проката, чтобы сосредоточиться на выпуске продукции из специальных сплавов, в частности, компонентов для авиастроительной промышленности.
