Согласно данным турецкой статистики, Турция импортировала в августе 583,091 тыс. т железной руды - на 38,4% больше, чем в июле, но на 29,6% меньше, чем в августе 2015 г. В денежном выражении импорт ЖРС снизился на 32,4% в годовом исчислении, до $40,5 млн.6,85 млн т, при выручке $4,44 млрд (-20% в годовом выражении).
В январе-августе импорт железной руды в Турцию вырос на 4,3%, до
Бразильский производитель железной руды компания Vale планирует снизить чистую задолженность к концу 2017 г. с $25 млрд в настоящее время до $15-$17 млрд посредством выхода из ряда активов и благодаря опоре на цену железной руды и никеля. Главный исполнительный директор Vale Мурило Феррейра заявил, что надеется на устойчивый денежный поток в 2016-м и 2017-м году - независимо от программы дивестирования. Между тем компания снизила ряд производственных ориентиров на 2017 г. и может сократить добычу железной руды в Бразилии еще на 20 млн т, до 25 млн т. Вместе с тем г-н Феррейра позитивно воспринимает перспективы рынков железной руды и никеля, но в отношении меди такой уверенности нет. По его словам, уровень истощения запасов ЖРС крайне высок. Запасы железной руды на местороождениях Vale снизятся в течение ближайших семи лет на 4%, тогда как резервы ЖРС у конкурентов компании сократятся на 15-17%.
По итогам 9 месяцев 2016 года группа компаний «Северсталь Дистрибуция» (дистрибуционная сеть дивизиона «Северсталь Российская сталь») повысила показатель EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации) до 42 млн. долларов США, то есть на 60% относительно соответствующего периода годом ранее.
«Повышение показателя EBITDA группы компаний «Северсталь Дистрибуция» достигнуто благодаря нашему умению воспользоваться рыночной конъюнктурой, а также за счет постоянной работы по повышению эффективности бизнеса, – поясняет руководитель дистрибуционной сети дивизиона «Северсталь Российская сталь» Андрей Алексеев. – Так, контролируемые издержки по продаже одной тонны продукции за 9 месяцев этого года снижены на 6% относительно такого же периода прошлого года.»
Снизить коммерческие расходы позволяет использование арендованных складских площадок и освоение новых логистических маршрутов. Сегодня дистрибуционная сеть располагает 20 крупными складскими и логистическими центрами и региональными складами. Более половины из них находятся в аренде, что позволяет оптимизировать расходы по хранению, а также обеспечивает легкий вход и выход при изменении уровня потребления в регионе. В 2016 году «Северсталь Дистрибуция» начала поставки металлопродукции в города Поволжья водным транспортом, создан новый маршрут поставок в страны Восточной Европы через порт Гдыня в Польше.
Выручка группы компаний «Северсталь Дистрибуция» за первые 9 месяцев этого года составила 530 млн. USD, что на 3% ниже, чем в январе-сентябре 2015 года. Продажи дистрибуционной сети в том же периоде выросли на 2% – до 1,17 млн. тонн металлопродукции.
Во вторник, 1 ноября, цветные металлы завершили торги на LME с позитивной динамикой. Базовый контракт на поставки меди стал лидером практически общего движения комплекса цветных металлов в сторону более высоких котировок. Улучшению настроений на рынке поспособствовало опубликование официального индекса менеджеров по закупкам в Китае (PMI) - он составил по результатам октября 51,2 пункта по сравнению с прогнозом 50,4 пункта и сентябрьским показателем 50,4 пункта. Аналогичный индекс от Caixin также продемонстрировал значение 51,2 пункта. Показатель PMI по непроизводственной сфере также вырос - с 53,7 пункта в сентябре до 54,0 пунктов в октябре. Это самые большие показатели скорости роста экономики Поднебесной за последние 2 года.
Контракт на медь с поставкой через 3 месяца подорожал на бирже на $58 к значению закрытия предыдущего дня, до $4920 за т. В ходе сессии котировки цены металла достигли отметки $4922 - самой высокой со 2 августа. Торги прошли 25 тыс. лотов.
"Медь вышла на ценовой пик, и это хороший сигнал, хотя, возможно, должна завершиться "Неделя LME", и тогда к пятнице или понедельнику ситуация станет ясной", - говорит один из трейдеров. "Китайская промышленная статистика оказалась хорошей, и это дало какой-то импульс рынку", - отмечает другой трейдер.
Трехмесячный контракт на алюминий завершил торги на бирже на отметке $1735 за т (-$1,50), однако его котировки по-прежнему находятся вблизи максимума июля 2015 г. Стоимость никеля снизилась на $20, до отметки $10405 за т. Запасы металла сократились на 534 т, до 363,024 тыс. т. Цена цинка выросла на $3, до $2465 за т, а его запасы на складах LME снизились на 75 т, до 450,725 тыс. т. Свинец подорожал на момент окончания сессии на $7, до $2070 за т. Котировки цены олова подросли на $140 на т, до $20700 за т.
Американский PMI от ISM также оказался выше прогноза (51,8 пункта), составив 51,9 пункта. Между тем вложения в строительство снизились в США в сентябре на 0,4%, хотя аналитики ожидали их полупроцентного роста. Также снизился индекс экономического оптимизма IBD/TIPP, до 51,4 пункта, по сравнению с прогнозом его роста до 54 пунктов. На фондовом рынке тоже отмечено снижение - Dow Jones и S&P потеряли 0,6% и 0,8% соответственно. Подешевел и доллар США. Рынок ожидает опубликования в среду данных по занятости и какого-либо заявления от комитета ФРС по итогам его двухдневного заседания.
На утренних азиатских торгах 2 ноября цены металлов корзины несколько отступили относительно котировок закрытия вторника. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:15 моск.вр. 02.11.16 г.:
на LME (cash): алюминий – $1705 за т, медь – $4865 за т, свинец – $2039,5 за т, никель – $10312 за т, олово – $20955 за т, цинк – $2431,5 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $1705 за т, медь – $4877 за т, свинец – $2055 за т, никель – $10350 за т, олово – $20765 за т, цинк – $2435,5 за т;
на ShFE (поставка ноябрь 2016 г.): алюминий – $2062 за т, медь – $5700,5 за т, свинец – $2413,5 за т, цинк – $2875,5 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка январь 2017 г.): алюминий – $1948,5 за т, медь – $5697,5 за т, свинец – $2412 за т, цинк – $2861,5 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка ноябрь 2016 г.): медь – $4904 за т;
на NYMEX (поставка февраль 2017 г.): медь – $4892 за т.
Золотопромышленная компания Kolar Gold Ltd заявила об образовании партнерства с TRAC Technology Ltd с целью запуска онлайновой платформы по складированию и продаже золота и серебра на индийском рынке. Обе компании сформируют СП на паритетных основах. (Kolar ранее приобрела 27,3%-ю долю в TRAC.)Kolar намерена первоначально вложить в платформу 50 тыс. фунтов стерлингов, тогда как TRAC обеспечит технологическую поддержку проекта.TRAC будет контролировать хранение драгметаллов. В настоящее время эта компания складирует по поручениям ее клиентов свыше 120 кг золота и более 4,3 т серебра в хранилищах, находящихся в Лондоне, Женеве, Сингапуре и Гонконге.
Новая торговая платформа позволит людям напрямую торговать физическим золотом и серебром, а также формировать его запасы онлайн.
Как ожидается первую выручку новое СП получит в 2017 г.
Спад капитальных расходов в мировой никелевой отрасли в последние годы окажет влияние на дальнейшее производство и будет поддерживать цены на металл, сказал Рейтер Антон Берлин, директор департамента стратегического маркетинга российского горнодобывающего гиганта Норникеля.
Индикативная цена никеля на Лондонской бирже металлов выросла более чем на 38% с февральских минимумов до $10545 за тонну в понедельник из-за закрытия рудников на Филиппинах и запрет на экспорт никелевых руд из Индонезии.
Берлин считает, что ингредиент для выпуска нержавеющей стали остаётся в значительной степени недооценённым.
"Мы понимаем, что никто уже долгое время не делал капитальных вложений в расширение производства. Производство не изменилось в последние годы, в то время как потребление растёт. Рыночные настроения должны измениться в какой-то момент", - сказал Берлин в интервью Рейтер.
"Свойство горнодобывающей промышленности в том, что производство начинает падать, если не инвестировать деньги", - добавил он, выступая на Неделе Лондонской биржи металлов (LME Week), ежегодного отраслевого мероприятия, которое проходит на этой неделе.
Опасения о том, что Индонезия может ослабить запрет и неопределённость в отношении количества рудников, которые могут закрыть Филиппины, усилили волатильность, и будут влиять на рынок, пока ситуация не прояснится, сказал Берлин.
"Что касается Филиппин, рынок пока не в состоянии полностью понять, что происходит там. Проверки всё еще продолжаются, и рынок не знает, что они выявили. Под угрозой около 177 тыс.тонн годового производства никеля. Но что показали проверки? Были ли они (нарушения природоохранного законодательства) серьёзными?"
Норникель выпустил 266,406 тыс. тонн никеля в 2015 году, став по его результатам вторым по величине в мире производителем металла после бразильской Vale SA.
Он также производит кобальт в качестве побочного продукта, но не раскрывает данные о выпуске металла, ключевого компонента литий-ионных батарей, используемых в электрических автомобилях.
"На этом рынке было несколько лет избытка. Сейчас всё больше разговоров о том, что наступит дефицит", - сказал Берлин.
Растущий спрос на электромобили, как ожидается, улучшит перспективы кобальта, но Берлин сказал, что делать прогнозы трудно, потому что содержание кобальта в различных батареях для электрических автомобилей существенно различается.
В целом, производство кобальта Норникеля будет коррелировать с выпуском его основного продукта в ближайшие годы, добавил он.
Глава Минприроды России Сергей Донской, руководитель Росприроднадзора Артём Сидоров, губернатор Челябинской области Борис Дубровский, генеральный директор ЗАО «Карабашмедь» Андрей Ханжин подписали Соглашение о взаимодействии в рамках выполнения мероприятий по проведению в 2017 г. в Российской Федерации Года экологии, сообщает пресс-служба Минприроды РФ.
В соответствии с соглашением, ЗАО «Карабашмедь» инвестирует в природоохранные мероприятия 2,332 млрд руб. Документом предусмотрена реализация следующих мероприятий: строительство участка механизированного розлива черновой меди, установка новых конвертеров с газоплотными напыльниками, замена газоочистной системы.
Реализация данных мероприятий позволит снизить неорганизованные выбросы на 1500 т/год, по сернистому ангидриду – на 25 т/год.
Соглашением также предусмотрена разработка и согласование проекта рекультивации хвостохранилища, расположенного в пределах промплощадки ЗАО «Карабашмедь».
Стороны договорились осуществлять оперативный обмен информацией, создать совместные рабочие группы, комиссии для эффективного взаимодействия.
Напомним, ЗАО «Карабашмедь» относится к предприятиям 1-го класса опасности. Мощность производства по выпуску черновой меди в настоящее время составляет 80 тыс. т в год. Кроме черновой меди, на предприятии производится серная кислота – продукт утилизации серосодержащих газов медеплавильного производства, медный концентрат путем обогащения собственных шлаков и строительный песок – продукт обогащения шлаков.
В настоящее время ЗАО «Карабашмедь» ведет реконструкцию химико-металлургического комплекса, направленную на увеличение мощности до 120 тыс. тонн черновой меди в год и серной кислоты до 640 тыс. тонн в год. Модернизация производства предусматривает уменьшение объемов выбрасываемых вредных веществ в атмосферу (до 6 тыс. т) и модернизацию источников загрязнения атмосферы (валовый выброс загрязняющих веществ от стационарных источников выброса предприятия в 2014 г. составил – 16,7 тыс. т, в 2015 г. –10,3 тыс. т).
Металлургическая отрасль Армении за 9 месяцев 2016 года сократила объем производства на 5,8% годовых, против 6,5%-го роста в том же периоде 2015 года. По данным Нацстатслужбы РА, в январе-сентябре 2016 года производство ферромолибдена в Армении по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года возросло на 8,1%, составив 4 614 тонн. Только за сентябрь ферромолибдена было произведено 718 тонн, что на 12% больше августовского объема, сообщает АрмИнфо.
В январе-сентябре с.г. производство концентрата молибдена увеличилось на 0,5% - до 7 970 тонн, причем только за сентябрь был зафиксирован рост на 6,7% - до 925 тонн. Молибденовых брикетов произведено в январе-сентябре 367 тонн с годовым спадом на 34,7%. Производство конверторной (черновой) меди увеличилось в январе-сентябре на 13,7% - до 9 104 тонн, против роста на 9,3% годом ранее. При этом в месячном разрезе производство конверторной (черновой) меди сократилось на 9,4% до 1035 тонн. Производство медного концентрата выросло за январь-сентябрь на 31,8% - до 293.3 тыс. тонн, против роста на 55,1% годом ранее, а только за сентябрь объем производства составил 35.5 тыс. тонн, с месячным ростом на 12,3%.
Производство алюминиевой фольги сократилось в январе-сентябре на 0,4% годовых - до 22 143 тонн, а только в сентябре выпуск алюминиевой фольги сократился на 5,4% до 2 207 тонн.
Производство стальных труб сократилось в январе-сентябре на 31,7% годовых - до 5 401 тонн (против роста 16,4% годом ранее), а только в сентябре - возросло на 32,5% до 1060 тонн. Производство концентрата цинка сократилось в январе-сентябре на 33,9% годовых - до 6 147 тонн, из коих только на сентябрь пришлось 931 тонна с ростом на 14,4%.
Все произведенные в Армении металлы экспортируются, преимущественно в Европу и США.
Отметим, что за 2015 год металлургическая отрасль Армении снизила объемы на 15%. В частности, производство ферромолибдена ускорило спад с 1,4% до 14,6%, концентрата молибдена сократилось на 11,6%, алюминиевого проката сократилось на 45,7%, концентрата цинка сократилось на 23%. При этом в 2015 году ускорение роста было зафиксировано по производству конверторной (черновой) меди - с 16% до 18,2%, медного концентрата - с 61,4% до 64,1%, алюминиевой фольги - на 1,4%, стальных труб - на 6,7%.
Консолидированный объем добычи угля АО "Воркутауголь" (входит в состав группы "Северсталь") в 2016 году может составить 9,8 миллиона тонн, что на 25% меньше, чем по итогам 2015 года, пишет Прайм-ТАСС со ссылкой на материалы группы.
Объем производства концентрата коксующегося угля (марки 2Ж) ожидается на уровне 3,3 миллиона тонн против 4,6 миллиона годом ранее. Себестоимость за тонну продукции при этом возрастет с 50 до 62 долларов.
Как отмечается, на показателях объемов производства и себестоимости отрицательно отразилась авария на шахте "Северная", произошедшая в конце февраля текущего года. "Северсталь" решила законсервировать шахту из-за риска новых инцидентов.
Компания ожидает, что производство коксующегося угля в 2017 году в "Воркутаугле" сократится приблизительно на 20% согласно плану добычи и вернется на уровень текущего периода в 2018 году. При этом самодостаточность "Северстали" по углю в следующем году снизится примерно до 66% с 71%.
По оперативным данным ОАО «РЖД» в октябре 2016 г. погружено 103,4 млн т, что на 3,3% меньше, чем в октябре 2015 г.
Погрузка во внутрироссийском сообщении в октябре 2016 г. снизилась на 6,8%, в экспортном, напротив, возросла на 3,7%.
Основное сокращение общесетевой погрузки произошло за счет низкодоходных грузов (1 класс), которые просели на 5,8%. В частности, каменного угля в октябре погружено 28 млн т (-4,5%), руды железной и марганцевой – 8,9 млн т (-5,4%),
Заметно подросла погрузка лома черных металлов – на 6%, до 1,6 млн т.
В Казахстане в январе-октябре т.г. цены производителей в обрабатывающей промышленности повысились на 16,2%, горнодобывающей - на 14,9%. Цены на произведенную продукцию стали выше на 16%, на услуги промышленного характера - на 3,7%.
За период с начала года отмечен рост цен на цинк на 50,9%, ферросплавы - на 47,7%, прокат черных металлов - на 40,1%, благородные металлы - на 40%, свинец - на 32,8%, алюминий - на 11,6%, медь - на 8,3%.
Как сообщает британское аналитическое агентство MEPS International Ltd., будущие перспективы мировой металлургической отрасли, вероятно, будут в значительной степени завиеть от результатов мер по сокращению глобальных избыточных мощностей.
Стальной сектор Китая несет ответственность за более половины производства нерафинированной стали в мире. Власти обязались сократить мощности по производству стали от 100 до 150 млн. тонн к 2020 году, год от года, объем производства стали в первые девять месяцев 2016 года вырос на 0,4%, а в сентябре – на 3,9%.
Комментарии, сделанные китайскими правительственными чиновниками на недавнем торговом саммите ЕС-Китай предполагают, что страна нацелена ликвидировать 50 млн. тонн стальных производственных мощностей в этом году. Как сообщает MEPS, в октябре ряд китайских участников рынка отметил, что продолжение разговора по сокращению мощностей дает искусственный взгляд на сложности с поставками внутри страны.
Тем не менее, многие покупатели отметили, что спрос на внутреннем рынке в Китае, не оправдал ожиданий во время сетября и октября.За первые восемь месяцев текущего года, китайский экспорт вырос на 5%, в годовом исчислении. Эта статистика означает, что Китай продолжает оказывать значительное влияние на дальневосточных соседей и, косвенно, на североамериканский и европейский рынки стали.
Широко признано, что недавнее глобальное восстановление цен на сталь в первой половине 2016 года, вероятно, не продолжится дальше. Рыночная стоимость стали, в частности в Северной Америке, по-прежнему идет по нисходящей спирали в октябре. Один американский покупатель заметил, что внутренние цены на сталь могут упасть так же быстро, как они выросли, ранее в этом году. Введение торговых барьеров, министерством торговли США и Европейской Комиссии, по ряду плоских стальных изделий, вероятно, обеспечит только краткосрочную защиту для региональных производителей стали.
Однако, несмотря на нисходящую траекторию мировых цен на сталь в течение последних нескольких месяцев, глобальные производители стали, скорее всего, сохранят пропорцию повышения цен, которые они успешно обеспечили в первой половине года. Кроме того, в Европе и Северной Америке, ряд местных производителей стали объявили повышение цен на четвертом квартале. MEPS считает, что рост не будет устойчивым, т.к. основы спроса остаются слабыми. Тем не менее, в худшем случае, это может предотвратить дальнейшее ослабление цен, в краткосрочной перспективе.
MEPS уже давно заявило, что глобальный избыток производственных мощностей является самой большой угрозой для мировых цен на сталь. Цены будут по-прежнему находиться под отрицательным давлением до тех пор, пока не будет применено четкое и последовательное сокращение избыточных мощностей по производству стали.
Как сообщает агентство Reuters, японская компания JFE Holdings Inc снизила свой годовой прогноз по прибыли на фоне всплеска цен на металлургический уголь.
“Мы не ожидали, что цены на уголь вырастут настолько,»- отмечает исполнительный президент компании Shinichi Okada. “Вещи могут измениться в течение года, но самое главное –это сокращение избыточных мощностей в Китае, а цены на уголь могут продержаться на высоте еще до марта,»- отметил он, подчеркивая, что цены на уголь будут на уровне $200 за тонну в октябре-марте.
Как известно, на прошлой неделе австралийские спотовые цены на уголь подскочили до уровня $250 за тонну и выше.
JFE прогнозирует, что ее годовая прибыль составит ¥30 млрд. ($285 млн.), по сравнению с предыдущим прогнозом в ¥ 65 млрд.
Как сообщает American Iron and Steel Institute (AISI), предварительные данные по стальному импорту в сентябре 2016 г. составили 2,745,000 тонн, включая 2,108,000 тонн стального проката, что соответственно на 10.2% и 11.2% ниже в сравнении с августом.
Стальной импорт за 9 мес. 2016 г. состсавил 24,773,000 тонн, включая 9,776,000 тонн стального проката, что соттветственно на 19.8% и 21.5% ниже в годовом сравнении.
Доля стального импорта на рынке США в сентябре оценивается в 25%.
Ключевыми стальными продуктами,по которым было отмечено заметное увеличение поставок, названы: стальные листы и полоса с покрытием (+ 13% к августу), арматура (+12%).
В сентябре крупнейшими экспортерами стали в США стали: Южная Корея - 283,000 тонн (-16 % ); Турция - 159,000тонн (- 12 %); Япония - 149 ,000 тонн (- 30%); Германия - 110,000 тонн (- 15%); Тайвань - 103 ,000 тонн (- 28 %) , Китай - 98,000 тонн (+ 54%) и Вьетнам - 98,000 тонн (- 22 %). Все данные приведены в сравнении с августом 2016 г.
Как сообщает агентство Reuters, железорудные фьючерсы в китайском Далянь в понедельник выросли 6-1 день подряд, на фоне роста цен на уголь, нехватки поставок и роста спроса со стороны заводов КНР.
Тем не менее, резкий скачок цен на сырьевые товары, что на прошлой неделе выросли на 6=месячную высоту, стимулирует осторожность среди китайских предприятий на фоне относительно небольших успехов стальных фьючерсов.
"Сырье выдержало ралли, поднимая производственные издержки заводов. Производители арматуры не имеют прибыли сейчас, но спрос на стальной прокат остается сильным и может продлиться до ноября, "- сказал Xia Junyan, менеджер по инвестициям Hangzhou CIEC Trading Co в Шанхае.
Наиболее активные железорудные фьючерсы в Далянь выросли в понедельник на 2.1% до 496 юаней за тонну, самый высокий уровень цен с августа 2014 г.
Спотовые цены на железную руду с дсотавкой в Tianjin выросли на 1.3% до $63.1 за тонну в прошлую пятницу, сообщает The Steel Index.
Цены на металлургический уголь выросли на 2.8% до 1,298.5 юаней за тонну, самый высокий рост с августа 2013 г.
И уголь, и руда на прошлой неделе выросли на 10%.
Стальные фьючерсы в прошлую пятницу выросли на 1.6% до 2,613 юаней за тонну.
Как сообщает Yieh.com, Европейский Cоюз обратился во Всемирную торговую организацию (ВТО), чтобы создать группу урегулирования споров по пересмотру 12 видов ограничений на экспорт сырья. Эти 12 сырья включают сурьму, хром, кобальт, медь, никель, железо, свинец, оксид магния, индий, графит, тальк, тантал и олово.
ЕС заявил, что экспортные пошлины Китая на 12 видов сырья и системы экспортных квот, кажется, будут одним из предметов беспокойства промышленной политики. Их цель состоит в том, чтобы дать китайским производителям существенное конкурентное преимущество, но наносит ущерб интересам производителей и потребителей, ЕС и весь мир.
