Как сообщает Dow Jones, золотодобывающая компания Highland Gold Mining Ltd сообщила о снижении производства золота в третьем квартале года на 11%, до 63,096 тыс. унций золотого эквивалента, по сравнению с 70,864 тыс. унций в таком же периоде годом ранее. Снижение выработки связывается с падением показателей на проекте "Белая гора" - после решения ее менеджмента о переработке запасов более бедной руды. Добыча золота на рудниках "Многовершинное" и "Новоширокинское" в целом осталась на прежнем уровне.
Производство золота в первые 9 месяцев года достигло 191,752 тыс. унций, что на 0,2% больше, чем в июле-сентябре 2015 г.
Производственный план на текущий год составляет у компании 255-265 тыс. унций золотого эквивалента.
Согласно данным основных бразильских экспортеров, экспортная стоимость горячеоцинкованного рулона с толщиной менее 4 мм снизилась приблизительно на $30 на т по сравнению с ценой предыдущих трех недель, в ответ на ситуацию на мировых рынках и рост продаж.
В сентябре текущего года Бразилия экспортировала 35800 т оцинковки в США и 12000 т в Аргентину.
Согласно данным Чилийской строительной ассоциации, в августе текущего года продажи чилийской арматуры составили 39206 т., снизившись на 15.2% в годовом и на 15.8% - в месячном исчислении. В предыдущие 2 месяца наблюдался рост продаж арматуры. По итогам восьми месяцев года продажи арматуры в Чили выросли на 5% в годовом выражении, до 350,868 тыс. т, по сравнению с 334,147 тыс.т в аналогичном периоде минувшего года.
Компания Tri-Star Resources заявила о заметном прогрессе ее подразделения Strategic & Precious Metals Processing, которое увеличило проектную производительность строящегося сурьмяного предприятия в Омане с 36 тыс. т руды в год до 50 тыс. т (+39%).
Площадь предприятия была сокращена с 22 га до 15 га, а основное оборудование должно быть поставлено на завод в первой половине следующего года.
Проводятся переговоры с потенциальными поставщиками концентрата, и скоро должны быть завершены тестовые мероприятия по образцам сырья.
По мнению аналитика RBC Capital Markets Тайлера Броды, производственные результаты Glencore по третьему кварталу оказались лучше ожидаемого, особенно в важных секторах меди и угля.
Компания произвела в отчетном периоде 33,1 млн т угля (при собственном прогнозе 31,7 млн т).
Выпуск меди превзошел прогнозируемый на 7%.
Кроме того, Glencore увеличила нижнюю границу финансового ориентира для своего торгового подразделения с $2,4 млрд до $2,5 млрд (верхняя граница сохранена на уровне $2,7 млрд), что, по оценке RBC, улучшает восприятие позиций компании под завершение года.
Согласно данным International lead and zinc study group (ILZSG) , по итогам первой половины год мировой спрос на рафинированный цинк составил около 13,57 млн т, что на 0,6% больше, чем в таком же периоде 2015 г. По прогнозу аналитиков организации, спрос на цинк увеличится в первой половине 2017 г. на 2,1%, до 13,85 млн т.
Между тем стоимость фьючерсов на цинк достигли на LME до 5-летного максимума.
По словам старшего вице-президента Novelis и главы его европейского подразделения Эмилио Браги, в Европе наблюдается хороший спрос на продукцию компании в автомобильном секторе и секторе упаковки, увеличивающих потребление алюминия. "Мы наблюдаем устойчивость в росте спроса на алюминий, поскольку наши потребители работают над снижением веса изделий и улучшением показателей утилизации своей продукции", - отметил г-н Браги.
В завершившемся в марте 2016 г. финансовом году Novelis произвела более 3 млн 100 тыс. т плоского алюминиевого проката, что на 2% больше, чем в предыдущем финансовом году.
Один из крупнейших китайских производителей нержавеющей стали Taiyuan Iron & Steel (Tisco) последовал примеру Baosteel Stainless и Tsingshan, и так же существенно повысил закупочные цены на ноябрь на высокоуглеродистый феррохром. Объявленная Tisco новая цена составляет 9300 юаней ($1373) за тонну или прибл. $1,06 за фунт с доставкой при наличной оплате, что на 2450 юаней выше, чем в октябре. Упомянутые два других крупных производителя “нержавейки” в начале текущей рабочей недели объявили о вынужденном повышении закупочных цен в условиях дефицита поставок феррохрома.
Тем временем волна ценового ралли докатилась и до американского рынка, и, несмотря на очевидное укрепление китайских цен, по-видимому, немало торговцев запоздали с выходом на рынок для закупки материала. В конце октября цены на высокоуглеродистый материал на складах в Питтсбурге поднялись до 87-92 центов за фунт после того, как в сентябре был зафиксирован провал до семилетних минимумов.
Рынок США “запоздал с реакцией” на мировой рост ферохрома, который начался в сентябре в Китае, так как спотовый рынок США меньше европейского и тем более китайского, сезонный вялый спрос и низкая загрузка мощностей в металлургической отрасли также “отодвинули на время” реакцию рынка, а тем временем торговцы и поставщики постепенно расходовали имеющиеся дешёвые запасы.
Последние десять дней на рынке США, в конце концов, поднялась волна активности в сделках между торговцами, после того, как последние поняли необходимость скорейших закупок, пока цены не взлетели ещё выше, но во многих случаях такие попытки уже безрезультатны. Как уверен один поставщик, получивший всего за один день сразу пять запросов, “…если вы не успели застолбить позицию по феррохрому, то считайте, что вы уже за бортом”.
В сложившейся ситуации немало поставщиков предпочитают прямые продажи конечным пользователям, готовых принять предлагающиеся цены. Как пояснил другой поставщик, торговцам сейчас он не продаст ни килограмма, конечные пользователи, которые вовсе не хотят “наварить” на закупках, вполне соглашаются на предлагаемые цены.
Китайские рыночные цены на горячекатаную ленту сохраняют силу при поддержке высоких сырьевых издержек и повышении прейскурантных цен производителей. Преобладающие цены на материал Q195 (232-355)mm*2.5mm*C на складах в Тянцзине выросли в среднем на 20-30 юаней ($3-4) за тонну и составляют около 2730 юаней ($403) за тонну с НДС. При этом потребительский спрос по-прежнему оценивается как невыразительный и даже слабый, поэтому дальнейшего роста в ближайшее время не ожидается.
Дистрибьютор из Тянцзина сообщил, что Rentong Steel повысила цены на приведённый выше материал до 2720 юаней ($401) за тонну с НДС вследствие роста цен на заготовки – заготовка Q235 150mm * 150mm в пров. Хебей подросла на 50 юаней ($7) за тонну примерно до 2320 юаней ($342) за тонну с НДС. Но объёмы продаж пока слабее, чем в прошлом месяце из-за пассивности заказчиков.
Отпускные цены дистрибьютора из пров. Хебей на материал Q195 315mm*2.5mm*C производства Ruifeng Steel возросли на 20 юаней за тонну до 2700 юаней ($399) за тонну с НДС.
Несмотря на то, что в некоторых городах горячекатаная лента может быть дешевле примерно на 50 юаней ($7) за тонну, это отнюдь не повышает конкурентоспособность торговцев, так заказчики неохотно размещают заказы.
По данным торговца из пров. Жианьсу цены в регионе на ленту Q195 315mm*2.5mm*C производства всё той же Ruifeng Steel возросли в среднем на 30-40 юаней ($6) за тонну примерно до 2860 юаней ($422) за тонну с НДС. За прошлый месяц торговец повысил цены примерно на 220 юаней ($32) за тонну, но при этом объёмы продаж не возросли.
По состоянию на конец октября турецкий рынок импортного лома демонстрировал признаки укрепления несмотря на слабую активность. Так, сообщается о продаже груза лома HMS I/II (80:20) в Турцию из Гамбурга по цене $235,50 за т CFR.
По данным наблюдателей рынка, поставщики придерживают материал, ожидая более высоких цен, учитывая рост стоимости готовой стальной продукции. Рост напряжения на рынке лома также связан с тем, что стальные заводы (в том числе в Индии и Омане) больше интересуются ломом вследствие ухудшения поставок железорудных окатышей. Трейдеры ожидают роста стоимости лома до $240-250 за т.
Средняя стоимость лома HMS I/II (80:20), согласно Platts, по состоянию на 29 октября составила $236,50 за т CFR.
В среду, 2 ноября, цветные металлы завершили торги на LME c негативной динамикой на волне фиксации прибыли участниками рынка.
"Сырьевые цены пошли резко вниз, и это довольно интересно в свете того факта, что доллар подешевел, что, обычно, вызывает рост цен, - отмечает редактор Gartman Letter Деннис Гартман. - Это всё говорит нам о том, что определенно происходит нечто нездоровое на рынках капитала, о чем свидетельствуют и падающие котировки акций". Он также связал нервозность рынков с приближающимися выборами президента США.
"После сильного ценового подъема последних дней, неудивительно, что мы наблюдаем некоторую фиксацию прибыли инвесторами и продажу активов, - говорит аналитик Metal Bulletin Уильям Адамс. - Мы прогнозируем умеренный рост, но эти более высокие цены привлекают и процессы ценового хеджирования. Посмотрим, насколько сильна поддержка рынка на проседаниях".
Индекс стоимости доллара снизился между тем на 0,52% , до 97,24 пункта, тогда как промышленный индекс Dow Jones и S&P 500 отступили на 0,16% и 0,35% соответственно.
Цена нефти также резко снизилась: стоимость бренда WTI на NYMEX упала на 3,11%, до $45,22 за баррель.
Контракт на медь с поставкой через 3 месяца завершил торги на отметке $4920 за т, такой же, как и на предыдущей сессии. Запасы металла на складах LME снизились между тем на 475 т, до 319 тыс. т.
Алюминий подешевел на торгах на $9 к значению предыдущего дня, до $1726 за т. Запасы металла сократились на 3200 т, до 2 млн 137,350 тыс. т. Аналитик Metal Bulletin Борис Миканикрезай отмечает, что инвесторы в большей степени стали избегать рисков в канун опубликования результатов заседания комитета Федрезерва. ""Спокойные" активы, такие как золото или американские казначейские облигации покупаются, тогда как акции и цветные металлы, как активы, связанные с риском, продаются", - констатирует аналитик.
Цена никеля снизилась на LME на момент окончания торгов на $85, до $10320 за т. Цинк подешевел на $39 к значению предыдущего дня, до $2426 за т, но держится вблизи 5-летних максимумов. Трехмесячный контракт на свинец завершил торги на отметке $2054 за т (-$16). Котировки цены олова составили $20775 за т (его цена не изменилась).
На утренних торгах четверга, 3 ноября, цена меди снизилась на фоне общего сброса в сырьевом и фондовом секторах. Как и ожидали наблюдатели, Федрезерв оставил ключевую ставку без изменений после двухдневного заседания.
Сообщается, что занятость в частном бизнесе США выросла в октябре на 147 тыс. человек, что является самым маленьким приростом показателя с мая текущего года. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:25 моск.вр. 03.11.16 г.:
на LME (cash): алюминий – $1716 за т, медь – $4895,5 за т, свинец – $2054,5 за т, никель – $10372 за т, олово – $21005 за т, цинк – $2442,5 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $1716 за т, медь – $4905,5 за т, свинец – $2070 за т, никель – $10410 за т, олово – $20840 за т, цинк – $2448 за т;
на ShFE (поставка ноябрь 2016 г.): алюминий – $2076,5 за т, медь – $5765,5 за т, свинец – $2508,5 за т, цинк – $2927 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка январь 2017 г.): алюминий – $1985 за т, медь – $5768,5 за т, свинец – $2459,5 за т, цинк – $2905 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка ноябрь 2016 г.): медь – $4907,5 за т;
на NYMEX (поставка февраль 2017 г.): медь – $4934 за т.
Инвестиционно-промышленная группа Vi Holding Виталия Мащицкого запускает в рамках своего проекта "Юйлянь" в Китае вторую очередь завода холоднокатаного проката и завершает создание полного комплекса по производству горяче- и холоднокатаной продукции из алюминиевых сплавов.
Общий объем инвестиций в "Юйлянь" за счет средств акционеров и китайских банков превысил уже $3,4 млрд. Это крупнейшая частная российская инвестиция в экономику Китая, отмечает Виталий Мащицкий. Проект по созданию в Китае комплекса предприятий по глубокой переработке алюминия компания начала в 2006 г. По более ранним словам Мащицкого, объем вложений со стороны акционеров составлял $1,2 млрд, остальное - кредиты китайских банков и реинвестированная прибыль.
Продукция завода экспортируется в Россию, Германию, США, Южную Корею, Новую Зеландию, Индонезию, Таиланд и Бангладеш. Годовой объем выпуска продуктов глубокой переработки составляет 1 млн тонн (600 тыс.т горячекатаного и 400 тыс.т холоднокатаного проката).
По информации Мащицкого, чтобы избежать утверждения проекта предприятия на уровне Госсовета КНР, проект был разбит на этапы стоимостью до $100 млн, что позволило обойтись утверждениями на уровне провинций.
Из текущих проблем его беспокоит только падения спрос и цен на алюминий. Тем не менее, он уверен в том, что исторически спрос на алюминий всегда рос, исключая только 2008-2009 годы. При этом средние цены за последние 5 лет превышают $1900 за тонну, а за 30 лет - $2300 за тонну, что заметно выше текущих ($1710 за тонну на 02.11.2016).
Как сообщает Platts, премии к цене алюминия в Южной Корее выросли в последнюю неделю октября на $2 на т и составляют $67-$70 на т к наличной цене LME CIF Пусан, по сравнению с $65-$68 на т неделей ранее. Рост премий связывается с китайским импортом алюминия P1020 на фоне резкого роста местных цен в последние 2 недели. В среднем китайская надбавка на импортируемый металл составляет $85-$90 за т CIF Шанхай. "Все перемещают запасы алюминия в Китай", - говорит один из западных трейдеров. "Многие дилеры перенаправляют металл из Сингапура, Южной Кореи и других мест в Китай", - вторит ему другой трейдер. "Китайский импорт обеспечит поддержку рынку во всей Азии", - подчеркивает региональный трейдер. "На SHFE выросла цена из-за новых правил транспортировки и увеличения транспортных издержек, а также производственных издержек. А арбитражная разница LME-SHFE также заставляет азиатские премии двигаться вверх", - констатирует четвертый трейдер.
Согласно данным аргентинской таможни, экспорт г/к стального рулона из Аргентины составил в январе-августе 54,623 тыс. т по сравнению с 81,774 тыс. т в таком же периоде годом ранее (-66%). В Парагвай было экспортировано 25,113 тыс. т рулона, а в Боливию - 11,126 тыс. т.
Средняя экспортная стоимость г/к рулона составила $389 за т FOB по сравнению с $563 за т FOB в таком же периоде годом ранее.
Экспорт х/к рулона составил в отчетном периоде 28,201 тыс. т. Наибольшая его часть была поставлена в Парагвай - 15,278 тыс. т, при средней экспортной цене $487 за т FOB. Рос экспорта материала составил 54,4% - с 18,265 тыс. т в аналогичном периоде прошлого года, при снижении его средней стоимости с $699 за т FOB годом ранее.
Экспорт толстолистовой стали снизился на 40,8% , до 2415 за т ($335 за т FOB) с 4078 за т ($587 за т FOB) в январе-августе 2015 г. В Уругвай было поставлено 1231 т стали.
Экспорт других видов стальной продукции (оцинковки, окрашенного листа, нержавеющего рулона и т.д.) составил менее 1000 т по каждой позиции.
Перуанская Minsur увеличила производство олова в третьем квартале года благодаря увеличению объемов переработки руды на руднике San Rafael . Выпуск олова возрос на 25%, до 5182 т, по сравнению с 4130 т в аналогичном периоде годом ранее, когда проводилось техобслуживание на плавильном предприятии Funsur. Содержание олова в руде снизилось с 2,02% до 2,01%.
Производство золота на руднике Pucamarca сократилось у компании на 25%, до 24,856 тыс. унций, с 33,464 тыс. унций в таком же периоде прошлого года, вследствие снижения сортности руды. Minsur переработала 292,554 тыс. т оловосодержащей руды, что на 8% больше, чем в минувшем году, и 2 млн т золотоносной руды (-7%).
Продажи олова снизились на 1%, до 4721 за т, а реализация золота сократилась на 11%, до 25,6 тыс. унций.
Капитальные затраты компания увеличила в отчетном периоде на 60%, до $10,5 млн, - в основном в предприятие по сортировке руды на San Rafael и транспортный департамент Pucamarca. Прибыль по итогам квартала составила $9 млн по сравнению с $25 млн убытка в третьем квартале 2015 г. Продажи возросли в денежном эквиваленте на 16%, до $127 млн, со $109 млн в таком же периоде годом ранее.
Minsur планирует расширить проект Pitinga в Бразилии (олово, ниобий, тантал), а также изучает перспективы медного перуанского рудника Mina Justa.
Как сообщает Dow Jones, увеличение производства стали в Индии в сентябре составило 16,3% , а в августе - на 17% - после слабого роста показателя в предыдущие месяцы. Экономисты связывают данный скачок с мерами властей по ограничению ввоза дешевой стали, в частности из Китая. Вместе с тем указывается, что проблемы стального сектора, возможно, еще не решены. "Внутренний спрос на сталь не растет такими же темпами, что ставит под сомнение устойчивость роста стального производства", - отмечает экономист компании ICRA Адити Найяр
Британское аналитическое агентство MEPS прогнозирует, что мировое производство нержавеющей стали достигнет рекордно высокого уровня в 43,3 млн тонн в 2016 г, что на 4,2% первысит рекорд 2015 г. MEPS ожидает, что дальнейший рост мирового производства будет и в 2017 году с новым рекордом в 45 млн тонн.
Мировое производство в течение первых шести месяцев выросло на 4%, в сравнении с 2015 г. и, как ожидается, останется на этом уровне в течение второй половины 2016 г.
Среди традиционных производителей нержавейки по регионам мира, общий объем производства в 2016 году, по прогнозам, будет немного ниже, чем в прошлом году в странах ЕС, США, Японии и Южной Корее. Производство в Тайване существенно поправилось в первой половине этого года, но прогнозируемый годовой объем составит лишь около 72% от пика, зафиксированного в 2006 году.
Китайское производство выросло в этом году, по оценкам, ежегодные темпы роста составили почти 7%. Преобладание страны как крупнейшего в мире производителя нержавеющей стали продолжает увеличиваться. Доля Китая в мировом производстве возросла с 18,5% в 2006 году до прогнозируемых 53,2% в 2016 г. Дальнейшее расширение, в размере около 5%, намечено на следующий год.
Спрос в ЕС был довольно слабым в 2016 г и уровень производства мало изменился за последние три года. Общий объем производства на 2016 год, по прогнозам, будет незначительно ниже показателей 2015 г. , на уровне 7,15 млн тонн. Ежегодный прирост всего 50 000 тонн прогнозируется на 2017 год.
В США потребление было также устойчивым. Производство изделий из нержавеющей стали, как ожидается, составит 2,3 млн тонн в 2016 году - на 2% меньше, чем в прошлом году. Тем не менее, прогнозируется, что страна вернется к уровню 2015 года, в следующем году.
Для Японии в 2016 г. прогнозируется производство в 3,05 млн тонн, что представляет собой сокращение на 0,4% в сранениии с 2015 г. Прогноз на 2017 год составит рост на 50000 тонн. Ожидаемые результаты Южной Кореи показывают аналогичную картину.
Как сообщает Moody’s Investors Service в своем последнем отчете, цены на сталь в США врядли опустятся до минимумов прошлого года,несмотря на недавнее снижение.Комиссия по международной торговле США ввела значительное количество антидемпинговых и компенсационных мер в последнее время,чтобы защитить внутренний рынок от стального импорта,но этого коненчо мало.
“Защитные меры должны приниматься и дальше, они несмоненно поддерживают рост стальных цен в США,”-отмечает Michael Corelli, вице-президент Moody’s. “Цены поэтому вряд ли снизится до уровня депрессии прошлого года, в то время как благоприятные результаты расследований могут поддерживать цены выше, чем обычный рост цен на некоторые стальные изделия."
Госп. Corelli отмечает, что «в стальной отрасли США защитные меры способствовали росту добавочной стоимости, а базовые цены на сталь остаются ограниченными.»
Как сообщает American Iron and Steel Institute (AISI),американское производство стали за неделю, окончанием на 29 октября 2016 г., составило 1,575,000 тонн, а производственные мощности использовались на 66.4%. Производство стали в США за соответствующую неделю прошлого года составляло 1,629,000 тонн, а коэффициент использования производственных мощностей равнялся 68.1%.
Таким образом, текущие производственные показатели продемонстрировали снижение на 3.3%, по сравнению с прошлым годом и снижение на 1.4%, по сравнению с предыдущей неделей (1,597,000 тонн, 67.3%).
Как сообщает China Iron and Steel Association (CISA), в середине октября китайское суточное производство стали составило 1.7202 млн. тонн, что на 1.31% ниже уровня предыдущего месяца.
На конец октября китайские стальные запасы составили 13.6138 млн. тонн, что на 1.92% ниже к концу сентября.
Как сообщает Business Insider, в октябре 2016 г. железорудное ралли продолжает набирать обороты и пока не останавливается.
Согласно Metal Bulletin, спотовые цены на железную руду по состоянию на 31 октября составили $64.38 за тонну, что является самым высоким уровнем с апреля 2016 г.В октябре спотовые цены в целом выросли на 15.3%, а рост цен с начала года составил 47.8%.
Спотовые цены росли как для высокачественной руды, так и для низкосодержащей. Так. Цены на ж/р мелочь с содержанием Fe 58% выросли до $48.76 за тонну.
По данным Metal Bulletin, рост цен на руду следует на фоне новостей о прибылях китайских стальных компаний, в частности Wuhan Iron & Steel (Wugang) и Baosteel.
Как сообщает Yieh.com, китайская Hebei Iron & Steel анонсировала рост цен на конструкционную сталь для ноябрьских заказов. Цены вырастут в среднем на RMB100 за тонну с 1 ноября.
После анонса, цены на арматуру HPB300 диаметром 6.5-10 мм составят RMB2,720 за тонну, на арматуру HRB400E диаметром 18-25мм - RMB2,430 за тонну и на арматуру HRB400E диаметром 8-12 мм - RMB2,660 за тонну.
