Бразильский производитель золота компания Serabi Gold сообщила о четырехкратном увеличении прибыли после уплаты налогов в третьем квартале благодаря наращиванию производства золота на руднике Sao Chico (запущен 1 января) и подъему цен на металл. Также увеличен прогноз добычи золота. Прибыль компании составила $465,480 по сравнению с $114,176 в аналогичном периоде прошлого года. Выручка выросла на 94%, до $16,2 млн.
Производство золота Serabi увеличилось в отчетном периоде на 30%, до 10,233 тыс. унций.
Ориентир добычи золота на текущий год составляет у компании 39,000 тыс. унций по сравнению с 37 тыс. унций, согласно предыдущему прогнозу.
Общий уровень издержек оценивается компанией в $950-985 на унцию, благодаря продолжающемуся укреплению бразильского реала, который подорожал с марта по отношению к доллару США на 19%.
По данным Platts, по состоянию на пятницу, 11 ноября, цена оксида молибдена не изменилась на фоне стабильности рынков. Спотовые котировки материала составили $6,75-$6,85 за фунт (Пусан). «Все воодушевились после победы Трампа, на сейчас материал дешевеет на биржах на 5-8%», - отмечает один из европейских трейдеров, добавляя, что рынок молибдена стабилен. Другие трейдеры также уверены в рынке на фоне напряжения с предложением молибдена, особенно в сегменте брикетов. «Рынок ожидает дальнейшего роста цен», – говорит еще один трейдер из Европы.
Platts не изменил ценовой диапазон для оксида молибдена, и он составляет $6,70-$6,80 за фунт, а стоимость европейского ферромолибдена находится в диапазоне $16,90-$17,20 кг.
Бразильский производитель никеля Horizonte Minerals сообщил о выходе в прибыль по итогам третьего квартала по сравнению с убытком в аналогичном периоде 2015 г. благодаря, в частности, валютно-курсовым преимуществам. Чистая прибыль компании составила в отчетном периоде $268,778 тыс. против убытка в размере $4,4 млн в таком же периоде минувшего года.
Horizonte Minerals изучает вопрос о развитии бразильского никелевого проекта Araguaia с производительностью 14,5 тыс. т в год и прогнозным сроком эксплуатации 28 лет. По оценкам, внутренняя норма возврата инвестиций составит 19,3% при цене металла $12000 за т.
Горнопромышленная компания BMR Group заявила о реализации опциона по приобретению 80%-й доли в концессии по развитию португальского вольфрамового проекта Ester (на месторождении также содержатся олово и другие металлы, включая золото и серебро).
BMR планирует вложить в проект в течение ближайших 12 месяцев €140,000 тыс. ($151,922 тыс.), после чего Ester станет совместным предприятием с 80%-й долей BMR и 20%-й – Mineralia-Minas, Geotecnia E Construcoes, LDA – частной португальской геологоразведочной и инжиниринговой компании.
BMR также выплатит Mineralia €100,000 тыс. после получения временной лицензии на геологоразведку и €1 млн – после получения разрешения на горнодобычу на проекте. Лицензия покрывает территорию старых вольфрамовых рудников Rio de Frades и Regoufe, работавших в период Второй мировой войны, но затем остановившихся. Из них последний представляет особый интерес для BMR.
Согласно наблюдениям аналитиков Macquarie, разница между ценами, которые сталепроизводители готовы платить за разные сорта железной руды увеличивается. «Ценовая премия для руды 65%Fe относительно стоимости 62%-й руды за последний месяц выросла – с $6,60 за т в конце сентября приблизительно до $12 за т в настоящее время, что является самой высокой надбавкой с февраля 2014 г.», – отмечают эксперты организации. «Конечно, тогда цена 62%-й руды составляла $120 за т, так что текущая премия в процентном выражении является самой высокой с 2009 г.», – говорится в материалах брокерской компании. Эксперты Macquarie отмечают, что спрос на высокосортную рудную мелочь и окатыши особенно силен, поскольку заводы стремятся минимизировать использование коксующегося угля, ввиду того что стоимость этого материала в последние месяцы утроилась.
Как сообщает Dow Jones, Европейский союз скорректировал 14 ноября временные антидемпинговые пошлины на китайскую продукцию из чугуна и стали в рамках стратегии ЕС по защите европейских сталепроизводителей, страдающих от избытка мощностей.
Пошлины на импорт бесшовных труб и других видов трубной продукции из чугуна и стали установлены в диапазоне 43,5%-81,1%.
Ранее европейские производители неоднократно жаловались на то, что их китайские конкуренты экспортируют ряд видов стальной продукции в Европу по несправедливо низким ценам. Еврокомиссия подтвердила 14 ноября, что китайская продукция продается в Европе «с сильным демпингом». Еврокомиссия заявила, что решит в течение шести месяцев, будут ли антидемпинговые меры постоянными и будут ли ограничения на импорт расширены на период пять лет.
По мнению источников среди участников 7-го мексиканского алюминиевого конгресса в Леоне, риторика новоизбранного президента США Дональда Трампа касательно Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA) может серьезно отразиться на мексиканской алюминиевой отрасли, хотя его обещания вряд ли будут воплощены.
«За пределами политики победитель выборов в США является бизнесменом, и он не будет сопротивляться благотворному торговому сотрудничеству, которое благоприятно для американских компаний, – заявил во время презентации координатор поставок автомобилестроительного кластера штата Гуанахуато Маурисио Галисия. – Мексика не является соперником США». «Я не верю, что Трамп все сможет единолично решить в отношении NAFTA, и Республиканская партия против его аннулирования», – отмечает один из источников среди алюминиевых предприятий, добавив, что возможные инвестиции могут пострадать, пока перспектива не прояснится. «Все это вряд ли случится, так как, хотя американцы могут и не хотеть покупать, но не могут отказаться от продаж», – подчеркнул источник. «Даже если это произойдет, рынок себя отрегулирует сам, вырастут издержки и цены», – полагает представитель другого алюминиевого завода.
Многие мексиканские заводы зависят от поставок алюминиевого лома из США, поскольку внутренние поставки лома недостаточны. «Кто знает, что может произойти, но если торговле с США придет конец, мы будем вынуждены покупать местный лом по очень высоким ценам, и многие заводы должны будут закрыться, – заявил другой источник в алюминиевой отрасли. – Инвестиции в местный автомобилестроительный сектор являются долгосрочными, они не могут просто так исчезнуть, так что местным заводам нет необходимости так переживать по поводу инвестиций в расширения производства. Но пока нам всем необходимо проявлять осторожность».
Отмечен рост цен на мексиканский лом после избрания Трампа президентом.
В Мексике находятся несколько предприятий по выпуску вторичного алюминия и сплавов для нужд автомобильной отрасли, которая занимает 7 место в мире. Около 70% произведенных мексиканских автомобилей поставляется в США, но ситуация может резко измениться в случае реализации Трампом его предложения по изменению правил торговли в регионе, выдвинутых в ходе избирательной кампании.
В октябре текущего года, согласно ж/д статистике, прямые поступления чугуна, стального проката, труб и полуфабрикатов на крупнейшие отечественные предприятия по производству тракторов, комбайнов, спецтехники на гусеничной и колесной основе, комплектующих узлов и агрегатов, деталей к ним, а также на прочие предприятия сельского машиностроения составили 17 тыс. тонн. Это на 11,6% ниже уровня предыдущего месяца и на 12% - показателя октября 2015 года. Напомним, что месяцем ранее эти показатели равнялись +39,7% и +5,9%, соответственно.
В целом за январь -октябрь объемы поставок достигли 143,8 тыс. тонн, что на 12,1% выше уровня 2015 года и самый высокий уровень закупок за последние 5 лет.
В пятницу, 11 ноября, цветные металлы завершили очень волатильную сессию на LME с негативной динамикой, хотя объемы торгов на бирже были значительными – к моменту окончания неофициальной части торговых операций было продано 72 тыс лотов меди, побив рекорд среды – 53 тыс. лотов.
«Такой волатильности не наблюдали даже ветераны биржи», – отметил один из брокеров Sucden.
Контракт на медь с поставкой через 3 месяца подорожал в ходе торгов до $6025 за т (+$424,50, или +7%), перед тем как подешеветь до $5549 за т (-$52).
По мнению экспертов, медь, дорожая последовательно в течение 14 сессий подряд, только за последнюю неделю подорожав почти на 20%, перестала быть адекватной в ценовом отношении состоянию фундаментальных факторов, что сделало ее очень уязвимой к коррекции.
Между тем запасы меди снизились на складах LME на 4100 т, до 270,850 тыс. т. Сокращения запасов в основном произошли в Азии, но также ненамного резервы меди снизились в США и Великобритании.
Контракт на алюминий подешевел на бирже до $1745 за т (-$25). Запасы металла сократились на 6300 т, до 2 млн 105,350 тыс. т.
Стоимость трехмесячного контракта на никель снизилась до $11210 за т (-$330). Ранее цена металла достигла 17-месячного максимума $12145 за т. Оборот металла на электронной платформе Select также достиг рекордных значений – было продано 25 тыс. лотов.
Цена цинка составила на момент закрытия торгов $2472 за т (-$53), при снижении его запасов на 800 т, до 446,650 тыс. т.
Свинец завершил торги на отметке $2,110 за т (-$44), хотя в ходе сессии его цена «взлетела» до самого высокого показателя с сентября 2014 г. – $2226 за т. Складские запасы металла сократились на 150 т, до 187,500 тыс. т.
Цена олова составила на момент окончания неофициальной части сессии $21400 тыс. за т (-$105).
На утренних азиатских торгах большая часть цветных металлов на Шанхайской и Лондонской биржах «пошла в рост» на фоне опубликования позитивных макроэкономических сводок из Китая.
Так, трехмесячный контракт на медь на LME подорожал до $5670,5 за т (+2,11% относительно цены закрытия), а стоимость контракта на ShFE достигла по состоянию на 10:45 пекинского времени 45,800 тыс. юаней ($6720) за т (+1,05%).
Согласно мнению аналитиков Guotai Junan Futures, макроэкономическая картина в Китае стабилизируется и демонстрирует все более позитивную перспективу. Согласно новым данным Национального комитета по развитию и реформам, в период с января по октябрь 2016 г. потребление энергии в Поднебесной выросло на 4,8% в годовом исчислении, что указывает на здоровый промышленный рост в стране в текущем году.
Эксперты ожидают роста цен на алюминий в Китае в краткосрочной перспективе, учитывая подъем спотовых котировок над контрактными на ShFE и низкие запасы металла. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:32 моск.вр. 14.11.16 г.:
на LME (cash): алюминий – $1769,5 за т, медь – $5678,5 за т, свинец – $2174,5 за т, никель – $11285 за т, олово – $21480 за т, цинк – $2566 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $1772,5 за т, медь – $5686,5 за т, свинец – $2187 за т, никель – $11330 за т, олово – $21395 за т, цинк – $2579 за т;
на ShFE (поставка ноябрь 2016 г.): алюминий – $2226,5 за т, медь – $6767 за т, свинец – $2597 за т, цинк – $3166,5 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка январь 2017 г.): алюминий – $2103,5 за т, медь – $6679 за т, свинец – $2593,5 за т, цинк – $3122,5 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка ноябрь 2016 г.): медь – $5661,5 за т;
на NYMEX (поставка февраль 2017 г.): медь – $5690 за т.
В октябре текущего года ж/д отгрузки стального проката ОАО "Амурметалл" (г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, единственное на Дальнем Востоке предприятие черной металлургии) составили 9,2 тыс. тонн. Это на 11,6% выше аналогичного показателя предыдущего месяца. В годовом исчислении отгрузки снизились на 84%. Месяцем ранее эти показатели равнялись -14.4% и -66,3%, соответственно. Добавим, что отгрузки на экспорт в этом году отсутствуют уже 5-й месяц подряд.
Отметим, что за последние 7 лет это минимальный уровень отгрузок за месяц данного предприятия. Ниже - только июльский показатель 2009 года(0,47 тыс. тонн).
В целом, что за 10 месяцев отгрузки составили 174,2 тыс.тонн (-59,6%). Отгрузки на экспорт - 104,5 тыс. тонн(-60%). Поставки российским потребителям упали на 55,8%, до 70 тыс. тонн.
Совет директоров ПАО «ГМК «Норильский никель» принял решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров (далее ВОСА) компании 16 декабря 2016 года.
Совет директоров рекомендует ВОСА принять решение о выплате дивидендов по результатам девяти месяцев 2016 года в размере 444,25 рублей (около $6,95 по курсу ЦБ РФ на 10.11.2016) на одну обыкновенную акцию.
Совет директоров устанавливает 21 ноября 2016 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на участие в ВОСА, и предлагает установить 28 декабря 2016 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Общий размер денежных средств, которые планируется направить на выплату дивидендов по результатам 9 месяцев 2016 года, составит около $1,1 млрд.
Выплата промежуточного дивиденда в размере 50% от ожидаемого за год также может быть связана с опасениями акционеров относительно курсовых колебаний, прокомментировали "КоммерсантЪ" Сергей Донской из Societe Generale и Олег Петропавловский из БКС. Ключевые акционеры ГМК владеют ADR на акции компании, выплаты по которым идут в долларах по курсу на дату расчетов, и в 2014-2015 годах волатильность рубля иногда играла против совладельцев "Норникеля".
«Металлоинвест» сообщил, что выплатит дивиденды из расчета 2,939 рубля на одну обыкновенную акцию. Суммарный размер дивидендов составит 220,18 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении компании.
Это внутригрупповые дивиденды, которые выплачиваются для завершения консолидации и перевода своих акций в российскую юрисдикцию, уточняет компания.
«ХК «Металлоинвест» объявляет внутригрупповые дивиденды для завершения консолидации и перевода своих акций в российскую юрисдикцию. Все дивиденды вернутся российским предприятиям «Металлоинвеста». Общий долг и объем денежных средств компании «Металлоинвест» останутся без изменений», - цитирует пресс-служба председателя совета директоров УК «Металлоинвест» Ивана Стрешинского.
В "Газпром трансгаз Екатеринбург" проведены пневматические испытания опытных партий труб для магистральных газопроводов. Как рассказали в пресс-службе общества, они были организованы на специализированном полигоне в Копейске (Челябинская область) в присутствии специалистов ПАО "Газпром" и представителей заводов производителей трубной продукции.
Как рассказал начальник производственного отдела по эксплуатации магистральных газопроводов ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" Сергей Трапезников, ответственный за организацию и проведение данных работ, в ходе испытаний продукция двух российских предприятий проверена на предмет качества, прочностных показателей и прочих характеристик.
"Такие испытания проводятся по специальной методике. Моделируется ситуация, максимально приближенная к реальности: в траншею укладывается труба, в которой создается такое же давление, как на работающем магистральном газопроводе. Рядом устанавливается кумулятивный заряд определенной мощности, при срабатывании которого, под воздействием избыточного давления в трубе, происходит ее повреждение: образуется так называемая разгонная трещина. По характеру и размерам этой трещины и определяется качество тестируемой продукции", - рассказал он.
По предварительным оценкам специалистов, трубы, произведенные отечественными металлургами, успешно прошли этот сложный технический экзамен. Однако поставщиков этих труб представитель "Газпром трансгаз Екатеринбург" не назвал.
Нижнетагильский металлургический комбинат (ЕВРАЗ НТМК) заключил контракты на закупку оборудования и средств автоматизации для строительства доменной печи № 7.
Поставщиком основного технологического оборудования станет компания PAUL WURTH S.A. (головной офис находится в Люксембурге), которая является мировым лидером в области инжиниринга и технологических решений для металлургии. Соответствующий документ подписали управляющий директор ЕВРАЗ НТМК Алексей Кушнарев и вице-президент PAUL WURTH S.A. Йорк Брингман. Компания поставит на комбинат оборудование для литейного двора доменной печи, в том числе систему аспирации, бесконусное загрузочное устройство, систему газоочистки, огнеупорную футеровку, медные холодильники.
Контракт на поставку электрооборудования и средств автоматизации заключен с международной компанией Primetals Technologies (штаб-квартира расположена в Великобритании), преемницей Siemens VAI, многолетнего партнера ЕВРАЗ НТМК. Документ подписали управляющий директор ЕВРАЗ НТМК Алексей Кушнарев и вице-президент Primetals Technologies Петер Юца.
Первые поставки оборудования для домны ЕВРАЗ НТМК запланированы на II квартал 2017 года. Основные агрегаты и средства автоматизации комбинат получит до конца осени.
В течение октября 2016 года металлургические предприятия Китая выплавили 68,51 млн. тонн стали. Рост объёмов в годовом исчислении – 4%, сообщает Reuters со ссылкой на официальные данные комитета статистики КНР.
За январь-октябрь 2016 года китайские сталепроизводители нарастили выплавку на 0,7% до 672,96 млн. тонн.
Один из банков – кредиторов «Мечела», Сбербанк, вновь изменил график выплат по долгу компании, рассказал первый зампред правления банка Максим Полетаев.
Из плана первоначальной реструктуризации (представлен в феврале 2016 г.) следовало, что компания должна вернуть Сбербанку в IV квартале 2016 г. $75 млн (5 млрд руб.), но теперь эти выплаты перенесены на первые девять месяцев 2017 г., следует из слов банкира.
В плане реструктуризации значилось, что выплаты кредиторам в 2017 г. составят $624 млн. После переноса долга перед Сбербанком сумма может вырасти до $700 млн.
Таможенная служба КНР опубликовала 9 ноября статистику экспорта кокса за октябрь 2016 года.
По данным таможни, за месяц было вывезено 870 тыс. т этого сырья, что на 250 тыс. т больше уровня сентября.
С начала года экспорта кокса из КНР составил уже 8,29 млн. т . Это на 12,6% больше, чем годом ранее.
Согласно сообщению Platts со ссылкой на бразильский Минторг, Бразилия экспортировала в октябре в Китай 17,58 млн т железной руды, что на 6,2% меньше, чем в октябре 2015 г. Между тем стоимость поставок руды выросла на 1,1%, до $612 млн FOB, при средней цене $34,81 млн т FOB – по сравнению с $32,28 млн т в октябре 2015 г.
В целом экспорт руды из Бразилии составил в октябре 30,01 млн т (Доля Китая составила 59% экспорта).
На Японию пришлось 1,97 млн т руды (на 10,3% меньше, чем в октябре минувшего года (2,2 млн т)). Стоимость экспорта железной руды в Японию из Бразилии снизилась на 12,2%, до $78,7 млн FOB.
Как сообщает агентство Reuters, Китай серьезно обеспокоен по поводу протекционистских мер Европейского Союза в отношении китайских стальных изделий, говорится в сообщении министерства торговли в субботу,12 ноября.
"Китайская сторона выразила большую озабоченность и беспокойство по поводу протекционистской тенденции ЕС в торговле сталью," -министерство сообщило в заявлении на своем веб-сайте.
Министерство таким образом ответила на последнее решение ЕС принять временные антидемпинговые меры в отношении импорта китайских стальных бесшовных труб, на основе предварительного расследования.
Как сообщает агентство Reuters, за прошлую неделю спотовые цены на железную руду достигли нового 2-хлетнего пика и продемонстрировали самый высокий недельный рост с 2008 г. на фоне оптимистичных прогнозов по развитию Китая и стального спроса.
Железорудные фьючерсы в КНР выросли на 6% и достигли нового пика, в то время как фьючерсы по металлургическому углю стабилизировались после резкого скачка вверх.
Наиболее активные железорудные фьючерсы в Далянь выросли на 5.9% до 614.50 юаней ($90) за тонну, самый высокий пик с апреля 2014.
Спотовые цены на железную руду с соедржанием Fe 62% с доставкой в Tianjin выросли в прошлый четверг на 4.5% до $74.20 за тонну, самый высокий уровень цен с ноября 2014г., сообщает The Steel Index (TSI). За прошедшую неделю спотовые цены выросли на 15%, самый большой недельный рост с октября 2008 г.
“В то время как некоторый подъем цен можно отнести к более радужным перспективам спроса в обрабатывающей промышленности и сектора недвижимости Китая,но спекулятивная торговля также играет важную роль,"-отмечает аналитик Commonwealth Bank of Australia, Vivek Dhar.
Стальные контракты на арматуру в Шанхае выросли на 0.2% до 3,028 юаней за тонну, а фьючерсы на металлургический уголь в Далянь – на 1.3% до 1,542 юаней за тонну.
Как сообщает агентство Reuters, немецкая сталелитейная компания Salzgitter сообщила в конце прошлой недели, что ее прибыль за 9 месяцев до вычета налогов была на нижнем конце диапазона прогноза аналитиков, т.к. компания с лета испытывала трудности с техобслуживанием и ремонтами, а также сезонным снижением спроса.
Компания заявила, что прибыль до вычета налогов составила €21 млн. ($23 млн.) за 9 мес., по сравнению с прогнозом аналитиков на уровне €36 млн.
Объем продаж в этот период составил €5,9 млрд.
Показатель прибыли включен ожидаемый вклад €17 млн. от инвестиций Salzgitter в медеплавильный завод Aurubis.
Компания по-прежнему оставляет свой годовой прогноз по прибяли на уровне € 30-60 млн.
Как сообщает агентство Reuters, Бразилия подала жалобу в рамках Всемирной торговой организации в пятницу против решения США взимать штрафные тарифы на импорт х/к и г/к плоского проката из Бразилии, говорится в сообщении ВТО.
Соединенные Штаты ввели против пошлины против субсидирования, но Бразилия утверждает, что США нарушили правила ВТО, делая это, говорится в заявлении. Соединенные Штаты в настоящее время имеет 60 дней для урегулирования спора.
Как сообщает Институт стали стран Юго-Восточной Азии (SEAISI), за январь-август 2016 г. Китай экспортировал в страны АСЕАН 25,2 млн. тонн стали, что на 22,7% больше уровня прошлого года. В то же время, китайский экспорт стали в целом увеличился только на 6,7%. Доля Юго-Восточной Азии в нем возросла до 33% по сравнению с 27,5% по итогам января-августа 2015 г.
Главным покупателем китайской стальной продукции в странах региона оказался Вьетнам, куда из КНР поступило 8,1 млн. тонн стали, что превышает уровень прошлого года на 27,8%. В Таиланд китайские компании поставили 4,5 млн. тонн стали, на Филиппины — 4,4 млн. тонн, в Индонезию — 3,8 млн. тонн и в Малайзию — 2,3 млн. тонн.
Как сообщает агентство Platts, китайские металлурги, которые обычно увеличивают производство на фоне растущих цен на сталь, реагируют совсем наоборот сейчас, т.к. испытывают нехватку угля и увеличивающиеся расходы вынуждают их сократить производство.
В северном Китае компании Fushun New Steel и Jinxi Iron & Steel остановили доменные печи на ремонт в ноябре. Заводы,которые продают меньше стали, сейчас либо удерживаю запасы,либо выcтавляют высокие цены.
Рост цен на металлургический уголь, который составил 275% с начала года и достиг уровня $306 за тонну, CFR Китай в прошлый четверг, ставит производителей проката и длинномерной продукции в разное положение, чтобы справиться с растущими расходами.
В настоящий момент, частная компания Jiangsu Shagang Group остановит производство арматуры из-за нехватки гоярчего металла, сообщают потребители.
Кроме того, в восточной части Китая, Zenith Iron & Steel и Yonggang Iron & Steel заявили, что они планируют провести техническое обслуживание на своих арматурных линиях в этом месяце,но это незначительно повлияет на общий тоннаж.
Любое сокращение производства вероятно, будет иметь ограниченное влияние на внутренних рынках, так как спрос на арматуру в Китае, как правило, облегчается с ноября из-за замедления темпов строительной активности в зимний период.
