Цены на марганцевые и хромовые сплавы в Европе продолжили рост не волне прироста цен руды и сильного спроса в Китае. Европейские заводы малоактивны в закупках силикомарганца.
По оценке S&P Global Platts, цена силикомарганца 65:16 составила по состоянию на 18 ноября €1000-1200 за т DDP европейские заводы северо-запада по сравнению с €850-950 за т ранее.
Один из европейских трейдеров отметил, что ему не удалось найти продавцов силикомарганца, поскольку последние надеются на продолжение роста цен. Цены на марганцевую руду также поднялись, поддержав и цену марганцевых сплавов.
Цены на феррохром также повысились, и сообщается о сделках по цене $1,10 за фунт DDP. Рыночные источники отмечают, что продавцов материала недостаточно, тогда как покупатели стремятся заключать сделки. Сообщается о предложениях казахстанских трейдеров высокоуглеродистого материала (65%) по цене $1,20 за фунт Роттердам.
Согласно Platts, цена феррохрома (65%) находится в диапазоне $1,07-$1,15 за фунт по сравнению с $0,95-$1,03 за фунт DDP Северо-западная Европа, а стоимость передельного хрома выросла до $0,90-$1,00 за фунт с $0,85-$0,95 за фунт ранее.
По мнению аналитиков SP Angel, укрепление цен на железную руду отражает шаги китайских властей по снижению уровня спекуляций на рынке ЖРС. «Устойчивость железорудных цен является свидетельством сильного спроса на импортируемую морем руду, который отражает увеличение потребности предприятий в лучших сортах ЖРС, тогда как цена на коксующийся уголь находится на высоких уровнях», – говорится в материалах SP Angel. «Сокращения мощностей по добыче низкосортной руды в Китае также способствуют росту спроса на зарубежные поставки сырья, а это стимулирует бизнес австралийских перевозчиков, специализирующихся на поставках высокосортной руды», – отмечают эксперты организации.
Стоимость 44%-й марганцевой руды составила по состоянию на пятницу, 18 ноября, по оценке S&P Global Platts, $8,50 за единицу метрической тонны CIF Тяньцзин по сравнению с $8,20 за единицу тонны, тогда как 37%-я руда подорожала до $7,90 за единицу тонны CIF Тяньцзин (+40 центов относительно котировок предыдущей недели).
Один из китайских трейдеров заявил: «Цены в ближайшее время будут высокими. В настоящее время проходит период восполнения запасов, так что китайский спрос на материал все еще силен».
По данным источников, руда австралийского происхождения (46%) декабрьской отгрузки торгуется по цене $9 за единицу метрической тонны CIF Китай. Руда с низким содержанием углерода предлагается по цене $8,10 за единицу тонны.
На рынке доминирует озабоченность стабильностью цен после резкого роста котировок предложения. Один из дилеров заявил, что он не уверен, что китайские потребители смогут долго выдерживать высокие цены, если одновременно не будут расти и цены на марганцевые сплавы и сталь.
«Цены слишком высоки и должны будут серьезно откорректироваться. Так продолжаться не может», – сказал один из производителей сплавов.
Согласно данным Центрального резервного банка Перу, экспортная цена на железную руду составила в сентябре $32 за т, снизившись на 17,3% относительно котировок сентября минувшего года, но выросла на 0,62% относительно цены августа 2016 г. ($31,8 за т).
Экспорт железной руды из Перу снизился в сентябре до 500 тыс. т по сравнению с 900 тыс. т в предыдущем месяце.
Горнопромышленная компания Vast Resources сообщила о росте производства руды на полиметаллическом руднике Manaila в третьем квартале года на 13%, до 27,848 тыс. т, при росте продажных цен на 19% на т.
Также компания сообщила о завершении программы бурения на проекте Faneata, в котором она владеет 80%-й долей, и приступает к анализу образцов.
На золотодобывающем руднике Pickstone-Peerless производство руды увеличилось на 6%, до 65,573 тыс. т. Производство золота выросло в отчетном квартале на 8%, до 4910 т.
По данным Platts, спотовые котировки цен на феррохром и хромовую руду снизились относительно котировок предыдущей недели, однако недостаток предложения материала поддерживает цены на феррохром. Согласно источникам, количество запросов со стороны китайских покупателей снизилось. Хромовая руда UG2 (42%) южно-африканского происхождения торговалась в Китае по цене $390 за т CIF Китай, не изменившись относительно уровня предыдущей недели.
Один из индийских производителей сообщил, что 50%-52%-я руда торгуется на текущей неделе по цене $470-$490 за т CIF Китай.
Производители уверены, что стоимость материала еще повысится.
«Запасы руды в китайских портах находятся на низком уровне. Хотя объем покупок снизился, пока нет признаков быстрого роста запасов. Поставки феррохрома заморожены», – отмечает один из производителей.
«Цены определенно вырастут до января, но дальнейшая динамика неясна», – говорит другой производитель.
Между тем спотовая торговля феррохромом более активна.
Южноафриканский передельный хром (48%-52%) предлагался по цене 135 центов за фунт CIF Китай. По оценке Platts, спотовая стоимость передельного хрома составляет 120-135 центов за фунт CIF Китай по сравнению со 118-120 центов за фунт CIF Китай неделей ранее.
Индийский высокоуглеродистый феррохром (58%-60%) декабрьской отгрузки (партии по 2000-3000 т) продавался по цене 120 центов за фунт CIF Китай. Также сообщается о другой сделке – с ценой контракта 118 центов за фунт CIF Китай.
Platts оценивает среднюю цену феррохрома (58%-60%) на уровне 118-120 центов за фунт CIF Китай по состоянию на пятницу, 18 ноября.
Японская спотовая цена на феррохром выросла до 119-121 центов за фунт CIF Япония, по сравнению со 118-120 центами за фунт CIF Япония неделей ранее.
Компания Strategic Minerals сообщила о росте продаж меди в третьем квартале года и продолжении инвестирования в австралийский никелевый проект Hanns Camp and Mount Weld и оловянно-вольфрамовый проект в Великобритании. В частности, компания отмечает заметный рост продаж металла с проекта Cobre (Нью-Мексико) начиная с середины августа, когда началась отгрузка меди новому потребителю.
Также Strategic Minerals удалось «утрясти» спор с ж/д компанией, обслуживающей Cobre.
В текущем квартале компания планирует увеличить продажи на Cobre и координировать финансирование разведки запасов никеля на Hanns Camp.
В октябре текущего года, согласно ж/д статистике Волжский трубный завод (АО «ВТЗ», Волгоградская область, входит в состав Трубной Металлургической Компании (ТМК)) отгрузил 61 тыс. тонн стальных труб. По сравнению с предыдущем месяцем объемы поставок снизились на 0,5%. В годовом исчислении они упали на 31%. Отметим, что отставание от месячных прошлогодних показателей продолжается с начала года.
При этом поставки на внутренний рынок составили 52 тыс. тонн (-2,5%,-32,2%). На экспорт - 8,8 тыс. тонн(+13%,-23,2%).
В четверг, 17 ноября, цветные металлы, за исключением алюминия и никеля, завершили торги с ценовым приростом на фоне сохранения давления доллара на цены.
Средневзвешенный курс доллара к другим валютам прибавил 0,37%, выйдя на отметку 100,61 пункта, на фоне растущей уверенности инвесторов в повышении Федрезервом ключевой ставки в следующем месяце. Глава ФРС Джанет Йеллен между тем заявила, что Федрезерв может поднять ставку «относительно скоро».
Согласно опубликованным данным, индекс потребительских цен в США (CPI) вырос на ожидаемые 0,4%. Количество разрешений на строительство и закладок новых домов также оказалось выше ожидаемого – 1,23 млн и 1,32 млн соответственно. Количество обращений за пособием по безработице тоже превзошло прогноз, составив 235 тыс.
«Ралли цен цветных металлов в целом завершилось ввиду технических раскладов, коротких покрытий и китайских спекулятивных операций, – отмечают эксперты Citibank. – Фактор предложения продолжает оказывать разнородное воздействие на настроения инвесторов, хотя спрос в целом оказался более сильным, чем ожидалось».
Контракт на медь с поставкой через 3 месяца завершил торги на отметке $5495,50 за т – на $62,50 выше цены закрытия среды. Объем операций на платформе Select составил более 16 тыс. т. Запасы металла увеличились на 2275 т, до 257,875 тыс. т.
Стоимость трехмесячного контракта на алюминий снизилась по итогам сессии на $9, до $1688 за т. По мнению аналитиков Commerzbank, возможно давление на цену металла со стороны китайцев, которых ралли цены алюминия побудило вновь перезапускать остановленные мощности. Запасы алюминия на складах LME выросли на 3400 т, до 2 млн 163,500 тыс. т.
Никель подешевел на $90, до $11240 за т.
Цена цинка выросла на торгах на $9 относительно значения предыдущего дня, до $2533 за т. Складские запасы металла уменьшились на 375 т, до 445,6 тыс. т.
Стоимость свинца увеличилась на момент окончания неофициальной сессии на $8,50 на т, до $2169,50 за т.
Котировки цены олова поднялись на $300 к цене закрытия среды, до $20200 за т.
На утренних торгах пятницы цены цветных металлов двигались разнонаправленно на LME и ShFE ввиду различных оценок перспектив китайской экономики и ослабления юаня. Контракт на медь на ShFE несколько восстановил утраченные позиции, подорожав по состоянию на 11:19 пекинского времени до 43990 юаней за т ($6406) относительно закрывающих котировок предыдущего дня (+0,23%). Вместе с тем трехмесячный контракт на медь на LME продолжил снижение, подешевев с момента открытия на 0,75%, до $5424 за т.
Цена контракта на алюминий снизилась на LME на $2, до $1687 за т.
Участники рынка прогнозируют в целом стабильность китайской экономики в 2017 г. ввиду нацеленности властей страны на стабилизацию юаня и экономической ситуации, сообщает China Stocks News. По прогнозу профессора колледжа экономического менеджмента при университете Циньхуа Ли Даокуя, девальвация китайской валюты относительно доллара США не превысит 5%, хотя слабость юаня продолжает настораживать аналитиков. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:15 моск.вр. 18.11.16 г.:
на LME (cash): алюминий – $1694,5 за т, медь – $5428,5 за т, свинец – $2150,5 за т, никель – $11063 за т, олово – $20255 за т, цинк – $2514,5 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $1687,5 за т, медь – $5438 за т, свинец – $2165 за т, никель – $11105 за т, олово – $20145 за т, цинк – $2530,5 за т;
на ShFE (поставка декабрь 2016 г.): алюминий – $2039 за т, медь – $6438 за т, свинец – $2614 за т, цинк – $3045 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка февраль 2017 г.): алюминий – $1956,5 за т, медь – $6444 за т, свинец – $2598 за т, цинк – $3040,5 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка ноябрь 2016 г.): медь – $5484 за т;
на NYMEX (поставка февраль 2017 г.): медь – $5506 за т.
ОК РУСАЛ наращивает парк комбинированных вагонов для перевозки сыпучих грузов и алюминия (модель 11-9934) производства РМ Рейл Рузхиммаш.
Первая партия усовершенствованных комбинированных вагонов начнет курсировать по направлениям «Юг», «Северо-Запад» и «Сибирь» уже в ноябре 2016 года. Приобретение и расширение вагонного парка осуществляется в связи с ростом дефицита подвижного состава.
Использование вагонов как для сыпучих грузов, так и для алюминия позволяет исключить порожний пробег вагона, что принесет существенный эффект РЖД, считают в компании.
Как отмечает "КоммерсантЪ", это первые собственные вагоны компании, до сих пор она пользовалась услугами операторов, прежде всего Первой грузовой компании (ПГК) Владимира Лисина. Первая партия будет небольшой - всего 25 единиц.
Выгода для РЖД тоже будет небольшой - по формальным критериям (нагрузка на ось) вагоны не являются инновационными. Кроме того, если бы компания купила хотя бы 60 вагонов, то она смогла бы сформировать из них маршрут и получить дополнительную скидку до 10% от тарифа для отправки группы вагонов, а также существенно повысить скорость движения и сократить оборот вагона за счет использования услуги монополии по формированию "твердой нитки графика", добавляет глава "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров.
Тем не менее, РУСАЛ планирует обсудить с РЖД предоставление тарифных преференций, которые сделают комбинированный вагон еще более привлекательным для перевозок.
Предприятия Челябинского дивизиона Группы РМК подвели итоги финансово-хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2016 года.
Совокупная выручка АО «Михеевский ГОК», АО «Александринская горно-рудная компания», ЗАО «Карабашмедь» и ЗАО «Кыштымский медеэлектролитный завод» составила 31,254 млрд рублей, а совокупная чистая прибыль данных предприятий равна 6,257 млрд рублей.
Выручка АО «Михеевский ГОК» по итогам 9 месяцев 2016 года достигла 13,121 млрд рублей, чистая прибыль составила 2,976 млрд рублей.
Выручка ЗАО «Карабашмедь» в отчетный период отмечена на уровне 6,925 млрд рублей, чистая прибыль составила 2,094 млрд рублей
Выручка ЗАО «Кыштымский медеэлектролитный завод» за 9 месяцев 2016 года составила 8,275 млрд рублей, чистая прибыль достигла 848,7 млн рублей.
Выручка АО «Александринская горно-рудная компания» в отчетном периоде составила 2,933 млрд рублей, чистая прибыль равна 338 млн. рублей.
За период c 11 по 17 ноября текущего года сводный индекс цен металлоторговли по черному металлопрокату в Центральном регионе РФ поднялся на 10,33 пункта (+2,03%), до отметки 517,88.
Отметим, что еще на прошлой неделе имело место снижение показателя на 1,19 пункта. А периодом ранее - на 0,78 пункта. В итоге значение показателя вернулось на уровень первой декады октября, когда еще имела место положительная динамика изменения индекса.
Цены не поменялись лишь у двух видов продукции: балки и трубы вгп.У первой это состояние наблюдается уже более месяца, а у трубы последние три недели цены только росли.
Лидером по росту цен стала арматура(+5,26%). В результате цены на нее вернулись на уровень второй декады октября.
Третью неделю подряд растут цены на круг. В этот раз их относительное изменение почти на порядок больше (+2,18%) предыдущего и самое значительное за период с первой декады октября.
Лист г/к вырос в цене на 1,82%. Неделей ранее изменение было вдвое слабее и имело отрицательный знак. После двухнедельного периода стабилизации поднялись цены (+1,66%) на х/к прокат.
Впервые с первой декады октября пошли вверх цены на оцинкованный прокат(+0,92%).
Выросли цены на швеллер (+0,86%). Неделей ранее изменения цен на эту продукцию было вдвое слабее и носило противоположный характер.
Почти месяц растут цены на уголок(+0,72%). Неделей ранее изменение цены было вдвое большим.
Цены на э/с трубу выросли на 0,4%. Примерно такой темп роста наблюдается уже четыре недели. Другую оперативную информацию о ценах металлотрейдеров на российском и мировом рынках металлов читайте на сайте www.MetalTorg.Ru в разделах "Индекс цен России", "Мировые цены" и "Новости рынка".
Как сообщает департамент угольной промышленности Кемеровской области, горняки Кузбасса добыли за январь-октябрь этого года 188 млн т угля, что на 7,1% больше, чем годом ранее.
За октябрь угольщики добыли 19,9 млн т угля: 14 млн т энергетических марок и 5,9 млн т коксующихся марок .
Доля коксующихся марок в общем объеме добычи за 10 месяцев составила 53,9 млн т (прирост на 2,3 млн т). Из них открытым способом добыто 19,7 млн т (прирост на 0,6 млн т), подземным способом — 34,2 млн т (прирост — на 1,7 млн т).
Обогатительные фабрики и дробильно-сортировочные установки переработали с начала года 132,6 млн т угля (прирост на 6 млн т), из них 60,6 млн т — коксующихся марок.
Отгрузка за октябрь превысила 16,2 млн т угля (10 месяцев 2015 года — 16,1 млн т). В том числе 10,9 млн тонн отправлено на экспорт (67% общего объема), 3 млн т — металлургам и коксохимикам страны, 1,4 млн т — электростанциям, 0,132 млн т — предприятиям ЖКХ и населению.
ПАО «Таганрогский металлургический завод» (Тагмет, входит в группу ТМК) в III квартале 2016 года получил чистый убыток по РСБУ в размере 634,8 млн. руб. Убыток предыдущего квартала был существенно меньше и составил 51 млн. руб.
Квартальная выручка Тагмета упала на 9% по отношению к уровню предыдущего квартала и составила 6,96 млрд. руб. Предприятие впервые за три квартала 2016 года получило отрицательную прибыль от продаж в размере 317 млн. руб. По этой причине рентабельность продаж в отчетном квартале отрицательная, (-5%), в то время как во II квартале 2016 года этот показатель составил 3,6%.
Все три квартала ПАО "Тагмет" получало чистые убытки. Суммарно уровень убытков за этот период превысил 962,38 млрд. руб. Годом же ранее за такой же период предприятие получило 365 млн. руб. чистой прибыли.
Столь существенное снижение финансовых результатов по итогам 9-ти месяцев 2016 года происходило на фоне сокращения выручки на 6% и значительного падения прибыли от продаж. Так выручка упала до 21,76 млрд. руб., а прибыль продаж сократилась более чем в 8,6 раза до 75 млн. руб.
В соответствии с финансовой отчетностью по РСБУ ПАО "Синарский Трубный завод " (в составе группы ТМК) за III квартал 2016 года вышел на чистую прибыль в размере 660,2 млн. руб., что на 24% меньше, чем в предыдущем квартале.
При этом выручка отчетного квартала упала всего на 1% по отношению к уровню предыдущего квартала и составила 8,67 млрд. руб. Рентабельность продаж "СинТЗ" по причине снижения прибыли от продаж в III квартал 2016 года на 21% составила 11,4% против 14,3% во II квартале 2016 года.
Чистая прибыль ПАО "СинТЗ" за 9 месяцев 2016 года "СинТЗ" составила 2,626 млрд. руб., что почти в 3,3 раза больше, чем предприятие получило год назад за такой же период.
Выручка ПАО "СинТЗ" за период с января по сентябрь 2016 года превысила 26,12 млрд. руб., что на 8% больше чем за аналогичный период предыдущего года. Продажи стали более рентабельными, чем год назад и составили 14,6% против 7%.
Руководство одной из крупнейших стивидорных компаний Ростовского порта ООО «Ростовский универсальный порт» (РУП, входит в Азово-Донское пароходство) заключило контракты на 2017 год на перевалку угля общим объемом 1 млн тонн и petcoke объемом 500 тысяч тонн. По данным генерального директора РУП Петра Асеева, компания будет работать с известными угольными операторами MIR TRADE AG, EcoCoalLimited, AksuLogistics GMBH, MartiallaHoldingsLtd. Ранее уголь Восточного Донбасса по большей части переваливался через украинские порты Азовского моря.
Коксующийся уголь будет переваливаться через ростовский терминал мощностью 1,5 млн тонн при норме единовременного хранения 120 тысяч тонн.
Потребителями коксующегося угля являются в первую очередь металлургические компании Европы и Ближнего Востока.
По данным пресс-службы, транспортная инфраструктура порта позволяет ежемесячно обрабатывать около 3000 железнодорожных вагонов, что гарантирует обработку крупных партий грузов в кратчайшие сроки.
Совет директоров Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) рекомендовал выплатить дивиденды за III квартал 2016 г. из расчета 3,63 руб. на акцию. Всего на выплату дивидендов может быть направлено 21,755 млрд руб., или 87% чистой прибыли НЛМК за III квартал.
Дивиденды НЛМК за II квартал 2016 г. составили 1,08 руб. на акцию, т.е. в 3,5 раза ниже.
По данным Turkish Iron and Steel Producers' Association (TCUD) в октябре 2016 г. Турция нарастила производство стали на 8,6% к аналогичному периоду прошлого года, до 2,975 млн т. Рост объемов к предыдущему месяцу составил 12%.
При этом в октябре Турция выпустила 0,985 млн т доменной стали и 1,99 млн т электростали.
В общей сложности в январе-октябре 2016 года турецкие метпредприятия увеличили производство стали на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 27,413 млн т. При этом, выпуск электростали вырос на 5,6% до 18,045 млн. т, а доменной стали - на 2,6%, до 9,367 млн т.
За 10 месяцев выпуск стальной заготовки снизился на 0,8%, до 19,187 млн т, а слябов - вырос на 19,8%, до 8,226 млн т.
ОАО «Нытва» (Нытвенский металлургический завод) по итогам 9 месяцев 2016 увеличило выручку до 697,3 млн руб., что на 17% больше аналогичного периода прошлого года, говорится в отчете компании.
Чистый убыток составил 51,9 млн руб. (против 26,1 млн руб. за третий квартал 2015 года).
Как сообщает Reuters, китайский г. Tangshan создаст новый стальной конгломерат и перенесет производственные мощности на 8 млн. тонн на побережье. Город, один из наиболее загрязненных китайских городов, консолидирует 10 местных производителей стали и инвестирует 38 млрд юаней ($5.54 млрд.), чтобы построить новый проект Tangshan Bohai Steel Project. Проект будет располагаться в 40 километрах от старого центра стали – г. Fengnan.
Tangshan планирует сократить стальные мощности на 3.55 млн. тонн, как часть своего плана реструктуризации.
Город также подтвердил, что должен сократить 40 млн. тонн стальных мощнсотей в период 2013-2017 гг. и уже закрыла 31.86 млн. тонн.
Как сообщает агентство Reuters, железорудыне фьючерсы в Китае в среду упали на 7%, вторую ссеию подряд, на фоне дальнейших потерь цен на сталь.
Более слабые фьючерсы могут снова тянуть вниз спотовые цены на руду, которые снизились во вторник на 6,5%, т.к. китайские покупатели отступили в заказах после стремительного ралли цен.
Наиболее активные железорудные фьючерсы в Далянь в среду снизились на 7% до 574 юаней ($84) за тонну. Во вторник цены снизились на 6%.
“Это выросло так много,что есть много перекупки, так что откат цен обязательно будет и следовало ожидать, что это будет очень тяжело,"- сказал Kelly Teoh, сырьевой брокер из Clarksons Platou Futures.
Запасы импортной руды в китайских портах составляют 107.75 млн. тонн, а на прошлой неделе уровень был 108.6 млн. тонн, сообщает SteelHome.
Спотовые цены на железную руду с доставкой в Qingdao упали на 6.5% до $72.68 за тонну, сообщает Metal Bulletin.
Стальные фьючерсы в Шанхае снизились на 5% до 2,785 юаней за тонну.
Как сообщает American Iron and Steel Institute (AISI),американское производство стали за неделю,окончанием на 12 ноября 2016 г., составило 1,580,000 тонн, а производственные мощности использовались на 66.6%. Производство стали в США за соответствующий период прошлого года составило 1,500,000 тонн, а коэффициент использования производственных мощностей равнялся 62.7%.
Таким образом, текущие производственные показатели продемонстрировали рост на 5.3% в годовом сравнении и снижение на 1.4%, по сравнению с предыдущей неделей (1,602,000 тонн,67.5%).
Как сообщает Yieh.com, китайская Baosteel Group объявила о росте цен на средний лист для декабря. Цены будут повышены на RMB300 за тонну.
После анонса, цены на средний лист Q235A толщиной 14~20 мм составят RMB3150 за тонну; на лист Q345A толщиной 14~20мм - RMB3150 за тонну.
Как сообщает Yieh.com, американская компания AK Steel Holding Corporation анонсировала, что повышает цены на стальной рулонный прокат на $40 за тонну.Новые цены действуют с момента объявления
После победы Д.Трампа и его обещаний возродить стальную промышленность, производители стали имеют все перспективы получить повышенную прибыль.
