Цены на марганцевые и хромовые сплавы в Европе демонстрируют признаки консолидации, снижаясь после нескольких недель роста на фоне напряжения с поставками руды и сильного спроса на материал в Китае. Котировки цены силикомарганца на северо-западе Европы составляют на данный момент €1200 за т ($1275 за т) DDP. S&P Global Platts сообщает о ценах на силикомарганец 65:16 SiMn на уровне €1080-1200 за т DDP.
Один из европейских трейдеров заявил, что заводы возвращаются на рынок и мы скоро поймем, насколько реалистичны более высокие цены.
Цены на феррохром демонстрируют признаки роста. Сообщается о сделках на высокоуглеродистый феррохром (65%, кремний 1,5%) по цене $1,15 за фунт DDP. Рыночные источники полагают, что в первом квартале цена на южноафриканский феррохром вырастет не менее чем на 30 центов.
В Роттердаме котировки цен на высокоуглеродистый феррохром (65%) составляют $1,18-$1,20 за фунт. По оценкам Platts, стоимость высокоуглеродистого феррохрома выросла с $1,07-$1,15 за фунт DDP до $1,10-$1,20 за фунт. Цена на передельный хром составляет $0,96-$1,00 за фунт.
Как сообщает Platts, американские заводы увеличили цены по сделкам на арматуру на $25 на т. Цены повысили Nucor, Gerdau Long Steel America, Steel Dynamics Inc. и Commercial Metals Co. Уведомления о повышении стоимости арматуры разосланы потребителям 1 и 2 декабря.
Ранее американские производители повышали цену на арматуру в ноябре (на $30 на т) и в октябре (на $20 на т).
Наблюдатели рынка указывали, что ожидают подъема цен на арматуру в декабре вследствие продолжения увеличения издержек на сырье.
Согласно опубликованным данным Министерства торговли США, в октябре в страну было импортировано 2,433 млн т стали – на 11,8% меньше, чем в октябре 2015 г., и на 3,4% меньше, чем в сентябре. Сокращение импорта стали наблюдается в США с апреля 2015 г.
Между тем импорт толстого листа в США в октябре вырос в годовом исчислении, а импорт длинномерной продукции и полуфабрикатов снизился.
Азиатские сталепроизводители увеличили закупки феррохрома, сообщает Platts. Так, 2 предприятия – из китайской провинции Ганьсу и с Тайваня – намерены закупить совокупно 70 тыс. т феррохрома для I квартала 2017 г., отмечают рыночные источники.
Заводы попросили поставщиков в Индии и Южной Африке установить фиксированную цену на феррохром на условиях CIF и сообщить о доступных объемах материала до начала второй недели декабря, когда должны начаться торговые переговоры.
По мнению продавцов, перспективы рынка феррохрома в I квартале смешанные, а рост цен, наблюдавшийся с мая, будет продолжаться в следующем году на фоне устойчивого спроса на нержавейку в Китае и дефицита предложения феррохрома, хотя покупатели заявляют, что они менее уверены в отношении ожидаемых характеристик динамики цен на сплав в январе.
Компания Lundin обнародовала производственный ориентир на ближайшие 3 года. Увеличен на 2017-2018 гг. прогноз производства меди на рудниках компании благодаря улучшению показателей работы чилийского рудника Candelaria. Ориентир выпуска цинка также повышен в основном вследствие улучшения операционных показателей на Neves-Corvo. Также прогнозируется снижение финансовых издержек в 2017 г. на Candelaria и Neves-Corvo и их сохранение на прежнем уровне на Zinkgruvan. На завершение строительства хвостохранилища Los Diques на Candelaria в 2017 г. планируется затратить $135 млн, а в 2018 г. – $30
млн.
На 2017 г. план производства меди составляет у компании 202-216 тыс. т, на 2018 г. – 189-203 тыс. т, а в 2019 г. производство меди не будет ни расти, ни падать. Candeleria обеспечивает ¾ производства меди Lundin. Издержки на добычу меди на руднике планируется снизить до $1,20 на фунт.
Производство цинка планируется в следующем году на уровне 152-162 тыс. т. Выпуск никеля на руднике Eagle в Мичигане, как ожидается, составит в следующем году 17-20 тыс. т, а в 2019-м сократится до 11-14 тыс. т.
Согласно прогнозу экспертов, китайские внутренние цены на глинозем, получат поддержку в краткосрочной перспективе на фоне поступившей информации о том, что государственная экологическая служба провела рейды на ряде крупных глиноземно-рафинировочных и алюминиевых предприятий.
Среди инсайдеров циркулируют слухи, что возможна остановка двух глиноземных заводов в провинции Шаньси, включая предприятие Chalco Huaxing с производительностью 800 тыс. т, а также одного из двух алюминиевых заводов в провинции Шаньдун. «Если это произойдет, то цены могут резко рвануть вверх. Кроме того, мы уже имеем транспортные проблемы, тогда как дефицит сырья уже подтолкнул цены вверх, – говорит один из западных трейдеров. – Но если сокращения производства коснутся как алюминиевых, так и глиноземных предприятий, то воздействие этой ситуации на цены будет меньше».
Вместе с тем детали происходящего не ясны, и власти страны пока не подтверждают возможные решения о закрытии заводов. «Правительство не может закрыть такие крупные заводы, так как весь рынок столкнется с хаосом», – говорит представитель одного из алюминиевых предприятий. «Пока мы слышим лишь много разговоров. Если власти и хотят что-то сделать, то все равно будет период переговоров», – отмечает один из источников в Шаньси. «Никто пока не может быть уверен, пострадают ли алюминиевые или глиноземные заводы, или обе категории, так что нам нужно лишь ждать», – сказал один из китайских трейдеров.
В четверг, 1 декабря, цветным металлам на LME не удалось удержать ценовые позиции (за исключением цинка) на фоне слабой активности торгов. Инвесторы ожидают опубликования в пятницу данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США, вследствие чего рынок несколько «затих».
По мнению аналитиков Commerzbank, у металлов наблюдается потенциал дальнейшей коррекции, тогда как в Goldman Sachs полагают, что позитивные новости с переговоров стран OPEC и более высокий, чем ожидалось, китайский индекс PMI должны способствовать общемировому росту мировых сырьевых рынков. «Это будет способствовать улучшению состояния фундаментальных факторов и дальнейшему привлечению денежных потоков в сырьевые товары, особенно от китайских инвесторов, и благоприятствовать росту цен на медь и цинк несколько выше уровней $5750 и $2720 за т соответственно, или стабилизации котировок на этих показателях», – говорится в материалах Goldman.
Между тем официальный китайских производственный индекс PMI по ноябрю составил 51,7 пункта, что является самым высоким показателем за 2 года. В октябре индекс составил 51,2 пункта.
Трехмесячный контракт на медь подешевел на LME на $34, до $5791 за т, несмотря на сообщения о том, что на разработках Olympic Dam BHP Billiton предыдущей ночью произошло очередное нарушение подачи электроэнергии. Запасы меди на биржевых складах выросли на 1850 т, до 236,675 тыс. т.
Контракт на алюминий с поставкой через 3 месяца подешевел на $10 к значению предыдущего дня, до $1722 за т. Складские запасы металла уменьшились на 4300 т, до 2 млн 144,850 тыс. т.
Котировки цены олова выросли на $5 относительно значения закрытия торгов в среду, до $21055 за т, при увеличении запасов металла на 80 т, до 3185 т.
Стоимость никеля снизилась на $40, до $11210 за т, тогда как его запасы сократились на 174 т, до 367,008 тыс. т.
Цена молибдена составила на момент закрытия сессии $14750/15250 за т.
На утренних торгах пятницы 2 декаьря цены цветных металлов продолжили откат на ShFE и LME, причем медь, цинк и свинец продемонстрировали наибольшие потери. Контракт на медь подешевел на ShFE по состоянию на 10:30 шанхайского времени на 0,92%, до 46500 юаней за т по сравнению с 46930 юаней на момент открытия торгов. Контракт на цинк снизился в цене на 535 юаней, до 22455 юаней за т, а стоимость свинца отступила на 655 юаней относительно котировок открытия, до 20535 юаней за т.
Спотовые котировки цены нефти марки Brent потеряли утром 0,24%, составив $53,54 за баррель, но держатся на относительно высоком уровне после объявления OPEC о решении сократить добычу «черного золота» в 2017 г. Снижение средневзвешенного курса доллара к другим валютам на 0,11%, до 100,91 пункта может позитивно отразиться на стоимости цветных металлов позднее в ходе торговой сессии пятницы, полагают наблюдатели рынка.
Между тем чилийский министр финансов Родриго Вальдес заявил о планах властей предоставить компании Codelco $975 млн на реализацию амбициозного инвестиционного плана уже без оглядки на недостаток необходимых средств. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:20 моск.вр. 02.12.16 г.:
на LME (cash): алюминий – $1717 за т, медь – $5757,5 за т, свинец – $2295 за т, никель – $11121,5 за т, олово – $21370 за т, цинк – $2693 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $1717,5 за т, медь – $5760,5 за т, свинец – $2309 за т, никель – $11175 за т, олово – $21100 за т, цинк – $2706,5 за т;
на ShFE (поставка декабрь 2016 г.): алюминий – $2027,5 за т, медь – $6750 за т, свинец – $2982,5 за т, цинк – $3238,5 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка февраль 2017 г.): алюминий – $1930,5 за т, медь – $6763 за т, свинец – $2908 за т, цинк – $3244,5 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка декабрь 2016 г.): медь – $5749,5 за т;
на NYMEX (поставка март 2017 г.): медь – $5768,5 за т.
Погрузка на сети РЖД за январь-октябрь 2016 года составила 1,015 млрд. т., что на 0,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом погрузка в октябре 2016 года составила 103,4 млн. т. (-3,3%).
За 10 месяцев железными дорогами в частности погружено:
кокса – 9,7 млн тонн (+4,1% к январю-октябрю 2015 года);
руды железной и марганцевой – 91,5 млн. т. (+0,8%);
черных металлов – 58,6 млн. т. (-2,1%);
лома черных металлов – 12,6 млн. т. (-2,6%);
По предварительным данным ОП «Укрметаллургпром» в ноябре 2016 года украинские металлургические предприятия увеличили производство углеродистой стали по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,34%, до 1,95 млн. т. Производство чугуна в ноябре возросло на 6,69%, до 1,978 млн. т, общего проката - на 5,15%, до 1,734 млн. т.
В общей сложности в январе-ноябре 2016 года украинские металлургические предприятия увеличили производство углеродистой стали по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,6%, до 22,193 млн. т. , производство чугуна возросло на 8,7%, до 21,651 млн. т, общего проката - на 6,5%, до 19,545 млн. т. При этом выпуск стальных труб вырос на 0,7%, до 782,1 тыс. т.
Как сообщает агентство Reuters, 2 декабря в Шанхае состоялась торжественная церемония, на которой было официально объявлено о завершении процесса объединения китайских компаний Baosteel Group из Шанхая и Wuhan Iron and Steel Corporation из центральной провинции Хубэй.
Новая корпорация Baowu Steel Group будет иметь годовую производственную мощность около 60 млн тонн, а также станет вторым по величине производителем стали в мире,вслед за ArcelorMittal .
Baowu Steel имеет общие активы на сумму 730 млрд юаней ($ 106 млрд), а ее персонал составляет 228 000 человек, говорится в пресс-релизе.
Слияние между двумя стальными компаниями было официально одобрено правительством Китая, Государственным советом, в сентябре 2016 г., в рамках продолжающихся усилий страны по рационализации ее крупного государственного сектора.
Как сообщает агентство Reuters, в ходе переговоров по объединению активов индийской Tata Steel и немецкой компании ThyssenKrupp, обсуждается возможность сокращения производства стали на металлургическом предприятии Port Talbot в Великобритании. Компании обсуждают остановку одной из двух доменных печей. По данным агентства, несколько высокопоставленных чиновников в британском металлургическом профсоюзе заявили, что Tata Steel обязалась поддерживать в рабочем состоянии обе печи в Port Talbot в течении трех лет. Port Talbot является одним из крупнейших британских меткомбинатов, который обеспечивает около 4 тыс. рабочих мест.
Как сообщает Yieh.com, rbnfqcrfz Hebei Iron & Steel анонсировала, что повышает цены на арматуру и катанку для декабрьских заказов.
После анонса цены компании на катанку HPB300 диаметром 6.5-10 мм составят RMB3300 за тонну (+ RMB180 за тонну); на арматуру HRB400E диаметром 18-25мм - RMB3150 за тонну (+ RMB150 за тонну); на катанку HRB400E диаметром 8-12мм - RMB3250 за тонну (+RMB180 за тонну).
Как сообщает Yieh.com, китайская Jiangsu Shagang Group анонсировала, что с днекабря повышает цены на г/к рулон. В среднем цены будут повышены на RMB700 за тонну.
После анонса цены на г/к рулон Q235 толщиной 5.5 мм составят RMB3950 за тонну. Цены на г/к рулон SPHC толщиной 4мм составят RMB3,980 за тонну.Новые цены вступают в силу с 11 декабря 2016 г
Как сообщает Mining.com, бразильская Vale SA передумала продавать свои лучшие профильные активы на сумму $10 млрд., чтобы снизить задолженность. По словам генерального директора Murilo Ferreira, выступившего на собрании акционеров, этот вопрос официально снят с повестки дня. Сырьевой гигант, тем не менее, хочет по-прежнему сократить долги от около $26 млрд. в настоящее время до $15-17 млрд. к концу 2017 г., но планирует решить эту проблему без продажи основных активов. Как отмечают аналитики, высокие цены на железную руду позволят Vale сгенерировать чистый денежный поток в $2.2 млрд. за 2017 г. Неплохо обстоят дела и с ценами на никель. Таким образом, как подтвердил госп. Ferreira, эта сумма будет частично направлена на покрытие долгов. Кроме того, Vale продолжит свой выход из непрофильных активов, имеется в виду подразделения минеральных удобрений и угля.
Как сообщает Yieh.com, американские цены на черный лом H1, по состоянию на 1 декабря, составили в среднем $206.83 за тонну, что осталось неизменно, по сравнению с предыдущей неделей.
Цены на черный лом H1 в США остаются практически неизменными уже в течение двух месяцев.
