Аналитики Barclays заявили, что ожидают некоторого снижения цен на медь и железную руду в 2017 г. с текущих уровней ввиду охлаждения китайской экономики и прекращения действия ряда экономических стимулирующих мер. Вместе с тем в банке ожидают роста рынка меди в Китае в 2016 г. на 5% против июньского прогноза, когда ожидался его рост на 3,25%. Мировой рынок меди вырастет на 2,8%, прогнозируют в Barclays, ожидая избытка металла на уровне 180 тыс. т.
«Китайский спрос на медь в 2017 г. продолжит, по-видимому, расти, но ключевой вопрос это скорость этого роста. Для устойчивости ценовых завоеваний меди необходимо сохранение сильной динамики, так удивившей нас недавно. Мы полагаем, что охлаждение китайского рынка меди в 2017 г. неизбежно, что станет тормозом для ценового роста. Вместе с тем озабоченность предложением металла должна поддержать цены», – говорится в аналитической записке банка.
В 2017 г. рост предложения первичной меди ожидается экспертами Barclays на уровне 1,3% по сравнению с 2,9% в 2016 г.
В понедельник, 5 декабря, цветные металлы завершили торги на LME c ценовым приростом – на фоне опубликования позитивной китайской статистики и проявлений устойчивого интереса к операциями с сырьем со стороны инвестфондов. Также укреплению позиций металлов способствовало подорожание евро.
«Европейский рынок активизировался, и у нас тоже пошли операции – после того как начали расти котировки акций и курс евро весьма заметно вырос, – отмечает один из трейдеров. – Металлорынок сейчас в хорошей форме, однако сложно прогнозировать, что нас ждет в более широком контексте – политическая ситуация весьма нестабильна».
Контракт на медь с поставкой через 3 месяца подорожал на бирже на 3% относительно цены закрытия предыдущего дня, до $5950 за т.
Цена алюминия выросла на $20, до $1734 за т. Запасы металла снизились на складах LME на 10075 т, до 2 млн 129,2 тыс. т.
Стоимость свинца выросла на момент окончания торгов на $51 к котировкам пятницы, до $2321 за т.
Цена никеля поднялась на $175, до $11630 за т.
Котировки цены олова составили на момент закрытия сессии $21175 за т (+$150).
Европейская валюта выросла на 0,67% относительно доллара США после проседания до 21-месячного минимума на новостях о провале референдума, подготовленного премьер-министром Италии Маттео Ренци, и заявлений последнего об уходе со своего поста.
На утренних торгах во вторник медь на LME несколько подешевела, тогда как на Шанхайской бирже ее рост продолжился на фоне более слабого доллара.
По состоянию на 11:01 шанхайского времени трехмесячный контракт на медь подешевел на 0,4% к закрывающим котировкам понедельника, до $5904 за т.
Citigroup между тем прогнозирует позитивные ценовые перспективы для меди на ближайшие 6-12 месяцев и ожидает сохранения хороших показателей функционирования сырьевого рынка на фоне здорового экономического роста.
Никель сохранил положительную динамику на утренних торгах благодаря неопределенности вокруг экспортных поставок никелевой руды с Филиппин. Стоимость трехмесячного контракта на никель выросла на LME по состоянию на 11:14 шанхайского времени на 0,22% относительно итоговых результатов пятницы, до $11650 за т. На ShFE контракт на металл подорожал на 0,82%, до 95600 юаней за т.
По оценкам аналитиков Guotai Junan, китайские производители нержавейки настроены на сильные уровни потребления никеля в ближайшие 2 месяца на фоне его низких складских запасов, что должно оказать поддержку рынку никелевой руды, никелевого чугуна и рафинированного никеля. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:05 моск.вр. 06.12.16 г.:
на LME (cash): алюминий – $1718 за т, медь – $5896,5 за т, свинец – $2302,5 за т, никель – $11550 за т, олово – $21455 за т, цинк – $2741,5 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $1716,5 за т, медь – $5900 за т, свинец – $2315,5 за т, никель – $11600 за т, олово – $21225 за т, цинк – $2758 за т;
на ShFE (поставка декабрь 2016 г.): алюминий – $1996 за т, медь – $6881 за т, свинец – $2990,5 за т, цинк – $3289,5 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка февраль 2017 г.): алюминий – $1911 за т, медь – $6927,5 за т, свинец – $2919 за т, цинк – $3327 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка декабрь 2016 г.): медь – $5885 за т;
на NYMEX (поставка март 2017 г.): медь – $5909,5 за т.
Завод по добыче вольфрамового концентрата с использованием нанотехнологий для оборонной промышленности появится в городе Шахты Ростовской области, сообщил генеральный директор ООО "Ростовский электрометаллургический завод" — РЭМЗ Вадим Варшавский.
Проект нового завода был инициирован еще год назад под нужды строящегося в Батайске вертолетного кластера, но из-за нехватки финансирования его приостановили. Примерная стоимость завода оценивается в сумму около 500 миллионов долларов.
"Я уже неоднократно говорил о необходимости создания в Ростовской области технопарка "Вольфрамовая долина". Этот проект не умер и разрабатывается на базе РЭМЗа. Потребителей вольфрамовой продукции в России очень много, и все они в основном связаны с оборонным сектором", — отмечает Варшавский.
Так, по словам Варшавского, данный металл используется в таких высокотехнологичных отраслях, как машиностроение для производства двигателей военных и гражданских самолетов, ракет и танков, в металлургии и сталелитейном производстве. По его запасам мировое господство Россия уступает только Канаде, однако технологии, которые используются для его переработки на единственном российском заводе ОАО "Победит" — прошлого века.
"Победитовое сверло – это технология ХХ века. Вольфрам - жаростойкий металл, но очень тяжелый, поэтому мы сотрудничаем с Роснано и намерены выпускать такой инструмент, на котором вольфрам составлял лишь тонкий слой напыления", — говорит Варшавский.
По его словам, реализация проекта в Шахтах позволит освободить отечественный оборонный комплекс от импортной продукции. Однако сейчас завод, на базе которого планируется строительство, находится на грани банкротства. Соответствующий иск в Арбитражный суд Ростовской области подало ООО "ВАЗМЕТАБРАЗИВ".
Горнодобывающая группа Rio Tinto оказалась в центре политического скандала между Китаем и Монголией, спровоцированного Далай Ламой.
Концерну принадлежит контрольный пакет акций шахты Oyu Tolgoi, являющейся крупнейшим монгольским налогоплательщиком, сообщает The Times. Обычно ее продукция (золото и медь) переправлялась на юг, но поставки приостановились после визита в страну тибетского духовного лидера, непризнанного в Китае. Приезд Далай Ламы привел к ужесточению правил пересечения границы. Власти постановили, что с медью в данном случае необходимо обращаться так же, как с экспортируемым углем.
В Rio Tinto заявили, что решение привело к задержкам и угрожает безопасности работников, так как водителям приходится ждать в очередях при температуре ниже -16°С. Из-за этого концерн прекратил поставки руды в пятницу.
Ужесточение мер пограничного контроля стало одним из немедленных шагов, которыми Китай выразил недовольство четырехдневным визитом духовного лидера. КНР также отменила встречи по обсуждению займов и проектов, включая постройку железной дороги для угольной шахты Tavan Tolgoi.
Rio Tinto владеет контрольным пакетом акций Oyu Tolgoi через зарегистрированную в Торонто компанию Turquoise Hill. В июне фирма одобрила выделение $5,3 млрд на разработку подземных ресурсов объекта. Ожидается, что первая руда будет добыта в 2020-м, а к моменту достижения полной производственной мощности (в 2027-м) шахта будет выдавать 500 000 т в год. Oyu Tolgoi стала крупнейшим проектом Rio Tinto по расширению. Шахта уже работает, но 80% ее ресурсов находятся под землей и пока не используются. Ожидается, что проект увеличит монгольскую экономику на треть.
Ситуация, однако, осложняется серьезной зависимостью от китайского спроса. Угольная индустрия, напротив, выигрывает от этой ситуации, так как введение Пекином ограничений для собственных шахт заставило электростанции и другие предприятия перейти на импорт.
Золотодобывающая компания Polymetal приобрела 80% акций Саумской горнорудной компании, которая владеет лицензией на Саумское полиметаллическое месторождение (Свердловская область), говорится в материалах компании. Сумма сделки составила около $10,7 млн.
Компания расплатилась собственными акциями: было выпущено примерно 1,12 млн ценных бумаг, уставной капитал компании вырос на 0,26%.
Участок площадью 34,2 кв. км расположен в Свердловской области, в 240 км от Воронцовской золотоизвлекательной фабрики, принадлежащей Polymetal. Добываемая на месторождении руда подлежит переработке и является потенциальным источником сырья для фабрики.
В IV квартале Polymetal планирует подготовить оценку рудных запасов, дальнейшее бурение на участке планируется в 2017 и 2018 годах.
Месторождение было открыто в 1971 году. Оцененные по международным стандартам предполагаемые ресурсы (по состоянию на 2012 год) составляют 64 тыс. тройских унций золота с содержанием драгоценного металла 1,3 грамма на тонну и 1,2 млн унций серебра с содержанием 30 грамм на тонну, отмечается в сообщении золотодобывающей компании.
За январь-октябрь текущего года года, согласно ж/д статистике, прямые поставки черных металлов (стальной прокат, чугун) на предприятия автомобильной корпорации КАМАЗ составили 230,3 тыс. тонн.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объемы поступлений выросли на 62,4%.
Тем не менее, отметим, в 2015 году объемы закупки черных металлов находились на самом низком уровне за последние 10 лет, за исключением 2009 года.
В этом году значительный рост поставок наблюдается для всех основных потребителей металла корпорации: на сновную производственную площадку в Набережных Челнах в адрес ПАО "Камаз" поступило 180 тыс. тонн (+65,2%); Нефтекамскому автозаводу - 37,7 тыс. тонн ( +60%); Туймазинскому заводу автобетоновозов - 13 тыс. тонн(+36,8%)
Алюминиевая компания Novelis сообщила, что выиграла престижный приз на алюминиевой торговой ярмарке в Дюссельдорфе (Германия) в секторе автомобилей и транспорта. Жюри конкурса было отмечена программа замкнутого цикла производства алюминия для автомобилей REALCAR (Recycled ALuminium CAR), которая была запущена в партнерстве с автомобильной компанией Jaguar Land Rover (JLR). Последняя разработала в своем британском подразделении технологию сортировки алюминиевого лома и обрезков, во что было вложено около £7 млн. Затем лом направлялся на предприятия Novelis для переплавки и производства алюминиевого листа, который снова использовался при производстве автомобилей. Согласно JLR, компания успешно аккумулировала в 2015 г. свыше 50 тыс. т алюминиевого лома, что эквивалентно 200 тыс. корпусов модели Jaguar XE. Экономия использования первичного алюминия позволила предотвратить выброс в атмосферу 500 тыс. т двуокиси углерода. Novelis программа REALCAR позволила снизить выброс парниковых газов на производстве на 13%.
Кроме того, Novelis разработала новый алюминиевый сплав Novelis AdvanzTM s5754 RC, содержащий до 75% вторичного алюминия. Кроме Jaguar XE, новый сплав используется в настоящее время во всех новых и старых моделях Jaguar Land Rover.
Согласно экспертной оценке Ассоциации «Спецсталь», объем производства основных видов продукции из нержавеющей стали в России в период с января по сентябрь 2016 года, по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, увеличился на 3,3% и составил 86637 тонн.
Объем производства плоского горячекатаного проката вырос на 6,7%, сортового проката – на 47,5% и электросварных труб – на 19,1%.
Объем производства плоского холоднокатаного проката снизился на 13,5%, трубной заготовки – на 41,2%, проволоки – на 32,6%, бесшовных труб – на 3,4% и первичной заготовки – на 42,5%.
Ведущими российским производителями проката из нержавеющей стали являлись предприятия: ВМК "Красный Октябрь", чья доля в общем объеме производства составила 49,3% (Q1-Q3 2015г. – 42,9%), Златоустовский ЭМЗ – 13,9% (17,6%), "Ижсталь" – 12,0% (8,2%), МЗ "Электросталь" – 10,8% (11,5%) и Челябинский МК – 9,5% (14,7%).
За первые девять месяцев 2016 года, по сравнению с АППГ, АО «ВМК «Красный Октябрь» увеличило объем производства проката на 18,5% и ОАО «Ижсталь» – на 51,0%.
АО «Златоустовский ЭМЗ» снизило выпуск проката на 19,1%, АО «МЗ «Электросталь» – на 3,9% и ПАО «Челябинский МК» – на 33,8%.
Российский холдинг "Трубная металлургическая компания" не будет продавать свои американские активы. Об этом сообщил глава совета директоров ТМК Дмитрий Пумпянский в интервью российскому телеканалу "Вести".
"Что касается американских активов, то на сегодняшний день мы входим в тройку крупнейших производителей труб для нефтяной промышленности и добычи сланцевого газа в США и в Канаде, мы имеем около 12 производственных площадок. По размерам производства они не такие большие, как наши российские трубные заводы, но достаточно мобильны и достаточно современны", – сказал он.
По словам Д.Пумпянского, ТМК за 10 лет после покупки активов в США сделала инвестиции и вывела их на определенный технологический уровень. Это серьезная доля на рынке, это возможность поставлять покупателю не только американскую, но и российскую трубу, подчеркнул он.
"Исходя из тех условий, которые сейчас сложились на рынке США, продавать активы никакого смысла не имеет, потому что они достаточно мало стоят с точки зрения рыночной цены. Мы надеемся, что худшие времена уже прошли, что 2016 год был самым плохим с точки зрения спроса на трубную продукцию, количества буровых установок, добывающих нефть и газ в США", – сказал владелец ТМК.
Последние два месяца идет постоянный рост количества буровых в США, отметил он. "Мы видим возрастающий спрос на нашу трубную продукцию в США. Соответственно, мы смотрим в 2017 год с воодушевлением и надеемся работать с прибылью. В ноябре-декабре этого года мы выходим на точку безубыточности, несколько предыдущих кварталов приходилось работать в убыток. К сожалению, ввиду такого низкого спроса некоторые заводы были остановлены. Но сейчас ситуация улучшается, и мы считаем, что мы еще поборемся с конкурентами на территории североамериканского континента", – резюмировал он.
По итогам 2016 года падение на рынке стальных труб, применяемых в строительстве, составит 5-7%, сообщил Дмитрий Пумпянский.
"B области промышленного строительства, строительства уникальных объектов основной инвестор сегодня – это российское государство. И Российская Федерация продолжает инвестировать в регионах, через региональное правительство и в части участия в федеральных программах. Мы считаем, что темпы будут оставаться на том же уровне, и видим определенный оптимизм. Но соответственно и металлурги, в том числе производители трубной продукции, они тоже видят это снижение на рынке. На рынке труб, применяемых в строительстве, ожидаем падение 5-7%. Надеемся, что в следующем году нам удастся закрепиться на этом уровне и не допустить дальнейшего падения спроса.
В условиях падения цен на нефть и падения спроса на трубную продукцию во всем мире доля России в нашем производстве возросла до 65-70%", - отметил он
Начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Коми Артем Шибаков сообщил, что высокопоставленные чиновники, отвечающие за безопасность на шахтах в Коми, могли брать взятки от руководства компаний «Воркутауголь» и «Северсталь». Это стало известно в результате расследования взрывов на шахте «Северная», где в конце февраля 2016 года погибли 36 человек.
Расследование дела о взрывах на шахте ведется самостоятельно, а материалы о взятках были выделены в отдельное производство.
В получении взяток от руководителей «Воркутауголь» и «Северстали» подозреваются три человека: глава Печорского управления Ростехнадзора Александр Гончаренко, начальник воркутинского отдела Гострудинспекции Петр Гильц и командир филиала «Военизированный горноспасательный отряд Печорского бассейна» Леонид Лобков.
Сейчас Гончаренко отправлен под домашний арест, Гильц и Лобков проведут ближайшие два месяца в СИЗО.
Следствие утверждает, что в 2014–2016 годах они получили взятки в интересах «Воркутаугля» за попустительство при проверках. Гончаренко мог получить 810 тыс. руб., Лобков — 900 тыс. руб., Шильц — не менее 1 млн руб.
Взятки, по мнению следователей, давал бывший гендиректор «Воркутаугля» Вадим Шаблаков по поручению экс-директора «Северсталь Менеджмент» Вадима Ларина. Оба неожиданно ушли со своих постов в начале ноября. Как утверждают СМИ, Ларин уехал в Великобританию.
Минобороны продало на аукционе утилизированную военную технику с тройным превышением первоначальной цены. Об этом в понедельник сообщили в Российском аукционном доме.
Средняя цена 1 тонны лома составила 90 тыс. рублей. Торги прошли на электронной площадке Lot-online.
Минобороны и АО «Гарнизон» продали более 4 тыс. тонн лома цветных и черных металлов. В торгах приняли участие девять претендентов. Победитель ЗАО «УГМК-ВЦМ» приобрел лот за 357,16 млн рублей при начальной цене в 112,16 млн рублей.
Отметим, в РАД сообщили, что публичных аукционов по продаже железного лома в России нет. На рынке прямых продаж товар уходит по 10 тыс. рублей за 1 тонну.
РАД проводит торги по продаже военного металлолома с 2014 года. За три года Минобороны и РАД провели более 700 публичных торгов.
По данным турецкого института статистики (TUIK) в октябре 2016 года Турция экспортировала 0,513 млн. тонн арматуры на $194,8 млн, сообщает StееlОrbis . Рост объёмов к предыдущему месяцу – 14,8%, в годовом соотношении – 2%. В денежном выражении показатели улучшены на 14,5% и 8,9% соответственно.
За январь-октябрь из Турции было отгружено 5,67 млн. тонн арматуры – на 4,1% меньше в годовом исчислении. В денежном выражении экспорт данной металлургической продукции сократился на 17,55% до $2,12 млрд.
Крупнейшими импортёрами турецкой арматуры стали США, ОАЭ и Египет: 1,076 млн. тонн, 1,028 млн. тонн и 0,708 млн. тонн соответственно.
Как сообщает британское аналитическое агентство MEPS International Ltd., cредние цены сделок в долларах США, выросли в ноябре по всем восьми видам готовой стальной продукции по индексу MEPS. Это произошло, несмотря на тусклый спрос во многих развивающихся странах. Рост стоимости сырья был основной движущей силой повышения цен.
Бразильские металлурги подняли цены, ссылаясь на рост стоимости железной руды и металлургического коксующегося угля. Тем не менее, промышленные производители подвергли резкой критике действия производителей.
Российские цены по сделкам, в целом, перемещались вверх в течение последних четырех недель. Тем не менее, местные дистрибьюторы были осторожны в заготовлении слишком больших запасов для приближающейся зимы. Тенденция к снижению внутреннего потребления, как ожидается, будут набирать обороты в декабре.
Индийские цены упали в ноябре из-за изменения курса валют. Не было никаких признаков улучшения спроса в ноябре. Продажи упали после заявления правительства о политике демонетизации валюты.
Китайские ц цены продаж выросли в ноябре из-за ралли на фьючерсных рынках и спекуляций по поводу сокращения мощностей. Резкий рост сырьевых затрат для производителей поддерживает эскалацию внутренних цен.
Цены в Турции значительно возросли с конца октября. Несмотря на это, дистрибьюторы продолжали покупать осторожно.
Торговая среда остается сложной в Украине, Мексике и ОАЭ. Объемы продаж, как ожидается, будут смягчаться в краткосрочной перспективе.
Как сообщает EconoTimes, по оценке аналитиков банка HSBC, Китай сохранит свою политику поддержки спроса и увеличит потребление стали в 2017 г. на 1-2%. В 2016 г. видимое потребление стали в КНР осталось практически неизменным с прошлым годом, снизившись на 0,3%. Негативные показатели потребления проявились в 1 квартале, когда производство и потребление упали на 5% в годовом исчислении
Тем не менее, сценарий, который проходил в первом квартале 2016 года не ожидается к повторению в ближайшее время, отметил HSBC. Китайское правительство пытается облегчить рынок недвижимости в четвертом квартале, но влияние на спрос, как ожидается, будет ограничено, так как политика на этот раз более нацелена на ослабление снижения цен, которые слишком резко и быстро выросли. Кроме того, правительство, как ожидается, сохранит расходы на инфраструктуру высокими в предстоящие годы.
Устойчивый спрос, а также продолжение усилий по реформированию поставок и консолидации, как ожидается, приведет к более эффективному использованию производственных мощностей и концентрации промышленности в долгосрочной перспективе. Производство сырой стали в Китае, как ожидается, останется выше 800 млн. тонн в период 2017-2019гг., когда производственные мощности снизятся от 1200 до 1100 млн. тонн в тот же период, отмечает HSBC. Таким образом, использование производственных мощностей в стальной отрасли Китая, как ожидается, улучшится с примерно 69% в настоящее время до примерно 75% к 2020 году, добавили аналитики HSBC.
Как сообщает агентство Reuters, южноафриканская Kumba Iron Ore в прошлую пятницу увеличила, как минимум, на 20% прогноз своей годовой прибыли из-за роста цен на железную руду и колебания валютных курсов.
Южноафриканская компания прогнозирует, что ее годовая прибыль составит 4.5 млрд. рандов ($320 млн.) или 1 418 центов на акцию, по сравнению с предыдущим уровнем в 3.7 млрд. рандов или 1 182 центов на акцию.
Как сообщает Yieh.com, из-за роста цен на сырье и улучшения сортовых заказов, ArcelorMittal продолжает повышать цены на углеродистый длиномерный прокат в январе 2017 г. В среднем, цены будут повышены на €30 за тонну.
В линейку продуктов, на которых повышены цены, включены: профиль, заготовки, арматура и сетка. Новые цены вступают в силу с момента объявления.
С конца октября, компания повысила цены на сортовой прокат на € 30 за тонну и еще раз увеличила их на €20 за тонну в начале ноября.
Как сообщает Yieh.com, правительство Индонезии приняло решение прекратить антидемпинговое расследование против импорта х/к продукции из нержавеющей стали из Малайзии, Кореи, Китая, Сингапура, Тайваня и Таиланда. Она должна быть освобождена от антидемпинговой пошлины, решение было направлено сторонам 14 ноября.
Решение правительства Индонезии прекратить расследование основывается на национальных интересах, в соответствии с государственными нормами 34-го правила 2011 года.
