Мексиканское Министерство экономики сообщило о продолжении пересмотра соглашения об условиях импорта в страну холоднокатаной стали южнокорейских Posco и Hyundai Hysco и увеличило разрешенные объемы импорта х/к стального рулона этих компаний в Мексику.
В июне 2013 г. министерство – по просьбе мексиканских компаний Ternium и Altos Hornos de Mexico (Ahmsa) – обложило пошлиной в размере 60,4% стальной рулон Posco, а для продукции Hyundai Hysco пошлина составила 6,45%, однако в декабре 2013 г. расследование обстоятельств ввоза стали компаниями было заморожено, после того как они согласились ограничить экспорт и ввести цены на рулон в конкурентную плоскость с аналогичной мексиканской продукцией. Posco и Hyundai добровольно приняли на себя обязательства экспортировать х/к рулон в Мексику по ценам, не наносящим вреда мексиканскому внутреннему рынку, и не превышать установленных годовых квот на поставку.
Для Posco квота на экспорт на 2017 г. увеличена до 530 тыс. т рулона, а на 2018 г. – до 545 тыс. т. Ранее компании было разрешено ввезти в Мексику 500 тыс. т х/к рулона в 2017 г. и 500 тыс. т – в 2018-м.
Для Hyundai новая квота на экспорт стали в Мексику установлена в размере 35 тыс. т на 2017 г. и 45 тыс. т – на 2018 г. Ранее эти квоты составляли 25 тыс. т и 30 тыс. т соответственно.
Указанные меры распространяются на холоднопрокатный стальной лист с содержанием бора не менее 0,0008%, без покрытия, с шириной не менее 600 мм и толщиной менее 3 мм.
Бразильский импорт х/к стального рулона составил в ноябре 21,6 тыс. т, увеличившись на 12% относительно показателя предыдущего месяца.
Из Китая было импортировано 19,7 тыс. т х/к рулона, из Кореи – 1600 т.
Между тем ноябрьский экспорт х/к рулона из Бразилии составил 1800 т.
На внутреннем рынке Бразилии отмечено снижение продаж, что заставляет местных сталепроизводителей сокращать выпуск стали и повышать цены, чтобы сбалансировать рост издержек и сохранить прибыльность.
Согласно данным японского Министерства финансов, экспорт двутавровой балки из Японии составил в октябре 289 тыс. т, +61,7% в сравнении с итогами предыдущего месяца, но на 30,6% меньше относительно итогов октября 2015 г.
По итогам января-октября экспорт двутавра из Японии составил 2,78 млн т, что на 32,8% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
Китайское производство ферросплавов составило в ноябре 3,13 млн т – на 0,3% меньше, чем в таком же месяце 2015 г., сообщило Национальное бюро статистики.
По сравнению с октябрем выпуск ферросплавов в Поднебесной увеличился на 2,7%.
По итогам января-ноября производство ферросплавов составило 32,61 млн т (-2,5% год-к-году).
Производитель цинка компания Nyrstar сообщила о продаже полиметаллического рудника в Перу и нескольких геологоразведочных участков в Квебеке подразделениям Glencore – в свете стратегии выхода из горнодобывающих активов. Ранее завершена продажа чилийского рудника El Toqui. Также объявлено о продаже рудника El Mochito в Гондурасе. Общая стоимость сделок оценивается в $26 млн.
Nyrstar решила расширить свою деятельность на горнодобывающем поприще в дополнение к производству металлов в 2009 г., чтобы обеспечивать себя собственным сырьем, однако ряд операционных проблем привел к убыточности данного подразделения.
Согласно данным yieh.com, производитель сляба компания Companhia Siderurgica do Pecem (CSP) экспортировала в августе- ноябре 500 тыс. т стали. После завершения 15-й поставки сляба в Турцию в размере 54 тыс. т общий объем экспорта этого материала в ближневосточную страну составит 551,298 тыс. т.
Доля США в экспорте сляба CSP составила 23%, доля Таиланда составила 19%, Турции – 12% от общего объема экспорта, Тайваня – 10%.
По информации Platts, в юго-восточных регионах США продолжается рост цен на арматуру. Некоторые стальные заводы предлагают цену на арматуру на уровне $540 за т ex-works, но ряд наблюдателей указывают, что это верхняя граница всего ценового диапазона. Эксперты определяют среднюю цену материала в $520-$530 за т ex-works.
S&P Global Platts увеличил 13 декабря котировки цен арматуры на американском юго-западе до $520-$540 за т ex-works по сравнению с $510-$520 за т ранее.
У заводов нет больших запасов арматуры на складах, что помогает закрепиться более высоким ценам, говорит один из дистрибьюторов. Рост цен на импортируемую продукцию также оказывает поддерживающее воздействие на внутренний рынок арматуры. Так, в русле повышений цен на материал в последние месяцы турецкие цены на арматуру достигли отметки $460 за т CFR Хьюстон ($423 за т CIF).
Аналитики Platts сообщили о расчетной средней цене на импортную арматуру $413-$423 за т CIF Хьюстон по сравнению с $404-$413 за т ранее.
Аналитики полагают, что в ближайшей перспективе цена арматуры будет относительно стабильной вследствие сезонного спада активности рынка в связи с периодом праздников, но в январе можно ожидать нового ценового повышения, если текущие цены на арматуру закрепятся, а лом подорожает снова. «Ввиду потенциала еще большего подорожания лома, существует вероятность дальнейшего повышения цен на арматуру, но я не считаю, что следует ждать еще одного ценового витка до того, как лом начнет дорожать», – сказал один из производителей арматуры.
В ноябре текущего года ж/д отгрузки стального проката с НЛМК-Урал (г. Нижние Серги, Свердловская обл.) на внутренний рынок и экспорт составили 94,3 тыс. тонн. Это на 10% ниже аналогичного показателя предыдущего месяца. В годовом исчислении отгрузки выросли на 44,4%. При этом за месяц экспорт (25,3 тыс. тонн) упал на 21%, а в годовом исчислении - наоборот, вырос более чем в 10 раз. Поставки российским потребителям составили 69 тыс. тонн (-4,9%,+5,8%).
В целом за 11 месяцев отгрузки выросли на 1,1%, до 1,06 млн тыс. тонн. При этом поставки на внутренний рынок упали на 19.7%, до 757 тыс. тонн, а на экспорт - наоборот, выросли в 3 раза, до 296 тыс. тонн. Отметим, что по итогам января-октября объемы отгрузок отставали от прошлогоднего уровня на 1,8%.
В среду, 14 декабря, отмечен некоторый рост котировок цен цветных металлов на LME на фоне относительно вялых торгов и ожидания решения ФРС США по базовой процентной ставке.
Стоимость контракта на медь выросла на бирже на момент окончания торгов на $31, до $5722 за т. К моменту завершения неофициальной сессии было продано менее 10 тыс. т лотов металла.
Трехмесячный контракт на алюминий подорожал на $5, до $1746 за т.
Цена никеля выросла на $20 относительно закрывающих котировок предыдущего дня, до $11420 за т. В целом рынок проигнорировал сообщения о том, что аудит горнопромышленных компаний Филиппин отложен до января.
Контракт на цинк с поставкой через 3 месяца вырос в цене на LME на $105, до $2810 за т. Запасы металла на биржевых складах сократились на 900 т, до 434,975 тыс. т.
Свинец подешевел на $7, до $2316 за т. Его запасы сократились на 50 т, до 187,225 тыс. т.
Котировки цены олова составили на момент закрытия сессии $21100 за т, снизившись на $200.
Согласно опубликованным данным, базовые розничные продажи в США выросли на 0,2% против ожидаемого показателя их 0,4%-го роста. Прирост индекса производственных цен PPI составил 0,4%, а американское промышленное производство сократилось на 0,4%. Между тем промпроизводство в Евросоюзе выросло на 0,1%. Количество новых выданных кредитов в Китае составило в денежном эквиваленте 795 млрд юаней ($115,3 млрд) при прогнозе 750 млрд юаней.
На утренних торгах в четверг 15 декабря цветные металлы пошли в рост на ShFE (за исключением алюминия и никеля) на фоне резкого снижения курса юаня вследствие повышения Федрезервом процентной ставки на 25 пунктов, до 0,5-0,75%.
Между тем долларовый индекс достиг утром 15 декабря самого высокого значения с января 2003 г. – 102,35 пункта.
«Кроме всего прочего, рост цен на медь, свинец и цинк был обеспечен сильными фундаментальными параметрами рынка», – отмечает один из шанхайских аналитиков.
Согласно данным ILZSG, в январе-октябре дефицит цинка на мировом рынке составил 277 тыс. т, хотя в аналогичном периоде предыдущего года рынок характеризовался профицитом в размере 201 тыс. т металла. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 10:30 моск.вр. 15.12.16 г.:
на LME (cash): алюминий – $1747,5 за т, медь – $5735 за т, свинец – $2349,5 за т, никель – $11395 за т, олово – $21400 за т, цинк – $2785,5 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $1743 за т, медь – $5743 за т, свинец – $2362,5 за т, никель – $11445 за т, олово – $21250 за т, цинк – $2803 за т;
на ShFE (поставка декабрь 2016 г.): алюминий – $1882,5 за т, медь – $6738,5 за т, свинец – $3228 за т, цинк – $3287,5 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка февраль 2017 г.): алюминий – $1889 за т, медь – $6776 за т, свинец – $3001,5 за т, цинк – $3319 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка декабрь 2016 г.): медь – $5732 за т;
на NYMEX (поставка март 2017 г.): медь – $5749,5 за т.
Китайские цены на нержавеющий холодно-катанный рулонный прокат 430-й марки по-прежнему на позитивном тренде благодаря поддержке текущих прейскурантных цен производителей стали.
Как сообщают "Азиан Металз" в пров. Вуси и Жианьсу текущие преобладающие цены на «нержавейку» 430/2B 2.0mm*1,219mm*C производства Taigang Stainless находятся около отметки 10200 юаней ($1478) за тонну с НДС, что на 100 юаней ($14) за тонну выше, чем в самом начале текущей рабочей недели, несмотря на не слишком сильный спрос заказчиков, что позволяет ожидать сохранения спокойного рынка в ближней перспективе.
Торговец из пров. Вуси зафиксировал свои отпускные цены на вышеупомянутой отметке.
Рост цен источники связывают с повышением цен производителями. Taigang Stainless за 12 и 13 декабря повысила цены на 430/2B 2.0mm*1,219mm*C на 150 и 50 юаней ($22 и $7) за тонну до 10250 юаней ($1485) за тонну, но это никак не соответствует слабому спросу – “сейчас совсем не горячее время для стальной отрасли, и заказчики, которые не испытывают острой необходимости в закупках, просто отказываются от размещения заказов”, поясняет торговец.
В свою очередь, в такой ситуации его “коллеги”-торговцы отказываются от создания больших запасов для снижения рисков.
Ещё один торговец пытается держать цены на материал 430/2B 2.0mm*1,219mm*C производства JISCO на уровне 10350 юаней ($1500) за тонну с НДС. Сам производитель за прошлую рабочую неделю повысил цены на 100 юаней ($51) за тонну до 10100 юаней ($1464) за тонну с НДС.
Но в ближней перспективе заказчики вряд ли согласятся на укрепление цен, предпочитая выжидать и наблюдать за рынком.
Китайский исследовательский институт металлургии в г. Гуаньчжоу готов приступить к производству сверхчистого 99,999% оксида скандия – «Азиан Металз» сообщили о такой принципиальной возможности после успешного завершения многолетних исследований. Как сообщает близкий к институту источник, уже можно говорить об опытном производстве, в котором в течение 5 дней возможно получение партии в 400-500 г 99,999%-ного оксида скандия.
Основными областями применения этого оксида являются материалы для микроэлектроники, источников гамма-лучей, органические химические добавки, высокотемпературные топливные элементы, и, естественно, подготовительные стадии производства сверхчистого металлического скандия.
На данный момент перерабатывающие производственные мощности института позволяют получать до 1,5 тонн 99,99%-ного оксида скандия (в ноябре было произведено около 100 кг этого оксида).
На внутреннем рынке по оценке «Азиан Металз» преобладающие цены на 99,99%-ный оксид варьируются пределах 8300-8800 юаней ($1203-1275) за кг при наличной оплате, что примерно на 200 юаней ($29,0) за кг ниже, чем неделю назад. При таких ценах прибыль поставщиков весьма мала, и по мнению специалистов в ближайшие две недели цены будут стабильны.
Примерный диапазон цены на оксид скандия 5N («пять девяток») можно определить, как 60000-70000 юаней ($8697-10145) за кг при наличной оплате.
ОК РУСАЛ участвует в создании первого в истории транспортного машиностроения РФ алюминиевого интерьера для трамвая. Полностью выполненный из алюминия интерьер трамвая является принципиально новым сегментом внутреннего рынка с высоким потенциалом роста, сообщают в пресс-службе компании. Осенью 2016 года компания «Трансмашхолдинг» выиграла конкурс на поставку в 2017-2019 гг. 300 трамваев «Витязь-М» для транспортной системы Москвы. Производство трамваев будет осуществлять «ПК Транспортные Системы». Поставлять комплексные интерьеры – ООО «Красноярские машиностроительные компоненты». Для изготовления алюминиевых интерьеров металл входящего в состав РУСАЛа Красноярского алюминиевого завода будет поставляться на Красноярский металлургический завод, где производится экструдированный профиль. Затем алюминиевая продукция отправится на переработку на предприятие «Красноярские машиностроительные компоненты». Согласно подсчетам РУСАЛа, на создание алюминиевого интерьера для 300 трамваев потребуется 500 тонн металла. «Создание алюминиевого интерьера для трамваев является прецедентом для широкого внедрения алюминия в большинстве секторов транспортного машиностроения, примером роста экспортного потенциала российских предприятий, реального примера импортозамещения, – отметил Роман Андрюшин, директор по сбыту в России и СНГ ОК РУСАЛ. – Ведутся переговоры с рядом европейских производителей трамваев о поставке интерьеров, выполненных из алюминия». ООО «Красноярские машиностроительные компоненты» совместно с «ПК Транспортные Системы» в 2014 году впервые в истории российского машиностроения создали одновагонные трамваи 71-911 и 71-911Е «Сити Стар» с полностью алюминиевым интерьером. В настоящий момент эти трамваи эксплуатируются в Твери и Ростове-на-Дону. В 2015 году был разработан и представлен трехвагонный трамвай «Витязь-М», который эксплуатируется в Санкт-Петербурге и Краснодаре.
Мончегорская промышленная площадка Кольской ГМК стала крупнейшим никелерафинировочным центром в мире: в 2016 г. ее производительность по никелю выросла до 165 тысяч тонн металла в год. А суммарная производительность по выпуску никеля и меди теперь больше на 50%. Благодаря использованию самых современных технологий, увеличение выработки не привело к росту нагрузки на окружающую среду.
Кольская ГМК увеличила производство в результате реконфигурации производственных мощностей «Норникеля». Теперь здесь перерабатывается весь файнштейн Заполярного филиала компании. Реконфигурация проводится в соответствии с утвержденной в 2013 году стратегией развития «Норникеля», которая, среди прочего, предусматривает максимально эффективную загрузку технологических мощностей, сокращение операционных затрат и снижение негативного воздействия на окружающую среду.
Планомерное увеличение поставок файнштейна из Норильска началось после остановки Никелевого завода в августе 2016 г. Для того, чтобы заместить его рафинировочные мощности, на Кольской ГМК реализуются несколько инвестиционных проектов. В частности, расконсервировано и реконструировано с заменой ванн первое отделение цеха электролиза никеля, ЦЭН-1. Выполнена модернизация отделения разделения файнштейна в рафинировочном цехе.
«Задачу подготовки к приему дополнительного сырья коллектив Кольской ГМК выполнил на «отлично», - отметил генеральный директор Кольской ГМК Игорь Рышкель. – Это достижение особенно ценно, если учесть, что все работы по модернизации инфраструктуры произведены в условиях действующего производства. И теперь Мончегорская промплощадка фактически стала самым крупным никелерафинировочным заводом в мире: ее производительность по никелю - 165 тысяч тонн металла в год».
Сейчас силами компании и подрядных организаций ведутся работы по переводу основного никелерафинировочного производства, ЦЭН-2, на принципиально новую технологию – электроэкстракцию. На её внедрение компания направляет около 18 млрд руб. Новая технология не требует плавки никелевого порошка и получения никелевых анодов. Вместо этого используется более чистый процесс – растворение. Готовый металл будет выпускаться в электролизных ваннах уже из этого раствора. При этом снизятся потери металла и выбросы в атмосферу.
Использование наилучших доступных технологических практик позволяет компании минимизировать нагрузку на окружающую среду: увеличение объемов выработки товарного металла не приведет к росту выбросов. Один из реализованных проектов носит исключительно экологическую направленность: компания запустила установку по утилизации солевого стока. Проект стоимостью 1,5 млрд руб. впервые в России предусматривает выпаривание производственных стоков, которые образуются при рафинировании никеля.
По данным пресс-службы администрации Кемеровской области кузбасские горняки по итогам января—ноября 2016 г. добыли 206,9 млн тонн угля, что на 5,9% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.
Более половины этого объема — 133,7 млн тонн угля — добыто открытым способом. Доля переработки в общем объеме добычи угля выросла до 70,6%.
Коксующихся марок угля добыто 59,6 млн тонн, что на 4,4% больше, чем годом ранее.
Профессиональные хакеры атаковали промышленную группу ThyssenKrupp.
«Это была профессиональная атака, которая может исходить из Юго-Восточной Азии. Согласно нашему анализу, процедура нападения была направлена, главным образом на кражи технологических ноу-хау и результатов исследований в области промышленных решений (промышленный шпионаж). Кроме того, были использованы системы делового района Steel Europe», - сообщила компания.
Атака была в собственном центре информационной безопасности ThyssenKrupp в CERT (Computer Emergency Response Team), который непрерывно отслеживается и анализируется. Директора по информационным технологиям (CIO) всех направлений бизнеса были вовлечены в процесс выявления атак. Пораженные ИТ-системы были очищены с помощью соответствующих контрмер на местном уровне.
Как сообщает American Iron and Steel Institute (AISI),американское производство стали за неделю, окончанием на 10 декабря 2016 г., составило 1,674,000 тонн, а производственные мощности использовались на 70.6%. Производство стали в США за соответствующую неделю прошлого года составляло 1,485,000 тонн, а коэффициент использования производственных мощностей равнялся 62.1%.
Таким образом, текущие производственные показатели продемонстрировали рост на 12.7% к прошлому году и рост на 2.4% к предыдущей неделе(1,635,000 тонн, 68.9%).
Как сообщает агентство Reuters, промышленная группа Liberty House,скупающая активы в британском секторе черной металлургии, планирует увеличить производство стали в Великобритании до 5 млн. тонн через 5 лет. Рост стальных цен и падение фунта делает экспорт более конкурентоспособным, стальной сектор Великобритании постепенно выходит из кризиса, когда были потеряны 5 тыс. рабочих мест и выставлены на продажу различные металлургические активы. Одним из таких активов стал завод специальных сталей Rotherham,который продает Tata Steel, а частная группа Liberty может купить его за £100 млн. ($127 млн.) и завершить сделку до конца февраля. Руководитель и владелец группы госп.Gupta считает, что производство стали в Великобритании может быть прибыльным и устойчивым, используя поставки местных переработчиков лома и возобновляемые источники энергии, вместо импорта дорогого стального продукта и сырья, как железная руда и коксующийся уголь.
Liberty House также скупает инженерные фирмы, которые будут потреблять сталь с его заводов, чтобы превратить ее в стальные продукты с высокой добавленной стоимостью, т.е. более прибыльные конечные продукты.
Liberty House также намерана нарастить производственные мощности на своем заводе в Newport, Уэльс.
Как сообщает агентство Bloomberg, планы избранного президента Дональда Трампа по росту и приведению в порядок инфраструктуры США могут усилить спрос со стороны Китая, с перспективами роста в США, предлагая потенциал для "Американского возрождения".
"Обещание г-на Трампа восстановить инфраструктуру США является совершенно новым повышательным риском для нашего товарного мировоззрения," говорится в сообщении банка от 12 декабря. "Да, мы считаем, что Китай находится в зрелой стадии своего 25-летнего цикла роста материалов, а также и то, что США могут быть только в начале нового. Но существует потенциальная возможность для среднесрочного конкурентного перекрытия для выбранных товаров, прежде всего, стали."
Планируются большие расходы Трампа на инфраструктуру США, что усилит спрос на сталь на 20% в течение 5 лет. Этот процесс совпадет со снижением глобального перепроизводства, поскольку Китай сокращает избыточные мощности,говорит банк в своем докладе.
Однако,Morgan Stanley отмечает опасности:
• План все еще находится на ранних стадиях разработки;
• Будут препятствия в законодательстве, которые нужно проталкивать через Конгресс.
Как сообщает Yieh.com, по данным китайских СМИ, китайское производство стали в 2017 г. будет снижаться на фоне падения спроса от отраслей,потребляющих сталь, и продолжающихся усилий правительства по сокращению избыточных стальных мощностей.
Спрос на сталь в 2017 г. ожидается на уровне 660 млн. тонн, что на 1.5% ниже уровня 2016 г. (667 млн. тонн).
Как сообщает агентство Bloomberg, базовые металлы в 2016 г. выросли в цене на 26%, что означает их первый рост за последние 4 года.
Согласно прогнозу банка Morgan Stanley,большинство базовых металлов будут находится на подъеме в 2017 г.
"Большинство базовых металлов вернутся в топ-лист»,- отмечают аналитики Tom Price, Joel Crane и Susan Bates. Они подтверждают, что хорошие перспективы остаются у цинка, никеля и алюминия, и мнее оптимистичные,но тем не менее растущие, у железной руды, металлургического и энергетического угля.
Банк повысил прогноз на 2017 г. для цинка на 16% до $2728 за тонну, для никеля- на 13% до $11,657 за тонну, алюминия – на 10% до $1786 за тонну и меди – на 13% до $5346 за тонну.
Прогноз по ценам на железную руду в 2017 г. вырос на 16% до $58 за тонну.
Как сообщает агентство Reuters, китайская компания Shandong Iron and Steel Group планирует инвестировать $700 млн. в завод по переработке железной руды на проекте Tonkolili в Сьерра-Леоне.
Инвестиция, которая обсуждалась в Сьерра-Леоне с президентом Ernest Bai Koroma во время визита в Китай на прошлой неделе, будет крупнейшей промышленной инвестицией в истории страны и обеспечит долгосрочный импульс национальной экономики.
Такое огромное обязательство представлялось маловероятным в начале этого года, когда спрос на железную руду все еще находился в депрессивном состоянии. Но сейчас цены на железную руду пошли вверх и на текущей неделе достигли $82.4 за тонну и интерес к железорудному проекту в этой африканской стране вновь вырос.
Как известно, делегация China Iron and Steel Association посещала Сьерра-Леоне в ноябре 2016 г.
