По мнению аналитика Haitong Securities Эндрю Кина, вследствие значительного объема китайского рынка стали (превышающего американский не менее чем в 7 раз), для того чтобы скомпенсировать увеличение предложения железной руды на китайском рынке на 8% при снижении на 5% спроса, необходим прирост спроса на сталь в США на 35%. Эксперт ожидает сложные времена для горнопромышленного сектора в 2017 г.
Между тем отмечен рост стоимости акций Anglo American и Rio Tinto на Лондонской бирже благодаря подорожанию нефти, увеличению цен на сырьевые товары и оживлению на рынке вследствие планов Дональда Трампа по вложению в инфраструктурные проекты.
Индонезия ввела в действие в четверг, 12 января, новые регулятивные акты, которые смягчают запрет на экспорт никелевой руды и бокситов и разрешают продолжить экспорт концентрата.
Новые правила подразумевают разрешение для горнодобытчиков экспортировать продукцию, если они будут демонстрировать прогресс в строительстве никелеплавильных заводов, которые должны заставить компании перерабатывать руду на месте и создадут рабочие места.
По словам министра энергетики и минеральных ресурсов Игнасиуса Джонана, новые положения направлены на улучшение состояния экономики, поскольку запрет на экспорт руд негативно отразился на доходах в бюджет страны.
Согласно опубликованным данным бразильского Министерства промышленности и внешней торговли, в 2016 г. Бразилия экспортировала 345 млн т железной руды – на 9,3% больше, чем в 2015 г. В денежном эквиваленте экспорт ЖРС составил $11,57 млрд – на 11,5% больше, чем в 2015 г.
В Китай было экспортировано 213 млн т железной руды (+21% в годовом выражении). Стоимость экспорта составила $7,2 млрд.
Оманская Gulf Mining заявила о планах утроить объем мощностей по производству феррохрома к 2020 г. на фоне сильного спроса на сплав. «Текущая производительность предприятия составляет 50 тыс. т в год, но до 2020 г. может увеличиться до 150 тыс. т. Однако планы расширения будут зависеть от запуска новой электростанции в регионе Сохар, где расположена Gulf Mining», – отметил главный исполнительный директор компании Аль Шабиби, добавив, что около 30% стоимости производства высокоуглеродистого феррохрома составляют издержки на электроэнергию.
Как ожидается, новая электростанция должна быть введена в строй в 2017-18 гг.
Gulf Mining контролирует 17 рудников в Омане, из которых 12 работающие. Компания полностью обеспечивает сама себя хромовой рудой. «Ранее мы импортировали руду из Южной Африки и Турции, но сейчас перенастроились на собственные поставки хромита», – заявил г-н Шабиби.
Gulf Mining поставляет феррохром в Европу и Китай – по долгосрочным контрактам и на спотовой основе. Также компания экспортирует хромовую руду в Китай и Индию.
Компания Boliden сообщила, что, благодаря успешной геологоразведке, на месторождении, где расположен ирландский цинковый рудник компании Tara, обнаружена новая зона минерализации мощностью 10 млн т (Tara Deep). Уровень содержания цинка в руде составляет 8,5%, а свинца – 1,8%. Boliden приняла решение расширять хвостохранилище проекта и увеличивать оценку срока жизни рудника в целом. После увеличения потенциала хвостохранилища текущие объемы производства можно будет сохранить до 2026 (в настоящее время срок эксплуатации рудника определен до 2020 г.), полагают в компании. Планируются инвестиции в объект в размере €33 млн.
Tara обеспечивает производство половины цинкового концентрата Boliden.
«Новые позитивные результаты геологоразведки, рост производительности и высокие цены на цинк обеспечат прибыльность расширения проекта», – отметил президент Boliden Mines Микаэль Стаффас.
Компания Avesoro Resources Inc. сообщила о 34%-м увеличении производства золота по итогам четвертого квартала 2016 г. на своем либерийском руднике New Liberty – оно составило 18,872 тыс. унций при плане 17-20 тыс. унций. В целом за год добыча золота составила 63,556 тыс. унций.
Объем переработки руды в отчетном периоде составил у компании 269,081 тыс. т при средней концентрации золота в породе на уровне 2,09 г/т. Коэффициент извлечения золота увеличился до 87% (+13% к предыдущему кварталу), чему помогла общая оптимизация работы предприятия.
Согласно прогнозу BMI Research, цены на железную руду вырастут в ближайшие недели на фоне позитивного восприятия инвесторами китайских инфраструктурных проектов. Так, 4 января 2017 г. китайские власти объявили о планах строительства железных дорог общей стоимостью $115 млрд, что практически идентично бюджету данного сектора в 2016 г. По мнению экспертов, это должно существенно увеличить и спрос на цветные металла, несмотря на в целом замедляющуюся экономику.
В декабре 2016 г. стоимость железной руды (62%) в китайском порту Циндао вышла на 2-летний максимум $83,58 за т.
В среду, 11 января, цветные металлы на LME в целом «ушли в красное», подешевев в результате растерянности инвесторов, пытавшихся разобраться в посылах хаотической пресс-конференции Дональда Трампа, но так и получивших ясного представления о намерениях избранного президента. Охватив ряд различных тем, г-н Трамп коснулся вопросов экономической политики лишь в незначительной степени. Ранее, после избрания президентом, г-н Трамп обнародовал идеи о серьезном обновлении американской инфраструктуры. Кроме того, в Marex Spectron отмечают некоторый спад активности на китайском фьючерсном рынке в целом.
Контракт на алюминий с поставкой через 3 месяца подорожал на бирже на $9 относительно закрывающих котировок предыдущего дня, до $1758 за т.
Цена меди снизилась на $46, до $5714 за т. В ходе торгов стоимость «красного металла» вышла на месячный максимум $5788 за т.
Как ожидается, 12 января должен вступить в силу предложенный запрет на экспорт медного концентрата из Индонезии. Вместе с тем министры страны намекнули, что Freeport-McMoRan сохранит возможность экспортировать концентрат с индонезийского рудника Grasberg.
Трехмесячный контракт на свинец завершил торги на отметке $2134 за т, потеряв $56 относительно цены закрытия вторника. В ходе сессии цена металла достигла $2224,50 за т – самого высокого значения с 19 декабря. Запасы свинца на складах LME снизились на 75 т, до 193,225 тыс. т.
Стоимость цинка составила на момент окончания торгов $2699 за т (-$21). Его запасы снизились на 1275 т, до 425,150 тыс. т.
Кроме заявившей о сокращении производства Yunnan Chihong, еще 7 китайских цинкоплавильных предприятий готовятся снизить выпуск цинка в январе на 30 тыс. т совокупно.
Между тем олово подорожало на $25 к котировкам вторника, до $21170 за т. Складские запасы металла не изменились, сохранившись на прежнем уровне – 3815 т.
Фьючерсный контракт на никель подешевел на $435, до $10180 за т. Его запасы сократились на 36 т, до 371,928 тыс. т.
На утренних торгах четверга 12 января цены цветных металлов продолжили проседание. Так, на ShFE контракт на медь подешевел на 50 юаней по состоянию на 11:16 шанхайского времени относительно вчерашних котировок, до 46900 юаней за т.
Запасы меди на складах LME снизились на 5175 т.
Лишь алюминию удалось вырасти на ShFE в цене, до отметки 13,50 юаней за т, перед тем как снова отступить. По состоянию н а 11:27 утра шанхайского времени алюминий подорожал на 10 юаней, до 12970 юаней за т.
Стоимость олова снизилась на бирже на 4560 юаней, до 149,650 тыс. юаней за т.
Эксперты ITRI прогнозируют, что экспорт рафинированного олова из Индонезии в текущем году в целом останется на прежнем уровне, хотя неопределенность перспектив в данном секторе сохраняется. По оценке президента Ассоциации экспортеров Индонезии Джабина Суфьянто, в текущем году, при хороших макроэкономических условиях, цена олова может вырасти до $23000-25000 за т, а экспорт индонезийского олова может возрасти до 65 тыс. т.
Контракт на свинец подешевел на Шанхайской бирже на 2300 юаней относительно последних котировок среды, до 85510 юаней за т. Стоимость свинца снизилась на 305 юаней, до 18490 юаней за т. Цена цинка составила 22235 юаней за т (-325 юаней относительно цены закрытия предыдущей сессии). Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:03 моск.вр. 12.01.17 г.:
на LME (cash): алюминий – $1777 за т, медь – $5732 за т, свинец – $2143 за т, никель – $10150 за т, олово – $21145 за т, цинк – $2705,5 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $1765 за т, медь – $5754 за т, свинец – $2159 за т, никель – $10200 за т, олово – $21120 за т, цинк – $2724 за т;
на ShFE (поставка январь 2017 г.): алюминий – $1898,5 за т, медь – $6751 за т, свинец – $2772 за т, цинк – $3321,5 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка март 2017 г.): алюминий – $1917,5 за т, медь – $6785,5 за т, свинец – $2685,5 за т, цинк – $3238 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка январь 2017 г.): медь – $5734 за т;
на NYMEX (поставка апрель 2017 г.): медь – $5764 за т.
В декабре прошедшего года, согласно ж/д статистике, прямые поступления черных металлов на предприятия ж/д машиностроения составили 92,7 тыс. тонн. Это на 7,3% ниже уровня предыдущего месяца. В годовом исчислении закупки выросли на 13,1%. Напомним, что с июля по октябрь эти показатели были положительными. А уровень октября стал самым высоким за последние 2 года. В ноябре наметился спад (в месячном исчислении).
В целом за 12 месяцев объемы поставок составили 858,8 тыс. тонн, что на 42,3% выше уровня 2015 года . Отметим, однако, что в 2015 году уровень поставок был саммым низким за период с 2010 года..
Партия проката черных металлов Магнитогорского металлургического комбината успешно отправлена из Актауского морского северного терминала (АМСТ).
Отправка осуществлена во исполнение поручения Президента РК, данного в ходе XIII Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России касательно использования мощностей порта Актау для перевозки российских грузов из Западной Сибири, Южного Урала и других регионов Российской Федерации в направлении Ирана.
Первую отправку проката черных металлов с использованием мощностей АМСТ успешно провела компания АО "KTZ Express".
"Новый проект развития мультимодальных перевозок, связавший железнодорожный, морской транспорт и складскую логистику, реализованный нами, призван увеличить транзитно-транспортный потенциал Казахстана, а также объем российского грузопотока, в частности проката черных металлов на иранский рынок сбыта", отметил вице-президент по логистике АО "KTZ Express" Ерлан Махаш.
Привлекательность данного маршрута обусловленасроками доставки, высоко развитой инфраструктурой АМСТ, а также благоприятными климатическими условиями в регионе, что очень важно при морских операциях. Металл на сегодняшний день является одним из основных грузов в порту. Для дальнейшего наращивания темпов его перевалки в АМСТ создаются все условия: модернизируются способы обработки груза, учета и маркировки, ведется обучение персонала.
Необходимо отметить, что находясь на восточном побережье Каспийского моря, в 10 км от Актауского морского международного порта, Северный терминал представляет собой многоцелевой комплекс для перевалки грузов общим тоннажем 3 млн тонн, 650 тысяч из которых – генеральных грузов, включая металлопрокат.
В Азербайджане ликвидируется ЗАО “Азербайджанский комплекс по производству стали”, говорится в сообщении, опубликованном 11 января в официальной газете министерства по налогам .
ЗАО “Азербайджанский комплекс по производству стали” создано в апреле 2013 года по Указу Президента Азербайджана Ильхама Алиева. В полномочия ЗАО входило проектирование, строительство и управление комплексом по производству стали. Деятельность самого комплекса должна была охватить все этапы, начиная с производства железной руды до производства стали, а также работы по применению в данной области новых технологий, по модернизации и эффективному применению материально-технической базы, и работы, связанные с развитием данной отрасли.
В то же время до 2018 года планировалось создание ряда заводов и цехов, управление которыми также было поручено “Азербайджанскому комплексу по производству стали”. Среди них завод по производству окатышей, завод по производству железа прямым редукционным методом из окатышей, завод по производству стали, а также заводы и цеха по производству продукций из стали (арматура, швеллер, рельсы, трубы, стальная проволока) в регионах республики.
В управлении ЗАО также находилось ОАО “Дашкесанский горно-обогатительный комбинат”, который в конце прошлого года выставлен на приватизацию и, таким образом, снят с баланса сталелитейного комплекса.
Ликвидация “Азербайджанского комплекса по производству стали” не скажется на дальнейшем развитии металлургической отрасли в стране. В декабре 2016 года между компаниями Baku Steel Company и итальянской Danielle был подписан контракт на строительство в городе Сумгайыт другого металлургического комплекса. Комплекс будет состоять из пяти заводов, а объем инвестиций составит 1,2 миллиарда евро.
Совладельцы Evraz Александр Абрамов (Председатель совета директоров компании) и Александр Фролов продали 30 декабря 2016 г. 0,23 и 0,11% акций соответственно, сообщила компания.
Партнеры продали акции по 220,89 пенса за штуку, на 0,4% ниже рыночной стоимости таким образом, суммарно смогли заработать 10,7 млн фунтов стерлингов, или $13,2 млн (по курсу на день транзакции). Суммарно Абрамов и Фролов продали 484 653 акций Evraz.
Теперь эффективная доля Фролова в Evraz через Lanebrook Ltd. – 10,7%, а Абрамова – 21,4%, сообщается на сайте компании.
Кому были проданы акции, в сообщении не говорится, представитель Evraz это не комментирует.
Сокращение импорта коксующегося угля в Китай и увеличение добычи этого сырья могут привести к снижению цен на него в 2017 году по сравнению с четвертым кварталом 2016 года, прогнозируют аналитики министерства промышленности, инноваций и науки Австралии.
Цены на уголь, поставляемый по традиционным контрактам, а не покупаемый на спотовом рынке, в среднем составят $186 за тонну в 2017 году, ожидают эксперты.
В четвертом квартале минувшего года средние цены составили $285 за тонну, хотя в прошлом году в целом средняя цена была $114 за тонну. Импорт угля в Китай в текущем году может сократиться на 11%, до 51 млн тонн. Австралия является крупнейшим поставщиком коксующегося угля в Китай.
По оценке аналитиков, в 2018 году стоимость коксующегося угля может упасть до $109 за тонну.
На спотовом рынке в пятницу тонна угля стоила $201,3 за тонну на завершение торгов в прошлую пятницу. В ноябре цены поднимались до $308,8 за тонну, но за декабрь упали на 27%.
Как сообщает AsianReview, столкнувшись с резким паденим стального экспорта и роста протекционизма, основные производители стали в Японии нацелились на Ближний Восток и в Северную Африку.
Неразвитые рынки в этих регионах имеют потенциал для увеличения их спроса, хотя у них также есть выбор - высококачественные японские продукты или дешевые китайские альтернативы. Для японских экспортеров – это знакомая конкуренция.
По данным Japan Iron and Steel Federation, японский экспорт стали за 11 мес. 2016 г. снизился на 0,6% в сравнении с прошлым годом. Стальной экспорт в нобяре впервые показал рост на 0,7% до 3.26 млн. тонн. Но ассоциация считает, что на рынке не было факторов роста для экспорта в декабре. Таким образом, годовые показатели экспорта в 2016 г. могут упасть третий год подряд. Кроме того, на падение экспорта влияют и многочисленные протекционистские меры, в частности, в Индии, против импорта японской стали.
Все это вместе заставило компанию Nippon Steel & Sumitomo Metal принять решение сфокусироваться на других рынках, в частности, на Ближнем Востоке.
По словам исполнительного вице-президента компании Yasumitsu Saeki, « в октябре 2016 г. в Объединенных Арабских Эмиратах начал работу филиал Nippon Steel. Японская компания владеет 20% Al Ghurair Iron & Steel, совместное предприятие, и обеспечивает около 40% от подлежащего обработке материала на заводе в Абу-Даби.
Генеральный директор Abu Bucker Husain сказал, что совместное предприятие успешно дифференцировано с японской технологии управления качества, настолько, что его производство выросло до уровня, превышающего заявленную мощность.
Ближний Восток сейчас переживает бум инфраструктуры для подготовки к 2020 World Expo, которая будет организована Дубае, и чемпионат мира по футболу в 2022 году, который будет проходить в Катаре.
К счастью для производителей стали в Японии, которые полагаются на качество, количество стальных покупателей, стремящихся получить высшее качество, растет на этих рынках, отмечает Eiji Hagiyama, отвечающий за экспорт обработанного листа в JFE Steel.
JFE Steel, которая поставляет немного на Ближний Восток или в Северную Африку примерно до 2010 года, намерена увеличить экспорт в этих областях. В этом году она планирует экспортировать в общей сложности 500 000 тонн. К 2020 году она надеется увеличить поставки между 600 000 тонн и 700 000 тонн.
Как сообщает агентство Reuters, китайские стальные и железорудные фьючерсы выросли в среду третий день подряд, продемонстрировав сильную неделю по уровню цен на фоне усилий официального Пекина по сокращению стальных мощностей.
Железорудные фьючерсы в Далянь выросли на 3,6% до 601 юаней за тонну, по сравнению с предыдущим максимумом в 604.50 юаня за тонну на 16 декабря 2016 г.
Железная руда растет не «на базовых основах», отметил один из шанхайских трейдеров, подчеркнув запасы руды в портах.
По данным SteelHome, запасы железной руды в китайских портах на 6 января 2017 г. составили 116.7 млн. тонн.
Спотовые цены на железную руду с содержанием Fe 62% и доставкой в Qingdao выросли на 1.2% до $80.41 за тонну в среду, сообщает Metal Bulletin.
"(Пекин) активизирует свою политику как эквивалент политической миссии", -отмечает аналитик Argonaut Securities Helen Lau. "Другими словами, если местные чиновники не соблюдают этой меры, они рискуют потерять свои рабочие места."
Наиболее активные стальные фьючерсы по арматуре в Шанхае выросли в среду на 2.8% до 3182 юаней ($460) за тонну, после достижения пика в 3202 юаней за тонну.
Как сообщает American Iron and Steel Institute (AISI), американское производство стали за неделю, окончанием на 7 января 2017 г., составило 1,684,000 тонн, а производственные мощности использовались на 71%. Производство стали в США за соответствующую неделю прошлого года составляло 1,607,000 тонн, а коэффициент использования производственных мощностей равнялся 68.7%.
Таким образом, текущие производственные показатели продемонстрировали рост на 4.8%, по сравнению с прошлым годом и рост на 5.8%, по сравнению с предыдущей неделей (1,592,000 тонн,67.1%).
Как сообщает агентство Platts, компании Commercial Metals Co и Gerdau Long Steel America анонсировали рост цен на арматуру на $40 за тонну. Новые цены вступили в действие с 10 января 2017 г.
Как сообщает CMC, рост цен связан с ростом расходов на сырье,т.к. за первую неделю января американские цены на дробленый лом выросли на $30-$40 за тонну, по сравнению с декабрем.
По заявлению Gerdau, компания продолжает мониторить рынок и цены партнеров и «мы оставляем за собой право повышать цены на нашу продукцию, когда это будет необходимо.»
Как сообщает Yieh.com, китайская компания Jiangsu Shagang Group анонсировала, что сокращает внутренние цены на катанку с середины января. Цены будут сокращены на RMB150-200 за тонну.
После анонса, цены на катанку LX72A снизятся на RMB150 за тонну;на катанку 82B диаметром 6.5-9 мм на RMB150 за тонну до RMB3,790 за тонну.
Цены на катанку 45-65 диаметром 6.5-14 мм снизятся на RMB 200 за тонну до RMB3630 за тонну. Новые цены начинают действовать с 11 января 2017 г.
Как сообщает Yieh.com, Министерство торговли Сша приняло решение отменить антидемпинговые пошлины на некоторые легкие х/к стальные листы,импортируемые из Японии.
Эти продукты произведены со стандартом ASTM A424 Type 1 standard.
Напомним, что 14 июля 2016 года Министерство торговли США объявило антидемпинговые пошлины на импорт холоднокатаного листа из Японии. 14 ноября 2016 г. ArcelorMittal, AK, Nucor, Steel Dynamics и United States Steel Corp. подали петицию о пересмотре и снятии антидемпинговой пошлины на импорт легкого холоднокатаного листа.
