Венесуэльская государственная стальная компания Sidor сообщила, что ее производство нерафинированной стали в 2016 г. составило 307,783 тыс. т, что является самым низким уровнем с 2007 г. и не достигло 10% номинальной производственной мощности, которая составляет около 5,1 млн т в год.
       Вследствие энергетического кризиса работа Sidor остановилась в минувшем году практически на 5 месяцев.

      
      Согласно Platts, стоимость австралийского глинозема снизилась по состоянию на пятницу, 27 января, на 50 центов, до $339 за т FOB, на фоне недостатка покупателей в канун Нового года по лунному календарю.
       Многие участники рынка указывают, что они ощущают значительную неопределенность, ожидающую китайский рынок материала после празднований Нового года. По мнению источников, на сектор могут оказать влияние американские жалобы на китайскую алюминиевую отрасль и более жесткое отношение китайских властей к вопросам экологии.
       По оценке S&P Global Platts , фрахтовая ставка Handysize составила 27 января $14,25 за т для поставки 30 тыс. т глинозема в конце февраля из Западной Австралии в Ляньюньган.

      
      Цена молибдена продолжила рост в четверг, 26 января, хотя и более медленными темпами.
       Сообщается о сделке на поставку 20 т оксида молибдена потребителю в Северо-Западной Европе по цене $7,75 за фунт DDP. Другие сделки заключались по цене $7,70 за фунт в Азии.
       Один из европейских трейдеров отклонил сделку на поставку молибдена по цене $7,65 за фунт, предлагая цену на 10-15 центов выше.
       «Активность молибденового рынка сегодня не такая, как была в последние несколько дней», – отметил европейский трейдер.
       Вместе с тем сообщается, что ряд стальных заводов удивлены повышением цен. «Это сложно объяснить, так как фундаментальные рыночные факторы серьезно не изменились», – подчеркнул другой трейдер.
       В Азиатском регионе стоимость материала находится в диапазоне $7,70-$7,75 за фунт.
       Сообщается о ферромолибдене в Южной Корее по цене $18,10 за кг. Стоимость европейского ферромолибдена составляет, опираясь на данные по сделкам, $18-$18,30 за кг, тогда как предлагается сплав по цене $18,50 за кг.
       По данным Platts, стоимость оксида молибдена составила 26 января $7,55-$7,70 за кг по сравнению с $7,50-$7,68 за кг, тогда как цена ферромолибдена выросла с $17,80-$18,25 за кг до $18-$18,30 за кг.

      
      Как сообщает Platts, Gerdau Long Steel North America сообщила об увеличении с 30 января цен на стальную балку на $40 на т – в рамках попыток справиться с возрастающими производственными издержками.
       «Повышение цен является последствием рост цен на дробленый лом в 2016 г. более чем на $100 на т, тогда как котировки цен на балку выросли лишь на $35 на т», – говорится в пресс-релизе Gerdau.
       В результате повышения цен стоимость двутавровой балки средней ширины составит $755 за т, по сравнению с $715 за т в декабре.

      
      Согласно данным India Trade Statistics, в октябре 2016 г. Индия экспортировала 26 тыс. т чушкового чугуна – на 25,9% больше, чем в октябре 2015 г. Экспорт чугуна в Тайланд в указанном месяце составил 19,8 тыс. т (50% от общего объема экспорта).
      В январе-октябре экспорт чугуна из страны составил 456 – на 8,8% больше, чем в аналогичном периоде 2015 г. В Китай было экспортировано 289 тыс. т материала (63,3% от общего объема экспорта), в Тайланд – 74 тыс. т (16,1% от общего объема экспорта), в Бангладеш – 64 тыс. т (14% от всего экспорта).

         За 2016 год ж/д отгрузки стального проката с НЛМК-Калуга (с. Ворсино, Калужская обл, входит в дивизион Сортовой прокат Россия Группы НЛМК) на внутренний рынок и экспорт составили 1,11 млн. тонн.
      Это на  26% выше  аналогичного показателя  2015 года. При этом  экспорт (0,68 млн. тонн) вырос на 345%
      Отметим, что по суммарным отгрузкам и поставкам на экспорт достигнуты  рекордные уровни с момента запуска завода (июль 2013 года).
      Поставки российским потребителям составили 0,44 млн тонн (-40%) и опустились до минимума за 3 года

      
      Компания KAZ Minerals сообщила о 73%-м росте производства меди в 2016 г. – в русле ориентира – и спрогнозировала продолжение его увеличения в 2017 г. благодаря выходу на полную производительность проекта «Бозшаколь» и началу добычи сульфидных руд на «Актогае». По итогам прошедшего года KAZ произвела 140,000 тыс. т катодной меди при ориентире 135,000-145,000 тыс. т и по сравнению с 81,000 тыс. т в 2015 г.
       В компании ожидают, что валовые издержки по результатам года будут на 20% ниже нижней границы прогнозного диапазона 140-160 центов на фунт продукции.

      
      В четверг, 26 января, цветные металлы на LME демонстрировали негативную динамику.
      Хотя торги были волатильными, медь нашла частичную поддержку в решении профсоюза Escondida в Чили отвергнуть предложения по оплате труда администрации шахты и призвать горняков к забастовке, которая может распространиться и на другие чилийские рудники, хотя, по мнению аналитиков, забастовка должна длиться больше недели, чтобы негативно отразиться на предложении меди. По мнению аналитика Marex Spectron Гая Вульфа, владеющая Escondida BHP скорее всего уступит профсоюзу, чтобы не создавать преимущества для своих конкурентов. Он также считает, что ожидаемые вложения в американскую инфраструктуру, обещанные Дональдом Трампом, могут поддержать металлы, но, поскольку США в принципе являются «относительно небольшим источником такого спроса», толчок ценам не будет очень серьезным. «Я полагаю, что эти планы являются отвлекающим аргументом. Дорог, покрытых медью, там строить не будут», – сказал г-н Вульф. В самой BHP Billiton заявили, что, вероятно, произведут меньше меди в текущем финансовом году, чем прогнозировали. Стоимость трехмесячного контракта на медь завершила сессию на отметке $5857 за т (-0,7%). Торги прошли 14,2 тыс. лотов металла.
      Эксперты и трейдеры указывают на нестабильность рынка меди. «Мы по-прежнему считаем, что наблюдавшееся на рынке меди ралли больше связано с рыночными настроениями, а не с фундаментальными параметрами сектора», – заявила аналитик по сырью Julius Baer Карстен Менке.
      Алюминий завершил торги на отметке $1820 за т. Разговоры о планах Пекина закрыть часть алюминиевых мощностей в Китае поддержали цены на металл, однако официального подтверждения этих слухов пока не последовало.
      Цена свинца продолжила снижение, закрывшись на ценовом уровне $2327 за т (-2,7%), а после завершения сессии на LME отступила до $2300 за т.
      Цинк дорожал в ходе торгов, приблизившись к максимуму 15 декабря, однако затем начал ценовое снижение, завершив день с 1,4%-м откатом, до $2763 за т.
      Контракт на никель с поставкой через 3 месяца завершил торги на отметке $9630 за т.
      Между тем стоимость доллара к другим валютам увеличилась после проседания ранее, а индексы Dow и Nasdaq обновили исторические максимумы. Вместе с тем показатель продаж новых домов в США оказался ниже ожидаемых значений.
      Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 10:43 моск.вр. 27.01.17 г.:
      на LME (cash): алюминий – $1827 за т, медь – $5817,5 за т, свинец – $2335,5 за т, никель – $9375 за т, олово – $20000 за т, цинк – $2754 за т;
      на LME (3-мес. контракт): алюминий – $1823 за т, медь – $5836 за т, свинец – $2328 за т, никель – $9430 за т, олово – $20020 за т, цинк – $2768 за т;
      на ShFE (поставка февраль 2017 г.): алюминий – $2009,5 за т, медь – $7057 за т, свинец – $2805,5 за т, цинк – $3483,5 за т (включая 17% НДС);
      на ShFE (поставка апрель 2017 г.): алюминий – $2019,5 за т, медь – $6997,5 за т, свинец – $2772 за т, цинк – $3368 за т (включая 17% НДС);
      на NYMEX (поставка январь 2017 г.): медь – $5867,5 за т;
      на NYMEX (поставка апрель 2017 г.): медь – $5893 за т.
      

          Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») произвел миллионную тонну проката на универсальном рельсобалочном стане с начала пуска.
      Миллионной тонной проката стал рельс для ОАО «Российские железные дороги». 100-метровые рельсы используются РЖД для укладки путей на различных участках железных дорог России, этот вид продукции ЧМК начал поставлять с января 2016 года. Всего за прошедший год комбинат поставил РЖД и другим клиентам около 304 тыс. тонн рельсовой продукции.
      На торжественном митинге в честь прокатки миллионной тонны памятный знак в виде среза рельса коллективу УРБС вручил один из заслуженных работников комбината – кавалер «Ордена Почета» Евгений Пономарев, оператор поста управления стана горячей прокатки.
      Универсальный рельсобалочный стан ЧМК пущен в работу в 2013 году. Это одно из крупнейших отечественных производств высококачественного фасонного проката и рельсов длиной до 100 метров. Рельсы производятся по уникальной для России технологии закалки рельсов в растворе полимера, благодаря чему приобретают высокие эксплуатационные показатели по износостойкости, прочности и пределу выносливости. На сегодняшний день на стане освоено производство около сорока профилей фасонного проката и рельсов. Основные потребители продукции – российские вагоностроительные предприятия, заводы металлоконструкций, металлургические комбинаты.

         За 2016 год ж/д отгрузки стального проката с НЛМК-Урал (г. Нижние Серги, Свердловская обл.) на внутренний рынок и экспорт составили 1,14 млн. тонн. Это на  7,3% выше  итогового показателя  2015 года, но значительно ниже аналогичных показателей предыдущих 7 лет.
       При этом  экспорт (0,33 млн. тонн) вырос на 227% и вышел на рекордный уровень за последние 7 лет.
      Поставки российским потребителям составили 0,81 млн тонн (-15,5%) и опустились до минимума за десятилетие.
      

              За 11 месяцев 2016 года, согласено таможенной статистике, импорт в  РФ  проката в прутках из коррозионно-стойких сталей составил 23,6 тыс т на сумму примерно $55 млн. Это на 19,5% выше  объемов поставок предыдущего года по тоннажу, но на 5,6% ниже - по стоимости.
       Практически вся продукция поставляется в стержнях, а содержание никеля  в стали  не превышает 2,5%.
       Примерно 66% поставок осуществляется из Украины. В годовом исчислении поставки из этой страны выросли на 10%. В ноябре средняя цена на продукцию для этой страны составляла 1766$/тонна. Заметим, что на протяжении многих лет доля этой страны во всем импорте этой продукции не опускалась ниже 65%.
       На 2-м месте - Индия(23%). За год поставки увеличились на 75,5%  и еще в октябре превысили итоговый показатель прошлого года. Цена: 2107$/тонна.
       Третье место - у Германии(4,8%, -7%, 3385$/тонна ).
       Основные потребители продукции - Белгородская область(52%), а также предприятия Московского региона (20%) и Волгоградской (16%) областей.

      За период c 20 по 27 января текущего года сводный индекс цен металлоторговли по черному металлопрокату в Центральном регионе РФ поднялся на 1,04 пункта (+0,19%),  до отметки 540,21.
       Напомним, что, в течение первой декады текущего года этот показатель увеличился на 0,26 пункта. Неделей позже последовало падение на 3,49 пункта.
       В этот раз цены выросли у 4-х учитываемых видов продукции.
      После незначительного снижения неделей ранее снова устремились вверх  (+0,77%) цены на плоский  г/к прокат.
       Далее следует (+0,74%) э/с труба. Периодом ранее цены на нее опускались почти на 1%.
      Снова выросли (+0,64%)цены на плоский  х/к прокат. Неделей ранее изменения цен были вдвое слабее.
      Немного подросли (+0,18%) цены на вгп трубу. Периодом ранее они оставались без изменения.
      Вторую неделю подряд не меняются цены на балку. В этот раз к ней присоединились круг и оцинкованный плоский прокат.
      Лидером по снижению  цен (-0,71%)стал швеллер. До этого, с начала декабря цены на эту продукцию только поднимались.
      Продолжилось снижение цен на арматуру(-0,49%). Их изменение почти такое же, что и неделей ранее.
      Уголок снизился в цене (-0,14%), также как и за предыдущий период.
       Другую оперативную информацию о ценах металлотрейдеров на российском и мировом рынках металлов читайте на сайте www.MetalTorg.Ru в разделах "Индекс цен России", "Мировые цены" и "Новости рынка".

      ОК РУСАЛ сообщает об успешном завершении определения цены размещения дебютного 5-летнего выпуска еврооблигаций на сумму $600 млн. Ставка купона определена на уровне 5,125% годовых. Средства от размещения еврооблигаций планируется направить на рефинансирование существующих кредитов.
      Привлекая средства на внешнем рынке, РУСАЛ получает возможность "гасить долг перед российскими банками, которые вынуждены занимать у ЦБ по очень высоким ставкам", заявил президент и основой владелец компании Олег Дерипаска в интервью телеканалу "Россия 24" на прошлой неделе. В ситуации, когда "никакие инвестиции не окупаются по сравнению со ставками, которые Центробанк поддерживает в экономике", очень важно производить опережающее погашение долга, сказал он.
      Большую часть выпуска дебютных евробондов РУСАЛа приобрели иностранные инвесторы, при этом доля азиатских инвесторов в сделке превысила 15%, сообщили "Интерфаксу" два источника, знакомые с деталями размещения. География инвесторов выглядит следующим образом: на инвесторов из континентальной Европы пришлось 27% размещения, на инвесторов из США - 19%, инвесторы из Великобритании приобрели 17,5%, представители Азии - 15,5%, Ближнего Востока - 1%.На долю российских инвесторов пришлось 19,5% выпуска, сказали собеседники агентства.
      Согласно ноябрьской презентации РУСАЛа, на конец III квартала 2016 года объем долга к погашению в 2017 году составлял $1,2 млрд - эта сумма включала выплаты по PXF и кредиту Газпромбанка. Чистый долг алюминиевой компании на конец III квартала - $8,3 млрд.

      Победителем аукциона на крупнейшее месторождение золота Сухой Лог стало ООО «СЛ-Золото». В федеральный бюджет в результате аукциона поступит 9,406 млрд рублей. Аукцион прошел с 1 шагом, стоимость актива возросла на 10% – на 855 млн руб.       
      Бенефициарами «СЛ Золото» являются «Ростех» (49%) и «Полюс» (51%). Вторым претендентом была компания «Золото Бодайбо», которую создали бизнесмен Ибрагим Паланкоев и структура ВТБ. В ВТБ отсутствие борьбы объяснили «четким ценовым ориентиром» компании «Золото Бодайбо». 
      В случае получения лицензии «СЛ Золото» намерено с привлечением международных отраслевых и инжиниринговых консультантов провести дополнительные разведочные работы и подготовить технико-экономическое обоснование, на что потребуется около 3–4 лет. По результатам этих работ будет проведена оценка различных вариантов начала строительства на месторождении.
      «Полюс» уже заявил, что планирует увеличить долю в СП, выкупив у «дочки» «Ростеха» — «РТ — Развитие бизнеса» — 23,9% в «СЛ Золото» за $141 млн. Средства будут выплачиваться частями на протяжении следующих пяти лет (с правом ускорить процесс приобретения). Таким образом, «Полюс» доведет свою долю в «СЛ Золото» до 74,9% после получения лицензии. 
      Цена за месторождение очень низкая, считает директор по металлургии и горной добыче Prosperity Capital Management Николай Сосновский. «Цена за месторождение очень низкая. $2 за унцию — это практически даром», — сказал аналитик. Однако для этого есть основания: «даже сейчас у проекта довольно слабая экономика, и оценка запасов, а главное содержаний, сделанная в советские времена, как правило, переоценена. Если выяснится, что там ниже содержания или непростая металлургия, то это сильно скажется на экономике проекта, которая и так не очень сильная», — отметил он. По мнению Сосновского, ждать выхода проекта на полную мощность раньше 2013 года не стоит.
      Планируется, что в результате разработки месторождения будет создан крупный компактный горнорудный район по добыче золота на уровне 80-90 т и 20-25 т серебра в год. Более 80% запасов месторождения могут быть отработаны наиболее экономичным открытым способом. Срок открытой отработки месторождения карьером составит около 33 лет, отработка остаточных запасов подземным способом – 20 лет. За период отработки будет произведено около 2 000 т золота и 500 т серебра.
      Планируется, что освоение месторождения Сухой Лог потребует капитальных затрат в объеме порядка 90-100 млрд рублей.
      По данным государственного баланса запасов полезных ископаемых, на 1 января 2016 г. золоторудное месторождение Сухой Лог содержит прогнозные ресурсы золота по категориям B+C1+C2 1656 т, серебра – 1533,3 т.
      Забалансовые запасы золота составили 522 т. Доля месторождения в общих запасах золота страны составляет 28%. Месторождение обладает потенциалом увеличения сырьевой базы, считают в Минприроды.      

      Грузооборот АО «Туапсинский морской торговый порт» (ТМТП, входит в UCL Holding) в 2016 году составил 14,1 млн т, что на 4% меньше, чем в 2015 году, сообщает пресс-служба ТМТП.
      При этом объем перевалки черных металлов вырос на +8,1%, до 2,25 млн т.
      Незначительное снижение по экспорту слябов (-2,3%) было компенсировано поставками новых для Туапсинского порта грузов, таких как стальная заготовка (185 тыс. т) и катанка (18,8 тыс. т), а также значительным ростом отгрузки стали в рулонах – 61,8%.

       
      «Распадская» в 2016 году увеличила добычу угля на 2% — до 10,512 млн тонн против 10,352 млн тонн в 2015 года, сообщает компания.
      Объем реализации угольного концентрата в прошлом году снизился на 4% и составил 6,2 млн тонн, несмотря на то, что в IV квартале 2016 года наблюдался дефицит вагонов в регионе, что ограничило возможности по отгрузке.
      Объем реализации угольного концентрата на внутреннем рынке снизился на 9% — до 2,6 млн тонн в связи с остановкой добычи на поле № 1 шахты Распадская-Коксовая. Доля экспорта в структуре продаж угольного концентрата в 2016 году составила 58%, или 3,6 млн тонн, из которых 91% пришлось на отгрузки в страны Азиатско-Тихоокеанского региона и 9% — в Европу. 
      Объем реализации рядового угля снизился на 76% — до 243 тыс. тонн.
      «Снижение обусловлено сокращением отгрузок окисленных углей, в связи с тем, что компания сфокусировалась на более приоритетных продажах угольного концентрата в условиях растущего рынка. Cредневзвешенные цены реализации угольного концентрата выросли как на внутреннем рынке, так и на экспортных направлениях на фоне роста мировых цен на коксующиеся угли», — поясняет компания.
      В IV квартале 2016 года предприятия компании нарастили объемы добычи угля на 32% по сравнению с III кварталом на фоне роста спроса на уголь. Суммарный объем добычи рядового угля IV квартале составил 3,2 млн тонн.
      При этом IV квартале реализация угольного концентрата выросла на 13% по сравнению с III кварталом и составила 1,6 млн тонн в результате роста спроса как на внутреннем рынке, так и на экспортных направлениях. Объем реализации угольного концентрата на внутреннем рынке вырос на 24% к предыдущему кварталу и составил 748 тыс. тонн. «Рост объема реализации угольного концентрата на внутреннем рынке вызван возобновлением поставок одному из крупных металлургических предприятий в связи с перенаправлением им собственных объемов добычи на экспорт», — отмечает компания.
      Объем реализации рядового угля снизился на 87% по сравнению с III кварталом и составил 13 тыс. тонн. Снижение обусловлено сокращением отгрузок окисленных углей, поскольку компания сфокусировалась на более приоритетных продажах угольного концентрата в условиях растущего рынка.

       
      В 2016 году крупнейшая южнокорейская металлургическая компания POSCO получила консолидированную чистую прибыль в размере 1,048 трлн. вон ($899,3 млн.), тогда как годом ранее чистый убыток составил 96 млрд. вон. Об этом говорится в отчете сталепроизводителя.
      При этом операционная прибыль за прошлый год возросла на 18%, до 2,844 трлн. вон, тогда как выручка сократилась на 8,8%, до 53,084 трлн. вон.
      В 2016 году чистая прибыль стального бизнеса POSCO подскочила в 8,3 раза, до 1,511 трлн. вон, операционная прибыль - на 58,8%, до 2,927 трлн. вон, тогда как выручка снизилась на 4,3%, до 42,906 трлн. вон.
      POSCO за год выплавила 37,496 млн. т углеродистой стали, что на 1,2% ниже. При этом продажи металлопродукции увеличились на 1%, до 35,942 млн. т.

      
      Как сообщает World Steel Association (WSA), по итогам 2016 г. Определены топ-10 стран мира с высоким производством стали.
      
      1. Китай – 808,4 млн. тонн (+1,2% к 2015 г.);
      2. Япония – 104,8 млн. тонн (-0,3%);
      3. Индия – 95,6 млн. тонн (+7,4%);
      4. США – 78,6 млн. тонн (-).3%);
      5. Российская Федерация – 70,8 млн. тонн (-0,1%);
      6. Южная Корея – 68,6 млн. тонн (-1,6%);
      7. Германия – 42,1 млн. тонн (-1,4%);
      8. Турция – 33,2 млн. тонн (+5,2%);
      9. Бразилия – 30,2 млн. тонн (-9,2%)
      10. Украина – 24,2 млн. тонн (+5,5%).
        

      
      Как сообщает агенство Reuters, Heinrich Hiesinger,ген. директор  немецкой  ThyssenKrupp отметил, что Tata Steel должна отделить себя от дорогостоящей пенсионной схемы для  успешного слияния стальных гигантов.
      “Tata необходимо отделить пенсионные схемы от своих заводов в Ijmuiden и Port Talbot, тогда мы можем вести переговоры,” –отметил госп. Hiesinger в интервью немецкой Handelsbatt. Дискуссия с профсоюзами и Британской пенсионной схемой – это только «первый шаг», по словам  Hiesinger. Как известно, Tata  имеет  около £15 млрд. (€17.5 млрд.) пенсионных обязательств. 
      Источники в Thyssen-Krupp сообщил Handelsblatt, что сделка вряд ли  состоится до лета в кратчайшие сроки из-за сложности переговоров.
      Г-н Hiesinger сказал, что  Thyssen-Krupp ведет переговоры с другими потенциальными партнерами, но она по-прежнему рассматривает Tata Steel в качестве лучшего кандидата для слияния, потому что она будет иметь наибольший эффект синергии.
        

      
      Как сообщает Yieh.com, американская  AK Steel объевила о финансовых результатах за 4 квартал 2016 г.
      За последний квартал компания получила чистый убыток в размере $62.4 млн. Чистые продажи компании за квыартал были на уровне $1.422  млрд., а поставки стали составили 1.4122 млн. тонн.
      Компания сократила поставки стали на 23% в соответствии со стратегией компании по сокращению продаж .
        

      
      Как сообщаen The SlovakStectator, есть возможность, что американская U.S. Steel Corp., 17 лет владеющая  словацким меткомбинатом US Steel Kosice (USSK), может продать его. Пока сама компания отвечает, что информация о продаже – это всего лишь спекуляции,но тот факт, что комментарии по этому вопросу дал премьер-министр ресублики, заставляет прессу и аналитиков усомниться в этом.
      На днях премьер-министр Словакии Robert Fico заявил, что «правительство сделало многое в прошлом, чтобы сохранить производство стали в Кошице; был подписан меморандум между правительством и US Steel Сorp.Я бы предпочел, чтобы US Steel осталась в Словакии. Фирма полностью в руках иностранного владельца, и это дело владельцев - решить, что они будут или не будут делать с этой компанией. "
      Однако,премьер-министр добавил, что «если владельцы решат продавать завод, то правительство  начнет переговоры по этому впросу. Никто не даст нам контрольный пакет,но на часть акций мы можем рассчитывать.»
      Как известно, подобные слухи появились сразу же после того, как вновь избранный президент США Д. Трамп заявил, что будет способствовать возвращению бизнеса американских корпораций в страну. Речь, в частности, шла о снижении ставки корпоративного налога от 35 до 15% с одновременным увеличением до 41% налога на прибыль по зарубежным операциям. Кроме того, в США могут серьезно увеличить пошлины на импортные товары.
        

      
      Как сообщает Yieh.com,  китайская Angang Steel Company  анонсировала, что повышает цены на сталь для февраля. Так. Компания приняла решение увеличить цены на х/к рулон на RMB100 за тонну, а цены на кремнистую сталь – на RMB400 за тонну к январскому уровню.
      Другие стальные продукты  Angang пока остаются без изменений.