Власти Финляндии решили «реанимировать» крупнейший в Европе никелевый рудник Terrafame. Рудник находился под управлением государства с 2014 г. после того, как его бывший оператор Talvivaara Sotkamo обанкротился вследствие убыточности и производственных проблем. Также в 2012 г. разгорелся экологический скандал после утечки в близлежащие озера и реки токсичных отходов производства – никеля, кадмия, урана, алюминия и цинка. Недавно крупный торговец сырьем Trafigura приобрел 15,5%-ю долю в проекте.
Ранее власти страны планировали закрыть рудник, но изменили свое мнение в ноябре, предоставив ему €100 млн. Trafigura намерена помочь руднику нарастить производство.
В прошлом году на Terrafame было произведено 22,575 тыс. т цинка и 9554 т никеля.
В настоящее время на руднике происходит переработка руды посредством процесса биовыщелачивания, который рассматривается как более чистый и энергоэффективный. В данном процессе для переработки сульфидных руд применяются бактерии.
Согласно статистическим данным из ЕС, в ноябре 2016 г. экспорт стального лома из Евросоюза составил 1,887 млн т – на 47,5% больше, чем в ноябре 2015 г. Это самый высокий показатель с марта 2012 г. В январе-ноябре экспорт лома из стран ЕС составил 16,127 млн т – на 28,5% больше, чем в таком же периоде минувшего года.
Согласно опубликованным данным Минторга США, в декабре 2016 г. экспорт никелевого лома из страны достиг 2777 т, что на 20% больше, чем в предыдущем месяце (2315 т).
В январе-декабре 2016 г. США экспортировали 2905,2 т никелевого лома в Швецию, что на 74,3% больше, чем в 2015 г. В Японию было экспортировано 1636,5 т лома (+73,2% в годовом выражении).
"Мечел" по итогам 2016 года сократил добычу угля на 2% г/г - до 22 683 тыс. тонн. Производство чугуна по итогам года сохранилось на прежнем уровне – 4 053 тыс. тонн, стали – сократилось на 2% - до 4 252 тыс. тонн.
По итогам 4 квартала 2016 года добыча угля выросла на 1% по сравнению с 3 кварталом 2016 года - до 5 596 тыс. тонн. Производство чугуна за аналогичный период составило 1 041 млн тонн (+8%). Производство стали выросло на 10% - до 1 125 млн тонн.
Компания Southern Copper заявила о планах увеличения производства меди на 2/3 в ближайшие 6 лет благодаря запуску новых проектов.
На расширение проекта Buenavista компания уже затратила около $1 млрд. Также надежды возлагаются на проект El Arco в мексиканском штате Нижняя Калифорния, производительность которого может составить, по оценкам, 190 тыс. т меди в год, и на проекты El Pilar и Pilares.
Кроме того, расширение перуанской обогатительной фабрики Toquepala стоимостью $1,2 млрд должно добавить 100 тыс. т меди в год к середине 2018 г. Дополнительное расширение Cuajone запланировано на период после 2020 г.
Предполагаемые затраты на развитие Tia Maria оцениваются в $1,4 млрд, а инвестиции в Los Chancas в Перу оцениваются в $1,8 млрд. Также компания выделила более $1 млрд на строительство в Мексике плавильно-рафинировочного предприятия.
Вьетнамская металлургическая группа Hoa Phat сообщила о планах строительства стального предприятия Guang Lian в провинции Куангнга́й, на котором будет производиться длинномерный и плоский прокат. Строительство завода будет происходить в 2 этапа – производительность первой очереди составит 2 млн т длинномеров, а второй – 2 млн т плоского проката в год.
Согласно данным агентства S&P Global Platts, на первой неделе февраля отмечено снижение цен производителями марганцевой руды, пытающимися завлечь китайских покупателей.
Стоимость 44%-й руды составила $4,90 за единицу метрической тонны CIF Тяньцзинь по сравнению с $6,70 за единицу руды неделей ранее. Руда с 37%-м содержанием марганца подешевела до $4 за единицу метрической тонны, с $5,30 за единицу тонны CIF Китай на предыдущей неделе.
Сообщается, что ряд трейдеров и покупателей, а также производителей подтвердили, что им поступило на текущей неделе предложение от South32 – $5,50 за единицу метрической тонны CIF Китай на австралийскую крупнокусковую руду 45,5%-46% и $4,50 за единицу тонны CIF Китай для 37%-й руды. «Рынок сейчас в плохом состоянии, и все проявляют осторожность», – заявил один из трейдеров, добавив, что портовые запасы руды достигли максимума – близко к 3 млн т.
Китайские портовые запасы составляют, согласно Platts, 2,8 млн т.
По словам одного из покупателей, спотовые цены в китайских портах почти сравнялись с зарубежными предложениям.
Один из китайских производителей силикомарганца считает, что стоимость 44%-й руды на уровне $4,60 за единицу метрической тонны CIF Китай слишком низка.
За 12 месяцев 2016 года, согласно таможенной статистике , экспорт российского лома черных металлов составил 5,56 млн тонн. на сумму примерно $1,08 млрд. По объемам поставок это на на 1,85% ниже уровней отгрузок 2015 года и на 3,6% -итогов 2014 года.
Выручка по сравнению с предыдущими 2-мя годами сократилась более существенно (- 13,7% и - 37%).
Лидером среди покупателей является Турция. За год поставки в эту страну выросли на 8%, до 2,46 млн тонн. На втором месте -Белоруссия (1,16 млн тонн,-8,5%).
Далее следует Южная Корея (1,09 млн тонн, +36,5%).
За 2016 год, согласно статистике ФТС РФ, экспорт российского чугуна составил 5,14 млн тонн на сумму примерно $1,2 млрд.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объемы поставок снизились на 3,8%, однако значительно превысили аналогичные показатели предыдущих 6 лет. Выручка снизилась по сравнению с 2015 годом на 15,2% и, тем самым, опустилась до минимума за десятилнтие .
Примерно 49% всех отгрузок осуществлялось в США. В годовом исчислении объемы поставок в эту страну снизились на 9,4%. Средняя цена в декабре составила 279,3$/тонна FOB, основные порты РФ. Доля поставок в Италию - 12,2%, а соответствующие объемы выросли на 1,4%.Цена - 258$/тонна.
Также снизились поставки в Испанию (-8,9%), а их доля составила 9,3%. Цена - 268$/тонна.
На ВИЗ-Стали (входит в Группу НЛМК) завершили первый этап модернизации оборудования для термической обработки трансформаторного проката. В эксплуатацию введены восемь новых стендов колпаковых печей высокотемпературного отжига (ВТО).
Использование нового оборудования, установленного взамен устаревшего, позволит повысить надежность и износостойкость печей ВТО и снизить эксплуатационные затраты.
Колпаковые печи предназначены для отжига металла после холодной прокатки и нанесения термостойкого покрытия в виде окиси магния. Металл отжигают при температуре до 1200 градусов на протяжении от 17 до 35 часов в зависимости от марки. Процесс отжига – один из самых важных технологических переделов, поскольку он окончательно формирует особые электромагнитные свойства трансформаторной стали.
В рамках первого этапа проекта по модернизации печей ВТО заменили 7% от всех стендов, которые эксплуатируются на ВИЗ-Стали. Предприятие направило на эти цели около 26 млн руб. На втором этапе, который продлится в течение 2017 года, установят 27 новых стендов и обновят систему их управления и газовой разводки. Общий объем финансирования проекта составит около 159 млн рублей.
«Модернизация печей ВТО – это долгосрочная программа. На протяжении ближайших пяти лет поэтапно установят 40 новых стендов колпаковых печей. Реализация проекта позволит обновить 35% парка этого оборудования и будет способствовать повышению эффективности производства трансформаторной стали – одного из самых сложных и высокотехнологичных видов металлопродукции», – говорит начальник отдела проектного управления Александр Сергеев.
Завод «Ижсталь» (входит в Группу «Мечел») в 2016 году на 71% увеличил объем поставок крупнейшему белорусскому производителю автомобильной техники ОАО «МАЗ».
На 96% выросли поставки белорусскому предприятию ООО «Спецагро», специализирующемуся на поставках станочного оборудования и металлорежущего инструмента предприятиям России, Казахстана и стран Прибалтики. Увеличилась отгрузка в адрес ЗАО «Могилевский инструментальный завод», ЗАО «Минский инструментальный завод», ОАО «Кобринский инструментальный завод», ООО «Станкоинструмент». Также среди потребителей металла «Ижстали» такие ведущие предприятия Республики Беларусь как ОАО «Минский тракторный завод», ОАО «Гомсельмаш», ОАО «Минский завод колесных тягачей».
В 2016 году экспорт составил 7,5% от общего объема производства «Ижстали». Продукция завода поставлялась в 21 страну мира. Наибольший объем поставок был осуществлен в Республику Беларусь, Бельгию, Казахстан, США, Германию, Францию. Более 50% экспортных поставок составила металлопродукция из легированных марок стали. Также экспортировался сортовой прокат из углеродистых, быстрорежущих и нержавеющих марок стали, калиброванный прокат, холоднокатаная лента.
В пятницу, 10 февраля, на LME доминировал повышательный ценовой тренд – после появления позитивных данных по китайскому торговому балансу. Котировки цветных металлов завершили торги вблизи сессионных максимумов. В целом различные рынки пошли вверх после заявления президента США Дональда Трампа о том, что план по снижению налогов для бизнеса реализуется быстрыми темпами и Конгресс получит проект нововведений к концу месяца.
Контракт на медь с поставкой через 3 месяца – после серьезных колебаний – совершил ценовой рывок под конец сессии на новостях об объявлении форс-мажора BHP Billiton в связи с забастовкой на Escondida и завершил торги на отметке $6090 за т – уровне, не наблюдавшемся с мая 2015 г. Торги прошли 35 тыс. лотов металла – самый большой объем с 11 ноября прошлого года. «В последние 2 дня рынок меди довольно активизировался на фоне забастовки в Чили», – заявила аналитик Sucden Financial Limited Лиз Грант.
По оценке трейдеров, забастовка на Escondida продлится не более чем месяц и возможные потери производства составят 85-100 тыс. т меди.
Контракт на никель подорожал до $10660 за т (+3,7%) при довольно внушительном объеме торгов и на фоне продолжающейся приостановки работы ряда рудников на Филиппинах.
Цинк завершил сессию вблизи сессионного максимума $2924 за т (+3,3%).
Цена свинца отвоевала позиции после проседания, закрывшись на отметке $2400 за т (+2,8%).
Цена алюминия вышла на максимум $1879 за т на фоне сообщений о временном отключении трех электролизеров на заводе Tomago из-за проблем с электроэнергией и завершила торги на отметке $1874 за т (+1,3%) за т. Уровень сопротивления оценивается трейдерами в $1883 за т – что является самой высокой котировкой текущего года (достигнута 24 января).
Торги олова закрылись на отметке $19475 за т (+2,1%).
Опубликованные Китаем экономические данные свидетельствуют о том, что показатели экспорта и импорта увеличились более значительно, чем ожидалось. Китайский экспорт увеличился в январе на 7,9% относительно показателя января 2016 г., тогда как импорт вырос на 16,7% год-к-году и на 3,1% - относительно декабря. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:01 моск.вр. 13.02.17 г.:
на LME (cash): алюминий – $1872,5 за т, медь – $6146,5 за т, свинец – $2443 за т, никель – $10670 за т, олово – $19705 за т, цинк – $2959,5 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $1885 за т, медь – $6160 за т, свинец – $2440,5 за т, никель – $10715 за т, олово – $19745 за т, цинк – $2957,5 за т;
на ShFE (поставка февраль 2017 г.): алюминий – $2013 за т, медь – $7204 за т, свинец – $2878,5 за т, никель – $13242,5 за т, олово – $21776 за т, цинк – $3491,5 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка апрель 2017 г.): алюминий – $2040 за т, медь – $7285,5 за т, свинец – $2906 за т, никель – $13000 за т, олово – $21404 за т, цинк – $3490 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка апрель 2017 г.): медь – $6089 за т;
на NYMEX (поставка февраль 2017 г.): медь – $6210,5 за т.
Довольно неожиданное сообщение о прекращении ценового спада на рынке рулонной горячекатаной нержавеющей стали сорта 304 появилось на ленте новостей китайских специализированных источников.
Возможная приостановка практически непрерывного негативного тренда последних двух месяцев может быть вызвана ростом сырьевых издержек металлургов с последовавшим повышением прейскурантных цен. Сообщается, что преобладающие рыночные цены на материал 304/No.1 (4.0-12.0) mm*1500mm*C производства Eastern Special Steel в пров. Вуси и Цзянсу прекратили снижение на отметке 14700 юаней (USD2140) за тонну с НДС. Однако спрос остаётся слабым, и инсайдеры рынка не ожидают его укрепления.
Но некоторые торговцы «умудрились» даже повысить отпускные цены: торговец из пров. Вуси сообщил о повышении отпускной цены на материал 304/No.1 6.0mm*1500mm*C производства Eastern Special Steel на 100 юаней за тонну до тех же 14700 юаней (USD2140) за тонну с НДС. Торговец сообщил о повышении цены на 99,9%-ные никелевые катоды их производителем (Jinchuan) сразу на 4200 юаней ($612) за тонну до 85950 юаней ($12515) за тонну, добавив, что пока далеко не все участники рынка вышли из «новогоднего» состояния, и картина на рынке никеля и нержавеющей стали прояснится в середине-конце следующей недели. Сам торговец не ожидает дальнейшего укрепления рынка «нержавейки».
Другой торговец подтверждает ситуацию на рынке – к 9 февраля Eastern Special Steel повысила прейскурантную цену на материал 304/No.1 (4.0-12.0)mm*1500mm*C до 14800 юаней ($2155) за тонну, а всего после новогодних праздников Eastern Special Steel повысила цену на рулонный материал 304-го сорта на 300 юаней ($44) за тонну, на что торговцы, естественно, отреагировали повышением отпускных цен. В частности, этот второй источник предлагает сталь 304/No.1 8.0mm*1500mm*C по 14700 юаней ($2140) за тонну с НДС.
Грузооборот морских портов РФ за январь 2017 г. увеличился на 12,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 59,6 млн. т, сообщает Ассоциация морских торговых портов РФ.
В частности, объем перевалки угля вырос до 10,2 млн. т (+19,7%), черных металлов - 2,3 млн. т (+8,6%) и металлолома - 0,3 млн. т (+23,1%).
Заметно снизилась перевалка руды до 0,4 млн. т (-40,6%).
По данным ФТС, за 2016 г. в РФ было поставлено 4,668 млн. тонн чёрных металлов (72 группа), рост объёмов в годовом исчислении – 2,1%. Из данного объёма 1,553 млн. тонн пришлось на долю импорта из стран дальнего зарубежья (в 2015 году – 1,645 млн. тонн), 3,115 млн. тонн составили поставки из стран СНГ (в предыдущем году – 2,924 млн. тонн).
Импорт чёрных металлов без учёта чугуна, ферросплавов, отходов и лома сократился к 2015 году на 2,3% до 3,914 млн. тонн. На долю стран СНГ из указанного объёма пришлось 2,472 млн. тонн.
За 12 месяцев импорт стальных труб (ТН ВЭД ЕАЭС 7304-7306) составил 0,478 млн. тонн – на 17% больше, чем за 2015 год (0,407 млн. тонн). Доля СНГ в поставках увеличена с 0,206 до 0,288 млн. тонн, ввоз труб из стран дальнего зарубежья при этом снижен с 0,201 до 0,190 млн. тонн.
Крупнейшая металлургическая компания мира ArcelorMittal объявила финансовые результаты за 2016 год. Чистая прибыль компании составила 1,8 миллиарда долларов против 7,9 миллиарда долларов убытка в 2015 году.
Базовая прибыль компании до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) выросла до 6,260 миллиардов долларов в прошлом году. Это выше, чем 6,140 миллиардов долларов, которые ожидали аналитики, опрошенные Bloomberg.
Поставки стали за 2016 год в ArcelorMittal сократились на 0,8 процента до 83,9 миллиона тонн. При этом в четвертом квартале прошлого года компания увеличила физические продажи на 1,6 процента до 20 миллионов тонн.
Продажи железной руды сократились за 2016 год на 10,4 процента и составили 55,9 миллиона тонн; в четвертом квартале они упали на 13,4 процента – до 13,5 миллиона тонн.
Чистый долг ArcelorMittal по состоянию на 31 декабря 2016 года снизился до 11,1 миллиарда долларов США, что на 4,6 миллиарда меньше по сравнению с 31 декабрем 2015 года.
Министр промышленности Ирана Мохаммад Резы Нематзаде принял участие в торжественной церемонии запуска нового мини металлургического комбината в городе Бардсир провинции Керман.
Металлургическое предприятие мощностью 500 тыс. тонн арматурной стали в год обеспечит прямую занятость 250 иранцев и создаст до 700 дополнительных рабочих мест в городской инфраструктуре, заявили в Управлении по связям с общественностью завода.
Металлургическое предприятие станет частью комплекса, обеспечивающего регион не только арматурой и катанкой, но и листовым прокатом. Вторая очередь будет рассчитана на производство 440 тыс. тонн листовой стали в год.
Завод в Бардсире начали строить 20 лет назад, но почти сразу же прекратили из-за «низкой рентабельности». Два года назад, в разгар западных санкций, строительство было возобновлено и сегодня завод выдал первую продукцию.
Общие инвестиции в проект оцениваются в 3,5 триллиона реалов или примерно 108 миллионов долларов США. Запуск второй линии ожидается через полтора года.
Китайские цены на коксующийся уголь растут четвертую торговую сессию подряд, оправившись от 2,5-месячного минимума на прошлой неделе.
Наиболее активные фьючерсы на коксующийся уголь на товарной бирже Далянь (Dalian) 9 февраля выросли на 2,9 процента до 1 190 юаней (примерно 171,66 доллара) за тонну.
Цены выросли на 8 процентов в течение последних четырех сессий после падения до 1 106,5 юаней на прошлой неделе - самого низкого уровня с 17 октября 2016 г.
Кокс также подорожал на 2,3 процента - до 1 563 юаней за тонну.
Как сообщает агентство Reuters, компания ArcelorMittal ожидает, что рост стального спороса в мире в 2017 г. будет на уровне 0.5%-1.5%, по сравнению с ростом на 1% в 2016 г.
ArcelorMittal также сообщила, что видимое потребление стали в Европе в текущем году может вырасти на 3-4%, по сравнению с падением на 1-1.5% в 2016 г. ; в Бразилии – на 3-4%, в сравнении с падением на 13-13.5% в 2016 г.; в странах СНГ – рост на 0.5%, в сравнении с падением на 3.5-4% в 2016 г.; в Китае – снижение на 1%, в сравнении с ростом в 1-1.5% в 2016г.
Как сообщает агентство Reuters, по данным Китаской таможенной службы, в январе 2017 г. экспорт китайской стальной продукции составил 7,42 млн. тонн, что на 4,9% ниже уровня предыдущего месяца и на 23,2% ниже к уровню прошлого года. Январские показатели стального экспорта были самымми низкими с июня 2014 г.
Как отмечают обозреватели рынка, тенденция к снижению китайского стального экспорта началась с с августа 2016 г. и пока продолжается. Основыми причинами снижения считают многочисленные антидемпинговые пошлины, ограничивающие экспорт стали, и рост внутреннего спроса на сталь в КНР.
За 2016 г. китайский стальной экспорт составил 108,3 млн. тонн.
Как сообщает агентство Reuters, по данным Китаской таможенной службы, в январе 2017 г. импорт железной руды в Китай вырос на 11,9% к прошлому году. Абсолютные показатели мипортных поставок в первом месяце 2017 г. составили 92,0 млн. тонн.
Аналитики считают, что основной причиной роста импортных сырьевых поставок является более высокое качество сырья. Не исключается и факт, что некоторые производители спецально пополняли резервы сырья.
Как сообщает агентство Bloomberg, цены на железную руду продолжаются показывать растущий тренд,хотя аналитики предрекают такой рост недолгим в 2017 г. Тем не менее, цены на железорудные фьючерсы выросли и подтолкнули к росту спотовые цены на железную руду к уровню $100 за тонну.
Китайские железорудные фьючерсы в Далянь в прошлую пятницу выросли на 8.3% до 694 юаня ($101) за тонну.
Спотовые цены на железную руду с содержанием Fe н62% с доставкой в Qingdao выросли на 3.3% до $86.62 за тонну, сообщает Metal Bulletin Ltd. Это самый высокий уровень цен с сентября 2014 г.
По оценке Goldman Sachs Group Inc. , сильный. выигрыш цен в пятницу пришел на фоне оптимизма по поводу перспектив немедленного потребления.
"Спрос в строительстве возвращается и продажи стали выросли, даже если компании не возобновили строительство на некоторых проектах", -сказал Томас Гутьеррес, аналитик консалтинговой компании Kallanish Commodities Ltd. "Вторая половина года, скорее всего, содержит сюрпризы и более низкие цены, но на данный момент торговцы и металлурги планируют сделать большую часть относительно сильного рынка в ближайшие недели.
Как сообщает Yieh.com, с 8 февраля Пакистан ввел антидемпинговые пошлины на китайский оцинкованный прокат. Срок их действия пошлин - 5 лет. Размер пошглин колеблется от 6,09% до 40,47%.
Так, для компании Maanshan Iron and Steel пошлина составила 6,09%, для Bengang Steel Plates и Benxi - 9,13%, а остальные производители получили пошлины в размере 31,31%- 40,47%.
Петицию на расследование подала пакистанская компания International Steels Limited (ISL) в июле 2015 г.
Как сообщает Yieh.com, южнокоренйская компания Posco отметила, что ее январский экспорт стали с покрытием снизился на 3,1%, в сравнении с декабрем 2016 г., но на 1.5% вырос в сравнении с январем 2016г.
Весь стальной экспорт компании в январе упал на 5,5% до 713,000 тонн, к прошлому месяцу и снизился на 2.1% к уровню прошлого года.
Внутренние продажи Posco в январе выросли на 0,9% или до 490,000 тонн к прошлому месяцу, и повысились на 7.6% к январю 2016 г.
Бразильский импорт бесшовных труб из углеродистой стали составил в январе 1913 т – на 28% больше, чем в январе 2016 г., сообщило бразильское Министерство развития и международной торговли.
Стоимость импорт труб составила $4,12 млн FOB, на 12,5% меньше, чем годом ранее ($4,71 млн).
Импорт сварных труб в Бразилию вырос в январе до 6078 т с 3170 т в январе 2016 г.
Стоимость импорта данного вида труб составил $2,15 млн FOB, что на 2,7% меньше, чем в январе 2016 г. ($2,21 млн).
