Стоимость молибдена демонстрировала стабильность по состоянию на понедельник, 13 февраля, тогда как участники рынка полагают, что в течение недели цены на металл должны укрепиться. Сообщается о сделках в Азиатском регионе по цене $7,40-$7,55 за фунт. В Европе, по словам источников, порошок оксида молибдена материал предлагается по цене $7,75 за фунт. «Спрос по-прежнему низкий, люди не знают, что делать», – говорит один из европейских трейдеров. Один из китайских трейдеров отметил, что собирался запросить $7,50 за фунт материала, но не был уверен в том, что покупатели проявят интерес.
Покупатели предлагают за кг ферромолибдена $17,80-$18.
По оценке Platts, средняя стоимость оксида молибдена составила $7,40-$7,55 за фунт, как и раньше, тогда как ценовой коридор ферромолибдена вырос с $17,70-$18,10 за кг ранее до $17,80-$18,20 за кг.
Как сообщает агентство Platts, разногласия между руководством рудника Escondida и работниками усугубляются на фоне обвинений в насилии и неисполнении обещаний.
BHP Billiton распространила заявление, в котором сообщается, что около 300 человек с закрытыми масками лицами промаршировали из лагеря забастовщиков на рудник, угрожая подрядчикам. Бастующие запустили пожарную сигнализацию и повредили оборудование на руднике. Также бастующие заблокировали подъездные пути и дороги на территории рудника и отключили электрическое питание основных ворот объекта, потребовав ухода охраны. В ответ власти были вынуждены эвакуировать лагерь забастовщиков. «Мы решительным образом отвергаем эти акции, которые нарушают закон и этику компании….будут предприняты все необходимые шаги для гарантирования безопасности всех горняков», – заявил вице-президент Escondida Патрисио Вилаплана. Между тем профсоюзные лидеры отрицают большинство обвинений, заявляя, что поход активистов на рудник был мирным.
Производство на Escondida было остановлено 8 февраля, после начала протестных акций.
В прошлом году карьер произвел около 1 млн т меди в виде катодной меди и концентрата.
Согласно оценке Platts, стоимость черного лома HMS I/II 80:20 CFR Турция составил в понедельник, 13 февраля, $262 за т, не изменившись относительно показателя пятницы.
«Все сейчас указывает на дальнейший рост рынка, – отметил один из турецких торговых агентов. – Рынок спокоен, поскольку продавцы не желают выдвигать торговые предложения, пока рынок будет двигаться вверх. Но и большого спроса нет, покупатели также малоактивны».
Один из продавцов отмечает, что рынку лома комфортно в границах $260-$270 за т, добавив, что такие цены обеспечивают стабильность, поскольку бизнес оптимально работает. Вместе с тем другой продавец из Европы утверждает, что для лома имеется возможность роста с диапазона $262-$265 за т вверх вследствие подорожания железной руды и китайской заготовки.
Горнопромышленная компания Sylvania Platinum сообщила о серьезном росте доналоговой прибыли по итогам первой половины 2017 финансового года на фоне уменьшения издержек. Она составила $6,7 млн против $817,235 тыс. в таком же периоде предыдущего финансового года. Выручка увеличилась с $18,5 млн до $24,6 млн. Производство металлов платиновой группы составило у компании в июле-декабре 35,819 тыс. унций – на 21% больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года.
Административные издержки компании снизились на 27%, до $0,88 млн; производственные издержки сократились на 16%, до $425 на унцию.
Компания Alba Mineral Resources заявила об обнаружении меди, серебра, мышьяка и сурьмы после предварительного изучения месторождения проекта Limerick (Ирландия). В целом профиль данного месторождения корреспондирует с таковым у близлежащего месторождения Gortdrum, на котором добывалась медь, серебро и ртуть. Проект функционировал в 1967-1975 гг., добыв 3,8 млн т руды.
Alba намерена произвести на Limerick тщательную геологоразведку. «Мы получили новые свидетельства того, что не ошиблись с выбором цели поисков», – заявил главный исполнительный директор компании Майкл Нотт.
Компания Acacia Mining сообщила о выходе в прибыль до уплаты налогов по итогам четвертого квартала года и рассчитывает, что в 2017 г. ее производство золота составит 850-900 тыс. унций при издержках $880-$920 на унцию.
В 2016 г. Acacia произвела 829,705 тыс. унций золота, что на 13% больше, чем в 2015 г.
Прибыль компании составила по итогам октября-декабря $62 млн по сравнению с доналоговым убытком в размере $131,9 млн в таком же периоде годом ранее. Выручка увеличилась до $263,9 млн с $228,7 млн в аналогичном периоде прошлого года.
Китай разрабатывает меры, которые должны заставить производителей стали и алюминия ещё больше снизить производство, запретить использование угля в одном из ведущих портов страны и закрыть ряд заводов по производству удобрений и лекарств - так Пекин усиливает борьбу со смогом, говорится в проекте документа.
Министерство охраны окружающей среды КНР предложило перечисленные меры в проекте документа, оказавшегося в распоряжении Reuters. Инициатива появилась на фоне борьбы северо-востока Китая с самым худшим загрязнением за много лет, поскольку выбросы от тяжёлой промышленности, в результате сжигания угля зимой и увеличения транспортной нагрузки создали завесу из смога во многих крупных городах, включая Пекин.
Документ содержит планы сокращения производства стали и удобрений по меньшей мере вдвое, а объёмы производства алюминия - по меньшей мере на 30% в 28 городах в пяти регионах в сезон зимнего отопления, который обычно длится с конца ноября до конца февраля. В результате годовой выпуск стали в стране может сократиться на 8%, а алюминия - на 17%.
К июлю в порту Тяньцзинь, одном из самых оживлённых портов в КНР, будет запрещена перевалка угля - все поставки будут перенаправлены в Тяньшань, расположенный 130 километров севернее. В прошлом году на порт приходилось 17% импорта угля в Китай.
К сентябрю портам в провинции Хэбэй запретят использовать грузовики для погрузки угля с поездов на корабли.
Источник, напрямую знакомый с инициативой, сказал, что ведомство распространило черновик документа, чтобы узнать мнение органов местного самоуправления и компаний.
Министерство охраны окружающей среды отказалось комментировать проект документа. Министерство транспорта не ответило на запрос о комментарии.
Остаётся непонятным, когда министерство примет решение о внедрении плана, который стал одним из наиболее радикальных предложений с тех пор как правительство объявило о борьбе с загрязнением воздуха три года назад.
Если план будет одобрен, то, вероятно, это создаст дополнительный стимул роста цен на алюминий, сталь и уголь, которые получали поддержку от усилий Китая, направленных на сокращение чрезмерного производства и "расчистки" загрязняющих секторов.
Однако длительное сокращение производственных мощностей усилит опасения о спросе на такое сырьё, как железная руда.
Инициатива затронет интересы пяти регионов: Пекина, портового города Тяньцзиня и соседней провинции Хэбэй, а также провинций Шаньдун, Шаньси и Хэнань.
В понедельник, 13 февраля, стоимость цветных металлов снизилась на LME на момент окончания официальной сессии, хотя трейдеры полагают, что в целом рынок расположен к ценовому росту после «паузы». «Рынок дает хорошее ощущение, хотя новости с Escondida его несколько дестабилизировали. Неудивителен некоторый этап фиксации прибыли и сброс активов на рынке меди, которая подорожала очень быстро», – заявил один из трейдеров.
Между тем сообщается, что индонезийское подразделение Freeport-McMoRan остановило производство концентрата на руднике Grasberg вследствие переполнения складов из-за невозможности экспортировать материал. «В краткосрочной перспективе цены на медь должны продолжать двигаться в фарватере новостей с Escondida и Grasberg, который ждет разрешения на экспорт продукции от властей Индонезии», – отмечают в J.P. Morgan. «Трудовые споры в Индонезии и Латинской Америке не приблизились к их разрешению и, возможно, нас ждет продолжительный период нарушений поставок, тогда как любой ценовой рывок привлекает в сектор свежие деньги», – говорит аналитик Marex Spectron Мэтт Франс.
Цена меди выросла выше отметки $6200 за т впервые с мая 2015 г. на фоне озабоченности рынка перспективами ее предложения. Стоимость алюминия достигла 21-месячного максимума, цинк и свинец вышли на лучшие показатели с ноября 2016 г., никель вышел на 6-месячный максимум, а олово – на 2-недельный.
Трехмесячный контракт на медь завершил торги на отметке $6106 за т (+$16). Его запасы сократились на 375 т, до 247,825 тыс. т.
Цена цинка снизилась на $8 относительно закрывающих котировок предыдущей сессии, на отметке $2916 за т. Запасы цинка на складах LME выросли на 225 т, до 383,650 тыс. т.
Котировки цены свинца двигались в ходе дня неровно, завершив сессию на уровне $2420 за т (+$20). Его запасы сократились на 50 т, до 188,575 тыс. т.
Стоимость алюминия отступила после дневного роста, составив $1871 за т (-$4). Запасы металла сократились на 5450 т, до 2 млн 225,850 тыс. т.
Никель финишировал на отметке $10730 за т. Запасы металла на складах LME выросли на 1176 т, до 383,040 тыс. т.
Котировки цены олова поднялись на $500, до отметки $19975 за т. Запасы олова сократились на 30 т, до 5850 т.
Между тем доллар США продолжил укрепляться по отношению к корзине основных валют – его индекс вырос до 101,02 пункта. Немецкий ценовой индекс WPI вырос по январю на 0,8%, что оказалось выше прогноза (0,3%), но ниже 1,2%-го его прироста в декабре. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 10:12 моск.вр. 14.02.17 г.:
на LME (cash): алюминий – $1892 за т, медь – $6167 за т, свинец – $2443 за т, никель – $10766 за т, олово – $19915 за т, цинк – $2961 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $1895 за т, медь – $6168 за т, свинец – $2438 за т, никель – $10810 за т, олово – $19925 за т, цинк – $2947 за т;
на ShFE (поставка февраль 2017 г.): алюминий – $2063,5 за т, медь – $7208 за т, свинец – $2862 за т, никель – $12864,5 за т, олово – $21776 за т, цинк – $3471 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка апрель 2017 г.): алюминий – $2092 за т, медь – $7285 за т, свинец – $2890 за т, никель – $13032 за т, олово – $22090,5 за т, цинк – $3486 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка апрель 2017 г.): медь – $6121 за т;
на NYMEX (поставка февраль 2017 г.): медь – $6207 за т.
ОНЭКСИМ Прохорова в понедельник продал 3,3% акций UC Rusal (всего ему принадлежало 17,02%) за $240 млн с дисконтом в 10% к котировкам компании на Гонконгской бирже.
Всего было продано 505 млн акций UC Rusal за 3,7 гонконгских доллара ($0,48) за бумагу, на закрытие торгов в понедельник акции UC Rusal на Гонконгской бирже стоили 4,09 гонконгских доллара. Торги акциями начнутся 14 февраля.
Заявки собирались по ускоренной процедуре, книга должна была закрыться в 19:00 мск, затем прием заявок продлили еще на час.
«Дисконт неоправдан, UC Rusal торгуется сейчас на низком уровне для сектора. Видимо, он вызван привычкой рынка требовать дисконта при размещении», — считает аналитик БКС Олег Петропавловский.
По мнению аналитика БКС, продажа 3,3% пакета ОНЭКСИМа в UC Rusal на бирже может быть частью сделки по продаже 12% в UC Rusal Sual Partners Виктора Вексельберга. Он полагает, что размещение части акций UC Rusal на бирже устранило одно из препятствий, которое не давало завершить сделку. ОНЭКСИМ и Sual Partners, по законодательству Гонконга, считались аффилированными лицами, их пакет при совершении сделки суммировался (32,82%), что обязывало акционеров сделать оферту миноритариям. Теперь их суммарная доля в UC Rusal не превышает 30%: с учетом снижения доли ОНЭКСИМа до 13,72% и доли Sual Partners в 15,8%.
ОНЭКСИМ в понедельник начала ускоренный сбор заявок на продажу части своего пакета в UC Rusal на биржах Гонконга и Москвы, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Это подтверждается материалами, которые организаторы размещения разослали в понедельник, 13 февраля, потенциальным инвесторам (копия есть у РБК).
Условия размещения предполагали возможное увеличение объема предложения. Книга заявок открылась в 12:30 мск. По итогам торгов в понедельник (на Гонконгской бирже торги завершились в 11:00 мск) 2,5% UC Rusal стоили $200 млн. Организаторами размещения выступали «ВТБ Капитал» и «Ренессанс Капитал».
Всего ОНЭКСИМ готов был предложить инвесторам 2,5-3,75% акций UC Rusal, сообщала газета «Ведомости».
В цехе электролиза меди (ЦЭМ) «Кыштымского медеэлектролитного завода» в 2016 году произведено рекордное за всю историю завода количество медных катодов. Всего за год выпущено 122 180,612 тонн. Увеличение выпуска медных катодов достигнуто за счёт увеличения поставок черновой меди с ЗАО «Карабашмедь».
В цехе производства медной катанки «Кыштымского медеэлектролитного завод» в 2016 году было выпущено 93 729,629 тонн товарной продукции, что составило 21% от всей медной катанки, произведённой в России.
В 2017 году руководство «Кыштымского медеэлектролитного завода» намерено не снижать планку и удерживать производственные показатели на высоком уровне.
Чепецкий механический завод (входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») отгрузил первую партию титана для европейского заказчика. Поставка осуществлена в рамках пятилетнего контракта, подписанного в декабре 2016 года, с крупным иностранным дистрибьютором.
«В соответствии с условиями договора специалисты АО ЧМЗ разработали номенклатуру продукции, востребованную на европейском рынке, и под технические требования иностранных стандартов. Первая партия, представленная в основном опытными образцами, направлена заказчику для контрольных испытаний», - пояснил руководитель Центра металлургии АО ЧМЗ Дмитрий Васильев.
Прохождение квалификационного этапа предусмотрено контрактом и позволит окончательно определить темпы увеличения объемов последующих поставок, отмечают на предприятии.
В период действия контракта планируется поставить на европейский рынок более 1 тысячи тонн титанового проката производства ЧМЗ.
Как сообщалось ранее, в освоение титанового направления инвестировано более 1 млрд рублей. За последние три года объемы производства титана на ЧМЗ выросли почти в 2,5 раза. Эксклюзивный представитель титановых разработок ЧМЗ в Европе компания Hermith GmbH стала обладателем правительственной награды Баварии в номинации «Лучшая экспортная компания 2015/2016 года».
Hermith GmbH помогает ЧМЗ продвигать на европейский рынок продукцию предприятия. В частности, Чепецкий механический завод предложил европейским автоконцернам высокотехнологичные материалы из титана и его сплавов для производства автокомплектующих. Титановые материалы производства ЧМЗ уже применяется такими ведущими автопроизводителями, как Jaguar, Land Rover, AMG, Ferrari и McLaren.
За 12 месяцев 2016 года, согласно таможенной статистике, экспорт российских ферросплавов составил 762,7 тыс. тонн, на сумму примерно $1,22 млрд.
В годовом исчислении поставки по тоннажу увеличились на 1,2%, но остались значительно ниже аналогичных показателей последних лет. Выручка по отношению к 2015 году снизились на 5,5%, до минимума за десятилетие.
Основным направлением поставок являются Нидерланды. Отгрузки в эту страну составили 220 тыс. тонн. При этом за год снижение экспорта составило 34%. На втором месте Япония(173 тыс. тонн, +30,7%). Далее следует Южная Корея (82 тыс. тонн, +45,5%)
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) 13 февраля объявила недельный перерыв в рассмотрении дела о завышении цен на арматуру
«Сегодня прошли две комиссии, принято решение сделать перерыв в рассмотрении этого дела до 20 февраля», — сказал представитель ФАС.
2 февраля заместитель руководителя ведомства Андрей Цариковский заявил журналистам, что ФАС планирует принять решение по делу о завышении цен на арматуру после 13 февраля.
«Мы проводим анализ рынка. После 13 февраля, когда будет очередное совещание, планируем принять решение», — сказал он, отвечая на вопрос RNS.
ФАС в конце мая 2016 года запросила документы у «Северстали», ММК и «Мечела» для выяснения причин повышения цен на строительную арматуру.
Причиной стало большое количество обращений потребителей, в первую очередь предприятий строительной отрасли, а также правительства Москвы и Подмосковья с просьбой проверить объективность монопольно высокой цены на арматуру на внутреннем рынке и возможном сговоре металлургов.
Рост цен на металлопродукцию в апреле-мае 2016 года достиг 80%. В апреле в ФАС поступило 95 обращений в связи с ростом цен на металл. Большая часть из них касалась подорожания арматуры.
Как сообщает британское аналитическое агентство MEPS International Ltd., после бурного роста мирового производства стали до 2014 г., затем ситуация изменилась. MEPS прогнозирует, что высокий рост для глобального производства стали в этом году не наступит и произойдет это только в начале следующего десятилетия.
Основной причиной этого изменения состояния сектора черной металлургии является ожидание, что китайские заводы будут сокращать производство, уменьшая инвестиции в новые мощности и ликвидируя устаревшие производственные мощности. Кроме того, ожидается, что производители стали в промышленно развитых странах также ограничат выпуск ниже уровня пика в 2014 г. в течение следующих пяти лет.
Сталеплавильные производства с использованием доменных печей в 2020 году, как ожидается, будет значительно ниже уровня 2013/14 гг. В отличие от этого, поставки железа прямого восстановления, по прогнозам, существенно возрастут в течение следующих 5 лет.
Несмотря на минимальный рост объемов производства стали в Китае, между 2016 и 2020 гг., общий объем азиатского производства, согласно прогнозам, увеличится примерно на 2,5%, в основном, за счет производства в Индии и на юго-востоке региона.
Только скромный рост производства стали ожидается в развитых странах мира в течение следующих 5 лет.
Подробный прогноз о стабилизации мирового рынка стали MEPS предлагает в своем полном отчете World Steel Outlook.
Как сообщает агентство Reuters, организация Грипис (Greenpeace) в понедельник, 13 февраля, сообщила в своем отчете, что в 2016 г. китайские стальные мощности фактически выросли,несмотря на планы и мероприятия по сокращению избыточных нефээективных стальных мощностей.
В прошлом году Китай сообщил, что планирует сократить 150 млн. тонн стальных мощностей в ближайшие 5 лет.
"Мы считаем, что это, прежде всего, в интерсах Китая решить проблему избыточных мощностей, из-за множесва вопросов по экологии, а также связанных с ними финансовых рисков", сказал представитель Greenpeace, Lauri Myllyvirta.
В исследовании, проведенномсовместно с Custeel, консалтинговой компанией аффилированной с China Iron и Steel Association (CISA), Greenpeace подсчитала, что рабочие стальные мощности Китая увеличились на 36,5 млн тонн в 2016 году, больше, чем весь годовой объем производства Бразилии.
В то время как в общей сложности 85 млн. тонн годовой мощности была закрыты в 2016 году, что превышает национальную цель, большинствоиз них уже не работали, и только 23 млн. тонн мощностей были реально закрыты.
Кроме того, несмотря на план запретить все новые проекты, Greenpeace заявил, что 12 млн тонн новых мощностей были введены в эксплуатацию в течение 2016 г. По оценкам Greenpeace, еще 49 млн. тонн стальных мощностей были возобновлены в течение 2016 года в ответ на восстановление цен.
Китайская сторона пока никак не отреагировала на этот отчет.
Как сообщает агентство Reuters, в понедельник, 13 февраля, железорудные фьючерсы в Китае выросли на 6% и достигли 3-х летнего максимума на фоне стабилизации стальных цен и роста активности от строительства.
"Заводы заказывают сырье на приличном уровне и они производят как можно больше продукции,»- отмечает один из трейдеров в Шанхае. "Рынок ожидает рост спроса с приходом весны.»
Наиболее активные стальные фьючерсы по арматуре в Шанхае выросли на 4.1% до 3,428 юаней ($498) за тонну, после последнего роста в декабре до 3,441 юаней за тонну.
Железорудные фьючерсы в Далянь выросли в понедельник на 5.8% до 706.50 юаней за тонну, самый высокий уровень цен с декабря 2013 г.
Спотовые цены на железную руду с содержанием Fe 62% выросли в прошлую пятницу на 3.3% до $86.62 за тонну, самый высокий уровень цен с августа 2014 г., сообщает Metal Bulletin.
Как сообщил агенство Reuters, органы финнадзора Австрии (FMA) прояснили результаты своей проверки стальной группы Voestalpine по стоимости американского завода по выпуску HBI а американском штате Техас.
Ранее мы уже сообщали, что органзы финнадзора расследовали, была ли компания Voestalpine достаточно открыта,когда говорила о завышенной стоимости своего американского завода. В 2013 г. Voestalpine заявляла об инвестициях в размере €550 млн. ($588 млн.), а затем в январе 2017 г. увеличила их до $990 млн.
Как сообщил исполнительный директор компании Wolfgang Eder, "аудит FMA не выявил никаких аномалий, и расследование было прекращено. Voestalpine выполнил все положения фондовой биржи и не нарушает никаких обязательств по выдаче специального раскрытия информации.»
Представитель FMA подтвердил правдивость этой информации.
Как сообщает Yieh.com, китайская Jiangsu Shagang Group анонсировала, что оставляет неизменными цены на катанку для внутреннего рынка для оставшейся части февраля.
Таким образом, цены на катанку 82B диаметром 6.5-9 мм остаются на уровне RMB3,790 за тонну; на катанку 45-65 диаметром 6.5-14 мм – на уровне RMB3630 за тонну.
Как сообщает American Iron and Steel Institute (AISI), внутренние поставки стали в США в декабре 2016 г. составили 7,173,245 тонн, что на 6.7% выше уровня ноября и на 9.4% выше уровня прошлого года (6,556,342 тонн).
В декабрьских поставках стали наибольший рост был в сегментах: г/к лист (+11%) и х/к лист (+4%).
Внутренние поставки стали в стране за весь 2016 г. составили 86,533,341 тонн,что практически соответствует уровню 2015 г. (86,546,657 тонн).
