Согласно опубликованным данным World Bureau of Metal Statistics (WBMS), дефицит олова на мировом рынке составил в январе-декабре 2016 г. 36 тыс. т. Спрос на металл в указанном периоде составил 388,4 тыс. т. В декабре 2016 г. в мире было произведено 30,6 тыс. т олова, спрос на олово составил 33,6 тыс. т.
Согласно опубликованным данным WBMS, дефицит алюминия на мировом рынке в 2016 г. составил 985 тыс. т по сравнению с дефицитом в размере 659 тыс. т в 2015 г.
Спрос на алюминий в январе-декабре составил 58 млн 740 тыс. т. В 2015 г. потребление металла составило 57 млн 992 тыс. т. В декабре 2016 г. потребление алюминия было на уровне 5 млн 251,9 тыс. т, производство – 5 млн 96,8 тыс. т.
Компания Conuma Coal Resources Ltd сообщила о планах производства около 4 млн коротких тонн металлургического угля в 2017 г. на трех угольных разрезах региона Тамблер Ридж на севере канадской провинции Британская Колумбия, включая разработки Willow Creek, перезапуск которых намечен на июль.
Компания уже запустила с прошедшей осени разработки Brule и Wolverine, приобретенные в минувшем году у Walter Canada.
«Наша производительность весьма неплоха, – отметил в интервью президент компании Марк Барткоски. – Мы связываем с нашими людьми очень большие надежды». На Brule планируется произвести около 2,4 млн т угля, а на Wolverine – около 1,3 млн т. Вклад Willow Creek в общую производительность должен составить около 300 тыс. т.
В планах компании – частично погасить задолженность, работать над эффективностью производства и модернизировать оборудование, отметил также г-н Барткоски. В частности, планируется установка дробильного оборудования на Brule.
Уголь Conuma транспортирует на азиатские рынки через терминал Ridley в Принс-Руперте.
После ввода в эксплуатацию Willow Creek, общее количество занятых на предприятиях компании приблизится к 700 человек.
Согласно данным World Bureau of Metal Statistics (WBMS), в январе-декабре 2016 г. мировой рынок никеля характеризовался дефицитом на уровне 51,5 тыс. т по сравнению с избытком металла в 2015 г. на уровне 73,5 тыс. т.
Производство никеля составило в январе-декабре 1 млн 827,6 тыс. т, потребление – 1 млн 879,1 тыс. т.
В декабре 2016 г. мировое производство никеля составило 161,6 тыс. т, спрос – 143,4 тыс. т.
Согласно опубликованным данным WBMS, избыток меди на мировом рынке составил в январе-декабре 58 тысяч тонн. В 2015 г. излишки металла составили 141 тыс. т. В 2016 г. было произведено 23 млн 460 тыс. т меди, потреблено – 23 млн 400 тыс. т.
В декабре 2016 г. в мире было произведено 1 млн 994,5 тыс. т меди, потребление металла составило в этом месяце 1 млн 970,8 тыс. т.
Согласно опубликованным данным International Lead and Zinc Study Group (ILZSG), мировой дефицит цинка составил по итогам 2016 г. 286 тыс. т по сравнению с избытком металла на уровне 189 тыс. т в 2015 г.
В январе-декабре 2016 г. производство цинка в мире составило 13,663 млн т, потребление – 13,949 млн т. В 2015 г. производство цинка составило 13,651 млн т, потребление вышло на показатель 13,462 млн т.
Согласно опубликованным данным International Lead and Zinc Study Group (ILZSG), рынок свинца характеризовался в 2016 г. избытком на уровне 11 тыс. т по сравнению с дефицитом в размере 23 тыс. т в предыдущем году.
Производство металла составило в январе-декабре 2016 г. 11,093 млн т, потребление – 11,082 млн т.
В 2015 г. мировой выпуск свинца составил 10,836 млн т, потребление достигло 10,859 млн т.
Трубная Металлургическая Компания (ТMK), один из крупнейших мировых производителей труб для нефтегазовой отрасли, объявляет о повышении на 5% отпускных цен на весь сортамент трубной продукции Российского дивизиона с 1 марта 2017 года.
Увеличение цены коснётся всех категорий потребителей. Основной причиной увеличения цены является существенный рост стоимости сырья и других компонентов производственных затрат во втором полугодии 2016 года, что повлияло на себестоимость трубной продукции.
Компании, работающие под эгидой "National Iranian Copper Industries Company" смогли произвести 895,5 тысяч тонн медного концентрата в течение первых 10 месяцев текущего 1395 иранского года, в период с 20 марта 2016 по 19 января 2017, сообщает информагентство IRIB.
Эти данные говорят об увеличении уровня производства медного концентрата в Исламской республике на 11% по сравнению с тем же периодом в предыдущем году.
В прошлом году этот показатель составил 804,73 тысяч тонн, говорится в статье. Медный концентрат является результатом процесса флотации после того, как медная руда добывается и размалывается. Медный концентрат представляет собой промежуточный продукт, используемый в качестве сырья в производстве меди.
За 12 месяцев 2016 года, экспортстального плоского нелегированного проката из РФ составил 8,93 млн тонн, на сумму примерно $3,31 млрд.
В годовом исчислении поставки по тоннажу увеличились на 11,9% и достигли максимума за последние 7 лет. Выручка по отношению к 2015 году снизились на 0,4%, и стала самой низкой за десятилетие.
Основным направлением поставок осталась Турция. Отгрузки в эту страну составили 2,58 млн тонн. При этом за год рост экспорта составил 10,5%. Цена в декабре составила 432,7$/тонна.(FOB, основные порты РФ).
На втором месте Иран(0,64 млн тонн, +4,2 раза, 400$/тонна.).
Далее следует Италия (0,61 млн , -20,3%, 353,5$/тонна).
Добавим, что Турция третий год подряд занимает 1-е место среди покупателей этой российской продукции.
Импорт в РФ основных видов продукции из коррозионностойких сталей в 2016 году, по сравнению с 2015 годом, согласно статистике ФТС, вырос на 27,4%, до 276,1 тыс. тонн и достиг максимума за последние годы.
Примерно 76% импорта составил плоскоий прокат (с шириной листа 600мм и более).
За год поставки этой продукции выросли на 35,6%.
Доля аналогичной продукции с шириной листа менее 600 мм составила 8,5%. При этом объемы поставок сократились на 2,6%.
Поступления прутков в стержнях выросли на 13,3%, а соответствующая доля составила 9,4%.
На 23% увеличился импорт проволоки (доля-2,8%).
Доля труб - всего 1,7% (+10,6%). Еще ниже (0,6%) доля фасонного проката. Хотя рост поставок составил почти 40%.
Чистая прибыль ММК по МСФО в 2016 году составила $1,111 млрд, более чем в 2,5 раза превысив показатель 2015 года, говорится в отчетности компании. В 4 квартале прибыль составила $208 млн, что на 50,1% меньше, чем в 3 квартале.
Выручка компании снизилась в 2016 году на 3,6% к уровню прошлого года. Такая динамика связана с более низкими ценами реализации (снижение составило $20 на тонну или - 4,4%) по итогам года. В 4 квартале выручка выросла на 5% по сравнению с 3 кварталом и составила $1,55 млрд. Рост связан с сохранением объемов реализации товарной продукции (несмотря на сезонное замедление деловой активности) на фоне роста средней цены.
Показатель EBITDA, скорректированный на эффект от реализации оставшейся части пакета акций компании Fortescue Metals Group (FMG), в 2016 году остался практически на уровне прошлого года и составил $1,641 млрд, обеспечив маржу на уровне 29,1%.
Показатель EBITDA в 4 квартале снизился к уровню прошлого квартала на 5,8%, обеспечив маржу на уровне 29,4%. Свободный денежный поток составил $124 млн, снизившись на 54,9% к уровню прошлого квартала. Данное снижение связано с плановым ростом капитальных затрат в конце года и оттоком на оборотный капитал на фоне роста цен на сырьевые ресурсы.
Свободный денежный поток по итогам 2016 г. составил $728 млн. Снижение относительно уровня прошлого года связано с плановым ростом капитальных вложений и обесценением рубля относительно доллара США.
Общий долг компании на 31 декабря 2016 года составил $500 млн, чистый долг сократился на 82,9% до $192 млн.
Во вторник, 14 февраля, цветные металлы завершили торги на LME со смешанными результатами на фоне укрепления курса доллара в ответ на заявление главы ФРС Джанет Йеллен, сказавшей, что было бы «неразумным» ждать слишком долго с повышением базовой процентной ставки.
Контракт на медь с поставкой через 3 месяца завершил турбулентные торги на отметке $6021 за т, что на $85 ниже закрывающих котировок понедельника. Около 25 тыс. лотов металла прошли торговые операции к моменту завершения неофициальной части сессии. Запасы меди на складах LME сократились на 4475 т, до 243,35 тыс. т.
Между тем сообщается, что входящие в профсоюз горняки на чилийской Escondida начали переговоры с Министерством труда. «Работники Escondida вступили в переговоры с властями – отсюда и снижение цен», – говорит один из трейдеров биржи.
Цена алюминия завершила сессию на отметке $1887 за т, увеличившись на $16 и получив поддержку от снижения его доступных объемов на LME, а также на фоне разговоров о сокращении Китаем производства металла. В ходе торгов котировки превысили уровень $1900 за т, выйдя на самый высокий показатель с мая 2015 г. Хотя китайское экологическое министерство разослало предложение сократить мощности по выпуску глинозема и алюминия всем крупным китайским производителям, участники рынка полагают, что этих сокращений не стоит ждать до четвертого квартала 2017 г. и без серьезной переделки производственных планов. «Если китайцы в самом деле внедрят этот подход, это станет серьезной встряской для рынка сырья и такие крупные сокращения неизбежно приведут к массовым увольнениям, – прогнозирует аналитик INTL Fcstone Эдвард Майер. – С другой стороны, уклонение от реализации этой стратегии нанесет ущерб политике властей по борьбе с загрязнением окружающей среды». Запасы алюминия на биржевых складах сократились на 5075 т, до 2 млн 220,775 тыс. т.
Цена цинка снизилась на бирже на $13, до $2903 за т.
Никель вырос в цене на $40, до $10770 за т. В торговой среде между тем циркулируют слухи о том, что власти Индонезии намерены ввести экспортную пошлину для латеритовых руд и, возможно, никелевого чугуна.
Котировки свинца снизились на момент окончания торговой сессии на $65, до $2355 за т.
Олово подорожало по итогам торгов на $195, до $19925 за т.
Индекс производственных цен PPI по январю вырос в Китае на 6,9% в годовом выражении, до 5-летнего максимума при прогнозе его 6,5%-го прироста. В предыдущем месяце индекс увеличился на 5,5%. Индекс потребительских цен CPI прибавил 2,5% год-к-году по сравнению с 2,1% его прироста в декабре. Аналитики прогнозировали его рост на 2,4%.
Экспертов разочаровал показатель роста ВВП в Еврозоне, составивший +0,4%, тогда как промышленное производство в регионе сократилось на 1,6%. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:04 моск.вр. 15.02.17 г.:
на LME (cash): алюминий – $1882,5 за т, медь – $6015,5 за т, свинец – $2365 за т, никель – $10741 за т, олово – $19955 за т, цинк – $2912 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $1889,5 за т, медь – $6027,5 за т, свинец – $2360 за т, никель – $10785 за т, олово – $19965 за т, цинк – $2898 за т;
на ShFE (поставка февраль 2017 г.): алюминий – $2075,5 за т, медь – $7040 за т, свинец – $2813,5 за т, никель – $12888,5 за т, олово – $21776 за т, цинк – $3434 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка апрель 2017 г.): алюминий – $2090 за т, медь – $7098 за т, свинец – $2830,5 за т, никель – $13202 за т, олово – $21912 за т, цинк – $3445 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка апрель 2017 г.): медь – $6021 за т;
на NYMEX (поставка февраль 2017 г.): медь – $6073,5 за т.
За 12 месяцев 2016 года, экспорт из РФ стальных нелегированных полуфабрикатов составил 15,2 млн тонн, на сумму примерно $4,47 млрд.
В годовом исчислении поставки по тоннажу увеличились на 3,6% и достигли максимума за последние 6 лет. Выручка по отношению к 2015 году снизились на 3,6%, и стала самой низкой за десятилетие.
На 1-м месте среди покупателей - Тайвань. Отгрузки в эту страну составили 2,95 млн тонн При этом за год рост экспорта составил 17,4%. Цена в декабре составила 350,8$/тонна (FOB, основные порты РФ).
На 2-м месте - Турция(2,82 млн тонн, -5,1%, 333,3$/тонна.). Далее следует Мексика (2,1 млн , +1,4%, 343$/тонна).
Добавим, что в 2014 году Тайвань занимал также 1-е место среди покупателей этой российской продукции. В 2015 году в лидеры вышла Турция.
По данным комитета по статистике министерства национальной экономики РК цены на экспортируемые Казахстаном товары за 12 месяцев 2016 года в среднем подорожали на 9,4%, а на импорт — на 16,4%.
Особо заметное повышение цен экспортных поставок с начала прошлого года зафиксировано на цинк — на 72,8%, свинец — на 54,5%, прокат черных металлов — на 37,2%, алюминий — на 28,2%, уголь — на 25,5%, ферросплавы — на 24,1%.
Руды цветных и черных металлов экспортируемые Казахстаном за 12 месяцев подорожали на 17%.
Коррекция на рынке китайских фьючерсов на железную руду и сталь оказалась непродолжительной, отмечает аналитик по сырьевым рынкам Julius Baer Карстен Менке..
Рост возобновился, и за прошлую неделю цены выросли на 18% и 12%, соответственно, подталкивая глобальные ориентировочные цены (на руду) на уровень выше $90 за тонну впервые с лета 2014 года. Несмотря на то что возможных объяснений происходящему вполне хватает, ни одно из них не выглядит достаточно убедительным.
Закрытие мощностей по производству стали в Китае чаще всего называется среди возможных причин, и оно действительно могло бы поддержать рост цен на металл. Однако сокращение производства стали привело бы к снижению спроса на железную руду и, соответственно, к падению цен. Второе объяснение – высокие объемы импорта железной руды в Китай, которые достигли рекордных значений в январе и воспринимаются как признак высокого спроса. Однако этому утверждению противоречит продолжающийся рост запасов железной руды на портовых складах. Более того, импортируемая железная руда дешевле, чем китайская, и, таким образом, не должна приводить к росту цен на сталь.
Наконец, что касается третьего аргумента, а именно продолжения государственных инвестиций в инфраструктурные проекты, то реальное воздействие этого фактора на спрос на сталь может быть преувеличено, учитывая, что за последние несколько лет использование стали в китайском инфраструктурном строительстве снижалось. Учитывая недавнее удвоение запасов стали в распоряжении трейдеров в Китае, мы считаем, что движения цены сложно объяснить.
"Тем не менее мы повышаем наш прогноз по ценам на железную руду на ближайшие три и двенадцать месяцев до $75 за тонну и $60 за тонну соответственно, при этом сохраняя осторожную позицию. В то же время мы признаем, что ценовые риски будут оставаться смещенными в сторону роста, пока на рынке будут превалировать «бычьи» настроения», – отмечает Карстен Менке.
Как сообщает AFP, стальная европейская ассоциация Eurofer призвала Европейский парламент поддержать изменения, предложенные Комитетом Европарламента по окружающей среде по торговле выбросами углекислого газа (ETS). Предложенные изменения будут поставлены на голосование 15 февраля и направлены на снижение затрат региональных промышленников на борьбу с глобальным потеплением.
Согласно новой реформе, объем бесплатных квот на выбросы углекислого газа для ряда отраслей европейской промышленности увеличивается на 5%. Для металлургов не будут вводиться дополнительные ограничения на эмиссию.
"Эти элементы подхода являются разумными, принимая во внимание крайнее воздействие на я металлургическую промышленность ЕС в условиях глобальной конкуренции", -отмечает Eurofer в заявлении.
Eurofer утверждает, что по крайней мере 10% самых эффективных стальных инсталяций не должно иметь никаких прямых или косвенных расходов, связанных с системой (ETS). «... Мы надеемся, что депутаты Европарламента примут необходимые решения для того, чтобы окончательное соглашение принято на пленарном заседании и стало залогом экологического прогресса, но также и сохранило рабочие места, рост и инновации в металлургической отрасли,»- отмечается в заявлении ассоциации.
Как сообщает агентство Reuters, во вторник, 14 февраля, китайские железорудные фьючерсы выросли до своего 3-х летнего максимума на фоне усточивого стального спроса и некоторым сложностям с поставками сырья из-за правительственной кампании против смога.
Спотовые цены на железную руду также показали устойчивый рост.
"Позитивный стальной прогноз для Китая обеспечен сложностью поставок и устойчивым ростом спроса,»- отмечает аналитик Argonaut Securities, Helen Lau.
Наиболее активные железорудные фьючерсы в Далянь во вторник выросли на 0,5% до 716 юаней ($104) за тонну, самый высокий пик с октября 2013 г.
Спотовые цены на железную руду с содержанием Fe 62% c доставкой в Qingdao выросли на 6.5% до $92.23 за тонну, сообщает Metal Bulletin.
Стальные фьючерсы по арматуре в Шанхае выросли на 0.2% до 3,407 юаней за тонну.
Как сообщает ChinaDaily, в понедельник, 13 февраля, National Development and Reform Commission (NDRC) подвела итоги года по производству стали в стране.
Комиссия отметила, что производство стали за 2016 г. выросло незначительно – на 1.2% до 808.37 млн. тонн, по сравнению со снижением на 2.3% в 2015 г.
Как отмечает NDRC, цены на сталь продолжали расти и внутренний индекс цен на сталь вырос на 11.23 пунктов с ноября, чтобы достичь 99,48 пунктов в декабре, что на 44.13 пунктов выше уровня декабря 2015 г.
Центральное правительство вновь заявило, что сокращение избыточных мощностей занимает важное место в национальной программе реформ,т.к. избыток производственных мощностей в таких секторах, как сталь и уголь, влияют на экономические показатели страны.
Китай планирует сократить производство стали на еще 100-150 млн. тонн к 2020 г. Хотя днем ранее представители Greenpeace в своем отчете заявили, что Китай продолжает наращивать стальные производственные мощности.
Как сообщает агентство Platts, рост запасов сырья вместе с падением объемов грухзов резко обрушили тайм чартерный эквивалент (TCE) или ожидаемый дневной возврат в судах класса Capesize ниже $1,000 за день в начале текущей недели на маршруте Австралия-Китай в поставках железной руды.
TCE судов типа Capesize упал до трехзначного уровня в $488 за день на маршруте Port Hedland – Qingdao по состоянию на 13 февраля 2017 г., впервые так низко,когда был запущен S&P Global Platts.
Традиционно, TCE подсчитывается на основе базовых цен в Шанхае, публикуемых Platts.
В настоящий момент TCE на вышеуказанном маршруте упал практически на 90%, по сравнению с $4,657 на 1 февраля.
Как отмечает один из судовых брокеров, « не так много рыночных наблюдателей прогнозируют дальнейшее падение цен. Это простая ситуация, которая характеризуется спросом.»
Как сообщает Yieh.com, индийская компания JSW Steel представила банковское предложение о приобретении за $ 3,76 млрд. компаниии Bhushan Steel, включая ее долги и активы. JSW заинтересована в покупке компании, инамерена использовать свои профессиональные и эффективные технологии, чтобы повысить прибыльность Bhushan Steel.
Годовые мощности Bhushan Steel составили 5,8 млн тонн стали, а финансовый долг компании за 2015-16 финансовый год составил около $ 6.68 млрд. Между тем, компания имеет интегрированный сталелитейный завод с годовой производственной по производству DRI мощностью 300 тыс. тонн в штате Odisha.
