По оценке S&P Global Platts, средняя стоимость импортируемого в Турцию черного лома HMS I/II 80:20 составляет $303 за т. «Сейчас столь много предложений на рынке, – отмечает один из турецких покупателей. – Заводы, вероятно, будут ждать с покупками и затем, возможно, цены пойдут вниз, так как лома много».
Предложения балтийских торговцев находятся на уровне $305 за т лома, однако, по мнению одного из трейдеров, эта цена не работает. Предложения из Ростова по материалу класса A3 предлагается по цене $290 за т, но, по мнению покупателя, этот ценовой уровень малопривлекателен.
Один из европейских трейдеров заявил, что ЕС, вероятно, будет ориентироваться на $300 за т, но, вероятно, заводы будут покупать материал из региона Черного моря.
«Заводы крайне спокойны, – говорит один из европейских торговцев. – Я очень удивлен этим, так как спрос на турецкую стальную продукцию неплох, цены на внутреннем рынке растут и на следующей неделе экспортный спрос должен увеличиться».
Как сообщает Platts, в Азиатском регионе отмечен рост цен на молибден после активизации закупок материала в Европе и Индии, что вызвало активизацию запросов покупателей. В Пусане сделки завершались по цене $8,10-$8,20 за фунт. В среднем в Азии молибден предлагался в ценовом диапазоне $8,25-$8,30 за фунт.
Европейские участники рынка заявили, что они не видят изменений в объемах предложения молибдена и получают запросы на небольшие партии металла по более высоким ценам.
Продажи порошка оксида молибдена осуществляются по цене $8,40-$8,50 за фунт CIF Индия, $8,25 за фунт Роттердам. Брикеты оксида молибдена торгуются в Европе по цене $8,40-$8,50 за фунт Роттердам и также $8,50 за фунт DDP 45 дней и $8,45 за фунт DDP 30 дней.
Стоимость ферромолибдена также выросла – трейдеры сообщают о котировках даже выше $20,50 за кг. Средняя стоимость сплава в Европе выросла с $19,90-$20,35 за кг до $19,15-$19,80 за кг.
«На рынке не слишком много корейского материала, а россияне поглощают собственную продукцию, – отмечает один из продавцов. – Никто не покупает материал оттуда. Южнокорейские цены слишком высоки».
По данным SMM, производство алюминия в Китае выросло до 2,84 млн т – на 21,1% больше, чем в феврале 2016 г. За первые 2 месяца текущего года выпуск алюминия в стране составил 5,88 млн т (+21,6% год-к-году).
Объем функционирующих алюминиевых мощностей в Поднебесной приблизился к 37 млн т, увеличившись за год почти на 7 млн т, и происходит приток новых мощностей, в том числе за счет низкозатратных проектов в Синцзяне и Внутренней Монголии. За прошедший месяц объем алюминиевых мощностей увеличился приблизительно на 1 млн т.
По оценке SMM, операционные алюминиевые мощности Китая будут расти и в марте, а производство металла составит в третьем месяце года 3,16 млн т (+17,9 в годовом выражении).
Согласно оценкам World Steel Association (WSA), в январе 2017 г. Выросло производство стали в четырех крупнейших странах-сталепроизводителях Ближнего Востока – оно составило 2,57 млн т (+13,5% к итогам января 2016 г.). Производство нерафинированной стали в Иране увеличилось на 11,3%, до 1,52 млн т. В Саудовской Аравии было произведено 483 тыс. т стали (+16%). Выпуск нерафинированной стали в Катаре увеличился на 24,1%, до 247 тыс. т. Производство сырой стали в ОАЭ выросло на 12,9% год-к-году, до 318 тыс. т.
Согласно данным Латиноамериканской стальной ассоциации (Alacero), в январе текущего года Китай экспортировал в страны Южной Америки 822 тыс. т готовой стали, что на 35% больше, чем в январе 2016 г. Экспорт стали в Чили составил 156 тыс. т (19% от общего объема импорта). Перу импортировала 107 тыс. т стали (13% от общего объема импорта). Импорт готовой стали увеличился на 11,4%. В страны Центральной Америки из Китая было поставлено 173 тыс. т готовой стали.
Согласно заявлению иранского Tasnim News Agency со ссылкой на министра экономики и финансов Ирана Али Тайэпнии, Иран готов снять правительственный контроль за ценообразованием на внутреннем рынке железной руды. По словам министра, отмечен значительный разрыв между ценами на внутреннем рынке руды и мировыми ценами. Власти страны должны изменить механизм ценообразования для руды, производимой внутри Ирана, заявил министр. Г-н Тайэпния также уточнил, что образование цен на Иранской товарной бирже (IME) базируется на факторах спроса и предложения и является ориентиром для приемлемого с практической точки зрения и прозрачного формирования цены железорудного материала.
Ранее IME заявляла о планах начать торги железной рудой в феврале. Участники рынка тем временем заявили, что не согласны с системой ценообразования на базе динамики спроса/предложения, так как это может привести к росту производственных издержек.
На данный момент стоимость ЖРС определяется как часть от стоимости стали. Так, цена окатышей и железорудного концентрата определена в 23% и 13% соответственно от средней цены заготовки на Тегеранской фондовой бирже, что в целом значительно ниже мировых цен.
Экспортируемая обогащенная руда торгуется в настоящее время на ценовом уровне $81 за т порт Бандар Аббас FOB, тогда как на внутреннем рынке этот же материал стоит 1,5 млн иранских риалов ($40) за т.
В четверг, 9 марта, цветные металлы продемонстрировали на LME общий понижательный тренд. В частности, подешевели никель и медь на фоне ослабления озабоченности рынка ситуацией вокруг предложения данных металлов и на волне роста их поставок.
Трехмесячный контракт на медь завершил торги на бирже на отметке $5690 за т, снизившись в цене на $20 относительно закрывающих котировок предыдущего дня, просев в ходе сессии до 7-недельного минимума. К моменту окончания неофициальной части торгов более 21 тыс. лотов металла поменяли владельцев. Запасы металла на складах LME увеличились на 38,775 тыс. т, до 327,3 тыс. т – самого высокого значения с 29 декабря. Тем не менее были аннулированы складские варранты на хранение 14,375 тыс. т металла. В целом с начала недели были отозваны варранты на 35,550 тыс. т меди. Согласно заявлению председателя правления Jiangxi Copper, рынок меди находится на переломе, поскольку ожидаемый дефицит предложения медного концентрата в мире достигнет в текущем году 200 тыс. т.
Между тем PT Freeport Indonesia заявила о возобновлении производства медного концентрата на руднике Grasberg с 21 марта, но «для внутренних поставок». Также появились слухи о том, что BHP Billiton задействует контрактников для возобновления работы чилийской Escondida, если забастовка на руднике не прекратится до послезавтра.
Контракт на никель с поставкой через 3 месяца подешевел на $50, до $10150 за т, просев в ходе торгов до отметки $10010 за т – самого низкого значения с 1 февраля. Среди трейдеров ширятся спекуляции, что запланированные филиппинским Министерством окружающей среды и природных ресурсов закрытия никелевых рудников или будут отложены, или вообще не состоятся.
Свинец подешевел на бирже на $1 к значению предыдущего дня, до $2250 за т. Стоимость алюминия снизилась на $9, до $1868 за т. Цинк подешевел на $29, до $2681 за т. Котировки цены олова опустились на $125, до $19255 за т.
Среди макроэкономических новостей – сообщение о росте потребительских цен в Китае на 0,8% при прогнозе их 1,9%-го прироста. Индекс цен в китайской промышлености (PPI) вырос между тем на 7,8% при прогнозе 7,6%-го роста. Количество обращений за пособием по безработице в США составило за прошедшую неделю 243 тыс. при прогнозе 243 тыс., оставаясь ниже психологически важной отметки 300 тыс. человек. Импортные цены в США выросли в феврале на 0,2% в месячном сравнении (относительно января), при ожиданиях их 0,1%-го повышения.
«Китайский спрос все еще выглядит «слабым звеном»», – отмечают аналитики Marex Spectron, отмечая также негативное воздействие финансовых банковских мер на рынок акций в Поднебесной. Commerzbank приводит слова BHP Billiton о том, что позитивный эффект от китайского кредитно-денежного стимулирования, которое помогло подстегнуть спрос в экономике страны, уже ослабевает. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:09 моск.вр. 10.03.17 г.:
на LME (cash): алюминий – $1883 за т, медь – $5693,5 за т, свинец – $2245 за т, никель – $10050 за т, олово – $19345 за т, цинк – $2691 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $1892 за т, медь – $5710 за т, свинец – $2247 за т, никель – $10105 за т, олово – $19365 за т, цинк – $2699,5 за т;
на ShFE (поставка март 2017 г.): алюминий – $1991,5 за т, медь – $6709,5 за т, свинец – $2585 за т, никель – $12228,5 за т, олово – $21580,5 за т, цинк – $3174,5 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка май 2017 г.): алюминий – $2016 за т, медь – $6753 за т, свинец – $2598 за т, никель – $12112,5 за т, олово – $20680,5 за т, цинк – $3177,5 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка май 2017 г.): медь – $5672,5 за т;
на NYMEX (поставка март 2017 г.): медь – $5704,5 за т.
Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) планирует тратить $1 млрд ежегодно на капитальные затраты для увеличения производства, заявил генеральный директор компании Андрей Козицын в интервью агентству Bloomberg.
Средства пойдут, в том числе, на увеличение годового производства меди до 370-380 тысяч тонн в ближайшие три-пять лет. В настоящий момент компания ежегодно добывает 350 тысяч тонн "красного металла". Роста производства собираются достичь с помощью дополнительного обогащения руд, освоения перспективных месторождений и переработки старогодних отвалов.
Гендиректор УГМК в связи с этим уточнил, что компания не собирается размещать на рынке акции или облигации. "Мы как частная компания используем инструменты заимствований в российских банках. И это нам дает условия не хуже, чем любые другие инструменты", - сказал Козицын, передает ПРАЙМ.
По его словам, содержание меди в тонне руды, с которой работает компания, упало до 1,2% с 1,6%. Это привело в прошлом году к снижению производства металла на 5%. При этом снижение качества руды в мире в целом не даст цене на медь упасть ниже $4500 за тонну, считает глава компании. УГМК заложила в бюджет цену $5000 в этом году.
Содержание цинка в руде у компании тоже снизилось, но не так значительно добавил Козицын. УГМК планирует расширить производство этого металла на 15% до 2021 года, до 290 тысяч тонн в год с 253 тысяч тонн в прошлом году. Для этого компания планирует разрабатывать новое месторождение.
Челябинский цинковый завод – крупнейший российский производитель высококачественного цинка и сплавов на его основе, входит в металлургическую группу предприятий УГМК – подвел итоги операционной деятельности за январь – декабрь 2016 года.
ПАО «ЧЦЗ» по итогам 2016 года выпустило 174 803 тонны товарного цинка марки Special High Grade (SHG) и сплавов на его основе, что на 2,2% больше, чем за 2015 год (171 002 тонны).
ТОО «Nova Цинк», принадлежащее к той же группе лиц, к которой принадлежит ОАО «ЧЦЗ» (оператор свинцово-цинкового месторождения Акжал, Республика Казахстан) по итогам 2016 года произвело цинка в концентрате 36 718 тонн (в 2015 году - 36 770 тонн), свинца в концентрате – 5 677 (в 2015 году - 5 655 тонн).
Дочернее предприятие ОАО «ЧЦЗ» The Brock Metal Company Limited (производитель цинковых сплавов для литья под давлением, Великобритания) в 2016 году реализовало 36 905 тонн цинковых сплавов (в 2015 году - 36 398 тонн).
В феврале текущего года, согласно ж/д статистике, экспорт российского лома черных металлов в Белоруссию составил 93 тыс. тонн. Это на 15,4% выше уровня поставок предыдущего месяца и на 35,7% - февраля 2016 года.
В целом за январь-февраль объемы поставок составили 173,5 тыс. тонн, что на 75,2% выше уровня 2016 г и самый высокий показатель данного периода за последние годы.
Напомним, что поставки черного лома в Белоруссию осуществляются в основном по сети РЖД. Доля ж/д российского экспорта в эту страну за 2 месяца составила примерно 98,3%.
В феврале согласно ж/д статистике, прямые поступления стального проката и труб на российские предприятия по производству различных видов металлоконструкций составили 58 тыс. тонн.
Это на 0,7% ниже объемов закупок предыдущего месяца. В годовом исчислении объемы поставок сократились на 40,6%.
В целом за январь-февраль поступления этой продукции составили 116,4 тыс. тонн, что меньше уровня 2016 года на 43% и значительно ниже аналогичных показателей предыдущих 10-и лет.
В феврале текущего года, согласно ж/д статистике, прямые поступления черных металлов на ведущие судостроительные и ремонтные предприятия России составили 14 тыс. тонн. Это на 15,9% выше уровня предыдущего месяца. В годовом исчислении закупки выросли на 98%.
В целом за январь-февраль объемы поставок составили 26 тыс. тонн, что на 43% выше уровня 2016 г и самый высокий показатель данного периода за последние 5 лет. .
Как сообщает Platts, Рабочая группа по торговой политике ассоциации американских алюминщиков подала в Минторг США и Комиссию по международной торговле антидемпинговую петицию с обвинением Китая в нечестном импорте в США определенных видов алюминиевой фольги (используемой в быту, для производства кухонной утвари, упаковки и в теплообменниках), что наносит, по мнению заявителей, серьезный вред местным производителям, ставя их в неравноценную позицию на рынке. В петиции говорится, что китайские производители пользуются преимуществами, которые предоставляют 27 правительственных программ субсидирования Поднебесной.
По словам президента и исполнительного директора Алюминиевой ассоциации Хейди Брока, это первое дело о нечестных торговых практиках, запущенное организацией за 85 лет ее существования.
По оценкам, с 2004 г. доля китайской алюминиевой фольги на американском рынке выросла с 0% до 22%. С 2014 г. поставки фольги из Китая увеличились приблизительно на 40%. В 2016 г. 71% всей импортируемой фольги составляли китайские поставки.
«Китайские производители владеют значительными мощностями для производства алюминиевой фольги и экспортируют ее во все возрастающих количествах и по несправедливо низким ценам в США, используя субсидирование, что разрушает баланс на американском рынке, – говорится в пресс-релизе ассоциации. – Если правила игры на данном рынке не будут «выровнены» посредством наложения антидемпинговых и заградительных пошлин, американские производители, вероятно, продолжат страдать».
За период c 3 по 9 марта текущего года сводный индекс цен металлоторговли по черному металлопрокату в Центральном регионе РФ поднялся на 0,84 пункта (+0,16%), до отметки 541,47.
Напомним, что, в течение предыдущей недели этот показатель снижался на 1,41 пункта, а периодом ранее - на 2,41 пункта. Последний раз рост показателя наблюдался в конце января - начале февраля.
В этот раз цены выросли у 6-ти учитываемых видов продукции.
Лидер по снижению цен на протяжении 4-х недель (арматура) в этот раз вышел снова на 1-е место, но по росту: +1,6%.
Почти месяц подряд с примерно одинаковым темпом растут (+0,94%) цены на э/с трубу.
Снова поднялись (+0,72%) цены на вгп трубу. Неделей ранее изменение цен было вдвое слабее.
Далее следует (+0,23%) уголок. За предыдущий период рост цен на него был символическим (+0,04%).
После небольшого (-0,12%) снижения неделей ранее пошли вверх (+0,18%) цены на г/к лист.
Швеллер прибавил в цене всего 0,09%. Почти втрое меньше , чем за предыдущий период.
Замедление роста цен на оцинкованный плоский прокат сменилось на стабилизацию.
Третью неделю подряд остаются без изменения цены на балку.
Цены на х/к плоский прокат снижаются третью неделю. В этот раз изменение весьма значительно: -1,39%.
Круг потерял в цене 0,13%.Значительно меньше, чем за предыдущий период. Другую оперативную информацию о ценах металлотрейдеров на российском и мировом рынках металлов читайте на сайте www.MetalTorg.Ru в разделах "Индекс цен России", "Мировые цены" и "Новости рынка".
Сбербанк выдал Загорскому трубному заводу кредит на сумму 1 миллиард рублей. Эти средства необходимы предприятию для погашения задолженности Изоляционного трубного завода, входящего в группу компаний с ЗТЗ. Срок погашения кредита – 2018-й год.
Помимо этого, Загорский завод заключил договор со Сбербанком на реструктуризацию имеющейся задолженности – 4,1 миллиарда рублей, возникшей по кредитному договору 2014-го года. Эти кредитные средства были вложены в строительство завода труб большого диаметра. По договору реструктуризации кредит должен быть полностью погашен до 2024-го года.
Загорский завод завершает сертификацию своей продукции и планирует начать поставки труб «Газпрому». В планах на 2017-й год произвести 150-200 тысяч труб. Завод также заинтересован в новых контрактах, чтобы загрузить производственные мощности и расплатиться по долговым обязательствам. ЗТЗ способен производить в год 500 тысяч тонн труб разного диаметра.
ОАО «ММК-Метиз» (Челябинская область, метизный дивизион группы ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ММК) в 2016 году получило чистую прибыль по РСБУ в размере 369,435 млн руб. против 129,593 млн руб. чистого убытка за 2015 год.
Выручка увеличилась на 0,4%, до 16,512 млрд руб. Вместе с тем себестоимость производства сократилась на 3%, что обусловило рост валовой прибыли на 26%, до 2,448 млрд руб.
Согласно отчету, в 2016 году производство товарной продукции в натуральном выражении составило 405 тыс. т (снижение на 3,1%), реализация товарной продукции — 402 тыс. т (снижение на 3,1%), в том числе на внутреннем рынке было продано 317 тыс. т (снижение на 2,5%), на внешнем — 85 тыс. т (снижение на 5,5%).
При этом цена одной тонны продукции в 2016 году выросла по сравнению с предыдущим годом на 4,4%, до 39,951 тыс. руб.
Дебиторская задолженность АО выросла с 1,242 млрд руб. на начало 2016 года до 1,609 млрд руб. на конец года, кредиторская — сократилась с 2,669 млрд руб. до 2,528 млрд руб.
ПАО «Угольная компания „Южный Кузбасс“ (г. Междуреченск, Кемеровская область, входит группу "Мечел") в 2016 году вышло на чистую прибыль по РСБУ в размере 7,814 млрд руб. Предыдущие два года предприятие получало значительные убытки. Так в 2015 году и в 2014 году чистые убытки соответственно составили 41 млрд руб. и 20 млрд. руб.
Выручка предприятия по итогам 2016 года составила 27,76 млрд. руб., что на 12% меньше, чем год назад. Почти вдвое сократилась за год прибыль продаж, составив 2,69 млрд. руб. Рентабельность продаж за 2016 год упала на 5п. до 10%.
По данным РЖД, в январе-феврале 2017 года железнодорожные перевозки чёрных металлов в экспортном и импортном направлениях в/из портов снизились на 2,3% до 4,58 млн. тонн.
На долю экспортных перевозок пришлось 4,49 млн. тонн – на 3,7% меньше, чем за 2 месяца 2016 года. Импортные перевозки выросли в 3,4 раза до 91,86 тысяч тонн.
Объём ж/д перевозок чёрных металлов на экспорт в порт Новороссийск за отчётный период составил 1,62 млн. тонн, что на 12,4% меньше, чем в январе-феврале 2016 года. В порт Санкт-Петербург доставлено 1,02 млн. тонн (+22,5%), Находка – 0,6 млн. тонн (+4,6%), Туапсе – 0,38 млн. тонн (+8,3%). На долю перевозок чёрных металлов в порт Новороссийск пришлось до 36% экспортных отправок, в порт Санкт-Петербург – 23%, Находка – 13%.
Импортная ж/д перевозка чёрных металлов из порта Усть- Луга составила 40,73 тысяч тонн, Санкт-Петербург – 24,17 тысяч тонн, Владивосток – 8,98 тысяч тонн.
Как сообщает агентство Platts, в феврале 2017 г. китайский стальной экспорт показал свой самый низкий результат за 3 года и упал до 5.75 млн. тонн,т.к. производители переключились на внутренний рынок.
Общие показатели стального экспорта в феврале были на 23% ниже уровня января 2017 г.,отмечает General Administration of Customs. К прошлому году показатели снизились на 29%.
Импорт стальной продукции в КНР в феврале вырос до 1.09 млн. тонн или на 17%.
Как сообщает агентство Bloomberg, железная руда, находящаяся на своем лучшем ежемесячном приросте почти за пять лет, может превзойти ожидания в 2017 году и впервые с 2014 г. приблизиться к отметке $100 за тонну, поскольку правительственная поддержка инфраструктурных проектов стимулирует аппетит металлургического сектора Китая.
По оценкам AMP Capital Investors, спрос на сталь в КНР растет на 5-10% по инвестициям в инфраструктуру, а политики стремятся поддерживать стабильный рост в преддверии ключевой встречи в конце этого года.
«Цены на железную руду, вероятно, останутся выше, чем люди думают, если государство продолжит поддерживать высокий спрос на инфраструктуру, - сказал Peter Harris, старший аналитик ресурсов AMP Capital в Сиднее, - в телефонном интервью. «Вы могли видеть железную руду по $100 долларов, вы могли увидеть ее по $90. Это, конечно, не то ожидание, которое вы бы имели в начале этого года ».
По мнению аналитика Daniel Hynes из Australia & New Zealand Banking Group, прибыль более 20% для фьючерсов на железную руду до декабрьского контракта на китайской товарной бирже в Даляне указывает на долгосрочную поддержку цен на фоне укрепления рынка стали. «То, что мы наблюдаем, - это действительно сильный рост спроса на фиксированные активы в Китае», - сказал Harris в прошлом месяце. «Мы уверены, что относительно сильный рост спроса на сталь, который мы наблюдаем, продолжится».
Как сообщает агентство Reuters, компания Tata Steel UK 7 марта анонсировала, что закроет свою финальную пенсионную схему до начисления 31 марта, как шаг к разрешению будущего своих британских операций.
Судьба британского бизнеса Tata, в том числе крупнейшего металлургического завода в Порт-Талботе, была в воздухе с тех пор, как Tata Steel заявила, что год назад она планировала продать свои британские активы после тяжелых потерь.
«Tata Steel UK продолжает активно взаимодействовать с доверенным лицом пенсионной системы, профсоюзами и соответствующими регулирующими и правительственными органами, чтобы определить наилучшие перспективы для будущей устойчивости своей деятельности в Великобритании и справедливый и практический результат для членов British Steel Пенсионный план",- сообщила Tата в своем заявлении.
Британские рабочие Tata Steel в феврале проголосовали за сокращение пенсионных выплат в обмен на гарантии в отношении рабочих мест и инвестиций, хотя план индийской компании по выделению всей своей британской пенсионной системы по-прежнему сталкивается с нормативными барьерами.
Старая схема будет заменена менее щедрой схемой с установленными взносами, устраняя препятствие для возможного слияния с германской компанией ThyssenKrupp AG.
Как сообщает агентство Reuters, китайский железорудный импорт в феврале 2017 г. вырос на 13% к прошлому году на фоне роста цен.
Общие показатели мипорта в феврале составили 83.49 млн. тонн,но это было на 7% ниже уровня предыдущего месяца (92 млн. тонн).
Общий импорт железной руды за 2 месяца составил 175.3 млн. тонн, что на 12,6% выше уровня прошлого года.
Как сообщает AISI, американское производство стали за неделю,окончанием на 4 марта 2017 г., составило 1,760,000 тонн, а производственные мощности использовались на 74.3%. Производство стали в США за соответствующую неделю прошлого года составило 1,695,000 тонн, а коэффициент использования производственных мощностей равнялся 72.5%.
Таким образом, текущие производственные показатели продемонстрировали рост на 3.8% к прошлому году и падение на 0.6%, к предыдущей неделе (1,770,000 тонн,74.7%).
