Компания Rio Tinto сообщила о планах сокращения производства на алюминиевом заводе Boyne в Глэдстоуне (Австралия) на 14% и увольнения 100 работников. В настоящее время годовая производительность предприятия составляет $160 млн в денежном выражении. Сообщается, что компания не смогла достигнуть соглашения с государственным поставщиком электроэнергии о приемлемых ценах.
Стоимость глинозема на австралийском рынке, по оценке Platts, составила по состоянию на 13 марта $342,50 за т FOB. Наблюдатели рынка сообщают, что, хотя Китай ушел с международных открытых площадок, продающих глинозем, ввиду обильных внутренних поставок, спрос на австралийский материал активен среди других азиатских покупателей, а также ближневосточных и западных.
Два продавца и один трейдер заявили, что они считают цену $342,50 за т FOB Австралия адекватной рыночной конъюнктуре в свете того, Вьетнам недавно запрашивал цену $340,5 за т Го Дау. По словам источников, вьетнамский глинозем часто торгуется со скидкой к австралийскому из-за его более низкого качества.
Один из трейдеров считает, что слабый внутренний китайский рынок глинозема будет оказывать понижательное давление на цену австралийского материала. Вместе с тем, он полагает, что покупателям нужно готовиться платить больше, чем $342,50 за т FOB Австралия – $345-$349 за т FOB.
На китайском рынке Шаньси стоимость глинозема снизилась 13 марта на 20 юаней ($2,9) на т, до 2750 юаней за т ex-works наличными, – на фоне роста запасов глинозема и алюминия на складских мощностях Китая.
Согласно опубликованным статистическим данным, в январе текущего года американский экспорт горячеоцинкованного листа и штрипса составил 102,429 тыс. т – на 14,5% больше в сравнении с итогами декабря и на 5,4% меньше, чем в январе 2016 г.
Экспорт горячеоцинкованной стали в Канаду составил в январе 62,160 тыс. т, в Мексику – 38,601 тыс. т.
Компания Glencore решила продать доли в двух цинковых рудниках канадской Trevali приблизительно за $400 млн, что позволит последней стать крупнейшей цинковой компанией в Северной и Южной Америке и Африке и войти в десятку крупнейших мировых производителей цинка. Будут проданы 80%-я и 90%-я доля в намибийской Rosh Pinah и Perkoa в Буркина-Фасо. Завершение сделки ожидается к июлю при получении одобрения регулятивных органов.
По словам главы Trevali Марка Круза, приобретение двух африканских рудников является «уникальной возможностью» для акционеров компании, производительность которой удвоится, приблизительно до 410 млн фунтов в год.
Запущенный в 1969 г. Rosh Pinah должен проработать еще 14 лет, тогда как «срок жизни» Perkoa определен еще в 6 лет.
Согласно данным французского Министерства экономики и финансов, в январе текущего года французский импорт стали и ферросплавов составил в стоимостном выражении €720,42 млн, что на 22,3% больше, чем в январе 2016 г. Стальных труб было импортировано на сумму €145,48 млн – на 27,6% больше в годовом сравнении; холоднокатаного стального штрипса – на €48,07 млн (+23,4%).
Чилийская Antofagasta сообщила о росте доходов по итогам 2016 г. благодаря увеличению производства продукции на медном руднике Centinela. Показатель Ebitda компании увеличился в отчетном периоде на 79%, до $1,63 млрд, с $910,1 млн в предыдущем году. Выручка возросла на 12% в годовом исчислении, до $3,62 млрд, с $3,23 млрд годом ранее.
«Успешная интеграция проекта Zaldívar и наращивание выработки на Antucoya вкупе с завершением расширения Centinela Concentrates обеспечили 12,5%-й рост производства меди, до 709,4 тыс. т», – заявил глава компании Айван Арьягада. Он добавил, что в 2017 г. компания рассчитывает также на постепенный прирост выработки на проекте Los Pelambres.
Капитальные затраты на текущий год компания планирует на уровне менее $900 млн, при том что около $100 перейдут из прошлогоднего бюджета. В 2016 г. капитальные расходы Antofagasta сократила на 24%, до $795,1 млн.
В январе-феврале текущего года, согласно ж/д статистике, поступления (с учетом импорта) стальной продукции строительного назначения в торговые сети и отгрузки российских меткомпаний напрямую организациям строительной отрасли выросли в годовом исчислении на 13%.
Основу (43,2%) поставок составил сортовой прокат. За год отгрузки этой продукции увеличились на 17,8%.
8,9% составила доля кровельной стали(включая оцинкованную). По сравнению с предыдущим годом отгрузки сократилитсь на 10,7%.
Доля отгрузок фасонного (балки, швеллеры) проката составила 4,4%, а объемы отгрузок этой продукции выросли на 23,9%.
На 2,5% увеличились отгрузки стальных труб. При этом доля этих перевозок составила 7%.
Добавим также, что примерно 34% перевозок приходится на сортовой и фасонный прокат в ассортименте. Объемы этого вида поставок выросли на 18,3%.
В понедельник, 13 марта, цветные металлы продемонстрировали на LME позитивную динамику благодаря волне коротких покрытий. В частности, цена меди выросла на новостях о начале забастовки на руднике Cerro Verde. «Рынок сегодня хорошо держится без особых событий, – отмечает один из трейдеров. – Кроме того, ему помогает тот факт, что ряд торговцев подбивают финансовый баланс. Возможно, ситуация будет развиваться в течение нескольких дней в русле отсутствия какого-либо тренда».
Контракт на медь с поставкой через 3 месяца завершил торги на отметке $5796 за т по сравнению с $5732 за т на момент окончания пятничной сессии. «Новости с Cerro Verde несколько помогли меди, так как никто не желает открывать короткие позиции, если нависает угроза перебоев с поставками металла, хотя этого еще не случилось», – подчеркнул другой трейдер. Запасы меди между тем продолжили рост, увеличившись на 5700 т, до 331,200 тыс. т.
Как сообщается, профсоюз Escondida не ответил на усилия BHP Billiton добиться возобновления переговоров по условиям прекращения забастовки, которая длится уже более месяца. По мнению аналитика Citigroup Дэвида Уилсона, новый раунд переговоров между сторонами вряд ли возможен до вступления в силу в начале апреля нового чилийского трудового законодательства. «Весьма очевидно, что забастовка на Escondida продлится еще какое-то время», – полагает г-н Уилсон.
Трехмесячный контракт на никель снова вырос выше отметки $10000 за т, после проседания ниже этой отметки в пятницу. Его стоимость достигла $10160 за т против $9980 за т на предыдущих торгах. Запасы никеля на биржевых складах сократились на 1068 т, до 383,910 тыс. т.
Алюминий подорожал незначительно – с $1880 за т на момент закрытия торгов в пятницу, до $1882 за т. Запасы металла на складах LME снизились на 14100 т, до 2 млн 54,425 тыс. т.
Цена цинка выросла на бирже до $2744 за т против закрывающих котировок пятницы на уровне $2705 за т. Запасы цинка на складах увеличились на 3200 т, до 383,250 тыс. т.
Стоимость свинца составила $2274 за т против $2262,50 за т на момент завершения пятничных торгов. Запасы металла не изменились, составив 190,4 тыс. т.
Котировки цены олова выросли до $19450 за т против цены закрытия предыдущих торгов – $19350 за т. Запасы олова на складах биржи сократились на 125 т, до 4640 за т. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 10:44 моск.вр. 14.03.17 г.:
на LME (cash): алюминий – $1854 за т, медь – $5786,5 за т, свинец – $2257 за т, никель – $10070 за т, олово – $19415 за т, цинк – $2732 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $1867 за т, медь – $5801,5 за т, свинец – $2263,5 за т, никель – $10125 за т, олово – $19400 за т, цинк – $2750 за т;
на ShFE (поставка март 2017 г.): алюминий – $1955,5 за т, медь – $6782 за т, свинец – $2627 за т, никель – $12013 за т, олово – $21580,5 за т, цинк – $3263,5 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка май 2017 г.): алюминий – $1976,5 за т, медь – $6854,5 за т, свинец – $2626 за т, никель – $12157,5 за т, олово – $20859 за т, цинк – $3266 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка май 2017 г.): медь – $5770,5 за т;
на NYMEX (поставка март 2017 г.): медь – $5804,5 за т.
В феврале текущего года, согласно ж/д статистике, прямые поступления черного лома на ОАО "Амурметалл" (г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, единственное на Дальнем Востоке предприятие черной металлургии) составили 4,6 тыс. тонн. Это почти в 4 раза выше уровня января, но более чем в 8 раз ниже - февраля 2016 года.
В целом за январь-февраль объемы поставок лома достигли 5,85 тыс. тонн - абсолютного минимума за данный период за последние годы
Служба безопасности Украины выявила незаконное обогащение руководителя одного из алюминиевых комбинатов Запорожской области, говорится в пресс-релизе ведомства.
Как считают в СБУ, в 2015 году директор предприятия распродал имущество, которое находилось на балансе комбината, за заведомо заниженной стоимости. Тем самым государственным интересам нанесен ущерб почти 3 млн гривен (около $130 тыс. по курсу 2015 года – прим.MetalTorg.Ru).
Подозреваемому предъявлено обвинение по ст. 364 Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Продолжаются оперативно-следственные действия.
От MetalTorg.Ru отметим, что речь, очевидно, идет про Запорожский алюминиевый комбинат, входивший на тот момент в РУСАЛ. Комбинат законсервировал основное производство еще в 2011 году, а с 2014 года прекратил и выпуск катанки из привозного российского сырья.
Власти Украины неоднократно предъявляли претензии к РУСАЛу и инициировали судебные разбирательства по вопросу возврата предприятия в госсобственность. В первой половине 2015 года ЗАлК был национализирован. Практически одновременно появилась информация о распродаже части материальных ценностей комбината. Представители комбината утверждали, что распродаются неликвиды в целях погашения долгов и текущих платежей, представители добровольческих батальонов, сразу вмешавшихся в процесс – что вырезалось и вывозилось ключевое оборудование.
В сентябре 2016 года на ЗАлКе состоялось внеочередное собрание акционеров, на которое активисты не пустили представителей кипрской компании, предположительно представляющих интересы российской стороны.
Baosteel повышает цены на холоднокатаную рулонную сталь (CRC) и оцинковку горячего погружения (HDG) – один из крупнейших китайских сталепроизводителей вновь объявил о повышении цен на апрельские поставки указанной продукции примерно на 100 юаней ($14.50) за тонну, оставив неизменными цены на горячекатаный рулонный прокат и плоский лист.
Цена на CRC SPCC 1.0 mm составит 5716 юаней ($827) за тонну, на HDG DX51D+Z 1.0 mm- 6277-6407 юаней ($909-928) за тонну. Уточняется, что цены на оцинковку на различных заводах, принадлежащих холдингу Baosteel (в г. Baoshan, Dongshan и Meishan) могут отличаться.
Прейскурантные цены на апрель на горячекатаный рулонный материал Q235 5.5 mm и лист Q235 14-20 mm остались на уровне 4822 юаней ($698) и 3500 юаней ($507) за тонну соответственно.
Все указанные цены на базе ex-works с НДС.
В феврале текущего года, согласно ж/д статистике, прямые поступления черного лома на Выксунский металлургический завод (АО «ВМЗ», Нижегородская область, входит в состав Объединенной металлургической компании, АО «ОМК», г. Москва)составили 92,1 тыс. тонн. Это на 51,2% выше уровня января и более чем в 20 раз - февраля 2016 года.
В целом за январь-февраль объемы поставок лома достигли 153 тыс. тонн.- максимума за данный период за последние годы
В феврале текущего года ж/д отгрузки стального проката ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) российским потребителям и на экспорт составили 0,78 млн тонн.
Это на 4,7% ниже уровня предыдущего месяца. В годовом исчислении отгрузки увеличились на 0,3%. При этом поставки на внутренний рынок составили 0,42 млн тонн ( -17,9% и -11,4%). Отгрузки на экспорт – 0,36 млн тонн (+17,8% и +8,7%).
В целом за январь-февраль объемы отгрузок достигли 1,6 млн тонн, что на 0,3% выше уровня 2016 года. При этом отгрузки российским потребителям составили 0,94 млн тонн(-3,8%). Поставки на экспорт -0,66 млн тонн(+6,9%).
По данным Ассоциации морских торговых портов РФ, в январе-феврале 2017 года грузооборот портов увеличился на 8,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 114,8 млн т.
Положительной динамики во многом удалось достичь за счет роста перевалки угля – 20,9 млн т (+15,2%), черных металлов – 4,5 млн т (+2,5%).
В первую декаду марта 2017 г. погрузка по сети РЖД возросла на 5% к уровню за аналогичный период прошлого года.
Среднесуточная погрузка угля за истекший период выросла до 1023 тыс. т, что на 11,2% выше фактического уровня за тот же период 2016 г.
Рост погрузки по руде железной и марганцевой составил 2,8%, по руде цветной – 4,1%. Заметно снизилась погрузка кокса (на 11,5%).
Погрузка лома черных металлов выросла на 31,5%, цветных металлов - на 6%.
Погрузка черных металлов в первую декаду марта снизилась на 1,9%.
Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») провел плановый ремонт стана горячей прокатки 2300. На оборудовании производят высокомаржинальный листовой прокат.
Объемный ремонт провели силами собственных подразделений комбината. Специалисты заменили комплектующие и провели наладку основных участков стана: манипуляторной линейки и линии резки. Большое внимание уделили экологическому аспекту: ремонтная кампания охватила газоочистное оборудование, в частности, на аспирационной системе стана установили новые воздуховоды.
Профилактические восстановительные мероприятия обеспечат надежность и эффективность работы агрегата до следующего ремонтного цикла. Листовой горячекатаный прокат, производимый на стане 2300, соответствует самым высоким мировым стандартам. Продукция востребована в авиастроении, автомобильной промышленности и строительной отрасли.
ПАО «Северский трубный завод» (ПАО «СТЗ», в составе ТМК) по итогам 2016 года зафиксировало чистую прибыль РСБУ, размер которой превысил 1,208 млрд. руб. Предыдущие три года завод получал убытки. В 2015 г. и в 2014 г. убытки соответственно составили 895 млн. руб. и 970 млн. руб.
По итогам IV квартала 2016 года предприятие вышло на 367 млн. руб. чистой прибыли. Предыдущий квартал принес убытки в размере 396 млн. руб. Реализация продукции завода в денежном выражении за последний квартал в сравнении с предыдущим кварталом выросла на 16% и составила 8,8 млрд. руб.
Выручка ПАО «СТЗ» за 2016 год стала больше на 4% относительно предыдущего года, составив 35,313 млрд. руб. Прибыль продаж за отчетный год увеличилась на 21% и составила 2,57 млрд. руб. В результате рентабельность продаж в 2016 году поднялась на 1п. до 7%.
Долгосрочные обязательства ПАО «СТЗ» на 31.12.2016 г. составили 12,7 млрд. руб., что на 6% меньше, чем на 31.12.2015 г. Уровень краткосрочных обязательств за 2016 год также упал за год на 2% до 18,13 млрд. руб.
Как сообщает The Korea Times, южнокорейская компания Posco планирует увеличить инвестиции в смарт-технологии и оцифровку производства стали,соответствуя таким образом четвертой промышленной революции, побеждающей по всему миру.
POSCO начала кампанию по превращению себя в «smart- Posco», а обрабатывающую промышленность страны в «умную индустрию», сказал председатель Posco Kwon Oh-joon после своего визита в США ,где он посетил Siemens AG и в General Electric Co. «Во время поездки я обнаружил, что Siemens и GE сделали такой же выбор в области оцифровки, как способ формирования будущего».
«За последние три года мы сэкономили около 10 трлн вон ($8,7 млрд.) за счет оптимизации организации и теперь готовы вкладывать средства в такие технологии, как искусственный интеллект (ИИ) и сделать шаг вперед в области« smart»-отрасли», - сказал Kwon , добавив, что компания должна больше исследовать инновационные идеи в быстро меняющемся индустриальном ландшафте.
По словам Kwon, сталелитейный гигант страны намерен ускорить автоматизацию производства под лозунгом «Smart Posco», чтобы значительно повысить эффективность и добавленную стоимость сталелитейной отрасли, объединив свой давний опыт производства с Internet -технологиями,статистикой и технологиями искусственного интеллекта. Это также направлено на то, чтобы преобразовать производственную индустрию страны в так называемую «smart- индустрию», которая также получила название Industry 4.0.
Как сообщает агентство Bloomberg, железорудное ценовое ралли демонстрирует признаки снижения. После многочисленных предупреждений о том, что рост долго не продлится, товар проденстрировал самый большой еженедельный спад почти за четыре месяца на фоне растущей озабоченности в отношении основной потребности в спросе в Китае в период все еще возрастающих поставок.
Волна цен «была основана на оптимизме по поводу спроса», говорит Caroline Bain, главный экономист по сырьевым товарам Capital Economics Ltd. «Таким образом, мы полагаем, что недавнее снижение отражает некоторые сомнения в отношении спроса Китая». Bain прогнозирует снижение цен до $45 за тонну к концу года, что на 48% процентов ниже уровня прошлой пятницы и уровней, которые в последний раз видели в феврале 2016 г.
Железная руда выросла в цене в 2016 году и увеличила рост на фоне госполитики стимулирования, приведшей к устойчивому спросу со стороны китайских заводов, что вызвало рекордный импорт, который помог увеличить запасы портов до рекордно высоких уровней. «Китайская экономика будет замедляться в течение этого года, так как власти пытаются обуздать рост кредитования», - сказала Bain, которая считает, что спрос на сталь остается, в лучшем случае, стабильным. «Существует возможность дальнейшего падения цен. Комбинация непрерывного расширения поставок в то время, когда спрос на сырье только снижается, лежит в основе нашего прогноза ».
На прошлой неделе схожие прогнозы по ценам на железную руду дали представители австралийской BHP и JPMorgan. По их прогнозу цены опустятся до уровня $60 за тонну к концу года.
Ка сообщает европейская металлургическая ассоциация Eurofer, резкое увеличение поставок стали в ЕС из таких стран как Иран, Индия, Южная Корея и Турция создает риск стабилизации европейского рынка стали и нивелирует усилия, достигнутые благодаря использованию антидемпинговых инструментов против Китая.
По данным Eurofer, в 2016 г. импорт углеродистой стали из Китая сократился на 18,5% по сравнению с предыдущим годом и составил 5,44 млн. тонн.С другой стороны, например, поставки из Кореи возросли на 35,8% до 2,47 млн. тонн, из Турции — на 53,8% до 2,15 млн. тонн, а из Индии — на 78% до 1,74 млн. тонн. Такие страны, как Иран и Бразилия нарастили экспорт стальной продукции в Евросоюз в несколько раз по сравнению с 2012 г. Всего же в 2016 г. в ЕС поступило из-за рубежа 24,69 млн. тонн углеродистой стали. Это на 9,2% больше, чем в предыдущем году, и на 90,9% превышает уровень 2012 г.
Eurofer считает, что европейский рынок из-за своей открытости по-прежнему является мишенью для демпинговых поставок стальной продукции из-за пределов ЕС. И это относится не только к Китаю.Поэтому европейская ассоциация вновь призывает Европейскую комиссию принять меры по ограничению импорта проката и из других стран.
Как сообщает агентство Reuters, существует возможность принятия правительством Индии постановления,согласно которому, для реализации государственных инфраструктурных проектов будет использоваться только отечественная стальная продукция. По словам источников Reuters, проект имеет две основные цели — поддержать ведущих национальных производителей стали и сократить импорт стали и стимулировать ведущие зарубежные металлургические компании к строительству собственных предприятий в Индии.
Как известно, в ближайшие годы в Индии планируется реализовать широкомасштабную программу модернизации и расширения инфраструктуры. В бюджете на 2017/2018 финансовый год (апрель/март) предполагается выделить $59 млрд. на строительство автомобильных и железных дорог, портов, линий электропередачи и других объектов.
Значительные инвестиции должны пойти, в частности, в железнодорожное строительство. Как заявляет руководство государственной компании Indian Railways, только на реконструкцию существующей сети в ближайшие пять лет надо направить порядка $140 млрд. Компания Food Corporation of India собирается построить до 2020 г. сеть элеваторов и зернохранилищ, для которых потребуется порядка 10 млн. т стали.
По оценке правительства, предлагаемые меры не нарушают принципов ВТО, которые допускают такую форму поддержки национальных поставщиков при проведении государственных закупок.
Как сообщает Yieh.com, китайская Baosteel Group анонсировала, что не будет изменять свои цены на стальной средний лист для апрельских поставок.
Таким образом, цены на средний лист Q235A толщиной 14-20мм останутся на уровне RMB3,500 за тонну; на лист Q345A толщиной 14-20 мм - RMB3,650 за тонну.
Также цены на толстый лист из бойлерной стали толщиной 14-20мм и толстый лист Q345R будут на уровне соответственно RMB3,600 за тонну и RMB3,660 за тонну. Цены на толстый лист CCSA для судостроения будут на уровне RMB3,550 за тонну.
Как сообщает Yieh.com, китайская Jiangsu Shagang Group анонсировала, что не будет изменять цены на катанку для середины марта.
После анонса, цены на катанку LX72A остаются неизменными; цены на катанку 82B диаметром 6.5-9мм будут на уровне RMB3,940 за тонну,т.е. неизменными.
Цены на катанку 45-65 диаметром 6.5-14 мм остаются неизменными – на уровне RMB3,780 за тонну.
