Бразильская Vale планирует снижение капитальных вложений в производство в течение ближайших четырех лет в свете стремления уменьшить задолженность и увеличить конкурентоспособность.
В компании заявили, что в 2017 г. капитальные расходы составят $450 млн по сравнению с $550 млн в минувшем году. По прогнозу, в 2018 г. инвестиции будут снижены до $400 млн, в 2019 г. – до $370 млн, в 2020 г. – до $290 млн, а в 2021 г. – до $260 млн.
Производство рафинированного цинка в Китае составило в марте 430 тыс. т – на 0,17% меньше, чем в феврале, и на 4,03% меньше в годовом выражении, сообщает SMM. Плавильно-рафинировочные предприятия Zhuzhou Smelter Group, Zijin Mining and Yuguang Zinc Industry демонстрировали стабильные уровни производительности в марте, несколько увеличив выработку. Высокие цены на цинк позволили производителям стабилизировать доходы. Ряд заводов были вновь запущены в апреле после техобслуживания.
Выпуск рафинированного цинка в январе-марте составило в Китае 1,299 млн т (-0,15% к январю-марту 2016 г.). Согласно прогнозу, производство цинка в апреле составит 421 тыс. т. За период с начала года производство цинка снизилось на 1,7% в годовом исчислении.
Согласно прогнозу Министерства промышленности, инноваций и науки Австралии, производство бокситов в стране 2016-2017 финансовом году составит 82,7 млн т (+1,22% в годовом выражении). Начиная с 2017-2018 финансового года, производство бокситов в штате Квинсленд должно расти ввиду запуска новых проектов. В последнем квартале 2017-2018 гг. ожидается запуск проектов Bauxite Hills (Metro Mining) с максимальной производительностью 5 млн т в год и Amrun (Rio Tinto) с производительностью 23 млн т в год, который будет запущен в третьем квартале 2018-2019 финансового года. По оценкам, производство бокситов в Австралии будет расти в течение ближайших трех лет в среднем на 6% в год, составит в 2019-2020 г. 98 млн т и сохранится на этом уровне до 2021-2022 финансового года.
Экспорт бокситов из Австралии в 2016-2017 гг. увеличится на 19% в годовом исчислении, до 25 млн т, благодаря снижению потребления сырья внутри страны и росту зарубежного спроса на материал, сообщают в министерстве. Среднегодовой рост экспорта бокситов составит с 2017-2018 г. 3,4% и в 2021-2022 г. составит 29 млн т. Умеренный прогнозный рост экспорта бокситов относительно их производства связывается с увеличением выпуска бокситов в Гвинее, смягчением запрета на экспорт бокситов из Индонезии и вероятностью отмены эмбарго на экспорт этого сырья из Малайзии в третьем квартале 2017 г. По мнению экспертов министерства, возобновление производства бокситов в Малайзии, вероятно, увеличит потоки материала в Китай, что окажет давление на австралийских экспортеров бокситов.
Компания Strategic Minerals (SMG) заявила о подписании контракта с неназванной частной компанией на поставку магнетита с Cobre (Нью-Мексико). Сделка предусматривает поставки магнетита в размере до 400 тыс. т в течение нескольких лет по рыночной цене. Контрагент должен приобрести не менее 4000 т магнетита с 1 июня. Месячный объем закупок может составить до 6000 т в месяц.
По словам Strategic, в результате данной сделки ежегодные продажи с Cobre вырастут вдвое.
Аналитики Breakaway Research делают относительно умеренный прогноз о подорожании цинка в 2018 г. на 12%, до $1,38 за фунт при спотовых ценах на металл на LME на отметке $1,23 за фунт. Компания указывает на отсутствие заметных запасов цинка, за исключением складированного у нескольких молодых компаний в секторе, и прогнозирует динамику цены цинка «в унисон» в другими цветными металлами, предлагая заинтересованным лицам инвестировать в компании, добывающие не один металл, а несколько (в диверсифицированные производства).
Компания Bacanora Minerals Ltd заявила о покупке японской торговой компанией Hanwa Co. LTD 10%-й доли в Bacanora. Hanwa инвестирует в Bacanora £10,2 млн ($12,8 млн). Также у Hanwa имеется опцион на покупку еще 10% в компании.
Bacanora планирует производить на проекте Sonora начиная с 2019 г. 17,5 тыс. т карбоната лития в год, а через 2 года увеличить выработку до 35 тыс. т лития.
Компания Highland Gold Mining Ltd сообщила о выходе в прибыль по итогам 2016 г. благодаря росту цен на золото и уменьшению финансовых издержек. Чистая прибыль компании в 2016 г. составила $47,9 млн. В предыдущем году Highland была убыточной – ее убыток составил $10 млн. Выручка в 2016 г. увеличилась до $305,9 млн с $276,2 млн в 2015 г.
Производство золота сократилось в отчетном периоде до 261,2 млн унций золота и золотого эквивалента с 262,5 млн годом ранее. Данный показатель находится в верхней границе планового диапазона.
Предприятия Русской медной компании отчитались о чистой прибыли за 2016 год: основные активы Группы РМК в России и в Казахстане завершили отчетный период в плюсе. Консолидированная чистая прибыль производственных предприятий группы "Русская медная компания" (РМК) по итогам 2016 года составила 15,9 млрд рублей. По итогам 2015 года группа РМК, согласно неаудированной отчетности, получила чистую прибыль в размере 14,1 млрд рублей.
Чистая прибыль ЗАО «Русская медная компания» в 2016 году составила 3,957 млрд руб. Среди основных предприятий Группы РМК лучшие показатели продемонстрировало АО «Михеевский ГОК» (Варненский район, Челябинская область): его чистая прибыль составила 3,875 млрд руб. (здесь и далее - по данным учета национальных стандартов). Флагманское предприятие казахстанского дивизиона Группы РМК – ТОО «Актюбинская медная компания» (Актюбинская область, Республика Казахстан) - по итогам года показало чистую прибыль в размере 3,34 млрд руб.
Чистая прибыль ЗАО «Карабашмедь» (Карабаш, Челябинская область) в 2016 году была равна 2,523 млрд рублей. Для ЗАО «Кыштымский медеэлектролитный завод» (Кыштым, Челябинская область) этот показатель составил 1,34 млрд руб. ОАО «Александринская горно-рудная компания» (Нагайбакский район, Челябинская область) продемонстрировала по итогам 2016 года чистую прибыль в размере 619,988 млн руб. Для ЗАО «Новгородский металлургический завод» (Великий Новгород, Новгородская область) этот показатель составил 147,735 млн руб.
В 2016 году основные предприятия Группы РМК работали с высокой загрузкой и выполняли производственный план. Росту производства основной продукции РМК способствовало повышение объемов переработки собственного минерального сырья и, соответственно, увеличение загрузки мощностей предприятий группы.
В пятницу, 7 апреля, цветные металлы завершили торги на LME со смешанными результатами, и аналитики полагают, что не стоит ожидать серьезных ценовых сдвигов в каком-либо направлении в краткосрочной перспективе.
На утренних торгах пятницы котировки свинца, олова и меди пошли вверх, хотя цены металлов были ниже итоговых значений предыдущего дня. По мнению наблюдателей, участники рынка сконцентрировали свое внимание на встрече Трампа и Си Цзиньпина на фоне озабоченности США торговой политикой Китая и ситуацией вокруг Северной Кореи. Также рынки испытывают напряженность в связи с развитием событий после атаки США на сирийскую базу ВВС.
Контракт на медь с поставкой через 3 месяца завершил торги на LME на отметке $5835 за т – на $24 ниже цены закрытия четверга. В ходе дня стоимость металла достигла уровня $5895,50 за т. Его запасы сокращаются уже 17-день подряд и снизились еще на 5225 т, до 265,325 тыс. т. Возможные нарушения поставок меди продолжают поддерживать ее цену в свете ожиданий того, что работники перуанских рудников Toquepala и Cuajone выйдут на забастовку, требуя улучшения условий труда и увеличения своей доли в распределении прибылей.
Аналитики ANZ Research указывают, что, по итогам ежегодной конференции в Сантьяго, настроения на рынке меди в целом сохраняют позитивную тенденцию.
Цена никеля финишировала на торгах выше отметки $10000 за т – завершающие котировки составили $10180 за т (+$100). Его запасы сократились на 864 т, до 375,702 тыс. т.
Алюминий подорожал на $9 к значению закрытия предыдущего дня, до $1862 за т. Складские запасы сократились на 18750 т, до 1 млн 818,3 тыс. т.
Стоимость цинка снизилась на $36, до $2690 за т. Его запасы сократились на 1050 т, до 367,4 тыс. т.
Цена свинца снизилась на биржевых торгах на LME на $44, до 2251 за т. Запасы свинца сократились на 2,775 т, до 173,025 тыс. т.
Несмотря на ценовой рост в начале сессии, котировки цены олова упали на момент окончания торгов на $70, до $2251 за т.
Среди макроэкономических новостей отмечают, что Министерство труда США сообщило, что рост занятых в несельскохозяйственном секторе составил в марте 98 тыс. человек, что меньше прогноза, составлявшего 175 тыс. Тем временем уровень безработицы снизился на две десятых процента, до 4,5%. Ранее протоколы заседания комитета Федрезерва по кредитно-денежной политике дали основание инвесторам заключить, что ФРС США вряд ли планирует более чем 3 ожидаемых повышения учетной ставки в текущем году. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:26 моск.вр. 10.04.17 г.:
на LME (cash): алюминий – $1930,5 за т, медь – $5759,5 за т, свинец – $2236 за т, никель – $10085 за т, олово – $20290 за т, цинк – $2638 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $1944,5 за т, медь – $5793,5 за т, свинец – $2244 за т, никель – $10145 за т, олово – $20235 за т, цинк – $2664 за т;
на ShFE (поставка апрель 2017 г.): алюминий – $2026,5 за т, медь – $6799,5 за т, свинец – $2378,5 за т, никель – $11943,5 за т, олово – $21698 за т, цинк – $3218 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка июнь 2017 г.): алюминий – $2051,5 за т, медь – $6838,5 за т, свинец – $2399 за т, никель – $12271 за т, олово – $21417 за т, цинк – $3193 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка июнь 2017 г.): медь – $5798 за т;
на NYMEX (поставка апрель 2017 г.): медь – $5819 за т.
На китайском рынке горячекатаного нержавеющего рулонного проката популярного сорта 304 зафиксировано локальное укрепление цен благодаря некоторому росту издержек на материал и повышению прейскурантных цен производителей стали. Текущие преобладающие цены на материал 304/2B 4.0-12,0 mm*1520 mm*C производства Eastern Special Steel в г. Уси (Wuxi) в пров. Цзяньсу (Jiangsu) находятся около отметки 14400 юаней ($2087) за тонну с НДС, но участники рынка не видят поводов для его дальнейшего улучшения в ближней перспективе в условиях сохраняющегося слабого спроса заказчиков.
Дистрибьютор из указанного региона в начале рабочего дня 7 апреля повысил свою отпускную цену на 200 юаней ($29) за тонну по сравнению с предыдущим рабочим днём до указанного выше уровня. Он отметил, что цены на 99,9%-ные никелевые катоды китайского производства (Jinchuan) к концу прошлой недели повысились на 2000 юаней ($290) за тонну до 84450 юаней ($12242) за тонну. Но сделок по нержавейке сорта 304 очень немного, так как заказчики, у которых нет острой необходимости в закупках нержавейки, вполне ожидаемо не проявляют активности и размещают заказы лишь эпизодически, а сделки тем более единичны.
Другой местный торговец подтвердил факт локального укрепления рынка с соответствии с вышеприведёнными цифрами. Он добавил, что Eastern Special Steel 5 и 6 апреля повысила прейскурантную цену на сталь 304/No.1 (4.0-12.0)mm*1520mm*C на 50 и 150 юаней ($22) за тонну соответственно до 14400 юаней ($2087) за тонну. Однако такое повышение цен выглядит пока слабой компенсацией после провала цен за март почти на 1500 юаней ($217) за тонну. Кроме того, продажи на рынке по-прежнему явно неудовлетворительны из-за вышеупомянутого очень осторожного поведения заказчиков и потребителей.
В марте текущего года ж/д отгрузки стального проката ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) российским потребителям и на экспорт составили 0,9 млн тонн.
Это на 15.1% выше уровня предыдущего месяца. В годовом исчислении отгрузки снизились на 6%. При этом поставки на внутренний рынок составили 0,5 млн тонн ( +18,7% и -0,9%). Отгрузки на экспорт – 0,4 млн тонн (+10,9% и -11,7%).
В целом за январь-март объемы отгрузок достигли 2,5 млн тонн, что на 2,1% ниже уровня 2016 года. При этом отгрузки российским потребителям составили 1,44 млн тонн(-2,9%). Поставки на экспорт -1,05 млн тонн(-0,9%).
В марте, согласно ж/д статистике, прямые поступления черного лома на на Магнитогорский металлургический комбинат (ММК, Магнитка) составили 113,5 тыс. тонн. Это на 6,2% выше уровня февраля и на 34,3% - марта 2016 года.
В целом за январь-март объемы поставок лома достигли 318,5 тыс. тонн. Это в 2,6 раза выше уровня прошлого года и максимум за данный период за последние 7 лет.
Добавим, что по этому показателю Магнитка занимает 1-е место среди крупнейших российских метпредприятий.
В марте, согласно ж/д статистике, прямые поступления черного лома на Выксунский металлургический завод (АО «ВМЗ», Нижегородская область, входит в состав Объединенной металлургической компании, АО «ОМК», г. Москва)составили 59,8 тыс. тонн. Это на 35% ниже уровня февраля, но более чем в 50 раз - выше уровня марта 2016 года.
В целом за январь-март объемы поставок лома достигли 212,7 тыс. тонн.- максимума за данный период за последние годы.
Добавим, что это рекордный показатель среди заводов трубной отрасли и 4-е место - среди крупнейших российских меткомбинатов.
Старейшее металлургическое предприятие Кемеровской области ОАО "Гурьевский Металлургический завод" по итогам 2016 года вышло на чистый убыток 97 млн. руб. , сократив при этом убыток предыдущего года в 4 раза. Напомним, что в 2015 году предприятие получило убыток в размере 382 млн. руб. Отметим, что по итогам 2014 года ОАО "Гурьевский МЗ" зафиксировал высокий убыток, размер которого превысил 3,9 млрд. руб.
По итогам 2016 года выручка завода составила 4,454 млрд. руб., что на 15% меньше, чем в предыдущем году. Отчетный год ОАО "Гурьевский МЗ" завершило с убытком от продаж свыше 70 млн. руб., в то время как годом ранее прибыль продаж составила 169 млн. руб.
АО «Белорецкий металлургический комбинат» (БМК, входит в группу "Мечел") продлил срок действия кредитной линии «Газпромбанка» до апреля 2022 года, сообщает предприятие.
Объем кредитования составляет 3,1 млрд руб., или 19,9% от стоимости активов на конец первого квартала текущего года. Изначальный кредитный договор между компанией и банком был подписан в апреле 2012 года на восьмилетний срок.
В 1 квартале 2017 года Турция увеличила экспорт металлопродукции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 21,7%, до 5,2 млн. т, говорится в материалах Turkey's Steel Exporters' Association (CIB).
В стоимостном выражении внешние поставки возросли на 41,6%, до $3 млрд.
Крупнейшим рынком сбыта для турецкой стали за 3 месяца были страны ЕС, куда поставлено 1,5 млн. т металлопродукции (рост в 2 раза). На рынках стран Ближнего Востока экспортеры продали 1,2 млн. т стали, Северной Америки – 664 тыс. т, Северной Африки - 471 тыс. т стали. В этом периоде Сингапур, Испания, Италия, Гонконг и Йемен продемонстрировали наибольшие темпы роста турецкого импорта стали.
Наибольшей популярностью у внешних покупателей пользовалась турецкая арматура – 1,9 млн. т. Второе место занял г/к плоский прокат (703 тыс. т). Далее идут сварные трубы (474 тыс. т), катанка (451 тыс. т) и стальные секции (397 тыс. т).
В марте 2017 года турецкий стальной экспорт подскочил в годовом исчислении на 39,7%, до 2 млн. т, в стоимостном выражении – на 60,9%, до $1,2 млрд.
В общем стоимостном объеме экспорта в страны дальнего зарубежья доля металлов и изделий из них в январе-феврале 2017 года составила 10,0% (в январе-феврале 2016 года – 9,4%). Стоимостный объем экспорта указанных товаров возрос по сравнению с январем-февралем 2016 года на 46,6% (до $5,1 млрд)., а физический – на 6,0%.
Возросли физические объемы экспорта меди и медных сплавов на 19,2%, проката плоского из железа и нелегированной стали – на 10,3%, полуфабрикатов из железа и нелегированной стали – на 8,5%, алюминия – на 4,1%. Вместе с тем сократились физические объемы экспорта ферросплавов на 5,5%.
Как сообщает American Iron and Steel Institute (AISI), разрешения на стальной импорт в США в марте 2017 г. составили 3,413,000 тонн, что на 23.9% выше уровня февраля (2,755,000 тонн). Разрешения на импорт готовой стальной продукции составили в марте 2,479,000 тонн, что на 19.2% выше уровня февраля (2,080,000 тонн).
За 1 квартал разрешения на стальной импорт в целом составили 8,949,000 тонн, в том числе на готовую стальную продукцию - 6,889,000 тонн, что соответственно выше на 18.9% и 7.2%,в сравнении с соответствующим кварталом 2016 г. Оценочно рыночная доля стального импорта в марте составила 26%.
Наибоьший рост в импортных поставках в марте наблюдался в сегментах:структурная сталь (+66%), армированный пруток (+55%), г/к стальной лист (+ 43%), продукты для нефтяной отрасли (+40%),катанка (+ 29%). Проценты даны в сравнении с февралем 2017 г.
В марте 2017 г. крупнейшими импортерами стали в США были:Турция - 301,000 тонн (+53% в сравнении с февралем),Южная Корея - 296,000 тонн (+14%), Япония - 149,000 тонн (+ 50%), Германия - 85,000 тонн (+ 63%) и Тайвань - 85,000 тонн (- 18%).
Как сообщает агентство Platts, Европейская Комиссия приняла решение не вводить предварительные пошлины на г/к плоский прокат из Бразилии, Ирана, России, Сербии и Украины, несмотря на доказательства ущерба отечественным производителям, подтвердила S & P Global Platts 7 апреля.
«[Комиссия] приняла на этой стадии утверждение о том, что введение мер приведет к дальнейшему повышению цен на соответствующий продукт за счет пользователей в связи с предполагаемым повышением цен периода расследования», - сказано в нем, объясняя почему временные пошлины не будут введены в действие.
Комиссия установила, что импорт из Сербии не должен подвергаться кумулятивной оценке с другими четырьмя странами, поскольку он был чуть выше минимального порога доли рынка, на уровне 1,04%, а средние цены реализации были значительно выше других стран.
«Из этого следует, что защитные меры не нужны в отношении импорта г/к проката, происходящего из Сербии», - говорится в документе. Некоторые предположили, что это может означать, что он будет исключен из дела, однако Комиссия отказалась от комментариев.
Европейская Комиссия установила временные демпинговую маржу для бразильских экспортеров в размере 16,3% -172,1%, для Ирана - 22,8%, для российских производителей - 6,9-33,03%, для сербского Смедерево - 38,7%, для Метинвеста и для всех других украинских экспортеров - 17,7%.
Доля стран-импортеров в исследуемом периоде составила 13,62% против 7,93% в 2013 году.
«Существует совпадение во времени между резким увеличением, в частности, объема демпингового импорта при непрерывном снижении отпускных цен из Бразилии, Ирана, России и Украины, с одной стороны, и падением эффективности Европейского Союза, с другой В частности, со второй половины 2015 года », - говорится в документе.
Тем не менее Комиссия решила отказаться от временных пошлин, поскольку она сочла, что это будет «противоречить интересам всех пользователей».
Итальянская Marcegaglia, которая принимала участие в расследовании, заявила, что 18% пошлин для Китая и 10% -для других стран приведут его к безубыточности, а 18% - для Китая и 20% -для других стран приведут к убыткам.
«Комиссия посчитала, что существует значительный риск того, что антидемпинговые пошлины в вышеуказанном диапазоне приведут эту компанию к постоянным убыткам», - сказано в сообщении.
Как сообщает агентство Reuters, китайские стальные фьючерсы, по состоянию на 7 апреля, снизились на 5%, самое резкое однодневное падение за два месяца, потянув за собой железную руду и коксующийся уголь, так как инвесторы обеспокоены ростом предложения стали и прохладным спросом.
Резкое снижение фьючерсов на сталь укротило интерес покупателей к физическому рынку, говорят трейдеры, когда люди сдерживаются, ожидая, пока цены не осядут.
Наиболее активные стальные фьючерсы в Шанхае снизились на 4.9% до 3,038 юаней ($440) за тонну. “Это самое стремительное падение цен и оно сдерживает покупательский интерес к физическому рынку,»- отмечает один из трейдеров.
Железорудные фьючерсы в Далянь снизились на 7% до 525.50 юаней за тонну.
Запасы руды в китайских портах на 31 марта были на уровне 132.1 млн. тонн, сообщает SteelHome.
Спотовые цены на железную руду с содержанием Fe 62% и доставкой в Qingdao, по состоянию на 6 апреля, упали на 0.8% до $80.92 за тонну, сообщает Metal Bulletin.
Как сообщает The Australian, правительство Австралии 6 апреля сообщило,что по прогнозам, цены на железную руду после резкого роста могут вернуться до уровня $50 за тонну. Австралийское правительство прогнозирует, что крупномасштабная добыча, как ожидается, продолжит наращивать производство железной руды. Таким образом, предложение превысит спрос, а цены на коксующийся уголь могут снизиться в этом году.
Согласно оценкам австралийской промышленности в своем квартальном отчете, в 4-м квартале этого года цена на австралийскую железную руду может снизиться до $55 за тонну, средняя ежегодная цена составит $65,20 за тонну.
Как сообщает China Iron and Steel Association (CISA), среднесуточные показатели производства стали в Китае во второй декаде марта (11-20 марта) составили 1.75 млн. тонн, по сравнению с около 1.6 млн. тонн за 1-10 марта. Рост составил 9,3%.
Среднесуточные показатели производства стали за 1-20 марта составили 1.72 млн. тонн, что осталось на уровне февраля 2017 г., отмечают аналитики CRU.
Как сообщает Yieh.com,японская Nippon Steel & Sumikin Stainless Steel Corporation (NSSC) анонсировала, что оставляет базовую цену и доплату на нержавеющую сталь,в частности, аустенитную и ферритную нержавеющую сталь без изменений для апрельских поставок.
Цены аустенитной нержавеющей стали оставались неизменными почти шесть месяцев, а цена ферритной нержавеющей стали оставалась неизменной почти пять месяцев.
Цены на никель на LME в феврале и марте были на уровне $4.73 за фунт,повысившись в сравнении с январем на $0.05 за фунт.
Согласно данным The Steel Index, средняя стоимость турецкого лома HMS 1/2 80:20 (CFR, порт Искендеруна, Турция) выросла в марте на 9% по сравнению с февралем, до $286,10 за т. В течение первой половины месяца цена лома увеличилась на 7,1%, до $303 за т, но затем – к концу месяца – снизилась до $263 за т.
Спрос на лом остается значительным, количество сделок велико, и сильное состояние фундаментальных факторов в стальном секторе стимулирует рост заказов на лом со стороны заводов.
Ценовой спред между ценой арматуры и лома также расширился в последние недели и составил к концу месяца больше $160.
