Согласно опубликованным данным WBMS, дефицит на мировом рынке свинца составил в январе-феврале 2017 г. 81 тыс. т. По итогам всего 2016 г. дефицит металла составил 154 тыс. т.
Производство свинца составило в первые 2 месяца текущего года 1 млн 841 тыс. т.
В феврале было произведено 951,8 тыс. т свинца, потреблено – 951,9 тыс. т металла.
Рынок цинка характеризовался в январе-феврале профицитом на уровне 62 тыс. т, хотя по результатам 2016 г. рынок этого металла ушел в дефицит на уровне 258 тыс. т.
Производство цинка в феврале составило 1 млн 134,7 тыс. т, потребление – 1 млн 83,9 тыс. т.
Как сообщает Platts, стоимость импортируемого в Турцию черного лома снизилась не фоне уменьшения активности торгов. По оценке S&P Global Platts, стоимость лома HMS I/II 80:20 составила во вторник, 18 апреля, $265 за т CFR, что на $8 ниже показателя четверга предыдущей недели.
Согласно данным по известной последней сделке, один из турецких сталепроизводителей закупил 21 тыс. т лома 80:20 по цене $265 за т, 5000 т бонусного лома по цене $275 за т и 1000 т рельсов по цене $280 за т. Заказ был размещен 14 апреля.
Снижение цен на лом связывается с падением продаж конечной продукции. Так, арматура плохо продается как внутри страны, так и за рубеж.
Более низкие цены также ожидаются в секторах заготовки из СНГ.
Согласно новым опубликованным данным WBMS, мировой рынок олова характеризовался в январе-феврале 2017 г. дефицитом на уровне 200 т. Спрос на олово составил в указанном периоде 60,3 тыс. т. В феврале текущего года производство олова было на уровне 30,6 тыс. т, потребление – 31,1 тыс. т.
Компания Altyn Plc заявила об успешном наращивании производства золотоносной руды в направлении ориентира, до 40-45 тыс. т в месяц. В марте добыча руды составила 28,458 тыс. т по сравнению с 17,835 тыс. т в январе.
«Качество руды и объемы ее производства будут продолжать расти», – подчеркнул исполнительный вице-председатель правления компании Нейл Герберт.
Вместе с тем выпуск золота и серебра компанией в 2016 г. был ниже показателя годом ранее.
Согласно опубликованным данным WBMS, мировой рынок алюминия характеризовался в январе-феврале дефицитом на уровне 101 тыс. т. Потребление алюминия в указанном периоде составило 8 млн 832 тыс. т, а в аналогичном периоде прошлого года – 9 млн 850 тыс. т. По итогам всего 2016 г. дефицит алюминия на рынке составил 1 млн 118 тыс. т.
По результатам февраля текущего года производство алюминия в мире составило 4 млн 839,1 тыс. т, потребление – 4 млн 904,8 тыс. Запасы металла на складах уменьшились в феврале на 293 тыс. т.
Согласно опубликованным данным WBMS, мировой рынок никеля характеризовался в январе-феврале дефицитом на уровне 20 тысяч тонн. Производство металла составило в указанном периоде 272,1 тыс. т, спрос – 292,2 тыс. т.
В феврале в мире было произведено 134,7 тыс. т никеля, потреблено 147,1 тыс. т.
По итогам всего 2016 г. дефицит никеля достиг отметки 62 тыс. т.
Согласно опубликованным данным WBMS, избыток меди на мировом рынке составил в январе-феврале 2017 г. 335 тыс. т. По итогам всего 2016 г. излишки металла составили 215 тыс. т.
Потребление меди в январе-феврале 2017 г. составило 3 млн 520 тыс. т, производство – 3 млн 850 тыс. т.
В феврале было произведено 1 млн 894,3 тыс. т «красного металла», потреблено – 1 млн 708,1 тыс. т.
Согласно данным статистики, в феврале текущего года экспорт х/к рулона из США составил 50,938 тыс. т, что на 4,3% больше, чем в январе, но на 10,2% ниже показателя февраля 2016 г. Общий объем экспорта стали составил $53,3 млн.
Основная доля экспорта холоднопрокатной стали пришлась на Мексику, составив 27,379 тыс. т по сравнению с 28,738 тыс. т в январе. В феврале 2016 г. экспорт х/к рулона в Мексику составил 29,982 тыс. т.
В феврале текущего года, согласно таможенной статистике, экспорт российской стальной трубной продукции составил 125 тыс. тонн, что на 7% ниже уровня января. В годовом исчислении поставки выросли на 75%.
За январь-февраль объемы поставок составили 259,2 тыс. тонн. Это в 2,1 раза выше аналогичного показателя прошлого года и самый высокий уровень экспорта данной продукции за последние годы.
Основным направлением (42% всего этого вида экспорта) отгрузок является Финляндия. На втором месте (14%) - Казахстан. Далее (10,4%)следуют США.
Напомним,что активизация поставок труб (в основном труб большого диаметра)в Финляндию начались еще в сентябре 2016 года. Отгрузка осуществлялась для морского газопровода "Северный поток – 2", в частности, на завод по нанесению утяжеляющего бетонного покрытия в г. Котка.Основными поставщиками являются Выксунский металлургический завод (ВМЗ,Нижегородская область) и ЧТПЗ (Челябинская обл.)
В феврале текущего года, согласно таможенной статистике , экспорт российского чугуна составил 448 тыс. тонн. Это в 6 раз выше уровня января. В годовом исчислении поставки выросли на 39,6%.
За январь-февраль объемы поставок составили 523 тыс. тонн. Это на 1,6% выше аналогичного показателя прошлого года, но заметно ниже соответствующих уровней предыдущих двух лет.
Лидером (62% всего экспорта этого вида сырья) среди покупателей является США. На втором месте (10%) -Италия. Далее (7,7%) следует Испания
В феврале текущего года, согласно таможенной статистике, экспорт российского лома черных металлов составил 200 тыс. тонн. Это на 20,8% ниже уровня января. В годовом исчислении поставки сократились почти вдвое.
За январь-февраль объемы поставок составили 450,4 тыс. тонн. Это на 24,4% ниже аналогичного показателя прошлого года и самый низкий уровень экспорта за последние 7 лет.
Лидером (38,5% всего экспорта этого вида сырья) среди покупателей является Белоруссия. На втором месте (26,1%) -Турция. Далее (21,7%) следует Южная Корея
Во вторник, 18 апреля, цветные металлы серьезно подешевели на LME на фоне давления процессов ликвидации позиций и системных продаж. «Сегодняшний биржевой день характеризовался ликвидациями и стоп-приказами на продажу. Но в целом рынку недостает реальных импульсов со стороны процессов в сфере физического металла», - говорит один из биржевых трейдеров. Кроме алюминия, все ключевые металлы заметно потеряли в цене и, учитывая ухудшающуюся техническую картину, могут просесть еще больше, отмечают наблюдатели.
Цена никеля обрушилась до самого низкого значения с июня 2016 г., тогда как цинк, медь и свинец ушли на трехмесячные минимумы.
Рынок проигнорировал потенциально обнадеживающие макроэкономические сводки, такие как опубликованный показатель роста китайского ВВП, который увеличился на 6,9% в годовом выражении, что является самым высоким индексом за 18 месяцев. «Показатель китайского ВВП хороший, но LME находится в краткосрочном нисходящем тренде, и для большинства металлов технические биржевые индексы указывают в сторону снижения», – констатирует другой трейдер.
Стоимость контракта на медь с поставкой через 3 месяца ускорила падение в ходе торгов, пройдя отметки $5700 и затем $5600 за т, финишировав на уровне $5573 за т, на $119 ниже цены закрытия предыдущего четверга.
После этапа роста цена алюминия завершила торги на отметке $1892 за т (-$18). «Цену алюминия поддерживают китайские новости, но ему хорошо бы было удержаться на уровне $1900 за т», – сказал еще один трейдер. Власти китайского Синьцзяна остановили 3 новых алюминиевых проекта с общей мощностью 2 млн т в год за нарушение установок на сокращение выпуска металла.
Цинк потерял $99 цены, закрывшись на отметке $2525 за т, просев в ходе торгов до $2517 за т – критической точки биржевого графика.
Котировки цены свинца опустились до $2098 за т, перед тем как завершить сессию на уровне $2105 (-$134 к значению закрытия предыдущего дня).
Цена никеля снизилась до $9310 за т (-$440).
Котировки цены олова опустились на $130 к закрывающим котировкам четверга, до $19475 за т.
Среди макроэкономических новостей отмечается снижение биржевого индекса UK FTSE 100 более чем на 160 пунктов, до показателя около 7164 пункта. Количество разрешений на строительство в США составило в марте 1,26 млн при прогнозе 1,25 млн. Объем закладок новых домов составил 1,22 млн, хотя аналитики ожидали показателя 1,25 млн. Коэффициент задействованного оборудования в промышленности составил в марте в США 76,1% при прогнозе 76,3%, тогда как объем промпроизводства по марту увеличился на 0,5%, что соответствует ожиданиям специалистов. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 10:53 моск.вр. 19.04.17 г.:
на LME (cash): алюминий – $1891,5 за т, медь – $5614,5 за т, свинец – $2132 за т, никель – $9378 за т, олово – $19725 за т, цинк – $2525,5 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $1907 за т, медь – $5642 за т, свинец – $2133,5 за т, никель – $9430 за т, олово – $19730 за т, цинк – $2539 за т;
на ShFE (поставка май 2017 г.): алюминий – $2057,5 за т, медь – $6649 за т, свинец – $2312 за т, никель – $11252 за т, олово – $20453 за т, цинк – $3082 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка июль 2017 г.): алюминий – $2084 за т, медь – $6672,5 за т, свинец – $2316,5 за т, никель – $11430,5 за т, олово – $20817,5 за т, цинк – $3034 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка июль 2017 г.): медь – $5575,5 за т;
на NYMEX (поставка май 2017 г.): медь – $5652,5 за т.
По сообщению Росстата в первом квартале 2017 года металлургические предприятия РФ изготовили 13 млн. тонн чугуна, что на 1,1% ниже, чем годом ранее . В марте 2017 года выпуск чугуна вырос к предыдущему месяцу на 13%, но оказалось на 1,8% ниже итогов марта прошлого года.
Производство проката черных металлоа в марте 2017 года выросло на 1,4% в годовом соотношении и на 16% к февралю текущего года. За первые три месяца металлурги изготовили 14,6 млн. тонн готового проката, что на 2,5% выше результата аналогичного периода прошлого года.
Трубные предприятия РФ нарастили в марте объёмы на 6,7% к марту прошлого года и на 11% – к предыдущему месяцу. Производство стальных труб за январь-март выросло в годовом соотношении на 10% до 1,5 млн. тонн.
Выплату зарплат сотрудникам металлургического предприятия «СтавСталь» задерживают в среднем до двух недель, сообщил представитель завода.
«Есть незначительная задержка заработной платы, некритическая — порядка двух недель», — рассказал собеседник.
Ранее представители правительства Ставропольского края сообщили о финансовых проблемах на металлургическом заводе «СтавСталь», где в сентябре прошлого года запустили новый цех мощностью выплавки до 500 тысяч тонн стали в год.
Среди причин кризиса на предприятии были названы проблемы с финансовым планированием и подорожание сырья (металлолома). Сообщалось, что для решения финансовых проблем завода могут привлечь еще одного инвестора.
Представители предприятия не комментируют причины экономических проблем и рассчитывают в ближайшее время урегулировать ситуацию. «Мы не готовы пока ничего комментировать. Вы могли бы обратиться к нам через месяц? Есть определенные планы, которые не хотелось бы озвучивать», — сказал представитель завода.
По итогам первого квартала текущего года объем промышленного производства в Казахстане вырос на 5,8%, в том числе в горнодобывающей промышленности на 5,6%, в обрабатывающей промышленности на 6,5%. Об этом заявил министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек.
В горнодобывающем секторе, объем добычи руд цветных металлов увеличился на 10,8%. Объем добычи железной руды вырос на 11,4%.В металлургии объем производства вырос на 7,1%. В черной металлургии на 7,0%. Рост производства в цветной металлургии составил 7,3%.
Как сообщает Global Times, на состоявшемся в Пекине 8-м Steel Development Summit представители китайских властей в очередной раз заявили о верности своему курсу на закрытие избыточных мощностей в национальной металлургической отрасли.
Страна сократила в общей сложности 65 млн. тонн стали в 2016 году, но основные проблемы остаются, сказал на саммите Xia Nong, инспектор отдела промышленности Национальной комиссии развития и реформ (NDRC). «Мы должны продолжать работать над проблемой некачественных сталелитейных изделий, а также зомби-компаний в 2017 году. В частности, запретить незаконное производство следует до 30 июня.»
Госп. Xia отметил, что государство будет поощрять сделки по слиянию и поглощению (M & A), которые повысят конкурентоспособность. «В этом году ожидается больше [сделок слияний и поглощений]. И это имеет решающее значение для обновления технологий и стимулирования реструктуризации.»
«Я был здесь в прошлом году ... и настроение было более пессимистичным», - сказал в интервью Global Times K. Mike Fujisawa, директор по зарубежному бизнесу в JFE Steel Corp. Он отметил, что если Китай быстрее решит проблему избыточных мощностей, это будет болезненно, поскольку это связано с структурными проблемами.
Тем не менее, вопрос о том, должны ли сокращения мощности быть ориентированы на рынок или контролироваться правительством, обсуждался в последние месяцы, сказал в ходе саммита Luo Tiejun, инспектор отдела сырьевых материалов министерства промышленности и информационных технологий (MIIT). «Это должно быть решено рыночным спросом, но власти должны взвешивать, когда речь заходит о контроле мощности, а не о производстве стали», - сказал он.
Как сообщает агентство Reuters, российская компания «Северсталь» прогнозирует падение стального производства в 2017 г. на 1-2%, по сравнению с прошлогодним результатом в 11.6 млн. тонн.
По словам финансового директора компании А.Куличенко, это произойдет из-за планового технического обслуживания на заводах.
Как известно, за 1 квартал «Северсталь» зафиксировала падение продаж на фоне падения спроса из-за высоких запасов в строительном секторе.
«Первый квартал всегда слаб из-за сезонности, плюс ситуация с запасами имеет свое влияние», - сказал А. Куличенко в интервью агентству Reuters.
Потребительский спрос в России, пятом по величине производителе стали в мире, станет яснее во втором и третьем кварталах, но до сих пор он демонстрирует умеренный рост в этом году, добавил финансовый директор.
«(Первый) квартал был хорошим, несмотря на укрепление рубля, из-за неплохой ценовой конъюнктуры как для сырья, так и для стали», - сказал А.Куличенко. «С другой стороны, ситуация с углем развивается очень быстро и сезон , по-видимому, будет более позитивным.»
Госп. Куличиенко оценил, что ралли цен на уголь будет кратковременным, а цена на коксующийся уголь снизится до $150 за тонну с текущих $314 в конце лета.
Ожидается, что в этом году мировой спрос на сталь вырастет на 1,5-3% из-за увеличения потребления на развивающихся рынках и сильных покупок на некоторых более развитых рынках, добавил он.
«Чрезмерное производство стали, к сожалению, настолько велико как в глобальном масштабе, так и в России в течение следующих нескольких лет, что я не вижу смысла в инвестировании в мощности», - сказал госп. Куличенко.
Он также сказал, что Северсталь не планирует брать на себя новые долги и выплатит $ 650 млн от своего долга в октябре по графику.
Как сообщает агентство Reuters, японская Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd анонсировала, что не изменит свои цены на основные виды продукции для майских поставок. Компания не повышает цены уже 3-й месяц подряд и объясняет свое решение тем, что спрос на сталь снижается.
Таким образом, цены на основной продукт Tokyo Steel – двутавровую балку будут неизменными – на уровне ¥ 78,000 ($719.90) за тонну, а цены на стальной пруток, включая арматуру, - на уровне ¥56,000 ($516.80) за тонну.
"Мы видим, что текущие цены на сталь на мировом рынке снизились после того, как китайские компании сократили цены,"-отметил управляющий директор Tokyo Steel, Kiyoshi Imamura на пресс-конференции.
Кстати, ведущая китайская компания - Baoshan Iron & Steel (Baosteel) на прошлой неделе анонсировала, что сокращает цены для майских поставок.
Как сообщает Yieh.com, Европейская Комиссия решила не вводить временные антидемпинговые пошлины на импорт г/к рулона из Бразилии, Ирана, России, Сербии и Украины. Спрос на европейский рынок еще больше снизился.
Окончательный результат расследования антидемпинговых расследований будет объявлен 7 октября, поэтому к середине августа Россия, Украина и Иран увеличат продажи г/к рулонов в ЕС.
С другой стороны, из-за большого количества товарных запасов у европейских покупателей ожидается, что рыночная активность снизится и покупатели будут иметь выжидательную позицию.
Как сообщает Yieh.com, компания Posco прогнозирует, что спрос на сталь в Южной Корее не будет расти до следующего года.Такое мнение было высказано в ходе регулярной встречи Исполнительного комитета World Steel Association, прошедшей в Пекине на прошлой неделе, с крупнейшими сталелитейными заводами в мире, чтобы обменяться мыслями о плане развития металлургической промышленности.
Экономика Южной Кореи также снизилась за последние несколько лет, особенно для экспорта из-за замедления экономического роста Китая. С другой стороны, снижение стальной отрасли Южной Кореи произошло потому, что спрос упал в строительной, автомобильной и судостроительной промышленности,и показатели спроса по-прежнему на 2,8% ниже, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
