Согласно данным Hong Kong Exchanges and Clearing, общий объем торгов на Лондонской бирже металлов (LME) снизился в первом квартале 2017 г. на 1,5% относительно итогов аналогичного периода 2016 г., до 38,86 млн т. Среднее количество лотов в день составило 607251 (-4,6%). Среднесуточный объем никелевых контрактов составил в отчетном периоде 82395 лотов (+1,7%). Объем контрактов на цинк вырос в среднем на 3,4%, до 108810 лотов.
      По результатам первого квартала выручка LME снизилась приблизительно на 1%, до 369 гонконгских долларов. Причиной падения выручки называется 11%-е снижение гонораров трейдеров вследствие падения на 4,6% среднесуточного объема проданных контрактов на металлы, снижения комиссионных по краткосрочным операциям и других факторов.
      

      
      Согласно последним опубликованным данным BHP Billiton, в первом квартале 2017 г. производство никелевой продукции составило у компании 59,9 тыс. т, что на 5% меньше, чем в аналогичном периоде предыдущего года. Никеля в виде металла было произведено 51 тыс. т, а выпуск никелевого концентрата сократился в отчетном периоде до 700 т.
      В марте компания произвела 19 тыс. т никеля, на 5% меньше, чем в феврале, и на 14% меньше, чем в марте 2016 г.
        

      
      Как сообщает чилийская Codelco, группа супервайзеров подразделения компании Salvador отказалась от планов начать бессрочную забастовку с требованиями улучшения условий труда и оплаты, приняв выдвинутые руководством предложения после 5 дней переговоров при участии посредников.
      Согласованный сторонами 2-летний контракт, который вступил в силу с 1 мая, включает бонус в размере 3 млн чилийских песо ($4500) для компенсации отсутствия повышения зарплат. Также соглашением предусмотрены дополнительные бонусы в случае достижения компанией ориентиров по издержкам.
      Ранее работники рудника Collahuasi, которым владеет Anglo American и Glencore, согласились с условиями нового трудового договора, хотя срок действия текущего истекает через полгода.
      В минувшем году Salvador произвел 60 тыс. т меди. 
         

      
      Согласно правительственным источникам, экспорт минерального сырья и металлов из Боливии вырос в марте на 36% в годовом сравнении, до $521,8 млн в стоимостном выражении, благодаря увеличению цен и отгрузок.
      Экспорт цинкового концентрата увеличился на 62,3% год-к-году, до $295,3 млн, тогда как экспорт серебра вырос на 6,8%, до $146 млн. Экспорт свинца вырос на 43%, до $54 млн, сообщает Национальный институт статистики.
      Экспорт меди вырос на 18%, до $7,4 млн; выпуск вольфрама увеличился на 11,4%, до $3,8 млн. Экспорт нерафинированного золота сократился на 23,6%, до $3,5 млн, тогда как экспорт вольфрама снизился на 78,5%, до $800 тыс. Стоимость экспорта сурьмы мало изменилась, составив $800 тыс.
      Экспорт аффинажного золота из Боливии снизился на 4%, до $165,8 млн, тогда как рафинированного олова было экспортировано на 13,5% больше, чем в марте минувшего года, - этот показатель составил $74 млн.
      Экспорт рафинированного серебра увеличился на 22,5%, до $22,8 млн; экспортные поставки рафинированной сурьмы составили $4,3 млн (+75,5%). Экспорт медных катодов вырос в стоимости втрое, составив $3,9 млн.
      Сообщается, что госкомпания Comibol вновь запустила в декабре завод Karachipampa по выплавке серебра и свинца после годового простоя, вызванного проблемами на доменной печи Kivcet. Первая поставка продукции предприятия для Trafigura была осуществлена в феврале.
      Согласно данным Геологической службы США, в 2015 г. в Боливии было произведено 20135 т олова, 485352 т цинка, 74501 т свинца и 45,9 млн унций серебра. 

      Согласно данным китайского Министерства промышленности и информационных технологий, Китай закрыл устаревшие производства по выпуску алюминия и стали в объеме 320 тыс. т алюминия и 10,96 млн т стали в год. Кроме того, были выведены из эксплуатации мощности по выпуску 6,77 млн т чугуна в год. Также были закрыты 1500 небольших угольных разработок с общей производительностью 300 тыс. т угля в год.
      Власти Китая заявляют, что считают необходимым повышать качество и эффективность данных производств и развивать современные предприятия, выделяя им ресурсы. Одной из причин закрытия устаревших производств является ухудшение состояния экосистемы вследствие вредных выбросов старых заводов. 

       
      Согласно данным wenhua.com, чилийские власти сообщили о разнонаправленных тенденциях среди показателей медедобывающих компаний по итогам первого квартала года, ввиду случившихся на предприятиях забастовках.
      Так, производство меди компанией Codelco снизилось на 11,4% относительно такого же периода минувшего года, до 416,3 тыс. т.
      Производство металла на Escondida сократилось на 63%.
      Тем временем выпуск меди на принадлежащем Anglo-American Collahuasi увеличился на 13% в годовом выражении, до 131,1 тыс. т.
      Производство меди на Los Pelambres выросло в первом квартале на 0,9% в годовом выражении, до 85,9 тыс. т.
      

      В апреле, согласно ж/д статистике, прямые поступления  стального проката на крупнейшие сервисные металлоцентры (СМЦ), специализирующиеся на изготовлении металлоизделий (легкие металлические конструкции, металлочерепица, профнастил, стеновые панели и пр.) составили  208 тыс. тонн.
       Это на на 11% выше  уровня предыдущего месяца. В годовом исчислении закупки выросли на 23,6%. Напомним, что в марте эти показатели равнялись +10,8% и +12,3%, соответственно.
       В целом за январь-апрель объемы поставок составили 722 тыс. тонн, что на 17,4%  выше уровня 2016 года.
      

       Чистая прибыль ММК по МСФО за 1 квартал 2017 г. выросла на 15,9% к уровню прошлого квартала и на 53,5% к уровню 1 квартала 2016 г. и составила $241 млн, следует из сообщения компании.
      Рентабельность по EBITDA за 1 квартал 2017 г. составила 27,2%, оставаясь на уровне, близком к историческим максимумам.
      Выручка компании выросла на 58,1% к уровню 1 квартала 2016 г.  и составила $1,66 млрд. Такая динамика связана с более высокими ценами реализации (рост $249 на тонну или 76,8%) на фоне стабильных объемов отгрузки товарной продукции.
      Показатель EBITDA вырос к уровню прошлого года на 106,4%, до $452 млн, благодаря отставанию темпов роста себестоимости товарной продукции от темпов роста выручки.

       В 1 квартале 2017 года группа компаний «Северсталь Дистрибуция» (дистрибуционная сеть дивизиона «Северсталь Российская сталь») увеличила продажи металлопродукции до 395 тысяч тонн (на 13% больше, чем в 1 квартале 2016 года). Благодаря росту цен на металлопрокат выручка компании в январе-марте 2017 года выросла относительно соответствующего периода прошлого года на 71% и составила 225 млн. долларов США.
      «Рынок стальной продукции остается волатильным. По прогнозам аналитиков, объем металлопотребления в России в этом году вырастет на 1,8%, а в странах Северной Европы – на 0,7%. Фактически же мы наблюдаем на этих рынках всплески спроса на металлопродукцию, связанные с ценовыми колебаниями, – поясняет руководитель дистрибуционной сети дивизиона «Северсталь Российская сталь» Андрей Алексеев. – Несмотря на изменения спроса, наши предприятия чувствуют себя уверенно, а продажи опережают темпы роста рынка. В первую очередь это связано с развитием сервиса для конечных потребителей, а также с удачным участием в тендерах на поставки металлопродукции».
      В первом квартале 2017 года в Россию было отгружено 197 000 тонн продукции, что составляет половину объема продаж группы компаний «Северсталь Дистрибуция» за этот период. В страны Северной Европы (страны Прибалтики, Финляндию, Германию, Польшу) было поставлено 171 000 тонн, то есть 43% от общего объема продаж дистрибуционной сети. Еще 7% или 26 000 тонн было продано предприятиями «Северсталь Дистрибуция» на Украине и в Беларуси.
      Развитие клиентского сервиса – приоритетное направление для компаний «Северсталь Дистрибуция».  При необходимости дистрибуционная сеть может предложить комплексные поставки и поставки, включающие металлопереработку, доставку мультимодальным транспортом, хранение металла и другие услуги. Для клиентов, предпочитающих приобретать металл со склада, постоянно доступен ликвидный сортамент на складах «Северсталь Дистрибуция». В 2017 году начаты продажи через интернет-магазин – в настоящее время металлопрокат доступен с площадок «Северсталь Дистрибуция» в Москве и в Череповце.

      
      В среду, 10 мая, цены цветных металлов несколько снизились на момент окончания неофициальной части торгов на LME (керба) после спокойной сессии.
      «День на LME выдался тихим, торговый оборот был низким, и цены в целом остались в пределах вчерашнего диапазона. Поскольку много участников рынка убыли в Гонконг на семинар LME Asia Week, биржевая активность была ординарной», - отмечают аналитики Sucden Financial.
      Трехмесячный контракт на алюминий не изменился в цене относительно утренних котировок, закрывшись на отметке $1865 за т (-$5,50). Складские запасы алюминия снизились на 7225 т, до 1 млн 570,575 тыс. т. «Алюминий выглядит несколько лучше, но ему реально необходимо не просесть ниже уровня $1860 за т.
      Цене меди удалось удержаться на психологически важном уровне $5500 за т (-$12). Запасы меди сократились на 3625 т, до 339,2 тыс. т.
      Поддержку цене меди оказало сообщение об отмене запланированного второго расширения на проекте KGHM в Чили Sierra Gorda, и, по словам главы компании Радослава Домогальского-Лабедзкого, у цены меди нет оснований для проседания ниже $5500 за т с точки зрения фундаментальных факторов рынка. Кроме того, проблемы на ряде медных рудников в начале 2017 г. негативно сказались на предложении металла, отмечает Дэвид Лилли из Red Kite Capital Management.
      Никель подешевел на $95, до $9120 за т, пытаясь восстановиться после ценового отката более чем на $500 на прошедшей неделе. «Цены на никель испытывают, возможно, давление из-за слабого спроса, тогда как его поток из Индонезии устойчив. Кроме того, планируется ряд мероприятий по техобслуживанию на некоторых заводах по выпуску нержавейки в конце мая», - говорит один из аналитиков Citic Futures.
      Котировки цены цинка снизились на $12 к закрывающим котировкам предыдущего дня, до $2600 за т. Его запасы увеличились на 4700 т, до 346,725 тыс. т.
      Цена свинца снизилась на $17, до $2190 за т.
      Котировки цены олова сохранились на момент окончания торгов на прежнем уровне - $19675 за т. Объем биржевых запасов не изменился, составив 2290 т.
      Среди макроэкономических новостей отмечают рост китайского ценового потребительского индекса CPI в апреле на 1,2% в годовом сравнении по сравнению с его значением на уровне 0,9% в предыдущем месяце. Индекс PPI замедлил рост до 6,4% по сравнению с предыдущим значением 7,6%.
      Показатели промышленного производства во Франции и Италии оказались выше ожиданий аналитиков, тогда как французский торговый дефицит снизился до $5,8 млрд. В США импортные цены выросли в апреле на 0,5% при прогнозе 0,2%-го прироста.
      Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 10:59 моск.вр. 11.05.17 г.:
      на LME (cash): алюминий – $1864,5 за т, медь – $5522 за т, свинец – $2209,5 за т, никель – $9230 за т, олово – $19883 за т, цинк – $2636,5 за т;
      на LME (3-мес. контракт): алюминий – $1870 за т, медь – $5547,5 за т, свинец – $2212 за т, никель – $9270 за т, олово – $19805 за т, цинк – $2637 за т;
      на ShFE (поставка май 2017 г.): алюминий – $1990,5 за т, медь – $6547,5 за т, свинец – $2359,5 за т, никель – $11004,5 за т, олово – $20352 за т, цинк – $3252 за т (включая 17% НДС);
      на ShFE (поставка июль 2017 г.): алюминий – $2006 за т, медь – $6559 за т, свинец – $2384,5 за т, никель – $11027,5 за т, олово – $20702,5 за т, цинк – $3179 за т (включая 17% НДС);
      на NYMEX (поставка июль 2017 г.): медь – $5533,5 за т;
      на NYMEX (поставка май 2017 г.): медь – $5564,5 за т.
      
      
      

        В апреле текущего года, согласно ж/д статистике, прямые поступления  стального проката на предприятия по изготовлению железобетонных конструкций (заводы ЖБИ, ЖБК), а также домостроительные комбинаты (ДСК)  составили  26 тыс. тонн.  Это на 9,6% выше  уровня предыдущего месяца.  В годовом исчислении закупки снизились на 8,8%. Месяцем ранее эти показатели равнялись +8% и -0,3%, соответственно.
       В целом за январь-апрель объемы поставок составили 95,5 тыс. тонн, что на 13.2%  выше уровня 2016 года, но значительно ниже (-40%) аналогичных показателей предыдущих 5 лет

       В апреле, согласно ж/д статистике, поступления (с учетом импорта) стальной продукции (прокат, трубы) на базы в основные российские торговые предприятия и сети составили 877,5 тыс. тонн.
       Это на 4% выше аналогичного показателя марта, но на 8,1% ниже - уровня апреля 2016 года. Месяцем ранее эти показатели составляли +0,1% и -3,2%, соответственно.
       В целом за январь-апрель объемы поставок достигли 3,44 млн тонн, что на 5,6% выше уровня данного периода 2016 года. Отметим, что аналогичные показатели предыдущих 5-ти лет были выше в среднем на 10,4%.

      
      Совет директоров "РУСАЛ Братск" рекомендовал своему единственному акционеру ОК "РУСАЛ" принять решение о выплате дивидендов за 1 квартал 2017 года в размере 408,70 рублей на акцию, следует из материалов компании.
      СД предложил установить в качестве даты закрытия реестра акционеров, имеющих право на получение дивидендов – 22 мая 2017 года.
      Таким образом, общая сумма дивидендов составит 2,25 млрд рублей.

       Российские предприятия в январе - марте 2017 года увеличили экспорт черных металлов на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 10,3 млн тонн. При этом импорт стальных труб вырос на 16,1%, чему в основном способствовал рост поставок из СНГ, который увеличился на 37,2%. Об этом говорится в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС) России.
      В стоимостном выражении экспорт черных металлов вырос на 57,4% - до $4,4 млрд.
      В том числе в дальнее зарубежье поставки сократились почти на 2% - до 8,94 млн тонн на общую сумму $3,69 млрд, а экспорт в страны СНГ вырос на 27,6% - до 1,36 млн тонн на сумму $704,6 млн.
      Импорт стальных труб в январе - марте вырос на 16,1% - до 140,6 тыс. тонн на общую сумму $191,6 млн. В том числе поставки труб из дальнего зарубежья снизились на 14,4% - до 41,7 тыс. тонн на общую сумму $110,2 млн, из СНГ - выросли на 36,6%, до 98,9 тыс. тонн на сумму $81,5 млн.

       
      Согласно данным ГВЦ РЖД, в январе-апреле 2017 года железнодорожные перевозки чёрных металлов в экспортном направлении в порты РФ составили 9,46 млн. тонн – на 2,1% меньше, чем за январь-апрель 2016 года. При этом импорт чёрных металлов вырос в годовом соотношении в 3,7 раза до 0,221 млн. тонн.
      «Объём ж/д перевозок чёрных металлов на экспорт в порт Новороссийск за отчётный период составил 3,58 млн. тонн, что на 8,3% меньше, чем в январе-апреле 2016 года. В порт Санкт-Петербург доставлено 2,1 млн. тонн (+24,7%), Находка – 1,25 млн. тонн (+4,1%), Туапсе – 0,76 млн. тонн (+3,9%).
      Импортная ж/д перевозка чёрных металлов из порта Усть-Луга составила 76,12 тыс. тонн, Санкт-Петербург – 69,13 тыс. тонн, Владивосток – 33,52 тыс. тонн», - говорится в сообщении.
      По итогам апреля объём экспортных ж/д перевозок чёрных металлов в порты составил 2,39 млн. тонн (+12,7% к апрелю 2016 года), импортных – 60,92 тыс. тонн (рост в 3,4 раза).

      
      Как сообщает агентство Reuters, стальные фьючерсы в Шанхае выросли в среду, третий день подряд, при поддержке беспокойства по поводу более жесткой поставки после того, как ведущий сталелитейный город Китая начал новую кампанию по улучшению качества воздуха.
Таншань в северной провинции Хэбэй сказал, что сталелитейные заводы не соответствуют нормам выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду и крупным штрафам. Кампания проходит с 9 по 31 мая.
      Стальные фьючерсы по арматуре в Шанхае выросли на 2.5% до 3,077 юаней ($446) за тонну.
      Железорудные фьючерсы в Далянь выросли на 2.6% до 474.50 юаней за тонну. Восстановление должно помочь стабилизировать цены на железную руду, которые упали до самого низкого уровня за последние семь месяцев на этой неделе.
      Спотовые цены на железную руду с доставкой в Qingdao выросли на 1% до $60.75 за тонну, по данным Metal Bulletin.
        

       
      Как сообщает American Iron and Steel Institute (AISI), американское производство стали за неделю,окончанием на 6 мая 2017 г., составило 1,737,000 тонн, а производственные мощности использовались на 74.5%. Производство стали в США за соответствующую неделю прошлого года составило 1,732,000 тонн, а коэффициент использования производственных мощностей равнялся 74.1%.
      Таким образом, текущие производственные показатели продемонстрировали небольшой рост, всего 0.3% к уровню предыдущйе недели и падение на 0.7% к уровню прошлого года (1,750,000 тонн, 75.1%).
      
      
      

       
      Как сообщает агентство Reuters, на текущей неделе переговоры по ценам на коксующийся уголь  возобновились в Токио после циклона в Австралии.
      Остановка поставок угля привела к повышению цен на твердый коксующийся уголь, по сравнению с ценой контракта в первом квартале, так как сталелитейные компании были вынуждены искать грузы в таких отдаленных районах, как Канада, и сокращать запасы до опасно низких уровней.
      Источники в австралийских горнодобывающих компаниях, выступающих на условиях анонимности, заявили, что обе стороны готовы  вести переговоры, поскольку четыре основные угольные линии, которыми управляет Aurizon Holdings Ltd, постепенно возобновляют отгрузки, а самая большая линия, Goonyella, возвращается 26 апреля.
      «Циклон оставил всех в воздухе», - сказал один из источников, близкий к переговорам. «Никто не хотел вести переговоры с позиции неопределенности. Это уже прошло.»
      Спрос на морскую торговлю углем усугубляется тем, что Китай отказался от производства большей части собственного угля для борьбы с загрязнением.
      В первом квартале 2017 года  цены на коксующийся уголь была порядка $ 285 долларов за тонну, что является самым высоким с 2011 года, по сравнению с $200 за тонну в предыдущем трехмесячном периоде и всего $81 за тонну в первом квартале 2016 года.
      До последнего сбоя японские сталелитейные заводы обсуждали цену на текущий квартал порядка $150 за тонну.
      

      
      Как сообщает  American Iron and Steel Institute (AISI), поставки стали в США за март 2017 г. составили 7,692,434 тонн, что на 6.4% выше уровня февраля (7,232,341 тонн) и на 4.3% выше уровня прошлого года.
      Поставки стали в США за 1 квартал 2017 г. выросли на 6% до 22,633,191 тонн.
      Наибольший рост поставок отмечен в сегментах: г/к лист(+13%), х/к лист (+8%) и оцинкованный лист и полоса (+8%).