Согласно опубликованным данным WBMS, дефицит свинца на мировом рынке составил в январе-марте 104 тыс. т. По итогам всего 2016 г. дефицит металла составил 171 тыс. т. В первом квартале года в мире было произведено 2 млн 965 тыс. т свинца. Производство свинца в марте составило 1 млн 5,7 тыс. т, потребление – 1 млн 54,3 тыс. т.
В то же время мировой рынок цинка характеризовался в указанном периоде профицитом на уровне 86 тыс. т, тогда как по итогам 2016 г. рынок металла находился в дефиците на уровне 235 тыс. т. Запасы цинка снизились в январе-марте на 39 тыс. т.
В марте производство цинка составило 1 млн 146,8 тыс. т, потребление – 1 млн 135,6 тыс. т.
Согласно опубликованным данным World Bureau of Metal Statistics (WBMS), избыток меди на мировом рынке составил в январе-марте 148 тыс. т. В 2016 г. профицит меди составил 199 тыс. т.
Производство меди составило в первом квартале года 4,97 млн т (+2,2% в годовом исчислении). Выпуск катодной меди снизился в указанном периоде на 0,1% год-к-году, до 5,76 млн т.
Согласно последним данным чилийского горнопромышленного министерства, производство серебра в Чили упало в первом квартале 2017 г. на 26% в годовом выражении, с 383,8 т в январе-марте 2016 г. до 283,4 т. Падение выпуска серебра связывается с забастовкой на крупнейшем медном руднике страны Escondida и сокращением добычи меди на других промышленных объектах (в Чили серебро является сопутствующим продуктом при добыче меди).
По данным COCHILCO, производство серебра снизилось в Чили на 16% в январе текущего года, на 29% – в феврале и на 34% – в марте (на 45 т).
Согласно данным перуанского центробанка, экспорт меди, цинка и молибдена из Перу в марте вырос, тогда как отгрузки серебра и свинца снизились. В стоимостном выражении экспортная выручка от экспорта металлов составила $1,97 млрд, увеличившись на 17,2% относительно показателя марта 2016 г.
Поставки меди выросли на 10% к предыдущему году, со 175,1 до 192,5 тыс. т. Экспортная выручка в сегменте значительно увеличилась – на 41%, до $1 млрд, при росте цены металла на 28,3%, с $1,87 до $2,40 за фунт. Более высокие объемы производства на рудниках под контролем China Minmetals, Chinalco и Hudbay Minerals снивелировали воздействие 21-дневной мартовской забастовки на руднике Cerro Verde (Freeport-McMoRan).
Отгрузки цинка из Перу увеличились на 7,5%, с 89,2 до 95,9 тыс. т, тогда как выручка выросла на 63%, до $173 млн. Экспортные поставки молибдена увеличились на 10,8%, с 1800 до 2000 т; экспортная выручка в молибденовом сегменте почти удвоилась – до $28 млн.
Экспорт золота сократился в марте на 8%, до 464,6 тыс. унций, с 504,5 тыс. унций в марте 2016 г., тогда как экспортный доход от экспорта золота сократился на 9,3%, до $572 млн, а цены на золото снизились за период на 1,5%, с $1250 до $1231 за унцию. Серебра было экспортировано практически такое же количество, как и годом ранее, – 500 тыс. унций, но экспортная выручка увеличилась на 11%, до $8 млн, благодаря более высоким ценам на драгметалл.
Поставки свинца сократились наполовину – с 86 тыс. т в марте 2016 г. до 40,2 тыс. т. Экспортный доход в сегменте сократился в 2 раза – до $79 млн. Серьезные наводнения и оползни, вызванные природным феноменом Эль-Ниньо, затруднили поставки свинца с рудников в Центральных Андах.
Отгрузки олова с рудника San Rafael, принадлежащего Minsur, сократились в указанном месяце на 5,3%, до 1800 т, с 1,900 т в марте минувшего года, выручка от продажи между тем выросла на 21%, до $35 млн, благодаря росту цены металла.
Согласно заявлению директора отдела глобальных проектов First Quantum Minerals Майка Кристи, медный рудник Cobre Panama движется в поэтапному запуску в 2018 г. «Мы вложим в проект в текущем году около $1 млрд, чтобы поддержать план ввода его в эксплуатацию в 2018 г., – заявил на промышленной конференции в австралийском Перте г-н Кристи. – Все 7 перерабатывающих предприятий, причем крупнейшие в мире, и их оборудование будут почти готовы уже к середине текущего года, и это ключевой момент». Он уточнил, что уже в апреле проект был готов на 50% и компании осталось освоить $1,78 из общей сметы $5,48 млрд.
Ориентиром компании является достижение пропускной способности на объекте на уровне 60 млн т в год к декабрю 2018 г., а затем ее наращивание до 75 млн т в год. First Quantum рассчитывает произвести в 2019 г. 320 тыс. т меди на Cobre Panama.
Производственный план компании (за исключением выработки Cobre Panama и возможного расширения замбийской Kansanshi) составляет 570 тыс. т меди в текущем году, 600 тыс. т – в 2018 г. и 605 тыс. т в 2019-м.
В минувшем году компания произвела 539,458 тыс. т меди .
В 2020 г. First Quantum прогнозирует производство 910 тыс. т «красного металла», включая около 300 тыс. т – с Cobre Panama.
В Латинской Америке компания также развивает проекты Haquira (Перу) и Taca Taca (Аргентина).
Согласно заявлению министра горной промышленности Уганды Ирены Мулони, развитие угандийского проекта Kilembe, который расположен на территории самого крупного месторождения меди в стране, идет с отставанием от графика, что может вынудить власти отозвать лицензию у китайского консорциума, возглавляемого шанхайской Baosteel Group. Это негативно отражается на планах возобновления добычи меди на проекте. «Концессионеры не соблюдают условия, как было договорено, и правительство изучает ситуацию, рассматривая вопрос об аннулировании концессии», – отметила г-жа Мулони.
Переобустройство Kilembe оценивается в Baosteel в $175 млн.
Согласно заявлению главы Glencore Айвана Глазенберга, развитие сектора электромобилестроения идет более быстрыми темпами, чем ожидалось, что стимулирует спрос на медь, никель, литий и марганец, тогда как производители аккумуляторов стали важным звеном в производственной цепочке сектора. Г-н Глазенберг прогнозирует уверенный спрос на данные металлы в текущем году.
Вместе с тем менеджер указывает на небольшую возможность проседания котировок акций компании в 2017 г.
Корпорация ВСМПО-АВИСМА в январе-марте 2017 г. сократила чистую прибыль на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 5,07 млрд руб. Выручка компании за тот же период снизилась на 3,5%, до 17,9 млрд руб. Сокращение выручки компания объясняет изменением структуры продукции и отпускных цен на нее в долларах, несмотря на рост объема отгрузки продукции в натуральном выражении.
В среду, 17 мая, на Лондонской бирже металлов отмечен рост котировок цветных металлов. Так, цена контракта на олово с поставкой через 3 месяца выросла на $430, поднявшись выше отметки $20300 за т (до $20380 за т) впервые с начала апреля.
Между тем медь подешевела на момент окончания торгов на LME на $1 на фоне снижения оптимизма на рынке после его всплеска в ходе китайского саммита, посвященного прокладке Китаем нового Шелкового пути. Закрывающие котировки меди составили $5610 за т несмотря на дневной пик $5640 за т. Запасы меди на складах LME выросли на 17,1 т, до 339,6 тыс. т.
Стоимость алюминия составила на момент закрытия лондонской сессии $1924/$1925 за т (+$1-2). Его складские запасы продолжили снижение, сократившись на 9475 т, до 1 млн 526,8 тыс. т.
Трехмесячный контракт на никель подорожал на $95, до $9215 за т, при росте его запасов на 90 т, до 380,34 тыс. т. Сообщается, что Vale Canada приостановит работу никелевого рудника Birchtree в провинции Манитоба 1 октября.
Цена цинка выросла на $15, до $2561 за т. Запасы цинка сократились на 1600 т, до 347,7 тыс. т.
Стоимость свинца увеличилась на LME на $26, до $2110 за т. Запасы металла на складах LME выросли на 550 т, до 183,8 тыс. т.
Среди макроэкономических новостей отмечается снижение долларового индекса на 0,46%, до самого низкого значения с начала ноября – 97,65 пункта, что связывается с разгоревшимся «шпионским» скандалом вокруг президента США Трампа. Предполагается, что г-н Трамп раскрыл российской дипломатической делегации конфиденциальную разведывательную информацию, полученную израильскими спецслужбами.
Между тем стоимость нефти марки Brent выросла на 2,22%, до $52,37 за баррель.
Уровень потребительской инфляции в Евросоюзе в апреле составил 1,9%, не изменившись к показателю марта. Сообщается о некотором ухудшении показателей промпроизводства в Японии и снижении объема заказов на машины и оборудование.
Согласно данным нью-йоркского отделения Федрезерва, общая задолженность американских домохозяйств выросла в первом квартале года на $149 относительно предыдущего квартала, до $12,725 трлн, превысив пик кризисного 2008 г. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:12 моск.вр. 18.05.17 г.:
на LME (cash): алюминий – $1903 за т, медь – $5499 за т, свинец – $2069 за т, никель – $9001,5 за т, олово – $20520 за т, цинк – $2515,5 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $1904,5 за т, медь – $5514,5 за т, свинец – $2079 за т, никель – $9055 за т, олово – $20390 за т, цинк – $2529,5 за т;
на ShFE (поставка июнь 2017 г.): алюминий – $2015 за т, медь – $6524 за т, свинец – $2238,5 за т, никель – $10781,5 за т, олово – $21184,5 за т, цинк – $3149,5 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка август 2017 г.): алюминий – $2029,5 за т, медь – $6538,5 за т, свинец – $2264,5 за т, никель – $10998 за т, олово – $21019,5 за т, цинк – $3065,5 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка август 2017 г.): медь – $5605 за т;
на NYMEX (поставка июнь 2017 г.): медь – $5628,5 за т.
В январе-марте текущего года года, экспорт экспорт российского необработанного никеля составил 35,5 тыс. тонн на сумму примерно $349 млн.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объемы поставок сократились на 34,5%, а выручка - на 23%. Это самые низкие показатели данного периода за последние 10 лет.
В марте текущего года, согласно таможенной статистике, экспорт российского плоского проката из нелегированной стали составил 774,6 тыс. тонн, что на 1,2% ниже уровня февраля. В годовом исчислении поставки сократились на 8,3%.
За январь-март объемы поставок составили 2,17 млн. тонн. Это на 4,7% выше аналогичного показателя прошлого года и самый высокий уровень экспорта данной продукции за последние 7 лет.
Выручка при этом выросла на 72% и составила примерно $1064 млн. Это самый высокий показатель за данный период за последние 3 года.
Основным направлением (38,3% всего этого вида экспорта) отгрузок является Турция. На втором месте (5,4%) - Иран. Далее (5%)следует Въетнам
Чистая прибыль ТМК по МСФО за 1 квартал 2017 года составила $42 млн, увеличившись в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, сообщает компания.
Выручка компании выросла на 24%, составив $944 млн. Скорректированный показатель EBITDA вырос на 15% по сравнению с 1 кварталом 2016 года – до $142 млн. Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA составила 15%.
Чистый долг компании по состоянию на 31 марта 2017 года составил $2,64 млрд.
«Первый квартал явился переломным для нашего американского дивизиона, который вышел на устойчивую прибыль благодаря улучшению рыночной конъюнктуры в США, где мы являемся одним из ведущих поставщиков премиальной трубной продукции для нефтегазовых компаний. Мы уверены, что нарастание положительной динамики на рынке США обеспечит для группы еще более высокие показатели во II квартале, по мере того как дальнейшее восстановление рынка будет содействовать росту объемов реализации труб OCTG — одного из основных продуктов ТМК», — отметил гендиректор компании Александр Ширяев.
В марте текущего года, согласно таможенной статистике, экспорт российских полуфабрикатов из нелегированной стали составил 1,28 млн тонн, что на 0,9% выше уровня февраля. В годовом исчислении поставки сократились на 10,3%.
За январь-март объемы поставок составили 3,72 млн. тонн. Это на 1,9% выше аналогичного показателя прошлого года, но на 2,3% ниже уровня 2015 года.
Выручка при этом выросла на 72% и составила примерно $1460 млн.Это самый высокий показатель за данный период за последние 3 года.
Основным направлением (26% всего этого вида экспорта) отгрузок является Тайвань. На втором месте (16,3%) - Турция. Далее (12,8%)следуют Бельгия
Китайские цены на оксид диспрозия продолжают смягчение в условиях мягкого спроса. Текущие преобладающие цены на 99,5%-ный материал снизились по сравнению с прошлой оценкой рынка две недели назад символически – на 5 юаней ($0,7) за кг – до 1195-1205 юаней ($173-175) за кг. Вялый спрос «соседствует» с сохраняющимся избытком предложения, что поддерживает пессимистические ожидания на текущий месяц.
Некоторые поставщики считают приемлемой цену 1190 юаней ($173) за кг, ожидая на следующей неделе дальнейшего смягчения на очередные 5 юаней за кг. Один из таких поставщиков (производитель с мощностями до 100 тонн в год), пока в состоянии поддерживать относительно стабильное производство – около 6 тонн в месяц.
Другой производитель (с юга Китая) пока полагает, что преобладающую цену на 99,5%-ный оксид можно держать на уровне 1200 юаней ($174) за кг – на прошлой неделе примерно по такой цене ему удалось продать около тонны материала, но спрос он характеризует, как слабый и компания в значительной степени поддерживается лишь благодаря долгосрочным поставкам постоянным потребителям.
Ещё один производитель – с мощностями до 130 тонн в год – в апреле произвёл лишь 5 тонн материала. Он по-прежнему надеется на возможные будущие закупки для государственного резерва, приберегая для этих целей несколько тонн оксида.
Китайский внутренний рынок нержавеющей рулонной холоднокатаной стали 430-й марки в общем стабилен, но спрос заказчиков остаётся слабым без признаков увеличения объёмов продаж. В пров. Вуси и Цзяньсу преобладающие цены на материал 430/2B 2.0mm*1219mm*C производства Taigang Stainless и JISCO находятся на уровне около 8000 юаней ($1161) и 8050 юаней ($1168) за тонну с НДС.
Дистрибьютор из пров. Вуси сообщил, что Taigang Stainless пока держит прейскурантные цены на указанный материал на отметке 8100 юаней ($1176) за тонну с НДС, добавив, что ему удалось заключить лишь единичные сделки. Указанный источник отметил, что с начала мая цены на указанный материал снизились примерно на 300 юаней ($44) за тонну, но потенциальные заказчики без острой необходимости закупок абсолютно не спешат с размещением заказов, вполне ожидаемо рассчитывая на дальнейшее снижение цен. Сами поставщики не ожидают улучшения рынка в ближней перспективе.
Другой торговец следует рыночному тренду и пока держит цену на материал for 430/2B 2.0mm*1219mm*C производства JISCO на уровне 8050 юаней ($1168) за тонну с НДС. Он сообщил, что после майских праздников вынужден был снизить цену на 250 юаней ($36) за тонну. Он добавил, что для нержавейки сейчас традиционно «не высокий сезон», промышленный спрос слаб, и даже продолжающееся смягчение цен не в состоянии привлечь больше заказчиков. Источник полагает, что в лучшем случае в ближайшее время рынок останется спокойным.
В январе-марте текущего года года, экспорт российского необработанного алюминия составил 781 тыс. тонн на сумму примерно $1317 млн.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объемы поставок увеличились на 3,8% . Выручка выросла на 36,7%. Однако эти показатели все же оказались ниже аналогичного уровня 2015 года.
По итогам I квартала 2017 г. ПАО «Тулачермет» (УК «Промышленно-металлургический холдинг») вышло на чистые убытки по РСБУ в размере 469,2 млрд. руб. Годом ранее за такой же период предприятие получило чистую прибыль свыше 147 млн. руб.
Выручка ОАО «Тулачермет» за первые три месяца 2017 года составила 10,966 млрд. руб., что на 53% выше уровня аналогичного периода предыдущего года. Убыток от продаж отчетного квартала составил 1,14 млрд. руб.
Президент ФПК «Инвест» Игорь Коськин вложит около 1 миллиарда рублей в развитие Шадринского завода металлоконструкций в Курганской области. Об этом сообщил сам бизнесмен на встрече главой Курганского региона Алексеем Кокориным.
АО «Точинвест», входящее в холдинг «Инвест», приобрело шадринский завод в апреле 2017 года. По словам Коськина, в первую очередь на предприятии планируют запустить линию оцинкования. Ожидается, что она начнет работу весной 2018 года. Основное производство по выпуску металлоконструкций — во второй половине 2018 года. Когда предприятие заработает на полную мощность, общее число созданных новых рабочих мест составит 300.
Объем экспорта продукции Белорусского металлургического завод в январе-марте 2017 года, реализованной через собственную товаропроводящую сеть (ТПС), составил 350 тыс. т. Это почти на 18% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда за рубеж было отгружено 296 тыс. т металлопродукции, сообщил пресс-секретарь предприятия Александр Олесик.
По его словам, этому способствовало улучшение ситуации на мировых рынках, где наметилась тенденция увеличения спроса на металл. Поэтому субъекты зарубежной сбытовой структуры предприятия, оперативно отреагировав на изменившиеся условия, сумели нарастить объем продаж продукции.
В структуре продаж товаропроводящей сети основную долю сейчас занимает рынок Европы, на который приходится 62,3% объема реализации. С начала года оживление наблюдается на рынке Российской Федерации, где особенно заметен рост поставок такого вида продукции, как арматура. Доля российского рынка в структуре продаж ТПС составляет 33,1%. В пятерку крупнейших стран-потребителей продукции Белорусского металлургического завода, реализуемой через ТПС, в январе-марте вошли Россия, Нидерланды, Германия, Польша и Литва.
Товаропроводящая сеть БМЗ насчитывает пять совместных предприятий (в Австрии, Германии, Китае, США и Объединенных Арабских Эмиратах), три торговых дома (два в РФ и один в Литве) и пять дистрибьюторов. Через нее реализуется более 60% заводской продукции.
Угольные компании Кемеровской области добыли за январь-апрель 2017 года 77,3 млн т угля, что на 8% больше, чем за четыре месяца 2016 года, сообщила пресс-служба обладминистрации.
Из всей добычи за четыре месяца добыча угля энергетических марок составила 56,7 млн т (прирост на 10,5 %), коксующихся — остался на уровне 2016 года (20,6 млн т).
Как сообщает агентство Reuters, министерство торговли США ввело антидемпинговую пошлину на импорт стального арматурного стержня из Японии после заключения о том, что он продавался по демпинговым цена на рынке США.
После окончательного решения, принятого департаментом, японские экспортеры, включая Jonan Steel Corp. и Kyoei Steel Ltd., могут столкнуться с антидемпинговой пошлиной в размере 206,43%- 209,46%.
Пошлины будут введены после увтерждения Комиссии по международной торговле США, которая проводит параллельное расследование того, пострадали ли производители США за счет стального арматурного импорта из Японии. Его решение ожидается 29 июня или ранее.
Как сообщает агентство Reuters, австрийская Voestalpine анонсировала, что окончательная стоимость ее завода по производству железа прямого восстановления в США составила $ 1,012 млрд (€929 млн.), больше, чем $ 990 млн, оцененные в начале года.
Австрийская группа в 2013 году объявила о планах инвестировать €550 млн. в современный завод в Corpus Christi, штат Техас, который является крупнейшим иностранным капиталовложением на настоящий момент.
В январе Voestalpine сообщила, что стоимость завода вырастет примерно до $990 млн. Это побудило австрийское Управление по финансовым рынкам (FMA) расследовать, выполнило ли Voestalpine требование немедленно публиковать информацию, относящуюся к ее цене акций. FMA не нашла никаких нарушений.
Как сообщает American Iron and Steel Institute (AISI), американское производство стали за неделю, окончанием на 13 мая 2017 г., составило 1,728,000 тонн, а производственные мощности использовались на 74.1%. Производство в США за соответствующую неделю прошлого года составляло 1,732,000 тонн, а коэффициент использования производственных мощностей равнялся 74.1%.
Таким образом, текущие производственные показатели продемонстрировали снижение на 0.2% к прошлому году и снижение на 0.5% к уровню предыдущей недели (1,737,000 тонн, 74.5%).
Как сообщает MarketWatch, ЮАР намерена ввести в июле текущего года защитные импортные пошлины на г/к рулоны сроком на три года. Правительство уже уведомило об этом WTO.
Размер пошлины будет на уровне 12% в первый год ее действия, в 2018 и 2019 гг. она будет снижаться на 2% до 10%. С 7 июля 2020 г. пошлину намерены отменить. Кроме защитной пошлины на импорт г/к проката ЮАР продолжит взимать и обычную пошлину в размере 10%.
Как известно, петиция по данному расследованию была подана в июне 2016 г.
Как сообщает агентство Reuters, компания IRC Ltd из Гон Конга 17 мая заявила, что рассматривает вопрос о возобновлении добычи железной руды на Дальнем Востоке России мощностью в 1,1 млн тонн в год, что является последним признаком оживления в секторе, потрясшем многолетний спад.
«После позитивного изменения цен в 2017 году и недавней стабилизации на рынке сырья Совет рассматривает возможность возобновления Kuranakh, включая варианты потенциального сотрудничества с другими сторонами», - говорится в заявлении компании, зарегистрированной в Гонконге.
Куранахский рудник в Амурской области ежегодно добывал около 1,1 млн тонн железорудного концентрата, прежде чем в начале 2016 года был переведен на «уход и содержание». Он также производил около 200 тыс. тонн в год ильменита, титановой руды.
Как сообщает министерство торговли США, за 1 квартал 2017 г. стальной импорт в США достиг 1.15 млн. тонн. Установив 5-летний рекорд. Поставки лома в основном осуществлялись из Канады и Мексиси, хотя и импорт лома из Европы также вырос.
В частности, за 1 квартал 2017 г. из Канады было импортировано 748,000 тонн лома (+16% к 2016 г.); из Великобритании - 195,000 тонн (10-летний максимум); из Мексики - 84,000 тонн; из Швеции - 75,000 тонн.
