Аналитики японской Sumitomo Metal Industries Limited отметили, что вследствие того, что предложение никеля растет быстрее спроса, разрыв между предложением и спросом на металл сократился в текущем году до 4000 т, по сравнению с дефицитом никеля на уровне 30 тыс. т в минувшем году. В компании ожидают роста предложения никеля на мировом рынке в 2017 г. до 2,132 млн т с 2,044 млн т в 2016-м (+4,31%).
Как сообщает Platts со ссылкой на Иранское агентство новостей, Иран снял на официальном уровне запрет на импорт лома из Ирака и Афганистана. Но, по словам одного из трейдеров, вопрос остается непростым. «Импорт лома из этих двух стран сейчас уже возможен, но получение необходимых разрешений не является элементарным. Необходимо тщательное изучение любого импортируемого в Иран лома, и обычно требования более строгие к поставкам материала из стран, где наблюдается военная активность, – отметил трейдер. – Возможно, в будущем ситуация станет более легкой, но в настоящее время мало шансов получения разрешений на импорт лома из этих стран, особенно из Ирака».
Иранская таможня запретила 21 мая импорт лома из Ирака и Афганистана вследствие озабоченности возможным радиоактивным или химическим загрязнением металла или даже возможным наличием в нем невзорвавшихся боеприпасов.
Иран не является в настоящее крупным импортером лома, но спрос на лом в его стальном секторе, как ожидается, будет расти по мере увеличения выпуска стали. В основном стальная отрасль страны потребляет губчатое железо, а поставки лома составляют 10-15%. Большая часть лома поставляется источниками внутри страны, но также осуществляется импорт лома из Азербайджана, Казахстана и ОАЭ.
Южнокорейская Hyundai Steel подтвердила предлагаемую цену на японский черный лом H2 на уровне ¥24 тыс. за т FOB, таком же, как и несколько дней ранее, сообщили источник и в Токио и Сеуле, указывая на то, что конъюнктура на рынке не изменилась.
Ранее Hyundai Steel заказала в Японии около 10 тыс. т лома.
Также сообщается, что Hyundai Steel закупила лом A3 российского происхождения по цене $263 за т CFR Южная Корея.
Горнопромышленная компания Acacia Mining заявила, что ее рудники продолжают функционировать в целом нормально, хотя на их производительности негативно отразилась неопределенность, которую принесло изучение президентским комитетом вопросов экспорта из страны концентрата меди и золота.
В настоящее время компания не вносит изменения в годовой производственный план и продолжает предпринимать ряд шагов для минимизации оттока финансов из бизнеса.
По состоянию на 31 мая компания накопила 85 тыс. унций золота, 4 млн фунтов меди и 50 тыс. унций серебра в непроданном концентрате. Запас наличных средств составил в конце мая у Acacia $165 млн. Пока экспорт концентрата не возобновился, совокупный отток средств со стороны пострадавших активов составляет около $15 млн в месяц, хотя операции на North Mara не пострадали.
Согласно данным World Steel Association, рост стального производства в Чили в апреле составил 14,1%, до 105 тыс. т, с 92 тыс. т в апреле 2016 г., снизившись на 3,7% относительно марта (109 тыс. т).
По информации статистического института INE, спад производства железной руды в апреле составил 6% в годовом исчислении. В сравнении с итогами марта добыча железной руды сократилась на 1,3%.
Индекс стального производства в стране в апреле снизился на 8,5% относительно апреля 2016 г. и на 5,5% против показателя марта. (Индекс рассчитывается посредством анализа работы доменных печей, конвертеров и прокатных станов, а также объемов производства чугуна, заготовки, ферросплавов и готовой стальной продукции.)
Импорт железной руды в страны ЕС составил в марте текущего года 10,788 млн т, на 14,5% больше, чем в марте 2016 г. Средняя цена ЖРС составила $90,50 за т.
За первые 3 месяца года в страны ЕС было импортировано 27,647 млн т железной руды (+9,8% в годовом исчислении).
Бразильская доля в поставках руды составила 43,3%, канадская – 19,6%, украинская – 13,83%.
Состоялось первое после годового собрания акционеров заседание избранного Совета директоров ПАО «НЛМК», в ходе которого Председателем Совета директоров был переизбран Владимир Лисин.
Совет директоров также утвердил план-график проведения заседаний и сформировал комитеты, в двух из которых большинство мест заняли независимые директора.
Комитет по стратегическому планированию:
Председатель - Владимир Лисин, члены: Олег Багрин, Бенедикт Шортино (независимый директор), Томас Верасто (независимый директор), Карен Саркисов, Хельмут Визер (независимый директор), Франц Штруцл (независимый директор), Карл Деринг.
Комитет по аудиту:
Председатель - Бенедикт Шортино (независимый директор), члены: Франц Штруцл (независимый директор), Николай Гагарин, Карен Саркисов, Станислав Шекшня (независимый директор).
Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальной политике:
Председатель - Станислав Шекшня (независимый директор), члены: Владимир Лисин, Хельмут Визер (независимый директор).
Акционеры ПАО «НЛМК» на состоявшемся 2 июня 2017 года в Липецке годовом общем собрании подтвердили полномочия Олега Багрина в качестве Президента компании и избрали новый Совет директоров, в котором большинство (пять мест из девяти) заняли независимые директора.
По итогам голосования в состав Совета директоров вошли 9 членов: Владимир Лисин, Олег Багрин, Николай Гагарин, Томас Верасто (независимый директор), Хельмут Визер (независимый директор), Карен Саркисов, Станислав Шекшня (независимый директор), Бенедикт Шортино (независимый директор) и Франц Штруцл (независимый директор).
В ходе собрания были утверждены: годовой отчет за 2016 год, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, отчет о финансовых результатах Общества.
Акционеры также одобрили выплату вознаграждений членам Совета директоров, избрали членов Ревизионной комиссии и утвердили Аудитора.
Акционеры ПАО «НЛМК» на состоявшемся 2 июня 2017 года в Липецке годовом общем собрании одобрили выплату дивидендов за 2016 год в размере 9,22 рубля на одну акцию (учитывая ранее выплаченные промежуточные дивиденды, выплате за 4 квартал 2016 года подлежит 3,38 рубля на одну акцию) и по результатам 1 квартала 2017 года – в размере 2,35 рубля на одну акцию.
Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 4 квартал 2016 года и 1 квартал 2017 года, установлено 14 июня 2017 года.
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в интервью ТАСС рассказал, как продвигается реализация проекта восстановления российской редкоземельной промышленности.
- Мы, исходя из новых задач в сфере энергетики, с 2011 года развиваем отдельную подпрограмму по редким и редкоземельным металлам, - сообщил он. - Правда, когда мы запускали эту программу, Китай монополизировал этот рынок, что привело к росту цен – вплоть до $1 тыс. за килограмм продукта. Позже китайцы этот рынок отпустили, и цены также просели – в среднем, до $160. Это сделало программу уже не такой сверхприбыльной, но рентабельность проектов в этой сфере все же просчитывается. Без редкоземельных металлов невозможно реализовывать современные технологии. Поэтому я считаю, что мы абсолютно вовремя начали заниматься этим вопросом, привлекать бизнес, поддерживая его субсидиями на НИОКР и разработку. Как результат – мы сейчас реализовываем крупнейшее в мире месторождение редкоземельных металлов в Якутии – Томтор. Там добывается руда со значительным содержанием редкоземельных элементов. Но самая главная задача - получить из них концентрат. И последние пять лет мы потратили на разработку такой технологии. Рассчитываем выйти на освоение Томторского месторождения со следующего года. Но первую руду планируем получить в 2019-2020 годах. Потом из этой руды будем получать концентрат с использованием монацитовых песков, запасы которых у нас значительны.
Руда с Томторского месторождения будет отправляться в Читу, где на одном из предприятий Росатома и будет выделяться концентрат. А побочным продуктом при производстве концентрата будет торий - это уникальный природный элемент, не являющийся радиоактивным в природном состоянии. И дальше перед нами встанет новая задача – поиски способов ее использования в энергетике. Мы в этом плане не уникальны – Америка, Индия, Китай ведут аналогичные разработки. Минпромторг совместно с Росатомом и Академией наук будет так же искать способы создания реактора на основе этого элемента.
От MetalTorg.Ru напомним, что Томторское месторождение в июле 2014 года взялась осваивать компания "Восток инжиниринг" - СП Ростеха и Группы ИСТ. Ожидаемый объем производства РЗМ должен составить после 2021 года 12 тыс.т в год. Внутрироссийский спрос Ростех оценивает в 1,5-2,0 тыс.т в год. Однако называя себя одним из основных потребителей РЗМ в стране, собственные текущие и перспективные потребности Ростех оценивает в 300-400 т (70% - производители электроники, 25% - атомная промышленность, 5% - на металлурги и прочие). Остальное предполагается экспортировать.
Относительно способов переработки руды ясности пока тоже нет. По словам заместителя генерального директора по управлению ресурсными проектами ООО "РТ-Развитие бизнеса" (подразделение Ростеха), технология выделения элементов из руды находится в стадии разработки. Сейчас реализуется первый этап госпрограммы по развитию РЗМ - создание научно-технологического задела. Только на эти цели за 2013-2016 годы бюджет потратил 4,2 млрд рублей, еще 4,6 млрд рублей было привлечено внебюджетных.
Таким образом, уверенно можно говорить о наличии планов по добыче руды, ее обогащении до стадии концентрата и дальнейшем экспорте. Сколько концентрата будет переработано в России, каким образом и с каким результатом - никакой определенной информации нет.
В четверг, 1 июня, котировки большей части цветных металлов просели на торгах на LME. После обнадеживающих данных начала недели новая порция китайской статистики заставила рынок думать, что китайский промышленный сектор сокращается, что оказало негативное воздействие на металлы комплекса. Китайский промышленный индекс PMI от Caixin/Markit снизился в мае до 49,6 пункта, ниже апрельского показателя (50,3 пункта), продемонстрировав самое слабое значение с июня 2016 г.
Контракт на медь с поставкой через 3 месяца между тем подорожал на бирже на момент окончания сессии на $18 относительно закрывающих котировок предыдущего дня, до $5699 за т. «Медь сохранила сегодня устойчивость на фоне остальной части комплекса и несмотря на давление разочаровывающей промышленной статистики из Китай по маю и заметного скачка котировок юаня», – говорит аналитик Борис Миканикрезай. Эксперты также отмечают рост тарифов за переработку и рафинирование (TCs) к концу мая, несмотря на озабоченность рынка положением дел на бастующем руднике Grasberg.
Цена никеля продолжила снижение, отступив еще на $130 при росте запасов металла приблизительно на 6000 т, до 384,966 тыс. т. Закрывающие котировки металла составили $8840 за т.
«Никель является самым «слабым» металлом из всех цветных – за последние 10 лет ралли цены никеля наблюдалось лишь в 3 года из 10», – отмечают в Marex Spectron.
Трехмесячный контракт на алюминий подешевел на бирже на $2 к значению закрытия предыдущего дня, до $1927 за т. Его запасы сократились на 6550 т, до 1 млн 467,375 тыс. т.
Цена цинка снизилась на $30, до $2570 за т. Запасы металла на складах LME сократились на 1300 т, до 239,925 тыс. т.
Свинец подешевел на $9, до $2110 за т.
Котировки цены олова выросли на $100, до $20450 за т. Складские запасы олова снизились на 70 т, до 1910 т.
Согласно последним сводкам, майские производственные индексы PMI выросли в Испании и Германии, но снизились в Великобритании и Франции.
В США выросло количество занятых в несельскохозяйственной сфере – на 253 тыс. при прогнозе 181 тыс. Количество обращений за пособием по безработице за неделю составило 248 тыс. при консенсусном прогнозе экономистов значения показателя на уровне 239 тыс. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 10:49 моск.вр. 02.06.17 г.:
на LME (cash): алюминий – $1930 за т, медь – $5643 за т, свинец – $2089 за т, никель – $8714 за т, олово – $20445 за т, цинк – $2549,5 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $1931,5 за т, медь – $5666,5 за т, свинец – $2108 за т, никель – $8760 за т, олово – $20325 за т, цинк – $2561,5 за т;
на ShFE (поставка июнь 2017 г.): алюминий – $2017,5 за т, медь – $6657,5 за т, свинец – $2370 за т, никель – $11223 за т, олово – $21519 за т, цинк – $3310,5 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка август 2017 г.): алюминий – $2037,5 за т, медь – $6668 за т, свинец – $2388,5 за т, никель – $10700 за т, олово – $21084 за т, цинк – $3131,5 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка август 2017 г.): медь – $5698 за т;
на NYMEX (поставка июнь 2017 г.): медь – $5682,5 за т.
За период c 26 мая по 1 июня сводный индекс цен металлоторговли по черному металлопрокату в Центральном регионе РФ снизился на 11,03 пункта (-2,2%), до отметки 490,18.
Напомним, что в течение предыдущей недели этот показатель снижался на 2,82 пункта, а периодом ранее - на 9,29 пункта. Это самое значительное изменение показателя за период с 1-й декады октября 2016 года. Абсолютное значение при этом опустилось на уровень начала сентября этого же года.
В этот раз повышение цен имело место лишь у арматуры(+0,41%). Это произошло впервые с I-й декады марта текущего года.
Без изменения (четвертую неделю подряд)остались цены на балку.
На первое месте по снижению (-4,78%) цен вышел г/к прокат.Это самое значительное изменение цены на него за последние 2 месяца.
На 2,69% снизились цены на э/с трубу. Это изменение максимальное для этого вида продукции в текущем году.
Далее следует х/к прокат, у которого изменение (-2,63%)цены немного более значительно, чем неделей ранее.
У круга снижение (-2,39%) цены самое значительное за период с середины апреля.
Вдвое больше, чем неделей ранее изменение (-2,08%) цены на вгп трубы.
Оцинкованный прокат потерял в цене 0,57%. что втрое больше, чем периодом ранее.
Продолжилось снижение (-0,12%) цен на уголок и швеллер. За предыдущий период изменения цен былы также относительно слабыми. Другую оперативную информацию о ценах металлотрейдеров на российском и мировом рынках металлов читайте на сайте www.MetalTorg.Ru в разделах "Индекс цен России", "Мировые цены" и "Новости рынка"
В мае погрузка на железных дорогах выросла на 3,5% в годовом сравнении, до 106,5 млн тонн, говорится в сообщении ОАО "Российские железные дороги". По итогам января-мая 2017 г. погрузка составила 516,9 млн тонн, что на 3,8% больше, чем за тот же период 2016 г.
При этом за 5 месяцев отправка кокса выпрсла на 1,3%, до 4,7 млн тонн, лома черных металлов - на 7,4%, до 5,6 млн тонн.
В то же время погрузка черных металлов в январе-мае сократилась на 0,4%, до 29,8 млн тонн, железной и марганцевой руды - на 1,1%, до 45,2 млн тонн, цветной руды и серного сырья - на 1,4%, до 8,5 млн тонн.
Как сообщает агентство Reuters, Европейский Союз в четверг, 1 июня, призвал США ограничить расследование в отношении импорта стали в США вопросами национальной безопасности и не приводить к необоснованным и радикальным мерам в отношении стран-экспортеров.
Как известно, президент Д. Трамп начал торговое расследование в апреле 2017 г. против Китая и других экспортеров стали на рынок США в соответствии с законом, который позволяет президентам вводить ограничения на импорт по соображениям национальной безопасности США.
В письменном заявлении в Министерство торговли США, которое рассматривает Reuters, Европейская Комиссия заявила, что ограничительные действия, основанные на национальной безопасности, не могут обеспечить долгосрочное решение, которое требует рынок стали. «Напротив, их влияние может создать дополнительные искажения на глобальном уровне с негативными последствиями, что в конечном итоге, повлияет на положение компаний США - как производителей стали, так и производителей США, которые используют сталь», - говорится в заявлении на слушании в США.
Комиссия заявила, что импорт стали в США может быть выше в годовом исчислении, но сократился примерно на 25% в период между 2014 и 2016 годами, а антидемпинговые и анти-субсидирующие пошлины ограничивают китайские продукты. Исследование, по словам ЕК, должно быть ограничено вопросом национальной безопасности, добавив, что только около 3% спроса на сталь в США использовалось для целей национальной обороны и внутренней безопасности. Представитель Комиссии сказал, что нет никаких доказательств того, что импорт, и, конечно же, из ЕС, угрожает национальной безопасности США.
Как сообщает агентство Reuters, финальные предложенияпо покупке австралийской компании Arrium Ltd были поданы 31 мая и компания сузила количество претендентов до двух потенциальных покупателей.
Одним из них называют британскую Liberty House, а вторым – южнокорейский Newlake Alliance Management. Пока оба претендента воздерживаются от комментариев. Как утверждают источники,близкие к переговорам, сделка должна быть завершена в июне.
Как известно, австралийская Arrium «рухнула» в апреле 2016 года с долгами в A$2,8 млрд. ($2,1 млрд.) после того, как кредиторы отказались от помощи в размере $927 млн. от частной группы GSO Capital Partners. В комитет кредиторов входят: Commonwealth Bank, National Australia Bank,Westpac и ANZ Bank, имеющие совместно A$1 млрд.
С момента кризиса компания укправляется финансовым администратором
KordaMentha, который и инициировал процесс продажи.
Как сообщает агентство Reuters, мировой рынок железной руды легко восполнит потерянное из-за пожара производство на железорудной шахте Mt Whaleback в Австралии.
Как известно, пожар разразился на шахте в четверг. Это самая большая из семи эксплуатируемых BHP шахт в регионе Pilbara в Западной Австралии.
BHP сказала, что все сотрудники были в безопасности, но операции были приостановлены по мере начала расследования.
Большой перерыв работы на Mount Whaleback мог бы обеспечить столь необходимый рост цен на железную руду, которая упала почти на 40% от февральского пика на фоне избытка запасов.На этой неделе железная руда торговалась менее $60 за тонну впервые с октября прошлого года.
Но трейдеры заявили, что не ожидают рекордного роста цен к уровню $ 200 за тонну пять или шесть лет назад.
Шахта Mount Whaleback производит высокосортную железную руду BHP, маркированную как чугунная руда Newman с содержанием Fe 62,7%. Длительный прорыв может стимулировать покупателей к аналогичной высококачественной железной руде у конкурентов BHP - Rio Tinto и Vale.
Однако, уровень запасов в портах Китая - самый высокий с 2004 года около 137 млн. тонн - ограничит любое влияние нарушения поставок.
Как сообщает MarketWatch, американская Nucor Corp. планирует инвестировать $176 млн. в строительство линии горячего цинкования и травления на своем заводе Nucor Steel Gallatin в штате Кентукки.
Как сообщает компания, она готова производить оцинкованный лист шириной до 72 дюймов (1829 мм) при мощности линии 500 тыс. тонн в год. Ввод в строй нового оборудования запланирован на первую половину 2019 г.
Новый проект Nucor направлен на рост доли в сегменте продукции с высокой добавленной стоимостью, а не на рост мощностей. Вся продукция новой линии целенаправленно поступит для автомобильной отрасли.
Как сообщает Yieh.com, итальянская компания Ilva анонсировала, что ее заводы в Таранто завершили ремонты и дезактивацию и готовы начать работу с июня 2017 г. Как известно, прокатный стан компании и доменное производство были временно закрыты.
По данным Ilva, при возобновлении сталелитейных заводов компания изначально будет продолжать работать в течение 1,5 месяцев, и ожидается, что работа прокатных станов может быть значительно увеличена.
