Производство меди компанией BHP Billiton снизилось в первом квартале 2016 г. на 43,9% к итогам аналогичного периода 2016 г., до 227 тыс. т, вследствие 44-дневной забастовки на чилийском руднике Escondida. После окончании забастовки 24 мая BHP снизила годовой прогноз добычи меди на Escondida с 1,07 млн т до 780-800 тыс. т.
       На 2017 г. BHP снизила прогноз производства меди с 1,62 до 1,33-1,36 млн т.

      
      Компания Freeport-McmoRan сообщила о снижении производства меди в первом квартале года на 22% относительно итогов аналогичного периода минувшего года, до 386 тыс. т, и на 11%, если исключить из расчетов фактор продажи рудника Tenke China Molybdenum. Падение добычи меди на индонезийском руднике Grasberg стало основной причиной уменьшения производства «красного металла» компанией. Во втором квартале производительность Grasberg снизилась до половины исходного значения, хотя, как ожидается, показатели добычи меди не слишком изменятся относительно показателя первого квартала. Также снизилась выработка на перуанском руднике Cerro Verde.

      
      Компания Shanta Gold Ltd сообщила о сокращении убытка до уплаты налогов по итогам 2016 г., хотя ее издержки снизились. Убыток составил $4,3 млн против убытка в размере $18,1 млн в 2015 г. Выручка выросла с $95,7 млн до $107,1 млн.
       Производство золота составило у компании в прошедшем году 87,713 тыс. унций по сравнению с ориентиром 82-87 тыс. унций. В 2015 г. добыча золота составила 81,873 тыс. унций. Продажи золота составили в отчетном периоде 86,332 тыс. унций при средней цене металла $1220 за унцию. Общие издержки производства золота составили $661 на унцию при ориентире $690-$740 на унцию.
       В 2017 г. компания планирует произвести 80-85 тыс. унций золота при издержках $800-850 на унцию.
       По состоянию на 31 декабря долговые обязательства компании составили $44,2 млн.

      
      Компания Tri-Star Resources Plc заявила, что Strategic & Precious Metals Processing Llc (SPMP), в которой Tri-Star владеет 40%-й долей, подписала 5-летнее соглашение с Traxys Europe SA о поставках со стороны последней руды, а также сурьмяного и золотого концентратов для обжарки на предприятии SPMP в Омане.
       SPMP еще не завершила строительство обжарочной печи в свободной экономической зоне оманского портового города Сухар.

     Согласно данным SMM, производство рафинированного никеля в Китае составило в мае 12,5 тыс. т (-17,7% по сравнению с маем 2016 г.). В январе-мае в стране было произведено 63,4 тыс. т никеля (-11% год-к-году). В апреле выпуск никеля составил 12,9 тыс. т. Прогноз на июнь выпуска металла составляет 12,7 тыс. т никеля.
      Выпуск никелевого чугуна составил в мае 27,4 тыс. т (-6,7% в годовом выражении). За период января-мая в Китае было произведено 157,1 тыс. т никелевого чугуна (+11,76% в годовом исчислении). В апреле производство никелевого чугуна составило 30,6 тыс. т, а в июне, по оценкам производителей, составит 29,6 тыс. т.
      

     Как сообщает SMM, компания East Hope Aluminum планирует инвестировать в расширение своих глиноземных мощностей 3 млрд юаней ($441 млн). В структуру проекта войдут линии по выпуску глинозема мощностью 500 тыс. т в год и 2 теплоэлектростанции мощностью 25 кВт каждая.
     Проект расположен в округе Мианчи провинции Хэнань.
      

    Власти китайской провинции Шандунь заявили о намерении строго контролировать введение в строй новых мощностей по выпуску алюминия и глинозема, но способствовать развитию переработки алюминия. Целью администрации провинции является удерживать уровень загрузки мощностей в секторе производства алюминия и глинозема выше отметки 80% до конца 2020 г. и увеличить отношение выпуска алюминия к выпуску алюминиевых полуфабрикатов до 1/1,4.
    Запуск новых проектов по производству первичного алюминия (а также расширений старых) будет разрешаться только при условии ликвидации старых предприятий с аналогичной или более высокой производительностью.
        

      Китайские цены на нержавеющую горячекатаную рулонную сталь сорта 304 вновь ослабевают из-за слабого спроса и снижения прейскурантных цен производителей. Текущие преобладающие цены на материал 304/No.1 (4.0-12.0) mm*1520 mm* C производства Eastern Special Steel в г. Уси (Wuxi) в пров. Цзяньсу (Jiangsu) находятся около отметки 12700 юаней ($1843) за тонну с НДС. В условиях сохраняющегося слабого спроса участники рынка не испытывают оптимизма относительно перспектив рынка.
      Дистрибьютор из указанного региона подтвердил негативный ценовой тренд, добавив, что в течение рабочего дня 19 мая он вынужден был снизить свою отпускную цену на указанный материал на 100 юаней ($15) за тонну до вышеупомянутого уровня 12700 юаней за тонну с НДС.
      Относительно смягчения цен на сырьё источник отмечает снижение издержек на закупки – Eastern Special Steel 17 и 18 мая снижала прейскурантные цены на материал 304/No.1 (4.0-12.0)mm*1,520mm*C на 50 юаней ($7) за тонну до 12850 юаней ($1865) за тонну, а в течение недели производитель снизил прейскурантную цену на 250 юаней ($36) за тонну. Ясно, что в условиях почти неизбежного ослабевания рынка потенциальные заказчики без острой необходимости в материале отказываются от размещения заказов и будут строго придерживаться выжидательно-наблюдательной позиции. В ближайшее время источник также не ждёт никакого улучшения ситуации на рынке.
      Другой торговец также придерживается «ценового мэйнстрима», снизив свою отпускную цену на материал 304/No.1 (4.0-12.0) mm*1520 mm* C производства Chengde Stainless  до 12700 юаней ($1843) за тонну с НДС после снижения этим производителем своих прейскурантных цен до 13750 юаней ($1998) за тонну. Вслед за другими местными «коллегами»-конкурентами торговец вынужден был за два - три дня снизить цены на 300 юаней ($44) за тонну. Он считает, что при очень редких сделках с заказчиками во время «слабого» сезона для рынка высока вероятность дальнейшего снижения цен.

        В январе-апреле текущего года, согласно  таможенной статистике, экспорт российского плоского проката из нелегированной стали  составил 3,1 млн тонн, что на 15,3% выше аналогичного показателя прошлого года и самый высокий уровень экспорта данной продукции за последние годы.
       Выручка при этом выросла на 89,4% и составила примерно $1525 млн. Это самый высокий показатель за данный период за последние 3 года.
       Основным направлением (36,5% всего  этого вида экспорта) отгрузок является Турция. На втором месте (6,2%) - Египет. Далее (5%) следует Белоруссия      
      

      
      В понедельник, 12 июня, на утренних торгах на LME наблюдалось некоторое ослабление цен цветных металлов после уверенной динамики в пятницу, когда котировки меди выросли на 1,31%, до месячного максимума, а цена никеля поднялась более чем на $160.
      Утром цена меди выросла на $11, до $5793 за т.
      На прошедшей неделе рудники на севере Чили серьезно пострадали из-за плохой погоды, но в Codelco заявили, что все ее подразделения в регионе Антофагаста снова вышли на обычный уровень производительности.
      Между тем Hindustan Copper получила уведомление от материнской компании India Resources Ltd об остановке работы медного рудника Surda в штате Джаркханд. Кроме того, поддерживающее влияние на цены оказало постоянное снижение запасов меди на складах LME и ShFE. 12 июня впервые с 18 мая запасы меди на LME выросли на 2700 т, до 279,575 тыс. т. По итогам торгов стоимость меди снизилась на $32 относительно закрывающих котировок пятницы, до $5772 за т.
      Цена алюминия на бирже закрылась на отметке $1889 за т (-$16). Запасы металла снизились на 5675 т, до 1 млн 450,675 тыс. т.
      «Прошедшая неделя была активной, рынки двигались вверх, но сегодня этого не наблюдается… все замедляется», – отметил один из биржевых трейдеров, добавив, что неопределенность краткосрочных перспектив рынка сохраняется.
      Цена цинка финишировала на отметке $2495 за т (-$38). Запасы металла сократились на 1450 т, до 321,575 тыс. т.
      Трехмесячный контракт на никель подешевел на $190, до $8790 за т.
      Цена свинца снизилась на $45 к цене закрытия пятницы, до $2055 за т, при сокращении его запасов на 425 т, до 176,875 тыс. т.
      Котировки цены олова вели себя стабильно в ходе торгов после проседания до многомесячных минимумов на прошедшей неделе на фоне сообщений о том, что китайские власти предоставили Yunnan Tin разрешение выплавлять и экспортировать олово на беспошлинной основе, что может иметь следствием «перелив» китайского переизбытка олова на мировой рынок. Металл финишировал на отметке $19050 за т (+$250). Запасы олова не изменились и составляют 1910 т.
      На утренних торгах на ShFE отмечено общее ослабление ценовых позиций металлов на фоне общего напряжения на рынке: инвесторы ждут опубликования важных макроэкономических данных, и их внимание также приковано к стартующему в США заседанию Комитета по открытым рынкам (FOMC), по итогам которого ожидается повышение банковской учетной ставки на 1,25%. Кроме того, инвесторов интересует возможная дальнейшая динамика базовой процентной ставки до конца года.
      Также на ценах на Шанхайской бирже негативно отражаются потери азиатского фондового рынка. «Цветные металлы в целом отступают, и настроения остаются негативными на волне убытков на фондовых площадках по всей Азии», – отмечает ANZ Research.
      Сообщается, что ShFE одобрила создание трех дополнительных складов для поставок никеля, что увеличит их общий объем еще на 30 тыс. т, до 166 тыс. т.
      Galaxy Futures предупредила, что опубликование в середине июня таможенной статистики по маю окажет воздействие на цену никеля в сторону ее понижения, так как высветит значительный прирост импорта в Китай никелевого чугуна из Индонезии, где никелевые предприятия наращивают производство. В компании прогнозируют снижение цен на никель как вследствие роста объемов индонезийского экспорта металла в Китай, так и из-за снижения спроса на никель производителями нержавейки в Поднебесной.
      Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:19 моск.вр. 13.06.17 г.:
      на LME (cash): алюминий – $1882,5 за т, медь – $5718,5 за т, свинец – $2034 за т, никель – $8731 за т, олово – $19370 за т, цинк – $2438,5 за т;
      на LME (3-мес. контракт): алюминий – $1885,5 за т, медь – $5744 за т, свинец – $2058 за т, никель – $8790 за т, олово – $19190 за т, цинк – $2457 за т;
      на ShFE (поставка июнь 2017 г.): алюминий – $2000,5 за т, медь – $6724,5 за т, свинец – $2493 за т, никель – $11347,5 за т, олово – $21366,5 за т, цинк – $3306,5 за т (включая 17% НДС);
      на ShFE (поставка август 2017 г.): алюминий – $2016,5 за т, медь – $6743,5 за т, свинец – $2471,5 за т, никель – $10804,5 за т, олово – $21490 за т, цинк – $3048 за т (включая 17% НДС);
      на NYMEX (поставка август 2017 г.): медь – $5759,5 за т;
      на NYMEX (поставка июнь 2017 г.): медь – $5778,5 за т.
      

       В апреле текущего года, согласно  таможенной статистике, экспорт российского лома черных металлов  составил 434 тыс. тонн. Это на 26,8% выше уровня марта. В годовом исчислении поставки сократились на 36%.
       За январь-апрель объемы поставок составили 1,21 млн тонн. Это на 29,4% ниже аналогичного показателя прошлого года и самый низкий уровень экспорта за последние 7 лет.
       Лидером (34,3% всего экспорта этого вида сырья) среди покупателей является Турция.  На втором месте (30%) -Белоруссия. Далее (22%) следует Южная Корея

       В мае текущего года, согласно статистике РЖД , экспорт российского чугуна  составил 483,6 тыс. тонн. Это на 19% выше уровня апреля. В годовом исчислении отгрузки снизились на 9,4%.
       За январь-май объемы отгрузок составили 1,93 млн. тонн. Это на 16,8% и 7% ниже аналогичных показателей 2016 и 2015 годов. Однако на 23,5% и на 3% выше соответствующих уровней  2013 и 2014 годов.
       Лидером (42% всего экспорта этого вида сырья) среди покупателей является Италия. На втором месте (30%) -США. Далее (9,5%) следует Турция

     Угледобывающие предприятия Кемеровской области в январе-мае 2017 года добыли 97,3 млн тонн угля, что на 8% больше, чем за аналогичный периодом прошлого года, сообщила пресс-служба областной администрации.
      В том числе, углей энергетических марок за пять месяцев добыто  72,4 млн тонн (рост на 13,1%), но коксующихся марок -  24,9 млн тонн (снижение на 1%),

      Завод металлоконструкций и прочее имущество обанкротившегося  НПО «Мостовик» вновь выставили на продажу.
      Один лот со стартовой ценой 371,5 млн рублей состоит из 1554 позиций. Среди них  — цех пластиковых окон, завод металлоконструкций, склады, автостоянка, подсобные помещения и 22 земельных участка в Омском районе. Сюда же входят времянки и сооружения, сети, оргтехника, инвентарь, инструменты и проч.
      Во второй лот входят здания и земельный участок в поселке Горячий Ключ под Омском, начальная цена – 34,1 млн рублей.
      Все имущество – незалоговое.
      Ранее уже прошли 7 удачных аукционов по продаже имущества обанкротившегося строительного гиганта, по итогам которых удалось выручить 350 млн рублей, все лоты купили свежезарегистрированные московские фирмы. На еще два аукциона не поступило заявок.
      Непосредственный прием заявок стартует 13 июня, а торги пройдут 21 июля.
      На данный момент руководство обанкротившегося предприятия представило 2 различных лота за 371 и 34 миллиона соответственно. Напомним, это будут 10 и 11 торги, на которых реализуется имущество «Мостовика». Первые 9 позволили получить в конкурсную кассу порядка 350 миллионов рублей, Причем лоты были куплены московскими компаниями, которые были официально зарегистрированы уже после начала торгов.

       По данным Turkey's Steel Exporters' Association (CIB) в январе-мае 2017 года Турция увеличила экспорт металлопродукции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 21,3%, до 8,3 млн. т.
      В стоимостном выражении внешние поставки возросли на 38,7%, до $4,9 млрд.
      Крупнейшим рынком сбыта для турецкой стали за 5 месяцев были страны ЕС, куда поставлено 2,5 млн. т металлопродукции (рост на 109%). На рынках стран Ближнего Востока экспортеры продали 1,8 млн. т стали, Северной Америки – 1,3 тыс. т, Дальнего Востока - 697 тыс. т стали (рост на 626%).
      В мае 2017 года турецкий стальной экспорт подскочил в годовом исчислении на 16,9%, до 1,5 млн. т, в стоимостном выражении – на 29,1%, до $0,966 млрд.

      
      Как сообщает агентство Reuters,новый закон по борьбе с днмпинговым импортом стали и и алюминия в Соединенных Штатах будет «скоро». Такое заявление в понедельник, 12 июня, вновь сделал президент США Дональд Трамп,выступая перед  журналистам в Белом доме.
      Трамп, выступая перед запланированной встречей со своим Кабинетом министров, не дал никаких других подробностей о предстоящем предложении.
        

      Как сообщает агентство Platts, японская компания Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation с апреля по июнь начала индексировать цены на коксующийся уголь,таким образом, завершая применение квартальной системы цен, которая существует с 2010.
      Представитель компании также подтвердил эту новость в другом медиа-источнике, и это было подтверждено другими участниками рынка, включая источники покупки и продажи.
      Большая часть резкого сдвига в сторону индексации была вызвана чрезвычайной ценовой волатильностью цен на металлургический уголь после циклона Debbie в Австралии, когда цены удвоились до $ 304  за тонну,FOB Австралия на 17 апреля, а затем упали до $ 147.50 за тонну, FOB Австралия в пятницу, отмечает Platts.
      Покупатели и поставщики не смогли достичь взаимного согласия относительно  цен 2 квартала и это привело к  индексации существующих цен, сообщают источники.
Формула расчета цен используется в среднем по март-майскому индексу премиальных угольных индексов S&P Global Platts.
      Пока неясно, будет ли это постоянная тенденция или только краткосрочная.
      

       
      Как сообщает агентство Reuters, Бразильский суд 8 июня, вынес решение против требование Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp отклонить иск Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais SA против исполнительного директора Nippon Steel, углубляя спор о контроле над Usiminas.
      Как отмечает Usiminas, решение судьи касается утверждения Nippon Steel о том, что решение совета Usiminas об исключении исполнительного директора, бывшего генерального директора Rômel de Souza, было незаконным.
      Правление удалило Souza в марте после того, как члены совета обвинили его в нарушении политики компании во время переговоров с дочерней компанией в прошлом году.
      

      Как сообщает агентство Reuters,в понедельник, 12 июня,спотовые цены на железную руду и сталь выросли, вернув часть цены, потерянной в последние недели, в связи с новыми ожиданиями более сильного спроса на металл, даже несмотря на беспокойство о растущем избытке железной руды в Китае.
      Самые активные стальные фьючерсы по арматуре в Шанхае выросли  на 1,4%, составив 3033 юаней за тонну, что было лучшими ежедневными показателями за три недели. Цены упали на прошлой неделе вторую неделю подряд.
      «Хотя рынок по-прежнему обеспокоен влиянием финансового сокращения доли заемных средств в Китае на экономический рост, сталелитейный сектор, похоже, выветривает бурю», - говорится в заметке аналитиков ANZ. 
      Liu Xinwei, стальной аналитик из China Sublime Information Group, отмечает, что спрос на инфраструктуру и строительные отрасли продолжает поддерживать рынок, даже если активность будет замедляться в жаркие летние месяцы.
      «Рынок стали в основном поддерживается рынками инфраструктуры и недвижимости, особенно относительно высоким спросом на жилье в городах третьего и четвертого уровней», - сказал Liu.
      
      Железорудные фьючерсы в Далянь выросли на 2% до 431.5 юаней за тонну ($62). На прошлой неделе цены снижались пятую неделю подряд.
      

      Как сообщает агентство Bloomberg, неспособность бразильской CSN  предоставить свои финансовые отчеты  сорвала  переговоры с кредиторами, согласно источникам,близким к переговорам.
Самый крупный производитель стали в Латинской Америке еще не подал проверенную финансовую отчетность за 2016 год и первый квартал 2017 года на рассмотрение аудиторов. Теперь государственные банки Caixa Economica Federal и Banco do Brasil отказываются от просьб о пересмотре кредитования Cia. Siderurgica Nacional SA.
      Представитель компании, базирующейся в Сан-Паулу, отказался от комментариев, так же как и официальные лица для Caixa и Banco do Brasil. Главный исполнительный директор CSN Бенджамин Стейнбрух еще в ноябре 2016 г. заявлял, что компания ведет переговоры о продлении срока погашения некоторых из своих 7,3 млрд реалов долга в 2018 и 2017 годах.
      В дополнение к своим местным обязательствам, CSN имеет почти $3 млрд. в непогашенных облигациях. Международный долг состоит из $1,95 млрд.  в виде облигаций, подлежащих погашению в 2019 и 2020 годах, а также бессрочной облигации в размере $1 млрд. В пятницу облигации компании 2019 и 2020 торговались на уровне 76 центов за доллар и 72 цента за доллар, соответственно.
      

      Как сообщает Ассоциация производителей стали стран Латинской Америки – Alacero, за январь-апрель 2017 г. в страны региона было импортировано 2,6 млн. тонн стальной продукции из Китая, что на 15% больше, чем в прошлом году.
      Из общего объема импорта, 2,3 млн. тонн  составил рулонный прокат, 278 тыс. тонн продукция конечного потребления, по сравнению с 2,0 млн. тонн проката и 259 тыс. тонн конечных продуктов за тот же период 2016 г. Латинская Америка была  одним из основным направлений китайского импорта в анализируемый период (14% от общего объема).
      Импорт плоского проката составил 65% от всего объема или  1.7 млн. тонн, из которого 555,000 тонн составили легированный лист и рулон, 370,000 тонн оцинкованный лист и  270,000  тонн х/к рулон.
      Длиномерная стальная продукция составила 535,000 тонн, из них  220,000 тонн поставки арматуры и 255,000 тонн поставки катанки.