Согласно прогнозу аналитиков SMM, тарифы на переработку свинцового концентрата вырастут в краткосрочной перспективе.
На второй неделе июня стоимость переработки в Китае свинцового концентрата составила 1600-1800 юаней на т, не изменившись за прошедшую неделю. Предложения на переработку импортного концентрата в основном держатся на уровне $40 на т. Ряд заводов по выпуску первичного свинца в Хунани и Гуаньси продолжают простаивать вследствие перевода на техобслуживание и низкого внутреннего спроса на свинцовый концентрат. Вместе с тем Anhui Huaxin Lead Industry Group, Taihe Yangtze Metal Materials и MCC TianGong Group Corp. уже возобновили производство, доведя производство вторичного рафинированного свинца до 1500 т в день.
Китайская Shagang Group увеличила закупочные цены на черный лом HMS на 80-100 юаней ($12-$15). Это первое повышение цены на лом производителем с 16 февраля, которая составит 1550 юаней за т (включая 17%-й НДС). Ранее закупочная цена Shagang устойчиво снижалась с февраля, после ее выхода на максимум 1820 юаней за т, вследствие обильных поставок лома на внутренний рынок.
Shagang стремится привлечь больше поставок лома, повышая цены, из-за слабого предложения материала в последнее время.
Также ряд других крупных заводов на востоке Китая повысили закупочные цены на черный лом на 50-80 юаней на т.
Китайская Masteel добавила к своим мощностям одну линию оцинковки с годовой производительностью 300 тыс. т. Годовой объем потребления цинка линией составляет 6000 т.
Согласно данным SMM, средний уровень загрузки мощностей оцинковщиков вырос в мае на 10,9% относительно апреля, до 77,9%. Коэффициент загрузки производителей слитков из цинкового сплава снизился на 2% в месячном выражении, до 59,5%, и, как ожидается, еще сократится в июне.
SMM также сообщает, что плата за переработку цинкового концентрата в регионе Шанхая составила на прошедшей неделе 3900-4400 юаней на т. TCs за переработку цинкового концентрата составили $55 на т.
Власти Алашанькоу (Синьцзян-Уйгурский автономный регион Китая, специальная таможенная зона) намерены инвестировать 300 млн юаней в строительство проекта по переработке импортируемой меди. Начало строительства объекта намечено на июль текущего года. Производительность завода составит 200 тыс. т медного прутка в год, что эквивалентно годовой стоимости 10 млрд юаней.
Согласно опубликованным данным Аргентинской стальной палаты, производство нерафинированной стали в Аргентине составило в мае 394,1 тыс. т, увеличившись на 4% относительно показателя мая 2016 г. и на 7,3% относительно данных по апрелю текущего года. Рост выпуска стали обусловлен увеличением спроса на материал со стороны строительного и агропромышленного секторов и умеренным ростом производства бытовой техники в стране.
По мнению эксперта британской исследовательской компании SFA (Оксфорд) Бересфорда Кларка, цены на палладий могут «в самом недалеком будущем» превысить стоимость платины и достичь $1000 за унцию – ввиду снижения производства металла и устойчивого спроса на него со стороны автомобильного сектора. «Мы практически дошли до ценового паритета платины и палладия», – заявил на презентации в Международном институте драгметаллов во Флориде г-н Кларк.
Как ожидается, на рынке палладия сохранится дефицит, как это было в прошедшие 5 лет, несмотря на замедление продаж китайских автомобилей из-за свертывания программ налоговых послаблений. «С отменой субсидий китайские продажи машин сократятся в 2017 г. В терминах спроса на палладий это означает снижение спроса на металл в текущем году приблизительно на 1,1%, – заявил аналитик. – Тем не менее, если не принимать во внимание текущий год, мы столкнемся с возвращением роста спроса на палладий к 2020 г. совокупно приблизительно на 350 тыс. унций, когда произойдет восстановление китайских автопродаж».
Автомобильный сектор обеспечивает около 75%-80% мирового спроса на палладий и около 40%-45% – на платину. По оценке SFA, к 2020 г. производители автомобилей на бензине потребят около 6 млн унций палладия, а к 2025 г. – 6,5 млн унций.
Вместе с тем г-н Кларк предупреждает, что постоянное снижение цены платины и укрепление южноафриканского ранда к доллару могут поставить добычу палладия под удар, так как производители могут продолжать закрывать рудники, где добываются оба металла. Он подчеркнул, что уже было «потеряно» около 400 тыс. унций платины. В целом замороженные проекты составляют в терминах объемов добычи платины 870 тыс. унций, а незавершенные объекты – это еще около 600 тыс. унций не добытой платины. «В мировом масштабе угроза нависла над поставками не менее 200 тыс. унций палладия, хотя новые палладиевые проекты должны к 2020-м годам поставлять на рынок дополнительно около 845 тыс. унций металла», – констатирует эксперт.
В апреле текущего года, согласно таможенной статистике, импорт толстолистового проката из Австрии в РФ составил 23 тыс. тонн, что на 20% выше уровня поставок предыдущего месяца. Добавим, что это второй (после января - 24,2 тыс. тонн) по величине месячный показатель уровня поставок за период с начала 2016 года.
В целом за январь-апрель объемы поставок достигли 86,6 тыс. тонн.
Основным получателем продукции является Выксунский металлургический завод (АО «ВМЗ», Нижегородская область, входит в состав ОМК), который поставляет трубы большого диаметра (ТБД) для строительства магистрального газопровода «Северный поток 2».
В пятницу, 16 июня, цветные металлы завершили торги на LME с ценовым приростом. Так, выросла стоимость цинка и свинца, хотя их котировки проходят консолидацию в границах ранее установившихся диапазонов. Цена олова продолжает восстановление после выхода на минимумы на прошедшей неделе. «Цены замкнуты в границах узких диапазонов. Но цинк и никель получили поддержку в результате роста стальных фьючерсов на дальневосточных биржах», – говорится в записке Sucden Financial.
Между тем сообщается, что перуанская Национальная федерация работников горной промышленности и металлургии призвала к общенациональной забастовке с 19 июля и протестам против принятия новых законов, которые, по мнению активистов, не принесут пользы работникам отрасли.
Контракт на медь с поставкой через 3 месяца вырос в цене на $3 относительно закрывающих котировок предыдущего дня, до $5663 за т. Запасы металла снизились на 50 т, до 268,450 тыс. т. Средний оборот меди на LME в мае составил 136,306 тыс. лотов, что на 16,5% меньше, чем в мае 2016 г. В апреле данный показатель снизился на 13,5%, а в марте – на 13,1%. Ранее укрепление доллара США по результатам повышения базовой процентной ставки Федрезервом и опасения сохранения напряженности на китайском кредитно-финансовом рынке выдавливали цену меди вниз. «Индекс цены доллара повышается, что говорит о том, что рынки начинают адаптироваться к подходу Федрезерва, повышающего учетную ставку, и дистанцируются от негативного резонанса, вызванного слабыми американскими показателями потребительской ценовой инфляции», – отмечает аналитик Уильям Адамс.
Стоимость алюминия снизилась на $5 относительно итогового значения предыдущего дня, до $5663 за т. Его запасы на складах LME сократились на 3300 т, до 1 млн 432,825 тыс. т.
Трехмесячный контракт на никель подорожал на $90, до $8940 за т. Запасы металла сократились на 36 т, до 376,950 тыс. т, хотя они умеренно росли последние 2 дня.
Цена цинка увеличилась на торгах на $22, до $2527 за т. Запасы цинка сократились на складских мощностях биржи на 2124 т, до 314,050 тыс. т.
Свинец финишировал на отметке $2111 за т (+$18). Его запасы сократились на 725 т, до 175,575 тыс. т.
Котировки цены олова выросли на $150, до $19650 за т. Запасы металла снизились за сутки на 25 т, до 1890 т.
Среди макроэкономических новостей отмечают рост цены нефти на 1,11%, до $47,29 за баррель (марка Brent). Вместе с тем количество разрешений на строительство и закладок новых домов в США в мае оказалось ниже ожиданий аналитиков, составив 1,17 млн и 1,09 млн соответственно. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 10:52 моск.вр. 19.06.17 г.:
на LME (cash): алюминий – $1872,5 за т, медь – $5666,5 за т, свинец – $2118 за т, никель – $8925 за т, олово – $19820 за т, цинк – $2521,5 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $1884 за т, медь – $5689,5 за т, свинец – $2138,5 за т, никель – $8985 за т, олово – $19700 за т, цинк – $2539 за т;
на ShFE (поставка июль 2017 г.): алюминий – $2016,5 за т, медь – $6691 за т, свинец – $2555 за т, никель – $11280,5 за т, олово – $21523 за т, цинк – $3200 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка сентябрь 2017 г.): алюминий – $2038 за т, медь – $6719 за т, свинец – $2540,5 за т, никель – $10849 за т, олово – $21197,5 за т, цинк – $3083,5 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка сентябрь 2017 г.): медь – $5649,5 за т;
на NYMEX (поставка июль 2017 г.): медь – $5714,5 за т.
В январе-апреле текущего года, согласно таможенной статистике, импорт в РФ оцинкованной стали составил 228,2 тыс. тонн, что на 34,7% выше уровня прошлого года и в среднем на 25%-аналогичных показателей предыдущих 3-х лет.
Основным поставщиком продукции является Казахстан. Доля этой страны составила 58%. Средняя статистическая цена на эту продукцию на границе РФ в апреле составила 741,7$/тонна. В годовом исчислении объемы импорта выросли на 89%, а цены - на 43%.
Далее следует Украина(20%,655$/тонна,+32%,+45%). На третьем месте Южная Корея (10%, 785,3$/тонна,+4,3%,-4%)
Добавим, что в годовом исчислении российские продавцы этой продукции подняли цены на 40%, до 720-800$/тонна(без НДС).
Китайские цены на нержавеющую горячекатаную рулонную сталь сорта 304 в целом стабильны последние пару дней, но картина продаж остаётся слабой в условиях сохраняющегося слабого спроса заказчиков. Текущие преобладающие цены на материал 304/No.1 (4.0-12.0) mm*1520 mm* C производства Eastern Special Steel в г. Уси (Wuxi) в пров. Цзяньсу (Jiangsu) находятся около отметки 11700 юаней ($1722) за тонну с НДС.
Участники рынка вполне ожидаемо считают крайне затруднительным видеть перспективы улучшения рынка в ближней перспективе. Дистрибьютор из указанного региона отметил, что в течение двух последних рабочих дней он смог сохранить свою отпускную цену на указанный материал стабильной на «среднерыночном» уровне 11700 юаней ($1722) за тонну с НДС. Источник добавил, что сможет держать такую цену при прейскурантной цене производителя Eastern Special Steel на сталь 304/No.l (4.0-12.0)mm*1520mm*C 11850 юаней ($1744) за тонну с НДС.
Учитывая почти непрерывное ослабевание рыночных цен в течение многих предшествующих дней потенциальные заказчики без острой необходимости в материале отказываются от размещения заказов и строго придерживаются выжидательно-наблюдательной позиции. «Трудно ожидать иного, когда всего за неделю при слабом спросе и снижении прейскурантных цен производителей цены падают на 700 юаней ($103) за тонну», отмечает источник, добавив, что в ближайшее время можно ожидать в лучшем случае относительной стабильности рыночных цен.
Другой торговец также придерживается «ценового мэйнстрима» и держит свою отпускную цену на материал 304/No.1 (4.0-12.0) mm*1520 mm* C производства Eastern Special Steel на уровне 11700 юаней ($1722) за тонну с НДС. Он добавил, что хоть какую-то поддержку ценам оказывают сравнительно низкие объёмы запасов.
В январе-апреле текущего года, согласно таможенной статистике, импорт в РФ оцинкованной стали с полимерными покрытиями составил 117,4 тыс. тонн, что на 3,4% выше уровня прошлого года, но значительно ниже аналогичных показателей предыдущих 4 лет.
Основным поставщиком продукции является Китай. Доля этой страны составила 48%. Средняя статистическая цена на эту продукцию на границе РФ в апреле составила 800,5 $/тонна. В годовом исчислении объемы импорта выросли на 54%, а цена на 23,4%.
Далее следует Казахстан(15,5%,922,2$/тонна, -5,7%,+23,2%). На третьем месте Южная Корея (13,7%, 1222$/тонна,+30,6%,+13,6%).
Добавим, что в годовом исчислении российские продавцы этой продукции подняли цены на 42-44%, до 945$/тонна (без НДС).
По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат) в январе-мае 2017 года металлургические предприятия РФ изготовили 21,7 млн. тонн чугуна .Сокращение объёмов в годовом исчислении – 0,2%. В мае 2017 года производство чугуна снизилось по сравнению с прошлым годом на 1,9% и оказалось также на 3,6% ниже уровня апреля текущего года
В январе-мае 2017 года российские металлурги изготовили 25,1 млн. тонн готового проката черных металлов – на 1,1% больше результата аналогичного периода прошлого года. Производство металлопроката в мае 2017 года сократилось в годовом соотношении на 1,8%, по сравнению с предыдущим месяцем – на 2,1%.
Трубные предприятия РФ увеличили производство в мае на 10,2% в годовом соотношении, к предыдущему месяцу показатели улучшены на 2,7%. За январь-май 2017 зафиксировано сокращение на 6,6% при объёме производства стальных труб, профилей пустотелых бесшовных и их фитингов в 4,3 млн. тонн, говорится в материалах Росстата.
Как сообщает агентство Reuters, результаты расследования, проводимого администрацией Д.Трампа, по стальному импорту, составляющему угрозу национальной безопасности страны, практические готовы и будут оглашены в конце текущей недели.
В сообщении одного из официальных представителей Белого дома 16 июня было сказано, что расследование «практически завершено».
Как известно, Президент США в исключительных случаях может использовать раздел 232 в Законе о расширении торговли-1962, если импорт угрожает национальной безопасности страны. И ранее это уже было сделано в 1999 по нефти и в 2001 – по стали, дав Президенту возможность вводить ограничения на импорт по соображениям национальной безопасности.
Администрация говорит, что отсутствие отечественных производителей может препятствовать закупкам США в области обороны для ее вооруженных сил, а также для стратегически важной инфраструктуры.
Иностранные сталелитейные компании обеспокоены тем, что расследование может быть нацелено на поддержание американских производителей и исключение иностранной конкуренции. Протекционистские меры также укрепят рабочие места,что является одним из лозунгов Трампа.
Европейская стальная ассоциация Eurofer уже высказалась, что обеспокоена тем, что экспорт стали ЕС может быть включен в широкий спектр расследования.По словам руководителя Eurofer -Axel Eggert,"ЕС является партнером США в НАТО, поэтому это не имеет смысла. ЕС должен быть полностью исключен из этого расследования.»
Пока самые громкие обвинения по стальному импорту США высказывали в адрес китайских экспортеров, но по словам Tu Xinquan,эксперта из Beijing University of International Business and Economics, "США не является самым крупным направлением экспорта для китайской стали. Есть много других стран, которые поставляют гораздо больше стали, чем КНР в США и это им нужно беспокоиться.»
Как считает Deborah Elms, аналитик из Asian Trade Centre, "это может нанести удар и по американским компаниям. Сопутствующий ущерб будет очень значительным, что, вероятно, повредит американцам так, как будто они не понимают и не поймают компании, которые обойдут законодательство.»
Как сообщает AFP, консорциум, в составе ArcelorMittal и Marsegaglia, 16 июня заявил, что итальянские власти полностью прояснили ситуацию и одобрили его покупку металлургического комбината Ilva.
В сделке, стоимостью €1,8 млрд., ArcelorMittal и Marcegaglia объединят усилия по выводу предприятия из кризиса(задолженность и экологическая обстановка). В настоящее время в Ilva работает 14 000 сотрудников, из которых 11 000 работают на своем заводе в Tarente.
В своем заявлении ArcelorMittal обязалась «сохранить по меньшей мере 10 000 сотрудников на весь период промышленного плана в соответствии с итогами переговоров с профсоюзами».
Итальянский банк Intesa Sanpaolo присоединится к консорциуму до закрытия сделки.
Предложение консорциума включает в себя планы по инвестированию €2,4 млрд. в Ilva, средства, предназначенные для модернизации промышленного оборудования и улучшения экологических стандартов.
«Ilva является важным стратегическим приобретением для ArcelorMittal», - сказал Адитья Миттал, возглавляющий европейские операции ArcelorMittal.«Это дает нам значительное производственное присутствие в стране, в которой у нас нет первичных сталелитейных мощностей, и они дополняют наш существующий европейский бизнес».
Как сообщает агентство Reuters, немецкая компания Volkswagen 16 июня подписала соглашение о поставках двигателей российской группе «ГАЗ», что обеспечит сохранение рабочих мест на заводе Salzgitter,добавив новые проекты в России.
VW поставит в Россию в общей сложности 200 000 двигателей, изготовленных Salzgitter, в течение пяти лет.
Контракт сохраняет более 50 рабочих мест на заводе Salzgitter, который начинает поставлять клиентам вне группы двигатели в рамках корпоративного капитального ремонта.
Volkswagen заявил в четверг, что он расширил сделку с ГАЗом по сборке автомобилей VW и Skoda до 2025 года и поставке 2,0-литровых дизельных двигателей для освещения коммерческих автомобилей, производимых российской группой.
По словам Thomas Schmall, члена совета директоров Volkswagen Passenger Cars, «мы рады, что выиграли контракт на поставку для российской Группы. Фабрика Salzgitter в настоящий момент в процессе трансформации и удвоит производство для клиентво вне Германии.»
Christian Bleiel из Salzgitter также отметил, что эта сделка «улучшит экономику наших заводов и сохранит рабочие места,преобразовав многие производства из внутренних в интернациональные.»
Как сообщает агентство Reuters, американская Nucor Corp 16 июня отметила, что прогнозирует прибыль за второй квартал ниже оценочной ранее,т.к. компания частично пострадала от слабого спроса.
Акции Nucor упали до 6,3% или до $55,40 на утренних торгах, после того как компания заявила, что ожидает, что прибыль составит $1 - $1,05за акцию во втором квартале.По прогнозам аналитиков прибыль должна была составить $ 1,22 за акцию.
Акции других металлургических компаний США, включая U.S. Steel Corp, AK Steel Holding Corp и Steel Dynamics Inc, упали на 3 – 5%.
«Рыночные условия для г/к листового проката были более сложными, чем мы ожидали ранее в этом квартале, когда мы предоставили наше качественное руководство из-за агрессивной конкуренции», - сказал Nucor в заявлении.
Импорт продолжал наносить ущерб металлургической промышленности США, добавила компания.
Как сообщает агентство Reuters, китайские стальные фьючерсы в прошлую пятницу опять выросли, поддерживаемые мероприятиями по сокращению избыточных мощностей, но прогнозу по спросу пока не такие оптимистичные. В прошлый четверг Китай анонсировал, что уже на 85% выполнил свои цели по сокращению избыточных стальных мощностей в 2017 г.
Наиболее активные фьючерсы по арматуре в Шанхае выросли на 2.1% до 3,145 юаней за тонну. Цены на конструкционную сталь выросли на 5% за прошлую неделю. Но по словам Julius Baer, аналитика из Carsten Menke, « прогнозы спроса на сталь из сектора недвижимости Китая не очень перспективны»,когда государство пытается охладить рынок, что, вероятно, снизит активность в ближайшие месяцы. Кроме того, «потребление стали приближается к сезонному пику, что должно привести к падению производства в ближайшие месяцы и повлиять на спрос металлургических комбинатов на железную руду».
Железорудные фьючерсы в Далянь выросли на 2.4% до 433 юаней за тонну.
Спотовые цены на железную руду с соедржанием Fe62% доставкой в Qingdao выросли на 1.5% до $55.23 за тонну в четверг, сообщает Metal Bulletin.
Как сообщает Yieh.com, в мае 2017 г. стальной экспорт из Индии вырос на 69% к прошлому году, а стальной импорт упал на 2.4%.
Согласно данных статистики, экспорт готовой стали за апрель-май 2017 г. вырос на 102% до 1,387 млн тонн к прошлому году. Общий экспорт в мае составил 0,641 млн тонн, что ниже на 14,1% по сравнению с апрелем 2017 года, но выше мая 2016 г. на 69%.
Кроме того, потребление общей готовой стали в Индии составило 13,785 млн. тонн в первые два месяца текущего финансового года, что выше на 4,2% к прошлому году.
